Инна Филатова_Азбука семейных финансов
175 subscribers
708 photos
62 videos
1 file
232 links
👩🏻‍🎓Финансовый консультант
🪶журналист в КП, Т-Ж, Роскачество, ППТ, Секрет фирмы
Мероприятия, в которых участвовала https://t.iss.one/+z-kLRDPaZMtjODQy
📕моя книга «Семейные финансы — это просто»
💁🏻‍♀️для связи со мной @innafilatova
Download Telegram
4 мотивирующих картинки: суть
Перед Новым годом в период темноты и максимальной загруженности очень помогают метафоры и мотивирующие картинки. Как говорится вместо 1000 слов 😂 Ведь они наглядно демонстрируют, как всё в нашей жизни тесно связано, взаимосвязано и циклично. Вот несколько иллюстраций, которые простыми примерами раскрывают важные истинные моменты. Они подходят ко всему и финансам в том числе.

Мотивация или дисциплина
Стоит ли задаваться вопросом, что является первоочередным: мотивация или дисциплина? Вдохновение или регулярность? Я склоняюсь к тому, что дисциплина и постоянные, хоть и небольшие, шаги имеют первостепенное значение. Мотивация может быть кратковременной, тогда как дисциплина — это постоянный процесс. Мотивация дает старт, но ей недостает энергии для долгосрочного успеха. Дисциплина, хотя и не так быстра, движет нас к цели стабильно и последовательно, в итоге принося результат. Частенько мотивации мне надолго не хватает, а вот дисциплина побеждает все 😅 Начиная от просто возникшего желания разобраться в финансах. Дальше поможет следующая картинка.

Сила маленьких шагов
В контексте маленьких шагов, здесь представлена иллюстрация, которая отлично подтверждает эту идею. Часто нам кажется, что лучше сделать один большой прыжок, чем заниматься мелкими задачами постоянно. Но это большое заблуждение! Пока мы собираемся с силами, готовим планы, мы могли бы уже сделать что-то небольшое, что привело бы к результату гораздо быстрее и легче.

Иногда мне прямо требуется видеть результат как можно скорее, но это оказывается неверным подходом.
Поэтому стараюсь рисовать себе лестницу из задач сначала мелких, когда в теме начала разбираться шаг можно увеличивать) Прямо формат взросления ребенка 😄 Это про финансовые цели, которые кажутся сложно осуществимыми.

Успешный успех
О, это как раз по то, что нам показывают и рассказывают, как круто они там все живут 😂
Внутренняя гармония, стабильность психического состояния и наслаждение жизнью — это вещи, которые невозможно увидеть или осязать, но они становятся нашей мощной опорой. Я считаю, что именно это является настоящим измерением успеха. Внешние достижения, звания и должности, безусловно, важны, но они становятся второстепенными по сравнению с необходимостью наладить порядок внутри себя.

Когда ты еще ничего не сделал
Я придерживаюсь мнения, что никто не имеет права осуждать других. Любой совет следует давать только по запросу и исключительно деликатным образом. Дело в том, что никто не может понять ваш путь, не знает тех трудностей, с которыми вам пришлось столкнуться, и не осознает выборов, которые вы сделали на протяжении всей своей жизни.
Поэтому не стоит стыдиться или жалеть о своём опыте, о душевных ранах и ошибках. Всё это — часть пути к результату. Выглядеть идеально действительно легко, если ничего не делать.
Финансовые новости уходящей недели 11-16 ноября

• Путин поручил до 2030 года сохранить ставку 2% по льготным программам «Дальневосточная и арктическая ипотека».

• Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в ближайшее время власти не будут запускать новых льготных ипотек.

• Госдума утвердила новый порядок получения статуса квалифицированного инвестора. Для получения статуса нужно либо сдать экзамен, либо иметь профильное образование или ученую степень. Самостоятельным критерием станет уровень среднего дохода инвестора.

• Держатели карт, выпущенных банками Ирана, могут снимать рубли в российских банкоматах. С января российские карты «Мир» начнут работать в Иране.

• ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка БКФ.

• ВТБ и Сбер возобновили выдачи льготной семейной ипотеки.

• Сбер повысил ставки по рыночной ипотеке на новостройки и вторичное жильё выше 28%, а ВТБ — выше 29%.

• Сбер запустил оплату по биометрии в метрополитене Екатеринбурга.

• Стоимость биткоина обновила исторический максимум, поднявшись выше 93 тыс. долл.
«Ёлка желаний»
Всероссийская акция проекта «Мечтай со мной»


Кто может претендовать на исполнение желаний
Прежде всего, стоит подчеркнуть, что участие могут принять граждане России, либо жители РФ с видом на жительство.

1️⃣Дети без попечения родителей либо дети с ограниченными возможностями по здоровью 3-17 лет.
2️⃣Лица старше 60 лет с ограниченными возможностями по здоровью.
3️⃣Дети из многодетных семей. Причем, каждый ребенок может отправить заявку на одно желание. На каждого ребенка оформляется отдельное заявление.
4️⃣Дети такого же возраста, семьи которых имеют доход ниже прожиточного минимума.
5️⃣Пожилые люди, состояние здоровья которых угрожает жизни старше 60 лет.


