The Information: Крупнейшие клиенты Nvidia сокращают заказы на GB200 Blackwell из-за новых проблем

– Первые партии стоек для Nvidia Blackwell страдали от перегрева
– Также проблемы были при подключении ИИ-чипов друг к другу
– Amazon, AWS и Google уже сократили заказы на GB200 Blackwell
– Компании хотят дождаться более поздней версии стоек Nvidia
– Ожидается, что новые стойки появятся во второй половине года
– Nvidia продвигает стойки как наиболее эффективный вариант
– Выручка Nvidia от чипов для ЦОД за 2025 может быть $150 млрд
– Показатель по итогам 2025 составит почти втрое больше 2024
– Новые проблемы со стойками могут ударить по доходам Nvidia
– AWS, Google и Microsoft сделали заказы на стойки на $10+ млрд
– Microsoft хотела поставить стойки GB200 на 50+ тыс. Blackwell
– Она также хочет приобрести стойки GB300, когда они появятся

@ftsec

Axios: T-Mobile покупает рекламную платформу Vistar Media за $600 млн

– Vistar Media специализируется на цифровых носителях
– Сделка поможет росту рекламного бизнеса оператора
– T-Mobile хочет получать доход не только от услуг связи
– OOH-рынок за 2025 увеличится на 7,1%, до $56,1 млрд
– Сеть Vistar Media состоит из 1,1 млн цифровых экранов
– Они охватывают офисы, аэропорты, спортзалы и др.
– Цифровые экраны Vistar Media есть на Таймс-сквер
– Ее партнерами являются 370 владельцев OOH-экранов
– Количество рекламодателей достигает уже 3+ тыс.

@ftsec

The Information: Игровой бизнес Microsoft терпит неудачу, несмотря на Activision

– Три года назад Наделла выбирал будущее для игрового бизнеса
– Нужно было купить крупные студии или полностью закрыть его
– Покупка студий должна была помочь росту подписок Game Pass
– Microsoft купила Bethesda за $7 млрд, Activision – за $75,4 млрд
– Пока что отдача Microsoft от инвестиций не выглядит успешной
– Выручка от игрового бизнеса на июнь 2024 увеличилась на 5,8%
– Это ниже целевых 11%, установленных как KPI для Сатьи Наделлы
– На 2021 число подписчиков Game Pass составляло около 18 млн
– В феврале 2024 их число составило уже 34 млн (+36% от 2022)
– Microsoft планировала достичь 100 млн подписчиков до 2030
– Т.е. базе подписчиков Game Pass нужно будет расти на 40%/год
– Это быстрее, чем ежегодный темп роста за прошлые четыре года

@ftsec

TechCrunch: Крупнейший биржевой брокер Индии планирует IPO через 10-12 мес.

– Индийский брокер Groww планирует свое IPO через 10-12 мес.
– Оценка сервиса для IPO может составить примерно $6-8 млрд
– Это будет первое IPO цифровой торговой платформы в Индии
– Целевая оценка будет мин. вдвое больше последнего раунда
– Среди инвесторов сервиса: Peak XV, Tiger Global, Akleon и др.
– Число активных пользователей за декабрь было уже 13,2 млн
– Активная аудитория конкурента Zerodha составляет 8,1 млн
– Каждый месяц на Groww регистрируются 325-550 тыс. чел.
– Этот показатель вдвое больше, чем у конкурентов сервиса

@ftsec

Bloomberg: Создатель PUBG планирует потратиться на поиск новых хитов

– Компания Krafton потратит $136 млн на инвестиции за 2025
– Инвестиции смогут получить более дюжины игровых студий
– Компания из Южной Кореи намерена расширить портфель
– Krafton также создала команду из 80 инженеров для ИИ
– В этом году команду собираются расширить до 115 чел.
– ИИ-функции Krafton собирается добавить для PUBG и др.
– За последние два года Krafton потратила $680 млн на M&A
– Krafton покупала миноритарные доли игровых студий и др.
– Среди них: Tango Gameworks, Ruckus Games, Wolf Haus и др.
– Акции Krafton на бирже Сеула за 2024 выросли на 70%
– Почти всю выручку Krafton получает вне Южной Кореи

