📃 «Софтлайн» приобрел разработчика российских платежных терминалов

Дочернее предприятия «Софтлайн» - «Скай Технолоджис» - приобрело российского разработчика платежного оборудования «Инверсум», говорится в сообщении пресс-службы «Софтлайн».

«В качестве первого совместного проекта команды создадут уникальное для российского рынка решение - линейку платежных терминалов, работающих на базе оборудования и ПО полностью российского производства», - уточнили в компании. 

Как ожидают в «Софтлайн», благодаря интеграции решений «Инверсум» в экосистему компании удастся сократить процесс создания полностью отечественных терминалов по сравнению с разработкой решения с нуля.

О сумме сделки не сообщается.

📃 Настроения на рынке могут улучшиться

Вчерашний день российские индексы провели разнонаправленно на фоне существенного укрепления рубля. Индекс МосБиржи просел на 0,1% - до 3155,55 пункта, индекс РТС вырос на 1,5% - до 1106,12 пункта. После новогодних праздников активность на рынке акций стабилизируется, ликвидность возвращается на рынок, отмечает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ФГ "ФИНАМ".

Стоит отметить, что акции «ЛУКОЙЛа» вчера смогли закрыть свой дивидендный гэп, на это им понадобилось 16 торговых сессий. «Наряду со среднесрочной привлекательностью бумаг «ЛУКОЙЛа» и возобновлением операций инвесторами после праздников, всплеску спроса на них способствовали также технические факторы -  отставание от рынка в условиях ослабления спроса на другие «голубые фишки»», - считает Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Рубль в первый официальный рабочий день года показал свою силу. Утром тенденция к укреплению сохраняется: к настоящему моменту за один доллар США на Московской бирже дают 89,565 (-0,37%), евро теряет 0,36% - до 97,9 рублей, юань дешевеет на 0,29% - до 12,457 рубля. "Первый же день интервенций Банка России доказал, что они стали определяющим фактором влияния на валютный рынок. Несмотря на слабую динамику нефти и ослабление большинства валют к доллару, рубль укрепился сразу выше психологического уровня 90", - рассказывает Алексей Третьяков, генеральный директор УК "Арикапитал". По его словам, сейчас базовым сценарием может стать "переукрепление" рубля в начале года к уровню 85-87 за доллар.

Доверьте управление своими средствами профессионалам. Эксперты «Финама» обновили линейку стратегий доверительного управления с потенциальной доходностью в рублях, долларах США и китайских юанях. Управлением активами занимаются аттестованные профессионалы фондового рынка, чье вознаграждение напрямую зависит от прибыли клиентов, подключивших стратегию.

Нефть немного восстановилась после публикации данных по запасам от API, которые показали более существенное сокращение, чем ожидалось. Утром фьючерсы нефти марки Brent растут на 0,37% и торгуются у отметки $77,88, фьючерсы на нефть марки WTI сейчас находятся у отметки $72,62 (+0,53%).

Американские индексы накануне остыли после предыдущего роста: S&P 500 просел на 0,15%, индекс Dow Jones потерял 0,42%, индекс Nasdaq прибавил 0,09%. "Ключевым моментом для инвесторов остаются данные по потребительской инфляции за декабрь, которые будут опубликованы в четверг, и то, что это может означать для шансов на снижение процентных ставок. Но два представителя Федеральной резервной системы в понедельник вылили холодную воду на ожидания Уолл-стрит о том, что сокращение ставки может произойти в ближайшие несколько месяцев", - комментирует Андрей Верников, автор Telegram-канала vernikov100 – инвестирование.

Азиатские индексы преимущественно снижаются, на общем фоне выделяется японский Nikkei 225, который растет на 2,1%. Китайский Shanghai Composite теряет 0,45%, корейский KOSPI в минусе на 0,73%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,64%.

Таким образом, внешний фон перед открытием российского рынка в целом нейтральный. «Сегодня индекс МосБиржи в первой половине дня может продолжить проторговывать район 3150 пунктов ввиду вероятного развития укрепления рубля. Однако мы пока не видим сильных оснований для закрепления под этой отметкой. Склонны ждать улучшения настроений на рынке в ходе сегодняшних торгов и удержания индекса в диапазоне 3150-3200 пунктов по итогам дня. Краткосрочно продолжаем смотреть на рынок позитивно, видим потенциал подъема индекса МосБиржи к осенним пикам, в район 3250-3300 пунктов», - комментирует Евгений Локтюхов.

Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров "Роснефти" и "Магнита", имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 года и 2022 год соответственно.

📃 Fix Price получила разрешение правкомиссии на выплату дивидендов за 2022 год

Fix Price получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Россию на выплату дивидендов, следует из сообщения компании.

Размер дивидендов составляет 9,8 млрд рублей по итогам 2022 года. «Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды, прилагая необходимые усилия для выполнения установленных КПЭ и других требований подкомиссии», - уточнили в компании.

Как уточняют в Fix Price, порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно. «Компания неоднократно заявляла о намерении следовать ранее утвержденной дивидендной политике и по мере развития ситуации дополнительно объявит о решении по выплате дивидендов в случае его принятия», - заключили в Fix Price.

📃 Расписки Fix Price растут более чем на 3% на дивидендных новостях

Российский рынок открыл торги в среду, 10 января, открылся ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,13%, до 3 159,51 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,67%, до 1 113,56 пункта.

Расписки Fix Price (+3,66%) находятся в лидерах роста на фоне новостей о получении разрешения правкомиссии на выплату дивидендов компанией за 2022 год в размере 9,8 млрд рублей. Также позитив показывают расписки Cian (+0,89%) и HeadHunter (+0,75%).

В числе аутсайдеров акции банка «Санкт-Петербург» (-1,21%) и «Детского мира» (-1,39%). Также хуже рынка выглядят бумаги «Башнефти» (-0,4%).

На сырьевом рынке цены на нефть выглядят стабильными. Стоимость Brent в плюсе на 0,67%, до $78,01 за баррель, Light дорожает на 0,14%, до $72,69 за «бочку».

На валютной секции Московской биржи рубль укрепляется к корзине валют. Доллар снижается на 0,5%, до 89,45 рубля, китайский юань торгуется возле отметки 12,43 рубля. Евро теряет на 0,51%, до 97,77 рубля. На форексе рубль также растет к доллару на 0,14%, до 89,44, евро дешевеет на 0,17%, до 97,78.

Хотите начать инвестировать, но не знаете с чего начать? FreeTrade — выгодный тариф для начинающих инвесторов. Абонентская плата в первый месяц - 0 рублей.

К 10:11 мск расписки Fix Price дорожают на 3,46%, до 316,8 рубля за акцию, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

📃 Личные траты россиян - на косметику тратятся чаще, чем на образование

Россияне наиболее часто позволяют себе личные траты на покупку парфюмерии и косметики (есть у 75% респондентов) и услуги по уходу за собой (71%), свидетельствуют данные «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» НИУ ВШЭ (выпуск 2 от декабря 2023 года, посвященный подведению итогов года).

Намного реже россияне оплачивают себе образование - только 5% респондентов. При этом это самая весомая статья расходов у тех, кто платит за образование, - в среднем на нее уходит 13 тысяч рублей в месяц, в то время как все остальные категории личных трат существенно меньше. 

Возраст сильно влияет на размер личных трат. Единственное исключение - расходы на медицинские услуги: доля имеющих личные расходы на медицину не сильно варьирует по возрастным группам, а средние расходы ожидаемо максимальны среди лиц старше 65 лет и составляют в среднем 5 849 рублей.

aifinam.ruРасходы на питание вне дома гораздо больше у мужчин. Они тратятся на него чаще, чем женщины (53% против 48%) и больше (3 700 против 2 800 рублей в среднем). А женщины чаще расходуют средства на покупку одежды и обуви (65% против 54%), медицину (28% против 19%), парфюмерию и косметику (81% против 68%). 

В тратах по уходу за собой разрыв между полами не такой большой в доле имеющих расходы (73% у женщин и 70% у мужчин), но суммы заметно различаются: если представительницы прекрасного пола в среднем тратят 2 023 рубля., то расходы мужчин почти в два раза меньше - 935 рублей.

