​​В октябре банки поднимали ставки по депозитам вслед за ключевой, не трогая ставки по кредитам населению, пишет ЦБ в обзоре ликвидности. Регулятор связывает такое поведение с конкуренцией, которая не позволяет поднимать ставки по кредитам, но заставляет повышать их по депозитам. При этом банки поднимали ставки по длинным депозитам (на срок от 1 года), соответственно, основной приток средств населения - 80% - пришелся на них.

​​Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю 17-24 декабря:
Инфляция ускорилась до 4,2%
Она превысит 5% уже в январе, ЦБ еще раз поднимет ставку
Инвестбанки ошиблись с прогнозом ключевой ставки – они ожидали, что ЦБ остановится на отметке 6,75%
Подробнее >>

Google Payment Литва получил европейскую лицензию, позволяющую совершать «легкие» банковские операции - проводить электронные платежи и переводы, создавать электронные кошельки. «Это не полноценная банковская лицензия, а специальный тип, похожий на лицензии наших «Яндекс.Денег». Она не позволяет выдавать кредиты и заниматься прочим «тяжелым» банковским бизнесом», поясняет председатель ассоциации “Электронные деньги” Виктор Достов.
С такой лицензией Google может войти на рынок электронных платежей Евросоюза, но все еще не станет банком. «Это хорошая основа для платёжных сервисов, который пока не составит конкуренции банковскому бизнесу в целом», считает Достов.
Google не первый, кто получает лицензию в Литве. Ранее Revolut Николая Сторонского сообщил, что получил одобрение от ЕЦБ на банковскую лицензию и будет тестировать ее в Литве.

​​Инфляционные ожидания населения выросли до 10,2% и сравнялись с наблюдаемой инфляцией, пишет ЦБ.
• Последние четыре года население оценивало ожидаемую инфляцию ниже наблюдаемой, то есть ожидало ее замедления. Теперь население ожидает ее ускорения, и это ожидание оправдано, пишет ЦБ – инфляция в начале года может достичь 5,5%. Дальше при помощи опережающей денежно-кредитной политики ЦБ намерен вернуть инфляцию к целевому ориентиру в 4%.
• На рост инфляционных ожиданий повлияло грядущее повышение НДС, а также участившиеся публикации в СМИ о росте цен. Также население отмечает рост цен на мясо и птицу, бензин, молоко, яйца, сыр, фрукты и овощи.
• За декабрь, по данным Росстата, яйца подорожали на 13,8%, огурцы на 31%, помидоры – на 19,4%, а вот бензин подешевел на 0,01% (за год он подорожал на 10%). Куры с ноября подорожали всего на 1,4%, рост цен за год составил 20,3%. Молоко же практически не изменилось в цене ни за последний месяц, ни за года – рост цен составил всего 1-2%.

Половина из 2 трлн рублей активов «плохого банка» невозвратные, показала ревизия активов «Траста», сообщает Bloomberg со ссылкой на предправления Траста Александра Соколова.
• Ранее ЦБ рассчитывал вернуть 40-60% активов «плохого банка», в начале декабря зампред ЦБ Василий Поздышев сказал, что возврат будет ближе к нижней границе диапазон.
• Bloomberg утверждает, что теперь расходы ЦБ на докапитализацию «Траста», объединяющего плохие активы Бинбанк, Открытия и Промсвязьбанка могут существенно превысить 760 млрд рублей.
• На 1 ноября отрицательный капитал Траста, которому ЦБ разрешил не соблюдать нормативы, был около 650 миллиардов рублей, и, по сути, это потенциальный убыток ЦБ. Если придется досоздавать резервы, эта цифра возрастет.
• Fitch оценивает потенциальные проблемы в банковском секторе в 4 трлн рублей, в эту сумму входит отрицательный капитал «плохого банка».

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий предельную сумму долга по потребительским кредитам. Изменения коснутся займов, выданных после вступления закона в силу.

