⚠️RNFT - ХЕДЖ
«Русснефть» в ближайшие три года может потерять около $260 млн - неудачное хеджирование от падения цен на нефть – сырье пока дорожает.

Неправильный прогноз цен на нефть может дорого обойтись «Русснефти» Михаила Гуцериева. В сентябре 2017 г. компания заключила с ВТБ и Промсвязьбанком контракты, в которых зафиксировала цену на нефть, говорится в отчете аналитиков Райффайзенбанка от 30 октября. Речь идет о продаже 10% добываемой нефти по $35 за баррель. Контракты действуют до декабря 2020 г. Уже в 2018 г. они могут привести к потере «Русснефтью» 4 млрд руб. (около $64 млн). А за весь срок действия в 2018–2020 гг. – к убыткам в размере $260 млн. При сохранении текущих цен на нефть потери по «страховке» обойдутся компании в 23% от свободного денежного потока за три года, говорится в отчете.

#rnft

Ну, слава тебе, Господи!
ЦБ наконец-то решило озадачиться проблемой мошенничества на финансовых рынках. Меня же более всего интересует, кому поручат заниматься данным вопросом? Чиновникам? Профессионалам фондового и финансового рынка с опытом не менее 10-20 лет работы на нем? Психологам, юристам, специалистам по нервным болезням и прочим без сомнения очень полезным членам общества?

Лично у меня стойкое ощущение, что опять чиновникам. Если так, то ждем новых запретов, ограничений, бумажек, пишущихся в ЦБ, дополнительных контролеров в компаниях и прочих стихийных бедствий на голову бизнеса.

@bitkogan

https://www.kommersant.ru/doc/3787038.

Хочу задать только два вопроса.
1. Сколько независимых АЗС разорится в ближайшие 12 месяцев?
2. В каком месяце узрим дефицит топлива на заправках?

@bitkogan

https://www.kommersant.ru/doc/3786998

США обогнали Россию по уровню добычи нефти

Американские компании в августе передили российские по объемам добычи нефти: 11,346 млн барр. нефти в день против 11,21 млн барр.

США потеряли первенство по добыче нефти в 1974 году, когда лидером по этому показателю занял СССР. К концу 1980-х отставаниеШтатов составляло уже порядка 50%. Нарастить объемы добычи американцам удалось благодаря разработкам сланцевой нефти и изменениям в законодательстве, которые позволили вести разработки на шельфе Аляски.

По прогнозу BP, к 2035 году именно США будут крупнейшим в мире производителем жидких углеводородов с объемом производства около 17 млн барр. в сутки. Что касается России, то ей BP предсказала увеличение среднесуточной добычи до уровня 12 млн барр.
https://goo.gl/FxXotf

🔥SBER - МСФО
СБЕРБАНК В III КВАРТАЛЕ ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В 228,1 МЛРД РУБ. ЛУЧШЕ ПРОГНОЗА - БАНК

Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО выросла в 3 квартале 2018 года на 1,8% и составила 228,1 млрд руб. За 9 месяцев 2018 года достигла 655,5 млрд руб. Об этом сообщила кредитная организация.

Прибыль на обыкновенную акциюi составила 29,91 руб. за 9 месяцев 2018 года, увеличившись на 13,0% по сравнению с 9 месяцами 2017 года.

Рентабельность капитала в годовом выражении достигла 25,5%, а рентабельность активовi – достигла 3,3%.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 17,7% г/г до 114,6 млрд руб.

Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 3,5% за 3 квартал до 20,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 6,8% до 6,4 трлн. руб., а корпоративный портфель – на 2,0% до 13,7 трлн. руб. за квартал. С начала года корпоративный портфель вырос на 8,1%, а розничный - на 18,9%.

#sber

Индекс Russia PMI mfg вырос в октябре с 50 до 51.3 – max уровень за полгода. В обзоре отмечается рост новых заказов и улучшение потребительского спроса

Октябрь для большинства мировых рынков оказался месяцем падения. Выделилась Бразилия на ожиданиях экономических реформ от нового президента.