В преддверии Нового года Всероссийский проект «Мечтай со мной» организует акцию,заявки на участие в которой уже принимаются. Исполнение желаний – не пустые слова в этой акции. Переходите на елкажеланий.рф, жмите «Подать заявку», регистрируйтесь на сайте и становитесь участником новогодней сказки🎁
Многомерный анализ финансовых расходов

Важно помнить, что контроль сам по себе не имеет значения: контроль ради контроля может оказаться бесполезным или даже вредным.

При контроле расходов необходимо определить некое «правило сбережения» – конкретные шаги по экономии средств.

Обычно расходы делятся на категории, такие как коммунальные услуги, еда, одежда и обувь, здоровье, образование и так далее. Затем следует анализ, какие категории следует сократить, то есть, для каких из них не превышать установленный лимит.

Подход, при котором расходы структурируются только по категориям, является односторонним. В этом случае каждому расходу присваивается лишь одна характеристика – категория.

В некоторых ситуациях полезен многомерный анализ расходов, способный выявить скрытые резервы для экономии. Он позволяет найти уникальное «личное правило сбережения», которое подходит именно данному человеку и которое может быть не видно при стандартном анализе по категориям.

Это правило поможет оптимизировать расходы без значительного ухудшения качества жизни.
Дополнительные характеристики расходов

Кроме категории, есть и другие параметры, описывающие расходы.

Периодичность: Например, 15 000 рублей на содержание продуктового магазина и 15 000 рублей на годовую страховку имеют разные значения в контексте понимания и управления расходами. Продукты покупаются регулярно (это постоянные или ежемесячные расходы), тогда как страховка выплачивается единожды в год.

Образовательные расходы тоже могут отличаться по периодичности: оплата обучения в университете происходит раз в полгода, а онлайн-курсы по английскому языку оплачиваются ежемесячно.

Следовательно, даже расходы в одной категории «образование» могут иметь разную периодичность. Так же существуют разовые или нерегулярные расходы, такие как крупные приобретения одежды или техники.

Объект расходов: Объектом расходов может быть как отдельное лицо, так и группа. К примеру, если семья ужинает в ресторане, то объектом расходов будет вся семья. Но если, скажем, один из супругов каждую пятницу встречается с друзьями в баре, то объектом этих трат станет только он.

На первой оси «категория» эти расходы могут классифицироваться как «рестораны» или «развлечения», однако контекст меняет восприятие. Один и тот же объект может иметь расходы из разных категорий: например, объект «квартира» охватывает такие категории, как «коммунальные платежи», «ремонт», «страхование». И наоборот, расходы из этих категорий могут относиться к различным объектам, например, «даче» или «автомобилю».

Необходимость: Это субъективная характеристика расходов, позволяющая выявить те траты, от которых отказаться проще всего. Если семья считает, что без определенного расхода их образ жизни значительно ухудшится, то такая трата будет иметь высокую степень необходимости. Когда же она не влияет на привычный уклад, расход классифицируется как менее необходимый.

Также можно выделить и среднюю степень необходимости для случаев неопределенности.

Несмотря на то что расходы с низкой степенью необходимости не стоит полностью исключать, их легче сократить, чем расходы с высокой необходимостью.

Тип или характер расходов: Многочисленные виды расходов включают денежные «утечки».

Например, если у вас было 6000₽, а осталось 500 ₽, то кажется, что вы потратили 5500₽.

Однако эти деньги могут быть истрачены на продукты или же вложены в банк или использованы для погашения кредита. Для бухгалтера понятие расхода включает в себя лишь первые траты, так как другие операции не уменьшают капитал.

Поэтому важно различать три типа действий с деньгами:
🌸Собственные расходы или траты,
🌸Вложения или инвестиции,
🌸Погашение долгов.

Одномерный подход к финансам может привести к выводу, что изменить что-либо невозможно, и единственное решение – это строгая экономия во всем, что может встряхнуть качество жизни.
Напротив, многомерный подход позволяет находить слабые места в своих расходах и выделять ту часть, которая наименьше влияет на образ жизни, тем самым формируя уникальное «правило сбережения», которое подходит именно вам и вашей семье.
Бесплатные мероприятия в Питере

В Северной столице множество бесплатных мероприятий для жителей и гостей города.

Кино и концерты. Книжный магазин «Порядок слов» проводит бесплатные киносеансы с популярными фильмами разных времен. В киноклубе «На последнем дыхании» бесплатные сеансы доступны по средам, в программе – классика мирового кино и современный артхаус.

Еще можно посетить:

музыкальный клуб «Ящик»: кино и концерты в уютной атмосфере, также есть бар и танцпол;
библиотека им. Маяковского: показывают записи знаменитых концертов, документальное и художественное кино;
«Центр британской книги»: фильмы на иностранных языках, отличный способ повысить знание английского, немецкого или французского;
книжный клуб «Буквоед» устраивает ночные киносеансы, проводит концерты, ток-шоу, презентации книг и интеллектуальные игры для детей и взрослых;
пространство «Склад 17» – кофейня, где можно посмотреть классику мирового кино, послушать лекции об искусстве и посетить выставки начинающих художников;

Французский институт проводит бесплатные лекции, кинопоказы и фестивали. Также здесь можно получить постоянный доступ к цифровой библиотеке, музыке и подкастам на французском. Проект работает в Питере, Москве, Казани, Новосибирске и других городах.

