Вывод угольных ТЭС будет играть на увеличение спроса на газ

👉 Рост интереса к сокращению выбросов подталкивает ряд стран к закрытию старых угольных ТЭС: по данным Global Energy Monitor, в период с 2000 по 2023 гг. по всему миру было выведено из эксплуатации 466 гигаватт (ГВт) мощности угольных электростанций, при этом ещё почти 300 ГВт будут отключены от сети до 2040 г.

👍 У старых угольных ТЭС есть три ключевых альтернативы:

📌 Новые угольные электростанции, отличающиеся более экономным использованием твёрдого топлива;

📌 АЭС, которые сочетают низкий удельным объём выбросов CO2 с возможностью бесперебойной подачи электроэнергии (за исключением плановых ремонтов);

📌 Газовые ТЭС, которые более экологичны, чем угольные, и при этом дешевле, чем атомные: так, в Китае ввод 1 киловатта (кВт) мощности АЭС обходится в среднем в $2800, тогда как для парогазовых установок этот показатель составляет $560 на кВт.

📈 Поэтому отказ от угля создаёт предпосылки для роста спроса на газ в электроэнергетике.

🌾 Глобальное потребление азотных удобрений (в том числе аммиака и карбамида), в производстве которых используется природный газ, с 2000 по 2021 г. увеличилось на 33%, достигнув 109,2 млн т. По данным Международной ассоциации производителей удобрений (IFA), общий прирост спроса достиг 27,1 млн т, из них 8,5 млн т приходилось на Индию, где численность населения за этот период выросла более чем на 300 млн человек.

👉 При этом Индия отстаёт от Китая по уровню урбанизации (36% против 64% в 2022 г.): сокращение этого разрыва наряду с ростом численности индийского среднего класса и перетоком рабочей силы в промышленность и сферу услуг будет стимулировать рост производительности сельского хозяйства, обеспечить который будет невозможно без роста использования удобрений, в том числе аммиака и карбамида. Это, в свою очередь, будет способствовать росту спроса на газ.

🎥 Смотрите на нашем Youtube-канале полную версию сегодняшней пленарной сессии Дня энергетики:

🎙 все спикеры,
📚 исчерпывающие отчёты о состоянии дел в отрасли,
🚲 эффектное появление на сцене президента «Глобальной энергии» Сергея Брилёва за рулём нового отечественного электровелосипеда
👉 и не только.

Тренд: доля нефтехимии в глобальном спросе на нефть удвоилась за последние 40 лет

🛢 Глобальный конечный спрос на нефть в период с 1982 по 2022 гг. увеличился на 39,3 млн баррелей в сутки (б/с), что сопоставимо с текущим потреблением нефти в АТР.

👉 Конечный спрос отражает потребление нефти для производства тех или иных нефтепродуктов.

⚗ На долю нефтехимии пришлось 38% прироста конечного спроса на нефть в 1982-2022 г., а в абсолютном выражении – 14,9 млн б/с, из них 4,5 млн б/с приходилось на нафту, а 10,4 млн б/с – на сжиженные углеводородные газы (СУГ), в том числе пропан и бутан.

💪 Доля нефтехимии в структуре конечного спроса на нефть выросла с 11% до 22%.

🚗 Наземный легковой транспорт обеспечил 24% прироста спроса на нефть (9,5 млн б/с), а грузовой – 36% (14 млн б/с).

📈 Сокращение спроса на мазут (на 6 млн б/с), использующийся в электроэнергетике и морском транспорте, было с избытком компенсировано приростом спроса в авиаперевозках (на 1,9 млн б/с) и прочих отраслях (на 5 млн б/с).

Минутка ликбеза

⚛️ Все двенадцать повторно запущенных в Японии энергоблоков относятся к категории водо-водяных реакторов (PWR), в которых обычная вода используется в качестве теплоносителя и замедлителя нейтронов. В реакторах этого типа активная зона нагревает воду, которая затем «обменивается» тепловой энергией с системой более низкого давления, превращающей воду в пар. И уже пар приводит в действие турбину.

