👩🏻‍💻Дело Калви и иностранные акционеры российских банков

Дело Майкла Калви еще долго будет на слуху среди иностранных акционеров банков, причем неважно с какой долей: мажоритарной или миноритарной. Иностранный инвестор тысячу раз подумает, а потом посмотрит на фонд Baring Vostok и последствия участия в совместном владении банком Восточный с Артемом Аветисяном - имеетcя ввиду силовое решение разногласий.

Первым вышедшим полностью из акционерного капитала российского Локо-Банка стал "не совсем удачный" East Capital Financials Fund (9,9%). Топ-менеджер East Capital, бывший глава ЦБ Швеции Бенгт Деннис внесен в "черный список" банкиров с неудовлетворительной деловой репутацией. В результате фонд вынужденно сократил долю в Локо-Банке с 11,1% до 9,9% и продал 16,2% Акибанка (Татарстан, Наб. Челны). Черную метку от ЦБ получили и другие топ-менеджеры East Capital из-за участия фонда в капитале легендарного Пробизнесбанка (19,3%), у которого отозвали лицензию в 2015 г. Среди неудачных проектов фонда есть и другие банки с отозванными лицензиями или находящиесяся на санации: Азиатско-Тихоокеанский банк, Фиа-банк, банк Кедр

И хотя пресс-релиз банка выходит с патриотичным заголовком "Локо-Банк стал полностью российским", но за этим может последовать резкий уход фонда из всех российских активов - звонок остальным. На 1 января по данным ЦБ доля иностранного капитала в российских банках составила 12,41%.
Из последних новостей:
- Нордеа Банк (Москва) планирует прекратить работу с российскими клиентами из-за возросших рисков и снижения процентной маржи от кредитования. В сентябре 2017 г. на российский бизнес Нордеа приглядывались Локо-Банк и Совкомбанк.
- Данске Банк (Москва) объявил об уходе из России, правда банк уходит еще и с рынков Эстонии, Латвии, Литвы в связи с подозрением в отмывании.

Кстати, отстранив Baring Vostok от прямого управления (среди задержанных вместе с председателем совета директоров банка Восточный Майклом Калви были и другие топ-менеджеры банка), подконтрольное Аветисяну руководство банка начало активно изменять условия ранее совершенных сделок - отредактированы 28 договоров, что ранее делал очень редко.

@MarketOverview

Акции Raiffeisen Bank International резко снизились во вторник, после того как сайт Addendum org сообщил, что инвестфонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения в отмывании денег против банка.

Отличная идея, я - за!
Даешь МинЩас!

Первейшие вопросы: кто будет главой нового учреждения и что он будет вкладывать в понятие «счастье»?

@bitkogan

https://www.rbc.ru/society/05/03/2019/5c7e53f99a7947dcc6456c22?from=from_main

⚡️ Addendum.org сообщил, что инвестиционный фонд Hermitage передал австрийским прокурорам заявление, содержащее обвинения в отмывании денег против Raiffeisen Bank International (Австрия). Акции банка упали более чем на 10%. По данным консорциума журналистов OCCRP австрийский Райффайзенбанк был замешан в отмывание денег в схеме Тройка Диалог

@MarketOverview

На Московской бирже появился таинственный трейдер скупающий нефтяные фьючерсы прогнозы на углеводородное жидкое сырье в 2019 г.

Аномальный рост длинных позиций в контрактах на нефть Brent статистика биржи начала фиксировать с января.
А месяц назад физлицо или узкая группа физлиц приобрели почти миллион фьючерсов на североморский сорт, сделав ставку суммарным объемом более 45 млрд. руб, следует из данных биржи.

Активная скупка началась 14 января - спустя неделю после того, как биржа вернулась к работе после новогодних каникул. За первую неделю неизвестный инвестор приобрел 438 тыс. фьючерсов на Brent, открыв ставку номинальным объемом 18,3 млрд. руб.

