에이디테크놀로지 240311 기사

◇미국법인 수주 임박, 외형성장 자신

박 대표는 올해가 실적 개선과 미국 진출 성과를 거둬들이는 원년이 될 것이라고 강조했다. 그는 "지난해엔 매출이 부진했으나 올해는 크게 성장할 것"이라며 "실제 수주 성과도 많이 보여드릴 수 있을 것 같다"고 말했다.

디자인하우스의 매출 구조는 크게 개발과 양산 매출로 나뉘는데, 고객사가 원하는 스펙의 반도체 시제품을 납품하면 개발비를 받고, 이후 양산까지 가면 그때부터 양산 매출이 발생한다. 매출 볼륨을 키우기 위해선 양산 매출 비중이 커져야 한다.

그동안 했던 개발과제들이 이제 양산으로 넘어가는 시점에 도래해 매출 확대에 기여할 것이란 게 박 대표의 설명이다. 그는 "1000명까지 늘린다는 목표로 인력을 미리 뽑아 확충하고 트레이닝 중"이라며 "올해부터 수주 과제가 많아질 것에 대비하려는 것"이라고 말했다. 에이디테크놀로지의 현재 인력은 600여명이다.

특히 그동안 성과가 없었던 미국 시장에서 올해 첫 결실이 나올 것으로 회사는 기대하고 있다. 에이디테크놀로지는 2021년 미국 법인을 설립한 뒤 3년째 운영 중이다. 그는 "올해 미국법인이 직접 수주한 결과를 기대할 만하다"며 "작년까지 많은 잠재적 고객사와 논의를 이어왔다"고 덧붙였다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202402270817406280101042

< 이수페타시스 > 240312 업데이트

월요일 투자아이디어 글에 이어서 자료 블로그에 업로드해봤습니다!


https://blog.naver.com/dmsgh32/223381782420

투자아이디어 공유 240314
작성 : https://t.iss.one/hatcherysix

< 코리아 데이터센터 리레이팅 ?>

- AI 침투율이 급상승하면서 엄청난 AI 추론, 연산을 담당하는 기반인 데이터센터 부각 중
- 그 이유와 배경 그리고 투자포인트를 쉽게 설명하고자 작성

- 글에 앞서 먼저 AI 밸류체인을 요약하면
> IDC(데이터센터) : MS, 아마존, 구글 등
> AI 네트워크 칩 : 브로드컴, 마벨 등
> AI 서버 : DELL, HP 등
> 그리고 먼저 주가 랠리가 이뤄진 GPU, HBM, 파운드리, 디자인하우스 등

- 엔비디아 뿐만 아니라 그에 촉발된 미국 AI 데이터센터향 업체들이 실적호조를 내면서 부각
- 모든기업이 AI로 인해 실제 숫자 톤업을 확인시켜주는 컨콜 진행
> DELL의 AI에 최적화된 서버 수요로 인해 호실적 및 톤업
> 오라클의 AI 수요로인한 클라우드 서비스 인프라 매출 호실적
> 연속적으로 주가급등으로 이어지는 미국장 상황

- AI는 결국 성능을 높이기 위해 컴퓨팅파워 매개변수가 중요
- GPU를 얼마나 꽂아 썼냐가 중요
- 또한, 빅데이터 / 모델링 퀄리티가 차이를 만듦
- SORA 등 멀티모달 흐름. 데이터 트레이닝 트래픽은 계속 많아짐
- 데이터센터 수요는 폭증하는데 공급이 따라가지못하니 숏티지상황
- 데이터센터는 결국 "건물", 전력이 잘들어오는 부지에 지어야 함
- 그 자체가 시간이 걸리고 진입장벽이라 AI발 수요폭증 속도를 못따라가고 있음.

