YK/ 연휴 중 생각.


1. 중국

마냥 중국 수요 회복을 찬란한 빛으로 생각하기 어려운 이유는 1)달라진 사회 풍토_'과소비에 대한 경계, 사회주의성 강화' 2) 과거에 비해 피폐해진 경제 여건 3) 소비자들의 패턴 변화. 사실 3번이 가장 무서움. 하나 더 생각해보면 회사 실적과 별개로 중국과의 마찰로 인한 괜한 분위기 역풍이 걸리기도 함.


2. 법정최고금리 상향조정

중요한건 정부에서 고민을 하고 있다는 것. 내 기억으론 27%까지는 대통령령으로 조정이 가능한 걸로 아는데 문재인 정권시절 24%였던 걸 20%로 낮췄었음. 27%까진 아니더라도 24%까지만 상향 조정해도 큰 상승이 가능할 듯.
추심업체들은 왜 손이 안가는지 모르겠고, 여기는 부실 부각 징조가 더 커지면 봐야할 듯. 오히려 주가 쩔어있던 것 중 저축은행, 대부업 다시한번 점검해봐야 될 듯. 푸른저축은행 리드코프 정도. 캐피탈사들은 주가 반응이 좀 이상.
리드코프는 오래전부터 아프로그룹처럼 저축은행 인수설이 돌았었는데 이제는 정부에서 허가해주지 않을까 함. 대신 서민대출에 대한 명확한 가이드라인을 제시하겠지.

3.관광_리오프닝

파라다이스와 롯데관광개발은 계속 좋게 보고 있음. 애널리스트 컨세선스가 반영이 아직 덜 되어있음. 다만, 중국보다는 일본쪽에 무게를 두려고 함. 현 정부가 미,일과 친한 모습을 보이기에 제일 리스크가 적으니. 주가는 다소 아쉽지만 파라다이스를 좋게보고 있음.

4.로봇.
더 할말 없고

5.피부미용

비올 원텍은 올해 여유되는 한 포지션 취하는게 맞을 듯.

6.AI
플리토. 큰형들이 플리토사야한대서 플리토로 보려고. 다만, AI는 18년,19년 상반기가 생각나서 선뜻 손이 나서진 않음.

7.규정변화

1)IFRS 자본 : 보험주 계속 좋게 보는 중. 이 중 현대해상과 DB손해보험 젤 좋아보임

2)증권형토큰: VC 상장사 얘기하는 경우가 있는데 그닥. 무조건 제주은행.확증편향적 사고가 아니라, 두나무랑 신한지주 엮일 거리가 더 공고해지니.

일본이 중국발 입국자에 대해 검역 강화 조치를 완화하면서 중국도 일본에 대한 '보복 조치'를 풀 것이란 기대감이 나온다.

https://m.ajunews.com/view/20230122080621366

D의 생각/

Chat GPT. 의사면허 취득. 실기를 제외한 단순 지식테스트라곤 하지만, 이 정도면 AI의료 관련한 빅데이터로써 단순 검색에서 증상에 따른 진단까지도 가능해 보이는 영역.

특히 내과를 포함한 CT/MRI등 진단 영역에 있어 보조의 역할을 넘어설 수 있는 가능성까지 내포.

AI 영역에 있어서는, 한국은 등한시 되던 사업. Valuation 만 높고, 실제 매출-이익과 연결되기엔 힘든게 현실.

다만 마소의 Open AI 에 대한 투자가 이후 회사 인수 - 오피스365와의 연계된 상품성 개선으로 이뤄지는 방향으로 빠르게 전개되는 중. 이와 관련하여 서버사업 아쥬르도 동반성장 가능

서버의 강자 아마존은?
검색의 강자 구글은?

과거 숏폼에서의 확산이 글로벌 트랜드를 일으켰듯이,
딥블루의 혁신이 IBM의 부흥을 일으켰듯이,

우리는 새로운 트렌드에서의 큰 변화를 단순한 주가 100%-130% 상승에 함몰되어 애써 무시하고 있는 것이 아닐까 하는 생각이 듦

주가는 펀더에 기반한 언더/오버밸류를 판단하기도 하지만
꿈을 투영한 하이멀티플을 부여가능할 수도 있음

AI, Chat GPT의 꿈은 한국의 AI업체들에게 어떠한 꿈, 얼마나 큰 폭의 밸류에이션 상향을 부여할 수 있을까?

https://www.axios.com/2023/01/18/chatgpt-ai-health-care-doctors

미국 1월 셋째주 어닝시즌

https://n.news.naver.com/article/469/0000719853?sid=101

금융위 인상 계획, 국회 반대로 보류
'정치적 자책골' 당정 소통 부재 탓
"서민정책만으론 부족…"

[저신용자 금융한파 시리즈]


중

https://n.news.naver.com/article/031/0000724099?sid=101


하
https://n.news.naver.com/article/031/0000724100?sid=101


함의: 법정최고금리상향 압박, 인뱅4호 분위기

뉴로메카-교촌치킨과 개발하던 로봇 드디어 도입. 본격적인 치킨봇.
멕시카나하고 다른 곳도 계속 협업 중으로 알고 있어서 국내 캐쉬카우로 자리잡을 것으로 보임.
대당 단가가 상당히 높은데, 주방 인건비 생각하면 금방 만회할 수 있는 정도라고 함.

교촌치킨, 가맹점 3곳에 '치킨 조리 로봇' 도입
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230125046900003?input=1195m

로봇을 도입한 가맹점은 경기 남양주시 다산신도시1호점, 서울 강동구 상일점, 성동구 한양대점이다.

교촌에프앤비는 치킨 튀김과 탈유 과정에서 로봇 자동화 시스템을 상용화하기 위해 가맹점에서 시범 운영을 진행한다.

이를 위해 지난 2021년 10월 로봇 제조기업 뉴로메카[348340]와 업무협약(MOU)을 맺고 치킨 조리 로봇을 개발했으며 지난해 11월부터 약 2달간 직영점에서 운영을 시험했다.

미국 형님들도 K-주식 한번씩 맛보시면..

[단독] 가치투자자도 못버틴 포스코홀딩스…찰리 멍거, 10년 버티다 결국 손절

www.sedaily.com/NewsView/29KM2FNT6O?OutLink=telegram

향후 6개월 안에 유가가 상승할 거라고 보는 시각이 상당히 우세하네요.

ChatGPT에서 가장 강력한 기능인 wife function

🇺🇸 미국 철강가 상승 이유 중 하나?!

멕시코 암사 공장 폐쇄로 미국 철강시장 압박
https://bit.ly/4049Dko
- 멕시코 철강업체 Altos Hornos de Mexico(Ahmsa)의 지속적인 폐쇄(연간 350만 숏톤(st) 제철소)
- 멕시코 국영 전력 회사인 CFE 가 전기 요금 미납을 이유로 전력공급 중단
-  2022년 11월까지 미국은 멕시코로부터 최소 124만 톤 수입. 2021년 전체 기준 89만톤 수입.