👉 А вот кипящие водо-водяные реакторы, к числу которых относились и энергоблоки АЭС «Фукусима-1», подлежали полному выводу из эксплуатации. В отличие от реакторов PWR, в реакторах этого типа пар генерируется в активной зоне (за счёт нагрева воды до кипящего состояния) и направляется в турбину для генерации электроэнергии. Японские регуляторы приняли решение навсегда остановить 12 реакторов общей «чистой» мощностью 10,1 ГВт, в том числе шести реакторов АЭС «Фукусима-1», четырёх реакторов АЭС «Фукусима-2» и двух реакторов АЭС «Хамаока».

Глава Uniper выступил за «голубой» водород

Глава немецкой энергокомпании Uniper Майкл Льюис выступил за использование «голубого» водород для электростанций. «Голубой» водород, произведенный из природного газа, значительно дешевле «зеленого», произведенного из воды электролизом.

По словам Майкла Льюиса, в ближайшем будущем «зеленого» водорода на всю энергетику не хватит, а для водородных электростанций затратная часть чрезвычайно важна (как и для любого проекта, впрочем).

Использование «голубого» водорода способствует уменьшению затрат в переходный период (к «зеленому» водороду и к ВИЭ, видимо), а также поможет сделать энергогенерацию более конкурентоспособной.

@geonrgru | YouTube

Электрокары не являются углеродно-нейтральными

🚙 По оценке Rystad Energy, объём выбросов CO2 за весь цикл эксплуатации того или иного электромобиля в Германии достигает чуть более 20 тонн, при этом в Индии этот показатель составляет свыше 30 тонн CO2, а в Китае и США – около 40 тонн CO2.

👉 Такая разница зависит от:

• Доли ископаемого топлива в структуре электрогенерации: если в Германии в 2022 г. она составляла 50%, то в США – 60%, а в Китае – 65%, а в Индии – 77%;

• Привычек автовладельцев: в США легковой автомобиль ежегодно преодолевает в среднем 23 тыс. км, тогда как в Китае – 19 тыс. км в год, а в Германии и Индии – по 13,5 тыс. км год.

• Средней продолжительности эксплуатации электромобилей: в оценку Rystad Energy заложен период в 18 лет, однако по мере удешевления электромобилей этот срок, скорее всего, будет снижаться.

🧮 Эти же факторы объясняют и разницу в объёме выбросов между электромобилями и ДВС, которая в перечисленных странах составляет от 41% до 58%.

Эквадор удвоил электрогенерацию на ГЭС

🇪🇨 Эквадор является одним из мировых лидеров по темпам прироста выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях: если в 2011 г. объём электрогенерации на местных ГЭС составлял 11 тераватт-часов (ТВтЧ), то в 2022 г. – 24,6 ТВтЧ, при этом доля ГЭС в общенациональной структуре генерации выросла за тот же период с 55% до 74%.

👉 Ключевым фактором стал ввод новых объектов генерации: в 2014 г. была введена в эксплуатацию ГЭС Mazár мощностью 170 мегаватт (МВт), в 2016 г. – ГЭС Sopladora (487 МВт) и ГЭС Coca Codo Sinclair (1500 МВт), в 2018 г. – ГЭС Delsitanisagua (180 МВт), а в 2019 г. – ГЭС Minas San Francisco (276 МВт). В результате общая мощность эквадорских ГЭС, составлявшая в начале 2010-х чуть менее 1,7 гигаватта (ГВт), достигла почти 4,5 ГВт.

🧮 По данным Ember, удельный объём выбросов CO2 от электрогенерации в Эквадоре в 2022 г. составил 192 грамма CO2 на киловатт-час – это более чем вдвое ниже среднемирового уровня (494 грамма CO2 на киловатт-час).

Ввод систем хранения энергии ускорится в 4 с лишним раза к 2030 году

💪 Глобальные темпы ввода систем хранения энергии резко ускорились в последние годы: если в 2020 г. по всему миру было введено в эксплуатацию 6 гигаватт (ГВт) мощности накопителей, то в 2022 г. – уже 25 ГВт.

👉 Согласно прогнозу Rystad Energy, к 2025 г. годовой ввод систем хранения энергии достигнет 46 ГВт, а к 2030 г. – 110 ГВт, из них 58% будут приходиться на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

💸 Цены на уголь возвращаются к многолетней норме: средняя стоимость энергетического угля на двух ключевых хабах Южного полушария – в австралийском Ньюкасле и южноафриканском порту Ричардс-Бэй – в январе 2024 г. достигла $125 и $107 за тонну соответственно.

