Forwarded from ФИНСАЙД
В компании «КьюБиЭф» введена временна администрация.
Привлекая людей лицензией ЦБ, они побуждали их заключать договора не с российским юрлицом, а с офшорами, где люди и теряли деньги.
Отдельный привет Spear's Russia Wealth Management Awards и премии «Финансовая элита России», которые удостоили QBF премий.
Ещё привет «Эксперт РА», установившему фирме рейтинг кредитоспособности ruB+.
«От внимания экспертов не ушли и репутационные вопросы — в последнее время в средствах массовой информации и интернете активно распространяются отрицательные отзывы о бренде. Предметных оснований для критики в адрес QBF и подтверждений текущих судебных процессов по жалобам клиентов в ходе оценки компании не выявлено», — сообщал QBF по результатам оценки «Эксперт РА». @finside
Привлекая людей лицензией ЦБ, они побуждали их заключать договора не с российским юрлицом, а с офшорами, где люди и теряли деньги.
Отдельный привет Spear's Russia Wealth Management Awards и премии «Финансовая элита России», которые удостоили QBF премий.
Ещё привет «Эксперт РА», установившему фирме рейтинг кредитоспособности ruB+.
«От внимания экспертов не ушли и репутационные вопросы — в последнее время в средствах массовой информации и интернете активно распространяются отрицательные отзывы о бренде. Предметных оснований для критики в адрес QBF и подтверждений текущих судебных процессов по жалобам клиентов в ходе оценки компании не выявлено», — сообщал QBF по результатам оценки «Эксперт РА». @finside
Вкладер
150 тысяч долларов псу под хвост (QBF) — Вкладер
Продолжение истории Игоря (имя изменено), который передал деньги в доверительное управление ООО «Инвестиционная Компания «КьюБиЭф» и теперь не может
Сейчас перевожу Анкету инвестора Vanguarg с возможностью по результатам ответов на вопросы анкеты получить рекомендации как по распределению активов, так и по конкретным фондам (!) для использования в инвестиционном портфеле (все предложения ориентированы на жителей США, разумеется).
Уже скоро - на AssetAllocation!
Мне показалось крайне уместным предупреждение от составителей анкеты Vanguard, которое мне в тестах и опросниках других участников рынка до сих пор не попадалось.
Вот оно:
***
«Пожалуйста, имейте в виду, что фонд или совокупность фондов, предлагаемых для каждого распределения активов, является лишь одним из многих возможных способов осуществления распределения. Также могут быть использованы другие доступные вам фонды или другие процентные доли фондов. Вы должны тщательно рассмотреть все доступные вам варианты.»
***
Инвест-привет всем, кто ищет жесткий алгоритм или какое-то «правильное» распределение активов! 😊
Любые рекомендации по результатам анкет и опросников – не окончательный совет, а лишь отправная точка для принятия вами вашего индивидуального решения по составу вашего портфеля.
Уже скоро - на AssetAllocation!
Мне показалось крайне уместным предупреждение от составителей анкеты Vanguard, которое мне в тестах и опросниках других участников рынка до сих пор не попадалось.
Вот оно:
***
«Пожалуйста, имейте в виду, что фонд или совокупность фондов, предлагаемых для каждого распределения активов, является лишь одним из многих возможных способов осуществления распределения. Также могут быть использованы другие доступные вам фонды или другие процентные доли фондов. Вы должны тщательно рассмотреть все доступные вам варианты.»
***
Инвест-привет всем, кто ищет жесткий алгоритм или какое-то «правильное» распределение активов! 😊
Любые рекомендации по результатам анкет и опросников – не окончательный совет, а лишь отправная точка для принятия вами вашего индивидуального решения по составу вашего портфеля.
Vanguard: Анкета инвестора
Эта Анкета инвестора призвана помочь вам решить, как распределить ваши активы между различными классами активов (акции, облигации и краткосрочные резервы). Вы не обязаны принимать предложения, содержащиеся в Анкете инвестора.
