В октябре экспорт нефти стран OPEC+ вырос, но значительно меньше, чем ожидалось. На графике видно, что объемы поставок стабильно держались в течение года, а октябрьский рост оказался минимальным. Это ограниченное увеличение предложения может создать условия для роста цен на нефть, поскольку спрос остается высоким, а дополнительные объемы на рынке недостаточны для его полного удовлетворения.

Индия готовится стать крупнейшим драйвером роста потребления нефти в мире, обгоняя Китай. На это влияют молодое и быстрорастущее население, повышение доходов и увеличение числа автомобилей, что подстегивает спрос на транспортное топливо.

С 2003 по 2023 год ежегодное потребление нефти в Индии выросло на 136 миллионов тонн, составив 17% от мирового прироста. Это второй по величине показатель после Китая, чей вклад составил 60%.

По данным Energy Institute, потребление нефти в Индии росло с совокупным ежегодным темпом в 4%, что в четыре раза быстрее, чем в остальном мире. В результате доля Индии в мировом потреблении нефти достигла 5% в 2023 году (в 2003 году было 3%), закрепив за страной третье место среди крупнейших потребителей после Китая (17%) и США (18%).

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман не прибыл на саммит БРИКС+ в Казани, хотя его участие ожидалось. Саудовская Аравия получила приглашение присоединиться к БРИКС еще в прошлом году, но официально не приняла его, вероятно, взвешивая возможные предложения со стороны США после президентских выборов. Эр-Рияд не хочет демонстрировать резкое отдаление от США и рассчитывает на уступки от Вашингтона в обмен на временное воздержание от присоединения к БРИКС.

Доктор Андреас Криг из Королевского колледжа Лондона отметил, что членство в БРИКС+ принесло бы Саудовской Аравии значительные выгоды, такие как расширение связей с Глобальным Югом, новые торговые возможности и укрепление экономических отношений. В случае вступления королевства доля БРИКС в мировой добыче нефти значительно увеличится, а также откроются новые инвестиционные перспективы для участников блока, благодаря саудовскому суверенному фонду благосостояния. @semenovkirill

Страны БРИКС продолжают активно переводить свои избыточные резервы в золото, несмотря на рост его цены по отношению к нефти, сырьевым товарам, доллару и даже западным золотым ETF. Недавний пример — Резервный банк Индии репатриировал 102 тонны золота из Банка Англии, доведя до 60% долю своих золотых резервов, хранящихся в стране. Это подчеркивает стремление стран БРИКС уменьшить зависимость от западных финансовых институтов, делая ставку на золото как на более стабильный актив.

Фундаментальные показатели США не обманывают — запасы нефти, дизельного топлива и бензина находятся на минимуме за последние пять лет, в то время как спрос достиг пятилетнего максимума. Несмотря на замедление в Германии и Китае, на внутреннем рынке США наблюдается нехватка.

Китай призвал своих автопроизводителей приостановить значительные инвестиции в те европейские страны, которые поддержали новые повышенные тарифы на электромобили, произведенные в Китае. Этот шаг стал ответом на введенные Европейским союзом пошлины до 45,3% после годового расследования, которое вызвало разногласия внутри блока и ответные меры со стороны Пекина.

Российские нефтеперерабатывающие заводы начали устанавливать противодронные системы для защиты ключевых объектов, таких как атмосферно-вакуумные трубчатки (АВТ), которые играют важнейшую роль в переработке нефти. Этот шаг предпринят в ответ на попытки атак с использованием ударных дронов, направленных на стратегически важные части НПЗ в течение всего летнего сезона.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину не создаст проблем для Венгрии, поскольку страна получает достаточно газа по «Турецкому потоку». Он подчеркнул, что Венгрия ежедневно получает 20 млн кубометров газа по этому трубопроводу, а с начала года объем поставок составил 6,2 млрд кубометров, полностью покрывая потребности страны.