Позднее было приобретено еще около 300 тыс. контрактов, добавивших к позиции дополнительно 12,5 млрд руб.
К концу января впервые в истории биржи на руках у физических лиц, согласно статистике, находилось более миллиона контрактов на Brent.
К 1 марта этот показатель достиг 1,134 млн фьючерсов - 48 млрд руб, или почти $800 млн.

Путин указал банкам «не накручивать» ставки по льготной ипотеке выше 6%

Банки России должны обеспечить выдачу ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке в 6%, заявил Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

«Очень важно, чтобы и ваш банк, и другие финансовые учреждения страны давали именно чистую процентную ставку 6% и ничего сверху не накручивали, чтобы никаких навязанных услуг не было. Это принципиально.», — сказал президент. Костин пообещал взять ситуацию под свой личный контроль.
https://goo.gl/HmczXT

Проверкой материалов расследования OCCRP в отношении «Тройки Диалог» занимается РосФинМониторинг.
Будем ждать официальных заявлений.

Кто еще не в курсе, вот суть претензий:
https://meduza.io/feature/2019/03/04/koshelek-rossiyskoy-elity

👣💰Прачечная "У Рубена"

"The Gurdian" дал всем сегодня шикарный инфоповод перетряхнуть скелеты в шкафу у грефовского Сбербанка и чемезовского "Ростеха", еще раз подтвердив отмывание, на этот раз через "Тройку-диалог" миллиардов долларов в российских госкорпорациях, руководимых людьми из окружения Путина. Заодно с нашими недоолигархами прилетело королевскому дому Виндзоров, но пожертвования Варданяном денег их благотворительному фонду выглядят легкой детской шалостью на фоне российских делишек "Тройки".

"Тройка-диалог" создала оффшорную сеть, прогоняла через нее миллиарды долларов. Особенно отмечают перечисления:
- за мошеннические поставки топлива в аэропорт "Шереметьево"
- на счета Сергея Ролдугина, друга детства Владимира Путина, - на счета компаний из дела Сергея Магнитского
- на счета семьи бывшего самарского губера Артякова

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/04/banking-leak-exposes-russian-network-link-to-prince-charles-troika-laundromat

Владимир Путин сегодня пожурил главу ВТБ Андрея Костина за высокие ставки по ипотеке.
Президент потребовал от банков не "накручивать" льготную ипотеку и обеспечить выдачу ипотечных кредитов семьям с двумя и более детьми по льготной ставке в 6%. Костин, тихо вздыхая, пообещал главе государства взять выдачу льготной ипотеки под личный контроль.
@KotElviry

Сын владельца «Уралхима» Никита Мазепин закрутил роман с фитнес-моделью из Сургута, 28-летней Анжеликой Ермоленко. Девушка заработала себе «капитал» в виде 80 тысяч подписчиков в «Инстаграме» благодаря множеству обнажённых фотосессий. Также Ермоленко известна благодаря своему блогу фитоняшки — она делится с подписчиками советами для занятий спортом. Модель сотрудничает с промоушен-компанией M-1 Global в качестве Ring girl (выносит таблички с номером раунда на боксёрский ринг) и регулярно снимается в рекламе букмекерской конторы. В далеком прошлом мать Анжелики убила своего мужа (отца Ермоленко). Никита Мазепин в конце прошлого года устроил вечеринку, на которой вместе с ним тусовались известные инста-блогерши. Компания уезжала под песню Элджея «Ребёнок, рождённый сиять». За день до этого на руднике шахты в Соликамске, принадлежащей отцу гонщика Дмитрию Мазепину, произошла авария, в которой погибли девять человек.

Замглавы Министерства экономического развития Илья Торосов сообщил, что ведомство разрабатывает третий пакет мер по развитию «российских офшоров» (Специальных административных районов, САР), который будет включать регулирование криптовалют. Криптовалютный офшор в Калининграде с каждым днем все ближе.

