The Information: Выручка Perplexity за 2024 составила $34 млн при расходах около $65 млн

– Perplexity потратил на сервера и модели ИИ около $65 млн
– Стартап использует модели Anthropic и OpenAI для ответов
– Perplexity намерен привлечь $500 млн при оценке $14 млрд
– За год стартап предоставил скидки на сумму около $27 млн
– Perplexity давал бесплатную подписку для Uber One и др.
– Предоставление скидок снизило общий доход на $34 млн
– Стартап заплатил около $8 млн за модели Anthropic и OpenAI
– На веб-сервисы Amazon стартап потратил около $15+ млн
– На сервисы для пользователей без подписки ушло $33 млн
– В конце 2024 за чат-бота стартапа платили 260 тыс. чел.
– Люди задают около 460 млн запросов/мес. (рост х5 за год)
– OpenAI получает в 25 раз больше вопросов/день, Google – в 900
– В марте показатель ARR достиг $100+ млн (+25% от января)
– Корп. подписки принесли Perplexity лишь $1,9 млн за 2024
– Продажа API-доступа за прошлый год принесла $1 млн
– Рекламный бизнес Perplexity принес $20 тыс. за Q4 2024

@ftsec

Reuters: Квартальная выручка Grab превзошла ожидания аналитиков

– Выручка за квартал была $773 млн (+$10 млн от ожиданий)
– Создание супераппа укрепило позиции Grab на рынке ЮВА
– Сегмент доставки GrabMart растет быстрее других бизнесов
– Grab стремится получить кредит на сумму около $2 млрд
– Кредит нужен для приобретения своего конкурента GoTo
– Выручка сегмента доставки выросла на 18%, до $415 млн
– Доходы сегмента перевозок за квартал были $282 млн
– Выручка сегмента финансовых услуг увеличилась на 18%

@ftsec

Reuters: Amazon инвестирует $4 млрд для создания облачной инфраструктуры в Чили

– Amazon вложит $4 млрд для своих первых дата-центров в Чили
– Это будет третий облачный регион AWS в Латинской Америке
– Там уже работают Бразилия и Мексика, Чили запустят в H2 2026
– Все необходимые разрешения для проекта AWS уже получила
– Рост числа дата-центров вызывает обеспокоенность из-за воды
– Для работы дата-центров требуется много воды и энергии
– При этом Чили страдает от засухи примерно последние 15 лет
– AWS будет использовать воду для охлаждения 4% времени в году
– Объем эквивалентен примерно 8 домам за 15-летний период
– В остальное время используют воздушное охлаждение и испарение
– AWS обеспечивает себя энергией из возобновляемых источников
– У компании уже 36 регионов и 114 зон доступности по миру
– В сред. рынок Чили будет расти на 20,3%/год за 2022-2028
– За 2024 объем рынка был $1,5 млрд, за 2025 он будет $1,9 млрд

@ftsec

WSJ: Coatue Management привлекает индивидуальных инвесторов для своего нового фонда

– Новый фонд ориентирован на быстрорастущие IT-компании
– Фонд требует мин. инвестиций от участников на $50+ тыс.
– Семейные офисы Безоса и Делла выделили для него $1+ млрд
– Новый фонд вложит 20-50% активов в частные инвестиции
– Остальные активы направят для акций публичных компаний
– Coatue стала одним из лидеров на мировом венчурном рынке
– В частности, Coatue является инвестором OpenAI, SpaceX и др.
– На декабрь активы компании из Нью-Йорка были $54 млрд
– Новый фонд может стать прибыльным источником дохода
– Фонд будет взимать ежегодную плату за управление 1,25%
– Если прибыль превысит 5%, фонд возьмет доп. 1,25%
– Его инвесторы смогут продавать свои акции раз в квартал
– При этом Coatue ограничит общий объем выкупа 5% фонда
– Тех, кто продаст акции в первый год, оштрафуют на 2%

@ftsec

CNBC: Акции BNPL-сервиса Affirm упали на 8% после слабых финансовых прогнозов на новый квартал

