Сбербанк повысил ставки по ипотеке, пишут "Ведомости". С 22 октября ипотека на новостройки и рефинансирование подорожали на 0,4 п.п., а кредиты на готовое жилье – на 0,6 п.п. Теперь Сбербанк выдает ипотеку на новостройки под 9,5% годовых, а на квартиры у партнеров – под 7,5-7,8% годовых. Ставка по ипотеке на вторичном рынке поднялась до 9,7-10,1%, а ипотечные кредиты других банков Сбербанк рефинансирует под 9,9-11,9% годовых.

В сентябре российские банки сократили объем выданных ипотечных кредитов: по предварительной оценке Frank RG, банки выдали в сентябре в денежном выражении на 1-5% меньше ипотечных кредитов, чем в августе. Сокращение объемов отчасти было обусловлено разворотом ипотечных ставок - они начали расти еще летом. И это плохая новость для застройщиков. https://zen.yandex.ru/media/id/5ba23ade4b69b700aa908679/v-sentiabre-rossiiane-vziali-menshe-ipotechnyh-kreditov-5bcda71cd319f400abf66ad7?&from=channel

Аркадий Волож не планирует продавать свои акции «Яндекса», говорится в заявлении на сайте компании.

«Я планирую и дальше возглавлять «Яндекс» и не намерен продавать свою долю в компании», приводятся в сообщении слова главы компании.

Более того, основатель компании просто не может продать свои акции. «Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний и сооснователь Яндекса, на текущий момент владеет акциями класса Б, составляющими 48% голосующей доли и 10% экономической доли в капитале компании. Сооснователи и первые сотрудники Яндекса, включая Аркадия Воложа, совместно владеют 57% голосующей доли. Важно отметить, что в соответствии с Уставом компании акции класса Б не могут быть переданы или проданы третьим лицам, включая наследников», указано в сообщении. При продаже акции класса Б превращаются в акции класса А, говорится в уставе «Яндекса».

Каждая акция класса Б имеет 10 голосов, акция класса А – 1 голос, сказано в уставе компании. Воложу принадлежит 34,5 млн акций класса Б, всего капитал компании разделен на 1,1 млрд обыкновенных акций, из которых 1 млрд - акции класса А, 61,3 млн – акции класса B, 61,3 млн – акции класса С (каждая равна 9 голосам), 1 млрд привилегированных акций (каждая равна 1 голосу) и одну «золотую акцию» со 100 голосами. Последняя принадлежит Сбербанку.


«Яндекс» также сообщает, что «компания получает различные предложения от третьих сторон, но в соответствии с политикой компании не комментирует слухи».

Ранее «Ведомости» и The Bell сообщили, что Сбербанк хотел бы купить 30% пакет акций «Яндекса». Пресс-служба банка заявила, что «Сбербанк не получал предложений о выкупе акций «Яндекса» и не обращался к «Яндексу» с подобным предложением». Впрочем, в сообщениях изданий речь о том, что формальное предложение сделано и не шла. Источник Frank RG говорил, что переговоры идут с лета, но Аркадий Волож не особенно вдохновлен этой идеей.

В понедельник, после появления заявления компании, акции «Яндекса» выросли на 6% на Московской бирже. До этого они потеряли 24% свой стоимости из-за появления сообщений о готовящейся сделки.

ЦБ обещал проанализировать колебания цены. "В случае выявления Банком России нестандартных рыночных колебаний на рынке, мы начинаем каждый раз аналитический разбор, что происходило в этом случае, и при наличии достаточных признаков искусственности такого ценообразования проводится проверка на предмет возможного манипулирования рынком либо неправомерного использования инсайдерской информации», сказал в кулуарах форума Finopolis директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях (цитата по РИА Новости).

ВТБ поднял ставки по валютным вкладам, показывает мониторинг Frank RG. С 23 октября максимальная ставка по депозиту «Выгодный Привилегия» выросла на 0,4 п.п. до 3,8% годовых. Такую доходность даст вклад на сумму $300 тыс., сроком на 13-18 месяцев. Ставка по депозиту «Выгодный» на тот же срок поднялась до 3,5% годовых. С такой доходностью можно разместить сумму от $500.

Это уже второе за месяц повышение ставок по валютным вкладам в ВТБ – в прошлый раз банк поднимал ставки 3 октября. Тогда ВТБ предлагал максимальную доходность по вкладу «Выгодный Привилегия» на 3-5 лет: разместить $300 тыс. можно было под 3,4% годовых.


Денис Порывай, старший аналитик Райффайзенбанка по финансовым рынкам:
«В банковской системе в целом наблюдается дефицит валюты. Во втором и третьем квартале был сильный валютный отток, и пока улучшения не наблюдается. В первую очередь это опасения по поводу возможных санкций. Пока не запрещено держать валюту на счетах российских банков, но ожидание новых санкций приводит к тому, что участники не готовы в больших объемах размещать валюту в России. Также в меньшей степени дефицит валюты вызван повышением ставки ФРС».