Предложения основаны на общепринятых инвестиционных принципах. Однако нет никакой гарантии, что какое-либо конкретное распределение активов или сочетание фондов будет соответствовать вашим инвестиционным целям. Все инвестиции сопряжены с рисками, а колебания на финансовых рынках и другие факторы могут привести к снижению стоимости вашего счета. Перед инвестированием следует внимательно рассмотреть все возможные варианты.
1. Я планирую начать получать деньги от своих инвестиций через…
• A. 1 год или менее
• B. 1 — 2 года
• C. 3 — 5 лет
• D. 6 — 10 лет
• Е. 11 — 15 лет
• F. Свыше 15 лет
Далее - https://assetallocation.ru/vanguard-investor-questionnaire
С.С.:
Я раскопал в интернете вариант этого теста, который содержит не только классические рекомендации по разбивке капитала на «акции – облигации», но и с конкретными вариантами фондов для инвестирования, причем в двух вариантах: только индексные фонды (самого Vanguard) и индексные + активные фонды (не только Vanguard). Думаю, тем, кто проходил у меня обучение, будет интересно увидеть пример с вариантами распределения на уровне фондов.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Возможно, вам также будет интересно пройти тесты и получить рекомендуемое распределение активов от других компаний – Goldman Sachs, Fidelity. Merrill Edge. Charles Schwab. Найти их можно на сайте в разделе «Тесты» (в верхнем меню)
https://assetallocation.ru/vanguard-investor-questionnaire/
Vanguard: Анкета инвестора — Asset Allocation
Эта Анкета инвестора призвана помочь вам решить, как распределить ваши активы между различными классами активов (акции, облигации и краткосрочные резервы). Вы не обязаны принимать предложения, содержащиеся в Анкете инвестора.
Предложения основаны на общепринятых инвестиционных принципах. Однако нет никакой гарантии, что какое-либо конкретное распределение активов или сочетание фондов будет соответствовать вашим инвестиционным целям. Все инвестиции сопряжены с рисками, а колебания на финансовых рынках и другие факторы могут привести к снижению стоимости вашего счета. Перед инвестированием следует внимательно рассмотреть все возможные варианты.
1. Я планирую начать получать деньги от своих инвестиций через…
• A. 1 год или менее
• B. 1 — 2 года
• C. 3 — 5 лет
• D. 6 — 10 лет
• Е. 11 — 15 лет
• F. Свыше 15 лет
Далее - https://assetallocation.ru/vanguard-investor-questionnaire
С.С.:
Я раскопал в интернете вариант этого теста, который содержит не только классические рекомендации по разбивке капитала на «акции – облигации», но и с конкретными вариантами фондов для инвестирования, причем в двух вариантах: только индексные фонды (самого Vanguard) и индексные + активные фонды (не только Vanguard). Думаю, тем, кто проходил у меня обучение, будет интересно увидеть пример с вариантами распределения на уровне фондов.
Не является инвестиционной рекомендацией.
Возможно, вам также будет интересно пройти тесты и получить рекомендуемое распределение активов от других компаний – Goldman Sachs, Fidelity. Merrill Edge. Charles Schwab. Найти их можно на сайте в разделе «Тесты» (в верхнем меню)
https://assetallocation.ru/vanguard-investor-questionnaire/
Vanguard: Анкета инвестора — Asset Allocation
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
📝 ВТБ КАПИТАЛ ИНВЕСТИЦИИ ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ БИРЖЕВОЙ ПИФ С ESG-СТРАТЕГИЕЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИЙСКИЕ АКЦИИ
Торги паями нового БПИФ стартовали сегодня, 27 сентября, на Московской бирже.
Новый БПИФ «ВТБ - Фонд Устойчивого развития российских эмитентов» (VTBF ETF), инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний с учетом ESG-факторов. Торги паями VTBF доступны и в рамках дневной, и рамках вечерней сессии.
