📃 G7 может объявить о запрете на поставки российских алмазов через 2-3 недели

G7 объявит о запрете в отношении российских алмазов через 2-3 недели, сообщил Reuters бельгийский чиновник. 

Представитель бельгийского правительства заявил в пятницу, 15 сентября, что страны «Большой семерки», как ожидается, объявят о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие 2-3 недели. Запрет вступит в силу в январе.

ru.freepik.com

📃 Аналитики «Финама» оценивают потенциал роста бумаг Qualcomm в 17,2%

Аналитики «Финама» повысили рейтинг акций Qualcomm с «Держать» до «Покупать» и целевую цену со $123 до $132 на сентябрь 2024 года. Потенциал роста эксперты оценивают в 17,2% без учета дивидендов.

В 4 квартале рынок смартфонов может начать восстановление. Потенциальное усиление внутреннего спроса и экспорта КНР во 2-м полугодии 2023 года может оказать существенную поддержку финансовым результатам компании.

Основные риски для Qualcomm связаны с состоянием рынка смартфонов. Вероятное окончание цикла повышения ставок в США и Европе должно улучшить глобальный макроклимат, но если ужесточение денежно-кредитной политики продлится, результаты Qualcomm продолжат разочаровывать.

📃 Аналитики "Финама" присвоили акциям "Системы" рейтинг "покупать"

АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. АФК инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.

Согласно прогнозам экспертов за 2023 год дивидендные выплаты могут составить 0,52 руб. на акцию, в текущих ценах дивидендная доходность около 3%. Можно ожидать обновления дивидендной политики, вероятно, в начале следующего года.

Основные риски для АФК «Система» связаны с ростом ключевой ставки (что влияет на процентные платежи), колебанием валютных курсов (от которых частично зависят результаты портфельных компаний и инвестиционная программа) и возможными новыми санкциями (которые могут затрагивать важные для АФК потоки импорта и экспорта). Также отмечаем низкий уровень прозрачности в раскрытии корпоративной информации и отчетности.

📃 Банк России поднял ставку до 13%

Банк России по итогам заседания повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13%, говорится в сообщении регулятора.

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», - следует из релиза регулятора.

Это стало третьим подряд циклом повышения ставки. В августе на внеочередном заседании СД Банка России ключевая ставка была поднята на 350 пунктов - до 12% годовых. Данное решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

В июле регулятор повышал ставку на 100 пунктов - до 8,5%. Следующее заседание Банка России, на котором будет обсуждаться ставка, состоится 27 октября.

Источник: Freepik

📃 ЦБ видит существенные проинфляционные риски на среднесрочном горизонте

ЦБ видит существенные проинфляционные риски на среднесрочном горизонте, следует из релиза регулятора.

По мнению Банка России, значимым риском является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост. «В этом случае кредитование будет продолжать расширяться ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению - снижаться», - отмечает регулятор.

Как следствие, рост внутреннего спроса будет продолжать опережать возможности расширения предложения и усиливать устойчивое инфляционное давление в экономике, заключили в Банке России.

📃 Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год, говорится в релизе регулятора.

Теперь ЦБ ожидает, что показатель составит 6-7% годовых против ранее 5-6,5% годовых. «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели», - следует из сообщения регулятора.

Банк России по-прежнему считает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

📃 Банк России отмечает рост экономической активности по широкому кругу отраслей

Банк России отмечает рост экономической активности по широкому кругу отраслей, следует из опубликованного релиза регулятором.

«Высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста», - сообщает ЦБ, добавляя, что это влечет повышенный спрос на импорт.

По мнению регулятора, уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне. «Увеличение потребительской активности поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках», - отметили в Банке России.

Таким образом, Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–1,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году.

📃 Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысится на $2,5, составив $23,9 за тонну

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2023 года составила $77,03 за баррель, или $562,3 за тонну, при этом цена нефти North Sea Dated за этот период — $88,61, следует из сообщений Минфина РФ.

Согласно расчетам министерства, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года повысится на $2,5 и составит $23,9 за тонну.

В то же время пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится и составит $7,1 за тонну, на темные — $23,9, а пошлина на экспорт товарного бензина составит $7,1, прямогонного (нафта) — $13,1 за тонну.

Между тем пошлина на сжиженный газ (СПБТ) $0,0, пошлина на чистые фракции СУГ — $0,0, а пошлина на кокс составит $1,5 за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $21,4.

📃 Рынок выбрался в плюс после решения ЦБ

Банк России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%. Это совпало с ожиданиями рынка и большинства аналитиков. Хотя звучали прогнозы и о том, что ставка может быть повышена вплоть до 15%. «Решение компромиссное. Сигнал нейтральный: в октябре возможно дополнительное повышение ставки», - отмечают эксперты ПСБ.

Рынок на этом фоне перешел к росту. Всю первую половину дня индекс Мосбиржи сегодня пребывал в минусе. К 13.50 мск индекс МосБиржи растет на 0,22% - до 3146,46 пункта, индекс РТС прибавляет 0,81% - до 1026,58 пункта. Стоит отметить, что после решения ЦБ на рынке возросла волатильность. Уверенного роста пока не наблюдается.

