WSJ: Чипы памяти SK Hynix для ИИ распроданы на год вперед

– Мощные чипы SK Hynix для ИИ распроданы до конца 2024
– Также они почти полностью забронированы на след. год
– SK Hynix начнет производить чипы HBM3E около Q3 2024
– В мае образцы новых чипов станут доступны для клиентов
– HBM и другие ИИ-чипы дадут 61% дохода SK Hynix к 2028
– По итогам 2023 на такие чипы пришлось лишь 5% дохода
– SK Hynix является 2-м по величине производителем чипов
– За Q1 2024 он получил прибыль (было 5 кварталов убытков)
– На расширение мощности SK Hynix потратит $14,56 млрд
– SK Hynix построит новые заводы в Южной Кореии и США
– TSMC помогает SK Hynix разработать новые продукты HBM4

@ftsec

Ведомости: Российский рынок контрактного производства электроники за 2023 вырос на 42%

– Объем российского рынка вырос на 42%, до 35 млрд руб.
– Средний уровень загрузки предприятий на рынке был 79%
– По итогам Q1 2024 объем рынка увеличился уже на 44%
– Основные участники: GS Group, «АТБ Электроника» и др.
– Например, загрузка мощностей GS Group уже 80-100%
– Рост рынка обеспечили проекты по импортозамещению
– Оценка всего рынка электроники составляет 6,1 трлн руб.
– При этом 65% из них приходится на иностранные продуты
– Рост показывает и сегмент российской микроэлектроники
– До 2030 сегмент может вырасти вчетверо, до 1,1 трлн руб.
– На российскую продукцию придется 578 млрд руб. (55%)

@ftsec

TechCrunch: LinkedIn становится все большим конкурентом для соцсети X

– Трафик LinkedIn по состоянию на март 2024 вырос на 10,6%
– За тот же период веб-трафик соцсети X снизился на 15,2%
– Всего после покупки Маском трафик соцсети упал на 10%
– При этом веб-трафик LinkedIn после 2022 подскочил на 18%
– X за март 2024 посетили 727,6 млн пользователей (-7,5%)
– Общее число пользователей LinkedIn было 269,2 млн (+11,1%)
– На Android использование LinkedIn +14% (X упал на 20%)
– Загрузки LinkedIn растут на 10%, тогда как X падают на 24%
– Приложение LinkedIn приносит больше суммы X и Snapchat
– Доход его приложения по итогам Q1 2024 составил $119 млн
– Приложения X и Snapchat заработали тогда $23 и $67 млн

@ftsec

РБК: Raiffeisen летом начнет сокращать бизнес в России по требованию ЕЦБ

– Банк намерен начать выполнять предписание ЕЦБ в Q3 2024
– Речь идет почти о полной остановке кредитования в России
– Банк намерен ждать погашения уже выданных им кредитов
– Новые выдавать не будут «за несколькими исключениями»
– Банк уже начал составлять план и анализировать его эффект
– При этом банк говорит, что не выдает новые кредиты с 2022
– Уточняется, что глава RBI говорил про сокращение портфеля
– ЕЦБ требует сокращение кредитного портфеля на 65% к 2026
– Такое же сокращение должно быть и для межнар. платежей
– RBI говорит, что требование выходит за рамки планов банка

@ftsec

РБК: Россияне потратили за год более 25 млрд руб. на музыку по подписке

– Рынок муз. сервисов за 2023 вырос на 40%, до 25,4 млрд руб.
– На подписку пришлось 97,5% выручки (24,8 млрд руб.)
– Общая рекламная выручка за год составила 387 млн руб.
– Еще 242 млн руб. заработали на муз. контенте видеохостинги
– Общая аудитория сервисов была 76,3 млн пользователей/мес.
– При этом за подписку на них платят лишь 21,7 млн пользователей
– Большинство предпочитают слушать бесплатно с рекламой
– Доля российских сервисов в общем объеме рынка была 95%
– Еще 5% рынка дали оставшиеся подписки Apple Music и др.
– Основной рост рынка обеспечил сервис Яндекс Музыка
– Также вклад внесли растущие продажи «умных» колонок