📃 Акции «ЕвроТранса» за двое суток прибавили более 50%

Акции «ЕвроТранса» растут второй день подряд ускоренными темпами. По итогам торгов 9 января бумаги компании прибавили в цене 38,1%, а сегодня, 10 числа, растут более чем на 15%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

«Пампить начали за 10 минут до окончания торгов. Соответственно, Мосбиржа просто не успевала включить дискретный аукцион. Следовательно, удалось поднять цену не на 20%, а на все 35%», - пишут аналитики InvestFuture о вчерашних событиях.

Сегодня, к 11:07 мск рост акций «ЕвроТранса» составляет 13,57%, до 415 рублей. «Московская биржа» объявляла дискретный аукцион в связи с резким движением в бумагах компании.

«Что тут делать розничному инвестору? Ответить на этот вопрос поможет свежий отчет «ЕвроТранса» за 9 месяцев, который вышел как раз утром. Выручка компании выросла на 13%, чистая прибыль снизилась на 91%. Соответствует ли это росту капитализации на +50%? Решайте сами. А мы бы бумагу продали, если она есть в портфеле», - заключили эксперты из InvestFuture.

Стоит напомнить, что «ЕвроТранс» провел IPO в конце ноября 2023 года.

📃 «Северсталь» увеличит объемы производства металлоконструкций до 126 тысяч тонн в год

«Северсталь» увеличит объемы производства металлоконструкций до 126 тысяч тонн в год. Это стало возможно с приобретением компании «Венталл Стальные Решения» с активами в Калужской и Тульской областях и производственного комплекса в Череповце. 

«Мощности трех активов «Северстали» позволят достичь объемов в размере 126 тысяч тонн в год. Из них 48 тысяч тонн будет способно изготавливать предприятие «Северсталь Стальные Решения» с учетом реализации инвестпроекта по расширению мощностей к 2025 году, 48 тысяч тонн - «Венталл Стальные Решения», еще 30 тысяч тонн - производственный комплекс в Череповце после реализации инвестмероприятий», - сказано в сообщении металлурга.

📃 АФК «Система» стала владельцем проекта Тинькова на Камчатке

Структура АФК «Система» «Заря» приобрела 100% уставного капитала компании «Хонка Камчатка», которая создавалась под реализацию проекта элитного гостевого комплекса Олега Тинькова La Datcha на Камчатке, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Хонка Камчатка» была зарегистрирована в 2018 году. Ее основной вид деятельности -  гостиничный бизнес. С августа 2021 года она принадлежала кипрской компании Woorlon Holdings Ltd, а в декабре 2023 года владельцем компании стал концерн по производству финских домов Honka - «Росса Ракенне Спб».

📃 Акционеры «Мосгорломбарда» приняли решение о конвертации привилегированных акций в обыкновенные

Акционеры ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард») на внеочередном собрании приняли решение о конвертации привилегированных акций в обыкновенные, говорится в сообщении компании.

«В соответствии с решением, принятым на внеочередном собрании акционеров, каждая конвертируемая привилегированная акция общества номинальной стоимостью 0,01 рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,01 рубля. Таким образом, 274 млн 300 тыс. привилегированных акций конвертируются в 274 млн 300 тыс. обыкновенных акций. Конвертируемые привилегированные акции общества при их конвертации в обыкновенные акции погашаются», - говорится в сообщении.

Кроме того, акционеры приняли решение изменить полное фирменное наименование общества на английском языке на «Public Joint Stock Company MGKL».

«На первом после приобретения статуса публичной компании собрании акционеров было принято решение конвертировать привилегированные акции ПАО «МГКЛ» в обыкновенные, о чем мы заявляли в преддверии IPO. Конвертация привилегированных акций проводится с целью предоставить одинаковый объем прав всем акционерам», - отметил генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей Лазутин.

📃 ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета клиентов-нелегалов

ЦБ РФ рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. 

Регулятор рекомендует банкам выявлять нелегалов среди своих клиентов с помощью Списка компаний с признаками нелегальной деятельности и финансовых пирамид, а также информации платформы «Знай своего клиента». В случае подозрительных операций банкам советуют отказывать в их проведении. 

«После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечет за собой «блокирующие» меры: клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», - сказано в сообщении на сайте Банка России. 

