Производство нефти странами ОПЕК+ в сентябре сократилось на 500 тысяч баррелей в сутки, снизившись до 40,23 миллионов баррелей в сутки. Это снижение связано с масштабной остановкой добычи в Ливии и сокращением экспорта в Ираке, а также снижением переработки нефти на НПЗ.

Согласно данным опроса Platts от S&P Global Commodity Insights, добыча нефти странами с установленными квотами превысила коллективную цель на 232 тысяч баррелей в сутки, что меньше, чем в августе, когда перепроизводство составило 327 тысяч баррелей в сутки.

Производство нефти среди 13 членов ОПЕК сократилось на 520 тысяч баррелей в сутки, до 26,25 миллионов баррелей в сутки, в то время как производство у 10 союзников ОПЕК+, возглавляемых Россией, увеличилось на 20 тысяч баррелей в сутки, достигнув 13,98 миллионов баррелей в сутки.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что доля стран БРИКС в мировом ВВП по ППС почти на четверть выше стран G7.

В 2024 году она достигнет рекордных 36,7%, в сравнении со странами Группы семи, где этот показатель равен 29,6%, отметил министр финансов РФ.

В Балтийском море загорелся немецкий танкер Annika, перевозивший нефть и химикаты. Судно длиной 73 метра находится к северо-востоку от Кюлунгсборна. Сообщается, что семь членов экипажа были успешно эвакуированы и доставлены в безопасное место.

Ближний Восток, на долю которого приходится почти половина мировых доказанных запасов нефти, оказался в центре внимания на фоне растущей напряженности между Израилем и Ираном. Это ставит под угрозу важные маршруты экспорта нефти и может привести к значительным последствиям для глобальной энергетической системы.

🔹Основные транзитные точки, такие как пролив Хормуз (через который проходит 17,9 млн баррелей нефти в сутки) и Баб-эль-Мандебский пролив (3,2 млн баррелей в сутки), играют ключевую роль в транспортировке нефти.
🔹По Суэцкому каналу проходит около 4,2 млн баррелей нефти и нефтепродуктов ежедневно.
🔹Важнейшие нефтедобывающие страны региона — Саудовская Аравия, Ирак и Иран, причем Саудовская Аравия является крупнейшим производителем с объемом добычи около 10 млн баррелей в сутки.
🔹Регион обеспечивает 32% мировой добычи нефти, а его доля в мировых мощностях по переработке нефти составляет 13%.

На фоне угрозы возможного конфликта стабильность этих нефтяных маршрутов и поставок находится под угрозой, что может вызвать шок на мировом энергетическом рынке.

📌Источник: S&P Global Commodity Insights.

Россия, несмотря на значительное санкционное давление в сфере сжиженного природного газа (СПГ), всё еще имеет шанс занять 20-25% мирового рынка СПГ после 2035 года, согласно исследованию аналитической компании Kept. Власти неоднократно заявляли о планах достичь этой цели в ближайшее десятилетие с нынешних 8%.

Для достижения этой цели Россия имеет две стратегии, однако эксперты согласны, что выполнение текущих планов, заложенных в Энергостратегии до 2035 года, крайне затруднено. Тем не менее, Африка и Южная Америка остаются потенциально перспективными регионами для роста спроса на СПГ. Что касается малотоннажного СПГ, он является перспективным для внутреннего рынка России, но его активный рост на международной арене в ближайшее время не прогнозируется.

Заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что в рамках БРИКС должны быть созданы организации, которые бы стали альтернативой Бреттон-Вудской архитектуре, вызвало сильный резонанс и широкое обсуждение.

Есть у меня стойкое убеждение, что Силуанова не совсем правильно поняли из-за не очень корректного высказывания. Антон Германович далеко не дурак, чтобы бросаться такими словами, поэтому речь, судя по всему, шла об использовании принципов, которые используются по сей день после ямайской конференции МВФ 1976 года. Хотя, конечно, Ямайскую валютную систему назвать Бреттон-Вудской можно с очень большой натяжкой, пусть она и является ее прямой наследницей. То есть ни про какой золотой стандарт и твердые обменные курсы речь не идет, а вот про аналог СДР и систему своих национальных резервных валют БРИКС должны подумать, как и про их свободную конвертацию. Потому что все остальное уже и так есть, осталось сделать нормально работающий аналог МВФ. А место МБРР прекрасно займет Новый банк развития.

Это единственное разумное объяснение такому заявлению и при такой интерпретации оно имеет смысл. Если же имелся ввиду настоящий аналог Бреттон-Вудского соглашения, то это уже какой-то сюрреализм.