🙈 Чатлане никак не могут перестать угарать с нового рейтинга Forbes. И их можно понять, трудно не посмеяться над рейтингом, в котором МКБ занял первую позицию, «Кубань кредит» обогнал Ситибанк, а Альфабанк оказался на 12 строчке, уступив УБРР и АТБ. Даже если речь идет об уровне удовлетворенности обслуживанием.

Насколько адекватна методика составления этого рейтинга и какими силами он проводился - сказать сложно, компания Statista использовала ответы 40 тыс. респондентов по всему миру. Если к этому исследованию приложило руку российское подразделение Forbes, то вопросы снимаются. Напомним, что российское подразделение Forbes в августе прошлого года приобрел зять бывшего главы Дагестана Рамзана Абдулатипова Магомед Мусаев.

Росгосстрах Банк отказался от обычных вкладов

Росгосстрах Банк с 5 марта оставил в продуктовой линейке только один вклад — с обязательным оформлением полиса инвестиционного страхования жизни.

«Вклад у нас — «Двойная выгода» под 8,5% годовых. На данный момент у нас только этот продукт и еще доходная карта. Доходная карта представляет собой аналог накопительного счета с инструментом управления счетом в виде карты», — пояснил сотрудник службы поддержки.
При открытии вклада «Двойная выгода» необходимо обязательно приобретать страховой полис на сумму не меньше суммы депозита.»

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10880858

Когда СК внутри банка - победила банк.
За 12 месяцев (на 01.02.2019) вклады сократились на 🔻-25,188 млрд. руб. и составляют 46,354 млрд. руб.

"Дом.РФ" могла бы заняться кредитованием выходящих на стадию банкротства лифтостроительных заводов России, заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергей Степашин в ходе заседания Общественного совета при Минстрое РФ. А что не так?

Ещё один позитивный сигнал от ЦБ по инфляции. Снизились инфляционные ожидания населения в феврале.

Обстановку в части мусорной проблемы нагнетает «Росатом». Корпорации пока не удаётся протащить законопроект о монополизации рынка обращения с отходами I и II классов опасности на базе своей дочерней компании.

Видный нефтяник Тимченко стоит столько же, сколько Аликперов. А если сложить с Михельсоном, так вообще будет бомба.

В ожидании IPO Совкомбанка

Совкомбанк может привлечь до 6,2 млрд рублей инвестиций от суверенных фондов, это уже вторая допэмиссия за последний год. О покупателях мы писали ранее: фонды Бахрейна, Японии и других стран Азии и Ближнего Востока, а также фонды Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ):
- Russia-Japan Investment Fund, L.P. (Japan-Russia)
- Ayar International Investment Company (Kingdom of Saudi Arabia)
- Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (Bahrain)
- ООО РФПИ Управление инвестициями – 25 (РФ-Росимущество)
- другие
Фонд Саудовской Аравии и РФПИ уже второй раз выкупают акции в рамках допэмиссии.
Если фонды выкупят весь объём акций в рамках второй допэмиссии, доля иностранных акционеров в Совкомбанке составит около 11%. Ведомости оценили Совкомбанк в 122,6 млрд руб. или 1,08 капитала (выше оценивается только Сбербанк 1,2 капитала и Тинькофф банк 3,6 капитала).

Ранее совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский заявлял о возможностях привлечения около $300 млн в рамках потенциального IPO банка, и в планах банка начать подготовку к первичному размещению уже с апреля 2019 г., как ожидается, инвесторы получат возможность выкупить 20% акций Совкомбанка.

@MarketOverview

⚡️No comments. 98 богатейших человек России, увеличившие своё состояние в прошлом году на 1,1 трлн. рублей до 29 трлн. рублей стали богаче всего населения страны.