@ftsec

TechCrunch: NASA выбрала частные компании для исследований, необходимых для будущих миссий на Марс

– Исследование Марса всегда было прерогативой гос. компаний
– Но NASA хочет изменить подход и подключает частных игроков
– Им будет поручено десяток исследовательских задач по Марсу
– Для 12 концептуальных исследований отобрали 9 компаний
– Каждая награда со стороны NASA составит всего $200-300 тыс.
– Исследования помогут понять затраты, риски и возможности
– Были выбраны: Lockheed Martin, SpaceX, Blue Origin, ULA и др.
– Каждая компания будет заниматься конкретными задачами
– Под Марс хотят адаптировать решения, созданные для Луны
– Планируется, что исследования компаний пройдут до августа

@ftsec

РБК: Турецкий DenizBank вновь ужесточил условия открытия счетов россиянам

– DenizBank существенно ужесточил открытия счетов россиянам
– Банк почти перестал одобрять их заявки на открытие счетов
– Из десяти заявок на открытие счета одобрение получает одна
– Счет не помогает открыть даже наличие ВНЖ или прописки
– Исключение дают для клиентов, чей депозит будет $100+ тыс.
– Также многое может зависеть от личных договоренностей
– Раньше счета открывали автоматически по загран. паспорту
– Теперь надо дать ВНЖ, прописка и пройти проверку банка
– Но при наличии полного пакета проще выбрать другой банк
– Ранее условия открытия счетов ужесточил Emlak Katılım
– Этот банк начал требовать исключительно рабочий ВНЖ

@ftsec

TechCrunch: Peloton уволит 400 сотрудников после ухода гендиректора

– Разработчик тренажеров и онлайн-курсов уволит 15% штата
– Также Peloton после двух лет работы покидает гендиректор
– Сейчас компания пытается найти себе нового гендиректора
– Капитализация Peloton сейчас – $1 млрд (в 2021 – $50 млрд)
– Peloton также намерен сокращать развитие офлайн-торговли
– Он также намерен сократить свое международное развитие
– Шаги помогут сократить расходы примерно на $200+ млн/год
– За прошлый квартал число платных подписчиков упало на 21%
– Также доходы и убытки Peloton были хуже ожиданий аналитиков

@ftsec

CNBC: Доход криптобиржи Coinbase от транзакций за квартал утроился, превысив $1 млрд

– Прибыль биржи была $1,18 млрд (год назад – убыток $78,9 млн)
– Выручка Coinbase по итогам квартала составила $1,64 млрд
– Доход биржи от транзакций пользователей составил $935 млн
– Общая выручка Coinbase от транзакций была $1,08 млрд (х3)
– Доход криптобиржи от подписки и услуг составила $511 млн
– Coinbase по-настоящему погрязла в судебной тяжбе с SEC
– Также бизнесу Coinbase угрожает конкуренция от Crypto.Com
– Инсайдеры биржи продали за квартал акции на $383 млн
– Крупнейшим продавцом стал Фред Эрсам, ее соучредитель
– По итогам квартала он выручил за свои акции на $129 млн

@ftsec

9to5Mac: iPhone 15 до сих пор не догнал прошлогоднюю модель по спросу

– Больше всего за Q1 2024 покупали iPhone 15 Pro и Pro Max
– На их долю пришлось 22 и 23% от всех проданных iPhone
– Доля iPhone 15 Plus – 9%, iPhone 15 – 14%, iPhone 14 – 14%
– При этом общие продажи iPhone 15 прошли хуже iPhone 14
– Речь про сравнение продаж новинок за Q1 2024 и Q1 2023
– На долю моделей iPhone 15 пришлось 68% продаж iPhone
– Тогда как доля продаж моделей iPhone 14 составляла 75%
– Популярность iPhone 15 и 15 Plus хуже iPhone 14 и 14 Plus

@ftsec

The Information: Founders Fund оценил 6-месячный ИИ-стартап на $2 млрд

– ИИ-стартап Cognition привлек $175 млн от Founders Fund
– Оценка стартапа со стороны Founders Fund была $2 млрд
– Всего месяц назад оценка стартапа составляла $350 млн
– Недавно Cognition запустил своего ИИ-ассистента Devin
– Ассистента называют как «the first AI software engineer»
– Чат-бот способен выполнять задачи по написанию кода
– Но некоторые пользователи критикуют его возможности
– Стартап обещает, что будет работать над улучшениями