Также по отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.

unsplash.com/

📃 «Транснефть» нарастила транспортировку нефтепродуктов в 2023 году на 10,9%

«Транснефть» нарастила транспортировку нефтепродуктов в 2023 году на 10,9%, до 43,3 млн т, следует из пресс-релиза компании.

Поставки на внутренний рынок выросли на 8% до 14,6 млн т, а на экспорт - на 12,5%. «Поставки нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в 2023 году остались на уровне 2022 года, незначительно снизившись в пределах одного процента», - уточнили в компании. 

По нефтепроводам в Китай отправлено 40 млн т, что соответствует аналогичному периоду прошлого года. С начала 2023 года произошло перераспределение трубных поставок из нефтепровода «Дружба» (падение на 60%) в нефтепорты России (увеличение на 7,2%).

Экспорт нефти через порт Новороссийск вырос на 3,1%, через порт Приморск на 6,5%, через порт Усть-Луга на 9% и через порт Козьмино на 9,4%.

«При фактической остановке экспорта по продуктопроводам в западном направлении идет рост экспорта в страны ЕАЭС - Казахстан, Киргизию и Таджикистан - до 530 тыс. т (+29,3%)», - заключили в компании.

📃 «Сибур» зарегистрировал в углеродном реестре РФ три новых климатических проекта

«Сибур» зарегистрировал в российском углеродном реестре три новых климатических проекта, сообщила компания. Комплекс мероприятий будет реализован на предприятиях в Нижнекамске, Томске и Дзержинске.

Совокупный ожидаемый эффект сокращения выбросов парниковых газов в ходе реализации проектов до 2032 года составляет более 6 миллионов тонн CO2-экв.

Климатический проект на «Нижнекамскнефтехиме» предусматривает использование побочных продуктов производственного цикла предприятия на собственной парогазовой установке для выработки электроэнергии. Благодаря этому сокращается потребление природного газа и существенно снижаются выбросы парниковых газов.

Климатический проект, реализованный на «Сибур-Нефтехиме», предусматривает сокращение выбросов парниковых газов путем повышения энергоэффективности при производстве окиси этилена и гликолей. В рамках проекта на производственном участке были установлены газовые охладители. Оборудование позволило получать дополнительный пар, необходимый для производства окиси этилена и гликолей, за счет утилизации тепловой энергии от производственного процесса, тем самым было снижено потребление природного газа в котельной.

В климатическом проекте «Томскнефтехима» перегретый пар, образующийся на производстве мономеров, перед дальнейшим использованием в производственной цепочке направляется на турбогенератор. Это позволяет обеспечить производство полиэтилена собственной энергией, заместив сетевую электроэнергию, получаемую путем сжигания ископаемого топлива.

📃 На российский рынок постепенно возвращается оптимизм

Торги 10 января в России проходят на позитивной стороне. К 14:15 мск индекс МосБиржи поднимается на 0,5%, до 3171,16 пункта, РТС растет на 1,08% - до 1118,05 пункта. Между тем, как отмечает Алексей Калачев, аналитик ФГ «Финам», инвесторы пока проявляют осторожность перед выходом в США свежих данных по инфляции, которые могут повлиять на сроки перехода ФРС к смягчению денежно-кредитной политики. Публикация декабрьского CPI ожидается в четверг.

Постепенно после затянувшихся новогодних каникул на рынок возвращаются игроки, «быков» поддерживает достаточно высокая цена нефти, выступая драйвером для сырьевых бумаг. В целом же, драйверов для роста нет, а значит торговля носит чисто технический характер! Правда, есть гипотетическая вероятность реинвестирования дивидендов, что поддержит рынок.

Депозитарные расписки сети магазинов Fix Price (+2.8%) растут после того, как компания сообщила о получении в России разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов за 2022 год в размере 9,8 млрд руб.

Позитивную динамику «Селигдара» (+2,2%) поддерживает удорожание золота. Сегодня тройская унция драгметалла взлетела до $2042,5.

Расписки Globaltrans (+2,2%) растут в ожидании завершения процесса редомициляции и возврата к дивидендным выплатам.

Рост акций «ЛУКОЙЛа» (+1%) вызван ожиданиями принятия решения по выкупу акций у нерезидентов с дисконтом. Плюс к этому, вчера был закрыт дивидендный гэп.

