FT: Маск анонсировал, что внутри чат-бота Grok появится реклама

– Маск планирует внедрить рекламу для чат-бота Grok от xAI
– ИИ также будут использовать для развития рекламы и др.
– Фокусом было сделать Grok самым точным и умным в мире
– Маск думает, что в значительной степени цель достигнута
– Теперь нужно думать, как оплачивать дорогостоящие чипы
– ИИ поможет автоматизировать и таргетировать рекламу
– Рекламодателям интересно размещение внутри чат-ботов
– При этом часть брендов избегает X из-за плохой модерации
– Соцсеть X старается диверсифицировать свои доходы
– X заявил, что полностью изменил свой бизнес и безопасность
– В частности, X улучшил свои рекламные аукционы и др.

@ftsec

The Information: Runway и Luma ведут переговоры про многомиллиардные инвестиции

– Они используют ИИ для создания видеоконтента для студий
– Runway ведет переговоры про $500 млн по оценке $5+ млрд
– Новая оценка Runway будет на 67% выше, чем последний раз
– Партнерами стартапа стали студии Lionsgate и AMC Networks
– Стартап Luma хочет привлечь $1,1+ млрд по оценке $3,2+ млрд
– Новая оценка стартапа будет в 13 раз выше, чем в начале 2024
– Luma ведет переговоры с инвесторами из Ближнего Востока
– Раунд Runway могут возглавить General Atlantic и фонд Катара
– В июне показатель ARR для Runway составил уже $90+ млн
– В конце 2025 показатель ARR должен составить уже $265 млн
– ARR стартапа Luma на конец 2024 составил около $8 млн

@ftsec

CNBC: Qualcomm начнет раскрывать темпы роста чипового бизнеса без учета доходов от Apple

– Выручка Qualcomm за прошедший квартал была $10,37 млрд
– Чистая прибыль за квартал была $2,66 млрд (EPS – $2,43)
– Доход от чипов для моб. устройств за квартал был $6,33 млрд
– Apple может перестать заказывать модемы от Qualcomm
– Qualcomm работает над диверсификацией своего бизнеса
– Компания производит чипы для ноутбуков, VR-гарнитур и др.
– Доходы IoT-сегмента за квартал были $1,68 млрд (+24%)
– IoT-сегмент показывает рост за счет продаж умных очков
– Qualcomm начнет раскрывать темпы бизнеса без учета Apple
– Без учета Apple бизнес по производству чипов вырос на 15%
– Перспективы IoT превышают масштабы доходов от Apple
– Автомобильный бизнес вырос на 21%, составив $984 млн
– Выручка Qualcomm от QTL выросла на 11%, до $1,32 млрд

@ftsec

CNews: MWS Cloud запустила доступное высокопроизводительное облако для «1С»

– MWS Cloud запускает услугу хостинга «1С» приложений в облаке
– Компания сама разворачивает для заказчиков приложения «1С»
– MWS Cloud возьмет на себя настройку и поддержку приложений
– Инфраструктура содержит чипы 3,25 ГГц и большой объем RAM
– Компания также будет мониторить виртуальную инфраструктуру
– Мониторить также будут платформу «1С», СУБД и приложения
– MWS Cloud может провести миграцию сервисов «1С» в облако
– Сервис разворачивают на дата-центрах MWS Cloud уровня Tier III
– MWS Cloud может предоставить «Защищенный 1С-хостинг» и др.
– Услуга включает доп. 7 ИБ-факторов («антиDDoS», WAF, SOC и др.)
– Сервисы «1С» и облако доступны по цене вирт. инфраструктуры
– Развертывание происходит за минуты, миграция в облако – за день
– Отмечается, что все процессы для бизнеса происходят бесшовно

@ftsec

Reuters: Intel испытывает трудности с ключевым производственным процессом для нового ПК-чипа

– Процесс должен был помочь заключить новые выгодные сделки
– Intel рассчитывает вернуть лидерство на рынке выпуска чипов
– Она хотела увеличить производство с помощью тех. процесса 18A
– Компания потратила миллиарды долларов на разработку 18A
– Средства пошли на строительство и модернизацию заводов и др.
– В прошлом году первые тесты процесса разочаровали клиентов
– Intel заявила, что с 2025 увеличит производство чипов Panther Lake
– Однако лишь небольшой процент чипов оказался качественным
– Intel лишается львиной доли прибыли при плохом выходе продукции
– Обычно такие потери идут до достижения уровня выхода 70-80%
– На конец 2024 показатель выхода чипов Panther Lake был около 5%
– К лету этого года показатель выхода продукции вырос до 10%
– На данный момент Intel частично зависит от TSMC для своих чипов
– Новый чип Nova Lake также будет частично производить TSMC

