👇 Эксперт РА: Темпы роста кредитного портфеля МСБ замедлятся в 2024 году до 20%

Кредитование малого и среднего бизнеса — один из наиболее активно растущих сегментов кредитования на банковском рынке в последнее время — в этом году замедлится, но не так значительно, как многие другие сегменты: темпы роста банковского кредитного портфеля МСБ составят 20%, полагают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Спрос на кредиты со стороны МСБ в 2024 году останется высоким. Однако, во-первых, в этом году постепенно сходит на нет эффект низкой базы. А во-вторых, вероятно «умеренное ужесточение банками условий выдачи в этом сегменте»

Темпы роста кредитования крупного бизнеса в 2024 году снизятся значительнее, чем таковые в сегменте МСБ, — до 13-15%, считают аналитики агентства. Сохраняющийся дефицит госбюджета может привести к сокращению софинансирования государством новых проектов. Другими рисками для крупного бизнеса и его кредиторов остаются угрозы срывов в цепочках поставок ВЭД.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🛸 Кабмин предлагает наказывать за утечки биометрических данных

Правительство предлагает включить в законопроект об усилении ответственности за утечку персональных данных и биометрические данные, пишут «Интерфакс» и «Известия» со ссылкой на источники. В действующей редакции законопроект не предусматривает оборотных штрафов за утечку биометрических данных, но в настоящее время Минюст совместно с Минцифры и другими заинтересованными ведомствами работает над поправками к законопроекту по этому поводу, отмечает собеседник агентства.

В целом кабмин поддержал законопроект, ужесточающий наказания за утечки персональных данных, но на условиях его доработки, говорит источник «Известий» в правительстве. Однако в отзыве правительства также уточняется, что предлагаемые законопроектом размеры штрафов за утечку персональных данных нуждаются в уточнении на предмет соразмерности и возможности исполнения такого наказания лицами, привлеченными к административной ответственности.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏠 Средний чек по IT-ипотеке в феврале вырос до 9,4 млн рублей

По итогам февраля 2024 года средний чек по льготной программе «IT ипотека» увеличился сразу на 500 тысяч рублей, до 9,4 млн рублей, хотя в прошлом месяце этот показатель был на уровне 8,9 млн рублей, следует из обзора рынка ипотеки в феврале 2024 года Frank RG.

Он достиг максимума за всю историю наблюдения, хотя традиционно почти вдвое превышает чеки по другим льготным программам — они варьируются от 4 до 5,3 млн рублей.

При этом в общем количестве выдач ипотечных кредитов доля IT ипотеки в сравнении с январем 2024 года не изменилась и осталась на уровне 6%.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🌌МФК «Займер» планирует открыть собственное коллекторское агентство

Микрофинансовая компания «Займер» планирует открыть собственное коллекторское агентство во втором полугодии 2024 года, заявил Frank Media генеральный директор компании Роман Макаров. «Этот смежный бизнес увеличит нашу эффективность и принесет дополнительную прибыль», — считает он.

Новое коллекторское агентство будет активно приобретать портфели других компаний на рынке цессий. На первом этапе это будут портфели МФО. «В данный момент мы находимся на стадии формирования модели и бюджета нового коллекторского агентства, поэтому говорить об итоговых затратах пока преждевременно», — заявил гендиректор МФК «Займер».

У МФК «Займер» есть собственное штатное подразделение урегулирования задолженности, и «в новом коллекторском агентстве будет использован этот опыт и технологии работы», — отмечает Роман Макаров. Существующее подразделение работает по принципу Soft и Legal collection. «Процесс взыскания в «Займере» в значительной степени автоматизирован — например, урегулированием задолженности с невысоким уровнем просрочки успешно занимается искусственный интеллект. Мы планируем и дальше развивать автоматизацию процессов взыскания, увеличивая их эффективность», — говорит он.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 ЦБ: портфель микрозаймов в 2023 году увеличился до 443 млрд рублей

Портфель микрозаймов за 2023 год увеличился на 22%, до 443 млрд рублей, в том числе займы физическим лицам выросли на 24%, до 362 млрд рублей.