Саундбар Banka порадует любителей андеграунда разнообразной живой музыкой, а по ночам тут показывают хиты мирового кинематографа. А для любителей кино под открытым небом еще есть возможность успеть на бесплатный киносеанс на острове «Новая Голландия».

Музеи, экскурсии и спектакли, выставки, театральные постановки, лекции о культуре и искусстве можно посмотреть на сайте «Афиша бесплатных мероприятий в Санкт-Петербурге».

Например,
пешеходные и велосипедные экскурсии проводит проект «Открытый город». А для любителей острых ощущений проект «Экскава» запустил бесплатные экскурсии по старинному Смоленскому кладбищу. Для посещения нужно зарегистрироваться на сайте.

Куда еще сходить:

«Горный музей» – это одна из лучших геологических экспозиций в мире, можно увидеть редкие минералы, драгоценные камни и даже коллекцию метеоритов;
музей современного искусства «Артмуза» состоит из нескольких галерей, в которых проходят выставки современного искусства, поэтические чтения и лекции;
открытая киностудия «Лендок» проводит киносеансы, фестивали и лекции о кинематографе;
театр-студия СПбГУ ставит драматические спектакли по произведениям-Шекспира, булгакова, Пушкина, каждую осень проходят открытые театральные слушания, для желающих попробовать себя на сцене. 

Лекции и мастер-классы. «Измайловская библиотека комиксов» проводит бесплатные лекции и мастер-классы для взрослых и детей, посвященные аниме, комиксам и киберспорту. Для входа нужно зарегистрироваться на сайте.

Другие интересные обучающие программы:

проект «Прагмема» предлагает интересные программы интеллектуального досуга – лекции по фольклористике, драматургии, литературные чтения и многое другое;
Молодежный центр Эрмитажа проводит лекции по современному искусству, фотографии, архитектуре и цифровой культуре;
фонд «ПРО АРТЕ» организует театральные труппы для всех желающих, в том числе и для детей с особенностями развития;
библиотека «Лиговская» запустила проект «Открытые мастерские»: можно обучиться фотографии, дизайну, и даже ювелирному мастерству.

Для желающих разобраться в медиа студия «COMEIN» предлагает курсы по фотографии, графическому дизайну и верстке сайтов. А на курсах от HTML Academy всех желающих обучат основам программирования.

Отслеживать интересные события города можно в телеграм-канале «Бесплатный Питер», в группах ВКонтакте «Бесплатные экскурсии по Петербургу и Москве» или «Куда сходить в Питере бесплатно» и на сайтах-агрегаторах, например, Kuda Spb, FunMap или Fiesta.ru. Кроме бесплатных, стоит обратить внимание на мероприятия с большой скидкой.
Финансовые новости уходящей недели 18–23 ноября

• Россияне стали вдвое чаще жаловаться на блокировку счетов из-за включения в базу Центробанка.

• Глава ЦБ назвала бессмыслицей разговоры о заморозке вкладов или том, что банки не смогут платить проценты по ним.

• Минфин США ввёл новые санкции против нескольких десятков российских банков, в списке Газпромбанк, Банк Дом РФ, БКС-Банк, «Центрокредит» и другие.

• Газпромбанк и Примсоцбанк предупредили о проблемах c работой своих карт UnionPay за рубежом.

• Мобильное приложение «БКС банка» пропало из AppStore.

• В Госдуму внесли законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода при безналичной оплате.

• ВТБ запустил переводы по номеру карты в Казахстан с зачислением в тенге.

• Россияне стали в несколько раз чаще покупать жильё в рассрочку. Раньше на оплату частями приходилось 5–8% сделок, а этой осенью показатель достиг 30–35%. Застройщики также стали менять условия рассрочек: ранее первоначальный взнос составлял не менее 30–50%, а теперь встречаются варианты со взносом 10%, а срок рассрочки увеличился с одного-двух до восьми лет.

• Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив 98 тыс. долл.

• Рубль остаётся вблизи отметки 100 ₽ за доллар под воздействием дешевеющей нефти и роста импорта в преддверии новогодних праздников.

• В октябре 2024 года средневзвешенные ставки достигли 28,4% годовых, а средняя полная стоимость кредитов (ПСК) превысила 30,2% годовых.

• С 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Штрафы за какие нарушения могут вырасти: непристёгнутый ремень безопасности — с 1000 ₽ до 1500 ₽, управление автомобилем в состоянии опьянения — с 30 тысяч ₽ до 45 тысяч ₽.
Что изменится с 01 декабря 2024 года

Новые правила и законы, которые вступят в последнем месяце 2024 года. 

1️⃣Списание кредитов военнослужащих и их супругов 

С 1 декабря, вероятно, вступит в силу норма, при которой будут прекращены кредитные обязательства
мобилизованных, а также проходящих военную службу по призыву (за исключением курсантов военных училищ) и иных граждан, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах РФ для выполнения задач специальной военной операции. Кроме того, на списание просроченных долгов по кредитам могут претендовать супруги этой категории граждан.

Стоит отметить, что законопроект пока не вступил в силу, но уже подписан президентом.

2️⃣Шестидневная рабочая неделя в декабре

Новогодние каникулы этого года продлятся 11 дней — с воскресенья 29 декабря 2024 года по среду 8 января 2025 года включительно. 

