The Information: Выручка конкурента OpenAI оказалась на 85% ниже прогнозируемой

– Cohere получает $70 млн/год от лицензирования моделей
– На февраль 2025 стартап зарабатывал менее $6 млн/мес.
– Cohere обещал инвесторам $450 млн дохода за весь 2024
– По итогам 2027 стартап прогнозировал выручку $5,6 млрд
– При этом ежемесячный доход Cohere удвоился от декабря
– Выручка OpenAI и Anthropic за 2024 достигла $4 и 1,4 млрд
– Стартап Anthropic был основан через 2 года после Cohere
– Cohere сосредоточен на продаже ИИ по формату on-premise
– Два года назад Cohere и Oracle заключили свое партнерство
– Модели Cohere популярны для банков, здравоохранения и др.
– Оценка стартапа Cohere год назад достигла уже $5 млрд
– Стартап хотел разрешить 500 сотрудникам продать акции
– Однако недавно руководство отказалось от подобной идеи
– Власти Канады выделят до $172 млн для стартапа Cohere
– Средства помогут покрыть расходы на сервера и разработку

@ftsec

Bloomberg: Shein и Temu зафиксировали двузначный спад продаж за неделю после повышения розничных цен

– Сервисы повысили цены, чтобы покрыть расходы на пошлины США
– Продажи Shein за 25.04-01.05 упали на 23% от прошлой недели
– За тот же период продажи сервиса Temu показали падение на 17%
– Падение продаж стало реакцией потребителей на повышение цен
– Temu и Shein очень сильно зависят от китайской цепочки поставок
– Сред. цены на женскую одежду на Shein выросли примерно на 10%
– Рост для игрушек был 60%, товары для дома подорожали на 40%

@ftsec

CNBC: Глава Uber заявил, что изменение льгот для сотрудников – это «риск, на который компания решилась пойти»

– С июня сотрудники Uber должны работать из офиса 3 дня/нед.
– Ранее работать из офиса было необходимо только 2 дня/нед.
– Он также изменил условия для оплачиваемого отпуска на 1 мес.
– Получить его можно теперь после 8 лет работы (было 5 лет)
– Ряду удаленных сотрудников также придется работать из офиса
– Сотрудники критиковали решения на собрании, форумах и др.
– Глава Uber признал, что часть решений будут непопулярны
– По его словам, компания все равно решила пойти на этот риск
– Задача Uber следовать интересам клиентов, акционеров и др.
– Фокус должен быть на результате, а не на своих льготах
– Увольнений или сокращения расходов Uber не планирует
– Бизнес работает «хорошо», но этого для Uber недостаточно

@ftsec

NYT: YouTube впервые опубликовал рейтинг лучших подкастов для США

– Королем подкастов YouTube на рынке США был Джо Роган
– В топ-3 также вошли подкасты Kill Tony и Rotten Mango
– Подкаст Джо Рогана также лидирует на сервисе Spotify
– При этом на платформе Apple он занимает лишь 5-е место
– Топы для Apple и Spotify сильно отличаются от YouTube
– Многие популярные там не попали в топ-100 для YouTube
– Например, Crime Junkie, SmartLess, The Daily и New Heights
– В целом, YouTube стал доминировать на рынке подкастов
– Он стал предпочтительным сервисом для трети слушателей
– Аудитория подкастов на YouTube больше Spotify и Apple

@ftsec

Semafor: Минфин США изучает связи Benchmark Capital и китайского стартапа Manus AI

– Минфин изучает раунд инвестиций на $75 млн для Manus AI
– Раунд инвестиций для Manus AI возглавил Benchmark Capital
– Закон от 2023 требует сообщать про подобные инвестиции
– Инвестиции для китайского ИИ могут нанести ущерб США
– США десятилетия лидировали на глобальном ИИ-рынке
– Теперь США стремительно теряют позиции из-за Китая
– В марте Manus AI выпустил свое впечатляющее демо-видео
– ИИ-агент стартапа может сам выполнять сложные задачи
– Некоторые стали называть Manus AI «вторым DeepSeek»
– Технически стартап Manus AI не является китайским
– Головная Butterfly Effect находится на Каймановых островах
– Сотрудники работают в США, Сингапуре, Японии и Китае
– Все данные Manus AI хранит в облаках за пределами Китая

@ftsec

Коммерсантъ: Импортозамещение перестает быть драйвером российского рынка серверов