Банк России за последнюю неделю старается сменить вектор ожидания монетарной политики до конца года. На неделе глава денежных властей сообщила, что показатели инфляции к середине года окажутся намного ниже базового прогноза, а эффект от повышения налогов и других факторов получился не столь масштабным. После этого еще один представитель ЦБ проявил позитивную риторику, что создает хороший потенциал для смягчения в будущем. Сегодня дополнительно обнародованы инфляционные ожидания населения, которые снизились – это один из важных индикаторов для ДКП. Однако ОФЗ в связке с национальным валютным курсом не демонстрируют положительную динамику роста. Практически два месяца назад я предположил, что среднесрочные и долгосрочные ОФЗ перестанут дорожать – так и получилось. Однако короткие выпуски вдоль кривой опустились – это стало сюрпризом и улучшило ожидания по ставке. В качестве подтверждения я опубликовал два графика: на первом показано расширение спреда между облигациями за счет опережающего падения доходности коротких, на втором показано, как более длинные ставки денежного рынка перешли к опережающему снижению относительно годовых. Кроме того, ставки по процентным свопам вообще упали ниже 9% на горизонте 5 лет и по темпам падения опередили ОФЗ – это серьезная переоценка рисков в лучшую сторону. Если в качестве базового сценария предположить отсутствие апокалиптического сценария после санкций или падения мировых рынков вследствие восстановления ожиданий по ужесточению ДКП в США, ОФЗ и весь облигационный сектор имеет запас для стабильности с незначительными отклонениями котировок (100 бп вверх по кривой – худшее). РЕЗЮМЕ: облигации подорожали на коротком участке, для смещения кривой внизу других выпусков нужны более существенные драйверы.
#облигации #настроения #офз #валюта

«ТРОЙКА» И МАГОГ

Рубен Варданян, как и Майкл Калви, -- один из важных медиаторов, обеспечивающих взаимодействие России с мировыми рынками капитала.

На первый взгляд, «отключение» Варданяна (равно как и Калви) не идёт ни в какое сравнение с отключением SWIFT.
Но в финансовом бизнесе главные активы – это люди и их связи. И нейтрализацию последних вполне можно уподобить ударам по штабам.
А долгосрочные последствия таких атак порою бывают не менее катастрофичными, чем выведение из строй коммуникаций.

Это не значит, что, оказавшись отрезанной от глобальных финансовых потоков и биржевых площадок, российская экономика перестанет существовать. Или («в лучшем случае») окончательно утратит «рыночность».
Скорее уместнее будет говорить о «декапитализации» страны и окончательном превращении всех бизнесов в «промыслы» (в терминологии С.Кордонского).

Ведь чем уже местный рынок капитала и чем сложнее выйти на зарубежные биржи – тем меньше у собственников возможностей получить справедливую (или точнее – консенсусную) оценку своих активов.
Получается, что вся национальная экономика превращается в «гаражную».
В том смысле, что «предприятия», составляющие основу последней, никто не продает и не покупает.
А у собственников нет задачи наращивать стоимость бизнеса, и следовательно – делать его предельно прозрачным для потенциальных оценщиков.

Опять же, и это – не конец света.
Половина так называемого «развивающегося мира» живёт в таком режиме.

Но повышение капитализации – главный «пряник», который едва ли не больше, чем административно-уголовный «кнут», стимулирует аккуратность налогоплательщиков.
Соответственно, если государство ничего не может предложить бизнесу, то для сохранения прежних поступлений в казну и выполнения своих социальных обязательств ему придётся значительно наращивать силовой потенциал.
Со всеми вытекающими отсюда финансовыми, репутационными и в конечном счёте – внутриполитическими издержками.

Тем более, что, когда бизнесы становятся «промыслами» -- «средний класс» (в котором принято видеть основу политической стабильности) становится тем самым «глубинным народом» (о котором с оправданной опаской недавно писал другой современный мыслитель В.Сурков).

Таким образом, мы приходим к любопытному парадоксу.
Калви и Варданяна погубило то, что они оказались на линии фронта, по обе стороны которой – deep state.
Не суть важно, война эта – гражданская или мировая.
Важнее, что она ведёт к разрастанию deep people.