Артем Аветисян продает свой пакет акций в Модульбанке. Бизнесмену нужны 2 млрд руб. на выкуп допэмиссии банка Восточный, которая состоится в апреле, пишет Коммерсант со ссылкой на близкие к Аветисяну источники. Предложение о покупке получили почти все крупные игроки.

Это уже вторая попытка Аветисяна продать принадлежащие акции Модульбанка для участия в допэмиссии Восточного - изначально она была запланирована на декабрь 2018 года. В прошлом году бизнесмен не смог найти покупателей, так как оценил банк нереалистично – в 5 капиталов, пишет Коммерсант.

Теоретически банк можно продать за 1,5 капитала, рассказал изданию один из потенциальных покупателей. Весь капитал Модульбанка составляет 2,3 млрд руб., соответственно, Аветисяну нужно продать около 60% акций банка, чтобы получить 2 млрд руб. Всего бизнесмену принадлежат 68,3% акций Модульбанка.

Аветисян планы по продаже банка отрицает.

ЦБ считает, что подключение банков к Системе быстрых платежей (СБП) должно стать обязательным в первую очередь для системно значимых банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе. Крупнейшие игроки должны присоединиться к СБП до конца 2019 года.

Ранее ФАС, ЦБ и Минфин предложили законодательно закрепить обязанность банков присоединиться к Системе быстрых платежей. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин тогда заявлял, что банк пока не планирует подключаться к СБП. Сбербанк знает о законопроекте и «находится в диалоге с Центробанком» по этой теме, говорил Ведяхин.

Пять относительно крупных не системно значимых банков не соблюдали требования по надбавкам к капиталу на неконсолидированной основе в ноябре, пишет Fitch в обзоре российских банков за 11 месяцев 2018 года. Слабые запасы капитала были у Московского Индустриального Банка, УБРиР, Абсолют Банка, банка Восточный и СКБ-банка. Нормативы с учетом надбавок для не системно значимых банков сейчас составляют 6,375% по базовому капиталу, 7,875% по основному и 9,875% по общему капиталу.

Нарушение требований по надбавкам не является основанием для отзыва лицензии, отмечается в отчете Fitch. Но невыполнение требований по надбавкам на консолидированной основе за квартал может вызвать ограничения по дивидендным выплатам.

ЦБ начал санировать Московский Индустриальный банк. Банк финансировал неэффективные инвестиционные проекты в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью, и в результате большая часть активов стала неликвидной, сказано в пресс-релизе ЦБ. Из-за обесценения этих активов капитал банка резко снизился и банк нарушил обязательные нормативы.

Инвестором выступит Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) - он выделит средства на поддержание ликвидности банка. Функции временной администрации будет исполнять управляющая компания ФКБС.

Московский Индустриальный банк продолжит работу в обычном режиме, отмечает ЦБ. По данным на 1 января банк занимал 33 место по активам

Зампред ЦБ Василий Поздышев о санации МИнБанка:
• 60-100 млрд руб., по оценке ЦБ, составляет «дыра» в капитале МИнБанка;
• до 77 млрд руб. ЦБ готов выделить на поддержание ликвидности банка;
• МИнБанк не был вовлечен в проведение сомнительных операций;
• 123 млрд руб. – объем потенциально проблемных активов банка;
• 21 млрд рублей процентов, которые никогда не будут получены, банк отразил в качестве дохода.