@ftsec

FT: Малайзия обяжет IT-гигантов платить дополнительную премию за электроэнергию для дата-центров

– IT-гигантам придется платить больше за энергию и воду
– Растущий спрос из-за ИИ создает нагрузку на ресурсы
– Малайзия за год привлекла уже $16+ млрд от IT-гигантов
– Речь про Amazon, Nvidia, Google, Microsoft, ByteDance и др.
– В основном инвестиции направлены на новые дата-центры
– Для их охлаждения требуется очень много энергии и воды
– Это беспокоит власти и защитников окружающей среды
– Малайзия привлекает IT-гигантов по нескольким факторам
– Среди них: обилие дешевой земли, рабочей силы и др.
– Власти считают, что IT-гиганты готовы платить больше
– В Джохоре уже 22 дата-центра, еще 30+ планируются
– Он удвоит энергомощность до 2,7 гигаватт до 2027
– Это позволит обеспечить работу 90 дата-центров
– Доля возобновляемых источников к 2050 будет 70%

@ftsec

Ведомости: Продажи умных колонок за 2024 взлетели на четверть

– Россияне купили на 25% больше умных колонок (6+ млн шт.)
– Сильнее всего выросли покупки колонок в регионах (+30%)
– Лидер по продажам умных колонок на рынке был неизменным
– На умные колонки Яндекса с Алисой пришлось 80% покупок
– Далее следуют умные колонки VK и «Сбера» (доли 7 и 5%)
– Xiaomi и Apple значительно уступают российским брендам
– Общая выручка от продаж выросла на 26%, до 43,5 млрд руб.
– Сред. чек на умную колонку вырос на 15%, до 7,96 тыс. руб.
– Спрос на умные колонки в России продолжит увеличиваться
– По итогам 2025 рост российского рынка может быть 10-30%

@ftsec

Ведомости: За год белые хакеры обнаружили более 6 тыс. уязвимостей в российских IТ-системах

– Через Standoff Bug Bounty обнаружили 1,9 тыс. уязвимостей
– Еще 4,5 тыс. отчетов опубликованы на BI.Zone Bug Bounty
– За 11.23-11.24 найдено 280 уязвимостей в 10 гос. системах
– Большая часть была средней и низкой степени критичности
– За уязвимости в гос. системах выплачено 12,7 млн руб.
– Всего багхантеры за 2024 нашли на 43% больше ошибок
– Сумма всех вознаграждений за год составила 88,1 млн руб.
– Рекордную сумму за ошибку (3,96 млн руб.) заплатила VK
– Сред. выплата за одну уязвимость была 58 тыс. руб. (+13%)
– Больше всего выплат за уязвимости делают онлайн-сервисы
– Суммарно на них приходится 37% всех подобных выплат
– Их сред. выплаты также выше, они составляют 104 тыс. руб.
– Около 10% вознаграждений от них были выше 157 тыс. руб.
– Сумма выплат белым хакерам зависит от критичности задачи

@ftsec

Ведомости: Microsoft осталась лидером рынка софта для управления проектами

– Продукт Microsoft Project остался лидером рынка за 2024
– При этом за два года доля MS Project упала вдвое, до 43%
– На рынке России есть несколько альтернатив MS Project
– Решения создают Directum, Naumen, «Нетрика», «1С» и др.
– Выпустить схожий продукт также собирается «МойОфис»
– MS Project используют компании из сфер строительства и др.
– Подобные сферы требуют планирование крупных проектов
– MS Project продолжают применять 15% компаний сектора ТЭК
– Многие уже перешли на решения «R7-офис» и ProjectLibre
– Рынок систем управления проектами за 2024 был 17,4 млрд руб.
– По итогам 2025 этот рынок может увеличиться уже на 17%
– MS Project могут продолжить использовать еще около 5-7 лет

