🟢 Практически под занавес уходящего года Металлоинвест (эмитент) и Газпромбанк (организатор выпуска) напомнили нам, что в России все-таки есть зеленые облигации. Хотя выпуск на 10 млрд получился даже круче, чем зеленые. Это первые в России и не так уж и распространенные в мире облигации климатического перехода. Инструмент не только новый для нас на практике, но и сложный в принципе. Он предусматривает внутри конструкции научно-обоснованные цели климатического перехода к низкоуглеродной экономике. А снаружи - сами знаете, ключевая ставка, которая все заимствования делает сейчас непомерно дорогими. Ума не приложу, как в таких условиях Металлоинвест и Газпромбанк решились пойти "на прорыв". Где наша не пропадала? На Московской бирже. И не только не пропадала, но и снижения по ставке размещения получила. В общем, большие молодцы + обеспечили себе место в истории страны. Верификатор выпуска - АКРА.

Банк России с 28 ноября 2022 года расширил линейку облигаций и создал возможности выпуска облигаций климатического перехода. В отличие от зеленых облигаций, облигации климатического перехода не являются целевыми. Это означает, что средства от их размещения могут быть использованы на общекорпоративные нужды.

Металлоинвест планирует использовать средства размещения облигаций климатического перехода для сокращения выбросов парниковых газов посредством внедрения энергоэффективных технологий и стратегий. Понятно дело, что модернизация и энергоэффективность всегда в таких случаях входят в комплект.

По словам заместителя генерального директора по финансам и экономике Металлоинвеста Алексея Воронова, это уже третий финансовый инструмент Компании, привязанный к результатам деятельности в сфере ESG. Так, в 2019 году была открыта кредитная линия, процентная ставка по которой имела привязку к уровню ESG-рейтинга Компании. В том же году Металлоинвест стал первым российским заемщиком в черной металлургии, привязавшим предэкспортный кредит к целям устойчивого развития.

Металлоинвест третий год подряд становится лидером ежегодного ESG-индекса российского бизнеса РБК, входя в группу компаний с наивысшим уровнем оценки показателей по устойчивому развитию. Компания также заняла первое место в трех рейтингах исследования AK&M в области устойчивого развития: социальной эффективности, ответственности перед обществом и углеродного следа.

"Металлоинвест" входит в высшую группу "А" индекса РСПП "Ответственность и открытость", объединяющую компании с наивысшими показателями качества корпоративной нефинансовой отчетности.

В рамках первой Национальной премии "Лидеры ответственного бизнеса" по итогам 2023 года Металлоинвест стал лауреатом премии II степени и удостоен специальным дипломом в номинации "За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала".

#ESG_облигации #Металлоинвест #Газпромбанк #АКРА #РСПП #ESG_лидеры

💯 Подписаться на телеграм-канал Светланы Бик 100%_Зеленого @greenpercent

🟢 Считаю это сделкой года на российском финансовом рынке. И еще раз поздравляю всех сопричастных коллег!

«Облигации климатического перехода – стандарт высокой репутационной значимости. Компания приняла научно обоснованную стратегию климатического перехода, выстроила последовательность КПЭ и выпустила облигации на общекорпоративные цели. По сути, здесь двойное обязательство: финансовое и стратегическое. Такие выпуски делать нелегко, потому и на рынке подобных им немного – доля в сегменте ESG-облигаций на глобальных рынках составляет всего около 2%. Сделан ответственный шаг, и мы рады, что прошли вместе с АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» весь путь по реализации выпуска: от подготовки рамочных параметров и написания эмиссионной документации, до фактического размещения и расчетов. Надеюсь, что и полноценный климатический переход состоится, как задумано в стратегии» - отметил Первый Вице-Президент, глава Блока Рынков Капитала Газпромбанка Денис Шулаков.

➡️ Подробнее тут.

#ESG_облигации #Металлоинвест #Газпромбанк #АКРА

🍎 Подписаться на телеграм-канал Светланы Бик 100%_Зеленого @greenpercent