Промсвязьбанк провел девалютизацию баланса, запасся валютной ликвидностью и сократил до минимального уровня обеспечительные депозиты в платежных системах Visa и Mastercard, чтобы подготовиться к возможным санкциям, рассказал в интервью «Ведомостям» предправления Промсвязьбанка Петр Фрадков >>

ЦБ выпустил записку о рынке ипотеки, эпиграфом к ней взял фразу из книги Майкла Льюса The Big Short о кризисе субпрайм в Америке.

ЦБ отозвал лицензию у Руссобанка и Донхлеббанка. Руссобанк участвовал в сомнительных транзитных операциях – обналичивал средства и выводил деньги за рубеж. Руководство банка намеренно не предпринимало мер для прекращения таких операций, отмечает ЦБ. Донхлеббанк кредитовал строительные проекты основного собственника, и из-за проблем с их реализацией, на балансе банка скопился большой объем проблемных активов. Кроме этого, ЦБ пишет, что руководители банка выводили активы, недооценивали кредитный риск и завышали стоимость имущества на балансе банка.

Тиньков и Сторонский в Куршевеле

ЦБ провел стресс-тестирование российского финансового рынка, в том числе, смоделировав ситуацию 2008-2009 и 2014 гг. Оно показало, что у участников рынка достаточно активов, чтобы покрыть потери в случае повторения кризисов. Подробнее – в документе ЦБ >>

Итоги недели
- Visa запускает переводы по номеру телефона. Это уже четвертая система. Как они будут конкурировать?
- Машинное обучение в борьбе с нелегальными операциями. Кейс.
- Сколько в мире банкоматов.
- "Мир" заплатит банкам за эмиссию карт.
Подписчики получают итоги недели в пятницу.

ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам с 1 апреля 2019 года.
- При расчете капитала банкам придется учитывать кредиты с полной стоимостью от 10% до 30% с коэффициентом 150-230% против нынешних 120-200%.
- ЦБ утверждает, что это нужно для предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки и повышения устойчивости банков. Регулятор опасается, что долговая нагрузка населения в 2019 году можем превысить максимум 2014 года в 9%.
- Не так давно главный экономист Альфа Банка Наталья Орлова в своей записке для клиентов писала, что оборот розничной торговли растет за счет покупок в кредит.
- На рынке потребительского кредитования второй раз за последнее десятилетие формируется пузырь, пишет в своем канале директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Предыдущий бум пришёлся на 2011-13гг. Тогда на пике рост кредитного портфеля физлиц превышал 44% гг. Тремасов отмечает, что, возможно, кризис на рынке потребительского кредитования ближе, чем мы думаем.

​​Полный текст колонки Кирилла Тремасова "Кризис на рынке потребкредитования ближе, чем кажется", в которой он объясняет, что на рынке потребкредитования формируется пузырь (источник @russianmacro). Публикуется с разрешения автора. Читать >>

Новый руководитель появился у Росстата. Им стал 38-летний Павел Малков, до этого занимавший пост директор департамента государственного управления Минэкономразвития. Перед новым руководителем Росстата стоит задача налаживать бизнес-процессы, IT-процессы, улучшать сбор и обработку первичных данных, а также взаимодействие с налоговой службой и другими поставщиками больших данных, пишут «Ведомости» со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина. Перед новым руководителем, по словам Орешкина, не стоит задача менять методики Росстата, так как они утверждаются по международным стандартам и «серьезных проблем в них нет». Сам Малков в интервью «Интерфаксу» сказал, что считает ключевыми задачами реформу системы статистики и проведение переписи населения в 2020 году. Малков занимался проектом развития многофункциональных центров «Мои документы». У него более 100 прыжков с парашютом.

Следственный комитет расследует дело против бывшего менеджмента «Открытия», пишут «Ведомости» со ссылкой на предправления банка Михаила Задорнова. За 20 дней до санации «ФК Открытие» купил облигации O1 Group на 40 млрд рублей, этими деньгами последняя погасила кредиты в «Открытии» и выкупила облигации по договарам РЕПО. Срок погашения этих облигаций – 2032 год, до этого выплат не предполагается. Дело возбуждено еще весной 2018 года. Против кого именно – Задорнов не сказал. По его словам, такая же операция проведена через баланс Рост-банка.

​​В 2018 году на рынке появились первые признаки исчерпания возможностей для экстенсивного роста комиссионного бизнеса на банковских картах. На сегодня в России выпущено 270 млн банковских карт, то есть по 2,5 штуки на человека. При этом, по данным Сбербанка, абсолютное их большинство не используются для оплаты покупок. Таким образом, потенциал роста для этого сегмента рынка исчерпан. Сбербанк назвал главные тренды 2018 года >>

​​В октябре банки поднимали ставки по депозитам вслед за ключевой, не трогая ставки по кредитам населению, пишет ЦБ в обзоре ликвидности. Регулятор связывает такое поведение с конкуренцией, которая не позволяет поднимать ставки по кредитам, но заставляет повышать их по депозитам. При этом банки поднимали ставки по длинным депозитам (на срок от 1 года), соответственно, основной приток средств населения - 80% - пришелся на них.

