📃 Рынок консолидируется в ожидании решения по ставке ЦБ

Российский рынок с утра подвержен «эффекту пятницы». Индекс МосБиржи снижается на 0,35% - до 3128,36 пункта, РТС падает на 0,16% - до 1016,73 пункта. 

Возможно, что консолидация на рынке продолжится вплоть до объявления решения ЦБ РФ по ключевой ставке в 13:30 мск. Однако оно, скорее всего, не удовлетворит инвесторов, так как на прошлом заседании представители регулятора дали понять, что ужесточение ДКП будет продолжаться. 

Пока распродажи наблюдаются в бумагах VK, ДВМП, НМТП. Рост виден в «РуссНефти», «РУСАЛе», «Россетях».

Рубль тем временем укрепляется: к доллару - до 96,918, к юаню - до 13,329.

Нефть же «перепрыгнула» отметку в 94 доллара, открывая себе перспективы к взятию новой вершины в 100 долларов за баррель.

📃 За лето 2023 года «Аэрофлот» перевёз 7,86 млн пассажиров

За лето 2023 года «Аэрофлот» перевёз 7,86 млн пассажиров, что на 4,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самыми популярными направлениями из аэропорта Шереметьево и в обратном направлении среди внутренних перелетов стали: Сочи (3 525 рейсов), Санкт-Петербург (3 142 рейса), Калининград (2 260 рейсов), Екатеринбург (1 780 рейсов) и Казань (1 632 рейса). Среди международных рейсов лидерами стали: Анталья, Стамбул, Ереван, Минск и Ташкент.

«В пиковый сезон летних отпусков и школьных каникул «Аэрофлот» традиционно предлагал пассажирам максимальную частоту рейсов по всем внутренним направлениям и продолжил развивать востребованную программу региональных полётов», - говорится в сообщении компании.

📃 Reuters узнало о разногласиях России и Турции по газовому хабу, но Анкара это опровергает

Планам России по строительству газового хаба в Турции мешают разногласия. Строительство задерживается, утверждает агентство Reuters. 

По словам его источников, стремление России создать газовый хаб в Турции для замещения потерянных продаж топлива в Европу сталкивается с задержками из-за разногласий по поводу того, кто должен за отвечать за этот проект.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил эту идею в октябре 2022 года, вскоре после взрывов на газопроводе «Северный поток», соединяющий Россию с Германией через Балтийское море. 

В самой Турции при этом утверждают, что никаких отсрочек в переговорах с Россией по газовому хабу нет. «С тех пор как они предложили нам эту газовую торговую платформу, произошло землетрясение, а также прошли выборы. Так что это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведем переговоры. Если мы хотим получить больше газа, если мы хотим привлечь больше игроков в игру, то, возможно, новая биржа может быть более значимой. Мы не против создания дополнительной площадки для торговли газом. Но если у нас сейчас есть работающая газовая торговая площадка, то нам не нужно ждать еще год, чтобы начать эту торговую операцию", - сообщил ТАСС министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

📃 Бумаги Genetico растут почти на 15% на корпоративных новостях

Бумаги Genetico растут более чем на 10% на корпоративных новостях, следует из данных торгов на Московской бирже.

Росздравнадзор включил компанию в перечень медицинских организаций, имеющих право проводить лабораторные и клинико-лабораторные исследования медицинских изделий для их регистрации на территории стран ЕАЭС. Сведения о Центре Genetico представлены в евразийскую экономическую комиссию с использованием средств интегрированной информационной системы ЕАЭС.

«Теперь Центр Генетико может выступать в роли контрактной площадки для проведения исследований новых медизделий с целью оценки их безопасности и клинической эффективности для регистрации и последующего обращения на территории РФ, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана», - заявил генеральный директор «Артген биотех», владеющая Genetico, Сергей Масюк.

К 11:13 мск котировки Genetico прибавляют 14,59%, до 38,045 рубля за акцию, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

📃 Аналитики «Финама» видят риски коррекции отдельных бумаг потребительского сектора США

Аналитики «Финама» подготовили стратегию по потребительскому сектору. Эксперты отмечают, что потребители в США продолжают аккуратно увеличивать траты, несмотря на повышенный уровень инфляции и ужесточение ДКП.

Потребление в период повышенной инфляции поддерживала накопленная за счет ковидных выплат подушка безопасности, которая истощается. Ритейлеры в целом подтверждают такую динамику, указывая, что потребители все чаще используют кредитные карты для покупок.

Что касается бумаг потребительского сектора США, то с начала года рынок отдал предпочтение более рисковым активам, несмотря на ужесточение ДКП в США, повышенную инфляцию и охлаждение глобальной экономики. По мнению аналитиков «Финама», в настоящее время сохраняется риск коррекции отдельных бумаг сектора.

