ЦБ опубликовал агрегированный балансовый отчет 30 крупнейших кредитных организаций Российской Федерации на 01.08.2019 года.
Активы топ 30 банков составляют76,971 трлн. рублей или 82,22% от активов банковской системы и состоят из:
38,8% - кредиты юр.лицам (доля просроченных в общей сумме статьи – 4,42%)
19,0% - кредиты физ. лицам (доля просроченных -4,86%)
13,2% - ценные бумаги.
7,6% - МБК.
4,5% - деньги в ЦБ.
2% - денежные средства.
1,3% - Корсчета в КО.
 
Пассивы топ 30:
33,7% - вклады физ. лиц.
25,3% - депозиты юр. лиц
11,48% – средства юр. лиц на расчетных счетах.
4,89% - МБЗ и корсчета КО
1,88% - размещенные облигации.
0,95% - средства ЦБ
 
6,7% - резервы на возможные потери.
11,45% - фонды и прибыль КО (источники капитала)
 
По факту физлица фондируют не только  себя, но и операции банков на фондовом рынке, а вот юр. лица даже немного не дотягивают в пассивах до объемов собственного кредитования.
https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/22621/svst01082019.pdf

​​Население России перекредитовано: что это значит для акций банков

Доходы россиян снижаются из-за необходимости обслуживать банковские займы. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин.

Уровень долга растет со скоростью 22-24% к году – в разы быстрее роста зарплат. За прошлый год банки выдали населению 2,727 триллиона рублей новых займов, за январь-июль 2019-го - 1,428 триллиона.

Ситуация может сильно повлиять на банки. В этих условиях важным критерием в оценке банка является доля просроченных задолженностей.

В тройке лидеров по качеству кредитного портфеля Сбербанк, МКБ и Газпромбанк. Если учесть масштабы кредитного портфеля, у Сбербанка самые эффективные алгоритмы оценки кредитоспособности.

Слабый кредитный портфель негативно влияет на стоимость акций. В случае возникновения негативного сценария банковский сектор окажется под ударом. Однако, например, на Сбербанк перекредитованность не влияет: компания выдаёт самые надёжные кредиты в России.

@AK47pfl

В I полугодии 2019 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 8040,5 млрд рублей (33,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 9208,6 млрд рублей, 15,3 тыс. организаций имели убыток на сумму 1168,1 млрд рублей). 

В I полугодии 2018 г. сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составлял 6528,4 млрд рублей. 

https://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d04/164.htm 

На днях ФАС со второй попытки одобрила бывшему топ-менеджеру РЖД Алексею Тайчеру приобретение лизинговой компании «Трансфин-М». Компания принадлежит НПФ «Благосостояние», подконтрольному РЖД. Стоимость сделки приближается к 35 млрд рублей. Приобретателем выступила «ТФМ-Гарант», где 70% доли принадлежит самому Тайчеру. Для получения одобрения антимонопольной службы ему пришлось уйти в отставку с поста советника главы РЖД.

Дело в том, что Тайчер до конца 2018 года возглавлял «дочку» РЖД — Федеральную грузовую компанию (ФГК), крупнейшего оператора железнодорожных вагонов в России, а затем стал советником гендиректора РЖД, курирующим логистический блок. Кроме этого Тайчер входил в советы директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), ФГК и еще одной дочки РЖД — «Трансконтейнера».

Учитывая эти обстоятельства ФАС отказалась одобрить первое ходатайство по этой сделке до устранения аффилированности с РЖД на уровне акционеров и руководства. Кроме этого антимонопольщики обязали «Трансфин-М» проводить независимую коммерческую политику и обеспечить мониторинг цен по всей цепочке стоимости сдачи вагонов в аренду.

Рынок ожидает, что в дальнейшем «Трансфин-М» (53 тыс.вагонов) и «ВЭБ-лизинг» (42 тыс. вагонов) создадут нового флагмана на рынке железнодорожных перевозок. По размеру новая компания приблизится к крупнейшему частному железнодорожному оператору — Первой грузовой компании (ПГК, 111 тыс. вагонов) Владимира Лисина и станет третьим оператором в России по объему вагонов после ФГК и ПГК. @banksta

Задержан Уали Евгамуков по делу о хищениях газа. В январе были арестованы бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков его отец, бывший советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков а также ряд руководителей компаний, входящих в эту структуру. По версии следствия, ОПС совершило хищения газа на сумму более 30 млрд руб. Уали Евгамуков возглавлял «Апанасенкирайгаз» и «Буденновскгазпромбытсервис» из структуры «Газпром газораспределение Ставрополь».