– Выручка Affirm за квартал выросла на 36%, составив $783 млн
– Показатель GMV за квартал вырос на 36%, составив $8,6 млрд
– Ключевой показатель RLTC для сервиса за квартал был уже 4,1%
– RLTC показывает выручку Affirm за вычетом операц. расходов
– Чистая прибыль Affirm за квартал была $2,8 млн (EPS был $0,01)
– Выручка BNPL-сервиса за новый квартал будет $815-845 млн
– Показатель GMV за новый квартал составит уже $9,4-9,7 млрд
– К концу 2025 фин. года Affirm должен получить прибыль по GAAP
– Активная база потребителей Affirm увеличилась уже до 22 млн
– Объем транзакций по карте сервиса Affirm вырос на 115%
– Число активных держателей карты Affirm выросло в 2+ раза

@ftsec

Forbes: В будущем новый завод сможет выпускать десятки тысяч роботакси Waymo ежегодно

– Площадь завода для создания роботакси составляет 22 тыс. кв. м
– Производством внутри Waymo руководит выходец из Apple и GM
– В будущем завод будет производить десятки тысяч роботакси/год
– Относительно традиционных автозаводов такие масштабы невелики
– При этом 1,5 тыс. роботакси Waymo делают 250+ тыс. поездок/нед.
– В сред. каждое роботакси совершает 24 платные поездки/день
– При 10 тыс. Waymo сделает 250 тыс. поездок/день (1,5+ млн/нед.)
– Такой масштаб платных поездок обеспечит до $2 млрд дохода/год
– По итогам 2024 компания получила примерно $100 млн выручки
– Waymo работает в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Остине и др.
– В след. году Waymo запустит сервис для Майами и Вашингтона
– Компания также проводит тесты роботакси для Нэшвилла и Токио
– Помимо Jaguar I-PACE, Waymo начнет использовать Geely и Zeekr
– Оба новых автомобиля должны быть значительно дешевле Jaguar
– Waymo также хочет лицензировать технологии для автобрендов
– Например, Waymo может создать новую платформу для Toyota

@ftsec

Коммерсантъ: Крупнейшие российские IT-компании за три года удвоили оборот

– Выручка топ-100 за 3 года выросла на 95%, до 6,7 трлн руб.
– Относительно 2023 рост их выручки составил около 41%
– На топ-10 компаний пришлось 70% всей суммарной выручки
– IT-рынок также лидирует по количеству M&A за три года
– За три года было 43 сделки на $10,64 млрд (19,6% от всех)
– На рост IT-отрасли повлияли программы импортозамещения
– Из топ-100 только одиннадцать компаний были публичными
– Эксперты ожидают увеличение выхода IT-компаний на IPO
– Рост доходов IT-компаний продолжится, но уже на 5-10%/год

@ftsec

FT: ЕС введет налог €2 на недорогие посылки в ущерб Temu и Shein

– ЕС планирует ввести фикс. плату €2 для недорогих посылок
– Речь про миллиарды посылок, которые поступают из вне ЕС
– Решение ЕС станет новым ударом для сервисов Temu и Shein
– Плата компенсирует расходы ЕС на обработку этих посылок
– В сред. объем такого импорта достигает 4,6 млрд шт./год
– Сбор €2 будет взиматься за доставки напрямую покупателям
– Для товаров, отправленных на склады, сбор составит €0,5
– Часть средств покроет расходы из-за таможенных проверок
– Другую часть этих средств направят в общий бюджет ЕС
– Более 9 из 10 импортируемых посылок в ЕС приходят из Китая
– Ранее решение пресечь дешевый импорт уже приняли США
– Такой импорт создает огромную нагрузку для таможни

@ftsec

The Verge: Android XR получает стильных партнеров – Warby Parker и Gentle Monster