Россия теряет свой капитал в Индии из-за девальвации рупии

Россия столкнулась с проблемой "застрявших" капиталов в индийских рупиях на фоне санкций, которые затрудняют конвертацию индийской валюты. Индия неохотно предоставляет возможность обмена рупий на более стабильные мировые валюты, что усугубляется продолжающейся девальвацией индийской рупии. На текущий момент курс рупии к доллару США превысил отметку 84 рупии за доллар и продолжает снижаться, что снижает стоимость российских капиталов, хранящихся в индийской валюте.

Это создает для России новый вызов: значительные суммы, накопленные в рупиях, теряют свою покупательную способность. Если решение этой проблемы не будет найдено, российские резервы окажутся под угрозой дальнейшего сокращения в связи с ослаблением рупии. Таким образом, Россия может оказаться в ситуации зависимости от слабой валюты развивающейся страны, что осложняет её экономические позиции на международной арене.

Кому на руку играют атаки хуситов?

Атаки хуситов на нефтяные и СПГ танкеры в Красном море действительно могут оказаться выгодными для США. Контроль за судоходством в этом регионе даёт Соединённым Штатам возможность окончательно захватить европейский рынок СПГ, напомним, что основной поставщик СПГ в Европу — это именно американские компании. Если поставки из таких стран, как Катар или Иран, будут подвергаться риску, вызванному нестабильностью в Красном море, европейские страны будут вынуждены искать более стабильные источники газа, и американский СПГ станет приоритетом.

В условиях, когда Европа стремится диверсифицировать свои энергетические источники на фоне сокращения поставок из России, американский СПГ уже играет важную роль. Атаки на танкеры могут подорвать доверие к ближневосточным маршрутам, что сделает американские поставки более предпочтительными. Это укрепит позиции США как ключевого энергетического игрока на европейском рынке.

Однако существует важная проблема: если европейские экономики продолжат сокращаться, спрос на газ, в том числе и на американский СПГ, может снизиться. В таком случае даже гарантированные маршруты для поставок не смогут компенсировать падение спроса. Для американской газовой индустрии это станет значительным вызовом, так как европейский рынок является одним из ключевых направлений для экспорта.

Китай нивелирует иранский фактор?

Если Иран потеряет большую часть своих экспортных поставок нефти, Китай сможет оперативно компенсировать дефицит, используя свои нефтяные запасы, пока Иран не перенаправит экспорт через другие порты. Это позволит избежать значительных краткосрочных последствий для китайского рынка.

Кроме того, страны ОПЕК+, такие как Саудовская Аравия и Россия, скорее всего, сохранят свои текущие планы по постепенному сокращению добровольных ограничений на добычу, особенно в случае кратковременного скачка цен. Однако такие колебания цен, вызванные снижением иранского экспорта, скорее всего, будут временными, поскольку рынок стабилизируется после перенаправления потоков и постепенного увеличения добычи остальными участниками.

Таким образом, любые краткосрочные скачки цен на нефть в случае снижения иранских поставок будут нивелированы действиями Китая и ОПЕК+.

📌 Анас Альхаджи, американский экономист и эксперт в области энергетики

В Китае дешевый природный газ побуждает дальнобойщиков массово переходить на грузовики, работающие на этом топливе, что ведет к снижению спроса на дизельное топливо и, соответственно, нефть. Этот переход оказывает давление на продажи китайского подразделения таких крупных производителей грузовиков, как Daimler Truck. В то время как мировое внимание сосредоточено на электромобилях, в китайской грузовой отрасли происходят значительные изменения, связанные с использованием природного газа.

Аналитики утверждают, что рост числа тяжелых грузовиков на СПГ ускорил прохождение пика спроса на дизельное топливо в Китае, который, по мнению некоторых экспертов, был достигнут еще в 2018 году. По прогнозам, парк грузовиков на СПГ может сократить потребление дизеля в 2024 году на 9,2 млн тонн, что составляет около 4% от общего спроса на дизельное топливо в прошлом году.

Этот сдвиг также указывает на постепенное снижение зависимости Китая от нефтяного топлива и ускоряет переход к альтернативным видам энергии в тяжелой промышленности.

Иран укрепляет свои позиции в конкуренции за поставки сырья для частного сектора Китая, опережая Россию и Венесуэлу, что становится очевидным на фоне продолжающегося роста поставок нефти из Ирана. График показывает, что Иран лидирует среди основных поставщиков, и его объемы поставок растут с начала 2023 года. В то время как Россия и Венесуэла испытывают колебания в объемах экспорта, Иран последовательно увеличивает свою долю на китайском рынке.