Однако длинным выходным будет предшествовать последняя рабочая неделя, которая в этом году будет шестидневной: с понедельника (23-го) по субботу (28 декабря).

3️⃣Обязательная биометрия: пока только для иностранцев

С 1 декабря 2024 года в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковском (если оборудование будет готово) и на автомобильном пункте Маштаково (Оренбургская область) начнут собирать биометрические данные у въезжающих в Россию иностранцев. Это фото лица и отпечатки пальцев.

Эксперимент продлится до 30 июня 2025 года, а после этого эту же пропускную систему введут на всех пунктах пропуска через российскую границу. 

4️⃣Билеты в театры и на концертные площадки по паспорту

1 декабря в Москве запустится эксперимент: теперь для покупки билетов на спектакли и концерты потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность:
паспорт РФ;
водительское удостоверение;
пенсионное удостоверение;
социальную карту москвича;
студенческий билет.  

Этот же документ понадобится показать контролеру перед входом на мероприятие, чтобы подтвердить личность зрителя. Это сделано, чтобы избежать ситуаций, когда по вашему билету проходит кто-то другой.  
Эксперимент пройдет в 63 театрах и 36 концертных залах Москвы, которые подчиняются департаменту культуры. Новые правила коснутся всех мероприятий с посадочными местами.

Продажа билетов по новым правилам будет касаться только мероприятий, которые пройдут с 15 марта 2025 года и до конца года.  
Если вы купили билет заранее до 1 декабря, на входе все останется по-старому — документ не понадобится.

5️⃣Подорожают билеты на поезда

С 1 декабря РЖД повышает тарифы: пассажирские перевозки станут дороже. Стоимость проезда в плацкарте, общих вагонах, купе, СВ и люксе увеличится примерно на 11,6%. 

Дополнительные деньги направят на покупку новых локомотивов и вагонов.  
За три года стоимость билетов на поезда дальнего следования увеличилась примерно в полтора раза.

6️⃣Законы о пиве и рыбе
Ряд нововведений с начала декабря коснется производителей пива и рыбы. Так, с началом зимы производители пива будут обязаны направлять в систему маркировки «Честный знак» данные о производстве и отгрузке на продажу каждой кеги с пивом или другой продукции, относящейся к категории слабоалкогольных напитков. Аналогичные требования коснутся производителей консервированной рыбы.

7️⃣С декабря изменяется порядок ввоза и вывоза драгоценностей
С 1 декабря изменяется порядок ввоза и вывоза российских драгоценных металлов, камней, а также сырьевых товаров, содержащих такие металлы в государства, не входящие в ЕАЭС.

Так, теперь экспорт драгоценных камней из региональных госфондов осуществляется государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями, уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.

8️⃣Майнинг запретят в некоторых регионах
Добывать криптовалюту теперь можно ИП и компаниям при вступлении в реестр Минкомсвязи, а также физлицам, если не выходить за лимиты потребления электричества.
Уже решили запретитьв Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае в осенне-зимний отопительный период с 1 декабря 2024 по 15 марта 2025 года.
Впоследствии ограничение там будут вводить во время пиковых нагрузок на сети — с 15 ноября до 15 марта, и так до 2031 года.

Запрет могут ввести в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР.
Пятиступенчатая шкала НДФЛ для з/п теперь реальность

Применяться начнет с 2025 года.

✔️Шкала НДФЛ:
для доходов до 2,4 млн руб в год - 13%
для доходов от 2,4 до 5 млн руб - 15%
для доходов от 5 до 20 млн руб - 18%
для доходов от 20 до 50 млн руб - 20%
для доходов свыше 50 млн руб - 22%

✔️Повышенные ставки будут применяться не ко всему доходу, а к сумме превышения. Каждого уровня.

Например. Доход Иванова за 2025 год составил 6 000 000р.. НДФЛ составит:
- с 2 400 000р.*13%=312 000р.
- с 2 600 000 р*15%=390 000р.
- с 1 000 000 р*18%=180 000р.
Итого 882 000р.

✔️Если на несколько работодателей. То доход будет считаться в совокупности. Но каждый работодатель исчисляет налог только по своим данным. Затем налоговая в следующем календарном году посчитает сумму доплаты. Вместе с имущественными налогами пришлёт уведомление, до 1.12 следующего года нужно будет оплатить.

✔️Есть исключения:
- Сохранятся действующие ставки:
- для дохода до 5 000 000р. 13%
- для дохода свыше 5 000 000р 15%
- Для доходов непосредственно связаных с выполнением задач в зоне СВО. На территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Для мобилизованных, военнослужащих Росгвардии, сотрудников полиции, ФСБ, противопожарной службы, ФСИН, Следственного комитета, прокуроров и т.д.
- В части районного коэффициента и др. надбавок
в районах крайнего Севера и приравненных к ним территориях, других местностях с неблагоприятными экологическими условиями.
По статистике, проведенной аналитическим центром НАФИ, у 70% — средний и высокий уровень финансовой грамотности. При этом по данным других исследований около 80% россиян испытывают финансовый стресс, и проблемы с деньгами самая частая причина разводов в стране (46%). 37% не ведут учета своих расходов, а 51% не имеют сбережений на случай непредвиденных обстоятельств. Получается, что теоретические представления о финансовой грамотности сильно расходятся с практическими навыками.

