Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Доллар/рубль в борьбе за 73
Утренние торги на локальном валютном рынке проходили относительно безмятежно, однако в самом конце первой половины дня доллар совершил рывок в сторону 73 руб. и в течение следующих часов удерживал позиции выше данного уровня. Причины ухудшения ситуации для рубля, по всей видимости, снова имели геополитический характер. Однако внешний фон (в том числе в виде цен на нефть) сохранялся относительно благоприятным, поэтому дальнейшего ослабления отечественной валюты не последовало.
Во второй половине дня рубль начал отыгрывать позиции, и достаточно быстро пара доллар/рубль скорректировалась ниже 73 руб., проведя остаток рабочего дня в узком диапазоне 72,9-73 руб. Не исключено, что определенную поддержку российской валюте могла оказать прямая линия российского президента: как относительно нейтральные комментарии в части геополитических вопросов, так и достаточно оптимистичные ожидания президента по инфляции в 5% на конец текущего года. Заявление по инфляции могло быть воспринято отдельными участниками рынка как сигнал к более агрессивным действиям ЦБ в части ужесточения ДКП. Напомним, что действующий прогноз ЦБ по инфляции на текущий год предполагает диапазон 4,7-5,2%, однако на июньской пресс-конференции Э. Набиуллина сообщила, что ожидает превышение фактической инфляции текущего прогнозного значения, а недавно подтвердила пересмотр прогноза в сторону повышения, о чем регулятор вероятно сообщит на заседании в июле вместе с обновленным макропрогнозом. Не исключено, что отметка в 5% может оказаться нижней границей скорректированного прогноза на текущий год.
Доллар/рубль в борьбе за 73
Утренние торги на локальном валютном рынке проходили относительно безмятежно, однако в самом конце первой половины дня доллар совершил рывок в сторону 73 руб. и в течение следующих часов удерживал позиции выше данного уровня. Причины ухудшения ситуации для рубля, по всей видимости, снова имели геополитический характер. Однако внешний фон (в том числе в виде цен на нефть) сохранялся относительно благоприятным, поэтому дальнейшего ослабления отечественной валюты не последовало.
Во второй половине дня рубль начал отыгрывать позиции, и достаточно быстро пара доллар/рубль скорректировалась ниже 73 руб., проведя остаток рабочего дня в узком диапазоне 72,9-73 руб. Не исключено, что определенную поддержку российской валюте могла оказать прямая линия российского президента: как относительно нейтральные комментарии в части геополитических вопросов, так и достаточно оптимистичные ожидания президента по инфляции в 5% на конец текущего года. Заявление по инфляции могло быть воспринято отдельными участниками рынка как сигнал к более агрессивным действиям ЦБ в части ужесточения ДКП. Напомним, что действующий прогноз ЦБ по инфляции на текущий год предполагает диапазон 4,7-5,2%, однако на июньской пресс-конференции Э. Набиуллина сообщила, что ожидает превышение фактической инфляции текущего прогнозного значения, а недавно подтвердила пересмотр прогноза в сторону повышения, о чем регулятор вероятно сообщит на заседании в июле вместе с обновленным макропрогнозом. Не исключено, что отметка в 5% может оказаться нижней границей скорректированного прогноза на текущий год.
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Рубль в ТОПе по росту к доллару
Российские акции после двух дней снижения перешли к росту и в среду, в середине торгового дня уверенно вернули себе психологический уровень 3800 пунктов. На 16:00 мск:
Индекс МосБиржи - 3 825,23 п. (+0,91%), с нач. года +16,3%
Индекс РТС - 1 652 п. (+0,72%), с нач. года +19%
Рублевый индекс благодаря позитивному внешнему фону и возобновлению роста нефтяных котировок открылся выше уровня закрытия вторника. Однако до полудня предпринималась попытка снижения, была протестирована поддержка 3780 пунктов. Она стала прочным фундаментом, обусловившим восстановление выше психологической отметки 3800 пунктов с последующим ростом до внутридневного максимума 3841,15 п.
В группе лидеров роста среди индексных акций можно выделить расписки TCS Group (+3%), акции "НОВАТЭКа" (+3%), "РУСАЛа" (+2,55%). В группе лидеров снижения выделялись акции девелопера "ПИК" (-2,3%), расписки Fix Price (-1,8%), акции Petropavlovsk (-1,5%).
"Акрон" начинает модернизацию производства аммиака на своей площадке в Великом Новгороде. Работы планируется завершить в 2023 году. На проект будет направлено $95 млн. После модернизации действующая мощность, как ожидается, возрастет более чем на 25% - с 1800 до 2300 тонн в сутки.
Совет директоров "Мосэнерго" решил прекратить участие в капитале ОГК-2. Бумаги обеих компаний торговались в красной зоне.
Европа. Европейские акции дешевели в среду, отказавшись развивать позитивную динамику, которую они демонстрировали днем ранее. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снижался более чем на 0,5%, при этом негативная динамика была почти во всех секторах. Наиболее заметно дешевели акции автомобилестроителей и коммунальщиков. Отраслевой индекс автопроизводителей продемонстрировал максимальное снижение за сессию более чем за месяц. Туристические компании сохраняли негативную динамику предыдущих дней. Главный фактор давления - опасения по поводу того, что более заразный штамм "Дельта" не позволит извлечь выгоду из наступившего летнего сезона.
На наш взгляд, основная причина снижения - последний торговый день месяца, квартала, полугодия. С начала года Stoxx Europe 600 вырос на 14%. С начала июня - рост на 1,8%. Во 2 квартале 2021 года - рост на 5,9%.
Сейчас самое время для некоторой фиксации прибыли в преддверии старта сезона корпоративной отчетности, который может выступить новым катализатором роста.
Акции GrandVision - крупнейшей розничной сетью оптических изделий в Европе, взлетели сегодня на 14%. Компания EssilorLuxottica - крупнейший в мире поставщик очков, в том числе производитель известного бренда Ray-Ban, заявил накануне, что намерен продолжить поглощение GrandVision. Еще в июле 2019 года EssilorLuxottica анонсировала покупку 77% акций GrandVision за 7,2 млрд евро. За счет сделки EssilorLuxottica намеревалась вырасти на 7 тысяч торговых точек, расположенных в более чем 40 странах мира.
После этого компании были вовлечены в длительную судебную тяжбу, и чуть ранее в июне голландский арбитражный суд постановил, что GrandVision нарушила обязательства по соглашению о поглощении, а это означало, что EssilorLuxottica могла прекратить поглощение или пересмотреть его условия. Однако EssilorLuxottica решила завершить сделку, как и планировалось изначально, что обрадовало инвесторов.
По ситуации на 17:00 мск:
FTSE 100 - 7071 п. (-0,2%),
DAX - 15562 п. (-0,8%),
CAC 40 - 6536 п. (-0,5%).
Валютный рынок. Доллар по итогам июня укрепился против всех валют Большой десятки.По итогам 2 квартала доллар укрепился против NZD, JPY, NOK и AUD, но ослаб против SEK, CHF, CAD, DKK и EUR.