Лучше рынка выглядят ВТБ (+1,5%) и «МосБиржа» (+2%). Именно бумаги «Мосбиржи» эксперты единодушно называли главным бенефициаром повышения ставки ЦБ, так как компания сможет увеличить чистый процентных доход.

Качественный теханализ ценных бумаг в приложении для инвесторов «Финам Трейд». Каждый инструмент снабжен кратким описанием и всплывающими подсказками по сигналам на графике.

Рубль начал постепенное ослабление на новостях о ставке. На 13.50 мск за один доллар США на МосБирже дают 96,45 рубля (-0,9%), евро снижается на 0,9% и стоит 102,89 рубля, юань теряет 0,85% - до 13,236 рубля. К настоящему моменту российская валюта пытается стабилизироваться в районе 96,5 рубля за доллар.

Для рынка облигаций и в первую очередь для ОФЗ решение ЦБ носит негативный характер, отмечает Андрей Дюрягин, инвестиционный директор «МКБ Инвестиции». «Сначала рынок закладывал ожидания повышения ставки, но после заявлений председателей крупных банков, скорректировал ожидания в более мягкую сторону. Стоит также дождаться интервью председателя ЦБ, на нем могут дать дополнительные сигналы рынку», - отмечает эксперт. Пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной состоится в 15.00 мск.

📃 Банк России вернул сигнал о целесообразности повышения ставки в дальнейшем

Банк России вернул сигнал о целесообразности повышения ставки в дальнейшем, следует из релиза ЦБ РФ.

После последнего заседания регулятора не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности денежно-кредитной политики. «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - заявил Банк России.

Следующее заседание регулятора запланировано на 27 октября.

📃 Новым руководителем Росавиации назначен Дмитрий Ядров

Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), тогда как Александр Нерадько освобожден от этой должности, говорится в сообщении правительства РФ.

«Дмитрий Ядров трудился в различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве  заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов», - следует из текста распоряжения на сайте российского правительства.

📃 Повышение ставок, по словам Аксакова, стабилизирует валютный рынок, но тормозит кредитование

Последовательное повышение ключевой ставки стабилизирует ситуацию на валютном рынке, но приведет к торможению кредитной активности российских банков и небанковских кредитных организаций, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Как сообщает Ассоциация банков России, по оценке Аксакова, решение ЦБ повысить ключевую ставку с 12% до 13% годовых на фоне предыдущего скачка на 3,5% выглядит умеренным. Очевидно, регулятору удалось охладить пыл валютных спекулянтов. Кроме того, новые каналы импорта удовлетворяют растущий спрос на зарубежные товары.

Тем не менее, Банк России отмечает сохранение высокого инфляционного давления и намерен продолжать жесткую кредитно-денежную политику до достижения целевых показателей по инфляции, что, по мнению Аксакова, приведет к повышению ставок на рынке и притормозит наметившуюся ранее активизацию кредитования экономики и граждан.

Кроме того, Анатолий Аксаков выразил надежду на то, что период жесткой кредитно-денежной политики будет продолжаться относительно недолго, в том числе благодаря процессу импортозамещения и увеличения внутреннего предложения. Российский бизнес умеет работать в условиях более высокой стоимости заемных средств, но это, как правило, сужает его возможности для роста, подчеркнул он.

Сейчас важно сохранять объемы программ льготного кредитования и субсидирования, а где есть такая возможность - расширять их, в том числе за счет включения новых банков и смягчения требований к заемщикам. Эти программы - важный элемент поддержки бизнеса и граждан в период структурной адаптации экономики, добавил Анатолий Аксаков, слова которого приводит Ассоциация банков России.

Источник: ru.freepik.com

📃 По словам Голиковой, в России наблюдается устойчивое сокращение числа безработных

Ситуация на рынке труда в России отличается устойчивым сокращением числа безработных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Текущая ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением численности безработных. Так, численность зарегистрированных безработных за прошедшую неделю сократилась на 11 тысяч человек и составляет сейчас 473 тысячи человек. При этом количество вакантных рабочих мест на портале «Работа России» с начала года возросло почти на 186 тыс. и составляет почти 1,8 млн предложений», – приводятся слова Голиковой на сайте правительства РФ.

📃 Общее число заказов на Wildberries выросло в 1 полугодии на 119%

Общее число заказов на Wildberries в 1 полугодии 2023 года превысило 1,3 млрд (+119% год к году), а оборот от продаж товаров и услуг (GMV) в этом периоде увеличился на 94% до 1,221 трлн рублей, следует из сообщений компании. 

При этом во 2 квартале 2023 года оборот компании достиг 644,172 млрд рублей (+89% год к году).

Согласно релизу компании, наибольшие объемы продаж продемонстрировали сегменты fashion-товаров (одежда, обувь и аксессуары), косметики и парфюмерии, продукции для благоустройства дома и предметов интерьера, смартфонов и аксессуаров, а также продуктов питания.