📊 Фонд отслеживает динамику Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, предоставляя возможность инвестировать в акции наиболее крупных и ликвидных российский компаний из различных секторов экономики с лучшими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (ESG).
💬 Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ:
«Популярность биржевые фонды среди российских розничных инвесторов растет. Кроме того, инвесторы стремятся не только получить качественный и диверсифицированный портфель, но и хотят, чтобы он отвечал последним тенденциям в сфере ответственного инвестирования. Стремясь удовлетворить этот запрос, мы активно развиваем свою продуктовую линейку в направлении ответственного инвестирования. У нас уже есть два ОПИФа ответственного инвестирования. После того, как Мосбиржа начала расчет и публикацию нового индикатора - "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов", стало возможным запустить биржевой фонд».
📌 БПИФ «ВТБ - Фонд Устойчивого развития российских эмитентов» подходит как для пассивных инвесторов, так и для краткосрочных индексных участников рынка.
Торги паями нового БПИФ стартовали сегодня, 27 сентября, на Московской бирже.
Новый БПИФ «ВТБ - Фонд Устойчивого развития российских эмитентов» (VTBF ETF), инвестирует в обыкновенные и привилегированные акции российских компаний с учетом ESG-факторов. Торги паями VTBF доступны и в рамках дневной, и рамках вечерней сессии.
📊 Фонд отслеживает динамику Индекса МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов, предоставляя возможность инвестировать в акции наиболее крупных и ликвидных российский компаний из различных секторов экономики с лучшими показателями в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности (ESG).
💬 Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент банка ВТБ:
«Популярность биржевые фонды среди российских розничных инвесторов растет. Кроме того, инвесторы стремятся не только получить качественный и диверсифицированный портфель, но и хотят, чтобы он отвечал последним тенденциям в сфере ответственного инвестирования. Стремясь удовлетворить этот запрос, мы активно развиваем свою продуктовую линейку в направлении ответственного инвестирования. У нас уже есть два ОПИФа ответственного инвестирования. После того, как Мосбиржа начала расчет и публикацию нового индикатора - "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития российских эмитентов", стало возможным запустить биржевой фонд».
📌 БПИФ «ВТБ - Фонд Устойчивого развития российских эмитентов» подходит как для пассивных инвесторов, так и для краткосрочных индексных участников рынка.
Не является инвестиционной рекомендацией. Комиссия совершенно неадекватная, но обратите внимание на Equal Weight - такого у нас еще не было! Если кто и впрямь надеется на то, что Equal Weight даст преимущество к индексу, взвешенному по капитализации на 3% годовых, то может рискнуть (мое сугубо личное мнение - практически без шансов :))
Forwarded from InvestFunds | ПИФы
🗄 24 сентября УК «Альфа-Капитал» завершила процесс формирования БПИФ «АЛЬФА-КАПИТАЛ КВАНТ»
Фонд следует за Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP US Equity).
🔸Вознаграждение УК - 3%
🔸Вознаграждение депозитарию и др. – 0,21%
🔸Прочие расходы – 0,9%
Фонд следует за Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP US Equity).
🔸Вознаграждение УК - 3%
🔸Вознаграждение депозитарию и др. – 0,21%
🔸Прочие расходы – 0,9%
Про Гипотезу эффективного рынка у нас (в России) в последнее время уже сказали и написали столько глупостей, что можно среди них уже можно проводить конкурс на самую большую нелепость.
Но, похоже Сбербанк в этом соревновании уделал всех своим новым текстом «Теория эффективных и неэффективных рынков: что и зачем нужно знать инвестору»
https://telegra.ph/Teoriya-ehffektivnyh-i-neehffektivnyh-rynkov-chto-i-zachem-nuzhno-znat-investoru-09-29
Все было неплохо до того момента, пока они не стали писать про LTCM. Потому что, когда я прочитал то, что они написали про LTCM, моя челюсть медленно поплыла вниз…
По версии Сбербанка, LTCM просто «вернул инвесторам $2,7 млрд», потому что «было не во что инвестировать». Ну просто зайки! :😊 Прям как Баффет когда-то...