Рубль в ТОПе по росту к доллару
Российские акции после двух дней снижения перешли к росту и в среду, в середине торгового дня уверенно вернули себе психологический уровень 3800 пунктов. На 16:00 мск:
Индекс МосБиржи - 3 825,23 п. (+0,91%), с нач. года +16,3%
Индекс РТС - 1 652 п. (+0,72%), с нач. года +19%
Рублевый индекс благодаря позитивному внешнему фону и возобновлению роста нефтяных котировок открылся выше уровня закрытия вторника. Однако до полудня предпринималась попытка снижения, была протестирована поддержка 3780 пунктов. Она стала прочным фундаментом, обусловившим восстановление выше психологической отметки 3800 пунктов с последующим ростом до внутридневного максимума 3841,15 п.
В группе лидеров роста среди индексных акций можно выделить расписки TCS Group (+3%), акции "НОВАТЭКа" (+3%), "РУСАЛа" (+2,55%). В группе лидеров снижения выделялись акции девелопера "ПИК" (-2,3%), расписки Fix Price (-1,8%), акции Petropavlovsk (-1,5%).
"Акрон" начинает модернизацию производства аммиака на своей площадке в Великом Новгороде. Работы планируется завершить в 2023 году. На проект будет направлено $95 млн. После модернизации действующая мощность, как ожидается, возрастет более чем на 25% - с 1800 до 2300 тонн в сутки.
Совет директоров "Мосэнерго" решил прекратить участие в капитале ОГК-2. Бумаги обеих компаний торговались в красной зоне.
Европа. Европейские акции дешевели в среду, отказавшись развивать позитивную динамику, которую они демонстрировали днем ранее. Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 снижался более чем на 0,5%, при этом негативная динамика была почти во всех секторах. Наиболее заметно дешевели акции автомобилестроителей и коммунальщиков. Отраслевой индекс автопроизводителей продемонстрировал максимальное снижение за сессию более чем за месяц. Туристические компании сохраняли негативную динамику предыдущих дней. Главный фактор давления - опасения по поводу того, что более заразный штамм "Дельта" не позволит извлечь выгоду из наступившего летнего сезона.
На наш взгляд, основная причина снижения - последний торговый день месяца, квартала, полугодия. С начала года Stoxx Europe 600 вырос на 14%. С начала июня - рост на 1,8%. Во 2 квартале 2021 года - рост на 5,9%.
Сейчас самое время для некоторой фиксации прибыли в преддверии старта сезона корпоративной отчетности, который может выступить новым катализатором роста.
Акции GrandVision - крупнейшей розничной сетью оптических изделий в Европе, взлетели сегодня на 14%. Компания EssilorLuxottica - крупнейший в мире поставщик очков, в том числе производитель известного бренда Ray-Ban, заявил накануне, что намерен продолжить поглощение GrandVision. Еще в июле 2019 года EssilorLuxottica анонсировала покупку 77% акций GrandVision за 7,2 млрд евро. За счет сделки EssilorLuxottica намеревалась вырасти на 7 тысяч торговых точек, расположенных в более чем 40 странах мира.
После этого компании были вовлечены в длительную судебную тяжбу, и чуть ранее в июне голландский арбитражный суд постановил, что GrandVision нарушила обязательства по соглашению о поглощении, а это означало, что EssilorLuxottica могла прекратить поглощение или пересмотреть его условия. Однако EssilorLuxottica решила завершить сделку, как и планировалось изначально, что обрадовало инвесторов.
По ситуации на 17:00 мск:
FTSE 100 - 7071 п. (-0,2%),
DAX - 15562 п. (-0,8%),
CAC 40 - 6536 п. (-0,5%).
Валютный рынок. Доллар по итогам июня укрепился против всех валют Большой десятки.По итогам 2 квартала доллар укрепился против NZD, JPY, NOK и AUD, но ослаб против SEK, CHF, CAD, DKK и EUR.
www.finam.ru
Рубль в ТОПе по росту к доллару
Российские акции после двух дней снижения перешли к росту и в среду, в середине торгового дня уверенно вернули себе психологический уровень 3800 пунктов. На 16:00 ...
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Нефть и газ вновь поддержали российские индексы
В среду российский фондовый рынок завершил день, месяц, квартал и первое полугодие на оптимистической ноте. Несмотря на неоднозначный внешний фон, цены на углеводороды помогли индексам вернуться к росту.
Можно сказать, что сегодня российские акции более, чем обычно, жили своей жизнью. Азиатские фондовые площадки утром показали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 завершили торги умеренным снижением... ...
Нефть и газ вновь поддержали российские индексы
В среду российский фондовый рынок завершил день, месяц, квартал и первое полугодие на оптимистической ноте. Несмотря на неоднозначный внешний фон, цены на углеводороды помогли индексам вернуться к росту.
Можно сказать, что сегодня российские акции более, чем обычно, жили своей жизнью. Азиатские фондовые площадки утром показали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 завершили торги умеренным снижением... ...
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Доброе утро! Рынки склонны к пессимизму
Сегодня, 1июля, августовский контракт на нефть марки Brent стоит $74,68 за баррель (вчера в это же время - $75,11 за баррель), августовский на нефть сорта Light стоит $73,59 за баррель (в предыдущую торговую сессию утром - $73,42 за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро/доллар торгуется на уровне 1,184.
Курсы ЦБ на сегодня: доллар - 72,723 рубля, евро - 86,512 рубля.
Сегоднясостоится годовое общее собрание акционеров ТГК-1.
Доброе утро! Рынки склонны к пессимизму
Сегодня, 1июля, августовский контракт на нефть марки Brent стоит $74,68 за баррель (вчера в это же время - $75,11 за баррель), августовский на нефть сорта Light стоит $73,59 за баррель (в предыдущую торговую сессию утром - $73,42 за баррель).
Утром на международном валютном рынке пара евро/доллар торгуется на уровне 1,184.
Курсы ЦБ на сегодня: доллар - 72,723 рубля, евро - 86,512 рубля.
Сегоднясостоится годовое общее собрание акционеров ТГК-1.
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Новый локдаун стал бы большим негативом для фондового рынка
Вчерашней день не стал сенсацией для нашего рынка. "Мы с Тамарой ходим парой" – фондовый рынок ходит парой с нефтяными котировками. Нефть вчера выросла (против моих ожиданий) и индекс РТС вырос 0,84%. При этом сенсаций не произошло – слабые акции, такие как Магнит остались слабыми, а сильные акции такие как НОВАТЭК остались сильными. Кстати о Магните… Некоторые грейдеры уверенны что котировки Магнита упал из-за отсечки. Я не комментирую это – просто посмотрите на график фьючерса на эту акцию и поймите что, подавая фьючерсы можно было заработать. А открывать "короткие" позиции на споте нерационально. Я, кстати, не призываю открывать "короткие" позиции в акциях "широким фронтом" или продавать фьючерсы потому что как я писал ранее коррекцией на нашем рынке не пахнет. Индекс развивающихся рынков продолжает пребывать в боковом диапазоне, а цены на нефть пребывают в "зоне быков". Коррекцию к долгосрочному росту в виде трех черных свечей на дневном графике подряд по 5% пропустить невозможно. На графике индекса РТС есть знаковая поддержка 1637 и ее пробитие ознаменует начало коррекции.