@ftsec

FT: Eutelsat сообщил инвесторам, что ожидает снижения прибыли за 2026

– Годовой убыток Eutelsat вырос более чем втрое, до €1,1 млрд
– Прибыль до налогов снизилась на 6%, составив €676,2 млн
– В текущем фин. году Eutelsat ждет снижения рентабельности
– Глава Eutelsat обещает рост прибыли за следующие два года
– Рост прибыли обеспечит быстрый рост базы клиентов OneWeb
– Выручка сервиса OneWeb за 12 мес. показала свой рост на 84%
– На OneWeb пришлось около 15% от общей выручки €1,24 млрд
– В этом году доходы от сервиса OneWeb должны вырасти на 50%
– Спрос вызван негативной реакцией на доминирование Starlink
– Также ЕС стремится получить большую независимость от США
– Традиционный бизнес Eutelsat приносит около 50% выручки
– OneWeb за следующие два года обгонит традиционный бизнес
– Выручка Eutelsat к 2029 фин. году составит уже €1,5-1,7 млрд

@ftsec

FT: Дональд Трамп призывает гендиректора Intel покинуть свой пост

– Трамп призвал Лип-Бу Тана покинуть пост гендиректора Intel
– Глава Intel «находится в крайне противоречивой ситуации»
– Трамп заявляет, что «другого решения этой проблемы нет»
– В сообщении Трампа не было деталей про конфликт интересов
– Вероятно, речь идет про связи между Лип-Бу Таном и Китаем
– Глава Intel активно инвестировал в китайские IT-компании
– Инвестиции шли через его венчур. фонд и компании в Гонконге
– Среди прошлых инвестиций есть чиповый гигант SMIC и др.
– До Intel он был гендиректором Cadence Design Systems
– Компания недавно признала нарушение экспортных правил
– Лип-Бу Тан был назначен гендиректором Intel в марте 2025

@ftsec

Ведомости: Прибыль «Ростелекома» упала на 55% за H1 2025

– Чистая прибыль «Ростелекома» упала вдвое, до 12,8 млрд руб.
– Его выручка за H1 2025 увеличилась на 11%, до 393,6 млрд руб.
– OIBDA компании выросла на 5%, составив уже 154,3 млрд руб.
– На снижение его показателей оказали влияние большие ставки
– Росту выручки «Ростелекома» помогли его дочерние компании
– Также его рост был обеспечен традиционными направлениями
– Чистый долг «Ростелекома» вырос на 21,6%, до 708,5 млрд руб.
– Маржинальность снижается из-за рыночной конкуренции и др.
– Кап. вложения выросли на 1%, до 74,6 млрд руб. (19% от выручки)
– Сегмент традиционной моб. связи принес 140 млрд руб. выручки
– Выручка цифровых сервисов выросла на 16%, до 79,4 млрд руб.
– Фикс. интернет принес 57,9 млрд руб., сегмент вырос на 9%
– Доход от ИБ-сервисов вырос на 40%, составив 8,5 млрд руб.
– Всего цифровые кластеры принесли 77,5 млрд руб. (+29%)

@ftsec

Bloomberg: Выручка Shein за Q1 2025 до введения пошлин США достигла почти $10 млрд

– Выручка онлайн-ритейлера за Q1 2025 была почти $10 млрд
– Квартальная прибыль китайского Shein составила $400 млн
– Shein подал конфиденциальную заявку на IPO внутри Гонконга
– Китайский Shein перенес свою штаб-квартиру в Сингапур
– Как показал себя бизнес Shein за Q2 2025 пока неизвестно
– Отмена США правила «de minimis» стала ударом для сервиса
– Shein по-прежнему нуждается в одобрении Китая на свое IPO
– Продажи Shein за весь прошлый год составили около $38 млрд
– Чистая прибыль за 2024 снизилась почти на 40%, до $1 млрд

@ftsec

CNBC: Lyft не выполнил квартальный план по выручке из-за конкуренции и низкого спроса на рынке США

– Lyft не оправдал ожиданий аналитиков по выручке за Q2 2025
– Причинами стали конкуренция от Uber и снижение спроса
– Выручка Lyft за квартал была $1,59 млрд (прогноз – $1,61 млрд)
– Рост выручки был 10,6% (сегмент такси Uber вырос на 18,8%)
– Число поездок на платформе выросло на 14%, до $234,8 млн
– Недавно компания приобрела FreeNow почти за $200 млн
– Партнерами Lyft недавно также стали Baidu, United Airlines и др.
– Клиенты United Airlines получат бонусы за поездки на Lyft
– Скорр. базовая прибыль Lyft за Q2 2025 составила $129,4 млн
– Общий объем заказов за Q3 2025 может быть $4,65-4,8 млрд