– Google начинает вторую эру «умных» очков шикарным стартом
– Его партнерами будут Samsung, Gentle Monster и Warby Parker
– Они хотят создать «умные» очки, которые люди захотят носить
– В этот раз Google гораздо серьезнее относится к стилю очков
– Gentle Monster стал одним из самых популярных брендов очков
– Этот корейский бренд также не принадлежит EssilorLuxottica
– Бренд Warby Parker продает модные очки по доступным ценам
– Android XR ориентирован на повседневные и модные модели
– Google также полагается на Samsung по аппаратной части очков
– Компании объявили, что расширяют свое партнерство и др.
– Первые «умные »очки Project Aura на Android XR выпустит Xreal
– Новые очки отлично подходят для использования Gemini и др.
– В прототипах очков уже есть камеры, микрофоны, динамики и др.

@ftsec

РБК: VK перезапустил сервис «Ответы Mail»

– VK расширил перечень форматов контента «Ответов Mail»
– Добавили фото, видео, опросы, изменили дизайн и оценки
– Также была полностью переписана архитектура сервиса
– Сервис расширился за пределы поиска ответов на вопросы
– Его используют для получения советов, консультаций и др.
– Также на сервисе стали обсуждать актуальные события
– Востребованность обратной связи от реальных людей растет
– Внутри сервиса появилась персонализированная лента
– Также обновилась система рейтинга для пользователей
– Теперь учитываются экспертность, общая активность и др.
– Выручка сервиса за 2024 составила порядка 160 млн руб.
– За 2026 сервис «Ответы Mail» принесет до 400 млн руб.
– Доход будет от рекламы и доп. платных возможностей
– Среди них: персонализация профиля, доп. статистика и др.

@ftsec

Bloomberg: OpenAI поможет ОАЭ создать один из крупнейших дата-центров во всем мире

– OpenAI поможет ОАЭ построить новый центр обработки данных
– Создатель ChatGPT станет одним из основных его арендаторов
– Дата-центр около Абу-Даби рассчитан на 5 гигаватт мощности
– Новый дата-центр будет занимать площадь примерно 25 кв. км
– Он будет потреблять энергию как будто пять ядерных реакторов
– Не все 5 гигаватт мощности будут принадлежать OpenAI
– Планируется, что их распределят между несколькими компаниями
– Помогать построить новый дата-центр будут также MGX, G42 и др.
– Дата-центр является частью инициативы Stargate от OpenAI и др.
– OpenAI поможет Ближнему Востоку создать ИИ-инфраструктуру
– Между OpenAI и ОАЭ существуют давние отношения (2+ года)
– MGX является инвестором OpenAI и хочет поддержать Stargate

@ftsec

Reuters: Инвестор-активист Engine Capital прекратит свою кампанию по привлечению внимания для Lyft

– Инвестор также снимет своих кандидатов для совета директоров
– Причиной стало повышение программы обратного выкупа акций
– Lyft увеличил программу выкупа на $250 млн, уже до $750 млн
– Отмечается, что $500 млн из них используют за след. 12 мес.
– При этом Engine Capital и Lyft не подписали никакое соглашение
– Инвестор-активист может выступать за дальнейшие изменения
– Engine Capital недавно назначали двух директоров в совет Lyft
– Он заявил, что Lyft отклоняла попытки связаться с руководством
– Инвестор утверждал, что Lyft нужно больше опытных директоров
– Речь идет про опыт работу директоров на публичном рынке
– Также Engine Capital критиковал структуру акций с двумя классами
– Основатели, владеющие менее 2,5% акций, держат 30% голосов

@ftsec

Интерфакс: МТС нарастила квартальную выручку на 8,8%

– Выручка МТС за Q1 2025 выросла на 8,8%, до 175,5 млрд руб.
– Рост обеспечили телеком-бизнес, рекламное и медиа направления
– Доходы от услуг связи выросли на 4,8%, до 117,5 млрд руб.
– Выручка от b2c-сегмента выросла на 5,4%, от b2b – на 6,3%
– Абонентская база в России выросла до 82,7 млн пользователей
– Выручка сегмента AdTech выросла на 45,5%, до 16,2 млрд руб.
– Помогли рост клиентской базы, расширение продуктов и инвентаря
– Экосистемная выручка МТС выросла на 12%, достигнув 47 млрд руб.
– Количество экосистемных клиентов достигло 16,9 млн (+2,2 млн)
– OIBDA группы вырос на 7,1%, до 63,3 млрд руб. (выше ожиданий)
– Доходы от связи, рекламы и медиа поддержали рост OIBDA
– Также помогла оптимизация операционных расходов МТС