Что было интересного? Мне была интересна "Прямая линия" президента Владимира Путина. Было интересно услышать будет ли вводиться обязательная вакцинацию для "групп риска" и рассматривает ли центральная власть варианты нового локдауна в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Новый локдаун стал бы большим негативом для фондового рынка. Как я понял из ответов президент, все эти непопулярные решения перед выборами в ГосДуму будут делегированы руководителям регионов. Никаких сенсаций по внешнеполитическим вопросам не прозвучало и это хорошо, потому что после последней встречи с президентом США можно ожидать, что геополитическая напряженность перестанет усиливаться. Неубедительными мне показались рассуждения о том, что инфляция начнет снижаться и президент надеется, что в этом году она снизиться до 5% и рассчитывает на то что в следующем году снизиться до 4% (как и ЦБ). Сам же президент говорит о том, что частично инфляция носит немонетарный характер, кроме того она частично экспортируется через продукты питания и импортные другие товары. Индекс Bloomberg Agriculture, отслеживающий цены на базовые продовольственные товары, в последние две недели растет. С чего бы ему снижаться, если финансовые власти развитых стран продолжают сверхмягкую денежную политику? Урожай зерновых и зернобобовых культур в России ожидается ниже прошлогоднего.
Перед заседанием ОПЕК+ были интересны любые новости по нефти. Как и на предыдущем заседании Россия и Казахстан предлагают увеличить поставки, а арабские страны "острожничают". Генеральный директор ConocoPhillips Райан Лэнс, заявил, что запасы сырой нефти в США сокращаются самыми высокими темпами за десятилетия, в то время как производители сланца из США не спешат наращивать добычу. Поскольку цена нефти сильно отстала в росте от других сырьевых товаров в данный момент обвал котировок кажется маловероятным.
Сегодня ожидаем слабопозитивное открытие рынка, а дальше ОПЕК+ подскажет.
Новый локдаун стал бы большим негативом для фондового рынка
Вчерашней день не стал сенсацией для нашего рынка. "Мы с Тамарой ходим парой" – фондовый рынок ходит парой с нефтяными котировками. Нефть вчера выросла (против моих ожиданий) и индекс РТС вырос 0,84%. При этом сенсаций не произошло – слабые акции, такие как Магнит остались слабыми, а сильные акции такие как НОВАТЭК остались сильными. Кстати о Магните… Некоторые грейдеры уверенны что котировки Магнита упал из-за отсечки. Я не комментирую это – просто посмотрите на график фьючерса на эту акцию и поймите что, подавая фьючерсы можно было заработать. А открывать "короткие" позиции на споте нерационально. Я, кстати, не призываю открывать "короткие" позиции в акциях "широким фронтом" или продавать фьючерсы потому что как я писал ранее коррекцией на нашем рынке не пахнет. Индекс развивающихся рынков продолжает пребывать в боковом диапазоне, а цены на нефть пребывают в "зоне быков". Коррекцию к долгосрочному росту в виде трех черных свечей на дневном графике подряд по 5% пропустить невозможно. На графике индекса РТС есть знаковая поддержка 1637 и ее пробитие ознаменует начало коррекции.
Что было интересного? Мне была интересна "Прямая линия" президента Владимира Путина. Было интересно услышать будет ли вводиться обязательная вакцинацию для "групп риска" и рассматривает ли центральная власть варианты нового локдауна в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Новый локдаун стал бы большим негативом для фондового рынка. Как я понял из ответов президент, все эти непопулярные решения перед выборами в ГосДуму будут делегированы руководителям регионов. Никаких сенсаций по внешнеполитическим вопросам не прозвучало и это хорошо, потому что после последней встречи с президентом США можно ожидать, что геополитическая напряженность перестанет усиливаться. Неубедительными мне показались рассуждения о том, что инфляция начнет снижаться и президент надеется, что в этом году она снизиться до 5% и рассчитывает на то что в следующем году снизиться до 4% (как и ЦБ). Сам же президент говорит о том, что частично инфляция носит немонетарный характер, кроме того она частично экспортируется через продукты питания и импортные другие товары. Индекс Bloomberg Agriculture, отслеживающий цены на базовые продовольственные товары, в последние две недели растет. С чего бы ему снижаться, если финансовые власти развитых стран продолжают сверхмягкую денежную политику? Урожай зерновых и зернобобовых культур в России ожидается ниже прошлогоднего.
Перед заседанием ОПЕК+ были интересны любые новости по нефти. Как и на предыдущем заседании Россия и Казахстан предлагают увеличить поставки, а арабские страны "острожничают". Генеральный директор ConocoPhillips Райан Лэнс, заявил, что запасы сырой нефти в США сокращаются самыми высокими темпами за десятилетия, в то время как производители сланца из США не спешат наращивать добычу. Поскольку цена нефти сильно отстала в росте от других сырьевых товаров в данный момент обвал котировок кажется маловероятным.
Сегодня ожидаем слабопозитивное открытие рынка, а дальше ОПЕК+ подскажет.
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
На российском рынке появляются торговые идеи
Нефть вчера снова нарисовала очередной додж с большими тенями, волатильность повышена. Я окончательно в ней запутался, надеюсь после сегодняшней встречи стран ОПЕК что-то определится…А пока лучше в стороне стоять и не трогать.
Зато USD/RUB продолжила рост и почти достигла локального сопротивления 73,13, и если она пройдет и этот уровень, то откроется путь дальше вверх, хотя на час...
View original post
На российском рынке появляются торговые идеи
Нефть вчера снова нарисовала очередной додж с большими тенями, волатильность повышена. Я окончательно в ней запутался, надеюсь после сегодняшней встречи стран ОПЕК что-то определится…А пока лучше в стороне стоять и не трогать.
Зато USD/RUB продолжила рост и почти достигла локального сопротивления 73,13, и если она пройдет и этот уровень, то откроется путь дальше вверх, хотя на час...
View original post
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Акции "АЛРОСА" вновь двигались не в ногу с рынком
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+1.35%) и РТС (+0.84%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 1.35%.
Вчера рублевый индекс МосБиржи сумел полностью отыграть свою весомую просадку, состоявшуюся днем ранее. В момент закрытия основной торговой сессии расстояние до его исторического максимума составляло всего лишь около 0.6%. Поэтому не исключено, что очередное обновление рекордного значения по индексу МосБиржи состоится уже сегодня.
Ключевым фактором среднесрочной поддержки для локального рынка акций по-прежнему выступают относительно высокие цены на "черное золото". Вчера фьючерсы на нефть сорта Brent сумели удержаться около ближайшего значимого ценового уровня $75 за баррель. Этому способствовала публикация благоприятной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.
