🖊Банки ждут падения выдачи ипотечных кредитов в 2024 году на 30-40%

Крупные банки начали пересматривать прогнозы по ипотеке на 2024 год. То, что рекорд 2023 года с выдачами кредитов на 7,8 трлн рублей не повторить, стало понятно еще в конце прошлого года. Теперь вопрос насколько просядет выдача ипотечных кредитов в 2024 году.

Frank Media опросили крупных игроков рынка ипотеки, чтобы наглядно показать, насколько крутым будет пике для этого бизнеса в 2024 году.

👉 ВТБ прогнозирует снижение выдачи ипотеки в 2024 году до 4,6-5,1 трлн рублей, то есть на 35-41%.

👉 Аналитический центр Дом.рф допускает, что в текущем году банки предоставят порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на 4,5-4,7 трлн рублей, то есть снижение в годовом выражении составит 35% по количеству и около 40% по объему.

👉 Ухудшил прогноз Росбанк, который ждет снижения на 33% вместо 30%.

👉 По оценке Альфа-банка, реалистичный прогноз для рынка ипотеки в 2024 году 5,8 трлн рублей. Это соответствует снижению выдач на 26%. Похожие ожидания у Совкомбанка, где ждут по итогам года 5,6 трлн рублей, что на 30% меньше по сравнению с рекордными показателями 2023 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🖍🖍 Представитель Commerzbank сообщил Frank Media, что комментарии в годовом отчете банка касаются двух разных тем и сокращение уставного капитала не касается российского бизнеса, а всей группы в целом.

@frank_media

🌴 Правительство включило Маврикий в перечень участников российских валютных торгов

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в перечень стран, чьи банки и брокеры допущены к торгам на российском валютном рынке, была добавлена Республика Маврикий.

В прошлом году кабинет министров утвердил список из более 30 «дружественных» и «нейтральных» стран, банки и брокеры которых могут участвовать в торгах на российском валютном рынке.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 19 марта 2024 года:

👉 Банки ждут падения выдачи ипотечных кредитов в 2024 году на 30-40%

👉 Лимит по «Семейной ипотеке» могут увеличить на 200 млрд рублей

👉 Карты «МИР» перестанут работать в Армении с 30 марта

👉 Россельхозбанк в 2023 году заработал 31,9 млрд рублей

👉 «Тинькофф» просит Росбанк закрыть бизнес-линии с низкой рентабельностью

👉 Сбербанк и «Тинькофф банк» создадут прямой канал для экстренного взаимодействия

👉 Число клиентов финансовых маркетплейсов за четвертый квартал выросло почти вдвое

👉 Максимальная доходность вкладов в юанях выросла до 5% годовых

👉 Госдума отменила нулевой НДС при продаже слитков серебра физлицам

👉 ЕС уже в июле может начать передавать Украине прибыль от замороженных активов ЦБ

👉 Госбанк ОАЭ закрыл счета российских олигархов и торговцев российской нефтью

👉 ЦБ Японии впервые за 17 лет повысил учетную ставку

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Россияне смогут получить выплаты по ценным бумагам со счетов «С»

👉 Владимир Путин вывел сделки ПИФ с пакетами в «стратегах» до 1% капитала из-под действия указа N520

👉 Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения

👉 «Тинькофф»: IPO уменьшает стоимость публичного долга для компании

👉 Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня

👉 Лизинговая компания «Европлан» объявила о предстоящем IPO

👉 Госдума приняла закон о регулировании деятельности форекс-дилеров

👉 Правительство включило Маврикий в перечень участников российских валютных торгов

@frank_media @fm_invest

#digest

С марта 2021 года из России ушла треть иностранных компаний

Число зарегистрированных в России юрлиц с иностранным участием с марта 2021 года сократилось на 34% — с 29,2 тысяч до 19,3 тысяч в марте 2024-го, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании «Контур.Фокус». В целом по стране количество юрлиц снизилось лишь на 5,3%, до 3,2 млн. Число регистраций новых юрлиц иностранными компаниями в России падала все три эти года: в 2021 году она составляла 839 компаний, в 2022-м — 396, в 2023-м — 339.