Почему нельзя было хотя бы Википедию прочитать, что ли, чтобы узнать, как и чем на самом деле закончилась (бесславная) история фонда LTCM? – загадка.
Но, похоже Сбербанк в этом соревновании уделал всех своим новым текстом «Теория эффективных и неэффективных рынков: что и зачем нужно знать инвестору»
https://telegra.ph/Teoriya-ehffektivnyh-i-neehffektivnyh-rynkov-chto-i-zachem-nuzhno-znat-investoru-09-29
Все было неплохо до того момента, пока они не стали писать про LTCM. Потому что, когда я прочитал то, что они написали про LTCM, моя челюсть медленно поплыла вниз…
По версии Сбербанка, LTCM просто «вернул инвесторам $2,7 млрд», потому что «было не во что инвестировать». Ну просто зайки! :😊 Прям как Баффет когда-то...
Почему нельзя было хотя бы Википедию прочитать, что ли, чтобы узнать, как и чем на самом деле закончилась (бесславная) история фонда LTCM? – загадка.
Telegraph
Теория эффективных и неэффективных рынков: что и зачем нужно знать инвестору
Многие частные инвесторы покупают ETF и ПИФы на основе индексов, получают среднерыночную доходность и вполне довольны ею. Активные инвесторы и трейдеры стремятся её превзойти — и ищут недооценённые бумаги, которые вырастут сильнее остальных. Как искать недооценённые…
P.S. Пытаясь опубликовать текст в Фейсбуке обнаружил, что ФБ в принципе не дает поставить ссылку на телеграф, обзывая его «небезопасным ресурсом». Вот такая политика по отношению к конкурентам… ☹️
Из новостей про книгу Майкла Эдлесона «Усреднение ценности».
Работа над книгой идет, и бурная. Я по наивности думал, что если я ее перевел, то дальше уже дело техники, но мне тут на днях прислали промежуточный вариант редактуры, где в ворде исчеркано (исправлено) практически все, что только можно было исправить, и даже больше. Я, честно говоря, не ожидал, что корректура – это настолько тщательный и трудоемкий процесс. Но, наверное, это даже к лучшему, что он такой. Профессионалам виднее, как правильно строить фразы.
Я планирую дождаться окончания редактуры, и уже после этого еще раз внимательно вычитать книгу, чтобы случайно не вкрались какие-то ошибки именно в финансово-инвестиционном ключе. В литературной части доверюсь профессионалам от издательства – думаю, им виднее.
Не знаю по срокам, сколько еще времени на все это уйдет, но могу заверить, что работа бурно движется. 😊
Работа над книгой идет, и бурная. Я по наивности думал, что если я ее перевел, то дальше уже дело техники, но мне тут на днях прислали промежуточный вариант редактуры, где в ворде исчеркано (исправлено) практически все, что только можно было исправить, и даже больше. Я, честно говоря, не ожидал, что корректура – это настолько тщательный и трудоемкий процесс. Но, наверное, это даже к лучшему, что он такой. Профессионалам виднее, как правильно строить фразы.
Я планирую дождаться окончания редактуры, и уже после этого еще раз внимательно вычитать книгу, чтобы случайно не вкрались какие-то ошибки именно в финансово-инвестиционном ключе. В литературной части доверюсь профессионалам от издательства – думаю, им виднее.
Не знаю по срокам, сколько еще времени на все это уйдет, но могу заверить, что работа бурно движется. 😊
Еще раз про накопительное страхование жизни (НСЖ)
Из переписки с читателем.
***
Добрый день, Сергей! В вашу копилку примеров по накопительному страхованию.