За прошлый год МФО выдали всем заемщикам 1 трлн рублей (на 30% больше, чем годом ранее). Доля выдач среднесрочных займов (IL) выросла на 5 п.п., до 46%, доля займов до «до зарплаты» (PDL), наоборот, упала на 4 п.п. и составила 34% (в четвертом квартале доля сегмента PDL в выдачах достигла минимального значения с начала наблюдений в 2017 году – 32%).

Доля POS-кредитования также снижалась — на 2 п.п., до 10%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇦🇲ЦБ Армении предварительно одобрил покупку Ameriabank грузинским Bank of Georgia

Центробанк Армении дал предварительное согласие на приобретение существенной доли армянского Ameriabank грузинским Bank of Georgia Group (BOGG). Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на решение заседания регулятора 29 марта.

BOGG объявил о намерении купить 100% акций Ameriabank в феврале 2024 года. Сначала грузинский банк выкупит 90% в Ameriabank, оставшиеся 10% будут сохранены Европейским банком реконструкции и развития в соответствии с соглашением акционеров об опционе. Сумма сделки составит около $303,6 млн. Ameriabank останется отдельным юрлицом, сохранит бренд и менеджмент. Планировалось, что сделка завершится в первом квартале 2024 года.

Одним из владельцев Ameriabank был Рубен Варданян, арестованный Азербайджаном в сентябре 2023 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📱 «Яндекс банк» в январе получил вклад в имущество от акционера на 4 млрд рублей

«Яндекс банк» в январе этого года получил от своего акционера — компании “Яндекс.Маркет Лаб» — вклад в имущество в размере 4 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании «Яндекс.Маркет Лаб» за 2023 год. Компания не раскрыла целей финансирования.

🖍🖍 «Это плановые инвестиции — финтех "Яндекса" находится в активной стадии развития. Мы много инвестируем в развитие инфраструктуры и технологий, расширение команды, маркетинг и другие направления для роста бизнеса. Мы выбрали вклад в имущество как один из стандартных способов финансирования, который активно используется в отрасли», - прокомментировали Frank Media в пресс-службе "Яндекса".

Рейтинговое агенство АКРА в своем последнем пресс-релизе от декабря 2023 года отмечало, что банку неоднократно предоставлялась поддержка со стороны группы в виде увеличения капитала. По данным отчетности «Яндекс.Маркет Лаб» по РСБУ за 2023 год, «Яндекс банк» за прошлый год получил от группы вклад в имущество в размере 2 млрд рублей, а за 2022 год — 3 млрд рублей. 

При этом агентство оценивает позицию «Банка»Яндекс банка» по капиталу как сильную, учитывая текущий высокий уровень норматива достаточности капитала, обусловленный в том числе пока еще невысоким объемом взвешенных по риску активов (норматив достаточности основного капитала составлял 45,5% на 1 ноября 2023).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

ЦБ: Пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем имеющих кредит наличными

Количество активных пользователей кредитных карт в России на начало 2024 года составило 27 млн человек, впервые превысив число заемщиков по кредитам наличными (24 млн человек), следует из данных ЦБ.

За 2023 год число граждан, оформивших кредитные карты, увеличилось на 6,6 млн, тогда как количество граждан с кредитами наличными практически не изменилось. Остановку роста заемщиков с кредитами наличными ЦБ объясняет введением макропруденциальных ограничений на кредиты с высокой долговой нагрузкой.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏘 Доля ипотеки сроком более 25 лет в 2023 году выросла до 57%

Срок выдаваемых ипотечных кредитов продолжает расти: за 2023 год доля ипотеки со сроком более 25 лет выросла на 10 процентных пунктов (п.п.), до 57%, следует из данных ЦБ. При этом у 42% выданных во втором полугодии 2023 года ипотечных кредитов возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составляет более 65 лет. За год эта доля выросла на 11 п.п.

Структура выдач сместилась в сторону заемщиков старших возрастных групп не только в ипотеке, но и во всех видах кредитования. Так, во втором полугодии 2023 года прирост доли выдач заемщикам в возрасте более 40 лет составил в среднем 3 п.п. POS-кредиты по-прежнему самые «молодежные» сегменты розничного кредитования, в четвертом квартале до 40% кредитов было выдано заемщикам в возрасте до 35 лет.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇰🇬Платежная система Киргизии «Элкарт» перестанет обслуживать карты «Мир»

Национальная платежная система Киргизии «Элкарт» прекратит обслуживание российских карт «Мир» с 5 апреля 2024 года.

