Европейское бюро по борьбе с мошенничеством расследует схему, по которой российские нефтепродукты могут поступать в ЕС через Турцию, ставшую перевалочным центром для обхода санкций. По данным Politico, Турция могла использовать лазейку для поставок смешанного топлива под видом нероссийского, обеспечив Европе миллионы баррелей российского дизеля и доход около трех миллиардов долларов.

По данным «Газпрома», потребление газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в октябре достигло нового рекорда для этого месяца — 32,6 млрд кубометров, превысив прошлогодний показатель в 32,1 млрд. В течение октября максимальные суточные объемы поставок достигались 11 раз.

По итогам октября нефтегазовые доходы России составили 1,212 трлн рублей, что на 17,6 млрд меньше ожидаемого показателя, сообщили в Министерстве финансов. Этот результат стал третьим по величине за год, уступая мартовским 1,307 трлн и апрельским 1,229 трлн рублям. Существенную часть доходов обеспечил налог на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов, который выплачивается ежеквартально.

Однако результаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) показали второй худший показатель за год: для нефти минимальные сборы были только в январе, для газа — в июне и июле. В ноябре Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов на уровне 105,1 млрд рублей.

Евросоюз сталкивается с трудностями в отказе от российского газа

По данным Politico, Европейский Союз испытывает проблемы с финансированием перехода на альтернативные источники энергии после сокращения импорта российского топлива. Хотя страны ЕС в 2021 году получали 45% газа из России, многие члены блока решили отказаться от трубопроводного газа, когда Москва ввела оплату за газ в рублях. Тем не менее, российский СПГ остаётся финансово привлекательным для ряда стран ЕС, и его закупки с 2021 года выросли на 40%.

Аналитик газового рынка Том Марзек-Мансер из ICIS подчеркивает, что замена российского газа на другие источники окажется для ЕС дорогостоящей, особенно на фоне стремления к снижению цен. Высокие цены на энергию уже подрывают конкурентоспособность Европы и вызывают недовольство среди потребителей. В ответ на вызовы Евросоюз начал программу REPowerEU, нацеленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году.

Развитие ИИ значительно увеличивает энергопотребление, но энергоэффективные технологии могут смягчить рост

Спрос на электроэнергию со стороны дата-центров, ИИ и криптовалютных операций продолжает стремительно расти. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2022 году потребление в этих секторах достигло 460 ТВт·ч, а к 2026 году оно может вырасти до 620–1050 ТВт·ч. При этом ИИ-поиск, как сообщается, требует в 10 раз больше энергии, чем традиционные алгоритмы.

IEA прогнозирует, что к 2026 году энергопотребление в ИИ-индустрии может вырасти в 10 раз по сравнению с 2023 годом. Частично компенсировать этот рост могут технологические инновации в сфере энергосбережения. Исследователи из Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) считают, что такие технологии могут снизить рост энергопотребления вдвое, однако коммерческое будущее этих проектов остается под вопросом.

Турция запускает рублевые платежи для торговли с Россией через механизм свопа

Турция внедряет рублевые платежи через своповые операции, чтобы упростить торговлю с Россией. Импортер российского газа Bosphorus Gaz собирает рубли у российских компаний, которые предназначены для турецких партнеров, выплачивая последним эквивалент в евро. Рубли затем используются для оплаты поставок газа у «Газпрома». Все транзакции проводятся через государственный банк Emlak Katilim Bankasi, что позволяет бизнесу обходить западные санкции.

Как победа Трампа может повлиять на цены на нефть?

Победа Дональда Трампа на выборах может серьезно изменить динамику мировых цен на нефть. В краткосрочной перспективе его возможная политика жестких санкций против Ирана и других поставщиков нефти может вызвать рост цен из-за сокращения предложения на рынке.

Однако в долгосрочной перспективе аналитики прогнозируют обратный эффект: Трамп традиционно поддерживает американскую нефтегазовую отрасль и может принять меры для увеличения добычи нефти в США, что способно привести к снижению мировых цен. Кроме того, усиление протекционизма в торговой политике и возможные торговые тарифы могут замедлить мировую экономику, что также снизит спрос и окажет давление на цены нефти.

Эффект победы Трампа на нефтяной рынок будет зависеть от конкретных шагов его администрации в области энергетической и торговой политики.

Как победа Трампа повлияет на рынок СПГ?

🚢 Отмена запрета на новые проекты экспорта СПГ: Администрация Трампа, скорее всего, оперативно снимет ограничения на одобрение новых проектов по экспорту СПГ, что откроет путь для увеличения поставок и укрепления позиции США на мировом рынке газа.

🏭 Снижение давления на экологические нормы: Вероятное снижение требований по контролю за выбросами, включая метан, облегчит условия для производителей, но вызовет озабоченность у экологов и международных партнёров.

🇨🇳 Возможная торговая напряженность с Китаем: Победа Трампа может привести к возобновлению торговой войны с Китаем, как это было в 2018 году. Это создаст риски для долгосрочных контрактов на поставку СПГ, и Китай, возможно, будет искать альтернативные источники газа.

В целом, победа Трампа может стимулировать развитие американской СПГ-индустрии, но при этом создаст новые геополитические и экологические вызовы.

Победа Трампа вселила невероятный оптимизм в российский фондовый рынок. Все позеленело.