У меня наконец-то закончился 10летний период платежей. Текущая стоимость полиса - $123’000, из которых 120’000 - страховые премии, 1000 - вэлком бонус. Как говорится, хорошо что не в минус. При этом инвестиционный консультант вполне приличный (С.С.: название удалено по просьбе автора письма) и лишних телодвижений не делалось. Я к рекомендациям консультанта прислушивался и практически все выполнял.
С уважением, Сергей
***
Вот так. Всего внесено $120’000, через 10 лет вернулось на руки $123’000.
Желающие могут попробовать прикинуть, сколько получилось бы, если б эти деньги вкладывались не в бездонную бочку НСЖ с жирным вознаграждением консультанта, а, скажем, в дешевый фонд на базе S&P 500 или в сбалансированный портфель.
Мне могут возразить: но ведь автор письма при этом 10 лет был застрахован?
Да, но только даже если бы параллельно с инвестициями в S&P 500 или в сбалансированный портфель ежегодно оформлялось бы рисковое (срочное) страхование жизни с похожим страховым покрытием, и эти суммы ежегодно сгорали бы, то все равно на выходе получился бы результат намного (очень намного!) выше.
Но этого вам продавцы накопительного страхования жизни (НСЖ) и консультанты, продающие сей продукт, не расскажут. Это не в их интересах. С вашего страхования они получат солидное вознаграждение, а с ваших вложений в фондовый рынок – никаких. Поэтому и их рекомендации такие. И не будет других рекомендаций от на деле ЗАВИСИМЫХ консультантов, любящих называть себя независимыми.
И пока у вас не будет необходимого уровня финансовой грамотности, ваши деньги будут планомерно работать на других людей, которых вы при этом продолжаете считать «вполне приличными».
Из переписки с читателем.
***
Добрый день, Сергей! В вашу копилку примеров по накопительному страхованию.
У меня наконец-то закончился 10летний период платежей. Текущая стоимость полиса - $123’000, из которых 120’000 - страховые премии, 1000 - вэлком бонус. Как говорится, хорошо что не в минус. При этом инвестиционный консультант вполне приличный (С.С.: название удалено по просьбе автора письма) и лишних телодвижений не делалось. Я к рекомендациям консультанта прислушивался и практически все выполнял.
С уважением, Сергей
***
Вот так. Всего внесено $120’000, через 10 лет вернулось на руки $123’000.
Желающие могут попробовать прикинуть, сколько получилось бы, если б эти деньги вкладывались не в бездонную бочку НСЖ с жирным вознаграждением консультанта, а, скажем, в дешевый фонд на базе S&P 500 или в сбалансированный портфель.
Мне могут возразить: но ведь автор письма при этом 10 лет был застрахован?
Да, но только даже если бы параллельно с инвестициями в S&P 500 или в сбалансированный портфель ежегодно оформлялось бы рисковое (срочное) страхование жизни с похожим страховым покрытием, и эти суммы ежегодно сгорали бы, то все равно на выходе получился бы результат намного (очень намного!) выше.
Но этого вам продавцы накопительного страхования жизни (НСЖ) и консультанты, продающие сей продукт, не расскажут. Это не в их интересах. С вашего страхования они получат солидное вознаграждение, а с ваших вложений в фондовый рынок – никаких. Поэтому и их рекомендации такие. И не будет других рекомендаций от на деле ЗАВИСИМЫХ консультантов, любящих называть себя независимыми.
И пока у вас не будет необходимого уровня финансовой грамотности, ваши деньги будут планомерно работать на других людей, которых вы при этом продолжаете считать «вполне приличными».