Новости о покупке производителя платежных терминалов «Инверсум» позитивно сказываются на динамике акций «Софтлайн» (+1,9%). «Эта покупка позволит «Софтлайну» создать первый в России полностью независимый от импорта платежный терминал. Для «Софтлайна» важно не столько то, что терминал будет импортозамещенный, сколько то, что свой. Компания старается увеличивать портфель за счет более рентабельных собственных решений. Судя по финансовым результатам, весьма успешно», - прокомментировал Евгений Коган, инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ.

Угольщики сегодня корректируются после роста накануне на новостях о том, что правительство освободило угольщиков от необходимости платить «курсовые» экспортные пошлины: «Распадская» (-1,2%), «Мечел» (ап-1%, ао-0,9%).

Эксперты «Финама» представили «Алгоритм Роста» для квалифицированных инвесторов. Стратегия нацелена на получение дохода за счет совершения сделок в различных рыночных ситуациях, когда цены на однородные инструменты отклоняются от своих справедливых уровней, а позже возвращаются к нормальным значениям. Ожидаемая доходность по стратегии может составить до 24% годовых. Подключить «Алгоритм Роста» можно онлайн, от 100 000 ₽.

Brent упала под отметку $78 за баррель на фоне сохраняющейся напряженности в Красном море и опубликованных данных API о сокращении запасов более чем на 5 млн баррелей. Сегодня вечером выйдут аналогичные данные от Минэнерго США, пока прогнозируется сокращение запасов сырой нефти на 0,67 млн баррелей. К настоящему моменту фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $77,4 за баррель, за «бочку» нефти марки Light дают $72,03.

Сегодня продолжилось вчерашнее укрепление рубля. На торгах Forex доллар проседает до 89,24 рубля, европейская валюта слабеет до 97,73 рубля. Основную поддержку российской валюте оказывают интервенции центрального банка и продажи инвалюты экспортерами после продолжительных новогодних каникул.

Разнонаправленную динамику демонстрируют европейские индексы. Инвесторы оценивают опубликованные отчеты компаний и готовятся к выходу ключевых данных по инфляции в США, которые могут указать на вероятный курс процентных ставок.

📃 ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества с заблокированными активами

ЦБ РФ рекомендовал россиянам быть внимательными, поскольку мошенники начали предлагать услуги, связанные с разблокировкой замороженных активов, говорится в сообщении регулятора в Telegram-канале.

«Предложения о разблокировке ценных бумаг, заблокированных иностранными учётными институтами, мошенники массово распространяют в интернете, в соцсетях и мессенджерах, а также рассылают по электронным адресам пользователей», - пояснили в Банке России.

Под видом компаний, которые предоставляют такие услуги, мошенники просят перевести на свой счет сумму, равную стоимости замороженных активов.  При этом мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию, не имея лицензии Банка России.

Регулятор обращает внимание, что он ведет список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

📃 Объем торгов на Московской бирже в 2023 году достиг 1,3 квадриллиона рублей

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2023 года составил 139,6 трлн рублей (94,6 трлн рублей в декабре 2022 года). Суммарный объем торгов за 12 месяцев 2023 года составил 1,3 квадриллиона рублей (1,1 квадриллион рублей за 12 месяцев 2022 года), говорится в сообщении торговой площадки.

Фондовый рынок

Объем торгов на фондовом рынке в декабре 2023 года составил 4 893,7 млрд рублей (4 207 млрд рублей в декабре 2022 года). Здесь и далее – без учета однодневных облигаций.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2 094 млрд рублей (789 млрд рублей в декабре 2022 года). Среднедневной объем торгов – 99,7 млрд рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2 800 млрд рублей (3 418 млрд рублей в декабре 2022 года). Среднедневной объем торгов – 133,3 млрд рублей.

В декабре на фондовом рынке Московской биржи размещено 113 облигационных займов на общую сумму 3 289 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1 712,3 млрд рублей.

Срочный рынок

Объем торгов на срочном рынке составил 8 808 млрд рублей (4 741 трлн рублей в декабре 2022 года). Среднедневной объем торгов составил 419,4 млрд рублей.