Подробности, что же это все-таки такое в статье «Личный капитал под контролем: почему важна финансовая грамотность и как ей научиться»
Важная картинка ☺️Российским туристам при поездках за рубеж рекомендуют покупать валюту нового образца
В сезон распродаж покупка товаров с помощью сервисов оплаты долями может быть очень актуальна. Рассказываем, что такое оплата товаров частями, как работают BNPL-сервисы и что будет, если просрочить платежи.

С 2021 года россияне могут разбивать стоимость покупок на равные части без переплат, что выгодно отличает данный сервис от традиционных кредитов и рассрочек. По итогам девяти месяцев 2024 года объем рынка оплаты товаров частями в России достиг 200 млрд рублей. За два квартала сегмент увеличился в 1,5 раза. Какие есть преимущества и недостатки у оплаты долями, рассказывает Центр финансовой экспертизы Роскачества.

Продолжаю сотрудничать с Роскачеством, читайте статью ❤️ https://rskrf.ru/tips/pravila-pokupki/oplata-chastyami/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Всем прекрасного понедельника и волшебного декабря! ☃️❄️Надеюсь все вышли победителями из гонок распродаж 😂🤣
Что важно сделать в декабре, чтобы в новом году остаться с деньгами
Чек-лист персонального аудита

В Но­вом году мы все хо­тим стать чу­точ­ку луч­ше, а «луч­ше» в неко­то­рых слу­ча­ях зна­чит и «бо­гаче». Для тех, кто устал от Адвентов и живет эту жизнь в своем темпе, вот схема, которой можно придерживаться в этом месяце. Прав­да, тут од­ним за­га­дан­ным же­ла­ни­ем не обой­тись — при­дет­ся все равно по­тру­дить­ся.

Что ана­ли­зи­ро­вать на стар­те

Преж­де чем пе­рей­ти непо­сред­ствен­но к пунк­там ауди­та, да­вай­те раз­бе­рем­ся, как во­об­ще мож­но под­хо­дить к ве­де­нию лич­но­го или се­мей­но­го бюд­же­та.

Мож­но вы­де­лить три ос­нов­ных под­хо­да к управ­ле­нию лич­ны­ми фи­нан­са­ми:

❄️Про­стое фик­си­ро­ва­ние — это ко­гда вы про­сто за­пи­сы­ва­е­те свои до­хо­ды и рас­хо­ды, не де­лая ана­ли­за.
❄️За­пись и ана­лиз — вы не толь­ко фик­си­ру­е­те, но и ана­ли­зи­ру­е­те свой бюд­жет, од­на­ко не пла­ни­ру­е­те свои рас­хо­ды.
❄️Пла­ни­ро­ва­ние с ана­ли­зом вклю­ча­ет фик­си­ро­ва­ние, ана­лиз и пла­ни­ро­ва­ние до­хо­дов и рас­хо­дов.

Тре­тий путь — са­мый на­деж­ный и, в то же вре­мя, тру­до­ем­кий. Все-таки он по­тре­бу­ет от вас со­став­ле­ния до­воль­но объ­ем­но­го ана­ли­за.

Ана­лиз фи­нан­со­вых по­то­ков. Важ­но и по­лез­но со­брать до­сто­вер­ные дан­ные о ва­ших до­хо­дах и рас­хо­дах на про­тя­же­нии це­ло­го года. Циф­ры на­вер­ня­ка вас уди­вят.

Зато это по­мо­жет вам по­лу­чить чет­кое пред­став­ле­ние о ва­ших фи­нан­со­вых по­то­ках. Для по­лу­че­ния ба­зо­вой ин­фор­ма­ции в ка­че­стве ин­стру­мен­та мож­но ис­поль­зо­вать бан­ков­ские при­ло­же­ния, если вы не вели бюд­жет до это­го.

Со­бе­ри­те всю ин­фор­ма­цию о фи­нан­со­вом со­сто­я­нии, ко­то­рая вклю­ча­ет в себя ба­ланс на сче­тах, кре­ди­ты, ак­ти­вы, сче­та за ком­му­наль­ные услу­ги и дру­гие па­ра­мет­ры. Цель это­го сбо­ра за­клю­ча­ет­ся в том, что­бы по­нять, сколь­ко вы за­ра­ба­ты­ва­е­те и тра­ти­те в сред­нем.
Про­ана­ли­зи­руй­те свои до­хо­ды и рас­хо­ды по ка­те­го­ри­ям за ме­сяц/ квар­тал/ год. Вы­яви­те, на что ухо­дит боль­шая часть ва­ше­го бюд­же­та, и опре­де­ли­те, устра­и­ва­ет ли вас те­ку­щее фи­нан­со­вое со­сто­я­ние.

Срав­не­ние с преды­ду­щи­ми го­да­ми поз­во­лит уви­деть, где мо­гут быть неожи­дан­но­сти в рас­хо­дах. В про­цес­се ана­ли­за дан­ных мо­жет ока­зать­ся, что неко­то­рые ста­тьи рас­хо­дов зна­чи­тель­но пре­вы­ша­ют ваши ожи­да­ния. Это по­мо­жет вам луч­ше по­нять, как рас­пре­де­ля­ют­ся ваши фи­нан­сы и ка­кие из­ме­не­ния сто­ит вне­сти.