📃 Сколько теперь придется заплатить за доллар?

Рынок с нетерпение ждет ключевую ставку. Консенсуса среди аналитиков по поводу решения регулятора нет: от сохранения до роста на 200 б. п. Всех интересует, как поведет себя рынок, если ЦБ оставит ставку неизменной или резко повысит ее. Подробно с прогнозами можно ознакомиться в статьях здесь и здесь.

Рубль сейчас в напряжении. Вчера вечером он ослаб до 97 за доллар — отдельные банки могли покупать валюту в преддверии погашения еврооблигаций Россия-23. Кроме того, против рубля могло сыграть ослабление евро, после того, как ЕЦБ дал понять, что, возможно, больше не будет повышать ставки. 

Сегодня курс доллара находится у 96,41 руб. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Утром аналитики поделились свежим взглядом на динамику валютного рынка. Сейчас здесь наблюдается высокая волатильность на фоне погашения еврооблигаций Минфина, повышенных продаж юаней ЦБ и в преддверии оглашения итогов заседания ЦБ. На этом фоне курс USDRUB пока может двигаться в широком диапазоне 95-98 руб./$, говорят аналитики банка «Санкт-Петербург».

Если вы еще не знакомы с теханализом, сейчас самое время. Хотите определять наиболее подходящий момент для заключения сделок? Используйте продвинутые инструменты технического анализа в «Финам Трейд».

На рубль продолжают негативно влиять истории ухода иностранного бизнеса из РФ. В частности, о завершении процесса продажи своего бизнеса в РФ объявила British American Tobacco. 

У ЦБ РФ есть поводы для повышения ставки, как для усиления позиций рубля, так и на фоне продолжающегося ускорения темпа роста инфляции, говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research». В среду Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям корпоративного сектора, которые показали, что данный показатель находится на самом высоком уровне за год с лишним. Потребительская инфляция тем временем растет в годовом сопоставлении уже четыре месяца.

Эксперты SberCIB также дали свой прогноз по рублю на сегодня. «В течение дня рубль, вероятно, останется у отметки 97 за доллар. Российскую валюту поддержит повышение ставки Банка России и возможные комментарии об ужесточении контроля за движением капитала», - говорят аналитики. Вместе с тем они не исключают временного ослабления рубля до 98 за доллар, поскольку в пятницу банки могут купить до $1,5 млрд в связи с погашением еврооблигаций Россия-23, что в текущих условиях довольно много.

Еще одно повышение ключевой ставки может дорого обойтись российской экономике, которая все еще продолжает адаптироваться к санкциям и резкому увеличению оборонных расходов. Августовское повышение ставки почти втрое повысило вероятность прихода рецессии в следующие шесть месяцев, доведя ее до 20%, подсчитали эксперты Bloomberg Economics. Если ставка продолжит расти, то вероятность рецессии может приблизиться к 40%.

📃 «Газпром» впервые поставил СПГ по Севморпути в Китай

«Газпром» впервые поставил партию сжиженного природного газа собственного производства по Северному морскому пути.

«Танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией СПГ, произведенного на Комплексе в районе КС «Портовая», сегодня завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале «Таншань» в Китае», - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. 

Источник: Telegram-канал компании.

📃 G7 может объявить о запрете на поставки российских алмазов через 2-3 недели

G7 объявит о запрете в отношении российских алмазов через 2-3 недели, сообщил Reuters бельгийский чиновник. 

Представитель бельгийского правительства заявил в пятницу, 15 сентября, что страны «Большой семерки», как ожидается, объявят о косвенном запрете на российские алмазы в ближайшие 2-3 недели. Запрет вступит в силу в январе.

ru.freepik.com

📃 Аналитики «Финама» оценивают потенциал роста бумаг Qualcomm в 17,2%

Аналитики «Финама» повысили рейтинг акций Qualcomm с «Держать» до «Покупать» и целевую цену со $123 до $132 на сентябрь 2024 года. Потенциал роста эксперты оценивают в 17,2% без учета дивидендов.

В 4 квартале рынок смартфонов может начать восстановление. Потенциальное усиление внутреннего спроса и экспорта КНР во 2-м полугодии 2023 года может оказать существенную поддержку финансовым результатам компании.

Основные риски для Qualcomm связаны с состоянием рынка смартфонов. Вероятное окончание цикла повышения ставок в США и Европе должно улучшить глобальный макроклимат, но если ужесточение денежно-кредитной политики продлится, результаты Qualcomm продолжат разочаровывать.