Валютный рынок

Объем торгов на валютном рынке составил 38 659 млрд рублей (21 005 трлн рублей в декабре 2022 года). Объем торгов инструментами спот достиг 11 621 млрд рублей, объем сделок своп и форвардов составил 27 038 млрд рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 840,9 млрд рублей.

Денежный рынок

Объем торгов на денежном рынке составил 85 433 млрд рублей (63 372 трлн рублей в декабре 2022 года), среднедневной объем операций составил 4 068,3 млрд рублей.

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 36 653 млрд рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 26 088 млрд рублей.

Рынок драгоценных металлов

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 57,3 млрд рублей (19,0 млрд рублей в декабре 2022 года), в том числе объем торгов золотом – 56,6 млрд рублей (9,8 т), серебром – 0,7 млрд рублей (9,8 т).

📃 Россия может обновить рекорд бурения нефтяных скважин

В 2023 году Россия второй год подряд добывала рекордные объемы нефти, что является еще одним свидетельством устойчивости страны к западным санкциям, пишет Bloomberg.

Всплеск активности произошел одновременно с восстановлением как объема, так и стоимости экспорта российской нефти.

“Россия значительно более независима в своих нефтепромысловых услугах, чем принято считать”, - сказал Рональд Смит, аналитик по нефти и газу московской компании BCS Global Markets.

Согласно отраслевым данным, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, за первые 11 месяцев 2023 года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28 100 километров. Это близко к прошлогоднему постсоветскому рекорду.

Бешеные темпы бурения — на фоне довольно статичной добычи — также указывают на некоторые долгосрочные проблемы, которые могут возникнуть в нефтяном секторе России в результате международной изоляции Москвы. Отрасль прилагает все усилия, чтобы сохранить добычу на своих старейших скважинах, в то время как новые проекты, которые позволят поддерживать добычу в ближайшие десятилетия, должны адаптироваться к изменившимся условиям.

По прогнозам аналитиков аналитической фирмы Kpler и московского консультанта Yakov & Partners, в целом к 2023 году эксплуатационное бурение в России превысит 30 000 километров. Рост происходит, несмотря на давление западных стран на энергетическую отрасль страны, которая является ключевым источником бюджетных доходов. Этот сектор стал объектом санкций, начиная от запретов на импорт и ограничения цен до запретов на экспорт технологий.

В прошлом году США ввели санкции против десятков компаний, производящих буровое оборудование и разрабатывающих новые технологии производства, с целью “ограничить будущие возможности России в области добычи”. Европейский союз в 2022 году ввел ”всеобъемлющие ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли в России".

Два крупнейших в мире поставщика нефтесервисных услуг - Halliburton Co. и Baker Hughes Co. — продали свои подразделения в России и вышли из инвестиций. Еще два гиганта, SLB и Weatherford International Plc, заявили, что продолжают свою деятельность в стране в соответствии с санкциями.

Буровой бум является признаком устойчивости России к западным энергетическим санкциям, но темпы активности также несут в себе предупреждение.

Исторические данные показывают, что на протяжении многих лет рост и спад объемов бурения в стране происходили в основном синхронно с изменениями объемов добычи. Тем не менее, в 2023 году буровой бум сопровождался сокращением добычи, которое Москва осуществляет в тандеме с Организацией стран-экспортеров нефти. Это говорит о том, что высокий уровень активности необходим просто для поддержания производительности, заключает Bloomberg.

Технологической независимости, достигнутой бурильщиками, России будет достаточно для поддержания стабильной добычи в среднесрочной перспективе, считает Геннадий Масаков, директор центра исследований и разработок компании "Яков и партнеры". Тем не менее, по его оценкам, со временем эффективность буровых работ в России снизится, что потенциально может привести к риску в размере до 20% добычи в стране, если разработка неиспользованных запасов станет нерентабельной.

📃 Расчетный депозитарий "СПБ Биржи" представил OFAC стратегию разблокировки активов

"СПБ Банк" — расчётный депозитарий "СПБ Биржи", где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, вместе с международными юристами в начале января представили Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов. Об этом сообщила торговая площадка. 

