Планы СПБ биржи на рынке ЦФА

Как заявили Frank Media в пресс-службе СПБ биржи, на первом этапе торговая площадка планирует предоставлять другим организациям созданную информационную платформу для выпуска и обращения на ней денежных ЦФА, а также гибридных цифровых прав (включают одновременно денежные ЦФА и другие цифровые права, например, возможность поставки товара). Сейчас СПБ биржа ведёт переговоры с потенциальными эмитентами цифровых прав.

«Действующее законодательство не позволяет использовать традиционную биржевую инфраструктуру для обращения цифровых финансовых активов. При этом СПБ биржа считает, что использование традиционной биржевой инфраструктуры для обращения ЦФА будет способствовать обеспечению ликвидности по таким инструментам, а также способствовать развитию рынка ЦФА. Поэтому СПБ Биржа активно участвует в обсуждении и подготовке предложений по изменению действующего регулирования», - заявил представитель СПБ биржи.

@fm_invest

Цены на алмазы упали почти на 20% с пандемийных пиков

Цены на алмазы упали на 18% по сравнению с рекордными значениями, достигнутыми в феврале 2022 года, и снизились на 6,5% с начала года, согласно индексу Global Rough Diamond Price Index, пишет CNBC. Так, природный алмаз весом в 1 карат среднего качества год назад стоил $6700, сегодня этот же алмаз продается за $5300.

По данным аналитиков рынка, на снижение цены повлияли следующие факторы:
💍Конец пандемии COVID-19, во время которой потребители тратили на драгоценности и предметы роскоши рекордные суммы
💍Конкуренция со стороны искусственных алмазов (сейчас разница в цене с природными алмазами может достигать 75-90%)
💍Медленное восстановление китайской экономики
💍Неопределенный макроэкономический фон

В дальнейшем алмазы также продолжат дешеветь – на 20-25% в ближайшие 12 месяцев, предрекают эксперты.

@fm_invest

Банки в три раза увеличили вложения в ОФЗ в мае

В мае банки втрое увеличили выкуп новых выпусков ОФЗ, свидетельствует статистика ЦБ. За месяц они выкупили у Минфина новые выпуски ОФЗ почти на 170 млрд рублей, что составляет около 60% от всего объема размещений.

Для сравнения — в апреле они выкупили лишь пятую часть всего предложенного объема и ЦБ впервые констатировал, что спрос на ОФЗ сместился к крупных компаниям.

В мае Минфин разместил ОФЗ на 285 млрд руб. Майский всплеск интереса к бумагам — обусловлен тем, что впервые с начала года были размещены бумаги с переменным купонным доходом. Примерно 40% от размещенных гособлигаций составляли ОФЗ-ПК, столь излюбленные банками за то, что позволяют «минимизировать процентный риск».

@fm_invest

Получать выплаты от иностранных холдингов смогут лишь мажоритарные акционеры

Переход на прямые выплаты дивидендов для российских акционеров зарубежных холдингов могут ограничить. Центробанк выступает за предоставление доступа к судебному механизму только тем, акционерам, которые владеют эффективной долей в 50% или же осуществляют фактический контроль на иностранной компанией, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам источника агентства, Минэкономразвития выдвинул идею о прямой выплате дивидендов акционерам из России через судебное обращение в Арбитражный суд Москвы. При этом предусматривалось, что рассмотрение таких заявлений будет занимать месяц. Весь судебный процесс может проходить в закрытом виде. Суд может удовлетворить требования заявителя при условии, если иностранная компания нарушает интерес «косвенного участника российского общества» на распределение ей прибыли от компании из России.

Однако ЦБ выступил против предоставления такого права для всех акционеров.

@fm_invest

УК «Тинькофф капитал» первой запускает ЗПИФ на замещающие облигации

Управляющая компания (УК) «Тинькофф капитал» согласовала с Банком России запуск закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), инвестирующего только в замещающие облигации, на соответствующую запись в реестре ЦБ обратили внимание «Ведомости». Создание продукта подтвердил изданию и представитель УК, этот фонд будет первым, ориентированным именно на инвестиции в такой тип облигаций.

Формирование ЗПИФа начнется в ближайшее время и должно завершиться в первой половине июля, рассказал представитель «Тинькофф капитала». Фонд будет инвестировать в лучшие замещающие облигации, торгующиеся на Мосбирже. Планируется, что после окончания формирования фонд пройдет процедуру листинга на бирже, он будет доступен только для квалифицированных инвесторов.

@fm_invest

‼️ЕС ввел санкции против торгующейся на Мосбирже компании Positive Technologies

Власти Евросоюза ввели 11 пакет санкций, куда, в частности, попала компания ❌Positive Technologies, акции которой торгуются на Московской бирже с конца 2021 года – тогда она провела на площадке прямой листинг.