В Башкирии промышленные предприятия подверглись атаке беспилотников

Сегодня три дрона атаковали промышленные объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Башкирии. По сообщению главы республики Радия Хабирова, первый БПЛА упал на территории предприятия, повредив операторскую (выбиты стёкла), а два других упали в промышленной зоне. Серьёзных разрушений и жертв нет, предприятия продолжают работу в штатном режиме.

На время инцидента аэропорт Уфы приостанавливал вылеты и посадки, однако к 22:00 его работа была полностью восстановлена. На местах происшествий работают следственные группы, представители МЧС и оперативные службы.

По данным Drewry, мировой флот танкеров для перевозки сжиженного природного газа пополнится 66 новыми судами в 2024 году и ещё 94 газовозами в 2025 году. Это свидетельствует о росте спроса на транспортировку СПГ и расширении глобальной инфраструктуры.

Танкерные суда, перевозящие российский сжиженный природный газ (СПГ), попавшие под санкции, скопились у восточного побережья России. Это произошло после того, как операции на заводе Arctic LNG 2 были временно приостановлены. Проблемы с поиском покупателей на фоне санкционного давления привели к увеличению количества СПГ, который не может быть экспортирован вовремя. Эта ситуация указывает на новые вызовы для России в условиях санкций, которые ограничивают доступ к международным рынкам и осложняют логистику экспорта.

Судоверфь «Звезда» снова задерживает поставку танкеров ледового класса для проекта "Арктик СПГ-2“, что может повлиять на стабильность экспортных поставок.

Первые танкеры должны были поступить в эксплуатацию ещё в 2023 году, однако сейчас их передача намечена только на начало 2025 года. Ледовые танкеры Arc7 предназначены для круглогодичной транспортировки СПГ по Северному морскому пути, и их задержка вынуждает компанию «НОВАТЭК» направлять дополнительные рабочие ресурсы для ускорения процесса.

Японская судоходная компания Mitsui OSK Lines пересматривает контракты на фрахт российских танкеров и может продать часть судов. В ответ на санкции компания намерена пересмотреть условия для трёх танкеров СПГ и одного судна для конденсата общей стоимостью около 689 млн долларов, пишет TradeWinds News. MOL рассматривает возможность перепродажи судов, если продолжение операций окажется слишком рискованным.

Россия активно развивает «тёмный флот» танкеров, чтобы обойти санкции и продолжить экспорт СПГ. С августа были зафиксированы восемь поставок, во время которых суда использовали методы, скрывающие их местоположение и деятельность, сообщает Financial Times. Аналитики отмечают, что эта мера помогает сохранить экспортный потенциал, но сопряжена с высокими логистическими рисками, которые могут затруднить долгосрочную устойчивость такого подхода.

Европа по-прежнему зависит от российских энергоресурсов, несмотря на усилия по снижению этой зависимости. Импорт российских нефти и газа снизился незначительно, а российская экономика, как прогнозирует Time Magazine, может вырасти на более чем 4% в 2024 году. Эксперты указывают, что текущая экономическая ситуация в Европе оставляет мало возможностей для полного отказа от российских поставок, несмотря на санкции и высокие цены на энергоресурсы.

Евросоюз пока не готов к полному эмбарго на российский СПГ, поскольку такой шаг приведёт к резкому росту цен на газ и окажет серьёзное давление на экономику ЕС.

Несмотря на политическое стремление Европы сократить свою энергетическую зависимость от России, альтернативные поставки недостаточно развиты, чтобы полностью заменить российский газ в краткосрочной перспективе. Ограничение поставок также потребует крупных инвестиций и времени на переориентацию логистических цепочек.

Как поясняет Игорь Юшков, аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, обсуждения эмбарго на российский СПГ ведутся активно, но европейские страны стараются избегать резких решений, чтобы сохранить энергетическую стабильность и избежать социальных потрясений.

Европейские операторы контролируют 45% мирового флота СПГ-танкеров, что позволяет ЕС серьёзно влиять на глобальную логистику сжиженного природного газа.