👉 Для сравнения: в сентябре 2022 г., на пике энергетического кризиса, средняя цена на энергетический уголь в Ньюкасле составляла $431 за тонну, а в порту Ричардс-Бэй – $235 за тонну.

Нашли хороший материал о том, как Китай – самая угольная экономика мира – работает с климатической повесткой.

• Уголь – китайский король. Добыча и импорт который год ставят рекорды. А в прошлом году в стране ввели угольных мощностей больше, чем вся газовая генерация страны вместе взятая. Естественный минус – на уголь приходится не меньше 8,6 млрд тонн выбросов CO2 в год. Это 70% всех выбросов промышленности Китая. 

• Китай, в отличие от многих других стран, выбрал свой собственный путь экологического развития. Никакого резкого отказа или наращивания угольной генерации от страны ждать не стоит. Тренд на отказ угля в Китае есть, но он будет плавным.

• Замещать угольные мощности будут ВИЭ: солнце, вода и ветер. Но произойдет это в лучшем случае в следующем десятилетии. И хотя установленные мощности ВИЭ догоняют уголь, но по показателю выработки электроэнергии солнечная энергия сравнится с угольной не раньше 2030 года.

• Кроме ВИЭ, Китай будет инвестировать в сами угольные станции с более высоким КПД и меньшей потребностью в угле. Речь о т.н. ультрасверхкритических ТЭС, оснащенных паровыми котлами, которые работают при давлении 320 бар и температуре от 600 до 610 °C. Их КПД составляет 44-46%, что значительно выше показателй сверхкритических ТЭС – 37-40%. Среди действующих ТЭС на ультрасверхкритические приходится 32% станций, среди строящихся – 93%.

• Другое ключевое решение, которое изменит судьбу угольных ТЭС, – введение систем улавливания и захоронения выбросов (CCS). При модернизации действующих станций с использованием CCS их выбросы могут упасть на 95%. С 2011 года был запущен 21 пилотный проект, на самом крупном можно улавливать до 450 тыс. СО2 в год. Ключевая проблема – дороговизна и поиск хранилищ для СО2. Тем не менее около 385 ГВт угольных мощностей Китая могут найти подходящее хранилище CO2 в радиусе 250 км.

ГЭС по-прежнему обеспечивают две трети электрогенерации в Венесуэле

💪 Ископаемое топливо, как правило, является основным источником выработки электроэнергии для крупных стран-производителей углеводородов. Так, в Саудовской Аравии на долю углеводородов в 2022 г. приходилось 99,8% электрогенерации: сюда относятся не только привычные для отрасли мазут и газ, но и сама нефть, которая сжигается на местных электростанциях.

🇶🇦 В свою очередь, в Катаре, который входит в тройку крупнейших производителей СПГ, на долю газа в 2022 г. приходилось 99,7% выработки электроэнергии.

🇻🇪 Из этого контекста несколько выбивается Венесуэла, которая является мировым лидером по доказанным запасам нефти: углеводороды обеспечивают здесь лишь треть выработки электроэнергии, тогда как две трети приходится на несколько гидроэлектростанций общей мощностью 16,0 ГВт, которые были введены в строй в период с 1959 по 2003 гг. (Caruachi, Guri, José Antonio Páez, Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Macagua 1, Macagua 2).

Бразилия – лидер по темпам развития глубоководной добычи

🇧🇷 Бразилия остаётся мировым лидером по темпам развития глубоководной добычи углеводородов: по прогнозу Rystad Energy, в территориальных водах Бразилии в период до 2030 г. будет пробурено в общей сложности почти 600 скважин на глубине свыше 1500 метров.

🛢 Речь, в первую очередь, идёт о подсолевых месторождениях, расположенных на глубине от 6 тыс. от 7 тыс. метров, под двухкилометровой толщей мирового океана, а также слоями донных пород и соли. Благодаря разведке этих месторождений объем доказанных запасов нефти в Бразилии увеличился с 8,5 млрд баррелей в 2000 г. до 11,9 млрд баррелей в 2020 г.

👉 В ближайшие годы в число стран-лидеров «подотрасли» также войдут:

🇺🇸 США, где основным регионом глубоководной добычи является Мексиканский залив;

🇬🇾 Гайана, где глубоководный блок Stabroek является драйвером прироста предложения;

🇦🇴 Ангола, где освоение глубоководных месторождений может позволить преодолеть затянувшийся спад нефтедобычи.