@ftsec

Reuters: Panasonic намерена сократить 10 тыс. своих сотрудников

– Компания Panasonic решила сократить 10 тыс. сотрудников
– Расходы на реструктуризацию составят около $896 млн
– Основные сокращения запланированы на текущий фин. год
– При этом 50% сокращений пройдут на японском рынке
– Другая половина сокращений будет для зарубежных рынков
– Panasonic проведет консолидацию продаж, операций и др.
– Планируется закрыть некоторые филиалы компании и др.
– Часть сотрудников уволят, часть выйдут на пенсию досрочно
– Глобальный штат Panasonic составляет около 228 тыс. чел.
– Реструктуризация поможет повысить прибыльность группы

@ftsec

Counterpoint: Без новых моделей и значительных обновлений поставки Apple Watch продолжают снижаться

– Мировые поставки Apple Watch за 2024 сократились на 19%
– Их поставки сократились во всех регионах, кроме Индии
– Основное влияние на сокращение оказала Северная Америка
– На долю Северной Америки приходится 19% поставок Watch
– Сказалось отсутствие новых моделей и снижение обновлений
– Обычно на новую версию Ultra приходится 10+% всех продаж
– Большая часть всех продаж приходится на версию Watch SE
– Apple нужно выпустить новые версии Watch SE и Watch Ultra

@ftsec

The Information: Доля OpenAI компенсировала потери мегафонда Tiger Global

– Фонд вложил $200+ млн для стартапов на пике при пандемии
– В конце 2024 были убытки из-за списания многих инвестиций
– Рост стоимости OpenAI и других ИИ-стартапов смягчил потери
– Доходность фонда, запущенного в октябре 2021, была -12%/год
– Это лучше, чем на Q4 2023, когда доходность составила -20%
– В последнее время показатели отстают от рынка и конкурентов
– Например, годовая доходность S&P 500 за 2021-2024 была 12%
– Tiger Global привлек $2,2 млрд для фонда PIP 16 в апреле 2024
– После 2023 он привлек $43+ млрд для 15 венчурных фондов
– Вместе они обеспечили внутреннюю норму доходности 17%
– Самой ценной инвестицией фонда является стартап OpenAI
– Tiger Global вложил $125 млн в OpenAI по оценке $15,7 млрд
– Затем PIP 15 купил акции на $80 млн при оценке $86 млрд
– Доля PIP 15 в OpenAI на конец 2024 оценивалась в $650 млн
– Вероятно, сегодня доля Tiger Global стоит значительно больше

@ftsec

FT: Индия может стать региональным центром обработки данных благодаря низким ценам

– Индийский Airtel хочет удвоить мощность дата-центров за три года
– Рост онлайн-потребления и ИИ обеспечили беспрецедентный рост
– Airtel вложит $600 млн, чтобы до 2028 мощность была 400 мегаватт
– Компания также готовится обеспечить рост за след. пять-семь лет
– Airtel хочет стать игроком номер один или два на индийском рынке
– Компании из Индии делают большие ставки на собственную отрасль
– По итогам 2024 отрасль заработала $1,2 млрд и растет на 20%/год
– Доля AWS, Microsoft Azure и Google Cloud на рынке также растет
– Индия может стать региональным центром обработки данных
– На снижение цен на рынке влияет возросшая конкуренция и др.
– Отрасль также может рассчитывать на обширный кадровый резерв
– По числу IT-специалистов, владеющих ИИ, она уступает лишь США
– При этом рост сектора может создать нагрузку на гос. электросети
– Индия в 2020 ожидала рост энергопотребления на 6,4%/год до 2030
– При этом реальный показатель роста потребления достигает уже 9%
– Существующих запланированных мощностей будет недостаточно
– Доля ЦОД в потреблении электричества вырастет с 0,5 до 3% к 2030