Данные исследования *Kept*, представленные на Петербургском международном газовом форуме, показывают, что почти половина танкерного флота для перевозки СПГ находится под управлением европейских компаний. Такой контроль делает Европу важным игроком в распределении и транспортировке СПГ по всему миру.

Это положение позволяет европейским операторам устанавливать условия и стандарты для других участников рынка, создавая определённые барьеры для поставщиков, не связанных с ЕС, включая Россию. При этом в условиях санкций, введённых против России, данное обстоятельство стало настоящим вызовом для российских компаний, которым приходится искать альтернативные логистические решения для поддержания стабильных поставок на мировые рынки.

С целью уменьшить зависимость от европейских логистических маршрутов, Россия активно развивает собственный танкерный флот и инвестирует в строительство инфраструктуры, ориентированной на азиатские и ближневосточные рынки. Однако, как отмечают аналитики, полный переход к альтернативным маршрутам потребует значительных финансовых вложений и времени, что усложняет задачу по созданию полностью независимой логистической цепочки для российского СПГ.

Россия и Казахстан подтвердили намерение компенсировать превышение квот по добыче нефти, согласованных в рамках ОПЕК+. В ходе переговоров вице-премьера РФ Александра Новака с министром энергетики Казахстана Алмасадамом Саткалиевым стороны договорились представить обновленные графики сокращения добычи, чтобы полностью компенсировать избыточные объемы.

Рынок газа смещается: Европа рассматривает возможную сделку России и Азербайджана, цены TTF падают ниже €40

Европейские цены на природный газ снизились почти на 8% на фоне слухов о возможной газовой сделке между Россией и Азербайджаном, которая может обеспечить продолжение поставок российского газа через Украину в 2025 году. Декабрьский контракт TTF открылся на уровне €41,5 за МВт⋅ч и закрылся на €38,65, что вызвано сообщениями о близости сделки, в которой могут участвовать Венгрия и Словакия. Это снижение ниже €40 за МВт⋅ч может изменить экономику поставок американского СПГ в Азию, открывая новые возможности для этого в начале и середине 2025 года.

Такой спад в европейских ценах может означать увеличение спроса на американский СПГ в Азии, особенно если сделка России и Азербайджана будет реализована. Ранее высокие цены на европейских газовых хабах делали поставки американского СПГ более выгодными для Европы, но теперь, с возможностью сохранения поставок российского газа и низкими фрахтовыми ставками на танкеры СПГ, экономическая логика может склоняться в пользу перенаправления поставок в Азию.

Energy Flux недавно отметил, что геополитическая премия в ценах TTF была завышена, и любые отклонения от базового сценария поставок могли бы вызвать понижение цен. В то же время государственный газовый покупатель Словакии SPP опроверг близость сделки, но реакция рынка подчёркивает, что Россия по-прежнему сохраняет влияние на газовый микс Европы, ограничивая позиции американского СПГ. Неиспользуемые мощности существующих трубопроводов теоретически остаются потенциальным инструментом для повышения поставок российского газа в Европу, хотя геополитические условия пока этому препятствуют.

Внимание рынка к стратегии Европы на 2025 год может указывать на будущие изменения в потоках СПГ.

На фоне разговоров о расширении роли юаня в мировой финансовой системе, председатель ЕЦБ Кристин Лагард выразила сомнение, что китайская валюта сможет заменить доллар в качестве основной резервной валюты в ближайшее время. Инвестор Майкл Као добавляет, что Саудовская Аравия (КСА), вероятно, не станет накапливать крупные резервы в юанях, предпочитая американский доллар для значительных накоплений.

Тем временем, на последнем саммите БРИКС наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (MbS) решил встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном, вместо участия в саммите, что вызывает вопросы о приоритетах Эр-Рияда и его стратегическом партнерстве с США на фоне дискуссий о расширении БРИКС.