📃 Аналитики "Финама" присвоили акциям "Системы" рейтинг "покупать"

АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. АФК инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.

Согласно прогнозам экспертов за 2023 год дивидендные выплаты могут составить 0,52 руб. на акцию, в текущих ценах дивидендная доходность около 3%. Можно ожидать обновления дивидендной политики, вероятно, в начале следующего года.

Основные риски для АФК «Система» связаны с ростом ключевой ставки (что влияет на процентные платежи), колебанием валютных курсов (от которых частично зависят результаты портфельных компаний и инвестиционная программа) и возможными новыми санкциями (которые могут затрагивать важные для АФК потоки импорта и экспорта). Также отмечаем низкий уровень прозрачности в раскрытии корпоративной информации и отчетности.

📃 Банк России поднял ставку до 13%

Банк России по итогам заседания повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13%, говорится в сообщении регулятора.

«Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году», - следует из релиза регулятора.

Это стало третьим подряд циклом повышения ставки. В августе на внеочередном заседании СД Банка России ключевая ставка была поднята на 350 пунктов - до 12% годовых. Данное решение было принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности.

В июле регулятор повышал ставку на 100 пунктов - до 8,5%. Следующее заседание Банка России, на котором будет обсуждаться ставка, состоится 27 октября.

Источник: Freepik

📃 ЦБ видит существенные проинфляционные риски на среднесрочном горизонте

ЦБ видит существенные проинфляционные риски на среднесрочном горизонте, следует из релиза регулятора.

По мнению Банка России, значимым риском является сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост. «В этом случае кредитование будет продолжать расширяться ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению - снижаться», - отмечает регулятор.

Как следствие, рост внутреннего спроса будет продолжать опережать возможности расширения предложения и усиливать устойчивое инфляционное давление в экономике, заключили в Банке России.

📃 Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год, говорится в релизе регулятора.

Теперь ЦБ ожидает, что показатель составит 6-7% годовых против ранее 5-6,5% годовых. «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика ограничит масштаб отклонения инфляции вверх от цели», - следует из сообщения регулятора.

Банк России по-прежнему считает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

📃 Банк России отмечает рост экономической активности по широкому кругу отраслей

Банк России отмечает рост экономической активности по широкому кругу отраслей, следует из опубликованного релиза регулятором.

«Высокий внутренний спрос усиливает отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста», - сообщает ЦБ, добавляя, что это влечет повышенный спрос на импорт.

По мнению регулятора, уверенный рост внутреннего спроса происходит за счет расширения частного спроса при сохранении государственного спроса на высоком уровне. «Увеличение потребительской активности поддерживается высокими темпами кредитования, ростом реальных заработных плат и адаптацией населения к новой структуре предложения на товарных рынках», - отметили в Банке России.

Таким образом, Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП составит 1,5–2,5% в 2023 году, 0,5–1,5% в 2024 году, 1,0–2,0% в 2025 году и 1,5–2,5% в 2026 году.

📃 Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысится на $2,5, составив $23,9 за тонну

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 августа по 14 сентября 2023 года составила $77,03 за баррель, или $562,3 за тонну, при этом цена нефти North Sea Dated за этот период — $88,61, следует из сообщений Минфина РФ.

Согласно расчетам министерства, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2023 года повысится на $2,5 и составит $23,9 за тонну.

В то же время пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится и составит $7,1 за тонну, на темные — $23,9, а пошлина на экспорт товарного бензина составит $7,1, прямогонного (нафта) — $13,1 за тонну.

Между тем пошлина на сжиженный газ (СПБТ) $0,0, пошлина на чистые фракции СУГ — $0,0, а пошлина на кокс составит $1,5 за тонну.

В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $21,4.

📃 Рынок выбрался в плюс после решения ЦБ

Банк России сегодня принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 13%. Это совпало с ожиданиями рынка и большинства аналитиков. Хотя звучали прогнозы и о том, что ставка может быть повышена вплоть до 15%. «Решение компромиссное. Сигнал нейтральный: в октябре возможно дополнительное повышение ставки», - отмечают эксперты ПСБ.

Рынок на этом фоне перешел к росту. Всю первую половину дня индекс Мосбиржи сегодня пребывал в минусе. К 13.50 мск индекс МосБиржи растет на 0,22% - до 3146,46 пункта, индекс РТС прибавляет 0,81% - до 1026,58 пункта. Стоит отметить, что после решения ЦБ на рынке возросла волатильность. Уверенного роста пока не наблюдается.