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ - КЕРИМОВ
Сулейман Керимов намерен зарегистрировать бизнес в России. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев на пресс-конференции, посвященной республиканскому бюджету республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

"Сейчас с Сулейманом Керимовым достигнута договоренность: бизнес Керимова будет зарегистрирован в Дербенте. Это сумма около 5 млрд рублей в год. Он попросил, как уроженец Дербента, дать ему возможность реализовать свой потенциал на Родине", - сказал Владимир Васильев.

#деофшоризация

Владелец «Кэшбери» заявил о прекращении работы из-за «охоты» на компанию

Артур Варданян заявил о том, что «Кэшбери» прекращает деятельность в прежнем формате из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка». Он пообещал рассчитаться со всеми клиентами.

Модель компании он назвал успешной, а неудачу объяснил «действиями врагов, которые нанесли удар в самое неподходящее время». Варданян заявил о намерении запустить новую компанию через три месяца и «продолжить игру на мировой арене».

Ранее ЦБ обнаружил в деятельности «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды. Потенциальный ущерб для клиентов регулятор оценил в 1 млрд руб.
https://goo.gl/igX6vX

Оценки итогов 3-го квартала от НИУ ВШЭ:
📌Опубликованная Росстатом статистика по основным макропоказателям говорит о том, что
как сам сентябрь, так и в целом III квартал оказались не самыми благоприятными для российской экономики.

📌В III квартале рост индекса базовых отраслей год к году замедлился до 1,5 с 3,1% во II квартале, что преимущественно было обусловлено динамикой сельского хозяйства: плохим урожаем текущего года против хорошего урожая прошлого года. Без учета «качелей» сельского хозяйства, в некоторые годы сильно влияющего на общую экономическую активность в августе-октябре, годовой рост индекса базовых отраслей замедлился в III квартале не так сильно – до 2,5%.

📌 Динамика реальных зарплат в целом не способствовала росту потребления в III квартале: за активным ростом в IV квартале 2017 г. (2,4%) и I квартале 2018 г. (5,4%) на фоне повышения цен на нефть, активного роста экспорта и сильного в начале 2018 г. повышения зарплат бюджетников последовало снижение зарплат на 0,8% во II квартале и рост на 0,1% в III квартале.

📌 Положение строительства с начала 2017 г., по большому счету, не улучшилось: оно пока так и не смогло оттолкнуться от дна, и результаты III квартала этот тезис подтверждают. После падения на 5,2% в I квартале и отскока во II квартале на 4,9% III квартал принес снижение на 0,6%.

📌 Квартальная
промышленного
говорит о прекращении роста в
III квартале (-0,3%) после роста на
1,3% во II квартале и на 3,0% в
I квартале.

📌 Больше вопросов ставит следующий, 2019 год. Он вряд ли будет отмечен сильным ростом цен на нефть, как 2018-й, рост экспорта также может замедлиться, особенно в случае роста торговых ограничений в мире. В сочетании с другими факторами пока высока вероятность того, что рост ВВП в 2019 г. будет ниже, чем в 2018 г.

https://dcenter.hse.ru/data/2018/10/29/1141994764/KGB_167.pdf

Не совсем форматная, но прекрасная новость: - Минфин России одобрил план Мадуро по восстановлению экономики Венесуэлы.

Туда улетела целая делегация во главе с замминистра финансов Сергеем Сторчаком. Встретились с Мадуро, послушали про стабилизацию, консолидацию и либерализацию (что бы это ни значило) и одобрили все меры.

Интересно, Мадуро теперь будет каждый шаг согласовывать? @fatcat18

Согласно опросу Ромира, по сравнению с 2014 годом населению реже приходится ограничивать себя ради еды из-за инфляции. Правда, их все еще - 25%, как и тех, кто урезает доходы на одежду и развлечения

Россия ввела санкции против украинских бизнесменов и чиновников

Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. Меры коснутся 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины.

