Bloomberg: Акции ASML показали рекордное падение за 26 лет, т.к. количество заказов оказалось на 50% ниже прогноза

– Нидерландская ASML понизила свои прогнозы на 2025
– Вместо €40 млрд прогноз был понижен до €30-35 млрд
– Объем заказов по итогам Q3 2024 составил €2,6 млрд
– Аналитики ожидали, что заказы могут быть €5,39 млрд
– Из-за таких результатов акции ASML подешевели на 16%
– Это стало самым большим падением после июня 1998
– Из-за ASML также упали акции других компаний сектора
– ASML по ошибке выложила результаты на день раньше
– Вместо среды из-за ошибки публикация была во вторник
– Валовая прибыль за 2025 будет 51-53% вместо 54-56%
– Крупнейшим рынком сбыта для ASML остается Китай
– На него пришлось 47% продаж за квартал (€2,79 млрд)

@ftsec

Axios: Spotify ежегодно платит книжным издателям сотни миллионов долларов

– Spotify удвоил количество книг на платформе, до 300 тыс. шт.
– Ежегодно Spotify платит издателям сотни миллионов долларов
– Платежи компании помогли значительному росту всего рынка
– Без Spotify рынок США за Q4 2022-Q4 2023 увеличился на 14%
– С учетом Spotify продажи аудиокниг на рынке выросли на 28%
– Также слушатели аудиокниг тратят больше времени на Spotify
– В сред. за 60 дней после начала книги – на 5 часов больше
– Spotify превзошел первоначальные цели по вовлеченности
– Хотя бы часть аудиокниги слушали десятки миллионов чел.
– Конкретные показатели аудитории аудиокниг не раскрывают
– При этом их запуск помог увеличить число пользователей

@ftsec

Коммерсантъ: Объем публичных госзакупок российского софта вырос на треть

– Объем госзакупок системного ПО и ОС увеличился на 31,2%
– За 9 мес. 2023 объем российского софта был 2,3 млрд руб.
– Количество тендеров выросло на 45,3%, до 805 процедур
– Для закупок госкомпаний характерен «эффект инерции»
– Госкомпании готовятся ко вступление закон. требований
– Не исключено, что за Q4 2024 будет всплеск госзакупок
– Например, рост продаж за Q4 2024 ожидает «Ред Софт»
– «Группе Астра» также ждет активные продажи за квартал
– На спрос влияет также желание обеспечить ИБ для бизнеса
– Обновления от западных производителей получать нельзя

@ftsec

CNBC: Количество подписчиков рекламного уровня Netflix выросло за квартал на 35%

– Выручка Netflix за квартал выросла на 15%, до $9,83 млрд
– Чистая прибыль была $2,36 млрд (год назад – $1,68 млрд)
– Netflix добавил около 5,1 млн новых платных подписчиков
– Количество число подписчиков на всех планах – 282,7 млн
– Netflix перестанеть раскрывать их количество после 2025
– Он сфокусируется на доходах и других фин. показателях
– Выручка за новый квартал может составить $10,13 млрд
– По итогам всего 2025 выручка может быть $43-44 млрд
– Количество рекламных подписчиков выросло на 35% QoQ
– В новом квартале рекламный уровень запустят для Канады
– Для других стран уровень будут запускать уже в след. году
– В след. квартале выйдет новый сезон сериала Squid Game

@ftsec

Forbes: Как и почему в России растет спрос на курсы по ИИ

– Число вакансий, где упоминается ИИ, выросло вдвое за 2023-2024
– На сентябрь 2024 на HeadHunter было 3,7 тыс. таких предложений
– Большинство вакансий, где упоминается ИИ, пришлись на IT-сферу
– Благодаря ИИ-навыкам можно увеличить свой заработок мин. на 25%
– Сред. зарплата дата-сайентиста с опытом ИИ была 530 тыс. руб./мес.
– Без подобного навыка сред. зарплата дата-сайентиста – 420 тыс. руб.
– В след. годы спрос на программистов с навыками ИИ будет расти
– Спрос на обучение deep learning среди IT-специалистов тоже растет
– Яндекс Практикум говорит про рост студентов на ИИ-курсах вчетверо
– ВШЭ отмечает рекордный набор на программу ИИ-магистратуты