ФК Открытие не будет развивать бизнес в Греции (ТАСС со ссылкой на пресс-службу Открытия). Создать филиал на базе греческого офиса Бинбанка нужно только, чтобы этот филиал закрыть. Филиал будет ликвидирован в течение года.

ЦБ выполняет свое обещание ограничить ставки по микрокредитам 1% в день (сейчас средняя ставка – 2% в день). РБК пишет, что регулятор подготовил соответствующие поправки в законы «От потребительском кредите» и «О микрофинансовых организациях». Они предусматривают, что

1. ограничение вступает в силу с 1 января 2019 года
2. до этого времени ставка ограничена 1,5% в день
3. ставка по потребительскому кредиту в любой день пользования кредитом не может больше, чем на треть превышать рассчитанное ЦБ среднерыночное значение полной стоимости потребкредита.

В феврале ЦБ предупреждал, что введет такие ограничения в отношении займов до зарплаты. Тогда директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков говорил, что регулятор будет требовать ограничить займы до зарплаты 10 тыс. рублей, а их срок 15 днями. Таким образом переплата по микрозайму не должна превысить 3 тыс. рублей.

С 1 января 2018 года проценты по микрозайму не могут превышать трехкратный размер суммы долга

Сбербанк и Яндекс запустили маркетплейс «Беру». На площадке продаются около 100 тысяч товаров от тысячи продавцов: продукты, товары для дома, бытовая техника и другие. Сервисом пользуются 3,5 млн человек в месяц, рассказал генеральный директор «Маркета» Максим Гришаков на презентации проекта.

Одним из первых клиентов маркетплейса до официального запуска стал президент Сбербанка Герман Греф, рассказал первый зампред Сбербанка Лев Хасис. Греф купил Яндекс.Станцию (домашняя мультимедийная платформа с голосовым помощником «Алиса»), которой пользуется и сейчас, сказал Хасис.

Что еще ждать от "Беру"? На этой неделе запустится умная программа лояльности, построенная на машинном обучении, сказал Гришаков. Она будет учитывать предпочтения и поведение покупателей и предлагать релевантные бонусы и скидки на следующие покупки.

Запланирована также интеграция с программой «Спасибо» от Сбербанка: на маркетплейсе можно будет получить бонусы за покупки и потратить их.

Кроме того, банк собирается предложить клиентам площадки кредиты или рассрочку на товары.

Возможность получить кредит будет также у продавцов, чтобы те могли увеличить продажи и ассортимент.

Яндекс может сотрудничать и с другими банками в рамках проекта «Беру».

Маркетплейс «Беру» запущен на базе « Яндекс.Маркета». Полгода назад Сбербанк приобрёл 45% акций компании за 30 млрд рублей. Цель покупки – создать крупнейший маркетплейс в стране, заявил Хасис.

ЦБ в ближайшее время опубликует новую методику оценки процентного риска (Reuters со ссылкой на директора департамента банковского регулирования ЦБ Алексея Лобанова).

- Регулятор планирует обсудить методику с банками;
- Методика будет надзорной в следующем году;
- В следующем году также будет новая отчетность;
Поправки нужны из-за нового базельского стандарта с более детальным набором сценариев, уточнённым порядком расчёта подверженности процентному риску, другим порогом значимости.

Альфа Банк не планирует продаваться ВТБ, сказал CEO банка Владимир Верхошинский в интервью журналу РБК.
«Это слух, который активизировался на следующий день после информации, что я перехожу в Альфа Банк. Слухи о продаже Альфа Банка ВТБ или кому-то другому не имеют ничего общего с реальностью. Позиция акционеров в том, что любой актив всегда должен быть в таком состоянии, чтобы он мог быть продан. Но сейчас нет никаких планов, я заявляю это ответственно», сказал Верхошинский.

Продажи не будет, а что будет?
- Верхошинский думает об удвоении бизнеса и достижении доли рынка в 8-10%: «Наша цель – 8-10%, и мы поэтому можем выбирать сегмент, с которым можем и хотим работать». Речь о крупных городах, Альфа не собирается идти в малые населенные пункты.
- Альфа Банк станет более цифровым, но «человеческий контакт никуда не денется». Останется только для отдельно взятых и особенно важных клиентов.
- Для банковских отделений будет найден новый формат: «Вы видели, как выглядят Apple Store в Америке? Дворцы из хрусталя и бетона, с большими площадями, с молодыми модно одетыми продавцами. Почему-то они не закрывают эти магазины, а открывают и развивают».
- Альфа обсуждает создание цифрового банка как суббренда на лицензии Альфа Банка или как дочернего банка с отдельной лицензией.
- Холдинг недавно создал специальный фонд для поиска идей, продуктов, проектов и компаний, полезных для банка. Он называется Corviglia Capital Fund.

Фонд Corviglia Capital Fund, котором CEO Альфа Банка Владимир Верхошинский рассказал в своем интервью журналу РБК, запущен 17 октября. Его основал бывший глава совета директоров Альфа Банка Петр Шмида.