- AI 데이터센터 발 호재로 채널에서 투자아이디어 공유한 기업은 이수페타시스 gst 전력기기 등
> DELL 실적 이후 대금이 터지면서 강세
> 하드웨어 밸류체인 이수페타시스가 금일은 윗꼬리 이후 음봉 마감

- 오히려 한국의 데이터센터 클라우드 기업 <가비아> <케이아이엔엑스> 형제가 강세
- 최근 AI 데이터센터 흐름에서 액침냉각, 변압기, 원전 등 섹터 부각
- 금일은 하드웨어가 아닌 "소프트웨어" 쪽으로 자금 이동
- 하드웨어 랠리 이후 엔비디아가 쉬어간다면 밸류나 오른게 없는 소프트웨어 쪽이 강세 흐름 연속성 있을 가능성있음.

> 한국의 오라클인 <가비아> : 상한가
> IDC 데이터센터 업체 <케이아이엔엑스> : 모회사 가비아
> 사실 리스크를 보자면, "국내"에 국한된 고객사 위주
- 하지만 국내 AI 서비스도 수요가 폭발하면서 최근 AI 수요 대비 고객사가 많다고 함

- 이러한 아이디어에서 오늘 첫 양봉을 냈기에 <가비아>, <케이아이엔엑스> 두 기업 모두 관심

< 가비아 >
- 잠정연결기준 23년 2,615억 매출 / OP 427억 최대실적
- 시총 2,900억 / 자회사 케이아이엔엑스 등
- 별도 실적 기준으로도 성장 (클라우드 서비스)
- 클라우드 서비스가 부각 중
- 싼 밸류에이션에서 매년 성장이 꺾인적 없는 기업

< 케이아이엔엑스 >
- 과천에 새로운 데이터센터가 오픈 올해 3개월 밀림 (5월 -> 8월)
- 이유는 최근 홍해사태로 물류배송이 미뤄짐, 회사내부 문제가 아님
> 그 영향으로 최근 주가 급락
- AI수요 폭증으로 데이터센터 업체 공급자우위 지속
> 선별적으로 사이즈가 큰 고객 확보에 초점
- 클라우드허브 서비스 : 해외클라우드 아마존/MS 등 많이 쓰는데, 지역적으로 지연현상 발생. 허브를 이용하면 지연속도 줄어들면서 AI 서비스에서 수요 증가 예상
: 이 클라우드 허브서비스 공식파트너가 "오라클"

- 23년 잠정실적기준 최대실적 기록
- 23년 잠정실적 1,226억 매출 / OP 265억
- 24년 예상실적 1,367억 매출 / OP 283억 예상
- 25년 예상실적 1,839억 매출 / OP 386억 예상
> 과천 새로운 데이터센터 + AI 수요 폭증효과로 점프업 예상


[리스크]
- 국내에 국한된게 리스크
> 하지만 클라우드허브 서비스등 글로벌 고객사 연계 플레이로 단점을 상쇄하는 움직임 + 국내 토종 AI서비스도 커진다 논리 등
- 미국시장이 조정오면 논리가 무용지물

투자아이디어 공유 240319
< 조선 섹터 >

작성 : https://t.iss.one/hatcherysix

- 최근 미중 조선 관련 뉴스를 트리거로 시장의 관심도가 올라간 상황

- 사실 실제로 한국이 수혜를 보느냐에서는 물음표
> 미국의 조선업 비중은 글로벌리 1% 정도
> 하지만 미국 대선을 앞둔 시점에서 트럼프나 바이든이나 중국때리기는 "국룰"
> 지속적으로 뉴스플로우가 나올 가능성 높음

- 조선섹터를 최대한 쉽게 풀이해보자
> 신조선가 = 신규 선박을 수주받을때 평균가격 (매주 발표) = Price
> 원재료비 = 후판 가격이 가장 많은 비중 차지 (후판가격이 빠질수록 비용절감)
> 인건비 = 사실 인건비는 전체 비용중에 차지하는 비중은 낮지만, "인력" 자체가 부족한 상황
> 수주잔고 = Q , 물량을 의미
> 결국 신조선가는 올라가고 비용은(후판 가격) 낮아지고, 수주잔고가 짱짱하면?
> 지금 당장 좋다?는 사실 애매함.
왜냐하면, 배를 만드는 것자체가 엄청 시간이 필요하기에 리드타임(배를 만들어서 납품하기까지의 시간)이라는 변수까지 넣어야함