🏔 @abrekzaur

Теперь о противоположном от госкапитализма сегменте рынка – коворкингах. На конференции «Коммерсанта» «Коммерческая недвижимость: перезагрузка» президент Национальной ассоциации операторов коворкингов, директор направления гибких офисных решений CBRE Татьяна Шараева рассказала, как чувствует себя этот сегмент.
В московских коворкингах, напротив, наблюдается бурный рост. Сейчас их в городе 146 тыс. кв. м, к концу 2020 года прибавится еще 50 тыс. кв. м (рост на 27%). С коворкингами работает уже 65 операторов, средняя площадь «гибкого офиса» 1600 кв. м. На бурно растущий сегмент заходят как иностранные операторы, так и крупные девелоперы – Капитал-Груп и ПИК.

Причина – рост проектных работ, прекариата. Компании сбрасывают с себя социалку, предпочитая переводить работников на временные договоры. Коворкинги для своих «проектных сотрудников», как рассказывает Шараева, делают даже крупные компании – например, Яндекс и Сбертех.
В этот сегмент, который и далее ожидает бурный рост (потенциально Москва может вместить до 400-450 тыс. кв. м коворкингов, т.е. рост в три раза от нынешних площадей) устремляется даже малый и микробизнес – «гибкие офисы» начинают устраивать частные арендодатели даже в квартирах.

Последние пару дней видим активную переписку каналов в связи с открытием в Сколково совместного экспертного центра по блокчейну – фонда «Сколково» и компании Waves. Мнения высказываются разные, но мы решили посмотреть, как там успехи у Waves, и нашли вот такой график курса этой криптовалюты за последние два года.

Когда-то давно в декабре 2017 года, когда Bitcoin стоил $20,000, у Waves тоже дела шли неплохо – их токены продавались за $17 каждый. Конечно, это было время безумного ажиотажа на рынке крипты, и тот же биток сейчас стоит вдвое дешевле. С альткоинами, к которым относится Waves, дело обстоит еще хуже - тот же Ethereum, к примеру, стоит сейчас всемеро дешевле. А вот сама криптовалюта Waves с тех пор подешевела в 15 (!) раз.

Не знаем, стоит ли исходя из этого делать вывод о компетенциях самой Waves, но цифры интересные.

Успех НОВАТЭКа с проектом «Ямал СПГ», который получил из ФНБ 150 млрд рублей, не даёт покоя Шувалову. Именно поэтому срочно возникла идея замутить СПГ-завод и газохимический комплекс, а средства на историю взять из ФНБ. Стоимость проекта составляет 2,4 млрд рублей, причём реализовывать его будет «экс-партнёр» Аркадия Ротенберга Артем Оболенский. Видимо, Ротенберг таким образом пытается отстраниться от госбабла. Пока получается неудачно.

Предполагается, что на начальном этапе проекта в районе порта Усть-Луга на Балтийском море потребуется около 149 млрд руб., из которых 111,5 млрд руб. может предоставить в виде кредитов ВЭБ за счет депозитов федерального бюджета и имущественного взноса в капитал, а еще 38 млрд руб. — займы «Газпрома». Эти средства пойдут на проектную документацию и уточнить капитальные затраты.

Для Шувалова участие в таком мегапроекте, который имеет стратегическую значимость в условиях наращивания экспорта СПГ США, это ещё один большой рычаг и возможность требовать из бюджета дополнительное бабло.

​​Достаем скелеты из шкафа Валерии Касамары. В 1986 году брат ее отца Борис Касамара, работавший тогда в химкинской психбольнице, вместе с уроженцем Грузии Едвином Казанджяном стали фигурантами уголовного дела о распространении порнографии. Дело впоследствии прекратили, но из-за этой истории вплоть до 1998-го Борис Касамара стоял на профучете в ГУ МВД по Москве.

НБКИ: количество выданных новых кредитных карт в июле 2019 года увеличилось на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составило 1,07 млн штук.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах России было отмечено в Москве (69,3 тыс.), Московской области (54,8 тыс.), Краснодарском крае (39,0 тыс.), Санкт-Петербурге (39,0 тыс.), Свердловской области (33,3 тыс.) и Республике Башкортостан (30,7 тыс.).

Сокращение выдачи новых кредитных карт было отмечено только в Кемеровской области (-3,4%).