Это происходит на фоне ужесточения санкций США, которые, тем не менее, не помешали Ирану наращивать поставки нефти в Китай, используя альтернативные маршруты и повышенные расходы на доставку, включая использование «темного флота» и обходные пути через Малайзию.

После длительного отсутствия на международной арене Китай начал проявлять активную позицию в разгорающемся конфликте между Израилем и Ираном. В последние дни министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонные переговоры со своими коллегами из Израиля и Ирана, что свидетельствует о возвращении Пекина к активной дипломатии в регионе. Это связано с тем, что Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти, что делает ситуацию в регионе крайне важной для его энергетической безопасности.

Поставки российского угля в Индию обвалились

Экспорт энергетического угля из России в Индию за период с января по сентябрь 2024 года снизился на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,1 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные индийского аналитического агентства Bigmint.

Агентство также отметило, что импорт российского энергетического угля в Индию в первой половине 2024-2025 финансового года (апрель-сентябрь 2024 года) составил 4,6 млн тонн, что на 18% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Особенно заметным было снижение в первом квартале, когда объемы поставок упали на 43% по сравнению с 2023 годом, составив 1,5 млн тонн.

Израиль пока не решается атаковать иранские нефтяные объекты, поскольку его собственная нефтегазовая инфраструктура может оказаться под угрозой. Иран уже пригрозил ударить по израильским газовым платформам в Средиземном море в ответ на возможные удары по своим нефтяным объектам. Такое развитие событий могло бы серьезно повлиять на энергоснабжение как внутри Израиля, так и в соседних странах — Иордании и Египте.

Нарушение работы газовых платформ привело бы к дефициту энергии в регионе и росту цен, что отразилось бы на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ). Для Израиля риск атак на его инфраструктуру является серьезным сдерживающим фактором, поскольку он сам зависит от своих газовых платформ для обеспечения энергетической безопасности и экспорта.

Саудовская Аравия ускоряет добычу нетрадиционного газа, чтобы удовлетворить внутренний спрос, сохраняя при этом активную добычу нефти. Страна стремится к увеличению поставок газа на фоне роста внутренних потребностей, не снижая объёмы нефтедобычи, чтобы поддерживать максимальные производственные мощности.

По данным отраслевых источников, такое решение связано с попыткой сбалансировать энергетический сектор, одновременно удовлетворяя запросы внутреннего рынка и поддерживая свою роль на мировом нефтяном рынке. Саудовская Аравия явно готовится к будущим вызовам в энергетике, делая ставку на газ как на стратегический ресурс.

Казахстан, крупнейший в мире производитель урана, в следующем месяце примет решение о крупной сделке по поставке концентратов для китайской атомной промышленности. Голосование акционеров государственной компании Казатомпром состоится 15 ноября на внеочередном общем собрании в Астане.

Сделка с CNNC Overseas Ltd. и China National Uranium Corp. требует одобрения инвесторов в соответствии с казахстанским законодательством, сообщили в компании. Если соглашение будет утверждено, это может существенно укрепить позиции Казахстана на глобальном рынке атомной энергетики.

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует избыточное предложение на рынке нефти вплоть до 2025 года, даже при условии, что OPEC+ сохранит текущее производство. В ежемесячном отчете говорится, что в случае отсутствия крупных геополитических потрясений рынок может столкнуться с значительным профицитом уже в следующем году.

Это может оказывать давление на цены, особенно на фоне стабильного роста предложения и относительно слабого увеличения спроса. Такая ситуация будет выгодна потребителям, но может вызвать беспокойство среди производителей нефти, вынуждая их искать новые рычаги для балансировки рынка.

Несмотря на то что импорт газа в Китай составляет около 40%, что значительно ниже 70% зависимости от импорта нефти, страна активно пытается сократить и этот показатель. Важную роль в этой стратегии играет строительство крупного газового хаба в Южно-Китайском море, а также возможное строительство второго газопровода из России.

Эти меры направлены на снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и усиление энергетической безопасности Китая.

Мировые запасы нефти и нефтепродуктов сократились на 22,3 млн баррелей в августе, при этом основное снижение — на 16,5 млн баррелей — пришлось на запасы сырой нефти. Запасы нефтепродуктов в странах ОЭСР уменьшились на 13,4 млн баррелей, что противоречит сезонным трендам, и составили 2811 млн баррелей, что на 102,7 млн ниже пятилетнего среднего уровня.

Предварительные данные указывают на дальнейшее снижение запасов в сентябре. Это падение может сигнализировать о более жестких условиях на рынке нефти, что в перспективе может повлиять на цены.