Бразильский Nubank рвет и мечет. Вышел его отчет за II квартал 2023:

• 4,6 млн новых клиентов во II квартале, всего 83,7 млн по всему миру.
• В Бразилии 79,4 млн клиентов, это 49% взрослого населения.
• Средний месячный доход на активного клиента (ARPAC) составил $9,3 (+18% год к году). Рекордный доход - $1,9 млрд (+60% год к году).
• Чистая прибыль: $224,9 млн (по сравнению с убытком $29,9 млн во II квартале 2022).
• Стоимость обслуживания на клиента - $0,8.
• Рост в Бразилии, Мексике (3,6 млн) и Колумбии (700 тыс.). Новые цифровые счета для сбережений в Мексике и Колумбии.
• Продукты: Кредитные карты (37 млн), NuAccounts (60 млн), кредиты (7 млн), страхование (1 млн полисов), NuInvest (10 млн), NuCripto (1,3 млн), МСБ (3,1 млн, +55% год к году).

Уоррен Баффет знал, куда инвестировать:)

Книга от Index Ventures, как европейским стартапам выходить на рынок США.

Когда начать расширение?
Где основать компанию?
Первые шаги на новой территории
Операционные вопросы
Масштабирование
Привлечение инвестиций в США
Культура и коммуникация

Почитать можно здесь.

#питчдекдня – yournido.com

Nido помогает владельцем квартир на AirBnB организовать финансы, экономить время и деньги.

Что мне понравилось:
– понятная проблема на большом рынке
– founders-market fit
– провели 100+ интервью с ЦА и рассказали об этом в деке, тем самым показали валидацию идеи

CEO Видади Бакиров, стартап развивают в Барселоне.

Ищут €260k pre-seed.

Крупнейший криейтор YouTube собрал 46 миллионов просмотров за 24 часа.

То есть, за сутки MrBeast заработал 50-100 тысяч долларов только на программе монетизации YouTube. И это без рекламных интеграций, которые намного дороже:)

Стриминговые платформы вроде YouTube – это новые рынки для финтех-сервисов. Выручка со стриминга может стать залогом для займа, а сами криейторы нуждаются в сервисах по управлению бизнесом и финансами.

Уроки YCombinator от Уилла Лоуренса (CEO of Greenlite):

1. Если люди не готовы платить за что-то, то оно не несет ценность - бесплатные пилоты, партнёрства – это все ловушка.

2. Запускайтесь рано - мы получили наших первых двух клиентов еще до того, как у нас появился сайт.

3. «Технический долг» (накопленные в коде проблемы) – это привилегия. Вы заработаете право погашать этот «долг» только после того, как создадите что-то, что полюбит пользователь, и вам наконец понадобится масштабирование.

4. Наличие активных клиентов приводит к лучшему продукту - исправление ошибок и добавление функций по запросам гораздо ценнее, чем создание того, что именно вам кажется нужным.

5. Go to Market так же важен, как и продукт - освоение этого правила помогло нам гораздо больше, чем массовые изменения продукта.

6. Потрясающее демо всегда на вес золота - мы потратили дни, чтобы убедиться, что все работает идеально.

7. Найм – это отвлекающий фактор на ранних этапах. Основатели могут и должны найти как можно больше product market fit до найма сотрудников.

8. Дайте клиентам свой прямой номер телефона - это создает настоящие отношения, доверие и уверенность в том, что вы ответите на звонок, когда они в вас нуждаются.

Оценки стартапов снизились для всех, кроме компаний на самой ранней стадии.

В 2023 году средняя оценка pre-money на seed стадии составляет 10,9 млн долларов.

Платежи со счета на счет (A2A) захватывают мир. Это быстрее и дешевле, чем Visa/Mastercard.

В Европе они тоже развиваются, но как отдельные национальные инициативы. А вот Open Banking платежи кривые – у одного знакомого стартапа payment success rate был на уровне 60%.

В июле Twitter запустил Creator Ads Revenue Sharing. Если у вас 500 подписчиков, пять миллионов просмотров в квартал и синяя галочка, то Илон будет делиться с вами доходами от рекламы на x.com.

То есть, мировая Creator Economy увеличилась примерно на $3 млрд в год (это целевые показатели Twitter по выручке с рекламы).

Непонятно, какую часть доходов Twitter будет отдавать блогерам – у YouTube это 55%.

Но в целом это отличная новость для финтехов типа Karat Financial и Creative Juice, работающих с блогерами.

Думаю, делиться доходами с рекламы станет must-have для соцсетей – это хороший инструмент удержания блогеров на своей площадке.

DocSend поделился статистикой о питчдеках и VC за последние полгода:

1. «Why Now?» становится ключевым вопросом для инвесторов.

2. Презентации становятся короче: средний успешный дек был 19 слайдов, теперь 16.

3. В мире финансовая нестабильность. Инвесторы хотят видеть, как основатели смогут достичь рентабельности.

4. Финансовая часть презентаций тщательно проверяется. Инвесторы тратят на нее на 60% больше времени, чем год назад.

5. Инвесторы стали осторожнее относиться к AI. Если упоминается AI/ML, он должен давать реальные преимущества для стартапа.

Где еще есть возможности для финтеха? Три точки роста по мнению Саймона Тейлора:

1. Повышать доступность активов. Привлечение мелких инвесторов к традиционно закрытым активам путем создания фондов, похожих на "частные ETF", что делает инвестирование доступным и простым.

2. Новые виды активов. Инвестиции в необычные активы, такие как музыкальные каталоги. Примером может служить Hipgnosis, который приобрел каталоги исполнителей вроде Red Hot Chili Peppers. Такие активы становятся доступны на биржах и привлекают новых инвесторов.

3. Комбинированные продукты. Интеграция разных финансовых услуг, например, включение страхования в кредитные продукты. Такие комбинации могут предложить клиентам большую ценность.

Тут Саймон приводит в пример использование процентов по вкладу для снижения ставки по ипотеке в Великобритании (в США такое невозможно из-за местных законов).

Адам Робинсон, гендир Retention.com, поговорил с 30 фаундерами на тему Business Development Representatives:

1. В 2023 году привычные трюки уже не работают. Эффективность холодных писем значительно сократилась. Почтовые ящики окончательно превратились в помойку.

2. Руководители думают, а не поувольнять ли «вроде как прибыльные», но неэффективные команды продажников.

3. Клиенты ужимаются и покупают меньше, а «финансовые директоры требуют сократить расходы на софт на 30%».

4. Многие фаундеры поувольняли половину команды BDR, и продажи не замедлились. Адам сократил команду сейлзов с 14 до 4 –рост даже ускорился.

5. Многие каналы продолжают эффективно работать. Будущее продаж:

- Стать самому (или вашей команде) инфлюенсером.
- Контент от основателей приносит много лидов для B2B продаж, и опрошенные фаундеры это подтверждают.

6. «Новые правила игры» – это генерировать лиды меньшей командой (что хорошо) за счет снизившейся предсказуемости (что плохо).

«Мы получаем на 25% меньше лидов с командой, уменьшенной на 66%, но у нас более опытные и мотивированные сотрудники, и мы увеличиваем ARR на 25%».

7. Проблемы с воронкой у всех, кроме компаний, работающих в сфере генеративного ИИ.

В итоге следующий единорог вырастет не по модели Salesforce – нужна «новая модель».

Как жилье стало главным активом мира? И как финтех на этом зарабатывает?

После Второй мировой войны страны стимулировали домовладение для обеспечения финансовой и социальной стабильности. Потом случилось следующее:

1. Власти ужесточили земельные законы.
2. Домовладельцы также препятствовали новому строительству (никто из собственников не хочет, чтобы стоимость жилья в их районе упала).
3. Медленная модернизация транспорта заставляла людей искать дома ближе к работе, тем самым увеличивая спрос на землю.

В итоге в США аренда подорожала в реальном выражении на 61% с 1960 по 2016 год, а доходы населения увеличились всего на 5%.

На этом росте недвижимости появилось множество финтех-сервисов вроде Fundrise, Roots и Roofstock, позволяющие в несколько кликов инвестировать в жилье. Они грамотно играют на представлении людей, что «инвестировать в недвижку круто и прибыльно».

В мире еще много «неоцифрованных» активов, которые становятся привлекательными для широких слоев населения.

Например, в наборы LEGO инвестировать выгоднее, чем в золото:)

Сложное и безмерно длительное обсуждение дизайна для карты необанка, который мы сегодня знаем как Monzo :)

Twitter (не поворачивается язык называть его “X”) получил лицензии money transmitter в семи штатах США. Илон Маск планирует превратить Твиттер в финансовый суперапп по типу WeChat. По сути воссоздается PayPal, и появятся возможности платежей и подключения банковских счетов.

Новые лицензии - первый шаг к этой цели. Twitter ранее вводил функции чаевых для криейтеров, а в апреле он запустил функцию доступа к акциям и криптовалютам через eToro.

Появились данные Karat Financial о Creator Economy.

Несмотря на спад инвестиций, сам сегмент блогеров на подъеме. Растут и расходы на influencer marketing, и медианные доходы самих криэйтеров.

Согласно отчету Atlantico, дела c Open Banking в Бразилии пока так себе.

Количество вызовов API хорошо растет, но вот их конверсия в успешную передачу данных всего 60% у необанков и 28% у обычных.

А вообще рекомендую полистать 120-страничный отчет Atlantico о цифровизации и инновациях в ЛатАме.

Много красивых картинок – всё как мы любим.

Прошла новость, что Лондонская фондовая биржа (LSE) собирается создать бизнес по цифровым активам на основе блокчейн – хотят использовать технологию для повышения эффективности покупки/продажи и хранения традиционных активов.

Помнится, Австралийская биржа ASX хотела перевести свою инфарструктуру на блокчейн. Пилили пять лет, потратили $170 миллионов, а потом отказались от планов – мол, сложно:)

У бритов задача попроще – будут создавать как отдельный бизнес. Да и регулирование активно развивается, так что вполне может взлететь.

Делаю аналитику и исследования для стартапов и корпораций

Всем привет! Я уже девять лет в аналитике для корпораций, банков и стартапов. Есть прикладной опыт в нескольких финтехах. Если у вас или у ваших знакомых есть проект, который нуждается в экспертной помощи в следующих областях, обращайтесь!

1. Исследования рынка: делал крупные исследования в области e-commerce, финтеха и Web3 в рамках работы в Ассоциации ФинТех и BDC Consulting. Есть команда аналитиков и экспертов, с кем делали вместе много классных рисерчей.

2. CustDev и валидация PMF: поможем вам провести качественное исследование пользователей, а также валидировать ваше решение на рынке.

3. Питч-деки для стартапов: просмотрел сотни питч-деков, писал их сам, участвовал в разборах и обсуждениях с ангелами и венчурными фондами. Прикладывал руку к питч-деку, который поднял $100 тысяч на seed стадии.

Буду рад пообщаться и обсудить – пишите тут @NikitaLomov

Старушка Visa еще борется – вышла новость, что компания расширяет возможности по расчетам в стейблкоинах на блокчейне Solana. Уже были проведены живые тесты с перемещением миллионов стейблов USDC между партнерами через блокчейны Solana и Ethereum. Также Visa работает над возможностью проведения расчетов в USDC для платежных компаний Worldpay и Nuvei, чтобы ускорить время расчетов с их мерчантами.

Кстати, один из инвесторов канадского финтеха Nuvei – актер Райан Рейнольдс. Вполне успешный бизнесмен, который делает хорошие экзиты)