- 이번엔 진짜 다른 면모가 있다?
> 조선섹터를 좋게보시는분들의 공통적인 의견은 "적자수주" 의 종료
> 21년 6월을 기준으로 적자수주는 안받고있음.
> 싸이클의 초기 모습이다 라고 보시는 분들이 많음
> 워낙 신규수주가 없거나 중국에 뺏기다보니 출혈경쟁이 심각해져서 일감을 받아도 "적자" 인 수주를 울며겨자먹기로 받음
> 그것이 21년 6월 이후로 종료됨.
> 하지만, 리드타임의 변수로 여전히 적자수주받은 배를 만들고 있다는 점

- 흑자전환이 곧 이다
> 그렇게 적자수주 배를 만들고 있는데, 이게 23년 연말에 다 종료된다고 한다
> 한화오션은 올해 상반기 끝 / 현대중공업, 삼성중공업은 23년 연말에 끝!
> 이제 진짜 흑자전환의 시기가 도래했음

- 조선섹터의 슈퍼사이클과 비슷한 면모가 있는 시점!?
> 조선섹터의 슈퍼사이클때랑 비교하는 의견도 많아지고 있음
> 가격 : 신조선가는 08년도 이후 사상최대치, 주가를 버티게하는 가장 첫번째 단추로 보임
> 예시로 LNG운반선 배 하나당 가격이 20년도 대비 40% 이상 상승
> 비용 : 후판가격은 급등 이후 추세가 꺾이고 있음 (작년 하반기부터)
> 수주잔고 : 26년도 인도분까지 만실, 27년도 채우고 있음
- 수주잔고가 조금이라도 감소하면 조선 재평가는 어려움. 계속 팔로업 필요
- 슈퍼싸이클때처럼 이번 상반기 흑자전환이후 bep초과이후 엄청난 수익을 걷어올릴지 관심


- 친환경 규제가 너무 강해졌다
> 배에서 나오는 탄소 규제 강화됨
> 친환경선박 위주로 수주가 잘 돌아가기 시작
> 디테일하게 보면 여러 규제가 있지만 요약해보자
> "너네 탄소 안줄이면 얄짤없다. 퇴출이다"
> 국내 조선소에겐 호재
> 20여년전 슈퍼싸이클과 달리 패러다임 변화 (공급은 한정적이고 친환경 수요는 폭발)

- 미국 VS 중국 : 방산 문제
> 이번상승의 트리거가 됨
> 바이든이 재선을 위해 강하게 조사 개시 할 가능성 높음
> 내막을 들여다보자
> 미국과 중국의 조선 능력 격차가 너무 벌어짐
> 중국은 전투함이 이미 미국보다 약 60척정도 많음
> 근데 미국은 조선소가 몇개없고 많이 후짐.
> 중국은 매년 전투함을 두자릿수 이상 가파르게 늘리는데, 미국은 정말 한자릿수 신규로 겨우 늘어나는 정도임
> 2025년에는 중국이 미국보다 전투함이 약 100대이상 많아질 것임
> 심지어 존스법, 연방법 등 미국 스스로 가둬두는 법안때문에 노후화된 군함 수리할 미국 조선소가 없음
> 신규 전투함을 만드느라 몇없는 도크가 꽉찼기때문
> 기존 전투함의 수리와 정비를 일본에 맡기기 시작함.
> 이번 미국 vs 중국 계기로 급속도로 한국도 기존 미국 전투함의 수리/정비를 맡을 가능성이 높다
> 이 부분이 수익성도 좋고, 조선업체의 빠른 턴어라운드와 그 상승세를 더 가파르게 만들 트리거로 작용 중
> 최근에 미 해군 장관이 국내 조선소를 둘러보고 갔다. 그 이유는 수리/정비를 맡기기 위해

