🔴Киргизия может разместить дебютные евробонды в долларах

Правительство Киргизии обсуждает возможность размещения первого выпуска долларовых еврооблигаций, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу департамента государственного долга министерства финансов республики Арзуубека Жумаева.

Размещение может пройти «в конце 2025 или начале 2026 года», пояснил он. Размер выпуска и инвестбанки будут определены уже в 2025 году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔵Мосбиржа внедряет механизм стабилизации цен на валютном рынке

С 11 ноября 2024 года на валютном рынке Московской биржи вводится аукцион обновления цен "с целью стабилизации рынка в периоды повышенной волатильности", сообщила торговая площадка. Этот механизм похож на дискретный аукцион на рынке акций, который был введен вместо приостановки торгов несколько лет назад.

Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.

Длительность аукциона – 10 минут 30 секунд, в течение которых участники торгов и их клиенты могут подавать заявки, как в обычном режиме. По итогам 10 минут сбора заявок в последние 30 секунд определяется цена аукциона, после чего торги по валютной паре продолжаются по стандартному регламенту. Количество аукционов в течение торгового дня не ограничено.

Аукцион будет запускаться по всем спот-инструментам валютной пары, по которой произошло изменение границ ценового коридора. Таким образом, аукцион обновления цены будет проводиться одновременно для инструментов с расчетами сегодня (TOD), завтра (TOM), T+2 и в режиме торгов "мелкие лоты" (TMS).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️Армянский брокер Invia стал предоставлять доступ к казахстанской ITS россиянам с помощью алоровской Astras

Созданная в прошлом году армянская брокерская компания Invia Investments в сотрудничестве с российским брокером «Алор» стала предоставлять доступ россиянам к международным торговым площадкам, рассказали Frank Media два сотрудника «Алора». По словам одного из них, во-первых, Invia Investments дает прямой доступ на казахстанскую площадку ITS, где обращаются бумаги фондового рынка США, а во-вторых, — к сервису GTN, через который можно торговать на более чем 90 мировых площадках.

Клиенты Invia Investments будут торговать через терминал Astras, который разработан «Алор», говорят двое собеседников.

💭 Мы («Алор». – FM) поделились с ними (Invia Investments. – FM) нашей инфраструктурой, нашими технологиями. То есть у них все то же самое (программное обеспечение. – FM), что и у нас… Единственное, что сейчас есть некоторые нюансы по терминалу по торговле на GTN», — уточнил сотрудник российского брокера.

В Invia Investments и «Алоре» отрицают партнерские отношения.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🐖 Фонды денежного рынка второй месяц привлекают рекордные средства

Фонды денежного рынка второй месяц подряд ставят рекорд по привлечению средств. В октябре приток составил 138,2 млрд рублей млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на статистику InvestFunds. Это максимальный объем за все время наблюдения. Стоимость чистых активов фондов денежного рынка по состоянию на 30 октября достигла 691,9 млрд рублей, или 44,3% стоимости активов всех рыночных фондов.

Предыдущий максимум по привлечению средств был в сентябре 2024 года и составлял вдвое меньше — 69,5 млрд рублей.

Также в октябре рекордным оказался и чистый приток средств инвесторов в фонды облигаций — 15,2 млрд рублей за месяц, следует из данных. До этого сопоставимый объем средств в фонды притекал лишь в октябре 2020 года, он составлял 14,1 млрд рублей. Стоимость чистых активов у фондов облигаций достигла уровня в 287,5 млрд рублей (18,4% СЧА всех фондов).

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇷🇺 «Русал» добавил Владимиру Потанину обвинения за сделки с использованием ЦФА

Российский алюминиевый гигант «Русал» добавила новых обвинений против своего совладельца бизнесмена Владимира Потанина в Высоком суде Англии и Уэльса, где требует отстранить его от руководства «Норильским никелем» и принудительно продать ей часть его доли в компании. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Истец считает, что консолидация платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) «Атомайз» позволила Потанину обойти обязательство по согласованию с «Русалом» некоторых крупных сделок «Норникеля». Бизнесмен контролирует «Атомайз» через «Т-технологии» (бывший «ТКС холдинг» — FM) и частично через кипрскую Tokentrust Holdings. Также «Русал» утверждает, что Потанин увеличил контроль над «Норникелем» за счет программы мотивации сотрудников компании за счет ЦФА, выпускаемых на платформе «Атомайз», говорится в материалах суда.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🦄 Квалифицированным инвесторам добавят «гибких» требований

Депутаты планируют уточнить требования для квалифицированных инвесторов-физлиц, пишет «РБК инвестиции» со ссылкой на поправки, подготовленные, но еще не внесенные комитетом Госдумы по финансовому рынку.

Поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта № 496225-8 в ноябре. В обновленной версии документа говорится, что требование по годовому доходу для признания инвестора квалифицированным будет меняться в зависимости от критерия, с которым он будет скомбинирован. Это изданию подтвердила пресс-служба ЦБ.

Минимальную планку по годовому доходу для признания инвестора квалифицированным депутаты предлагают менять в зависимости от наличия или отсутствия у него критерия, с которым он будет скомбинирован: образования, ученой степени, подтвержденных экзаменом знаний. Размер, виды, период получения такого дохода и порядок его расчета должны устанавливаться Центробанком.

Поправки также предусматривают комбинирование критериев образования и ученой степени не только с критериями опыта работы, опыта совершения сделок и имущественным критерием, но и с критерием дохода, уточнили в пресс-службе Банка России. По мнению ЦБ, это позволит сделать подход к присвоению статуса квалифицированного инвестора более гибким с учетом опыта и знаний конкретного человека.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💰Российские бенефициары ЭЗО смогут получать дивиденды напрямую от «дочек» с ИХК в капитале

Минэкономразвития России подготовило поправки в законодательство, которые дают право российскими бенефициарами экономически значимых организаций (ЭЗО) напрямую получать дивиденды от их «значимых» дочерних структур, если в уставном капитале у последних есть доля аффилированных иностранных холдинговых компаний (ИХК) из «недружественных» юрисдикций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

Для создания такого механизма выплат дивидендов предлагается ввести в закон N470-ФЗ понятие «значимые дочерние общества экономически значимых организаций». Такие структуры должны соответствовать экономическим критериям ЭЗО по уровню выручки, стоимости активов, а также критериям по виду деятельности, отмечает собеседник агентства. 

Новации предлагаются для ситуаций, когда ИХК является формальным совладельцем как самой ЭЗО, так и ее «дочки» — с долей не менее 25% в последней. После того как суд приостановит корпоративные права этой иностранной структуры в ЭЗО, аналогичное решение может быть принято и в отношении ее прав в дочерней компании.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💥 Оборот торгов на денежном рынке Мосбиржи в октябре достиг рекорда

Оборот торгов на денежном рынке Московской биржи в октябре 2024 года достиг 111,2 трлн рублей, это рекордный показатель за всю историю ведения такой статистики, следует из данных торговой площадки. Близко к этому значению оборот торгов был в марте 2022 года (тогда оборот торгов за месяц оставил 110,3 трлн рублей).

Совокупный объем торгов на всех рынках биржи в октябре составил 140,1 трлн рублей, что на 3,4% больше, чем в октябре год назад и на 17,5% по сравнению с сентябрем 2024 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🛢 Банковские трейдеры нарастили закупки нефтепродуктов на товарно-сырьевой бирже

Банковские структуры увеличивают закупки нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), пишет «Коммерсантъ». Среди таких банков оказались Совкомбанк («Совкомбанк товарный трейдинг») с оборотом сделок на бирже с января по октябрь на 5,1 млрд рублей, Сбербанк («СБ Сырьевой трейдинг») — 2 млрд рублей, и структура ВТБ («Сырьевые товары трейдинг») с объемом в 1,5 млрд рублей. В прошлом году указанные банки не заключали сделок на спотовом рынке.

В октябре «Совкомбанк товарный трейдинг» (вышел на биржу в июне этого года) увеличил обороты на 40%, до около 1,8 млрд рублей, по сравнению с сентябрем. Обороты структуры ВТБ за месяц выросли на 6%, до 344 млн рублей.

Объем биржевых договоров трейдера «Сбера» в сентябре на пике достигал 750 млн рублей, а в октябре — 284 млн рублей. Для сравнения: обороты топ-5 крупнейших трейдеров составляют порядка 4–8 млрд рублей в месяц, за январь—октябрь — 47–56 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇨🇳 Китай хочет выпустить долларовые облигации после трехлетнего перерыва

Китай планирует выпустить долларовые облигации впервые с октября 2021 года, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление представителя властей. Министерство финансов КНР предложит суверенные облигации на $2 млрд в Эр-Рияде на следующей неделе, которая начинается 11 ноября.