@ftsec

Bloomberg: Империя Маска рискует стать мишенью для возможных штрафов ЕС

– Регулятор ЕС предупредил X про возможные штрафы
– Для их рассчета могут учесть доходы других компаний
– Например, могут учесть SpaceX, Neuralink, Boring и xAI
– Подход заметно увеличит размер возможных штрафов
– Они могут быть до 6% от годового глобального дохода
– Финальное решение по подходу регулятор не принял
– Регулятор ЕС проводит расследование относительно X
– Потенциально соцсеть совершила несколько нарушений
– Нарушения касаются незаконного контента в соцсети
– При этом продажи Tesla не подпадут под этот расчет
– Она публична, т.е. не под полным контролем Маска
– Штрафов можно избежать, если X выполнит требования
– X также будет иметь возможность оспорить решение

@ftsec

WSJ: Руководитель поискового и рекламного бизнеса Google перейдет на новую должность

– Прабхакар Рагхаван покидает текущую должность внутри Google
– Рагхаван отвечал за поисковую систему и рекламные продукты
– Он руководил главным прибыльным бизнесом около четырех лет
– Теперь отвечать за поиск и рекламный бизнес будет Ник Фокс
– В новой роли Рагхаван будет отвечать за технологии Google
– Прабхакар Рагхаван будет работать вместе с Сундаром Пичаи
– Перестановки идут на фоне давления на поисковой бизнес
– За 2025 доля на рынке поисковой рекламы США будет ниже 50%
– Доля Google опустится на нем ниже 50% впервые за десять лет
– Рагхаван также курировал карты, платежные сервисы и др.
– Его считали кандидатом на пост след. гендиректора компании
– Рагхаван до Google отвечал за поиск и рекламу внутри Yahoo

@ftsec

TechCrunch: Некоторые американцы до сих пор используют антивирус «Лаборатории Касперского», несмотря на запрет властей США

– В сентябре антивирус принудительно заменили на UltraAV
– Антивирус был заменен на компьютерах около 1 млн чел.
– Многие были удивлены и возмущены заменой без спроса
– Некоторые американцы нашли способы обойти запрет США
– Они продолжают использовать «Лабораторию Касперского»
– Т.к. они заплатили за него и скептически смотрят на запрет
– Некоторые также предпочитают это решение конкурентам
– Также многие не верят, что антивирус шпионит за ними
– Обновления можно получать, поменяв свою геолокацию
– В частности, для антивируса используют VPN-сервисы и др.

@ftsec

WSJ: OpenAI и Bain расширяют партнерство, чтобы продавать ChatGPT бизнесу

– Bain является крупной бостонской консалтинговой фирмой
– Компании планируют продавать ChatGPT клиентам Bain
– Впервые компании начали сотрудничать около года назад
– В августе 13 тыс. консультантов Bain получили ChatGPT
– Им предоставили лицензии на версию ChatGPT Enterprise
– В основе сделки лежит создание специальной команды
– Она будет разрабатывать отраслевые инструменты ИИ
– К совместным усилиям Bain привлечет 50 сотрудников
– Сколько задействуют сотрудников OpenAI пока неясно
– Около 30% доходов Bain приходятся на технологии ИИ
– В ближайшие годы показатель должен составить 50%
– Сотни клиентов Bain используют решения от OpenAI

@ftsec

CNBC: ServiceNow и CoreWeave инвестируют миллиарды долларов для рынка Великобритании

– ServiceNow намерен вложить $1,5 млрд для UK за след. 5 лет
– Компания увеличит местный штат сотрудников до 1 тыс. чел.
– Инвестиции также пойдут на локализацию обработки данных
– ServiceNow будет использовать чипы Nvidia для дата-центров
– Стартап CoreWeave намерен вложить около £750 млн для UK
– Поддержат рынок UK также операторы дата-центров из США
– CyrusOne готова вложить до £2,5 млрд, CloudHQ – £1,9 млрд
– Общий объем инвестиций для сектора составит £6,3 млрд

@ftsec

РБК: 1С поднимет цены на свои разработки на 10-18%

– Разработчик софта поднимет цены на свои решения в 2025
– На основную часть решений стоимость увеличится на 14%
– Повышение для лицензий на рабочие места составит 10%
– Но для некоторых позиций цены увеличатся сразу на 18%
– Для лицензий ПРОФ повысят 1 апреля, для КОРП – 1 июня
– За 9 мес. продажи сервисов по подписке выросли на 16,7%
– Речь про «1С: Предприятие» и другие сервисы по подписке
– Дилерская сеть объединяет 10+ тыс. партнеров в 600 городах
– Они занимаются продажей решений, их внедрением и др.
– Некоторые клиенты говорят про высокую стоимость решений
– На самом деле цена 1С «намного ниже западных аналогов»
– Повышение цен обусловлено улучшением продуктов и др.