Кроме того, под санкции попали два российских банка:

✔️Международный расчётный банк
✔️банк "Центр международных расчетов”.

@fm_invest

Представитель группы Positive Technologies заверил, что решение ЕС ввести санкции против Positive Technologies основано на факте наличия у компании лицензии ФСБ РФ и никак не влияет на бизнес компании - ее международные интересы не связаны со странами ЕС. "Получение лицензии ФСБ – обязательное условие для работы всех лидирующих игроков рынка кибербезопасности". - говорится в его сообщении.

@fm_invest

‼️ЕС продлил возможность разморозки активов российских инвесторов до конца года

В 11-м пакете санкций власти Европейского союза (ЕС) установили возможность разблокировки активов для Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) и ВТБ до 31 декабря этого года, следует из текста поправок в регламент Совета ЕС, принятого в рамках пакета новых ограничительных мер.

В прошлой редакции документа «компетентным органам государств-членов» Евросоюза предоставлялась возможность «при тех условиях, которые они сочтут приемлемыми», разрешить разблокировку «определенных замороженных средств или экономических ресурсов», принадлежащих НРД при условии, если передача будет завершена до 24 июля 2023 года.

📌Ранее по пункту, который устанавливал 24 июля последней датой для разблокировки активов, разгорелась дискуссия. НРД и ЦБ считали, что пункт касается всех замороженных активов инвесторов, тогда как партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин в комментарии «РБК Инвестициям» говорил, что речь идет только об активах ВТБ.

@fm_invest

ЕС разрешил европейцам канселяцию депозитарных расписок на российские акции

В новом пакете санкций, принятом властями ЕС в пятницу, 23 июня, дается право «компетентным органам государств-членов» cсоюза разрешить до конца декабря канселяцию (расконвертацию) депозитарных расписок (DR), удостоверяющих право на владения российскими бумагами, которые учитываются в НРД.

ЕС позволяет совершить канселяцию DR гражданам и резидентам стран-членов Европейского союза, а также европейским юрлицам. При этом владельцы расписок должны расконвертировать их с целью продажи российских бумаг.

@fm_invest

ЦБ введет особое стресс-тестирование проектов трансформации экономики у НПФ

ЦБ предложил изменить сценарии стресс-тестирования портфелей НПФ с учетом заблокированных российских активов, а также инвестиций фондов в облигации компаний, которые, по мысли правительства и регулятора, способствуют развитию приоритетных направлений обретения страной технологического суверенитета и стимулируют структурную адаптацию экономики.

Такие активы регулятор предложил вынести за периметры базовых сценарных предпосылок и определять в рамках теста отдельно «в соответствии с условиями сценария». Представленными поправками «предусматривается применение в сценариях особого порядка прогнозирования стоимости активов, задействованных в проектах технологического суверенитета и (или) структурной адаптации экономики России», говорится в сообщении ЦБ.

В конце марта заместитель председателя Банка России Филипп Габуния говорил, что регулятор хочет стимулировать НПФ инвестировать скопленные в них средства в проекты, необходимые для структурной трансформации российской экономики.

@fm_invest

Сделка по продаже «Яндекса» может развалиться из-за санкций

Сделка по продаже «Яндекса» консорциуму российских инвесторов может развалиться. Входящие в совет директоров компании иностранцы не хотят идти на нее из-за присутствия в этом пуле санкционных лиц и организаций, пишет The Bell (признано Минюстом РФ иноагентом)

В консорциум потенциальных инвесторов входят попавшие под ограничительные меры разных стран Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Вагит Алекперов, а также банк ВТБ. В середине мая бывший глава Счетной палаты, а теперь — советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин встречался с президентом России Владимиром Путиным и согласовал с ним список потенциальных покупателей контрольного пакета акций нового «Яндекса».

По словам собеседников издания, представленный консорциум инвесторов не устраивает иностранных директоров в совете «Яндекса». (их трое - Чарльз Райан, Рохье Рийниа и глава совета Джон Бойтон). Ни один иностранный фонд из числа миноритариев компании не согласится на сделку с находящимися под санкциями российскими инвесторами, им проще списать убытки, рассказал изданию один из источников.

@fm_invest

Мосбиржа планирует расширить вечернюю сессию акциями вне индекса 

Московская биржа хочет расширить список бумаг, которые могут торговаться в вечернюю сессию на рынке акций. Речь идет о бумагах, которые не входят в индекс Мосбиржи, заявил начальник управления продаж департамента рынка акций биржи Алексей Федоров в ходе конференции Smart-Lab. Сроки нововведений он не назвал.

Сейчас на вечерней сессии торгуются акции из индекса Мосбиржи, некоторые биржевые фонды (БПИФ) и некоторые выпуски ОФЗ. 

@fm_invest