- 한화오션, 현대중공업은 미국에 진심이다
> 한화오션은 유증 자금을 미국조선소를 아예 인수하려고 함
> 이유는, 미국입장에서 기술유출 위험이 가장 리스키 함
> 그래서 한화오션은 아예 미국 조선소를 인수하려고 추진 중임
> 한화오션은 해외인력문제를 감안해서라도 미국 현지 조선소 인수하고 해주겠다는 것
> 현대중공업도 이지스구축함 건조한 레퍼런스를 가지고 미국에게 진심 표명 중
> 실제로 4월 내에 한화오션 - 현대중공업 두 기업 모두 화답느낌으로 미국 방문 예정
> 이때, 논의가 좋거나 좋은 뉴스가 또 트리거가 될 가능성있음. (K셀온 주의도 감안..)


* 리스크
- 인력문제 : 숙련공이 필요한 산업이기도 함. 인력이슈가 여전히 상존. 예전처럼 슈퍼싸이클 당시 숙련공이 풍족한 환경이 아님
- 예측불가능한 회계이슈 : 분식회계까진 아니여도 워낙 힘들때 꼼수회계를 많이 해놓은 경향이 있음. 흑자가 생각보다 상반기에 전환 안될 가능성이 무서움


* 종목별 정리

- HD한국조선해양 : 최근 목표가 20만원 레폿, 자회사 현대삼호중공업 빠른 수익전환예상, 나머지 자회사들도 25년 수익구간 돌입, 애널리스트들의 든든한탑픽

- 한화오션
> 한화그룹은 미국의 조선소 인수 추진 동향
> 미국에서 군함건조 사업 해보겠다는 의미
> 해외조선소 인력문제는 크리티컬 리스크
> 미국은 해외에서 군함 만들기 꺼려함 기술유출
> 미국내 조선소 추가로 필요하다 생각 중
> 중국 군함은 꾸준히 만들어진다.. 빠르게
> 한국과 일본의 도움이 필요하다 미국입장에서
> 24년 2월27일 미군 해군성 장관이 한화오션 방문
> 미국 필리조선소 인수추진설, 대규모 유증 아직 집행도 안해서 가능성 높음
> 미중 싸움 트리거로 방산, 조선 콜라보 : 최선호주

- 삼성중공업
> 이미 지난해 영업이익 가이던스 2,000억 초과달성
(23년도 영업이익 약 2,330억 달성)
> 금년도 당기순이익도 흑자전환 예상
> 가장 빨리 흑자전환 가능하고 안정적으로 숫자종목으로 보기 좋아서 기관들 탑픽으로 보임

- 현대미포조선
> 펀더적으로 대형 조선사 대비 안좋긴 함
> 원래 몸집이 가벼운 현대미포조선이 실적 빠르게 치고올라오는데 현재는 아님
> 실적도 미스나고, 기수주 취소공시도 나오고, 주가가 빠지면서 MSCI에서 이번에 편출됨
> 24년 하반기에는 흑전 가능한것으로 보임.
> 2월말자로 MSCI에서 편출당하면서 외국인 900억정도 나가야하는것으로 보임
> 최근까지도 외국인 매도물량 나오는데, 금액적으로 거의 소화됨
> 그 물량은 기관이 넙죽 받아가고 있음
> PBR이 1.1~1.2배 수준으로 조선업체 중 가장 싸면서, 수급이슈로 과도한 언더슈팅이 나온것으로 보임.
> 수급 해소 국면에서 바라보면 베타가 쎄지않을까 함

- 기자재 + 현대힘스
> 고베타를 노리는 분들은 기자재나 현대힘스(신규상장) 덮어놓고 보는 중
> 태광, 성광벤드, 한화엔진, 세진중공업, 동성화인텍 등
> 몇몇 기자재들은 52주 신저가 부근에서 최근까지도 거래됐기에 기술적으로 부담없는 자리

- 핵심 공통 리스크
> 조선 섹터에 또 속니? 라는 소리가 제일 무서운 리스크
> 시장이 어떻게 조선섹터를 받아들여줄지가 의문
지극히 개인적인 의견입니다.