Свежие данные указали на достаточно сильное падение запасов сырой нефти за океаном на 6.7 млн баррелей. Более того, сокращение запасов нефти в США продолжается уже 6 недель подряд. Несомненно, что мы наблюдаем устойчивую среднесрочную тенденцию. Между тем, на глобальном нефтяном рынке может сохраниться дефицит предложения в случае, если объем добычи останется на текущем уровне. На это указывают экспертные оценки, приуроченные к очередному плановому заседанию министерского мониторингового комитета в рамках международной нефтяной сделки в формате ОПЕК+.
Стоит также отметить вчерашнюю публикацию неожиданно сильных июньских данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Это очередной позитивный сигнал в пользу продолжения восстановления североамериканской экономики от "коронавирусного" спада. Улучшение ее состояния выступает косвенным фактором поддержки для цен на нефть и для российских фондовых индексов.
В четверг утром сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии бэквордации величиной в 23 п. или около 1.4% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.
На фоне сильного прироста индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5%. В связи с некоторым дефицитом значимых корпоративных новостей участники торгов были вынуждены отыгрывать события предыдущих дней и технические моменты в отдельных бумагах.
В отраслевом разрезе заметно лучше рынка выглядели представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +1.81%), Роснефть (ROSN RM, +3.28%), Новатэк (NVTK RM, +5.22%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.43%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.18%). Интерес к указанным бумагам поддерживают высокие цены на нефть.
Явным исключением из указанного сектора стали лишь подешевевшие против рынка бумаги Башнефть-ап (BANEP RM, -4.47%). Распродажи в них состоялись на необычно высоких оборотах. Предстоящая выплата символических годовых дивидендов на эти акции в размере 0.1 руб. не является стимулом для того, чтобы удерживать их в портфелях. Добавим, что интерес к этим бумагам в целом существенно упал после состоявшегося в конце 2016 года перехода компании-эмитента под контроль "Роснефти".
Вполне закономерной тенденцией дня стал наметившийся коррекционный отскок в бумагах металлургических компаний: НЛМК (NLMK RM, +1.98%), Северсталь (CHMF RM, +2.39%), ММК (MAGN RM, +2.88%), Полюс (PLZL RM, +1.97%), Русал-ао (RUAL RM, +3.05%). В течение нескольких предыдущих дней указа...
View original post
Акции "АЛРОСА" вновь двигались не в ногу с рынком
В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+1.35%) и РТС (+0.84%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) прибавил 1.35%.
Вчера рублевый индекс МосБиржи сумел полностью отыграть свою весомую просадку, состоявшуюся днем ранее. В момент закрытия основной торговой сессии расстояние до его исторического максимума составляло всего лишь около 0.6%. Поэтому не исключено, что очередное обновление рекордного значения по индексу МосБиржи состоится уже сегодня.
Ключевым фактором среднесрочной поддержки для локального рынка акций по-прежнему выступают относительно высокие цены на "черное золото". Вчера фьючерсы на нефть сорта Brent сумели удержаться около ближайшего значимого ценового уровня $75 за баррель. Этому способствовала публикация благоприятной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.
Свежие данные указали на достаточно сильное падение запасов сырой нефти за океаном на 6.7 млн баррелей. Более того, сокращение запасов нефти в США продолжается уже 6 недель подряд. Несомненно, что мы наблюдаем устойчивую среднесрочную тенденцию. Между тем, на глобальном нефтяном рынке может сохраниться дефицит предложения в случае, если объем добычи останется на текущем уровне. На это указывают экспертные оценки, приуроченные к очередному плановому заседанию министерского мониторингового комитета в рамках международной нефтяной сделки в формате ОПЕК+.
Стоит также отметить вчерашнюю публикацию неожиданно сильных июньских данных по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Это очередной позитивный сигнал в пользу продолжения восстановления североамериканской экономики от "коронавирусного" спада. Улучшение ее состояния выступает косвенным фактором поддержки для цен на нефть и для российских фондовых индексов.
В четверг утром сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии бэквордации величиной в 23 п. или около 1.4% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.
На фоне сильного прироста индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5%. В связи с некоторым дефицитом значимых корпоративных новостей участники торгов были вынуждены отыгрывать события предыдущих дней и технические моменты в отдельных бумагах.
В отраслевом разрезе заметно лучше рынка выглядели представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +1.81%), Роснефть (ROSN RM, +3.28%), Новатэк (NVTK RM, +5.22%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.43%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.18%). Интерес к указанным бумагам поддерживают высокие цены на нефть.
Явным исключением из указанного сектора стали лишь подешевевшие против рынка бумаги Башнефть-ап (BANEP RM, -4.47%). Распродажи в них состоялись на необычно высоких оборотах. Предстоящая выплата символических годовых дивидендов на эти акции в размере 0.1 руб. не является стимулом для того, чтобы удерживать их в портфелях. Добавим, что интерес к этим бумагам в целом существенно упал после состоявшегося в конце 2016 года перехода компании-эмитента под контроль "Роснефти".
Вполне закономерной тенденцией дня стал наметившийся коррекционный отскок в бумагах металлургических компаний: НЛМК (NLMK RM, +1.98%), Северсталь (CHMF RM, +2.39%), ММК (MAGN RM, +2.88%), Полюс (PLZL RM, +1.97%), Русал-ао (RUAL RM, +3.05%). В течение нескольких предыдущих дней указа...
View original post
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Рубль продолжает дешеветь под давлением Covid-19
В среду рубль продолжил дешеветь, отыгрывая снижение склонности к риску на глобальном рынке из-за новой волны Covid-19.Курс российской валюты снизился до 73,1 за доллар (-0,5%) и до 86,8 за евро (-0,2%). Вместе с рублем вчера подешевели еще 15 из 24 валют развивающихся стран. Доллар доминирует и по отношению к валютам развитых стран, индекс DXY вырос на 0,4%. Курс евро вчера снизился до 1,19 заUSD(-0,3%).
Сегодня-завтра на курс рубля может повлиять динамика нефтяных цен после заседания ОПЕК+, а также статистика по рынку труда в США. Данные по занятости могут дать подсказки относительно перспектив ужесточения монетарной политики США и потенциала укрепления доллара к мировым валютам.На негативном внешнем фоне сегодня ожидаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 72,0 – 74,0 за доллар.
Рубль продолжает дешеветь под давлением Covid-19
В среду рубль продолжил дешеветь, отыгрывая снижение склонности к риску на глобальном рынке из-за новой волны Covid-19.Курс российской валюты снизился до 73,1 за доллар (-0,5%) и до 86,8 за евро (-0,2%). Вместе с рублем вчера подешевели еще 15 из 24 валют развивающихся стран. Доллар доминирует и по отношению к валютам развитых стран, индекс DXY вырос на 0,4%. Курс евро вчера снизился до 1,19 заUSD(-0,3%).