Об­ра­ти­те вни­ма­ние на:
✔️об­щий до­ход се­мьи в те­че­ние года;
ста­биль­ность до­хо­да каж­до­го чле­на се­мьи и его ди­на­ми­ку;
✔️непред­ви­ден­ные тра­ты и осо­бен­но слож­ные для бюд­же­та ме­ся­цы, ко­то­рые мож­но учесть в пла­ни­ро­ва­нии сле­ду­ю­ще­го года;
✔️про­фи­цит­ный ли бюд­жет у вас в те­ку­щий пе­ри­од;
✔️уро­вень ак­тив­но­го и пас­сив­но­го до­хо­да и их со­от­но­ше­ние;
✔️из­ме­не­ния в дол­го­вых обя­за­тель­ствах, ко­то­рые у вас по­яви­лись или пре­кра­ти­лись за год.

На этом эта­пе мож­но уви­деть про­бе­лы в управ­ле­нии фи­нан­са­ми и опре­де­лить на­прав­ле­ния для улуч­ше­ния. Важ­но под­хо­дить к этой за­да­че с объ­ек­тив­но­стью, учи­ты­вая воз­мож­ные ошиб­ки и непред­ска­зу­е­мые об­сто­я­тель­ства.

Ана­лиз при­ро­ста ка­пи­та­ла. Необ­хо­ди­мо так­же де­таль­но оце­нить:

✔️ак­ти­вы — все, что име­ет цен­ность и мо­жет быть про­да­но;
✔️пас­си­вы — дол­ги и кре­ди­ты.

Зна­ние сво­их ак­ти­вов и пас­си­вов даст вам воз­мож­ность рас­счи­тать соб­ствен­ный ка­пи­тал с по­мо­щью фор­му­лы:

Соб­ствен­ный ка­пи­тал = Ак­ти­вы − Пас­си­вы

По мере улуч­ше­ния фи­нан­со­во­го по­ло­же­ния ваши ак­ти­вы долж­ны рас­ти, а пас­си­вы — умень­шать­ся. Ва­жен имен­но мо­ни­то­ринг ка­пи­та­ла, как он при­рос за те­ку­щих год. Ведь мож­но до мель­чай­ших по­дроб­но­стей не ве­сти бюд­жет, но при этом пла­но­мер­но на­ра­щи­вать ка­пи­тал.

Не за­бы­вай­те, что вы мо­же­те себя по­хва­лить за, то что по­лу­чи­лось в ве­де­нии го­до­во­го бюд­же­та и за то, что об­на­ру­жи­ли то, что нуж­но по­пра­вить.
За­пи­ши­те все свои до­сти­же­ния и уро­ки, ко­то­рые бу­де­те учи­ты­вать в бу­ду­щем.

Это даст воз­мож­ность оце­нить си­ту­а­цию и из­ме­нить при­о­ри­те­ты.

13 пунк­тов, о ко­то­рых важ­но не за­быть

Аудит фи­нан­сов — не толь­ко по ана­лиз того, что было сде­ла­но, но и про вы­пол­не­ние важ­ных за­дач, ко­то­рые точ­но не за­хо­чет­ся (а ино­гда и не по­лу­чит­ся) та­щить за со­бой в но­вый год.

1️⃣Об­ра­ти­те вни­ма­ние на на­ло­ги.Край­ний срок упла­ты иму­ще­ствен­ных на­ло­гов в 2024 году без штра­фов и про­сро­чек был уста­нов­лен на 2 де­каб­ря.

2️⃣По­лу­чи­те на­ло­го­вый вы­чет за 2021 год. 31 де­каб­ря 2024 года — это по­след­ний шанс офор­мить вы­че­ты за ме­ди­цин­ские рас­хо­ды, вклю­чая ле­кар­ства и доб­ро­воль­ное ме­ди­цин­ское стра­хо­ва­ние (ДМС), для себя, род­ных и близ­ких. Вы так­же мо­же­те по­лу­чить вы­чет за обу­че­ние (как свое, так и де­тей, бра­тьев и се­стер). Мак­си­маль­ная сум­ма со­ци­аль­но­го вы­че­та по рас­хо­дам 2021 года со­став­ля­ет 120 тыс. руб­лей, что поз­во­ля­ет вер­нуть до 15.6 тыс. руб­лей. Для об­ра­зо­ва­тель­ных за­трат на де­тей ли­мит ра­вен 50 тыс. руб­лей на каж­до­го, что дает воз­мож­ность сэко­но­мить до 6.5 тыс. руб­лей. Для до­ро­го­сто­я­щей ме­ди­цин­ской по­мо­щи ли­ми­тов нет, огра­ни­че­ние толь­ко по ва­шим до­хо­дам.

3️⃣При­ве­ди­те в по­ря­док бан­ков­ские кар­ты. Про­верь­те все ак­тив­ные бан­ков­ские кар­ты и за­крой­те те, ко­то­рые боль­ше не ис­поль­зу­е­те.