예능요소를 곁들인 조선 설명

https://youtu.be/yFd4AMg5jwM?si=9X23NrOFm8Rx3dDN

투자아이디어 공유 240320

< 삼성전자 >

* 금일 박스상단 트라이 중
- HBM수율 이슈로 꽤 오랜시간 소외받았음
- 현재 시장 거래대금 빨아들이면서 상승 중
- 현재 시장 2등 거래대금과 약 4배 차이

* 삼성전자 강세로 코스피가 글로벌 지수 키맞추기 컨셉으로 돌입한다면, 그 외 다른섹터 종목들이 약세일 가능성이 있음

* 삼성전자 관련체인 중소형종목들도 매수세 유입 중

* 젠슨황 발언, 주총 등 금일에 국한된 이슈인지, 정말 키맞추기인지 관찰 필요

투자아아디어 공유 240321
작성 : https://t.iss.one/hatcherysix

< 삼성전자 > 두번째 글

* 마이크론 실적발표에서 추론가능한 레거시 반등
- 공급감소로 인한 레거시 반등 표명 > 전자의 시간이 전일 하루가 아닌 연장느낌

* 개인적으로 종목발굴은 어제 시장이 뭘 샀을까를 정리해봄

* 시장 선호도가 높은 종목 < 이오테크닉스> < 제우스 > < 코미코 > < 미코 > < 원익IPS > < 원익QnC >

* 사모펀드 매수상위는 < 한솔케미칼 > < 솔브레인 > < 동진쎄미켐 >

* 외국인이 특이하게 많이 산 기업은 < 엘오티베큠 >

* 거래대금이 터진 기업은 < 엑시콘 > < 피에스케이홀딩스 >

* 장초 강세 이후 윗꼬리와 싸움도 관찰 필요

투자아이디어 공유 240326

* 삼성전자가 52주 신고가 갱신했습니다. 저는 여전히 좋게 보고있습니다.

* 단기간 총선 전까지는 일단 이쪽 종목군들에서 52주 신고가가 좀 더 나오지않을까 합니다.

* 이후에도 채널에서 계속 아이디어 공유드린 방산, 조선 섹터 등이 편안할 수 있어보입니다.

* 항상 글로벌 지수보다 늦게 출발하는게 코스피의 특징이였는데, 대부분 삼성전자가 오르면서 뒤늦게 글로벌 지수 키를 맞췄습니다.

# 삼천당제약

- 작년 4월에 삼천당 주주들끼리 뭉쳐서 야유회를 간적이 있습니다.

- 당시에 삼천당 투자아이디어와 지금 상승하는 이유랑 달라진게 하나 없습니다.

- 달라진점은 투자자들이 믿냐 안믿냐 차이 뿐 입니다.

- 알테오젠, 삼천당제약 등 믿음으로 오랫동안 투자하신 주주분들 축하드립니다.

- 다음타자 ”믿음” 바이오 후보 < 유한양행 & 오스코텍 > , < 레고켐바이오 > 도 금리가 튀지만 않는다면, 나올 모멘텀에 셀온이 아닌 상승을 이어가지않을까 합니다.

< 이수페타시스 > 세번째 업데이트

- 52주 신고가를 쓰며 하이닉스, 한미반도체 와 함께 다시 신고가 흐름 이어가고 있습니다.

- AI로 인한 탑라인 성장, 실적이 숫자로 돌아오는 기업입니다.

- 저번 블로그에도 올린 분석글이랑 달라진 점은 전혀 없긴 합니다.
https://blog.naver.com/dmsgh32/223381782420

- 29일 주주총회가 예정됐는데 내용 업데이트가 있으면 업로드하겠습니다.

< HPSP > 투자아이디어 공유 240328

* 금일 오전 9시전에 급히 컨콜 진행했습니다.
- 얼마나 억울하셨으면 이례적으로 장전에 진행을 했습니다.

* 컨콜내용은 주가가 바로 대변하는 듯 합니다.
- 아마 커버애널분들 다수가 코멘트 해주실 듯 합니다.