@ftsec

Reuters: Индия планирует ограничить импорт ноутбуков и планшетов для стимулирования внутреннего производства

– Индия ограничит импорт ноутбуков, планшетов и компьютеров
– Ввести новые ограничения власти Индии планируют в январе
– Решение должно помочь увеличить внутреннее производство
– Этот план может изменить динамику рынка IT-оборудования
– Сегодня этот рынок Индии очень сильно зависит от импорта
– Год назад власти Индии уже отменили аналогичный план
– Были негативная реакция компаний и лоббирование от США
– Теперь ввести ограничения готовы, но могут сдвинуть срок
– Для импорта компаниям придется получать разрешения
– Сейчас две трети спроса удовлетворяет импорт из Китая
– Объем рынка IT-оборудования Индии составляет $20 млрд
– Из них всего $5 млрд приходятся на местное производство

@ftsec

Forbes: Крупные хостинг-провайдеры повышают цены на свои услуги

– Несколько крупных провайдеров уже повысили свои цены
– Некоторые провайдеры готовятся повысить цены на услуги
– Например, «Мастерхост» уже повысил свои цены на 20%
– Ru-Center повысил услуги для физлиц (для юрлиц – пока нет)
– Провайдер Timeweb повысил свои цены примерно на 30%
– Российский рынок фрагментирован, его делят сотни игроков
– Крупнейшие: Reg.Ru, «Мастерхост», Ru-Center и Timeweb
– На них приходится 33,4%, 8,93%, 8,04% и 5,16% клиентов
– Reg.Ru точечно повысил цены за 2024 примерно на 20%
– Внедрение реестра хостинга стоила компаниям денег
– Для бизнеса объема Reg.Ru затраты были 100 млн руб.
– Небольшие хостеры могут потратить около 10-20 млн руб.
– Цены на оборудование постоянно растут на 20-30%/год

@ftsec

NYT: Тесное партнерство OpenAI и Microsoft начало ослабевать

– Вложив $13 млрд, Microsoft была готова вливать новые деньги
– После отстранения Альтмана компания пересмотрела планы
– OpenAI запрашивала больше средств, но Microsoft не уступала
– Дружеский союз между двумя компаниями стал ослабевать
– Финансовое давление подорвало их пятилетнее партнерство
– В течение года OpenAI пыталась пересмотреть условия сделки
– OpenAI нужно получить больше вычислительной мощности
– Microsoft же беспокоит, что их ИИ слишком зависит от OpenAI
– Она начала хеджировать свою большую ставку на OpenAI
– Новой ИИ-группой руководит Мустафа Сулейман из Inflection
– Многие из OpenAI возмущены работе Сулеймана в Microsoft
– Десятки сотрудников Microsoft работают в офисах OpenAI
– OpenAI собралась покупать мощности у конкурентов Microsoft
– Например, OpenAI заключила контракт с Oracle на $10 млрд
– Сотрудники жалуются, что им не хватает ресурсов Microsoft
– Если OpenAI создаст AGI, она может разорвать свой контракт
– Это является одним из пунктов действующего соглашения

@ftsec

Forbes: Финтех-сервис Stripe ведет переговоры про покупку криптостартапа Bridge

– Bridge разрабатывает инфраструктуру для стейблкоинов
– Источники говорят, что сумма сделки может быть $1 млрд
– Сделка может стать крупнейшей для Stripe за все время
– Собственная оценка Stripe недавно составляла $70 млрд
– Одним из препятствий являются нормативные требования
– Также важным вопросам стала компенсация основателям
– Всего Bridge привлекал $58 млн, оценка была $200 млн
– Покупка Bridge поможет Stripe использовать стейблкоины
– Рыночная капитализация таких монет составляет $170 млрд
– Стартап Bridge обрабатывает платежи на $5+ млрд/год
– Среди клиентов стартапа: SpaceX, Coinbase, Минфин и др.
– Инвесторы: Bedrock, Index Ventures, Ribbit, Oak HC/FT и др.