Также отмечается, что компания создала порядка 18,7 тыс. новых рабочих мест во всех подразделениях компании, в том числе и для платформенных занятых, а благодаря запуску новых логистических центров и развитию компании в июле – декабре, 2023 г. Wildberries планирует открыть еще около 81,5 тыс. новых рабочих мест в различных профессиональных областях.

Источник: пресс-релиз Wildberries

📃 Набиуллина сделала прогноз о темпах роста российской экономики

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сделала прогноз о темпах роста экономики. По ее данным темпы роста экономики во втором полугодии будут более умеренными. 

«Это естественно после периода быстрого экономического роста», - подчеркнула она, добавив, что темпы роста экономики ограничиваются доступностью ресурсов, прежде всего, трудовых. 

Также она рассказала о том, что Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,5-2,5%. Одновременно ЦБ снизил верхнюю границу интервального прогноза роста ВВП РФ в 2024 году - теперь прогноз равен 0,5-1,5% против 0,5-2,5% в июльской версии.

📃 Набиуллина предупредила о продолжительном периоде жесткой ДКП

В текущих условиях для возврата к цели по инфляции в 4% к концу следующего года потребуется продолжительный период жесткой ДКП, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. 

Она также затронула тему рубля. По ее словам, ослабление рубля отражает результат одновременного действия нескольких факторов. В качестве одного из них выступило то, что валютная выручка сократилась из-за значительного снижения стоимостных объемов экспорта в течение этого года, при том, что одновременно с этим вырос спрос на импорт. «Во многом это отражение проинфляционного внутреннего спроса, который стал следствием стимулирующей бюджетной политики и сильного ускорения кредитования», - сказала она, добавив, что граждане РФ в этом году не сильно сберегали в рублях, а компании охотно брали рублевые кредиты, чтобы не расходовать валютную ликвидность. 

При этом Набиуллина подчеркнула, что валютная структура экспортных расчетов не влияет на курс рубля, даже если расчеты в рублях. «Несмотря на динамику и высокую волатильность курса в этом году, финансовые рынки работали в стандартном режиме, проблем с ликвидностью не возникало, поэтому мы не видели тогда и не видим сейчас рисков для финансовой стабильности. Резкое движение курса само по себе не являлось таким риском, однако оно привело к дополнительному повышению инфляции и инфляционных ожиданий. Именно для купирования этих факторов мы повысили ключевую ставку», - сказала она.

📃 Глава Банка России подтвердила, что ведется дискуссия по валютным ограничениям

Дискуссия по валютным ограничениям ведется, но это решение остается за правительством, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она также отметила, что власти обсуждают возврат репатриации валютной выручки. Однако регулятор не считает, что это окажет большое влияние на курс рубля, подчеркнула она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

📃 Набиуллина прокомментировала предложение ограничить перевод рублей за рубеж

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала предложение ограничить перевод рублей за рубеж. 

«Если мы будем каждый раз пытаться перекрывать эти лазейки, то эти неэффективные ограничения будут нарастать как снежный ком. Мы будем закрывать что-то, а бизнес найдет новые бреши. И так до бесконечности», - сказала она, добавив, что это административные издержки для бизнеса, которые в итоге будут переложены на граждан.

📃 ЦБ пояснил свою позицию по идеи вернуться к обязательной продаже валютной выручки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина пояснила позицию регулятора относительно идеи вернуться к обязательной продаже валютной выручки.

«Доля ее продажи валютной выручки экспортерами на рынке - величина постоянная, хотя есть некоторая волатильность. Но, продав свою валютную выручку, экспортеры имеют возможность ее купить обратно в тех объемах, которые сочтут нужными. В итоге возрастет только оборот на валютном рынке. Но баланс спроса и предложения валюты не изменится. И одновременно это создаст неудобства для компаний, для которых выручка нужна для покупки импортного оборудования. Также будут издержки на дополнительную конвертацию. Но значимый эффект на курс это не окажет», - пояснила Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. 

Эльвира Набиуллина. Источник: YouTube

📃 В ЦБ РФ пояснили, что их беспокоит в ипотечном кредитовании

Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что ипотека в России растет ускоренными темпами. 

Если брать в годовом выражении, то на 1 сентября это около 30%. Ускорение темпов происходит как за счет льготных программ - их доля возрастает. А также, что очень важно и нас беспокоит, - это вовлечение в ипотеку более рискованных групп клиентов. Так, например, за 2 года выдача ипотечных кредитов людям с долговой нагрузкой уже более 80% их доходов выросла почти вдвое. И мы видим, что ипотека с низким первоначальным взносом до 20% - тоже ее объемы выросли - они составляют 63% сейчас. Помимо того, что это приводит к сохранению разрыва цен на жилье на первичном и вторичном рынках - он до сих пор сохраняется на уровне около 40%, - и это является проблемой… Поэтому мы с 1 октября приняли решение ужесточить макропроденциальные надбавки…», - сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.