В последнее время МИнБ почти не выдавал кредитов, ему не хватало капитала. Среди его клиентов – разорившаяся Urban Group и Финансовый университет. ЦБ не нашел сомнительных операций, хотя «Эксперт РА» два года назад писал, что банк кредитует строительные проекты акционеров. Почему санировали МИнБ>>

Альфа Банк, Совкомбанк и Тинькофф добиваются создания единого зарплатного реестра, чтобы потеснить госбанки на рынке зарплатных проектов («Ведомости»).
• Сейчас на счета в ВТБ и Сбербанке поступает около 75% всех зарплат (по оценке Альфа Банка)
• В зарплатном реестре будут храниться пожелания граждан о том, в какой банк они хотели бы перевести зарплату. Работникам не придется общаться с бухгалтерией.
• Банки будут общаться с зарплатными клиентами напрямую, а не с компаниями-работодателями, то есть смогут продавать свои услуги непосредственно гражданам.
• Похожая система есть в Британии, она называется BACS и позволяет компаниям начислять зарплаты напрямую на счета работников.
• Инициатива находится на ранней стадии, детали еще предстоит обсудить с ЦБ.

Герман Греф заявил, что в 2019 году возможно еще одно повышение ключевой ставки. «Надо смотреть, как будет развиваться инфляция. Я бы не исключал, может быть, даже еще одного поднятия ставки. Но в принципе в горизонте до конца года пока мы предполагаем перелом этой тенденции вниз», - сказал он в эфире России-24.

Глава Сбербанка также спрогнозировал стабилизацию инфляции во втором полугодии и снижение ставок по кредитам, в том числе ипотечным, к концу года. Ранее, 14 января, банк повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 п.п., но в ближайшее время менять ставки не планирует, отметил Греф.

Ситибанк закроет 8 отделений в следующем году. Банк подсчитал, что 93% клиентов Ситибанка используют цифровые каналы, онлайн совершаются 96% всех операций и 99% всех платежей, открываются 83% вкладов, проводится 97% валютно-обменных операций. Какие отделения закроет Сити и что будет делать дальше >>

Рынок нелегального кредитования вырос за прошлый год на 15%, что сопоставимо с динамикой легального рынка. (КоммерсантЪ со ссылкой на СРО «МиР»)
• Совокупный объем портфеля нелегальных кредиторов приблизился к 115 млрд рублей, хотя их число сократилось на 3 тыс штук до 6,5 тыс. кредиторов.
• Ставка у таких кредиторов – 1% в месяц. Их услугами пользуются предприниматели, которых привлекает то, что займы не учитываются в финансовых системах, а это позволяет вести бизнес всерую.

ЦБ запустит систему быстрых платежей 28 января (директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина)

Первыми к Системе быстрых платежей подключатся 12 банков - ВТБ, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Qiwi, РНКО Платежный центр, Ак Барс, Совкомбанк и СКБ-банк. С 28 января сервис будет доступен ограниченному числу клиентов.

В полноценном режиме система начнет работать 28 февраля. "Эксплуатация системы будет осуществляться по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе", - пояснила Бакина.

S&P считает, что Совкомбанк становится системно значимым банком из-за того, что рыночная доля розничных депозитов после объединения с Росевробанком достигла 1,4%. Об этом сказано в пресс-релизе агентства по поводу повышения прогноза по рейтингу банка до «Позитивного».
Агентство также обратило внимание на сокращение инвестиций в облигации в 3-м квартале 2018 года, что должно привести к росту капитализации Совкомбанка.
В 2019 году банк, по данным S&P, намерен снизить рост и сократить вложения в облигации из-за «возросших процентных ставок и сложной операционной среды». Рост бизнеса должен возобновиться в 2020 году.

Банк Еврокапитал-Альянс лишился лицензии. Кредитная организация проводила сомнительные операции и выдавала банковские гарантии через узкий круг посредников на нерыночных и не соответствующих обычаям делового оборота условиях, указано в сообщении ЦБ. Объём выданных банком гарантий составляет около 9 млрд руб. и превышает капитал более чем в 7 раз.

Руководство банка выводило активы, что угрожало средствам кредиторов и вкладчиков. Информацию о действиях руководства регулятор направит в правоохранительные органы.

Банк является участником системы страхования вкладов. АСВ выберет банки-агенты для выплаты страхового возмещения до 31 января, выплаты начнутся не позже 8 февраля.