– Рынок за 2024 сократился на 15,1%, до 147,85 тыс. устройств
– В деньгах показатель увеличился лишь на 1,4%, до $1,7 млрд
– Сред. цена на серверное оборудование растет уже три года
– Доля российских производителей за 2024 была 43% (+1,7%)
– Продажи иностранных серверов упали на 17%, до 84,3 тыс. шт.
– Лидирует на рынке Dell, доля была 16,2% (падение на 16,1%)
– Далее идут xFusion (14,4%, -10,1%) и Lenovo (11,2%, -13%)
– Некоторые иностранные вендоры нарастили свои продажи
– Например, Asus увеличила продажи на 55%, до 5,3% рынка
– Росту помогла потеря доли рынка HPE (продажи упали на 58%)
– Иностранные серверы пока обходятся до 30% дешевле
– За 2025 продажи иностранных серверов упадут еще на 15-20%

@ftsec

Bloomberg: Новые сокращения Microsoft сильнее всего ударили по разработчикам

– Из-за ИИ под угрозой увольнений оказались даже разработчики
– На их долю пришлось 40% из 2 тыс. сокращенных сотрудников
– Речь идет про сокращенных сотрудников внутри штата Вашингтон
– По всей компании Microsoft решила сократить около 6 тыс. чел.
– На Вашингтон пришлось примерно треть от всех новых увольнений
– Инвестиции для ИИ растут, приоритеты расходов стали меняться
– Microsoft стала сокращать расходы из-за новых дата-центров и др.
– ИИ стал автоматизировать работу инженеров компании и др.
– До 30% кода некоторых проектов теперь стал генерировать ИИ
– Также внутри Вашингтона пострадали продуктовые менеджеры
– На подобные роли пришлось почти 600 сокращений (30% от всех)

@ftsec

WSJ: Databricks покупает разработчика баз данных Neon за $1 млрд

– Databricks покупает стартап Neon за сумму около $1 млрд
– Почти все клиенты Databricks хотят внедрять ИИ-агентов
– Neon станет основной базой данных для таких ИИ-агентов
– ИИ-агенты создают уже более 80% баз данных на На Neon
– В начале стартап останется самостоятельной компанией
– Позже Neon будет интегрирован для платформы Databricks
– Это уже третья сделка для Databricks на сумму $1+ млрд
– Ранее она купила MosiacML и Tabular за $1,3 и $1-2 млрд
– Оценка Databricks на конец 2024 составляла $62 млрд
– Neon поможет Databricks составить конкуренцию OpenAI

@ftsec

Bloomberg: Pony AI подает заявку на листинг на гонконгской бирже

– Pony AI хочет привлечь новый капитал для развития бизнеса
– Объем размещения акций на бирже Гонконга пока неизвестен
– Во время IPO на бирже США компания привлекла $413 млн
– Тогда Pony AI проводила IPO и частное размещение акций
– Соучредители Pony AI продлили локап для акций на 540 дней
– Локап охватывает примерно 22,9% от всех акций компании
– Ключевым партнером Pony AI на глобальных рынках будет Uber
– Pony AI будет использовать машины Toyota, GAC Motor и BAIC
– Компания выйдет на уровень безубыточности через неск. лет
– За 2024 выручка была $75 млн, чистый убыток был $274 млн

@ftsec

The Information: Выручка Perplexity за 2024 составила $34 млн при расходах около $65 млн

– Perplexity потратил на сервера и модели ИИ около $65 млн
– Стартап использует модели Anthropic и OpenAI для ответов
– Perplexity намерен привлечь $500 млн при оценке $14 млрд
– За год стартап предоставил скидки на сумму около $27 млн
– Perplexity давал бесплатную подписку для Uber One и др.
– Предоставление скидок снизило общий доход на $34 млн
– Стартап заплатил около $8 млн за модели Anthropic и OpenAI
– На веб-сервисы Amazon стартап потратил около $15+ млн
– На сервисы для пользователей без подписки ушло $33 млн
– В конце 2024 за чат-бота стартапа платили 260 тыс. чел.
– Люди задают около 460 млн запросов/мес. (рост х5 за год)
– OpenAI получает в 25 раз больше вопросов/день, Google – в 900
– В марте показатель ARR достиг $100+ млн (+25% от января)
– Корп. подписки принесли Perplexity лишь $1,9 млн за 2024
– Продажа API-доступа за прошлый год принесла $1 млн
– Рекламный бизнес Perplexity принес $20 тыс. за Q4 2024

@ftsec

Reuters: Квартальная выручка Grab превзошла ожидания аналитиков

– Выручка за квартал была $773 млн (+$10 млн от ожиданий)
– Создание супераппа укрепило позиции Grab на рынке ЮВА
– Сегмент доставки GrabMart растет быстрее других бизнесов
– Grab стремится получить кредит на сумму около $2 млрд
– Кредит нужен для приобретения своего конкурента GoTo
– Выручка сегмента доставки выросла на 18%, до $415 млн
– Доходы сегмента перевозок за квартал были $282 млн
– Выручка сегмента финансовых услуг увеличилась на 18%