Сегодня-завтра на курс рубля может повлиять динамика нефтяных цен после заседания ОПЕК+, а также статистика по рынку труда в США. Данные по занятости могут дать подсказки относительно перспектив ужесточения монетарной политики США и потенциала укрепления доллара к мировым валютам.На негативном внешнем фоне сегодня ожидаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 72,0 – 74,0 за доллар.
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Стоит обратить внимание на бумаги "Сбербанка" и "МосБиржи"
Вчера российский рынок акций неожиданно мощно вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи почти 1,4%. Локомотивом роста стал нефтегазовый сектор.
Так, "Роснефть" взлетела на 3,3%. Ранее мы неоднократно отмечали, что бумага сильно отстает от рынка в целом и другой нефтянки. Вчера этот отрыв был сокращен. Однако присоединяться к движению мы не советуем. Никакой уверенности в продолжении роста "Роснефти" нет.
Более безопасным и прогнозируемым является "Газпром", выросший вчера на 1,8%. Его конкурент "НоваТЭК" и вовсе прибавил 5,2%. Причиной роста бумаг являются высокие цены на газ и низкий уровень заполненности европейских газохранилищ. Ждем продолжения роста этих бумаг. В том числе отметка 300 руб не станет серьезной преградой для "Газпрома".
Уверенно выросли и акции черных металлургов. Но и здесь среднесрочные покупки делать опасно. Негативное давление на них оказывает не столько введение экспортных пошлин, сколько малопредсказуемые действия китайских властей по борьбе с ростом цен на сырьевые ресурсы. В результате, в бумагах сейчас много спекулянтов, которые с удовольствием гоняют их на 1,5-2 процента (а то и больше) в день.
Сегодня с утра внешний фон позитивен. Американские фьючерсы растут примерно на 0,2%, около 75 долларов за баррель стоит нефть. Поэтому открыться мы можем легким ростом, а потом будем ждать решения ОПЕК+ по уровню добычи.
Именно от этого во многом зависит дальнейшая динамика российского рынка акций. Нет сомнений, что расширенный картель примет решение увеличить добычу с августа, но вот насколько – остается вопросом. Не исключено также, что нефтяники разработают план по добыче на несколько месяцев вперед, возможно, до конца года.
В любом случае, бенефициаром данного решения станет "Роснефть", которая получит наибольшие выгоды от роста производства нефти. Но, как мы уже отмечали, в последнее время бумага ведет себя "неправильно". Не исключено также, что вчерашний рост во многом был обусловлен именно ожиданиями увеличения российской квоты добычи.
Рекомендуем также обратить внимание на Сбербанк и Мосбиржу. В последние дни про них как-то забыли. Интерес к ним может вернуться в любой момент.
Рубль в паре с долларом вчера продолжил слабеть, потеряв за день полпроцента и закрывшись выше отметки 73. Особых драйверов роста российской валюты нет, ждем продолжения сползания пары в сторону 74.
Стоит обратить внимание на бумаги "Сбербанка" и "МосБиржи"
Вчера российский рынок акций неожиданно мощно вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи почти 1,4%. Локомотивом роста стал нефтегазовый сектор.
Так, "Роснефть" взлетела на 3,3%. Ранее мы неоднократно отмечали, что бумага сильно отстает от рынка в целом и другой нефтянки. Вчера этот отрыв был сокращен. Однако присоединяться к движению мы не советуем. Никакой уверенности в продолжении роста "Роснефти" нет.
Более безопасным и прогнозируемым является "Газпром", выросший вчера на 1,8%. Его конкурент "НоваТЭК" и вовсе прибавил 5,2%. Причиной роста бумаг являются высокие цены на газ и низкий уровень заполненности европейских газохранилищ. Ждем продолжения роста этих бумаг. В том числе отметка 300 руб не станет серьезной преградой для "Газпрома".
Уверенно выросли и акции черных металлургов. Но и здесь среднесрочные покупки делать опасно. Негативное давление на них оказывает не столько введение экспортных пошлин, сколько малопредсказуемые действия китайских властей по борьбе с ростом цен на сырьевые ресурсы. В результате, в бумагах сейчас много спекулянтов, которые с удовольствием гоняют их на 1,5-2 процента (а то и больше) в день.
Сегодня с утра внешний фон позитивен. Американские фьючерсы растут примерно на 0,2%, около 75 долларов за баррель стоит нефть. Поэтому открыться мы можем легким ростом, а потом будем ждать решения ОПЕК+ по уровню добычи.
Именно от этого во многом зависит дальнейшая динамика российского рынка акций. Нет сомнений, что расширенный картель примет решение увеличить добычу с августа, но вот насколько – остается вопросом. Не исключено также, что нефтяники разработают план по добыче на несколько месяцев вперед, возможно, до конца года.
В любом случае, бенефициаром данного решения станет "Роснефть", которая получит наибольшие выгоды от роста производства нефти. Но, как мы уже отмечали, в последнее время бумага ведет себя "неправильно". Не исключено также, что вчерашний рост во многом был обусловлен именно ожиданиями увеличения российской квоты добычи.
Рекомендуем также обратить внимание на Сбербанк и Мосбиржу. В последние дни про них как-то забыли. Интерес к ним может вернуться в любой момент.
Рубль в паре с долларом вчера продолжил слабеть, потеряв за день полпроцента и закрывшись выше отметки 73. Особых драйверов роста российской валюты нет, ждем продолжения сползания пары в сторону 74.
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Сохраняются шансы на возвращение краткосрочного оптимизма по российским акциям, рублю и ценам на нефть
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают попытки роста, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. В небольшом минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, в то время как индикатор “широкого рынка” S&P 500 в течение сессии достиг очередного исторического максимума 4302 пункта. Первые ежемесячные данные по занятости от ADP в среду показали замедление её роста с 886 тыс до 692 тыс, но тем не менее превысили прогноз (+600 тыс). В четверг на рынке смогут оценить еженедельную динамику пособий по безработице, а также производственную активность США за июнь.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор, несмотря на достижение исторического максимума, пока далек от зоны перекупленности и, следовательно, еще обладает потенциалом восходящего движения.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, которое во многом было обеспечено общей тенденцией ухода инвесторов от риска ввиду вирусных опасений. Вышедшая в четверг статистика свидетельствовала о росте розничных продаж Германии в мае на 4,2% м/м (ожидалось +5%), что все же можно назвать позитивным сигналом после падения показателя на 6,8% месяцем ранее.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,65%. Китайские индексы повышаются в пределах 0,5%. Опубликованная с утра статистика показала снижение индекса деловой активности в производственном секторе КНР от Caixin в июне с 52 до 51,3 пункта (ожидалось 51,8 пункта), что все же предполагает расширение активности, пусть и более медленными темпами.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после повышения накануне. Цены пытаются удержаться выше района поддержек 74 долл и 72 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), что все еще позволяет рассчитывать на возвращение к июньским пикам 76,29 долл и 74,45 долл соответственно. В четверг на биржах ждут решения мониторингового комитета ОПЕК+ по нефтедобыче. Недавние вспышки новых штаммов коронавируса в Азии и Европе могут заставить организацию принять более осторожную позицию в наращивании производства, что было бы позитивно для нефтяных покупателей.
Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли и отступили от краткосрочных поддержек 3785 и 1630 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), пытаясь вернуться к более уверенному повышению. В целом перекупленность на рынке была снята, в связи с чем с технической точки зрения особенных препятствия для развития роста у индикаторов нет. Долларовый РТС, однако, остается ниже сопротивления 1660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3790-3890 пунктов.
Рубль накануне ослаб к доллару и евро, а на утренних торгах пытается восстановиться. Пара доллар/рубль подошла к важному краткосрочному сопротивлению 73,30 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), при пробое которого может устремиться к 74 руб. Пара евро/рубль приостановила повышение у средней полосы Боллинджера (район 87,15 руб), закрепление выше которой укажет на риски возврата к 89 руб.
Сохраняются шансы на возвращение краткосрочного оптимизма по российским акциям, рублю и ценам на нефть
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают попытки роста, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.
Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в среду завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,6%. В небольшом минусе оказался высокотехнологичный Nasdaq, в то время как индикатор “широкого рынка” S&P 500 в течение сессии достиг очередного исторического максимума 4302 пункта. Первые ежемесячные данные по занятости от ADP в среду показали замедление её роста с 886 тыс до 692 тыс, но тем не менее превысили прогноз (+600 тыс). В четверг на рынке смогут оценить еженедельную динамику пособий по безработице, а также производственную активность США за июнь.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром прибавляют около 0,1%. Индикатор, несмотря на достижение исторического максимума, пока далек от зоны перекупленности и, следовательно, еще обладает потенциалом восходящего движения.
Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1%, которое во многом было обеспечено общей тенденцией ухода инвесторов от риска ввиду вирусных опасений. Вышедшая в четверг статистика свидетельствовала о росте розничных продаж Германии в мае на 4,2% м/м (ожидалось +5%), что все же можно назвать позитивным сигналом после падения показателя на 6,8% месяцем ранее.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 снизился на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,65%. Китайские индексы повышаются в пределах 0,5%. Опубликованная с утра статистика показала снижение индекса деловой активности в производственном секторе КНР от Caixin в июне с 52 до 51,3 пункта (ожидалось 51,8 пункта), что все же предполагает расширение активности, пусть и более медленными темпами.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют в пределах 0,5% после повышения накануне. Цены пытаются удержаться выше района поддержек 74 долл и 72 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневного графика), что все еще позволяет рассчитывать на возвращение к июньским пикам 76,29 долл и 74,45 долл соответственно. В четверг на биржах ждут решения мониторингового комитета ОПЕК+ по нефтедобыче. Недавние вспышки новых штаммов коронавируса в Азии и Европе могут заставить организацию принять более осторожную позицию в наращивании производства, что было бы позитивно для нефтяных покупателей.
Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли и отступили от краткосрочных поддержек 3785 и 1630 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков), пытаясь вернуться к более уверенному повышению. В целом перекупленность на рынке была снята, в связи с чем с технической точки зрения особенных препятствия для развития роста у индикаторов нет. Долларовый РТС, однако, остается ниже сопротивления 1660 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3790-3890 пунктов.
Рубль накануне ослаб к доллару и евро, а на утренних торгах пытается восстановиться. Пара доллар/рубль подошла к важному краткосрочному сопротивлению 73,30 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), при пробое которого может устремиться к 74 руб. Пара евро/рубль приостановила повышение у средней полосы Боллинджера (район 87,15 руб), закрепление выше которой укажет на риски возврата к 89 руб.
www.finam.ru
Сохраняются шансы на возвращение краткосрочного оптимизма по российским акциям, рублю и ценам на нефть
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают попытки роста, а настроения на мировых фондовых площадках ...
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
На этой неделе индекс МосБиржи может обновить исторический максимум
Вчера мировые рынки вновь показали слабо негативную динамику. Индексы MSCI EM и MSCI World потеряли по 0,2% в условиях некоторого укрепления позиций доллара, указывая на сохраняющийся дефицит идей и неуверенность относительно влияния распространения новых штаммов Covid-19 на экономическую активность.
Вчера вышла первая порция данных по рынку труда в США. По данным ADP, число новых рабочих мест в частном секторе в июне составила 692 тыс. С одной стороны, показатель оказался лучше ожиданий (по консенсусу Рейтер: 600 тыс.), с другой – значение за май было пересмотрено в меньшую сторону ровно на ту же величину (с 978 тыс. до 886 тыс.). Что, в целом, несколько дезориентировало, затруднив трактовку этих данных в части корректировки перспектив политики ФРС, хотя и подтвердив крепость американской экономики.
Не особо порадовал вчера и PMI Чикаго, опустившийся до 66,1 пункта, достаточно резво (предыдущее значение: 75,2 пункта), однако оставшись в зоне, указывающей на уверенный рост деловой активности. Но в целом тональность вчерашней статистики (вчера еще вышли неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США, позволив порасти нефтяным котировкам) оказала поддержку циклическим секторам, обеспечив рост и обновление исторических максимумов индексу S&P500 (+0,1%). В вот технологический NASDAQ Compoiste (-0,2%) взял паузу в росте.
Сегодня утром обстановку на мировых рынках мы характеризуем как неоднозначную.Опасения относительно развития пандемии Covid-19 и некоторое снижение PMI в промышленности КНР от Caixin (составил 51,3 пункта, что оказалось и несколько ниже, чем ожидалось, - 51,8 пункта) придавливают сантимент на азиатских рынках и стоимость промышленных металлов. Фьючерсы на американские индексы, напротив, умеренно растут, указывая на склонность инвесторов ожидать развития роста рынка США. В слабом "плюсе" и нефтяные котировки. Сегодня в центре внимания страновые PMI в промышленности и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как мы надеемся, позволят рынкам показать повышение, впрочем, скорее, сдержанное – ключевые данные, способные скорректировать ожидания по ФРС и определить ближайшие перспективы мировых рынков, а именно отчет Минтруда США по занятости в июне, выйдут завтра.
В среду индекс МосБиржи (+1,3%) уверенно вырос, сумев отыграть потери середины июня и вернуться в верхнюю часть диапазона 3800-3850 пунктов ввиду активизации спроса на акции сырьевых компаний. В нефтегазовом секторе динамику "лучще рынка" показали акции НОВАТЭКА (+5,2%), приблизившиеся к историческому максимуму, и Газпрома (+1,8%), сумевшие обновить максимумы с лета 2008 года при поддержке дальнейшего бурного подорожания газа в Европе, а также акции Роснефти (+3,3%). В акциях металлургического и горнодобывающего сектор отметим отскок перепроданных РУСАЛА (+3,1%) и "фишек" сталелитейного сектора, прибавивших 2,0%-2,9%. Из прочих бумаг выделим также TSC Group (+3,4%), обновивших максимум. В аутсайдерах оказались безыдейные на данный момент "префы" Башнефти (-4,5%).