Уменьшение числа таких компаний имело разные причины, пишет издание. Например, самое значительное сокращение — на 4224 компании с марта 2021-го по март 2022-го — вызвано перерегистрацией контролируемых иностранных компаний, или так называемых КИКов, из офшорных юрисдикций. По причине санкций сокращение происходило с марта 2022-го по март 2023-го, тогда рынок покинули 3039 компаний с иностранным участием, а начиная с весны прошлого года число уменьшилось еще на 2673 юрлица.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🔘 Незаконный сбор данных о гражданах подорожал в 2,5 раза за 2023 год

За 2023 год средняя стоимость услуг по выдаче данных о гражданах, незаконно оказываемых сотрудниками телеком-компаний, банков и госструктур, выросла в 2,5 раза, до 44,3 тысяч рублей за сбор, пишет “Коммерсант” со ссылкой на исследование сервиса разведки утечек данных и мониторинга DLBI. Основными поставщиками продажи такой информации являются посредники, работающие напрямую с инсайдерами в организациях и рекламирующие себя на теневых площадках, в том числе в Telegram.

Аналитики разделяют сбор и передачу данных через операторов связи — ежемесячная детализация звонков и SMS, «пробив» клиентов банков — выписка за определенный период по счетам клиентов, и государственных информационных систем — данные ГИБДД, «Розыск-Магистрали» и АС «Российский паспорт». Согласно данным аналитиков, всего на различных теневых форумах, на момент исследования, активно работает 81 посредник, за год их число выросло на 4.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👍👍👍👍👍Замглавы «Европлана»: «Мы хотели бы сделать справедливую аллокацию»

Лизинговая компания (ЛК) «Европлан» уже на днях может провести первичное размещение своих акций (IPO) на Московской бирже. Многие параметры пока не ясны – оценка стоимости ЛК, какой объем акций будет продавать акционер «Европлана» — холдинг «ЭсЭфАй».

Однако уже понятно, какой уровень будущих дивидендов закладывает компания, на какой рост она рассчитывает, как будет поддерживать свою конкурентоспособность на рынке лизинга.

Об этом и многом другом накануне планируемого IPO Frank Media рассказал заместитель генерального директора «Европлана» Анатолий Аминов.

❤️ Читайте полное интервью на сайте

@fm_invest

🚲 Банкам запретят открывать счета для подростков с 14 лет без согласия родителей

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому банки не смогут заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей, следует из документа опубликованного на сайте Думы. Кроме того, по сопутствующему законопроекту, также внесённому 20 марта, справки по счетам и вкладам подростков в возрасте от 14 до 18 лет выдаются кредитной организацией им самим или их законным представителям.

Минпросвещения уже поднимало вопрос о том, что подростки с 14 лет могут без согласия законных представителей открывать счета в банках для зачисления на них зарплаты или стипендии, а также распоряжаться ими, включая осуществление безналичных операций без согласия родителей.

Авторы законопроекта подчеркнули, что “на практике встречаются и случаи финансового мошенничества после получения несовершеннолетними дебетовых карт, когда злоумышленники выкупают у несовершеннолетних банковские карты и используют эти карты для перевода (с последующим обналичиванием) средств обманутых граждан”. То есть используют карты для дропперов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳💳 Цена размещения акций «ТКС Холдинга» под интеграцию Росбанка может составить 3423,62 рубля

Цена размещения в рамках дополнительной эмиссии акций МКПАО «ТКС Холдинг» составит 3 423,62 рубля за одну бумагу, следует из решения совета директоров холдинга. Количество размещаемых акций - до 130 млн штук. Этими бумагами могут быть оплачены акции Росбанка и компании «Аквамарин» в рамках интеграции банковских активов холдинга «Интеррос» Владимира Потанина в единую финансовую группы.

💭 Интеграция банков состоится на базе справедливой рыночной оценки, при этом «Тинькофф» будет оценен с адекватной премией к рынку. Остальные сделки в рамках этого размещения также пройдут с соблюдением рыночных принципов», - заявил Владимир Потанин.