​​Росстат опубликовал данные по инфляции за неделю 17-24 декабря:
Инфляция ускорилась до 4,2%
Она превысит 5% уже в январе, ЦБ еще раз поднимет ставку
Инвестбанки ошиблись с прогнозом ключевой ставки – они ожидали, что ЦБ остановится на отметке 6,75%
Подробнее >>

Google Payment Литва получил европейскую лицензию, позволяющую совершать «легкие» банковские операции - проводить электронные платежи и переводы, создавать электронные кошельки. «Это не полноценная банковская лицензия, а специальный тип, похожий на лицензии наших «Яндекс.Денег». Она не позволяет выдавать кредиты и заниматься прочим «тяжелым» банковским бизнесом», поясняет председатель ассоциации “Электронные деньги” Виктор Достов.
С такой лицензией Google может войти на рынок электронных платежей Евросоюза, но все еще не станет банком. «Это хорошая основа для платёжных сервисов, который пока не составит конкуренции банковскому бизнесу в целом», считает Достов.
Google не первый, кто получает лицензию в Литве. Ранее Revolut Николая Сторонского сообщил, что получил одобрение от ЕЦБ на банковскую лицензию и будет тестировать ее в Литве.

​​Инфляционные ожидания населения выросли до 10,2% и сравнялись с наблюдаемой инфляцией, пишет ЦБ.
• Последние четыре года население оценивало ожидаемую инфляцию ниже наблюдаемой, то есть ожидало ее замедления. Теперь население ожидает ее ускорения, и это ожидание оправдано, пишет ЦБ – инфляция в начале года может достичь 5,5%. Дальше при помощи опережающей денежно-кредитной политики ЦБ намерен вернуть инфляцию к целевому ориентиру в 4%.
• На рост инфляционных ожиданий повлияло грядущее повышение НДС, а также участившиеся публикации в СМИ о росте цен. Также население отмечает рост цен на мясо и птицу, бензин, молоко, яйца, сыр, фрукты и овощи.
• За декабрь, по данным Росстата, яйца подорожали на 13,8%, огурцы на 31%, помидоры – на 19,4%, а вот бензин подешевел на 0,01% (за год он подорожал на 10%). Куры с ноября подорожали всего на 1,4%, рост цен за год составил 20,3%. Молоко же практически не изменилось в цене ни за последний месяц, ни за года – рост цен составил всего 1-2%.

Половина из 2 трлн рублей активов «плохого банка» невозвратные, показала ревизия активов «Траста», сообщает Bloomberg со ссылкой на предправления Траста Александра Соколова.
• Ранее ЦБ рассчитывал вернуть 40-60% активов «плохого банка», в начале декабря зампред ЦБ Василий Поздышев сказал, что возврат будет ближе к нижней границе диапазон.
• Bloomberg утверждает, что теперь расходы ЦБ на докапитализацию «Траста», объединяющего плохие активы Бинбанк, Открытия и Промсвязьбанка могут существенно превысить 760 млрд рублей.
• На 1 ноября отрицательный капитал Траста, которому ЦБ разрешил не соблюдать нормативы, был около 650 миллиардов рублей, и, по сути, это потенциальный убыток ЦБ. Если придется досоздавать резервы, эта цифра возрастет.
• Fitch оценивает потенциальные проблемы в банковском секторе в 4 трлн рублей, в эту сумму входит отрицательный капитал «плохого банка».

Владимир Путин подписал закон, ограничивающий предельную сумму долга по потребительским кредитам. Изменения коснутся займов, выданных после вступления закона в силу.

Предельная сумма по кредитам на год (куда входят основной долг, проценты и неустойки) до 1 июля 2019 года не сможет превышать сам кредит более чем в 2,5 раза. При этом сумма будет постепенно снижаться - до 1 января 2020 года она не будет превышать кредит более чем в 2 раза, а после 1 января 2020 - в 1,5. Ставка по таким кредитам с 1 июля 2019 года не должна превышать 1% в день.

Взысканием долгов смогут заниматься только юрлица - профессиональные кредиторы или коллекторы, а также специализированные финансовые общества. Закон допускает уступку прав требования физлицу, но только если заемщик дал на это письменное согласие

​​Фантастическая ROE Tinkoff, рост ипотеки, дедолларизация, Верхошинский в Альфе. Чем запомнился этот год на банковском рынке - в последней в этом году рассылке Frank RG >>

Сбербанк резко поднял ставку по двум вкладам ("Без паспорта" и "Большие планы") на 0,9 п.п. до 7,4%. Такая ставка будет действовать с 30 декабря 2018 года для вкладов на 5 месяцев. Об этом сообщает сам банк. Ранее ставка по ним составляла 6,5%. В ноябре рублевые вклады в Сбербанке увеличились на 146,3 млрд рублей, при этом с текущих счетов утекло 197,3 млрд рублей. В ноябре Сбербанк проводил промоакцию, приуроченную к своему дню рождения. Тогда он предлагал открыть промовклад по ставке 7,5%.

8 января банки заняли у ЦБ по операциям РЕПО чуть более 150 млрд рублей (“Ведомости»)
В прошлом году максимальный размер долга по репо перед ЦБ достигал 34,6 млрд рублей. В сентябре у ЦБ активно занимал ВТБ, тогда он привлек 350 млрд рублей по кредитам на срок до 30 дней.
Кто занял у ЦБ сейчас – регулятор не раскрывает.

Что поменялось в жизни банков с Нового года:
• Появилось 149 банков с базовой лицензией. Они не могут открывать счета в иностранных банках;
• Еще больше ограничена полная стоимость потребительского кредита и займа «до зарплаты»;
• Нелегальные коллекторы не могут взыскивать долги, в том числе, через суд;
• Сменить пенсионный фонд можно только лично или при наличии нотариальной доверенности;
Подробнее>>