Предельная сумма по кредитам на год (куда входят основной долг, проценты и неустойки) до 1 июля 2019 года не сможет превышать сам кредит более чем в 2,5 раза. При этом сумма будет постепенно снижаться - до 1 января 2020 года она не будет превышать кредит более чем в 2 раза, а после 1 января 2020 - в 1,5. Ставка по таким кредитам с 1 июля 2019 года не должна превышать 1% в день.

Взысканием долгов смогут заниматься только юрлица - профессиональные кредиторы или коллекторы, а также специализированные финансовые общества. Закон допускает уступку прав требования физлицу, но только если заемщик дал на это письменное согласие

​​Фантастическая ROE Tinkoff, рост ипотеки, дедолларизация, Верхошинский в Альфе. Чем запомнился этот год на банковском рынке - в последней в этом году рассылке Frank RG >>

Сбербанк резко поднял ставку по двум вкладам ("Без паспорта" и "Большие планы") на 0,9 п.п. до 7,4%. Такая ставка будет действовать с 30 декабря 2018 года для вкладов на 5 месяцев. Об этом сообщает сам банк. Ранее ставка по ним составляла 6,5%. В ноябре рублевые вклады в Сбербанке увеличились на 146,3 млрд рублей, при этом с текущих счетов утекло 197,3 млрд рублей. В ноябре Сбербанк проводил промоакцию, приуроченную к своему дню рождения. Тогда он предлагал открыть промовклад по ставке 7,5%.

8 января банки заняли у ЦБ по операциям РЕПО чуть более 150 млрд рублей (“Ведомости»)
В прошлом году максимальный размер долга по репо перед ЦБ достигал 34,6 млрд рублей. В сентябре у ЦБ активно занимал ВТБ, тогда он привлек 350 млрд рублей по кредитам на срок до 30 дней.
Кто занял у ЦБ сейчас – регулятор не раскрывает.

Что поменялось в жизни банков с Нового года:
• Появилось 149 банков с базовой лицензией. Они не могут открывать счета в иностранных банках;
• Еще больше ограничена полная стоимость потребительского кредита и займа «до зарплаты»;
• Нелегальные коллекторы не могут взыскивать долги, в том числе, через суд;
• Сменить пенсионный фонд можно только лично или при наличии нотариальной доверенности;
Подробнее>>

Корпоративное кредитование в Газпромбанке будет курировать Оксана Панченко из МТС-банка, пишет “Коммерсант”.

• Корпоративное кредитование составляет 88% кредитного портфеля Газпромбанка – 3,6 трлн рублей.
• Панченко – один из самых опытных топ-менеджеров в сфере корпоративного кредитования с более чем двадцатилетним опытом, сказала Коммерсанту руководитель финансовой практики компании «Морган Хант Экзекьютив Серч» Мария Янковская.
• Обновление в команде Газпромбанка началось около года назад с приходом Вадима Кулика из Сбербанка, перед которым была поставлена задача технологической трансформации. Изменения начались с розничного блока, теперь очередь дошла до корпоративного.

Fitch предупредил, что может лишить США рейтинга ААА, если правительство не вернется к работе. Если это произойдет, финансовые рынки ждут серьезные потрясения. Но вообще Fitch не в первый раз предупреждает Америку – в 2012 году такое уже было, рейтинг с тех пор не изменился. Подробнее >>

Российский рынок смартфонов поставил рекорд. В 2017 году, по данным ритейлера Связной/Евросеть в России продано более 30 млн смартфонов на 469 млрд рублей. В штуках это на 3% больше, чем годом ранее, в деньгах – на 17%.
• Если мерить в штуках, сильнее всего выросли продажи недорогих смартфонов ценой до 15 тыс. рублей – на 43%.
• Мобильная экономика будет расти значительно быстрее всей экономики - на 10,7% в год ближайшие пять лет, она уже составляет 3,8% ВВП
• Mobile значительно опережает desktop в малых населенных пунктах, что согласуется с бурным ростом продаж недорогих смартфонов.