@ftsec

Reuters: Amazon инвестирует $4 млрд для создания облачной инфраструктуры в Чили

– Amazon вложит $4 млрд для своих первых дата-центров в Чили
– Это будет третий облачный регион AWS в Латинской Америке
– Там уже работают Бразилия и Мексика, Чили запустят в H2 2026
– Все необходимые разрешения для проекта AWS уже получила
– Рост числа дата-центров вызывает обеспокоенность из-за воды
– Для работы дата-центров требуется много воды и энергии
– При этом Чили страдает от засухи примерно последние 15 лет
– AWS будет использовать воду для охлаждения 4% времени в году
– Объем эквивалентен примерно 8 домам за 15-летний период
– В остальное время используют воздушное охлаждение и испарение
– AWS обеспечивает себя энергией из возобновляемых источников
– У компании уже 36 регионов и 114 зон доступности по миру
– В сред. рынок Чили будет расти на 20,3%/год за 2022-2028
– За 2024 объем рынка был $1,5 млрд, за 2025 он будет $1,9 млрд

@ftsec

WSJ: Coatue Management привлекает индивидуальных инвесторов для своего нового фонда

– Новый фонд ориентирован на быстрорастущие IT-компании
– Фонд требует мин. инвестиций от участников на $50+ тыс.
– Семейные офисы Безоса и Делла выделили для него $1+ млрд
– Новый фонд вложит 20-50% активов в частные инвестиции
– Остальные активы направят для акций публичных компаний
– Coatue стала одним из лидеров на мировом венчурном рынке
– В частности, Coatue является инвестором OpenAI, SpaceX и др.
– На декабрь активы компании из Нью-Йорка были $54 млрд
– Новый фонд может стать прибыльным источником дохода
– Фонд будет взимать ежегодную плату за управление 1,25%
– Если прибыль превысит 5%, фонд возьмет доп. 1,25%
– Его инвесторы смогут продавать свои акции раз в квартал
– При этом Coatue ограничит общий объем выкупа 5% фонда
– Тех, кто продаст акции в первый год, оштрафуют на 2%

@ftsec

CNBC: Акции BNPL-сервиса Affirm упали на 8% после слабых финансовых прогнозов на новый квартал

– Выручка Affirm за квартал выросла на 36%, составив $783 млн
– Показатель GMV за квартал вырос на 36%, составив $8,6 млрд
– Ключевой показатель RLTC для сервиса за квартал был уже 4,1%
– RLTC показывает выручку Affirm за вычетом операц. расходов
– Чистая прибыль Affirm за квартал была $2,8 млн (EPS был $0,01)
– Выручка BNPL-сервиса за новый квартал будет $815-845 млн
– Показатель GMV за новый квартал составит уже $9,4-9,7 млрд
– К концу 2025 фин. года Affirm должен получить прибыль по GAAP
– Активная база потребителей Affirm увеличилась уже до 22 млн
– Объем транзакций по карте сервиса Affirm вырос на 115%
– Число активных держателей карты Affirm выросло в 2+ раза

@ftsec

Forbes: В будущем новый завод сможет выпускать десятки тысяч роботакси Waymo ежегодно

– Площадь завода для создания роботакси составляет 22 тыс. кв. м
– Производством внутри Waymo руководит выходец из Apple и GM
– В будущем завод будет производить десятки тысяч роботакси/год
– Относительно традиционных автозаводов такие масштабы невелики
– При этом 1,5 тыс. роботакси Waymo делают 250+ тыс. поездок/нед.
– В сред. каждое роботакси совершает 24 платные поездки/день
– При 10 тыс. Waymo сделает 250 тыс. поездок/день (1,5+ млн/нед.)
– Такой масштаб платных поездок обеспечит до $2 млрд дохода/год
– По итогам 2024 компания получила примерно $100 млн выручки
– Waymo работает в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Остине и др.
– В след. году Waymo запустит сервис для Майами и Вашингтона
– Компания также проводит тесты роботакси для Нэшвилла и Токио
– Помимо Jaguar I-PACE, Waymo начнет использовать Geely и Zeekr
– Оба новых автомобиля должны быть значительно дешевле Jaguar
– Waymo также хочет лицензировать технологии для автобрендов
– Например, Waymo может создать новую платформу для Toyota

@ftsec

Коммерсантъ: Крупнейшие российские IT-компании за три года удвоили оборот

– Выручка топ-100 за 3 года выросла на 95%, до 6,7 трлн руб.
– Относительно 2023 рост их выручки составил около 41%
– На топ-10 компаний пришлось 70% всей суммарной выручки
– IT-рынок также лидирует по количеству M&A за три года
– За три года было 43 сделки на $10,64 млрд (19,6% от всех)
– На рост IT-отрасли повлияли программы импортозамещения
– Из топ-100 только одиннадцать компаний были публичными
– Эксперты ожидают увеличение выхода IT-компаний на IPO
– Рост доходов IT-компаний продолжится, но уже на 5-10%/год