@ftsec

CNBC: Airbnb дает сдержанный прогноз и предупреждает, что рост может замедлиться

– Выручка Airbnb за Q2 2025 выросла на 13%, до $3,1 млрд
– Чистая прибыль Airbnb за квартал составила $642 млн
– За новый квартал выручка Airbnb составит $4,02-4,1 млрд
– Несмотря на геополитику, спрос на путешествия растет
– Количество броней за квартал выросло на 7%, до 134,4 млн
– Общая стоимость всех бронирований была $23,5 млрд
– Сервис отмечает рост пользователей из Бразилии и Японии
– На Северную Америку приходится около 30% всех броней
– Airbnb ожидает давления на темпы роста под конец года
– Новые направления бизнеса могут принести $1 млрд/год
– Airbnb инвестируют для развития новых направлений $200 млн
– Компания проведет выкуп своих акций на сумму до $6 млрд
– За прошлый квартал Airbnb выкупила акции на $1 млрд

@ftsec

Ведомости: Крупному бизнесу запретят использовать иностранные «облака» с осени 2027

– Минцифры предлагает запретить иностранные облака и софт
– Речь про использование для систем хранения и обработки ПД
– Запрет не коснется малых и средних бизнесов, ИП и физлиц
– Полной блокировки иностранного ПО также не предусмотрено
– Минпромторг согласен на постепенное введение ограничений
– В частности, ведомство говорит про госорганы и объекты КИИ
– Зарубежные облачные платформы вызывают озабоченность
– Они используют удаленные сервера и доступны через интернет
– На корп. рынке популярны AWS, Microsoft Azure и Google Cloud
– Есть риск утраты доступа и компрометации данных за рубежом
– Минцифры предлагает поэтапный запрет на иностранные сервисы
– Их будут вводить для каждой категории и класса таких решений
– Минцифры будет учитывать зрелость российских аналогов и др.
– Запрет на иностранные облака уже действует для госструктур
– При запрете российские облачные сервисы ждет рост спроса

@ftsec

The Information: Рекламодатели не могут отказаться от Google, несмотря на жалобы

– Издатели жалуются, что Google стал давать им меньше трафика
– Вероятно, сказываются конкуренция ChatGPT и запуск AI Overviews
– Рекламодатели жалуются на показ рекламы не по тем запросам
– Несмотря на проблемы, все они увеличивают траты на рекламу
– Причиной является отсутствие хороших вариантов для замены
– Внутри ChatGPT нет рекламы, Bing дает результаты намного хуже
– Поисковая реклама Google растет двузначными темпами (+11,7%)
– Издатели готовы платить больше за рекламу ради роста трафика
– Реклама помогает компенсировать потери от органического поиска
– Google заявил, что ИИ-функции способствуют популярности поиска
– Пользователи стали задавать более длинные и сложные запросы
– Общее количество запросов (в т.ч. коммерческих) увеличивается

@ftsec

WSJ: Гендиректор Intel уже конфликтовал с некоторыми членами совета директоров до того, как вмешался Трамп

– Лип-Бу Тан и некоторые директора расходились во мнениях
– Вопросы касались сохранения производственного бизнеса
– Тан хотел привлечь капитал, приобрести ИИ-компанию и др.
– Члены совета директоров Intel заблокировали его попытки
– После заявления Трампа внутренняя напряженность выросла
– Публично Intel пока поддерживает гендиректора компании
– Intel заявил, что компания привержена нацбезопасности США
– При назначении Тана в марте 2025 акции Intel выросли на 13%
– Почти сразу же Тан и председатель СД разошлись во мнениях
– Спор касался продолжения производства чипов для клиентов
– Сегмент Intel по производству чипов оказался убыточным
– Однако некоторые считают сегмент политически важным
– Он помогает обеспечить безопасность цепочки поставок в США
– Тан чувствует, что совет директоров Intel связал ему руки

@ftsec

CNBC: Акции Snap упали на 15% из-за слабых показателей выручки за Q2 2025

– Выручка Snap за Q2 2025 выросла на 9%, до $1,34 млрд
– Чистый убыток вырос на $14 млн, составив $262,6 млн
– Скорр. EBITDA за прошедший квартал составила $41 млн
– Выручка Snap за новый квартал будет $1,475-1,505 млрд
– Скорр. EBITDA за новый квартал составит $110-135 млн
– Глобальный ARPU за прошедший квартал составил $2,87
– Показатель DAU по итогам квартала составил 469 млн
– Ожидается, что DAU за новый квартал составит 476 млн
– Число подписчиков Snapchat+ выросло на 42%, до 16 млн
– Подписка стала основным драйвером «Прочих доходов»
– Скорр. операц. расходы Snap были $654 млн (+10%)