💭 При интеграции в «ТКС Холдинг» Росбанк сохранит свой бренд и лицензию, а также продолжит развитие в сегментах бизнеса, где у банка традиционно сильные позиции», - отметил председатель правления Росбанка Николай Сидоров.

По словам топ-менеджера, в перспективе может состояться объединение розничных бизнесов обоих банков на платформе «Тинькофф»: «Мы предоставим розничным клиентам Росбанка возможность оценить по достоинству все преимущества единой платформы».

❤️ Читайте полное интервью на сайте

@fm_invest

Рубеж 2022 – 2023 годов вернул в Россию понятие первичного публичного размещения акций на бирже – IPO. Некоторые заговорили о волне IPO или даже его буме. Впрочем, в 2023 году размещения продолжали оставаться диковинкой и до рутинизации процесса еще далеко: за год лишь семь компаний стали публичными.

В 2024 году тенденция продолжилась: за первые два месяца IPO провели три компании. Frank Media продолжает следить, если не за волной размещений, то за брезжащим рассветом рынка.

❤️ Подробнее, как оживает рынок IPO, смотрите в нашей инфографике.

@fm_invest

💳 Reuters: США срывают сделку по покупке RBI доли в Strabag

Соединенные Штаты оказывают давление на Raiffeisen Bank International (RBI), пытаясь заставить компанию отказаться от планов покупки пакета акций австрийской строительной группы Strabag за 1,5 млрд евро ($1,6 млрд). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько человек, знакомых с ходом переговоров.

По данным агентства, в последние недели высокопоставленные чиновники Минфина США “подчеркивали свою озабоченность” по поводу продажи 28% в Strabag из-за ее связи с находящимся под санкциями Олегом Дерипаской и запросили подробную информацию обо всех лицах и компаниях, участвующих в сделке.

🔺 “В свете позиции США австрийские власти не будут давать зеленый свет (этой сделке. — FM)”, — передало агентство слова одного из источников, близких к переговорному процессу. Другой собеседник сообщил, что сам банк готовится отказаться от сделки.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇪🇺 Еврокомиссия утвердила план поддержки Украины с помощью замороженных активов РФ

Еврокомиссия согласовала предложение об использовании доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. Теперь данное предложение будет рассмотрено на саммите Евросоюза 21-22 марта.

Предполагается, что выплаты могут начаться уже в июле 2024 года. Источник «РИА Новости» сообщил, что в 2024 году 90% доходов пойдет на поставки военного оборудования. При этом распределение средств, по его словам, будет пересматриваться ежегодно. Власти ЕС ожидают, что с помощью доходов от суверенных активов РФ Украине будет направляться 2,5-3 млрд евро в год.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📲Минфин хочет обязать банки определять налоговое резидентство клиентов, использующих дистанционные сервисы из-за границы

Минфин России подготовил проект постановления, которое обяжет банки и другие финансовые организации запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если они будут видеть, что этот клиент в течение не менее полугода использует дистанционные сервисы (мобильное приложение, личный кабинет на сайте компании) преимущественно с территории иностранных государств, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с этим документом.

Финорганизации будут следить за геолокацией клиента (через интернет, по сетям сотовой связи или с помощью спутников) и будут обязаны направлять клиентам такие запросы. Как отмечает источник агентства, «введение этой обязанности необходимо для обеспечения своевременного получения ФНС России актуальной информации о налоговом резидентстве клиентов организаций финансового рынка, необходимой для автообмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💼 Frank RG: доля карточных операций к 2028 году может достичь 90%

Доля операций в торговом обороте, которые осуществляются только при помощи банковских карт, может вырасти к 2028 году до 90%, говорится в исследовании компании Frank RG. Сейчас она составляет лишь 83%.

В 2022 году доля операций физлиц, которые осуществляют с помощью банковских карт, впервые превысила 80%. По прогнозу аналитиков, в 2024 году она будет оставлять 82%, в 2025 году вернется к значению в 83%, а в 2027 году уже достигнет 87%.

