ЦБ отозвал лицензию у банка «Союзный», в том числе, за участие в сомнительных схемах, включающих продажу наличной выручки торговыми компаниями. Примерно 21% акций банка принадлежит итальянцу Чирилло Ланфранко, получившему российское гражданство в 2014 году. Ланфранко – автор проекта дворца на мысе Индокопас на Черном море, более известном как «дача Путина».

Лицензии лишился екатеринбургский "Уралтрансбанк" Валерия Заводова. Банк почти два года нарушал нормативы ЦБ. В сентябре прошлого года ЦБ одобрил план самосанации, но банк его не выполнил. Этот план, среди прочего, предусматривал привлечение инвестора.

Измение портфеля вкладов и текущих счетов в банке ВТБ за сентябрь составил 80 млрд рублей, свидетельствуют расчеты Frank RG на основании 101 формы. Рублевые вклады сократились на 29,6 млрд рублей, а валютный портфель изменился на 50,2 млрд рублей. По расчетам Frank RG, чистый отток валютных вкладов ВТБ в сентябре составил $110 млн. (7,2 млрд рублей). Frank RG ожидает комментарий ВТБ.

ВТБ держит самую высокую ставку по вкладам в долларах - в октябре банк дважды повышал ставки. Сейчас доходность депозита «Выгодный Привилегия» составляет 3,8% годовых. Минимальная сумма этого вклада - $300 тыс., срок - 13-18 месяцев. Ставка по вкладу «Выгодный» (сумма от $500) составляет 3,5% годовых.

Из Сбербанка в сентябре вкладчики забрали $900 млн. При этом для ВТБ валютный отток более чувствителен, так как доля валютных вкладов в этом банке – почти 33%, в то время как у Сбербанка она чуть меньше 18%, говорит советник генерального директора Frank RG Дмитрий Тарасов.

Общий отток с рублевых и валютных счетов ВТБ в сентябре составил 37,1 млрд рублей.

Альфа Банк принял решение отказаться от POS-кредитования (пресс-релиз банка). Почему?
- Банку интересны более доходные продукты – кредитные карты, кредиты наличными и ипотека;
- Банк видит рост интереса к кредитным картам, финансовая грамотность растет, население осваивает беспроцентный период и цифровые сервисы;
- Клиенты становятся менее чувствительны к маркетинговым инструментам привлечения в торговых сетях;

Из торговых точек Альфа начнет уходить с конца года.

Сейчас доля POS-кредитов в портфеле банка – 10%, на начало года была 15%. В абсолютных величинах портфель сократился в два раза: на начало года он был 22,6 млрд рублей, на 1 октября – 12,1 млрд рублей. Весь портфель розничных кредитов составляет 413 млрд рублей, на начало года он составлял 291,4 млрд рублей.

Что будет с людьми, занятыми POS-кредитованием в Альфе? «Речь идет в большей степени о перераспределении человеческих ресурсов», сообщили Frank RG в Альфе.

ВТБ в сентябре занял у ЦБ 350 млрд рублей и выдал их нерезидентам, обнаружили «Ведомости», проанализировав отчетность банка. Деньги ЦБ – дорогие, обращают внимание «Ведомости» - 9,25% годовых, если занимать больше, чем на один день.

Одновременно в сентябре ВТБ валютные активы банка выросли на 434 млрд рублей до 1 трлн рублей – это кредиты нерезидентам. «Ведомости» предполагают, что эти движения связаны с выходом Glencore из консорциума с Qatar Investments Authority, созданного для покупки 19,5% акций “Роснефти”. ВТБ это отрицает.

ВТБ уже дважды повышал ставки по валютным вкладам, сейчас максимальная ставка у него – 3,8%. В четверг глава ВТБ Андрей Костин сказал, что не исключает еще одного повышения, связав его с ростом ставки ФРС. За сентябрь банк потерял всего $110 млн валютных вкладов, это меньше 1% его портфеля валютных вкладов населения. При этом корпоративные клиенты принесли в сентябре в банк $2 млрд, подсчитал аналитик S&P Роман Рыбалкин, которого цитируют «Ведомости».

Покупка Сбербанком доли в «Яндексе» обсуждалась «за чашкой чая», пишет Financial Times со ссылкой на два источника, близких к Сбербанку. Идея появилась в Сбербанке, собеседники издания считают, что она принадлежала лично Герману Грефу. До официальных переговоров не дошло, поскольку сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отверг предложение.

Сбербанк и «Яндекс» продолжают обсуждать новые инвестиции, но вероятнее всего это будет финансирование новых проектов, а не покупка доли в компании.

⚡ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

ЦБ в своем пресс-релизе по ставке пишет, что ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, снизилась курсовая волатильность, а также продолжается возвращение к годовой инфляции в 4%. Темпы роста экономики почти не отличаются от ожиданий Банка России, однако внешние условия могут усилить волатильность на финансовых рынках, отмечается в заявлении.

Руководитель операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук говорит, что заявление ЦБ было ожидаемым: об этом свидетельствует то, что рынки на него не отреагировали. «Единственное, что ЦБ сделал небольшой акцент на том что будет отслеживать внешние условия – и если будет подъем ставки ФРС, возможно, в декабре ЦБ на четверть поднимет и ключевую ставку», - говорит Романчук.