@ftsec

The Information: Темпы роста доходов от облачных сервисов IT-гигантов стали догонять темпы роста капитальных затрат

– Рост кап. затрат за 2023-2024 сильно опережает облачные доходы
– Расходы Microsoft за 12 мес. были на 38% больше, чем год назад
– Доходы компании от сервисов Azure за 12 мес. увеличились на 34%
– Кап. затраты Google выросли на 35%, доходы от облаков – на 31%
– Компании говорят, что реагируют на рост спроса своих клиентов
– Инвесторов беспокоит, какую прибыль принесут такие инвестиции
– В след. году их расходы могут расти более высокими темпами
– Причиной стремительного роста расходов не всегда является ИИ
– Microsoft, Google и Amazon сильно увеличили кап. расходы за 2 года
– Рост их кап. расходов за два года составил 174%, 138% и 95%
– Большие кап. расходы стали причиной снижения их прибыли
– Также кап. расходы являются причиной сокращений сотрудников

@ftsec

WSJ: Microsoft активно переманивает сотрудников DeepMind, обещая им меньше бюрократии

– Мустафа Сулейман охотится за сотрудниками из бывшей команды
– Сулейман лично обзванивает всех кандидатов, чтобы переманить
– Он обещает кандидатам дух стартапа, который утратил DeepMind
– Сулейман также предлагает кандидатам более высокую зарплату
– По его словам, Copilot станет серьезным конкурентом ChatGPT
– За несколько месяцев он переманил 20+ сотрудников DeepMind
– Сулейман получил свободу действия для ИИ от Сатьи Наделлы
– Его полномочия позволяют ему привлекать ключевые ИИ-таланты
– Условия Microsoft превышают сред. уровень зарплат DeepMind
– В основном новые сотрудники будут работать над Copilot и др.

@ftsec

Reuters: Duolingo поднял прогноз по выручке, т.к. ИИ-инструменты повышают вовлеченность пользователей

– Duolingo превзошел оценки за Q2 и повысил прогноз на год
– Выручка Duolingo за весь 2025 составит $1,01-1,02 млрд
– Прошлый прогноз сервиса на год составлял $987-996 млн
– Выручка Duolingo за Q2 2025 составила уже $252,3 млн
– Затраты на внедрение ИИ оказались ниже, чем ожидалось
– Снижение затрат помогло росту его валовой прибыли
– Duolingo стал использовать ИИ для 100+ языковых курсов
– ИИ помог выпустить 148 новых курсов примерно за год
– Выручка Duolingo за Q3 2025 может быть $257-261 млн
– Скорр. базовая прибыль за весь год будет $288,1-295,5 млн

@ftsec

Ведомости: Okko стал вторым видеосервисом в России по размеру выручки

– «ТМТ Консалтинг» изучил рынок легальных онлайн-кинотеатров
– Объем всего рынка за H1 2025 вырос на 40%, до 78,2 млрд руб.
– Okko впервые занял второе место, показав рост выручки за 6 мес. в 2 раза
– Сервис Okko обогнал по доле рынка «Иви» и Wink (их доли 16 и 13%). Лидерство у Кинопоиска – 32%.
– Росту Okko помогло увеличение числа платных подписчиков
– На рост базы также влияют инвестиции в оригинальный контент
– Okko выпускает оригинальные сериалы и усиливает позиции за счет спортивного контента
– Речь про матчи Лиги чемпионов УЕФА, Клубного чемпионата мира и др.
– Также на рост выручки Okko повлиял рост ARPU
– Аналитики исследовали доходы от подписки, рекламы и покупки контента
– На подписку и рекламу приходится 94 и 5% всего рынка
– По итогам 2025 рынок видеосервисов вырастет не менее чем на 30%

@ftsec

Axios: Выплаты авторам на Patreon превысили $10 млрд

– Авторы на Patreon получили от поклонников около $10+ млрд
– Речь идет про выплаты авторам за все время (после 2013)
– Число платных подписчиков на платформе достигло 25+ млн
– Сейчас авторы на Patreon получают суммарно $2+ млрд/год
– Основной платформой для Patreon стало iOS-приложение
– Авторы подкастов заработали $472 млн от Patreon за 2024
– Фанаты посмотрели на платформе 80+ млн часов видео за год
– Всего на платформе уже 100+ млн бесплатных аккаунтов
– Подписку подключают около 700+ тыс. пользователей/мес.
– Patreon является частной компанией и не планирует свое IPO
– Четыре года назад оценка Patreon при раунде была $4+ млрд

@ftsec