«С целью минимизации риска вторичных санкций «Межбанковский процессинговый центр», как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы «Элкарт», информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт «Мир» в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО «НСПК»,», — говорится в сообщении.

В связи с взаимным прекращением обслуживания карт в платежных системах друг друга пользователям станут недоступны такие услуги как: обслуживание карт в эквайринговых устройствах (безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах), переводы с карты на карты и электронная коммерция: интернет-платежи с карты на счета торгово-сервисных предприятий (ТСП).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🖍🖍 В НСПК говорят, что киргизская "Элкарт" прекратит обслуживать карты "Мир" уже с 3 апреля

В НСПК подтвердили, что получили официальное уведомление от "Элкарт" о прекращении работы с платежной системы «Мир», однако называют другую дату прекращения работы российских карт с системой.

"С 3 апреля 2024 года 9 утра (по московскому времени) операции по картам «Мир», выпущенным любыми российскими банками, в инфраструктуре банков-участников ""Элкарт" осуществляться не будут", - сообщил Frank Media представитель НСПК.

Национальная платежная система Киргизии «Элкарт» сообщала, что прекратит обслуживание российских карт «Мир» с 5 апреля 2024 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👩🏼‍⚖️Суд не стал арестовывать акции «Киви» в качестве обеспечительной меры по иску АСВ

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте акций российской компании «Киви», принадлежащих Qiwi или Fusion Factor Fintech Limited, в качестве обеспечительной меры по иску к собственникам Киви-банка.

Агентство по страхованию вкладов 4 марта 2024 года от лица Киви-банка подало иск к российской компании «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. АСВ хочет оспорить договор купли-продажи акций «Киви» и признать недействительным договор залога и обременения этих акций. АСВ также настаивало на обеспечительных мерах в виде ареста акций «Киви», принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited. Именно это ходатайство и рассматривалось на судебном заседании 2 апреля.

ЦБ 21 февраля 2024 года отозвал лицензию у Киви-банка на осуществление банковских операций. Сейчас в банке действует временная администрация в лице АСВ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📈 Ликвидная часть ФНБ второй месяц подряд превышает 5 трлн рублей

Ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2024 года увеличилась до 5,09 трлн рублей, или до $55,08 млрд (2,8% от ВВП, прогнозируемого на 2024 год), следует из данных Минфина. Месяцем ранее ликвидная часть ФНБ составляла 5,05 трлн рублей.

За март 2024 года общий объем ФНБ вырос на 2%, составив 12,53 трлн рублей или 7% от прогнозируемого ВВП на 2024 год. На счетах по учету средств ФНБ размещено 227,6 млрд китайских юаней, 334,9 тонны золота в обезличенной форме и 1,65 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📲 ЦБ предлагает сфокусироваться на развитии финтех-решений пополнения зарубежных счетов через СБП

Банк России предлагает сфокусироваться на развитии проектов, которые помогали бы гражданам пополнять счета или кошельки в финтех-компаниях в других странах через Систему быстрых платежей (СБП), следует из слов первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, которую цитирует «Интерфакс». Сейчас уже есть несколько таких проектов, которые помогают решать проблемы трансграничных операций.

«Тема, которую мы параллельно делаем в части трансграничных операций для граждан — это все-таки возможность пополнять финтех-решения в иностранных государствах через СБП», — заявила Ольга Скоробогатова. «На данный момент это даже наиболее приоритетная схема, потому что она технологически несет меньше рисков для наших контрагентов», — добавила она.

При этом ЦБ продолжает работать над вариантами использования карт платежной системы «Мир» за рубежом в условиях санкций и изучает возможность расширения банкоматной сети иностранных «дочек» российских банков.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️❗️❗️АСВ «в интересах кредиторов» будет оспаривать решение суда об отказе в аресте акций «Киви», заявили в пресс-службе госкорпорации.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🏦 🇺🇸 США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ в Германии

США сняли санкции с бывшего дочернего банка ВТБ в Германии - Ost-West Handelsbank (ранее назывался VTB Bank Europe), следует из сообщения OFAC.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲 Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 2 апреля 2024 года:

👉 Доля ипотеки сроком более 25 лет в 2023 году выросла до 57%

👉 Средний чек по IT-ипотеке в феврале достиг 9,4 млн рублей

👉 США сняли санкции с бывшей «дочки» ВТБ в Германии

👉 Пользователей кредитных карт впервые стало больше, чем имеющих кредит наличными

👉 Портфель микрозаймов в 2023 году увеличился до 443 млрд рублей

👉 Ликвидная часть ФНБ второй месяц подряд превышает 5 трлн рублей

👉 Банк России предлагает сфокусироваться на развитии финтех-решений пополнения зарубежных счетов через СБП

👉 Платежная система Киргизии «Элкарт» перестанет обслуживать карты «Мир»

👉 Эксперт РА: Темпы роста кредитного портфеля МСБ замедлятся в 2024 году до 20%

👉 Суд не стал арестовывать акции «Киви» в качестве обеспечительной меры по иску АСВ

👉 Кабмин предлагает наказывать за утечки биометрических данных

👉 МФК «Займер» планирует открыть собственное коллекторское агентство

👉 «Яндекс банк» в январе получил вклад в имущество от акционера на 4 млрд рублей

👉 ЦБ Армении предварительно одобрил покупку Ameriabank грузинским Bank of Georgia

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 Оборот торгов Мосбиржи в марте вырос на 18%

👉 Объем размещения корпоративных облигаций в марте увеличился вдвое

👉 «Займер» в рамках IPO планирует привлечь около 3 млрд рублей

@frank_media @fm_invest

#digest

📎 Банки за I квартал предложили просроченных долгов по цессионной схеме на 25 млрд рублей

По итогам первого квартала 2024 года сумма, предложенная банками на онлайн-площадках для реализации просроченных долгов по цессионной схеме, составила 24,95 млрд рублей, пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на данные онлайн-аукциона Debex.

Эта сумма в 2,5 раза меньше, чем в четвертом квартале прошлого года. Сезонное снижение в этом году оказалось на уровне кризисного 2022 года: тогда в первом квартале снижение по отношению к четвертому было в 2,7 раза, а в 2023 году сопоставимое снижение было лишь в 1,7 раз. 

Параллельно уменьшилось количество предложенных для реализации просуженных задолженностей. По информации Debex, в результате прошедшего квартала было предложено к реализации 26,43 млрд рублей таких долгов, что в 1,6 раза меньше, чем в четвертом квартале 2023 года. Доля долгов этой категории в общем объеме предложения также сократилась до 75%, в то время как в предыдущие два квартала этот показатель превышал 90%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🟥 Доходы от приватизации в первом квартале 2024 года составили 2,2 млрд рублей

Несмотря на то, что на 2024 год в федеральном бюджете заложены поступления от продажи госимущества на 1,2 млрд рублей, уже за первый квартал доходы от приватизации составили 2,2 млрд рублей, превысив прогноз на 83%, свидетельствуют данные Росимущества. Что именно было продано, там не раскрыли.

По прогнозному плану приватизации на три года предусматривается реализация более 28,8 тысяч объектов имущества госказны, в том числе акционерные организации, общества с ограниченной ответственностью, предприятия, нежилые помещения, земельные участки, транспорт и оборудование.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👌 ЦБ Австрии видит «хвостовой риск» в сделке Raiffeisen по покупке доли в Strabag

Нацбанк Австрии считает, что существует «хвостовой риск» (tail risk) в реализации плана международной группы Raiffeisen Bank International по покупке доли в компании Strabag через свой российский дочерний Райффайзенбанк, и только RBI может решить, брать такой риск или нет, заявил глав ЦБ страны Роберт Хольцман.

По его словам, указанная сделка не нарушает антироссийских санкций.

🔺 И США, и Европа, и Австрия – Национальный банк Австрии – мы все не можем предоставить карт-бланш. Мы не можем сказать: «Вперед, у вас все в порядке». Все равно сохраняется хвостовой риск», - сказал Роберт Хольцман Reuters, отказавшись пояснить, что он имеет ввиду под «хвостовым риском».

🔺 Поскольку риск существует, учитывая, что это «хвостовой риск», это Raiffeisen должен решать, целесообразно делать это (реализовывать сделку) или нет», - добавил он.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media