@ftsec

Bloomberg: OpenAI покупает стартап io по производству ИИ-устройств Джони Айва за $6,5 млрд

– OpenAI покупает ИИ-стартап Джони Айва почти за $6,5 млрд
– Сделка поможет OpenAI выйти на новый рынок ИИ-устройств
– Это крупнейшее приобретение OpenAI за всю свою историю
– OpenAI станет клиентом LoveForm (она получит долю в OpenAI)
– Покупка стартапа io также предоставит услуги Айва и др.
– Айв сможет вернуться на рынок потребительских устройств
– Он работал над дизайном iPhone, iPod, iPad, Apple Watch и др.
– Джони Айв называет Сэма Альтмана «редким провидцем»
– OpenAI создаст продукт качества, «которого никогда не было»
– Компании уже принадлежали 23% акций io после Q4 2024
– В результате сделки в OpenAI перейдут 55 сотрудников io
– Речь про инженеров, ученых, исследований, физиков и др.
– Айв и Альтман около двух лет прорабатывали некоторые идеи
– Вместе они планируют выпустить семейство новых устройств
– Первые устройства должны появиться в продаже в 2026

@ftsec

Reuters: Nvidia модифицирует чип H20 для Китая, чтобы обойти экспортный контроль США

– Nvidia планирует выпустить упрощенную версию ИИ-чипа H20
– Ожидается, что новый чип будет представлен в течение 2 мес.
– Nvidia уведомила крупных клиентов из Китая про запуск в июле
– Этот чип поможет Nvidia сохранить присутствие на рынке Китая
– Китайский рынок является одним из важнейших для компании
– Упрощенная версия значительно ухудшит характеристики H20
– В частности, будет существенное уменьшение объема памяти
– На Китай пришлось $17 млрд выручки за год (13% от всей)
– Чип H20 активно закупали Tencent, Alibaba, ByteDance и др.
– С января Nvidia успела получить заказы на H20 на $18 млрд

@ftsec

FT: Прибыль Telegram выросла до $540 млн, несмотря на юридические проблемы Дурова

– Выручка Telegram за 2024 выросла вчетверо, до $1,4 млрд
– Telegram впервые получил годовую прибыль ($540 млн)
– По итогам 2023 он показывал убыток на сумму $173 млн
– Ему помогают рост числа Premium-пользователей и крипта
– Рост наблюдался, несмотря на задержание Дурова и др.
– Около 50% его доходов было от «партнерств и экосистемы»
– От рекламы было $250 млн, премиум-подписка дала $292 млн
– Количество активных пользователей достигает уже 1+ млрд
– Telegram управляет небольшая команда из около 60 чел.
– Компания предлагает новые облигации с доходностью 9%
– Инвесторы смогут купить акции в рамках IPO со скидкой 20%
– За 2025 выручка Telegram может достичь $2 млрд (+46%)
– Telegram также нацелен получить $720 млн прибыли за 2025
– За четыре года Telegram выпустил облигации на $2,4 млрд

@ftsec

РБК: Bank of Georgia ограничил клиентам-россиянам покупки в люксовых магазинах дороже €300

– Это не просто инициатива банка, а «требование регулятора»
– Ограничение ввели 21 мая для клиентов, живущих в России
– Банк ограничит оплату при сумме от $300, €300 или £300
– Оплату ограничат для люксовых магазинов по всему миру
– Причиной ограничений называют международные санкции
– При изменении резидентства нужно будет связаться с банком
– Платежные системы видят операции по MCC-коду продавца
– Эти идентификаторы одинаковы для компаний по всему миру
– Впервые банк будет сам контролировать исполнение санкций

@ftsec