Очень хлопотный выдался для Газпрома год — то американцы зальют Европу своим СПГ и обвалят цены, то украинский Нафтогаз грозится 3 млрд долларов арестовать до Нового года, то Дания всё никак не скажет ни да, ни нет прокладке Северного потока–2. А теперь ещё индийская Gail затеяла пересмотр договора на покупку 2,5 млн тонн СПГ, потому что спотовые цены сейчас в два раза ниже заложенных в этом долгосрочном контракте из-за привязки последних к нефтяной корзине.​

Но мы-то понимаем, что низкие цены неизбежно сменятся высокими (особенно на спотовом рынке), и тогда индийцам вместо экономии выйдет переплата. Так что такой пересмотр ценового базиса больше смахивает на игру в рулетку. Похоже, руководители Gail очень азартные люди, но вот выиграют ли они в итоге? Газпром же просто столбит для себя долю на перспективном индийском рынке и может рассматривать это как издержки продвижения.

‼️Серийного "поджигателя" страховых компаний и схематозника Санька Кондратенко наконец-таки объявили в международный розыск и завели на мошенника уголовку.
Самое забавное, что про схематоз Кондратенко было известно, по крайней мере последние года 3-5 лет

Кондратенко под покровительством своих подельников из АСВ (Мирошников) и ФСБ (Черкалин) последние несколько лет люто выводил бабло из страховых компаний, после чего их лишали лицензии и объявляли убыточными (НАСКО, РЕСПЕКТ, ОПОРА, АНГАРА и пр)🖕🏻
Самое забавное, что Кондратенко (тут у нас рубрика #слабоумиеиотвага) не только занимался выводом бабла из связанных с ним страховых компаний, но и жестко "конвертил" русские деньги в американские баксы через левые конторки. В итоге, только из четырех контор уголовник вывел больше 10 млрд рублей).

Помимо воровства из подопечных компаний, Сашка Кондратенко засветился в прошлом году в наших телеграмах, когда объявил вендетту ряду анонимных тг-каналов и пытался деаномизировать их владельцев и админов😳

По нашим сведениям, за раскрытие неугодных админов Сашок обещал щедрое вознараждение 🍋💰. Естествено, после раскрытия личностей владельцев тг каналов предполагалась жесткая беседа с неугодными🤬

‼️Кстати, рекомендуем владельцам некоторых СК проверить подлинность своих ОСАГО полюсов, именно по последней СК "НАСКО" было отмечено много жалоб на продажу ворованных бланков, которые были аннулированы @nebrexnya

В кейсе массого увольнения хирургов в Нижнем Тагиле весьма неожиданной для многих стала информация о том, что «губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести независимый соцопрос жителей региона о том, довольны ли они качеством здравоохранения, а также опрос среди врачей и среднего медперсонала о том, устраивают ли их условия труда и зарплата». Наблюдатели недоумевают зачем это вообще нужно, учитывая, что времени у областных властей в обрез (тут вот божатся, что губернатору «дали неделю на решение проблемы», хотя его зам Креков заявил, что решение будет через две).

На самом деле Куйвашев просто не придумал ничего лучше как повторить майский финт ушами, когда земля под ногами горела от протестов в Екатеринбурге: «Комментарий Путина о том, что нужно, оказывается, «спрашивать мнение населения», стал разрешением на отступление региональным властям («в спины стрелять не будем»). Куйвашеву дали второй шанс решить проблему: дать нужные результаты опроса по храму»

Получится ли войти в одну реку дважды? Покажет время.

Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева - «Антал», «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум». Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд руб. При этом суд снял с криминального финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов и вовсе выпустили после суда. @banksta

Экс-министр культуры Карачаево-Черкесии и и.о. исполнительного директора «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков был одной из ключевых фигур «дела Арашукова». Его разыскивают за хищение более 30 млрд руб., но только в июне он был объявлен в федеральный розыск (напомним, Арашуковых взяли еще в феврале). Мы писали тогда, что «за эти месяцы он уже сто раз мог бежать в те же США, где он чемпион по бальным танцам, и где у него собственный бизнес. Посмотрим что поменяет подключение чекистов к его поискам». И вот по телеграм-каналом прошла информация, что Евгамуков задержан. Пока никаких подтверждений на новостных сайтах, а также сайте СКР, мы не нашли, что очень подозрительно потому что информация появилась еще утром. Однако если она правдива, то это будет серьезное подспорье в распутывании экс-сенаторского клубка Евгамуков — классический «он слишком много знает»... в частности, о делах клана Арашуковых.

WSJ front page today

Доброе утро! Читаем деловые газеты в рубрики #обзорсми🗞📰.

«Ведомости» на первой полосе пишут сегодня отчете Счетной палаты, посвящённой проверке результативности внесения в уставный капитал АО «АИЖК» ( сейчас переименовано в Дом.РФ) акций банка «Российский капитал» (теперь банк «Дом.РФ»), произошедшем в 2017 году.