4️⃣Изу­чи­те та­ри­фы сво­их бан­ков­ских карт и вы­бе­ри­те бо­лее вы­год­ные пред­ло­же­ния. Пе­ри­од пе­ред празд­ни­ка­ми — от­лич­ное вре­мя для это­го, так как мно­гие бан­ки пред­ла­га­ют спе­ци­аль­ные усло­вия. Кро­ме того, по­смот­ри­те на под­пис­ки, ко­то­рые мо­гут тя­нуть день­ги, и от­ме­ни­те ненуж­ные.
Про­верь­те свою кре­дит­ную ис­то­рию. Обя­за­тель­но озна­комь­тесь со сво­ей кре­дит­ной ис­то­ри­ей и при необ­хо­ди­мо­сти умень­ши­те ли­ми­ты по кре­дит­ным кар­там для кон­тро­ля рас­хо­дов. Вы мо­же­те про­ве­рить кре­дит­ную ис­то­рию че­рез «Го­сус­лу­ги», БКИ или бан­ки. Де­лать это мож­но два раза в год бес­плат­но. Если вас что-то не устра­и­ва­ет, под­го­товь­те план по улуч­ше­нию сво­ей кре­дит­ной ре­пу­та­ции на сле­ду­ю­щий год.

5️⃣Убе­ди­тесь в от­сут­ствии дол­гов. Про­верь­те на­ли­чие за­дол­жен­но­стей пе­ред ком­му­наль­ны­ми служ­ба­ми и на­ло­го­вы­ми ор­га­на­ми. Об­ра­ти­те вни­ма­ние на сче­та за свет, воду и газ, а так­же на на­ло­ги, ко­то­рые мог­ли быть до­на­чис­ле­ны. Убе­ди­тесь, что у вас нет ав­то­мо­биль­ных штра­фов, про­верь­те дан­ные на сай­те су­деб­ных при­ста­вов.

6️⃣За­пла­ни­руй­те от­пуск за­ра­нее. Не за­будь­те за­ра­нее опре­де­лить свой гра­фик от­пус­ков на 2025 год. Ра­бо­то­да­те­ли долж­ны учесть по­же­ла­ния со­труд­ни­ков до 17 де­каб­ря 2024 года. Вы­би­рай­те даты, что­бы мак­си­маль­но эф­фек­тив­но ис­поль­зо­вать от­рез­ки с оп­ти­маль­ным со­от­но­ше­ни­ем ра­бо­чих и вы­ход­ных дней.

7️⃣Упо­ря­до­чи­те фи­нан­со­вые до­ку­мен­ты. Раз­де­ли­те свои бу­ма­ги по ка­те­го­ри­ям и из­бавь­тесь от лиш­не­го. Убе­ди­тесь, что у вас есть все необ­хо­ди­мые до­ку­мен­ты для оформ­ле­ния на­ло­го­вых вы­че­тов.

8️⃣Про­ве­ди­те ре­ви­зию ве­щей. Ре­ви­зия ве­щей — это хо­ро­ший спо­соб най­ти то, что мож­но про­дать или по­да­рить. Осво­бо­ди­те про­стран­ство, вы­ста­вив ненуж­ные вещи на про­да­жу.

9️⃣От­крой­те ин­ди­ви­ду­аль­ный ин­ве­сти­ци­он­ный счет (ИИС). Если еще не от­кры­ли ИИС, сде­лай­те это до кон­ца года, что­бы иметь пра­во на на­ло­го­вый вы­чет в бу­ду­щем. Ли­мит вы­че­та со­став­ля­ет 400 тыс. руб­лей в год, что поз­во­ля­ет вер­нуть до 52 тыс. руб­лей. Если счет оформ­лен, не за­будь­те по­лу­чить по нему вы­чет в 2024 году за 2021, 2022, 2023 год.

🔟Рас­смот­ри­те про­грам­му дол­го­сроч­ных сбе­ре­же­ний. За­ду­май­тесь об от­кры­тии про­грам­мы дол­го­сроч­ных сбе­ре­же­ний (ПДС) и пе­ре­ве­ди­те на­коп­ле­ния в эту про­грам­му. Это про­грам­ма под­ра­зу­ме­ва­ет го­су­дар­ствен­ные до­та­ции в пер­вые де­сять лет по­сле вступ­ле­ния в сум­ме до 360 тыс.
руб­лей, а так­же воз­мож­ность по­лу­че­ния на­ло­го­во­го вы­че­та.

1️⃣1️⃣От­крой­те но­вый вклад или на­ко­пи­тель­ный счет. Вос­поль­зуй­тесь пред­ло­же­ни­я­ми бан­ков, что­бы раз­ме­стить свои сред­ства на вы­год­ных усло­ви­ях, осо­бен­но если у вас есть пре­мия или три­на­дца­тая зар­пла­та. На­строй­те ав­то­ма­ти­че­ские пе­ре­во­ды на на­ко­пи­тель­ные сче­та и про­верь­те, ка­кие пред­ло­же­ния по кеш­б­э­кам до­ступ­ны в ва­ших бан­ков­ских при­ло­же­ни­ях. Ищи­те оп­ции ав­то­по­пол­не­ния вкла­дов или со­зда­ния «ко­пил­ки».

1️⃣2️⃣Пе­ре­чис­ли­те доб­ро­воль­ные со­ци­аль­ные взно­сы. Это осо­бен­но важ­но для ИП, пла­ни­ру­ю­щих об­ра­щать­ся в сле­ду­ю­щем году за по­со­би­я­ми. Взнос за 2024 год со­став­ля­ет 6 696,22 руб­лей, и его необ­хо­ди­мо вне­сти до 31 де­каб­ря.