Подробнее>>

Банк России снизил вложения в долларовые активы до 21,9% на 1 июля 2018 года против 43,7% на конец марта 2018 года, следует из раскрытой регулятором информации. На смену доллару пришли юань, йена и евро. Профессор Олег Шибанов объясняет, почему это не обязательно плохо>>

​​Инфляция за год составила 4,3%, сообщает Росстат. Сильнее всего в декабре подорожали огурцы – 37,2%, помидоры – 22,5%, капуста – 20%. А вот красная икра подешевела на 1,7%. Яйца за год подорожали почти на 26%.

Сбербанк с 14 января повышает ставки по ипотечным кредитам на 1 п.п., а по кредитам с первоначальным взносом менее 20%. – на 1,2 п.п.

«Базовая ставка на покупку готового жилья при первоначальном взносе меньше 20% для "зарплатного" клиента, подающего заявку онлайн, составит 11,2%, а при первоначальном взносе 20% и более — 11%. Базовая ставка на покупку строящегося жилья при первоначальном взносе меньше 20% для "зарплатного" клиента, подающего онлайн-заявку, составит 10,7%, а при первоначальном взносе 20% и более — 10,5%.

Для физических лиц, не являющихся "зарплатными" клиентами либо сотрудниками Сбербанка, базовая ставка на покупку готового жилья при подаче заявки посредством онлайн-сервиса и при первоначальном взносе менее 20% составит 11,5%, а при 20% и более — 11,3%. При этом базовая ставка на покупку новостройки при первоначальном взносе меньше 20% составит 11%, а при 20% и более — 10,8%», цитирует «Прайм» документ Сбербанка.

«Ведомости» добавляют, что ВТБ повысил ставки на 0,6 п.п. с 1 января.

Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова считает, что в ближайшее время стоит ожидать негативного сюрприза в динамике цен. «Мы в 2017 году очень расслабились, потому что инфляция быстро замедлилась до 2,5%, и было ощущение, что это связано с успехами монетарной политики ЦБ. Но мы видим, что после этого замедления цены очень быстро ускорились. И это означает, что замедление темпов инфляции 2017 года не столько ознаменовало изменение макроэкономической реальности или политики, а просто было отражением временных факторов. В частности, высокого урожая в сельском хозяйстве. Эти факторы себя исчерпали, и сейчас мы возвращаемся к более естественному состоянию, когда инфляционное давление возвращается»/ А также:
• Инфляция вросла за счет подорожания продуктов питания
• Рост цен на яйца объясняется эффектом низкой базы
• Банкам надо лучше отбирать заемщиков в этих условиях
Подробнее>>

Итоги первой рабочей недели:
• Как поменялись правила игры на банковском рынке
• Банки поднимают ставки по ипотеке
• Население купило рекордное количество смартфонов
• Инфляция может преподнести неприятный сюрприз в ближайшее время, а также ответ на вопрос о цене яиц
Читайте рассылку Frank RG>>
Подписчики получают обзор итогов в пятницу. Подписывайтесь>>

Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций в третьей декаде декабря составила 7,43%, сообщает ЦБ.

"Точки физического присутствия будут нужны до тех пор, пока будут существовать физические деньги". Зачем Тинькофф, основатель которого всегда был против физических точек продаж, затеял установку платежных терминалов>>

#цифра 6,2 трлн рублей составил кредитный портфель физлиц Сбербанка. Рост за год – 25,3%;
- 13 трлн рублей – объем средств граждан на счетах. В прошлом году эта сумма была меньше на 7,5%;
- 811 млрд рублей чистой прибыли банк заработал за год – на 24,1% больше, чем в 2017 году;
- 22,6% составила рентабельность капитала Сбербанка в 2018 году. В прошлом году этот показатель был меньше - 21,2%.