💰 Согласно прогнозу Rystad Energy, глобальные инвестиции в проведение буровых работ и обустройство нефтегазодобывающих скважин в период с 2024 по 2030 гг. составят $1650 млрд, что более чем вдвое превышает годовой объем капзатрат на развитие всей мировой энергетики.

👉 7% инвестиций будет приходиться на страны Латинской Америки, а отдельно на Бразилию – чуть более 2%. В абсолютном выражении инвестиции в проведение буровых работ, а также в строительство и эксплуатацию нефтегазодобывающих скважин в Бразилии в период с 2024 по 2030 гг. составят $37 млрд, из них выше 80% будет приходиться на «подотрасль» морской добычи.

Несмотря на движение с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная, ветровая и геотермальная, уголь как был, так и остается наиболее важным источником энергии для производства электроэнергии во всем мире с 1972 года.

В то время как в 1972 году доля угля в мировом производстве электроэнергии составляла 32%. С другой стороны, возобновляемые источники энергии показали самый большой рост после ядерной энергетики.

@geonrgru | YouTube

Перевозки по Панамскому каналу восстанавливаются

⛴ Транзит грузов через Панамский канал, резко сократившийся минувшим летом из-за обмеления озера Гатун, начинает постепенно восстанавливаться. Если в июле 2023 г. пропускная способность канала составляла 32 судна в сутки, а в декабре – 22, то в январе 2024 г. этот показатель увеличился до 24-х вместо ожидавшихся 20-ти, следует из данных EIA. Правда, это все равно ниже многолетней нормы в 36 судов в сутки.

👉 Одним из индикаторов пропускной способности Панамского канала является количество слотов, доступных для операторов морских судов, в том числе танкеров газовозов класса VLEC (Very Large Ethane Carrier) и VLGC (Very Large Gas Carrier), которые используются для перевозки этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Базовая ставка аренды одного слота составляет $100 тыс., однако эти затраты компенсируются за счет снижения расходов на топливо. По оценке EIA, владельцы танкеров-газовозов тратят на топливо в среднем от $20 тыс. до $35 тыс. в сутки, в зависимости от типа судового двигателя. При этом если перевозка СУГ в Японию транзитом через Суэцкий канал занимает в среднем 27 дней, то транзитом через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив – 44 дня, а через мыс Доброй Надежды – 48 дней.

🤔 Оживление перевозок через Панамский канал совпало с сокращением транзита сырья через Красное море. Если в ноябре 2023 г. экспортные поставки СУГ из США в Японию через прилегающий к Красному морю Суэцкий канал составляли 374 тыс. баррелей в сутки (б/с), то в декабре 2023 г. – 179 тыс. б/с, а в январе – 29 тыс. б/с. Однако при этом общий экспорт пропана (одного из наиболее распространенных видов СУГ) из США в январе 2024 г. сократился лишь на 70 тыс. б/с в сравнении с декабрем 2023 г. (1,71 млн б/с против 1,78 млн б/с).

💸 Рост перевозок через Панамский канал также привёл к сокращению ставок фрахта: если в начале января 2024 г. стоимость фрахта судов-газовозов класса VLGC на маршруте из Хьюстона в японский порт Тиба составляла $221 за тонну, то в середине февраля 2024 г. – $100 за тонну. Такая динамика напрямую связана с сокращением продолжительности перевозок СУГ и, как следствие, большей доступностью танкеров-газовозов.

📈 США в последние годы наращивали экспорт СУГ, в том числе благодаря сланцевой революции, облегчившей доступ к сырью для производства сжиженных углеводородных газов. Если в 2012 г. экспорт пропана из США составлял 119 тыс. б/с, то в 2022 г. – 1,3 млн б/с, согласно данным EIA. Столь сильный прирост был связан, в том числе, с увеличением конечного спроса в нефтегазохимии, которая является одним из быстрорастущих сегментов нефтяного рынка. По данным Energy Institute, доля нефтехимии в глобальной структуре конечного спроса на нефть в период с 1982 по 2022 гг. увеличилась с 11% до 22% (с 6,2 млн б/с до 21,2 млн б/с соответственно).
https://globalenergyprize.org/ru/2024/02/23/perevozki-syrja-po-panamskomu-kanalu-nachinajut-vosstanavlivatsja/