@ftsec

Reuters: Google заплатит $6 млн за лицензирование новостного контента News Corp

– Google согласился платить $5-6 млн/год владельцу WSJ
– Контент News Corp будут использовать для обучения ИИ
– Также речь про разработку нового контента и продуктов
– Компании уже давно сотрудничают по ряду направлений
– Аналогичные сделки с издателями заключает и OpenAI
– Например, его партнерами стали FT, Axel Springer и др.

@ftsec

Ведомости: Ozon и Wildberries впервые вошли в топ-10 маркетплейсов мира по числу посещений

– Чаще всего заходили на Amazon (4,7 млрд сессий/мес.)
– Wildberries занял 9-е место, его показатель 343 млн сессий/мес.
– Ozon замыкает топ-10, он получает 316 млн сессий/мес.
– На Wildberries и Ozon пришлось 78% от всех заказов за H2 2023
– Речь идет про их долю на российском рынке e-commerce
– Доля Wildberries, Ozon, Яндекс Маркета и «МегаМаркет» была 92%
– Их совокупный оборот составил около 4,4 трлн руб.
– По итогам 2023 российский рынок e-commerce вырос на 36%
– Количество заказов на нем выросло на 82%, до 5,1 млрд шт.
– Весь рынок за год вырос на 48%, составив 7,9 трлн руб.
– За 2024 он будет 10,7 трлн руб. (+36%), к 2028 – 20+ трлн руб.
– Ozon ждет роста GMV за 2024 на 70%, Wildberries – на 60%

@ftsec

Коммерсантъ: Потребительские активы группы «Ланит» могут попасть под ограничения

– «Ланит» закрыл страницу, где перечислялись компании группы
– Посетителей перенаправляют на главную страницу сайта
– По данным на начало мая, группа состоит из 40+ подразделений
– Например, ее частью является крупнейший дистрибутор diHouse
– Санкции затрагивают тех, где «Ланит» владеет долей более 50%
– При этом diHouse на 100% принадлежит президенту группы
– Юрлица IRG принадлежат кипрской ReStore Retail Group
– Но вторичные сакнции могут коснуться всех компаний группы
– Для вторичных санкций им достаточно любой связи
– США уже вводили санкции против владельцев дистрибуторов
– Но на практике их вводят из-за попыток обхода блокировок

@ftsec

The Information: Flexport каждую неделю совершает два рейса для китайского Shein

– Flexport перевозит товары Shein на рынок США на Boeing 747
– Впервые Flexport и Shein заключили свою сделку год назад
– Сразу после сделки они стали увеличивать объем перевозок
– В отличие от Apple, сделка от Shein для Flexport безубыточна
– Flexport также делает таможенное оформление для товаров
– Он также адаптировал софт для необходимой документации
– При этом Shein не помогает росту всего бизнеса Flexport
– Ритейлер не стал покупать услуги Flexport по фулфилменту
– Flexport хочет сделать фулфилмент прибыльным до 2025

@ftsec

Bloomberg: DoorDash удвоил общую стоимость заказов на доставку из продуктовых магазинов третий квартал подряд

– DoorDash опубликовал очень слабый прогноз по прибыли
– Скорр. прибыль за новый квартал составит $325-425 млн
– Средняя точка прогноза намного ниже оценок аналитиков
– DoorDash лидирует на рынке США, доля сервиса там 67%
– Но конкуренты DoorDash уже давно стали прибыльными
– Речь идет, например, про сервисы Uber, Instacart и др.
– DoorDash не говорит, когда планирует стать прибыльным
– Аналитики считают, что он покажет прибыль за Q3 2024
– За Q1 2024 число заказов выросло на 21%, до 620 млн
– Общая стоимость заказов составила $19,2 млрд (+21%)
– Он удвоил стоимость заказов из продуктовых магазинов
– По всему миру он доставляет из 150+ тыс. магазинов
– Частота заказов и число подписчиков DashPass растут