Пятница и итоги недели! Альфа с проступающими очертаниями новой стратегии (спойлер - нет, не продажа ВТБ), Сбербанк, стремящийся стать техногигантом, отток валюты у ВТБ, а также Qiwi, идущая к банкам с "Совестью". Плюс новая рубрика Data, где мы публикуем наши индексы процентных ставок. Наслаждайтесь https://mailchi.mp/ae44e4efd6d1/q0buh6h7zb-3250357?e=b5e6eeaea0

ВТБ с 6 ноября повысит ставки по ипотеке на 0,4 п.п., кредит на покупку недвижимости будет доступен по ставке от 9,3%. (РБК)

Венесуэла использует Еврофинанс Моснарбанк для обхода американских санкций. Правительство Николаса Мадуро, с которым разорвали связи европейские и американские банки, проводит через него платежи своим поставщикам, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Чиновники в Каракасе на двух встречах в прошлом месяце сказали местным банкам открыть счета в Еврофинанс Моснарбанке, чтобы участвовать в аукционах по обмену боливара на евро, юани и другие валюты.

Еврофинанс принадлежит Венесуэле (через Фонд национального развития) и России (через ВТБ и Газпромбанк). Пресс-служба сообщила Bloomberg только, что банк вырос в последние годы благодаря потрясениям в банковском секторе.

Александр Полонский назначен руководителем департамента обеспечения банковского надзора ЦБ с 29 октября, сообщается на сайте Центрального банка. Новому департаменту будет передана часть функций департамента банковского надзора, которым руководила Анна Орленко до ухода в «Ростех».

Департамент обеспечения банковского надзора будет заниматься мониторингом устойчивости банков и анализом их рисков, а также развивать методики стресс-тестирования кредитных организаций и осуществлять мониторинг финансовой устойчивости банков», пишут «Ведомости» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина. Регулятор планирует создать систему раннего выявления рисков в банковском секторе на основании анализа статистической и надзорной информации с использованием в том числе элементов моделирования, отметил Тулин.

Александр Полонский ранее был замруководителя департамента денежно-кредитной политики.

База данных сотрудников Сбербанка, в которой есть и три адреса Германа Грефа, утекла в сеть. Текстовый файл, содержащий 421 тыс фамилий и логинов для входа в операционную систему, был выложен на сайте phreaker.pro, пишет Ъ. Банк утверждает, что утечка не представляет угрозы – это адресная книга, доступная всем сотрудникам банка.

Сентябрьское ослабление рубля могло быть связано с действиями ВТБ, говорится в аналитическом отчете Райффайзенбанка. В сентябре ВТБ выдал почти $6,9 млрд кредитов нерезидентам, «Ведомости» предположили, что этими средствами госбанк профинансировал сделку по покупке фондом QIA пакета акций «Роснефти». «Это могло стать одной из основных причин наблюдавшегося обострения дефицита валютной ликвидности, из-за которого банкам приходилось заходить в валютный своп с ЦБ РФ», - пишет аналитик Райффазенбанка Денис Порывай.

Одновременно у банков вырос долг перед ЦБ и Минфином, а главным заемщиком Центрального банка стал ВТБ. Рубли могли привлекаться для получения валюты на междилерском рынке, говорится в отчете Райффайзенбанка. Таким образом ослабление рубля было связано не только c санкциями и выплатами по внешнему долгу, но и с всплеском валютного кредитования, заключает Порывай.

Долг банков перед ЦБ по кредитам под залог нерыночных активов приблизился рекордному уровню января 2017 года: тогда они должны были регулятору 950 млрд рублей, сейчас – 864 млрд рублей. В основном это короткие кредиты на срок до 7 дней. («Ведомости»)

Главные цифры из исследования «Private Banking в России 2018»:

- В России живет минимум 30 тысяч человек, у которых есть $1 млн в финансовых активах (деньгах и ценных бумагах без учета бизнеса и недвижимости);
- Из них 27 тыс. человек являются клиентами российских private банков, включая "дочки" иностранных банков. То есть 3 тыс. человек не охвачены индустрией;
- По итогам первого полугодия 2018 года совокупный капитал состоятельных клиентов был 7,72 трлн рублей. К концу 2018 году он увеличится о 8,67 трлн рублей.
- $455 млрд – общий размер финансовых активов состоятельных россиян.
- $315 млрд из них находится за рубежом;
- Только 5% капитала состоятельных клиентов, по оценке Frank RG, вернулись из-за рубежа в 2018 году.

30 октября Frank RG вручил награды лучшим private банком. Победители Frank Private Banking Award:

Лучший private bank в России: Sberbank Private Bank

Самая эффективная бизнес-модель: Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Лучший инвестиционный сервис: Citi (Citigold Private Client)

Самый динамично развивающийся банк: Альфа Private

Лучший клиентский сервис: UniCredit Private Banking

Лидер по количеству состоятельных клиентов: Сбербанк Первый

Лучшие мероприятия для клиентов: Газпромбанк Private Banking

ЦБ лишил лицензии Международный банк Санкт-Петербурга и Инкаробанк с 31 октября. В банке МБСП с 15 октября работала временная администрация, по оценкам которой дыра в капитале банка составляет более 15,5 млрд рублей. Причина отзыва лицензии – рискованная бизнес-модель, из-за которой на балансе банка скопилось много проблемных активов, а сама кредитная организация полностью утратила капитал, пишет ЦБ.

Инкаробанк проводил сомнительные сделки, выдавал низкокачественные кредиты, а проверка выявила снижение капитала почти в два раза. Руководство выводило ликвидные активы с ущербом для вкладчиков, пишет ЦБ. Эту информацию регулятор направит в правоохранительные органы.