* 저도 이 법정활극의 끝은 모르겠습니다.

240402 오전 시황 정리

* 삼천당제약, 알테오젠, HLB, 레고켐바이오 4종목 모두 현재 하락

* 그동안 센티가 좋다는 지표로 삼았던 바이오 섹터가 먼저 조정을 겪는중

* 바이오섹터로만 국한되는 흐름인지 다른 섹터로 영향이 가는지가 관건

* 삼전 등 실적발표 이후 흐름 , 그리고 총선 영향 등을 고려해봐야 함.

주주총회 때 4월 본격적인 IR의지를 표명했습니다.

주주총회 당시,
주주들이 요구했던 발빠른 대응 중 하나인 공식홈페이지에도 공지를 올려주네요.
> 주가를 떠나 달라진 회사 대응력이 감동입니다😂

https://www.scd.co.kr

https://www.etoday.co.kr/news/view/2346832

< 삼천당제약 > IR 공시

- 제가 알던 그 삼천당제약이 맞나 싶네요.
- 본격적인 NDR 시작입니다.
- 회사입장에서 칼을 갈고 드디어 꺼낸 듯한 느낌이 강하네요.

투자아이디어 공유 240403
< 낸드 - SSD 찐 반격 >
작성 : https://t.iss.one/hatcherysix

* 서버용 SSD 수요 폭발의 연쇄작용
- 최근 SSD (낸드) 향 기업들의 주가가 좋음
- 수요는 늘어나고, 공급은 줄고, 가격은 상승하는 싸이클 도래
- Dell, HP 등 이미 서버 OEM 글로벌 업체들의 지난 컨콜에서도 확인 가능한 공통된 코멘트
- "AI 서버용 스토리지 확보를 위한 수요 확대", " 재고 감소 ", " SSD 수요 확대"
- NAND 공급 업체들은 여전히 감산 기조 유지
- 공급은 줄고, 수요는 늘면서 자연스럽게 낸드 가격의 상승폭이 점차 상향되는 중
- 불과 몇개월전에는 10% 정도 상향을 예상했지만, 점차 상향돼서 현재 20~28% 정도 가격 상승 예상 중
- 이 기세가 쉽게 꺾이지 않을 듯
- 마이크론의 지난 실적발표 코멘트에서도 힌트를 찾을 수 있음
- " 이미 범용 서버 수요 회복 시그널을 포착했고, 낸드 재고 정상화 및 수요가 좋아지고 있다 "

* IT세트 수요 회복은 아직 멀었잖아? " NO. 다른 관점에서 봅시다 "
- 맞다. 낸드는 전방이 스마트폰, PC 등 IT 세트다.
- 하지만, 지금 중요한건 " 글로벌 낸드 공급업체들이 뼈를 깎는 감산을 했기에 연쇄작용이 현재 일어나고 있다 "
- 또한, DELL 등 서버 OEM 업체들의 코멘트처럼 AI 서버 구매가 폭증 하면서 SSD 수요가 동반 상승 중인 구간
- 거기에 더해, 영상 / 음성 등 비정형 데이터로 훈련방식 진화로 더 큰 저장용량을 확보해야하는 시기
- 저장 용량 확보는 곧 SSD 수요의 촉발 원인
- 즉, 작년까지는 AI를 학습하기위해 GPU 수요가 폭발했다면, 올해부터는 "추론"의 영역에서 AI 서버의 수요가 폭발
- 간단하게, 추론용 AI 서버는 비정형 데이터 등을 실시간 처리하기에, SSD 가 더많이 필요한 상황임
- * 추론용 AI 란 GPU로 학습한 AI 가 아닌, 특정한 AI 모델 "실행"에 특화된 것
= 24년도는 본격적으로 AI서비스가 소비자단에서 "실행(추론)" 한다.