Близость индекса МосБиржи к историческим максимумам в условиях отката котировок Brent "под" отметку 75 долл./барр., по нашему мнению, могут ослабить развитие импульса к росту рынка в первой половине торгов четверга и удержать индекс МосБиржи в диапазоне 3800-3850 пунктов.В течение дня ждем активизации покупателей, рассчитываем, в отсутствие ухудшения внешнего фона, на обновление исторических пиков индексом МосБиржи уже на этой неделе.
На этой неделе индекс МосБиржи может обновить исторический максимум
Вчера мировые рынки вновь показали слабо негативную динамику. Индексы MSCI EM и MSCI World потеряли по 0,2% в условиях некоторого укрепления позиций доллара, указывая на сохраняющийся дефицит идей и неуверенность относительно влияния распространения новых штаммов Covid-19 на экономическую активность.
Вчера вышла первая порция данных по рынку труда в США. По данным ADP, число новых рабочих мест в частном секторе в июне составила 692 тыс. С одной стороны, показатель оказался лучше ожиданий (по консенсусу Рейтер: 600 тыс.), с другой – значение за май было пересмотрено в меньшую сторону ровно на ту же величину (с 978 тыс. до 886 тыс.). Что, в целом, несколько дезориентировало, затруднив трактовку этих данных в части корректировки перспектив политики ФРС, хотя и подтвердив крепость американской экономики.
Не особо порадовал вчера и PMI Чикаго, опустившийся до 66,1 пункта, достаточно резво (предыдущее значение: 75,2 пункта), однако оставшись в зоне, указывающей на уверенный рост деловой активности. Но в целом тональность вчерашней статистики (вчера еще вышли неплохие недельные данные по рынку энергоносителей в США, позволив порасти нефтяным котировкам) оказала поддержку циклическим секторам, обеспечив рост и обновление исторических максимумов индексу S&P500 (+0,1%). В вот технологический NASDAQ Compoiste (-0,2%) взял паузу в росте.
Сегодня утром обстановку на мировых рынках мы характеризуем как неоднозначную.Опасения относительно развития пандемии Covid-19 и некоторое снижение PMI в промышленности КНР от Caixin (составил 51,3 пункта, что оказалось и несколько ниже, чем ожидалось, - 51,8 пункта) придавливают сантимент на азиатских рынках и стоимость промышленных металлов. Фьючерсы на американские индексы, напротив, умеренно растут, указывая на склонность инвесторов ожидать развития роста рынка США. В слабом "плюсе" и нефтяные котировки. Сегодня в центре внимания страновые PMI в промышленности и недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые, как мы надеемся, позволят рынкам показать повышение, впрочем, скорее, сдержанное – ключевые данные, способные скорректировать ожидания по ФРС и определить ближайшие перспективы мировых рынков, а именно отчет Минтруда США по занятости в июне, выйдут завтра.
В среду индекс МосБиржи (+1,3%) уверенно вырос, сумев отыграть потери середины июня и вернуться в верхнюю часть диапазона 3800-3850 пунктов ввиду активизации спроса на акции сырьевых компаний. В нефтегазовом секторе динамику "лучще рынка" показали акции НОВАТЭКА (+5,2%), приблизившиеся к историческому максимуму, и Газпрома (+1,8%), сумевшие обновить максимумы с лета 2008 года при поддержке дальнейшего бурного подорожания газа в Европе, а также акции Роснефти (+3,3%). В акциях металлургического и горнодобывающего сектор отметим отскок перепроданных РУСАЛА (+3,1%) и "фишек" сталелитейного сектора, прибавивших 2,0%-2,9%. Из прочих бумаг выделим также TSC Group (+3,4%), обновивших максимум. В аутсайдерах оказались безыдейные на данный момент "префы" Башнефти (-4,5%).
Близость индекса МосБиржи к историческим максимумам в условиях отката котировок Brent "под" отметку 75 долл./барр., по нашему мнению, могут ослабить развитие импульса к росту рынка в первой половине торгов четверга и удержать индекс МосБиржи в диапазоне 3800-3850 пунктов.В течение дня ждем активизации покупателей, рассчитываем, в отсутствие ухудшения внешнего фона, на обновление исторических пиков индексом МосБиржи уже на этой неделе.
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Сохранение соглашения ОПЕК+ поможет сгладить резкие колебания цен
Как сообщает КоммерсантЪ, страны ОПЕК+ отложили заседание мониторингового комитета на сутки, и оно состоится сегодня перед встречей министров, вероятно, из-за того, что участникам потребовалось больше времени для того, чтобы прийти к согласию о будущем уровне добычи.
Таким образом, заседание комитета состоится утром 1 июля, непосредственно перед основным заседанием ОПЕК+. Наряду с обсуждением динамики добычи во 2П21 на заседании ОПЕК+ может быть поднята более стратегическая проблема - существование альянса после апреля следующего года. В документах, доступ к которым получило агентство Reuters, ОПЕК+ прогнозирует серьезный профицит нефти к концу 2022 года на уровне 181 млн баррелей. Такой прогноз может стать дополнительным аргументом в пользу умеренного наращивания добычи, а также для возможного продления сделки после апреля 2022 года - такая возможность уже была допущена Саудовской Аравией.
Учитывая рост цен и оживление экономики, вполне вероятно, что страны договорятся о наращивании добычи - консенсус ожидает возможное увеличение добычи на 0.5 млн барр. в сутки. В то же время странам еще предстоит решить, как быстро возвращать этот объем на рынок. Что касается продления сделки за горизонтом 2022 года, мы считаем, что ОПЕК+ зарекомендовала себя как эффективный механизм регулирования рынка, и сохранение соглашения может помочь сгладить резкие колебания цен. Тем не менее будущий эффект для российских компаний, стремящихся восстановить добычу и увеличить объемы, будет зависеть от параметров сделки.
Сохранение соглашения ОПЕК+ поможет сгладить резкие колебания цен
Как сообщает КоммерсантЪ, страны ОПЕК+ отложили заседание мониторингового комитета на сутки, и оно состоится сегодня перед встречей министров, вероятно, из-за того, что участникам потребовалось больше времени для того, чтобы прийти к согласию о будущем уровне добычи.
Таким образом, заседание комитета состоится утром 1 июля, непосредственно перед основным заседанием ОПЕК+. Наряду с обсуждением динамики добычи во 2П21 на заседании ОПЕК+ может быть поднята более стратегическая проблема - существование альянса после апреля следующего года. В документах, доступ к которым получило агентство Reuters, ОПЕК+ прогнозирует серьезный профицит нефти к концу 2022 года на уровне 181 млн баррелей. Такой прогноз может стать дополнительным аргументом в пользу умеренного наращивания добычи, а также для возможного продления сделки после апреля 2022 года - такая возможность уже была допущена Саудовской Аравией.