@ftsec

WSJ: Apple – лучшая инвестиция Баффета, но также – одна из самых рискованных

– Баффет стал неожиданно скупать акции Apple около 8 лет назад
– Ранее Баффет и Мангер (его партнер) избегали акций компании
– Первоначальной покупкой были почти 10 млн акций на $1 млрд
– На тот момент капитализация Apple составляла около $584 млрд
– До 2018 его компания потратила на акции Apple около $36 млрд
– На конец 2018 доля Apple внутри портфеля Баффета была 25%
– На конец 2023 он владел 5,9% акций, стоимостью $157 млрд
– Доля акций Apple внутри его портфеля составляла уже 50%
– Berkshire за счет Apple получает $120 млрд прибыли на бумаге
– Apple сталкивается с проблемами, акции за год упали на 10%
– Она находится в рискованном положении из-за своей стоимости
– Выручка Apple снизилась в пятый раз за 6 последних кварталов
– Berkshire по итогам Q1 2024 сократила свой пакет Apple на 13%
– Он владел уже 790 млн акций компании на сумму $135,4 млрд
– Продажа акций была совершена по налоговым соображениям

@ftsec

Интерфакс: TikTok удалил по требованию РКН более 1 тыс. материалов после начала 2023

– Он удалил 1+ тыс. запрещенных материалов на платформе
– Весь контент за 2023 и 2024 был удален по требованию РКН
– При этом сервис ограничивал работу для России после 2022
– За 2023 по требованию РКН сервис удалил 739 материалов
– Также прошедший период 2024 удалено еще 313 материалов
– С февраля 2021 действует закон про самоконтроль соцсетей
– Для контроля исполнения закона РКН ведет реестр сцосетей
– Туда попадают соцсети, чей DAU уже 500+ тыс. пользователей
– Ранее TikTok назначали штрафы за неудаление материалов
– Общая сумма штрафов для компании составила 15,1 млн руб.

@ftsec

Ведомости: «Элемент» получил повышенный спрос на новый микроконтроллер собственной разработки

– Спрос на новый MIK32 «Амур» уже составляет миллионы штук
– Для производства «Элемент» привлек партнерские мощности
– Например, производить MIK32 «Амур» начала также GS Group
– GS Group намерена произвести 2+ млн «Амур» за 2024-2025
– Это первый отечественный микроконтроллер на базе RISC-V
– Но до конца лета «Элемент» хочет перейти на свои мощности
– «Амур» могут применять для IoT, транспорта, роботов и др.
– Спрос может вырасти до несколько тысяч изделий за месяц
– Высокому спросу помогают также требования по локализации

@ftsec

The Information: Два старших руководителя OpenAI покидают компанию

– Из компании OpenAI уходят сразу Дайан Юн и Крис Кларк
– Юн была вице-президентом по человеческим ресурсам
– Кларк отвечал там за НКО и стратегические инициативы
– Они были одними из самых «старых» сотрудников OpenAI
– Юн проработала там около 6 лет, Кларк – примерно 8 лет
– Кларк также работал с Альтманом в Y Combinator и Loopt
– При этом Юн останется советником OpenAI до конца года
– На посту вице-президента Юн заменит Джулия Виллагра
– Раньше Виллагра занимала пост главы отдела кадров
– Оба руководителя покидают OpenAI по своему желанию

@ftsec

Коммерсантъ: По итогам 2024 интернет-продажи вырастут на 36%, до 10,7 трлн руб.

– Быстрый рост российского рынка e-commerce замедляется
– Рост рынка по итогам 2025 будет 26%, за 2026 – уже 18%
– Но за прошлый год рынок вырос на 48%, до 7,9 трлн руб.
– Ускорению роста за 2023 помогла низкая база этого рынка
– Рекордный рост на 65% рынок показывал по итогам 2020
– На снижение темпов влияет низкий рост количества заказов
– Год назад количество заказов выросло на 80%, до 5,15 млрд
– По итогам 2024 рост будет на 43%, до 7,38 млрд заказов
– Замедление роста неизбежно из-за размеров и доли рынка
– Поддерживать рост рынка будут крупные маркетплейсы
– Их доля с 60,7% в 2023 увеличится до 75,3% уже в 2025

@ftsec