Решение о выпуске облигаций следует за мерами китайских властей по укреплению экономики. Китай в сентябре этого года также выпускал облигации, номинированные в евро, в Париже. Это было также впервые за три года. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🖊 ЦБ понизил лимит по валютным свопам до 15 млрд юаней

Банк России снизил ежедневный максимальный лимит по операциям валютный своп с 20 млрд до 15 млрд юаней.

Это уже второе понижение за месяц — в предыдущий раз ЦБ понижал лимит 21 октября — до 20 млрд юаней с 25 млрд юаней. Тем самым Банк России вернул лимит на уровень до августовских повышений.

Банк России с 28 октября 2024 года установил еще более жесткие условия проведения операций «валютный своп» по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой — ЦБ уравнял ставки по операциям «валютный своп» с юанем с ключевой ставкой, которая сейчас составляет 21%.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💰 Минфин в ноябре нарастит ежедневный объем покупки валюты на треть

Минфин России в период с 7 ноября по 5 декабря 2024 года планирует направить на покупку иностранной валюты и золота 87,5 млрд рублей. Ежедневный объем операций составит эквивалент 4,2 млрд рублей. Для сравнения: месяцем ранее ежедневный объем операций составлял 3,1 млрд рублей, еще ранее, в сентябре — 8,2 млрд рублей. 

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в размере 105,1 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября составило минус 17,6 млрд рублей. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔆 НАУФОР повысил членские взносы с 2025 года

Совет директоров лоббиста участников фондового рынка, СРО НАУФОР утвердил размеры, порядок расчета и уплаты годовых членских взносов, который будет действовать со следующего года.

В зависимости от собственных средств и набора лицензий предусмотрено увеличение взносов на 25% для порядка 500 членов СРО, на 50% вырастут взносы для примерно 50 членов, в 2 раза увеличатся взносы для шестерых членов и в 2,5 раза – для 70 крупнейших организаций, отметил в своем Telegram-канале президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

💭 При этом, взносы регистраторов (они платят взносы в зависимости от доходов) остались прежними», - добавил он.

В ассоциации состоят 679 профучастника, в том числе 181 коммерческий банк. В СРО входят 251 брокер, 303 управляющие компании (УК), 102 инвестиционных советника, 27 спецдепозитариев и 31 регистратор.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🚩 ФНБ нарастил вложения в российские корпоративные бонды в китайской национальной валюте до 9 млрд юаней

ФНБ в октябре нарастил свои вложения в российские корпоративные облигации, номинированные в китайской национальной валюте, до 9 млрд юаней.

На конец сентября средства ФНБ были вложены в облигации в юанях на сумму 7,75 млрд единиц, в октябре фонд приобрел еще бумаг на 1,25 млрд юаней. Таким образом, это уже четвертый месяц, когда ФНБ инвестирует в такие бонды.

Впервые корпоративные облигации российских эмитентов в юанях появились на балансе ФНБ в июле. Тогда Минфин сообщал, что фонд вложил в них 3 млрд единиц китайской национально валюты. В августе он продолжил наращивать инвестиции в этот класс инструментов, приобретя еще бондов на 2,75 млрд юаней. В сентябре были осуществлены приобретения бумаг еще на 2 млрд юаней.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

✏️ Частные инвесторы в октябре вложили в БПИФ на Мосбирже рекордные 105 млрд рублей

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в октябре составил 158,2 млрд рублей. Для сравнения — в сентябре физлица инвестировали 123,4 млрд рублей.

👉 Большая часть этих вложений в октябре пришлась на паи фондов — в них было вложено 104,6 млрд рублей (месяцем ранее граждане также вложили в эти инструменты рекордные тогда 70 млрд рублей). Самым популярным фондом среди инвесторов стал БПИФ денежного рынка LQDT. 

При этом инвесторы сократили объем инвестиций в акции на 32 млрд рублей. Объем инвестиций в облигации составил 85,6 млрд рублей (65,1 млрд рублей месяцем ранее). 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⚡️ Мировые регуляторы обеспокоены ставками хедж-фондов на американские облигации

Международные регуляторы обеспокоены рисками, связанными с деятельностью хедж-фондов и других небанковских финансовых институтов, которые теперь контролируют половину мировых финансовых активов. Как пишет агентство Bloomberg, в особенности их внимание привлекает стратегия «basis trade» — крупные ставки хедж-фондов на государственные облигации США, предполагающие получение прибыли на разнице цен между облигациями и их фьючерсами. Общий объем таких ставок недавно достиг $1,15 трлн.