* 결국 HBM으로 인한 CAPA 잠식효과도 붙었다
- IDM 들은 어쩔수 없이 기존 레거시 쪽 캐파를 HBM으로 돌리면서 현재 공급을 쉽사리 못늘리는 중
- NAND를 구매하는 구매자 입장에서 감산기조가 지속되겠구나라는 생각을 들게 함
- 또한 1a, 1b 선단 노드로 전환에 따른 일반 DRAM 레거시 공급 부족의 연속성은 높아지고 있음

* 결론 : 우주의 기운이 모인다
- 공급은 쉽사리 늘어나지 못한다
- 수요는 본격적으로 폭발한다
- 이미 그 시그널은 저번분기 여러기업의 컨콜에서 확인 가능하다
- SSD의 가격인상폭은 계속해서 상향되고 있다.
- 공급, 수요, Q, P, C 모든 측면에서 한방향을 가르키고 있다

* 어떤 기업을 봐야하나?
- IDM 업체인 삼성전자, 하이닉스 특히 채널에서 계속적으로 삼성전자의 52주 신고가랠리를 업데이트했음.
> 삼전의 실적발표 때 코멘트가 공격적으로 나올 가능성이 높다. 상승이 추가로 나올 가능성 높음
- 밸류체인에 엮인 기업들을 보자
- 한양디지텍, 티씨케이, 티이엠씨, 하나머티리얼즈, 삼화전기, 티엘비 등

https://m.newspic.kr/view.html?nid=2024040311335220774

* 전일 작성한 요약멘트가 우주의 기운이 모인다 입니다.

* 대만에서 지진까지 나오면서, IDM들의 가격협상력 또한 더 올라갔습니다.

* 앞서 코멘트 드린것처럼 공급과 수요에 의거 가격인상폭 전망치도 상향중인데, 더 상향될 여지가 생겼습니다.

*금일 낸드, SSD 섹터 52주 신고가 기업들도 여럿보이고, 매물대에서 싸움중인 기업들도 보입니다. 시장이 다 빠지면 소용없겠지만, 수급이탈전까지는 증익이 나오는 섹터라고 보여집니다.

* 4월부터 NDR을 시행하는 기업들도 많기에 점차 기업 IR 코멘트로 업황 분위기를 실감할 수 있지 않을까 기대됩니다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005166594?sid=101

투자아이디어 공유 240404
< 글라스기판 : 시작 >
작성 : https://t.iss.one/hatcherysix

* 금일 SKC, 필옵틱스, 와이엠티, 씨앤지하이테크, HB테크놀로지, 켐트로닉스, 에프엔에스테크, 제이앤티씨 등 다양한 글라스기판 업체들 주가 섹터로 강세

* < 또 AI 너 때문에 >
- 글라스기판의 개발속도를 앞당기고 있다
- 이유는 AI 가속기 글로벌 업체들의 필요에 의해서!
- 왜? : AI, 데이터센터 워낙 열이 많이 발생함 ( 여러개의 HBM과 연산 칩으로 수많은 정보 통로수 폭증 )
- 이때 기존 플라스틱기판, 인터포저가 열에 약하다는 문제점이 발생
- 또한, 표면이 울퉁불퉁해서 미세회로 새기는 데 한계점 발생
- 지금 이 단점을 상쇄할 실리콘 인터포저도 있지만 일단 가격이 너무 비쌈
- 그럼 가격도 싸면서, 기존 인터포저 단점을 극복할 수 있는게 < 글라스기판 >

* < 아직 먼 미래 아냐? >
- CES2024에서 삼성전기가 26년 양산 계획 발표
- 삼성전기 : 올해 글라스 기판 파일럿 라인 설치 하겠다 선언
- 파일럿라인에 들어가는 밸류체인들 찾기에 시장이 반응 중
- 즉, 24년도부터 파일럿 설치 투자가 이뤄진다.

* 글라스기판 관련 알찬 뉴스와 영상 스크랩해서 공유 드립니다.
https://n.news.naver.com/article/011/0004292408

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/011/0004292409?cid=1088367

https://www.youtube.com/watch?v=wt8Pz7q-e48
https://www.youtube.com/watch?v=bzmhLeCg3iI
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23113

맛집채널이 오픈했네요👍
구독했습니다🥩🍴