Европа укрепляет энергетическую безопасность: Германия заключила долгосрочный контракт на поставки СПГ с ОАЭ

Германия продолжает укреплять свою энергетическую безопасность с помощью поставок сжиженного природного газа (СПГ). Немецкая компания SEFE подписала обязывающее соглашение с компанией ADNOC на поставку 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет, начиная с 2028 года.

Этот контракт предусматривает поставки из низкоуглеродного проекта Ruwais LNG, что подтверждает стремление Германии к снижению выбросов при сохранении стабильного источника энергии. Германия признала важную роль газа в своей энергетической стратегии и ускорила строительство новых терминалов для импорта СПГ, что также поможет обеспечить стабильность поставок в будущем.

Вице-премьер России Александр Новак отметил, что страны БРИКС представляют собой около 40% мирового производства нефти, а их совокупное потребление — еще более значительную долю. По его словам, с увеличением количества стран, входящих в БРИКС, потенциал рынка этой группы только усиливается.

Прогрев перед анонсом о создании нефтяного картеля БРИКС? Объединение стран БРИКС сейчас обладает стратегическим потенциалом, позволяющим влиять на глобальный рынок и формировать устойчивую экономическую базу для своих участников, что особенно важно в условиях текущих экономических вызовов. А история с картелями по широкому спектру природных ресурсов и не только напрашивается уже давно. Кстати, 40% – это оценка с учетом Саудовской Аравии, поэтому все инсинуации по поводу отказа от участия королевства в БРИКС можно опустить.

Победа Трампа: что это значит для мировой логистики и судоходства?

📈 Краткосрочный эффект: В ближайшем времени возможно резкое увеличение объёмов контейнерных перевозок, так как компании будут ускоренно отгружать товары перед введением новых тарифов, как это было в 2018 году. Это станет хорошей новостью для контейнерных линий и новых альянсов.

📊 Долгосрочные перспективы: Всё будет зависеть от тарифной политики Трампа. Например, обсуждаются тарифы на китайские электромобили, и многое зависит от того, какие товары попадут под ограничения.

🛢 Энергетический сектор: На рынок энергоносителей могут повлиять шаги Трампа, связанные с безопасностью поставок через Красное море, которое становится важным энергетическим маршрутом. Также важен его подход к поддержке ограничений на российские нефть и дизель.

🤝 Вопрос отношений с Ираном: Если Трамп решит улучшить отношения с Ираном, как это было с Северной Кореей, это может ослабить влияние хуситов и стабилизировать ключевые морские маршруты.

В итоге, судоходной отрасли предстоит "дикая поездка" в ближайшие месяцы, полная неопределенности и перемен.

Нефтяные трейдеры страхуются от цен по $100 за баррель

Нефтяные трейдеры продолжают скупать «оптимистичные ставки» на фьючерсы на американскую сырую нефть, чтобы защититься от вероятности роста цен под $100 за баррель, если напряженность на Ближнем Востоке усилится в дни после выборов в США.

Опционы колл (право купить актив в будущем по зафиксированной в момент покупки цене) на декабрь, эквивалентные более чем 10 млн баррелей американской сырой нефти WTI, перешли из рук в руки в популярной спредовой торговле $90/$100 накануне, показали данные Bloomberg. Контракты должны истечь 15 ноября, предлагая трейдерам относительно дешевый способ (по сравнению с фьючерсными контрактами) защититься от скачков цен в ближайшие дни.

До инаугурации президента США (как минимум) остается неопределенность относительно ситуации в ключевых нефтедобывающих регионах Ближнего Востока. Иран планирует комплексную контратаку на Израиль с использованием мощных боеголовок и другого оружия, сообщила на этой неделе газета Wall Street Journal.

Интерес к торговле «бычьими опционами колл» достиг рекордных уровней в прошлом месяце на нефтяном рынке, а открытый интерес к коллам установил новые пики - премии «коллов над путами» остаются вблизи самых высоких уровней с начала СВО.

Средняя стоимость барреля российского сорта нефти Urals по итогам октября составила $64,72, что на 20,8% ниже, чем в тот же период 2023 года, сообщает Минэкономразвития. При этом, по сравнению с сентябрем, цена выросла на 1,8%, достигнув прибавки в $1,12 за баррель, что объясняется ростом мировых нефтяных котировок.

Запад обсуждает возможное снятие финансовых санкций с России после победы Трампа

Financial Times сообщает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на Западе активно обсуждается возможность снятия финансовых санкций с России. Как отмечает издание, трейдеры в западных банках начали задаваться вопросом, могут ли они снова торговать рублем и будет ли ослаблено санкционное давление.

По словам неназванного портфельного менеджера, "сегодня утром все только и говорят о том, как торговать с Россией". Он также указал, что рубль до сих пор используется в офшорных операциях западных банков.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая, в 2024 году ожидается рекордный объем импорта угля, обусловленный потребностью Пекина в укреплении энергетической безопасности. Предполагается, что объем поставок достигнет более 500 млн тонн, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими годами.

Производство в энергоемких отраслях Германии вновь снижается на фоне высоких цен на газ и слабого внешнего спроса

После кратковременного восстановления в начале 2024 года энергоемкие отрасли промышленности Германии (красная линия) снова демонстрируют спад. Причиной стали рост цен на природный газ в течение лета и осени, а также низкий уровень спроса за рубежом. Цена на газ по TTF остается близкой к своему годовому максимуму, что усиливает давление на производство.