Благодаря Владимиру Крейнделю наткнулся на интересную новость:
Компания Franklin Templeton приобретет O'Shaughnessy Asset Management, ведущего провайдера пользовательской индексации с их платформой Canvas ®
https://investors.franklinresources.com/news-center/press-releases/press-release-details/2021/Franklin-Templeton-to-Acquire-OShaughnessy-Asset-Management-a-Leading-Custom-Indexing-Provider-through-its-Canvas-Platform/default.aspx
09/30/21
Грубый яндекс-перевод:
Приобретение укрепляет позиции Franklin Templeton в качестве ведущего провайдера отдельно управляемых счетов (SMA) и расширяет возможности управления налогами, учета факторов и настройки ESG
САН-МАТЕО, Калифорния. -- Franklin Resources, Inc., глобальная компания по управлению инвестициями, действующая под именем Franklin Templeton, сегодня объявила о приобретении O'Shaughnessy Asset Management, LLC ("OSAM”), ведущей фирмы по количественному управлению активами. Благодаря этому приобретению Franklin Templeton расширяет свои предложения в отрасли с высоким ростом отдельно управляемых счетов (SMA), где она уже является одним из крупнейших провайдеров с активами SMA на $130 млрд. под управлением по состоянию на 31 августа 2021 г. Возможности OSAM, как в качестве инвестиционного менеджера, основанного на факторах, так и в качестве пользовательского решения для индексации с помощью флагманской платформы OSAM Canvas ®, послужат важным расширением существующих преимуществ Franklin Templeton в области SMA и возможностей пользовательских решений. Платформа Canvas была запущена в конце 2019 г. и с момента своего создания демонстрировала значительный рост, в настоящее время она составляет $1,8 млрд. из общего объема активов OSAM в размере $6,4 млрд., находящихся под управлением по состоянию на 31 августа 2021 г.
«Технологические достижения меняют способы предоставления финансовых решений, и мы продолжаем инвестировать в инновационные технологии для улучшения результатов клиентов и их опыта», - сказала Дженни Джонсон, президент и генеральный директор Franklin Templeton. «Пользовательская индексация согласуется с нашим стремлением обеспечить сложную настройку для более широкой инвестиционной аудитории, и я рада приветствовать команду OSAM во Franklin Templeton».
Сделка принесет неоспоримые преимущества клиентам, которых обе компании обслуживают по нескольким каналам. Пользовательская индексация сегодня представляет собой бытро растущий сегмент в сфере управления активами, а Canvas позволяет финансовым консультантам создавать пользовательские индексы и управлять на базе SMA, которые индивидуально адаптированы к конкретным потребностям, предпочтениям и целям клиента. Консультанты могут создавать инвестиционные шаблоны, стратегии инвестирования с учетом факторов, использовать пассивные стратегии и применять экраны ESG investing и SRI, чтобы соответствовать личным убеждениям клиента. Canvas также предоставляет консультантам возможность эффективно планировать, составлять налоговые бюджеты, определять реализованные и нереализованные прибыли и убытки и систематически продавать определенные позиции для создания взаимозачетов. OSAM также считается пионером в области инвестиций на основе факторов с многолетней историей реализации своих инвестиционных стратегий с помощью SMA и решений для взаимных фондов.
«Пользовательская индексация представляет собой следующий этап инвестиций посредством индексации, ETFs и прямой индексации», - сказал Патрик О'Шонесси, CFA, главный исполнительный директор OSAM. «В рамках Franklin Templeton у нас будет возможность ускорить рост клиентов в Canvas и продолжить расширять возможности OSAM. Мы в восторге от невероятного потенциала, который создает это приобретение, и с нетерпением ждем начала работы».
Ожидается, что благодаря этой сделке более 40 членов команды OSAM присоединятся к Franklin Templeton вместе со всей необходимой интеллектуальной собственностью, процессами управления инвестициями и основными бизнес-активами, необходимыми для развития бизнеса в рамках группы продуктовых решений Franklin Templeton.