«До сведения представителей Управления по контролю за иностранными активами Минфина США была доведена информация о "СПБ Банке" и о том, что санкционные ограничения затронули активы большого количества неподсанкционных физических лиц, — прокомментировал Олег Нафиков, ведущий юрист "СПБ Банка", руководитель проекта по разблокировке активов, попавших под ограничение после 2 ноября 2023 года. — Мы ожидаем от OFAC утверждения плана действий для "СПБ Банка". Параллельно "СПБ Банк" ведёт работу по подготовке документов, необходимых для разблокировки активов».

"СПБ Банк" сообщил, что будет информировать участников рынка о новостях на Информационном портале о разблокировке иностранных активов и на своём официальном сайте.

"СПБ Банк" напоминает, что cроки реализуемой им стратегии не связаны с окончанием срока действия лицензии №76А (31 января 2024 года), выданной не "СПБ Бирже" или "СПБ Банку", а их иностранным контрагентам, которые не готовы руководствоваться этим документом как основанием для перевода заблокированных активов со счетов "СПБ Банка". По мнению иностранных контрагентов, эта лицензия не охватывает операции по выводу активов участников торгов и их клиентов, поэтому разблокировка активов, учитываемых указанными контрагентами, невозможна без дополнительных разъяснений OFAC.

Статус СПБ Банка для целей FATCA временно приостановлен.

Налоговая служба США (IRS) приостановила действие FFI-соглашения (соглашения с иностранным финансовым учреждением) для целей FATCA с "СПБ Банком", в связи с чем номер его GIIN был 1 января 2024 года исключён из официального перечня иностранных финансовых институтов на сайте IRS. Как следствие, СПБ Банк утратил статус участника FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act — закон США «О налогообложении иностранных счетов»). Это означает, что по всем выплатам, связанным с доходами по ценным бумагам эмитентов США (дивидендам), в рамках корпоративных действий к "СПБ Банку", его клиентам и субклиентам будет применяться ставка в размере 30%.

"СПБ Банк" с 1 января 2024 года приостановил обработку полных идентификаций бенефициаров доходов, так как даже в случае предоставления корректно заполненных и подписанных форм W-8 к таким бенефициарам всё равно будет применяться ставка налога с доходов из источников в США (дивидендов) в размере 30%.

"СПБ Банк" ранее сообщил об этом участникам торгов на "СПБ Бирже" и своим депонентам.

📃 Запасы зерна в России составили на 1 декабря 35,5 млн тонн, снизившись на 2%

Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях России (без учета субъектов малого предпринимательства) по состоянию на 1 декабря 2023 года предварительно снизились на 2% г/г и составили 35,477 млн тонн, пишут «РИА Новости» со ссылкой на материалы Росстата. При этом запасы пшеницы уменьшились на 3,2% г/г, до 24,761 млн тонн.

Отмечается, что, помимо этого, с января по ноябрь 2023 года сельхозорганизации страны реализовали 61,84 млн тонн зерна, что на 17,7% выше, чем за тот же период 2022 года, а в ноябре - 6,094 млн (что на 13,8% ниже аналогичного периода 2022 года). В том числе объем реализации пшеницы за одиннадцать месяцев 2023 года вырос на 16,6% г/г, до 46,689 млн тонн, а в ноябре - снизился в годовом выражении на 20,7%, до 4,365 млн тонн.

📃 Российский рынок оживает, реагируя на корпоративные новости

Среда, 10 января, прошла на российском рынке под знаком «быка», при этом торговые обороты все еще остаются невысокими. Инвесторы предпочитают действовать осторожно в отсутствие существенных драйверов. 

Однако компании после праздников начали публиковать новости, которые постепенно возвращают рынок к его нормальному состоянию. Сегодня большинство корпоративных новостей носило либо оптимистичный характер, либо нейтральный – результатом чего стало умеренно позитивное закрытие торгов: индекс МосБиржи подрос на 0,29% - до 3164,7 пункта, РТС прибавил 0,85% - до 1115,51 пункта.

В секторе ликвидных бумаг, входящих в индекс МосБиржи, в среду наблюдался паритет между «быками» и «медведями». 