В частности, санкции вводятся против Алексея Петровича Порошенко, рожденного 6 марта 1985 года. Эти данные совпадают с ФИО и датой рождения старшего сына президента Украины Петра Порошенко.
https://goo.gl/GZWUPz

Вот он ответ на вопрос: " Где же растет зарплата?", который возникает у меня после каждого отчета Росстата😁В рамках исполнения майских указов в августе произошло увеличение реальной заработной платы в бюджетной отрасли (соцсфера и культура), частный же сектор продолжает "валиться" с начала года😔 bit.ly/2OfVuKT

@MarketOverview

Наиболее сильный российский санкционный удар пришелся на горно-обогатительную промышленность, химию и сельскохозяйственные компании. Для них теперь наш рынок закрыт. Заблокированы также отдельные предприятий, такие как Харьковский тракторный завод
им. С.Орджоникидзе, Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной
промышленности "Укрспирт". И есть три экзотических компании: EastOne Group Ltd (United Kingdom), Ferrexpo plc (Switzerland) и Toledo mining corporation plc (United Kingdom).

Курс доллара по паритету покупательной способности (ППС) составляет ₽23,59

Курсы ППС представляют собой обменные курсы, скажем, между долларом США и российским рублем, такие, что по этому курсу можно купить одинаковый набор товаров и услуг.

Курс ЦБ на 1 ноября 2018 г. — ₽65,60 за $1. Но оценка по ППС для курса составляет ₽23,59.
И вот почему: цена Бигмака в России — ₽130. В США — $5,51 (₽362,6). Получается, что «справедливый» курс рубля — ₽23,59 за $1. Следовательно, рубль недооценен на 64,03%.
Журнал The Economist с 1996 года рассчитывает индекс Бигмака, и по его оценкам, рубль — одна из самых недооцененных национальных валют.

С точки зрения психологического восприятия, индекс Бигмака не обладает эффектом контраста. Внушительнее выглядел бы, например, индекс автомобиля Ford. Скажем, Ford можно купить в США за $20 тыс. По официальному курсу ЦБ в России он будет стоить ₽1,3 млн, но по курсу ППС цена данного автомобиля составляет ₽471 тыс. И зачем покупать Lada, когда можно по той же цене купить Ford?

В августе размыло дамбы водохранилища «Алросы» из-за подъема воды в реке Ирелях, что привело к загрязнению источников питьевой воды для жителей четырех западных районов Якутии. Десятки опасных химических соединений попали в воду. Ущерб от аварии оценен в 27 млрд руб.

Впоследствии выяснилось, что дамба не была рассчитана на такие нагрузки, не будучи даже внесенной в реестр Ростехнадзора, т.к. числилась временной (проще говоря, за ней не было практически никакого контроля).

Глава Якутии Айсен Николаев возложил ответственность за произошедшее на «Алросу». Однако не успел он войти в наблюдательный совет компании неделю назад, как поспешил окрестить «Алросу» «ответственным недропользователем», «которого волнуют вопросы социального развития местных территорий и экологии».

Сегодня Путин в режиме телемоста принял участие в запуске Верхне-Мунское алмазного месторождения. Это крупнейший на сегодняшний день инвестиционный проект «Алросы». Присутствовавший на церемонии Силуанов, обращаясь к Николаеву и гендиректору «Алросы» Иванову, заявил: «Вы сказали про бюджет, действительно мы вложили всего 5 млрд рублей, а получим около 180 млрд руб., и половина этих денег пойдет в бюджет Якутии, пойдет на те задачи и цели, которые стоят сегодня перед регионом».

Очевидно, пока «Алроса» владеет Якутией, она может относительно дешево откупаться от любых обвинений в наносимом ущербе экологии.

«Алроса» является крупнейшей алмазодобывающей компанией с 27% долей в мировом объеме добычи алмазов. Она добывает 95 % всех алмазов России.