Компания Franklin Templeton приобретет O'Shaughnessy Asset Management, ведущего провайдера пользовательской индексации с их платформой Canvas ®
https://investors.franklinresources.com/news-center/press-releases/press-release-details/2021/Franklin-Templeton-to-Acquire-OShaughnessy-Asset-Management-a-Leading-Custom-Indexing-Provider-through-its-Canvas-Platform/default.aspx
09/30/21
Грубый яндекс-перевод:
Приобретение укрепляет позиции Franklin Templeton в качестве ведущего провайдера отдельно управляемых счетов (SMA) и расширяет возможности управления налогами, учета факторов и настройки ESG
САН-МАТЕО, Калифорния. -- Franklin Resources, Inc., глобальная компания по управлению инвестициями, действующая под именем Franklin Templeton, сегодня объявила о приобретении O'Shaughnessy Asset Management, LLC ("OSAM”), ведущей фирмы по количественному управлению активами. Благодаря этому приобретению Franklin Templeton расширяет свои предложения в отрасли с высоким ростом отдельно управляемых счетов (SMA), где она уже является одним из крупнейших провайдеров с активами SMA на $130 млрд. под управлением по состоянию на 31 августа 2021 г. Возможности OSAM, как в качестве инвестиционного менеджера, основанного на факторах, так и в качестве пользовательского решения для индексации с помощью флагманской платформы OSAM Canvas ®, послужат важным расширением существующих преимуществ Franklin Templeton в области SMA и возможностей пользовательских решений. Платформа Canvas была запущена в конце 2019 г. и с момента своего создания демонстрировала значительный рост, в настоящее время она составляет $1,8 млрд. из общего объема активов OSAM в размере $6,4 млрд., находящихся под управлением по состоянию на 31 августа 2021 г.
«Технологические достижения меняют способы предоставления финансовых решений, и мы продолжаем инвестировать в инновационные технологии для улучшения результатов клиентов и их опыта», - сказала Дженни Джонсон, президент и генеральный директор Franklin Templeton. «Пользовательская индексация согласуется с нашим стремлением обеспечить сложную настройку для более широкой инвестиционной аудитории, и я рада приветствовать команду OSAM во Franklin Templeton».
Сделка принесет неоспоримые преимущества клиентам, которых обе компании обслуживают по нескольким каналам. Пользовательская индексация сегодня представляет собой бытро растущий сегмент в сфере управления активами, а Canvas позволяет финансовым консультантам создавать пользовательские индексы и управлять на базе SMA, которые индивидуально адаптированы к конкретным потребностям, предпочтениям и целям клиента. Консультанты могут создавать инвестиционные шаблоны, стратегии инвестирования с учетом факторов, использовать пассивные стратегии и применять экраны ESG investing и SRI, чтобы соответствовать личным убеждениям клиента. Canvas также предоставляет консультантам возможность эффективно планировать, составлять налоговые бюджеты, определять реализованные и нереализованные прибыли и убытки и систематически продавать определенные позиции для создания взаимозачетов. OSAM также считается пионером в области инвестиций на основе факторов с многолетней историей реализации своих инвестиционных стратегий с помощью SMA и решений для взаимных фондов.
«Пользовательская индексация представляет собой следующий этап инвестиций посредством индексации, ETFs и прямой индексации», - сказал Патрик О'Шонесси, CFA, главный исполнительный директор OSAM. «В рамках Franklin Templeton у нас будет возможность ускорить рост клиентов в Canvas и продолжить расширять возможности OSAM. Мы в восторге от невероятного потенциала, который создает это приобретение, и с нетерпением ждем начала работы».
Ожидается, что благодаря этой сделке более 40 членов команды OSAM присоединятся к Franklin Templeton вместе со всей необходимой интеллектуальной собственностью, процессами управления инвестициями и основными бизнес-активами, необходимыми для развития бизнеса в рамках группы продуктовых решений Franklin Templeton.
Franklinresources
Franklin Templeton to Acquire O’Shaughnessy Asset Management, a Leading Custom Indexing Provider through its Canvas® Platform
Acquisition Reinforces Franklin Templeton’s Position as a Top Separately Managed Accounts Provider and Enhances Its Tax Management, Factor-Based and ESG Customization Capabilities Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], a global investment management organization…
С.С.:
На Западе сейчас происходит резкий рост в сферы решений на базе прямой индексации (direct indexing) и пользовательской индексации (сustom Indexing), которые грозят прийти на смену ETFs, сочетая в себе пассивные по своей сути решения с возможностями гибкой подстройки под нужды инвестора. Осталось лишь сделать эти решения столь же дешевыми, но это, возможно, лишь вопрос времени и количества активов под управлением.
А у нас пока, по-моему, никто даже не чешется думать в этом направлении – мне не попадалось никакой информации. А жаль, возможно это – будущий мейнстрим инвестиционной сферы на горизонте в следующие несколько десятилетий.
На Западе сейчас происходит резкий рост в сферы решений на базе прямой индексации (direct indexing) и пользовательской индексации (сustom Indexing), которые грозят прийти на смену ETFs, сочетая в себе пассивные по своей сути решения с возможностями гибкой подстройки под нужды инвестора. Осталось лишь сделать эти решения столь же дешевыми, но это, возможно, лишь вопрос времени и количества активов под управлением.
А у нас пока, по-моему, никто даже не чешется думать в этом направлении – мне не попадалось никакой информации. А жаль, возможно это – будущий мейнстрим инвестиционной сферы на горизонте в следующие несколько десятилетий.
Хе-хе. Раз в год и палка стреляет, а фонд на Казахстан выбирается на первое место по доходности! 😀
Forwarded from Инвестиции в ETF
Доходность всех ETF от FinEx в сентябре
Сколько можно заработать на фондах FinEx? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассчитали доходность фондов FinEx ETF в рублях за последний месяц, с начала года, а также за 1, 3 и 5 лет. Вот, что у нас получилось.
#доходности_месяца
Доходность указана на 30.09.2021 в рублях
Источник: Bloomberg, расчёты @etfrussia
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском. В разные периоды доходность может существенно различаться. Поэтому мы всегда советуем диверсифицировать свой портфель.
Сколько можно заработать на фондах FinEx? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассчитали доходность фондов FinEx ETF в рублях за последний месяц, с начала года, а также за 1, 3 и 5 лет. Вот, что у нас получилось.
#доходности_месяца
Доходность указана на 30.09.2021 в рублях
Источник: Bloomberg, расчёты @etfrussia
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском. В разные периоды доходность может существенно различаться. Поэтому мы всегда советуем диверсифицировать свой портфель.
Это не Перекресток идет в крипту, это хантер здраво оценивает реальные возможности соискателя. 😎
Это было 2 года назад. С тех пор принципиально ничего не изменилось. Независимый инвестиционный консалтинг в РФ частично умер, частично ушел в серо-черную зону, где плюют на регулирование.
На Международной конференции Территория финансовой безопасности 2019
Член совета ассоциации «Национальная лига инвестиционных советников» Сергей Спирин, в частности, отметил, что в закон об инвестиционных советниках было включено положение, что советник- это участник рынка ценных бумаг. И этот закон похоронил тот рынок советников, который был до этого в нашей стране. Причина - вместе со статусом советники получили огромный список требований, которые прописаны в большом числе других законов. Особенно сильный удар был нанесён по независимым советникам.
На Международной конференции Территория финансовой безопасности 2019
Член совета ассоциации «Национальная лига инвестиционных советников» Сергей Спирин, в частности, отметил, что в закон об инвестиционных советниках было включено положение, что советник- это участник рынка ценных бумаг. И этот закон похоронил тот рынок советников, который был до этого в нашей стране. Причина - вместе со статусом советники получили огромный список требований, которые прописаны в большом числе других законов. Особенно сильный удар был нанесён по независимым советникам.