Платежи по QR кодам, которые собирается внедрить ЦБ для борьбы с монополией Сбера на рынке эквайринга, не предусматривают интерчейнджа - комиссии, которую банк-эквайер выплачивает банку-эмитенту. За счет этой комиссии существует значительная часть банковских программ лояльности. Его исчезновение лишит банки источника финансирования этих программ >>

Минфин обсудит субсидирование ипотеки. Сегодня в ведомстве Антона Силуанова пройдет совещание по этому вопросу, пишет Коммерсант. Минфин не готов субсидировать все ипотечные кредиты, но может рассмотреть «прозрачные рыночные инструменты» поддержки ипотечного рынка, пишет газета.

Субсидировать ипотеку предлагают Минстрой и регионы – ведомства опасаются, что повышение ключевой ставки ЦБ остановит рост ипотеки и приведет к сокращению спроса на нее. Это помешает Минстрою выполнить цель нацпроекта «Жилье и городская среда» - ввести 120 млн кв.м жилья к 2024 году.

​​Frank RG и Fun&Profit открывают новый сезон встречей с бывшим генеральным директором АКРА Екатериной Трофимовой.

Екатерина стояла у истоков создания российского рейтингового агентства, прославившегося своей независимостью и принципиальной позицией. Закрытая встреча Frankly Speaking – уникальный шанс узнать из первых рук о том, как АКРА удавалось сохранять независимость под давлением, поговорить о финансовом состоянии банков, регионов и компаний обсудить перспективы российской экономики.

Мероприятие проходит в формате off-the-record. Мы делаем это специально, чтобы участники встречи могли свободно задавать вопросы и получать искренние ответы на них, не опасаясь публикаций или утечек.

Итоги недели на банковском рынке по версии Frank RG:
• Ситибанк закрывает отделения в Москве
• QR-коды угрожают банковским программам лояльности
• Банки добиваются создания единого зарплатного реестра
• Новая встреча Frankly Speaking – с Екатериной Трофимовой
Наши подписчики получают итоги недели в пятницу. Подписывайтесь!

В 2018 году ввод нового жилья в России упал на 4,9% до 75,3 кв. м., посчитал Росстат.

- на 7,4% сократился ввод многоквартирного жилья. В 2018 году построено 42,8 млн кв. м. Индивидуальных домов - 32,5 кв. м. - на 1,6% меньше, чем в 2017 году;
- падение продолжается с 2015 года после ввода рекордных 85,3 млн кв. м. жилья;
- в 2018 году вовремя было сдано только 38% жилой недвижимости. В 2016 вовремя вводилось 59%;
- сокращение объемов ввода стало результатом кризиса 2014 года - около 62% жилья, которое сдается сейчас, застройщики начинали возводить в посткризисные годы, когда спрос был низким, а кредиты для застройщиков и стройматериалы дорогими;
- кризис в жилом строительстве будет продолжаться из-за законодательных норм: введение эскроу-счетов может привести к тому, что 30% жилых проектов не получат банковского финансирования и не завершатся в срок;
- рынок жилой недвижимости в 2018 году поддерживали низкие ипотечные ставки - в сентябре и октябре они достигали исторического минимума в 9,41%. В результате объём задолженности россиян по ипотечным кредитам за январь-ноябрь вырос на 25% до 6,5 трлн руб.;
- Минфин и Минстрой обсуждают субсидирование ипотеки - чиновники опасаются, что ожидаемый рост ипотечных ставок вызовет сокращение спроса на ипотечные кредиты и жилую недвижимость.

ВТБ объявил конкурс на разработку стратегии на 2019-2022 гг. Начальная цена контракта - 320 млн рублей.

ВТБ решил присоединиться к строителям экосистем и заказал концепцию ее создания за 158 млн рублей. В техническом задании, опубликованном на сайте госзакупок, банк перечисляет своих конкурентов. Это Сбербанк, Газпромбанк и Альфа. Что еще заказывает ВТБ >>