Главные претензии СП - это то, как банк занимался завершением строительства жилых домов печально известной «СУ-155». В отчёте, по данным издания, указывается, что тогда ещё «РосКап» не обеспечил привлечение средств от продажи активов ГК «СУ-155», не вел полноценный учет всех источников финансирования строительства и не выстроил эффективную систему контроля стоимости достройки объектов.

«Таким образом, при достройке жилых домов «СУ-155» выстраивались непрозрачные многоуровневые схемы с дочерними и зависимыми компаниями банка, осуществляющими посреднические функции, что приводило к увеличению стоимости достройки объектов и невозможности осуществления прямого контроля за суммарной стоимостью проекта», - цитирует газета вывод аудиторов Счетной палаты». @ria_realty

​​Про Газпром (продолжение)

Миллиардные ставки на рост акций Газпрома, накануне сделанные на опционном рынке нашли свое продолжение и на вечернем Forts. Конечно, "вечерка" очень скромна (в денежном выражении) по сравнению с произошедшим на опционах, тем не менее фьючерсы на Газпром - лидеры роста, в 4 раза обгоняя индекс (MIX)

Пазл складывается......
@finascop

Пока регулятор продвигает законодательную инициативу о делении частных инвесторов на четыре категории и о фактическом запрете для большинства физлиц выходить на зарубежный фондовый рынок, в самой Госдуме все громче раздаются голоса против таких искусственных ограничений. Так, эксперт комитета по финансовому рынку нижней палаты Ян Ар заявил, что на этом направлении нельзя «перегибать палку». По мнению финансового аналитика, Банк России подменяет понятия и цели, взявшись ущемлять права частных инвесторов там, где необходимо решать несколько иную задачу, а именно – повести борьбу с нелегальным сегментом фондового рынка. По словам думского эксперта, пользоваться нелицензированными в России финансовыми сервисами становится комфортнее и выгоднее, но если решать проблему исключительно путем полицейского прессинга, то получим ухудшение ситуации. Например, число клиентов офшорных форекс-компаний, которые предлагают услуги гражданам РФ, достигает сегодня более 500 тысяч человек. Только в «Москва-Сити» работает более 20 компаний, которые без всяких лицензий предлагают услуги на рынке форекс. Такое положение дел, безусловно, нуждается в точечном регулировании и мерах по дополнительной защите прав потребителей. Но решение проблемы путем тотальных запретов для «народных инвесторов» к любому взаимодействию с инструментами иностранного фондового рынка – это путь к изоляции и без того не самой сильной российской экономики. При том, что россияне и так не верят в суверенные финансовые институты, новые запретительные меры от Центробанка способны вообще выгнать с фондового рынка тех, у кого имеются возможности для инвестирования.
Фонды, инвестирующие только в акции российских компаний зафиксировали самый большой с марта 2017 года, отток капитала и это видимо только начало. И тут напрашивается вполне логичный вопрос - этот отток регулятор намерен компенсировать в том числе и за счет физиков?

Такой подход отдельных топ-менеджеров ЦБ никак не способствует ни привлечению интереса граждан к акциям отечественных компаний, ни росту российской экономики.

#АнтиотмывочныйУчет

Запрос от банка – не приговор.

Если от банка пришел запрос на предоставление документов и информации о деятельности бизнеса, такое требование нельзя игнорировать.

Сам факт запроса не всегда говорит о том, что вас вносят в черные списки и блокируют счета. Нередки ситуации, когда ваши операции попали под фильтр и сотрудник Фин мониторинга банка хочет развеять сомнения и написать по вам положительное заключение.

Банку нужны документы и иная дополнительная информация на случай, если операции вашего бизнеса попадут на фильтры ЦБ. В таком случае запрос по компании получит банк и ему придется доказывать ЦБ, что вы белые и пушистые, а на фильтр попали случайно по формальным признакам.
Вот такой круговорот запросов в банковской системе.

В следующих материалах попробуем дать ряд рекомендаций для успешного ответа на запрос банка.
Чтобы правильно ответить на вопрос банковского антиотмывальщика, надо мыслить как банковский антиотмывальщик.
@tot115fz

Вячеслав Бетин, куратор в РК Строй процесса достройки домов СУ-155, оказался менеджером так себе. Например, ему удалось просрать свой бизнес. Принадлежащее ему ООО «ДСК-Тамбов», сократившего объемы производства, попало в процедуру банкротстве. Считаем, прелестный кейс для условно прогрессивной госкомпании Дом.РФ по набору персонала, когда на ключевые позиции попадают явно стрёмные персонажи.