🔺 При четырехкратном росте суммарного оборота транзакций за последние семь лет, объем операций с наличными почти не изменился, хотя и сократил свою долю», — отмечают аналитики Frank RG.

По прогнозу Frank RG, за пять лет общий объем транзакций продолжит расти и может вырасти до 400 трлн рублей уже к 2028 году против 190 трлн рублей в 2023 году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🖍🖍 Raiffeisen отложил продажу гибридных ценных бумаг из-за падения своих акций после информации о срыве сделки со Strabag

Raiffeisen Bank International (RBI) отложила запланированную продажу гибридных ценных бумаг (так называемых бумаг AT1, или Additional Tier 1) на 650 млн евро ($705 млн) после появления в СМИ информации о возможном отказе от покупки доли в австрийской строительной группе Strabag.

По данным источника Bloomberg, соответствующее решение связано с “негативной реакцией рынка”: акции Raiffeisen упали на 16% после того, как агентство Reuters в среду, 20 марта, сообщило, что США пытаются заставить RBI отказаться от планов купить долю находящегося под санкциями бизнесмена Олега Дерипаски в компании Strabag за 1,5 млрд евро ($1,6 млрд). Сложная сделка, которая, согласно ожиданиям самого банка, должна была завершиться к концу этого месяца, предполагала использование прибыли, “застрявшей” в российском подразделении Raiffeisen, для покупки акций Strabag. На втором этапе планировалось передать пакет акций материнской компании в Вене в качестве дивидендов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️ФРС США снова оставила ставку на уровне 5,25-5,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США оставила базовую ставку на прежнем уровне в 5,25-5,5%. Комитет в пятый раз решает не менять ставку.

Решение о сохранении базовой ставки было принято единогласно, отмечается в сообщении.

ФРС также опубликовала новые макроэкономические прогнозы. Так, ФРС повысила прогноз роста экономики США на 2024 год до 2,1% (в декабре ожидала роста только на 1,4%). Прогноз в отношении инфляции на этот год сохранен на уровне 2,4%. Медианный прогноз ФРС предполагает, что базовая процентная ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 20 марта 2024 года:

👉 RBI из-за давления США могут отказаться от покупки доли Олега Дерипаски в Strabag. После появления этой информации акции Raiffeisen упали на 16%

👉 Минфин хочет обязать банки определять налоговое резидентство клиентов, использующих дистанционные сервисы из-за границы

👉ФРС США опять оставила ставку на уровне 5,25-5,5%

👉 Frank RG: доля карточных операций к 2028 году может достичь 90%

👉 Еврокомиссия утвердила план поддержки Украины с помощью замороженных активов РФ

👉 С марта 2021 года из России ушла треть иностранных компаний

👉 Недельная инфляция после нулевого роста ускорилась до 0,06%

👉 Незаконный сбор данных о гражданах подорожал в 2,5 раза за 2023 год

👉 Банкам запретят открывать счета для подростков с 14 лет без согласия родителей

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Замглавы «Европлана»: «Мы хотели бы сделать справедливую аллокацию»

👉 Иностранные банки стали размораживать российские акции

👉 Рассвет российского рынка IPO: как размещались компании в 2023 – 2024 годах

👉 Депутаты вновь внесли в Госдуму законопроект о страховании средств на ИИС

👉 Цена размещения акций «ТКС Холдинга» под интеграцию Росбанка может составить 3423,62 рубля

👉 У «Роснано» закончились активы для продажи

@frank_media @fm_invest

#digest

🤑ЦБ обяжет финансовые маркетплейсы сообщать о кражах со счетов граждан

Центробанк опубликовал новый порядок информирования регулятора о мошеннических переводах для операторов платежных систем и операторов электронных платформ (ОЭП), пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Проект фактически распространяет требования регулятора на финансовые маркетплейсы и операторов обмена цифровых финансовых активов и касается финансовых операций, проведенных «без согласования с клиентами» банков и платежных сервисов, и «попыток совершения» таких переводов. Таким образом, при кибератаках, попытках или краже актива со счета граждан они должны будут информировать ЦБ не позднее следующего рабочего дня.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media