@ftsec

Bloomberg: Производитель смартфонов Nothing привлекает $100 млн инвестиций

– Средства нужны Nothing для расширения деятельности
– Им управляет Карл Пей, один из создателей OnePlus
– Nothing продает свои смартфоны по цене $250-700/шт.
– Стартап также производит наушники, умные часы и др.
– За 2024 он удвоил доход, который превысил $500 млн
– В общей сложности продажи Nothing достигли $1 млрд
– За все время Nothing продала 7 млн единиц продукции
– Крупнейшие рынки для Nothing: Индия, Германия и UK
– Для аудиооборудования главным рынком являются США
– В этой категории следом идут UK, Германия и Япония
– Nothing производит устройства внутри Китая и Индии

@ftsec

TechCrunch: Число пользователей Duolingo из США, изучающих китайский язык, выросло на 216%

– Американские пользователи TikTok стали изучать китайский
– Пользователи TikTok из США переходят на сервис RedNote
– На китайский RedNote перешли уже 700+ тыс. пользователей
– По умолчанию приложение RedNote работает на китайском
– Изначально RedNote было создано для китайского рынка
– Пользователи проходят ускоренный курс от сервиса Duolingo
– Число новых аккаунтов, изучающих китайский, выросло на 216%
– Резкий скачок изучения китайского был в середине января
– Загрузки Duolingo на рынке США в январе увеличились на 3%

@ftsec

Bloomberg: Оценка конкурента TikTok может составить более $20 млрд

– Акционеры Xiaohongshu могут продать часть акций сервиса
– Продать их могут GGV Capital, CSR Ventures и Tiantu Capital
– Интерес проявили HongShan Capital, Hillhouse Investment и др.
– Также покупку доп. акций рассматривает китайская Tencent
– Xiaohongshu ожидает наплыва американских пользователей
– Это может стать стимулом для будущего IPO сервиса из Китая
– Xiaohongshu стал одной из главных альтернатив TikTok в США
– Приложение впервые стало самым скачиваемым в США на iOS

@ftsec

Ведомости: Рынок сервисов оплаты покупок частями за 2024 составил 300 млрд руб.

– Объем рынка BNPL-сервисов составил 300 млрд руб. (х1,6)
– Речь про «Долями», «Сплит», «Подели», «Частями» и др.
– Все больше магазинов подключают для себя BNPL-сервисы
– Прирост партнеров для сервиса «Долями» составил 131%
– Сервис «Долями» доступен для 70+ тыс. онлайн-магазинов
– BNPL-сервисы развиваются параллельно e-commerce
– Важную роль для развития рынка сыграли маркетплейсы
– По итогам 2025 объем сегмента может быть 400 млрд руб.
– Рынок будет расти за счет регулярного использования и др.
– Также будут подключать новые онлайн и офлайн-магазины
– BNPL-сервисы оказывают положительное влияние на продажи

@ftsec

Коммерсантъ: Разработчик решений для крупного бизнеса «Рексофт» приобрел профильный актив

– «Рексофт» приобрел 100% долей интегратора ПО «Амара Лаб»
– Он специализируется на анализе данных, ИБ-решениях и др.
– Сделка усилит предложение «Рексофт» по ряду направлений
– «Рексофт» не исключает возможность покупки других игроков
– В ноябре 2024 компания приобрела 60% «Атолл-Инжиниринг»
– Стоимость текущей сделки могла составить до 500 млн руб.
– Компания «Амара Лаб» долгое время была нерентабельной
– К положительным чистым активам переход был лишь в 2023
– Сделка отражает тенденцию по консолидации на этом рынке
– Действия «Рексофта» соответствуют этой рыночной логике

@ftsec