Объем фонда, как говорится на его сайте, $500 млн. Он рассчитана на инвестиции в финтех-стартапы на поздней стадии по всему миру, занимающиеся прорывными банковскими и финансовыми технологиями. Инкорпорирован в Люксембурге.

Верхошинский говорит, что фонд создан для поиска идей, продуктов, проектов и компаний, полезных для банка. Среди его инвесторов, по данным Frank RG, холдинговая компания Альфа Банка, но от банка он независим.

Шмида покинул свой пост 26 сентября, вместо него совет директоров возглавил Петр Авен.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный», в том числе, за участие в сомнительных схемах, включающих продажу наличной выручки торговыми компаниями. Примерно 21% акций банка принадлежит итальянцу Чирилло Ланфранко, получившему российское гражданство в 2014 году. Ланфранко – автор проекта дворца на мысе Индокопас на Черном море, более известном как «дача Путина».

Лицензии лишился екатеринбургский "Уралтрансбанк" Валерия Заводова. Банк почти два года нарушал нормативы ЦБ. В сентябре прошлого года ЦБ одобрил план самосанации, но банк его не выполнил. Этот план, среди прочего, предусматривал привлечение инвестора.

Измение портфеля вкладов и текущих счетов в банке ВТБ за сентябрь составил 80 млрд рублей, свидетельствуют расчеты Frank RG на основании 101 формы. Рублевые вклады сократились на 29,6 млрд рублей, а валютный портфель изменился на 50,2 млрд рублей. По расчетам Frank RG, чистый отток валютных вкладов ВТБ в сентябре составил $110 млн. (7,2 млрд рублей). Frank RG ожидает комментарий ВТБ.

ВТБ держит самую высокую ставку по вкладам в долларах - в октябре банк дважды повышал ставки. Сейчас доходность депозита «Выгодный Привилегия» составляет 3,8% годовых. Минимальная сумма этого вклада - $300 тыс., срок - 13-18 месяцев. Ставка по вкладу «Выгодный» (сумма от $500) составляет 3,5% годовых.

Из Сбербанка в сентябре вкладчики забрали $900 млн. При этом для ВТБ валютный отток более чувствителен, так как доля валютных вкладов в этом банке – почти 33%, в то время как у Сбербанка она чуть меньше 18%, говорит советник генерального директора Frank RG Дмитрий Тарасов.

Общий отток с рублевых и валютных счетов ВТБ в сентябре составил 37,1 млрд рублей.

Альфа Банк принял решение отказаться от POS-кредитования (пресс-релиз банка). Почему?
- Банку интересны более доходные продукты – кредитные карты, кредиты наличными и ипотека;
- Банк видит рост интереса к кредитным картам, финансовая грамотность растет, население осваивает беспроцентный период и цифровые сервисы;
- Клиенты становятся менее чувствительны к маркетинговым инструментам привлечения в торговых сетях;

Из торговых точек Альфа начнет уходить с конца года.

Сейчас доля POS-кредитов в портфеле банка – 10%, на начало года была 15%. В абсолютных величинах портфель сократился в два раза: на начало года он был 22,6 млрд рублей, на 1 октября – 12,1 млрд рублей. Весь портфель розничных кредитов составляет 413 млрд рублей, на начало года он составлял 291,4 млрд рублей.

Что будет с людьми, занятыми POS-кредитованием в Альфе? «Речь идет в большей степени о перераспределении человеческих ресурсов», сообщили Frank RG в Альфе.

ВТБ в сентябре занял у ЦБ 350 млрд рублей и выдал их нерезидентам, обнаружили «Ведомости», проанализировав отчетность банка. Деньги ЦБ – дорогие, обращают внимание «Ведомости» - 9,25% годовых, если занимать больше, чем на один день.

Одновременно в сентябре ВТБ валютные активы банка выросли на 434 млрд рублей до 1 трлн рублей – это кредиты нерезидентам. «Ведомости» предполагают, что эти движения связаны с выходом Glencore из консорциума с Qatar Investments Authority, созданного для покупки 19,5% акций “Роснефти”. ВТБ это отрицает.

ВТБ уже дважды повышал ставки по валютным вкладам, сейчас максимальная ставка у него – 3,8%. В четверг глава ВТБ Андрей Костин сказал, что не исключает еще одного повышения, связав его с ростом ставки ФРС. За сентябрь банк потерял всего $110 млн валютных вкладов, это меньше 1% его портфеля валютных вкладов населения. При этом корпоративные клиенты принесли в сентябре в банк $2 млрд, подсчитал аналитик S&P Роман Рыбалкин, которого цитируют «Ведомости».

Покупка Сбербанком доли в «Яндексе» обсуждалась «за чашкой чая», пишет Financial Times со ссылкой на два источника, близких к Сбербанку. Идея появилась в Сбербанке, собеседники издания считают, что она принадлежала лично Герману Грефу. До официальных переговоров не дошло, поскольку сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отверг предложение.

Сбербанк и «Яндекс» продолжают обсуждать новые инвестиции, но вероятнее всего это будет финансирование новых проектов, а не покупка доли в компании.

⚡ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%