Лучше рынка выглядят ВТБ (+1,5%) и «МосБиржа» (+2%). Именно бумаги «Мосбиржи» эксперты единодушно называли главным бенефициаром повышения ставки ЦБ, так как компания сможет увеличить чистый процентных доход.

Качественный теханализ ценных бумаг в приложении для инвесторов «Финам Трейд». Каждый инструмент снабжен кратким описанием и всплывающими подсказками по сигналам на графике.

Рубль начал постепенное ослабление на новостях о ставке. На 13.50 мск за один доллар США на МосБирже дают 96,45 рубля (-0,9%), евро снижается на 0,9% и стоит 102,89 рубля, юань теряет 0,85% - до 13,236 рубля. К настоящему моменту российская валюта пытается стабилизироваться в районе 96,5 рубля за доллар.

Для рынка облигаций и в первую очередь для ОФЗ решение ЦБ носит негативный характер, отмечает Андрей Дюрягин, инвестиционный директор «МКБ Инвестиции». «Сначала рынок закладывал ожидания повышения ставки, но после заявлений председателей крупных банков, скорректировал ожидания в более мягкую сторону. Стоит также дождаться интервью председателя ЦБ, на нем могут дать дополнительные сигналы рынку», - отмечает эксперт. Пресс-конференция главы Банка России Эльвиры Набиуллиной состоится в 15.00 мск.

📃 Банк России вернул сигнал о целесообразности повышения ставки в дальнейшем

Банк России вернул сигнал о целесообразности повышения ставки в дальнейшем, следует из релиза ЦБ РФ.

После последнего заседания регулятора не было выраженного сигнала о дальнейшей направленности денежно-кредитной политики. «Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», - заявил Банк России.

Следующее заседание регулятора запланировано на 27 октября.

📃 Новым руководителем Росавиации назначен Дмитрий Ядров

Михаил Мишустин назначил Дмитрия Ядрова новым руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), тогда как Александр Нерадько освобожден от этой должности, говорится в сообщении правительства РФ.

«Дмитрий Ядров трудился в различных должностях в Государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации. В 2019 году перешел на работу в Росавиацию, где в качестве  заместителя руководителя координировал деятельность структурных подразделений агентства в сфере организации использования воздушного движения, летной эксплуатации и развития аэродромной инфраструктуры, а также курировал реализацию важнейших отраслевых федеральных проектов», - следует из текста распоряжения на сайте российского правительства.

📃 Повышение ставок, по словам Аксакова, стабилизирует валютный рынок, но тормозит кредитование

Последовательное повышение ключевой ставки стабилизирует ситуацию на валютном рынке, но приведет к торможению кредитной активности российских банков и небанковских кредитных организаций, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку и председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

Как сообщает Ассоциация банков России, по оценке Аксакова, решение ЦБ повысить ключевую ставку с 12% до 13% годовых на фоне предыдущего скачка на 3,5% выглядит умеренным. Очевидно, регулятору удалось охладить пыл валютных спекулянтов. Кроме того, новые каналы импорта удовлетворяют растущий спрос на зарубежные товары.

Тем не менее, Банк России отмечает сохранение высокого инфляционного давления и намерен продолжать жесткую кредитно-денежную политику до достижения целевых показателей по инфляции, что, по мнению Аксакова, приведет к повышению ставок на рынке и притормозит наметившуюся ранее активизацию кредитования экономики и граждан.

Кроме того, Анатолий Аксаков выразил надежду на то, что период жесткой кредитно-денежной политики будет продолжаться относительно недолго, в том числе благодаря процессу импортозамещения и увеличения внутреннего предложения. Российский бизнес умеет работать в условиях более высокой стоимости заемных средств, но это, как правило, сужает его возможности для роста, подчеркнул он.

Сейчас важно сохранять объемы программ льготного кредитования и субсидирования, а где есть такая возможность - расширять их, в том числе за счет включения новых банков и смягчения требований к заемщикам. Эти программы - важный элемент поддержки бизнеса и граждан в период структурной адаптации экономики, добавил Анатолий Аксаков, слова которого приводит Ассоциация банков России.

Источник: ru.freepik.com

📃 По словам Голиковой, в России наблюдается устойчивое сокращение числа безработных

Ситуация на рынке труда в России отличается устойчивым сокращением числа безработных, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

«Текущая ситуация на рынке труда отличается устойчивым сокращением численности безработных. Так, численность зарегистрированных безработных за прошедшую неделю сократилась на 11 тысяч человек и составляет сейчас 473 тысячи человек. При этом количество вакантных рабочих мест на портале «Работа России» с начала года возросло почти на 186 тыс. и составляет почти 1,8 млн предложений», – приводятся слова Голиковой на сайте правительства РФ.