Среди лидеров роста отметились расписки Fix Price Group (+5,16%) после новостей о получении разрешения правительственной комиссии на выплату дивидендов материнской компании за 2022 год в общем объеме 9,8 млрд рублей, что соответствует примерно 11,5 руб. на акцию.  Рынок воспринял новости позитивно, однако ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что в ближайшее время возвращения компании к выплатам дивидендов ожидать не следует до тех пор, пока она не сменит юрисдикцию. В свою очередь аналитики «Газпромбанка Инвестиций» отмечают, что даже в случае осуществления указанных выплат теоретически возможная дивидендная доходность может составить порядка 3,6% за 2022 год и 6,6% за 2023 год, что по общей совокупности факторов уступает другим игрокам на фоне высокой рыночной доходности ряда эмитентов Мосбиржи и слабой динамики LFL-продаж Fix Price в 2023 году.

Также лучше рынка торговались бумаги «Глобалтранса» (+2,87%), «Озона» (+2,28%), «НОВАТЭКа» (+1,49%), «Татнефти» (ап +1,43%, ао +1,21%), НЛМК (+1,1%), «Магнита» (+1,07%). 

Fкции «Магнита» и «Роснефти» (+0,1%) последний день сегодня торговались с дивидендами за 9 месяцев – завтра можно ждать дивидендного гэпа по этим бумагам.

«Северсталь» (+0,6%) сообщила о покупке активов предприятия «Венталл» по производству металлоконструкций.

«Московская биржа» отчиталась о росте объемов торгов в 2023 году до рекордных 1,3 квадриллиона рублей (+24% г/г). Тем не менее акции незначительно потеряли в стоимости (-0,07%).

«Транснефть» (-0,07%) опубликовала предварительные операционные итоги за  2023 год. Впрочем, поскольку совокупный объем транспортировки нефти и нефтепродуктов в прошлом году остался почти неизменным относительно 2022 года, то реакция на новость была несущественной. Однако, эксперты сохраняют позитивный взгляд на бумагу. В частности, Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что компания ведет устойчивый бизнес, а ее финансовые результаты не зависят от цен на сырье, тарифы индексируются ежегодно. «Инвестиционная привлекательность «Транснефти» вырастет после сплита акций, так как они станут доступны большему кругу неквалифицированных инвесторов. На этом фоне мы ожидаем увеличение спроса на ценные бумаги компании и, как следствие, роста их стоимости» - прогнозирует эксперт.

В низколиквидном секторе существенному росту днем, начиная примерно с 15:00 мск, подверглись акции «СПБ Биржи» без всяких новостей. Уже после закрытия торгов пришли сообщения  том, что расчетный депозитарий "СПБ Биржи" представил OFAC стратегию разблокировки активов.

Также подросли бумаги «Софтлайна» (+2,2%) после сообщений о том, что компания купила разработчика платежных терминалов «Инверсум». 

Продажам в среду подверглись акции «Мечела» (ао -2,0%, ап -2,5%), ВТБ (-0,91%), ПИКа (-0,85%), «Яндекса» (-0,67%), «АЛРОСА» (-0,63%), префы «Сургутнефтегаза» (-0,62%).

...

View original post

📃 В Азии преобладают позитивные настроения, нефть восстанавливается

В понедельник, 11 января, на 8:00 мск фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,16%, до 4828 пунктов. Предыдущий день индексы США завершили ростом на 0,45-0,75%.

В Азии преобладают позитивные настроения. Так, японский индекс Nikkei 225 растет на 1,62%, до 34998,07 пункта, китайский Shanghai Composite в плюсе на 0,1%, до 2880,52 пункта, гонконгский Hang Seng – на 1,5%, до 16339,83 пункта, корейский KOSPI – на 0,1%, до 2544,42 пункта.

Япония возглавила рост на азиатских рынках, продлив рекордное ралли в преддверии данных по инфляции в США за декабрь, в то время как акции Южной Кореи продолжили рост после того, как Банк Кореи сохранил процентные ставки.

Нефть дорожает на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке: фьючерс Brent поднялся на 0,44%, до $77,14 за баррель, цена WTI – на 0,41%, до $71,66.

Рубль на валютной секции Московской биржи утром уступает корзине мировых валют. Доллар укрепился на 0,03%, до 89,35 рубля, евро в плюсе на 0,16%, до 98,16, юань вырос на 0,17% до 12,43. На форексе пара Eur/USD прибавляет 0,03% до 1,09.