Учитывая рост цен и оживление экономики, вполне вероятно, что страны договорятся о наращивании добычи - консенсус ожидает возможное увеличение добычи на 0.5 млн барр. в сутки. В то же время странам еще предстоит решить, как быстро возвращать этот объем на рынок. Что касается продления сделки за горизонтом 2022 года, мы считаем, что ОПЕК+ зарекомендовала себя как эффективный механизм регулирования рынка, и сохранение соглашения может помочь сгладить резкие колебания цен. Тем не менее будущий эффект для российских компаний, стремящихся восстановить добычу и увеличить объемы, будет зависеть от параметров сделки.
Финам.RU© - Рынок и Аналитика : Лента комментариев
Второй квартал заканчивается на мажорной ноте в преддверии решения ОПЕК+
В среду слабость российских акций, наблюдавшаяся во вторник, сменилась новым ростом на фоне спроса на акции металлургических и горнодобывающих компаний и восстановления интереса к нефтегазовому сектору. Рост рубля на 0,35% по отношению к доллару укрепил оптимизм. При этом в течение для российская валюта ненадолго достигала уровня 73 руб./долл., но в итоге остановилась на отметке 72,7 руб./долл. Стабильность цены Brent (+0,5% до 75,1 долл./барр.) на фоне неожиданно резкого сокращения запасов в хранилищах на территории США ослабила опасения по поводу ситуации на рынке нефти, по крайней мере временно. Впрочем, сегодняшние новости от ОПЕК+ могут поднять новую волну волатильности. Сегодня утром Brent подешевела на 0,5% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия в Москве.
Несмотря на слабость европейских рынков на фоне опасений по поводу ситуации с COVID-19 (Euro STOXX: -1,1%; DAX: -1,0%) и неоднозначную динамику в начале торговой сессии на Уолл-стрит (S&P 500: +0,1%; Nasdaq Comp.: - 0,2%), индексы Мосбиржи (+1,35% до 3 482) и РТС (+0,9% до 1 655) завершили день, а заодно и 2К21 на мажорной ноте. НОВАТЭК вырос на 4,8% ввиду того, что спотовые цены на газ в Европе седьмой день подряд держатся выше 400 долл./тыс. куб. м. В числе лидеров также оказались Роснефть (+3,3%) и Группа ТКС (+3,3%), тогда как ПИК (-1,1%), Интер РАО (-0,9%), En+ (-0,8%) и Ozon (-0,8%) отстали от рынка. Вновь пошли вверх акции сталелитейных компаний (ММК: +2,9%; Северсталь: +2,0%; НЛМК +1,8%) и РУСАЛа (+3,5%) после долгого снижения на фоне опасений, что экспортные пошлины, вводимые с августа по декабрь, могут быть продлены на следующий год.
Главным событием сегодняшнего дня для участников российского фондового рынка, несомненно, станет решение ОПЕК+ о квотах на добычу нефти. Министры стран-членов отложили предварительную встречу до сегодняшнего дня, чтобы лучше оценить непростые вопросы спроса и предложения. На рынке ожидают, что квоты на добычу будут увеличены на 0,5–1,0 млн барр./сут., хотя угроза ввода новых карантинных ограничений в связи с пандемией и неопределенность в отношении добычи нефти в Иране могут не оправдать эти расчеты.
Что касается макроэкономики, то сегодня в США и ЕС увидят свет данные о промышленном производстве. На Уолл-стрит особое внимание будут уделять динамике первичных заявок на пособие по безработице в преддверии завтрашней публикации статистики о занятости в несельскохозяйственном секторе.
Азиатские рынки открылись сегодня утром с понижением (Nikkei: -0,4%) после публикации индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая Caixin: он оказался хуже ожиданий (51,3 против 51,9), что указывает на негативное влияние новых карантинных ограничений в некоторых частях АТР.
Мы ожидаем, что российский рынок сегодня откроется на уровне вчерашнего закрытия или чуть ниже, в то время как инвесторы пребудут в ожидании новостей с заседания ОПЕК+.
Второй квартал заканчивается на мажорной ноте в преддверии решения ОПЕК+
В среду слабость российских акций, наблюдавшаяся во вторник, сменилась новым ростом на фоне спроса на акции металлургических и горнодобывающих компаний и восстановления интереса к нефтегазовому сектору. Рост рубля на 0,35% по отношению к доллару укрепил оптимизм. При этом в течение для российская валюта ненадолго достигала уровня 73 руб./долл., но в итоге остановилась на отметке 72,7 руб./долл. Стабильность цены Brent (+0,5% до 75,1 долл./барр.) на фоне неожиданно резкого сокращения запасов в хранилищах на территории США ослабила опасения по поводу ситуации на рынке нефти, по крайней мере временно. Впрочем, сегодняшние новости от ОПЕК+ могут поднять новую волну волатильности. Сегодня утром Brent подешевела на 0,5% по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия в Москве.
Несмотря на слабость европейских рынков на фоне опасений по поводу ситуации с COVID-19 (Euro STOXX: -1,1%; DAX: -1,0%) и неоднозначную динамику в начале торговой сессии на Уолл-стрит (S&P 500: +0,1%; Nasdaq Comp.: - 0,2%), индексы Мосбиржи (+1,35% до 3 482) и РТС (+0,9% до 1 655) завершили день, а заодно и 2К21 на мажорной ноте. НОВАТЭК вырос на 4,8% ввиду того, что спотовые цены на газ в Европе седьмой день подряд держатся выше 400 долл./тыс. куб. м. В числе лидеров также оказались Роснефть (+3,3%) и Группа ТКС (+3,3%), тогда как ПИК (-1,1%), Интер РАО (-0,9%), En+ (-0,8%) и Ozon (-0,8%) отстали от рынка. Вновь пошли вверх акции сталелитейных компаний (ММК: +2,9%; Северсталь: +2,0%; НЛМК +1,8%) и РУСАЛа (+3,5%) после долгого снижения на фоне опасений, что экспортные пошлины, вводимые с августа по декабрь, могут быть продлены на следующий год.
Главным событием сегодняшнего дня для участников российского фондового рынка, несомненно, станет решение ОПЕК+ о квотах на добычу нефти. Министры стран-членов отложили предварительную встречу до сегодняшнего дня, чтобы лучше оценить непростые вопросы спроса и предложения. На рынке ожидают, что квоты на добычу будут увеличены на 0,5–1,0 млн барр./сут., хотя угроза ввода новых карантинных ограничений в связи с пандемией и неопределенность в отношении добычи нефти в Иране могут не оправдать эти расчеты.
Что касается макроэкономики, то сегодня в США и ЕС увидят свет данные о промышленном производстве. На Уолл-стрит особое внимание будут уделять динамике первичных заявок на пособие по безработице в преддверии завтрашней публикации статистики о занятости в несельскохозяйственном секторе.
Азиатские рынки открылись сегодня утром с понижением (Nikkei: -0,4%) после публикации индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая Caixin: он оказался хуже ожиданий (51,3 против 51,9), что указывает на негативное влияние новых карантинных ограничений в некоторых частях АТР.
Мы ожидаем, что российский рынок сегодня откроется на уровне вчерашнего закрытия или чуть ниже, в то время как инвесторы пребудут в ожидании новостей с заседания ОПЕК+.