@ftsec

FT: ЕС введет налог €2 на недорогие посылки в ущерб Temu и Shein

– ЕС планирует ввести фикс. плату €2 для недорогих посылок
– Речь про миллиарды посылок, которые поступают из вне ЕС
– Решение ЕС станет новым ударом для сервисов Temu и Shein
– Плата компенсирует расходы ЕС на обработку этих посылок
– В сред. объем такого импорта достигает 4,6 млрд шт./год
– Сбор €2 будет взиматься за доставки напрямую покупателям
– Для товаров, отправленных на склады, сбор составит €0,5
– Часть средств покроет расходы из-за таможенных проверок
– Другую часть этих средств направят в общий бюджет ЕС
– Более 9 из 10 импортируемых посылок в ЕС приходят из Китая
– Ранее решение пресечь дешевый импорт уже приняли США
– Такой импорт создает огромную нагрузку для таможни

@ftsec

The Verge: Android XR получает стильных партнеров – Warby Parker и Gentle Monster

– Google начинает вторую эру «умных» очков шикарным стартом
– Его партнерами будут Samsung, Gentle Monster и Warby Parker
– Они хотят создать «умные» очки, которые люди захотят носить
– В этот раз Google гораздо серьезнее относится к стилю очков
– Gentle Monster стал одним из самых популярных брендов очков
– Этот корейский бренд также не принадлежит EssilorLuxottica
– Бренд Warby Parker продает модные очки по доступным ценам
– Android XR ориентирован на повседневные и модные модели
– Google также полагается на Samsung по аппаратной части очков
– Компании объявили, что расширяют свое партнерство и др.
– Первые «умные »очки Project Aura на Android XR выпустит Xreal
– Новые очки отлично подходят для использования Gemini и др.
– В прототипах очков уже есть камеры, микрофоны, динамики и др.

@ftsec

РБК: VK перезапустил сервис «Ответы Mail»

– VK расширил перечень форматов контента «Ответов Mail»
– Добавили фото, видео, опросы, изменили дизайн и оценки
– Также была полностью переписана архитектура сервиса
– Сервис расширился за пределы поиска ответов на вопросы
– Его используют для получения советов, консультаций и др.
– Также на сервисе стали обсуждать актуальные события
– Востребованность обратной связи от реальных людей растет
– Внутри сервиса появилась персонализированная лента
– Также обновилась система рейтинга для пользователей
– Теперь учитываются экспертность, общая активность и др.
– Выручка сервиса за 2024 составила порядка 160 млн руб.
– За 2026 сервис «Ответы Mail» принесет до 400 млн руб.
– Доход будет от рекламы и доп. платных возможностей
– Среди них: персонализация профиля, доп. статистика и др.

@ftsec

Bloomberg: OpenAI поможет ОАЭ создать один из крупнейших дата-центров во всем мире

– OpenAI поможет ОАЭ построить новый центр обработки данных
– Создатель ChatGPT станет одним из основных его арендаторов
– Дата-центр около Абу-Даби рассчитан на 5 гигаватт мощности
– Новый дата-центр будет занимать площадь примерно 25 кв. км
– Он будет потреблять энергию как будто пять ядерных реакторов
– Не все 5 гигаватт мощности будут принадлежать OpenAI
– Планируется, что их распределят между несколькими компаниями
– Помогать построить новый дата-центр будут также MGX, G42 и др.
– Дата-центр является частью инициативы Stargate от OpenAI и др.
– OpenAI поможет Ближнему Востоку создать ИИ-инфраструктуру
– Между OpenAI и ОАЭ существуют давние отношения (2+ года)
– MGX является инвестором OpenAI и хочет поддержать Stargate

@ftsec

Reuters: Инвестор-активист Engine Capital прекратит свою кампанию по привлечению внимания для Lyft

– Инвестор также снимет своих кандидатов для совета директоров
– Причиной стало повышение программы обратного выкупа акций
– Lyft увеличил программу выкупа на $250 млн, уже до $750 млн
– Отмечается, что $500 млн из них используют за след. 12 мес.
– При этом Engine Capital и Lyft не подписали никакое соглашение
– Инвестор-активист может выступать за дальнейшие изменения
– Engine Capital недавно назначали двух директоров в совет Lyft
– Он заявил, что Lyft отклоняла попытки связаться с руководством
– Инвестор утверждал, что Lyft нужно больше опытных директоров
– Речь идет про опыт работу директоров на публичном рынке
– Также Engine Capital критиковал структуру акций с двумя классами
– Основатели, владеющие менее 2,5% акций, держат 30% голосов

@ftsec