Проблема в том, что деятельность этих фондов менее регулируема по сравнению с традиционными банками, и это вызывает опасения по поводу возможных финансовых рисков, среди которых - переоцененные активы, высокая стоимость заимствования и слабое корпоративное управление. Поэтому международные организации, такие как Совет по финансовой стабильности (FSB) и Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), планируют углубить изучение рисков и собрать больше данных для потенциального регулирования, пишет агентство со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇮🇳 Иностранные инвесторы начали массово покидать индийский фондовый рынок

Иностранные инвесторы теряют интерес к индийскому фондовому рынку, распродавая рекордные объемы акций на фоне признаков того, что экономический бум в Южной Азии после пандемии замедляется. По данным Bloomberg, в октябре иностранные фонды вывели из индийского рынка почти $11 млрд, что привело к снижению индекса MSCI India на 10% от пиковых значений конца сентября.

В последние годы Индия считалась привлекательной для инвесторов благодаря быстрому экономическому росту и росту корпоративных доходов, особенно на фоне переноса капиталов из Китая. Однако теперь эти преимущества начинают ослабевать: оценки акций в Индии стали одними из самых высоких в мире, темпы экономического и корпоративного роста снижаются, а китайские акции привлекают новых инвесторов благодаря недавнему экономическому стимулированию.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🔗 Сеть кофеен «Даблби» хочет привлечь более 300 млн рублей на pre-IPO

Сеть кофеен Даблби» собирает заявки на pre-IPO, пишут «РБК Инвестиции». К 3 декабря компания планирует собрать их на 300 млн рублей на платформе Zorko, причем инвеcторы смогут купить акции «специально созданной для этого компании» — АО «Кофейни Даблби».

Она зарегистрирована в марте 2024 года. В сентябре в её капитал вошел венчурный фонд Malina VC. По данным самой компании, сейчас 49% в нем принадлежат АО «Даблби Капитал» Сергея Дашкова, 40% — Malina VC, остальная часть — миноритарным акционерам.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⬇️ Размещения облигаций в октябре упали на 20%

В октябре компании суммарно выпустили облигации на 503 млрд рублей, что более чем на 20% ниже результата сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Cbonds.

При этом, как отмечает издание, эмитенты были активны в первой половине месяца, однако затем рынок стал охлаждаться. В последнюю неделю октября, после повышения ЦБ ключевой ставки до 21%, не состоялось ни одной крупной сделки.

Почти во всех крупнейших сделках купоны флоатеров были привязаны к ключевой ставке ЦБ — в 19 из 22 выпусков. Спред к бенчмаркам расширился до 100–200 б.п.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🏦 Менеджмент «ЭсЭфАй» будет увеличивать рекомендацию по размеру дивидендов за 9 месяцев

Менеджмент инвестиционного холдинга «ЭсЭфАй» (SFI) после обновления прогнозов по денежному потоку 2024 года будет рекомендовать совету директоров компании увеличить рекомендацию по размеру дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

"В случае, если совет директоров согласится с данным рекомендациями, в соответствии с корпоративными процедурами потребуется созвать новое внеочередное общее собрание акционеров, а созванное ранее на 19 ноября 2024 года – отменить", - говорится в сообщении.

В октябре совет директоров «ЭсЭфАй» рекомендовал акционерам по итогу 9 месяцев 2024 года выплатить дивиденды в размере 113,8 рублей на одну обыкновенную акцию. Тогда предполагалось, что эмитент может распределить между акционерами 5,45 млрд рублей.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⛏ «Селигдар» планирует собрать заявки на «серебряные» облигации 10 декабря

Полиметаллический холдинг «Селигдар» планирует 10 декабря провести сбор заявок на «серебряные» облигации серии SILV01, сообщил источник на рынке. Планируемый объем размещения - эквивалент до 2,5 т серебра.

Организаторами размещения выступает Совкомбанк и «ВТБ Капитал Трейдинг».

Номинальная стоимость каждой облигации составляет 10 граммов драгоценного металла (в денежном эквиваленте). Срок обращения бумаг – пять лет. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 4% годовых. Купонный период составляет 91 день. Расчеты по бондам будут производиться в рублях.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest