​🏦Краткий отчет о развитии банковского сектора за 10 месяцев 2018 года
Общая картина сектора достаточно позитивная. Рост показали и активы банковского сектора (которые, несмотря на оттоки валютных активов в размере 8%(26,3 млрд.дол.), составили 4%) и общая прибыль сектора (1183 млрд. руб., что больше в 1,7 раз аналогичного периода 2017 года).
Если смотреть более детально, то самым значительным вкладом в результат стали кредиты экономике, в которые входят кредиты физическим лицам и нефинансовым организациям. Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 5,9% (вдвое больше показателя 2,9% прошлого года), что хоть и говорит о некоем сломе тренда на стагнацию бизнеса, но для понимания верно выбранного вектора необходимо понимать какими отраслями сформирован этот рост.
Стоит упомянуть, что основными отраслями остались нефтегазовая, добывающая, металлургическая и телекоммуникационная отрасли, вес кредитов которых 81,5% от общего числа ссуд, выданных 10 крупнейшим заемщикам, на долю которых, в свою очередь, приходится 10% всех кредитов юридическим лицам. Если с этим все понятно и рейтинг надежности таких кредитов не вызывает вопросов (хотя ситуации с санкциями способно изменить это утверждение), то интересно посмотреть на изменения в других отраслях.
🚞Компании транспорта и связи показали максимальный прирост задолженности (+34%), что объясняется повсеместным замещением валютных кредитов рублевыми.
🏗На втором месте оказался строительный сектор с показателем +11,2%, что объясняется накопленным спросом за периоды прошлых лет по причине недостатка финансирования отрасли.
👨‍🍳Тройку замыкает кредитование торговых организаций (+10,5%), что обусловлено ростом спроса населения.

Кредитование физических лиц показало рост на 18,7%, однако ожидается постепенное снижение темпов роста за счет насыщения рынка и закрытия населением потребностей отложенного спроса.

@MarketOverview

В октябре банковский сектор заработал 111 млрд руб. Прибыль за 10 мес – 1 183 млрд. 355 прибыльных банка (71% от числа всех банков) заработали 1.6 трлн, 133 убыточных потеряли 411 млрд

Коллеги пишут, что Газпром удачно разместился под 2,95% в евро. Что характерно, доходность получилась ниже чем по федеральным еврооблигациям. В целом, это в числе прочего свидетельствует о том, что никакие санкции и пакости достроить "Северный поток -2" не помешают.

Вильяма Браудера также подозревают в причастности к насильственным смертям Сергея Магнитского и погибших при странных обстоятельствах участника схемы незаконного возврата НДС Октай Гасанова, владельца «Универсального банка сбережений» Семена Коробейникова, через банк которого отмывали 5,4 млрд руб, похищенных из бюджета и подставного директора компании Курочкина, проводившего операции с украденными деньгами. По сведениям Генпрокуратуры у всех троих погибших были следы химических отравлений, повлекшие смерть. Господа из Генпрокуратуры забыли, что Семёна Коробейникова нашли с многочисленными травмами на одной из элитных строек Москвы, не обнаружив химического отравления. Десять лет (!!!) потребовалось российским прокурорам, чтобы выдать версию о химическом отравлении убитых. О том, что получателями похищенных денежных средств являлся не Вильям Браудер, а Ольга (руководитель налоговой инспекции в Москве) и Владлен Степановы, генпрокуратура почему-то забыла.

🤔 Максим Орешкин сменит на посту главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина. Весьма любопытная рокировка!

Теперь министр экономического развития будет возглавлять центр, который выполняет функции, которые по идее должно выполнять само министерство экономического развития. Точнее точно также не выполняла и выполнять не будет. Расходов на два ведомства, а результат один нулевой.

Идёт ли речь об объединении ЦСР и МЭР? Это вряд ли. Для этого следует обладать значительным политическим весом. Но Орешкина загоняют в угол все вокруг: и Антон Силуанов из Министерства финансов и сам Алексей Кудрин, ныне возглавляющий Счётную палату. Орешкина либо критикуют за ошибочные прогнозы, либо просто игнорируют и не замечают. Функционал МЭР вот уже на протяжении как минимум года постепенно размывался.

В такой ситуации куда вероятнее размен: передача некоторых оставшихся незначительных полномочий, которые никто не хочет брать, из МЭРа в ЦСР, а само министерство постепенно будет расформировано. Остатки же поделят другие службы. Тот же Росстат запросто может отойти Счётной палате. Так что для Орешкина такое назначение может быть шагом на несколько ступеней ниже.

👴🏻Где в России пенсионерам работается хорошо?

Агентство «РИА-РЕЙТИНГ» провело ежегодное исследование на тему рынка труда для работающих граждан пенсионного возраста, которых на 2018 год насчитывается немало – аж 28 млн человек (77% всех пенсионеров).

Регионам ставилась оценка по 100-бальной шкале в соответствии с уровнем оплаты труда, занятости, условиями труда и емкостью рынка среди данной категории людей.

Оказалось, что самые лучшие условия работы у пенсионеров из наиболее экономически развитых регионов:

1 место – Москва – 91 балл из 100;
2 место – Санкт-Петербург – 89,3 балла;
3 место – Подмосковье – 80,4 балла;
4 место – ХМАО – 74,8 балла;
5 место – Татарстан – 69,6 балла.

Меньше всего везет работающим пенсионерам из:

85 место – Ингушетии – 10,5 балла;
84 место – Респ. Тыва – 10,9 балла;
83 место – КЧР – 11,1 балла;
82 место – Чеченской Респ. – 14,8 балла;
82 место – Респ. Алтай – 14,9 балла.

💭 В целом показатели с прошлого года не изменились. Картина остается прежней:

Раз уж пенсионерам пришлось работать, то лучшее место для этого – это крупные города, особенно в Европейской части России, в регионах старикам не позавидуешь😔

«Роснефть» будет определять ценовую политику на топливо в Магаданской области. На заседании правительства Колымы губернатор Сергей Носов сообщил, что с компанией подписано соответствующее соглашение. «Роснефть» получает всю цепочку – доставку, хранение, и реализацию ГСМ в одном из самых отдаленных регионов России. Соглашение начнет действовать с апреля 2019 года. Наверняка «Роснефть» будет трактовать свое монопольное положение как добровольные социальные обязательства перед жителями Магаданской области, а бывший Мэр Тагила еще раз подчеркнет , что он эффективный антикризисный менеджер.

Минсельхоз счел нецелесообразным введение акциза на колбасу

«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной», — говорится в сообщении. Там также отметили, что требования безопасности пищевых продуктов установлены регламентами ЕАЭС и соответствуют международным нормам. Для их корректировки необходимо научное основание, указал Минсельхоз.

При этом в ведомстве отметили, что проекты документов о введении акциза на колбасу на рассмотрение не поступали.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что Минздрав поддержал предложение экспертного совета при правительстве о введении акциза на колбасу, сосиски и бекон в размере 160 руб. на 1 кг. Источники издания отмечали, что введение акциза может привести к подорожанию продуктов из мяса на 30%. https://goo.gl/S3WYBH

✅ Банки копят доллар 💵

За первую половину ноября десять российских банков из топ-30 повысили доходность долларовых вкладов, лучшие ставки у некоторых из них уже подбираются к 4% годовых.
Крупные розничные банки опасаются новых международных санкций в отношении России и продолжения оттока средств населения. И справедливо.

☝️По предварительным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $42,2 млрд.💸💸 Половина этой суммы пришлась на операции банков по погашению внешних обязательств, другая половина — на покупки бизнесом зарубежных финансовых активов.
@qapital

Для "быков" рынка нефти, опечаленных обвалом Brent примерно на 25 процентов за последние несколько недель, утешением служит форвардная кривая. Долгосрочные контракты на международный бенчмарк по-прежнему получают поддержку от опасений по поводу возможного дефицита предложения в будущем. Дальний конец кривой, где цены не снижались так сильно, как на нефть ближайших месяцев поставки, недавняя распродажа почти не затронула, что во многом объясняется годами недостаточных капиталовложений в геологоразведку и добычу, отмечает старший экономист TS Lombard Константинос Венетис.
(Bloomberg)

За минувшие 10 месяцев добыча нефти в РФ составила 460,8 млн.тонн, что на 1,1% больше чем за аналогичный период 2017 года. Лидером роста стала Роснефть, она добыла 160,9 млн.тн, что на 2,6% больше чем годом ранее. В лидеры так же попала Русснефть, увеличившая добычу на 1,5% до 5.9 млн.т. Татнефть нарастила мощности на 0,9% до 24,3 млн.т. Лукойл занял вторую позицию по добыче с 68,2млн.т, но по росту лишь на пятом месте, увеличив на 0,2%. Сургутнефтегаз добыл 50,6 млн.тонн, прибавив всего 0,4%. Газпромнефть показала снижение добычи по отношению к 2017 году на 0,1%, добыв 33,1 млн.т. Славнефть добыла 11,4млн.т, что на 5,2% меньше чем годом ранее. Новатэк так же снизил добычу нефти на 2%, до 6,2 млн.т. Самое больше снижение показала Башнефть, её показатели упали на 9,3% до 15,8 млн.т. Такие дела. Все в рамках Опеков.

"Mорганы" продолжают поддерживать Газпром, несмотря на санкции

В качестве со-организатора нового выпуска пятилетних евробондов «Газпрома» на €1 млрд выступил JP Morgan. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3804640
Банк или бесстрашный или ему кто-то дал серьезные гарантии того, что никаких проблем не будет.

JP Morgan также участвовал в прямом кредитовании Газпрома уже в посткрымский период, так что это - не инцидент, а позиция.

ПС: Британские инвесторы купили 30% новых евробондов «Газпрома»

Итого: не верит рынок в "драконовские санкции" против российского газового гиганта. Совсем не верит.

Запасы нефти в США на прошлой неделе показали максимальный рост с первой половины 2017 года. Для топливного рынка это негативный сигнал.

Какая-то не такая получается дедолларизация. Крупные розничные банки увеличивают привлекательность валютных депозитов, повышая ставки [https://bit.ly/2BgCrgg]. В некоторых случаях можно найти ставки под 4%, что весьма неплохо, учитывая, что сейчас ставка ФРС всего 2,25%.

Список тех, кто повысил ставки, просто поражает, так что это полноценная тенденция. Любопытно, что особенно активно повысили ставки РСХБ, Бинбанк, Открытие (и банки, входящие в группу) – то есть банки, живущие исключительно за счет государственных средств. Также отличились в СМП-банке, Ренессанс кредит, Тинькофф банк, МКБ. Даже Сбербанк готов предложить клиентам 4%, но только очень состоятельным, кто готов закинуть на счет хотя бы пару сотен тысяч долларов.

Такой вот интересный «пылесосинг» для поддержания долларовой ликвидности, которую, кстати, изымает Минфин с помощью ЦБ в рамках покупки валюты с рынка. Ну и никто не выкидывает из головы возможность санкций. Забавно получается: сначала напугали всех дедолларизацией и возможной принудительной конвертацией вкладов, а теперь спохватились и никто не против роста валютных ставок и вероятного увеличения доли валютных депозитов. Самое смешное, что Костин, спровоцировавший панику относительно валютных вкладов [https://t.iss.one/mislinemisli/3285], в своем ВТБ повысил ставки еще в конце октября до 3,2-3,8%. Очень тонкая манипуляция рынком, прямо-таки незаметная.

Вероятно, рост ставок продолжится в ближайшее время, да и сами валютные вклады выглядят привлекательно, если выбросить из головы возможность принудительной конвертации (а сделать это сложно, потому что стараниями госбанкстеров и правительства вместе с ЦБ банковский сектор дискредитирован и доверие на минимуме). Особенно удивляет, что такие условия предлагают в первую очередь государственные банки. Но это уже из серии паранойи и теории заговора. Тем, кто держит средства в валюте и ждет дальнейшего падения рубля, точно стоит присмотреться, потому что 3,5% на дороге не валяются, а будет ли в ближайшие месяцы активный рост ставок – это пока неизвестно.

ВВП РФ - Налогово-бюджетный маневр
Налогово-бюджетный маневр правительства РФ, предполагающий увеличение инвестиционных расходов бюджета и повышение ставки НДС с 2019 года, в среднесрочном периоде добавит около 0,2-0,3 процентного пункта к росту ВВП, говорится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России.

#ввпрф

"Роснефть" сегодня возобновила торги топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Правда небольшими и адресными партиями. Очевидно, что ключевой продавец нефтепродуктов гнёт свою линию. Ранее "Роснефть" представила свои предложения, как скорректировать работу биржи.

Биткоин сегодня упал ниже $5300, в последний раз такой курс был аж в октябре 2017 года

Попавшему под санкции миллиардеру Олегу Дерипаски выделят из бюджета 2 млрд.рублей на поддержку группы ГАЗ. С конца лета группа предприяиий находится на грани остановки конвейеров. К слову, финансовая подпитка ГАЗа в этом году уже была. На программу поддержки было выделено 3,3 млрд.рублей. Но деньги быстро закончились.

За полтора года работы в Татфондбанке АСВ уже успело потратить 1,5 млрд рублей — это, почти 7% собранной конкурсной массы. Понятно, что в этой сумме и расходы на содержание недвижимости, и расходы на увольнение сотрудников. И тем не менее…

4 конкретных вопроса, зачем и сколько тратит агентство.

📌 Во-первых, каковы результаты работы привлеченных к судам юристов московского ООО «Вектор права» и нужны ли эти специалисты вообще?

📌Во-вторых, зачем АСВ привлекло нового бухгалтера из ООО «Созидание и развитие», если над ТФБ уже трудятся семь бухгалтерских фирм?
📌В-третьих, зачем агентству сторонний архивариус, если есть услуги Госархива РТ?
📌В-четвертых, зачем АСВ берет помещения и кучу парковок в аренду, если у Татфондбанка и так полно своих парковочных мест?

К слову, ряд фирм уже дали свои ответы. Так, «Вектор права» с гордостью сообщил ФНС, что ведет более 7 тысяч связанных с ТФБ судебных дел, причем за последние полгода это число выросло на 40%. Так что «Вектор права» «не считает возможным снижение абонентской платы» по договору с АСВ и предлагает вернуться к вопросам экономии не раньше чем через год.

Чуть сговорчивее оказалась бухгалтерская фирма, которая, похвастав гигантским объемом работ, согласилась пересмотреть снижение оплаты с июня 2019 года.

Источник:
https://m.business-gazeta.ru/article/402865

Отток рублёвых депозитов населения, наблюдавшийся в августе-сентябре, сменился в октябре притоком: 159 млрд (0.7%мм, 10.4%гг) Сокращение валютных депозитов продолжилось: -$530 млн (-0.6%мм, -7.0%гг)