@ftsec

Bloomberg: Apple и китайская BYD тайно сотрудничали для производства аккумуляторов большой емкости для EV-авто

– Apple и китайская BYD тайно сотрудничали несколько лет
– Партнерство компани началось примерно семь лет назад
– Такие аккумуляторы были нужны Apple для своего EV-авто
– Для них использовали литий-железо-фосфатные элементы
– Технология должна была обеспечить долгий срок службы
– Новые аккумуляторы также должны были стать безопаснее
– Apple тратила около $1 млрд/год на проект своего EV-авто
– В феврале 2024 она отказалась от реализации проекта
– Apple не владеет технологиями из аккумулятора BYD Blade
– При этом Apple привнесла передовой опыт для работы
– Например, для управления температурой аккумулятора
– BYD предоставила ноу-хау для их производства и др.
– Сегодня уже во всех BYD Blade учитывается опыт Apple
– Blade является главным преимущество EV-авто от BYD

@ftsec

РБК: Т-Банк запустил проект «Кибершквал» для нейтрализации финансовых пирамид

– Т-Банк создал платформу спец. ботов против мошенников
– Речь про мошенничества в инвестициях и фин. пирамиды
– Проект создан на базе собственных ИИ-разработок банка
– Он заставляет лжеброкеров потратить их рабочее время
– Т.к. ботов можно будет принять за потенциальных клиентов
– ИИ-технология будет искать сайты про псевдоинвестиции
– ML-модель выявляет сайты лжеброкеров и фин. пирамид
– Обучение модели проходило на 20 тыс. подобных страниц
– Боты будут нейтрализовывать лжеброкеров и фин. пирамиды
– Они создадут большое количество заявок на консультацию
– Затем боты будут отвечать на звонки от таких мошенников

@ftsec

WSJ: Microsoft и OpenAI пытаются определить, сколько акций получит IT-гигант после смены структуры стартапа

– OpenAI собирается стать коммерческой структурой
– Стартап должен поменять структуру за след. 2 года
– Иначе последние инвесторы могут вернуть средства
– Обсуждается, сколько акций OpenAI получит Microsoft
– Microsoft является крупнейшим инвестором OpenAI
– Вероятно, она может получить большую долю акций
– Компании наняли инвест. банки для поиска решения
– В качестве консультанта Microsoft взяла Morgan Stanley
– При этом OpenAI привлекла для себя Goldman Sachs
– Также ей помогает Майкл Кляйн, бывший банкир Citigroup
– Надо решить, какие права управления получит Microsoft
– За пять лет OpenAI привлекла $13,75 млрд от Microsoft
– Также неизвестно, сколько акций получит Сэм Альтман

@ftsec

Ведомости: Российский «Аквариус» ведет переговоры о поставке своих серверов во Вьетнам

– В след. году «Аквариус» хочет поставлять свои сервера во Вьетнам
– Компания также ведет переговоры про поставки для других стран
– Среди них называют, например, Нигерию, Филиппины, Конго и ЮАР
– Первыми клиентами «Аквариус» будут компании госсектора
– Компания выпускает компьютеры, мониторы, ноутбуки, сервера и др.
– Она работает на b2b-рынке и поставляет решения госзаказчикам
– «Аквариус» хотел вложить 40 млрд руб. до 2026 для расширения
– В т.ч. для производства умных телевизоров, часов, колонок и др.
– Ранее писали, что «Аквариус» может выйти на b2c-рынок
– Компания также планирует начать выпуск своих Wi-Fi-точек
– Рынок серверов Вьетнама по итогам 2022 составлял $165 млн
– Ожидается, что он будет расти примерно на 14%/год до 2030

@ftsec

The Information: Операционная прибыль DeepMind за 2023 выросла на 91%, до $175 млн

– Операц. прибыль DeepMind выросла после слияния с Google Brain
– Согласно данными регуляторов, за 2023 она увеличилась на 91%
– Операц. прибыль DeepMind за 2023 была £136 млн (или $175 млн)
– До слияния основной доход был от предоставления услуг Google
– В т.ч. от технологий для охлаждения центров обработки данных
– Сейчас DeepMind сосредоточена на разработке моделей Gemini
– Пока неясно, сможет ли DeepMind зафиксировать доход от этого

@ftsec

Bloomberg: DataBank привлекает $2 млрд для строительства трех дата-центров

– DataBank намерен построить три новых дата-центра внутри США
– Новый раунд возглавил крупнейший пенсионный фонд Австралии
– Он станет миноритарным акционером и получит место внутри СД
– AustralianSuper вложил $1,5 млрд, деньги дает также DigitalBridge
– DigitalBridge уже является контролирующим инвестором DataBank
– Компания также может назначать большинство участников ее СД
– Три новых дата-центра построят в уже существующих локациях
– Речь про Даллас, Вирджинию и Атланту (480, 192 и 120 мегаватт)
– Новые объекты утроят количество потребляемой DataBank энергии
– Глобальный портфель AustralianSuper включает активы на $40 млрд
– Среди них много инфраструктуры внутри ЕС, Южной Америки и др.

@ftsec