1️⃣3️⃣Упла­ти­те стра­хо­вые взно­сы. Если вы, на­при­мер, са­мо­за­ня­тый и пла­ни­ру­е­те фор­ми­ро­вать пен­сию и тру­до­вой стаж че­рез СФР, де­лая взно­сы, упла­ти­те их до 31 де­каб­ря 2024 года. Ми­ни­маль­ный раз­мер за год со­став­ля­ет 50 798,88 руб­лей.

Как по­ста­вить фи­нан­со­вые цели на сле­ду­ю­щий год

На­ко­нец, со­ставь­те или об­но­ви­те свой фи­нан­со­вый план на 2025 год. Нач­ни­те с опре­де­ле­ния фи­нан­со­вых це­лей.
Мож­но в та­ком по­ряд­ке: одну вы­со­ко­бюд­жет­ную, две сред­ней сто­и­мо­сти и несколь­ко недо­ро­гих.

Рас­счи­тай­те, сколь­ко сто­ит их до­сти­же­ние и как вы со­би­ра­е­тесь к это­му прий­ти. Обя­за­тель­но ран­жи­руй­те их по сте­пе­ни важ­но­сти, при­о­ри­те­ту и сро­кам вы­пол­не­ния.

Об­ра­ти­те вни­ма­ние на фор­ми­ро­ва­ние по­лез­ных фи­нан­со­вых при­вы­чек, ко­то­рые по­мо­гут вам до­стичь успе­ха. Дам ре­ко­мен­да­ции, ко­то­рые мо­гут по­мочь:

✔️Вклю­чай­те в план толь­ко те до­хо­ды, ко­то­рые точ­но по­лу­чи­те, и не рас­счи­ты­вай­те на вне­зап­ные по­ступ­ле­ния.
✔️Если вы ве­де­те бюд­жет толь­ко для себя, пла­ни­руй­те его ис­хо­дя из пе­ри­о­да меж­ду зар­пла­та­ми, а для се­мей­но­го бюд­же­та — с 1 чис­ла каж­до­го ме­ся­ца.
✔️Опре­де­ли­те ка­те­го­рии, в ко­то­рых вы смо­же­те со­кра­тить рас­хо­ды, если это тре­бу­ет­ся.
✔️Бе­ри­те в учет рас­хо­ды ана­ло­гич­но­го пе­ри­о­да про­шло­го года, что­бы ни­че­го не упу­стить.
✔️Не за­будь­те об­ра­тить вни­ма­ние на ин­фля­цию и за­ло­жить ее зна­че­ние и на сле­ду­ю­щий год, уве­ли­чив на ее уро­вень по­тен­ци­аль­ные рас­хо­ды.
✔️Раз­ра­бо­тай­те фи­нан­со­вый ка­лен­дарь, в ко­то­ром от­меть­те все зна­чи­мые рас­хо­ды и пла­те­жи. Это по­мо­жет вам не упу­стить важ­ные фи­нан­со­вые даты, та­кие как сро­ки упла­ты на­ло­гов, взно­сов за обу­че­ние, кре­ди­тов и ком­му­наль­ных услуг.
✔️Со­ставь­те план для каж­до­го су­ще­ству­ю­ще­го ис­точ­ни­ка до­хо­да и ищи­те воз­мож­но­сти для их уве­ли­че­ния. Так­же раз­ра­бо­тай­те пла­ны по но­вым ис­точ­ни­кам до­хо­да, под­раз­де­ляя их на лег­кие и бо­лее слож­ные в ре­а­ли­за­ции. ✔️По­ду­май­те о 15 по­тен­ци­аль­ных ва­ри­ан­тах и вы­бе­ри­те 3-4 наи­бо­лее при­вле­ка­тель­ных, на ко­то­рых смо­же­те со­сре­до­то­чить­ся в бли­жай­шие ме­ся­цы на­сту­па­ю­ще­го года.
✔️Пре­об­ра­зуй­те свои на­коп­ле­ния в игру. Так вы смо­же­те на­ко­пить на одну неболь­шую цель. На­при­мер, по­про­буй­те чел­лендж на 365 дней, где каж­дый день вы от­кла­ды­ва­е­те сум­му, рав­ную но­ме­ру дня.
✔️Не за­будь­те о важ­но­сти об­ра­зо­ва­ния. Рас­смот­ри­те воз­мож­ность уча­стия в про­грам­мах, ко­то­рые мо­гут по­мочь вам по­вы­сить ква­ли­фи­ка­цию.
✔️Так­же за­ду­май­тесь над сво­и­ми хоб­би и здо­ро­вьем: пла­ни­руй­те пе­ре­ме­ны на сле­ду­ю­щий год, будь то за­ня­тия спор­том или ле­че­ние вред­ных при­вы­чек.

Ко­неч­но, преду­смот­реть все на­ка­нуне но­во­го года невоз­мож­но, по­это­му будь­те го­то­вы вно­сить из­ме­не­ния в свой бюд­жет — не пы­тай­тесь вый­ти в ноль, оставь­те сво­бод­ные день­ги.

Каж­дый ме­сяц вы­де­ляй­те вре­мя на ана­лиз сво­их рас­хо­дов и пла­ни­ро­ва­ние, что­бы оста­вать­ся в рам­ках бюд­же­та. Это по­мо­жет вам луч­ше кон­тро­ли­ро­вать свои фи­нан­сы и из­бе­гать ненуж­ных трат.