📃 Аналитики "ФИНАМа" провели инвестиционное исследование фонда ETF Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS

Аналитики "ФИНАМа" провели инвестиционное исследование фонда ETF Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS.
Данный ETF создан Lyxor International Asset Management SAS, которая управляет активами на € 200 млрд, включая линейку ETF с совокупной биржевой капитализацией почти € 100 млрд.
Капитализация данного ETF прямо коррелирует с динамикой инфляционных ожиданий в еврозоне, отмечают аналитики "ФИНАМа". Таким образом, наряду с задачей защиты от оживления процентных ставок данный фонд позволяет инвестору получить хедж от роста инфляционного давления в зоне единой европейской валюты.
Основная инвестидея, связанная с данным ETF, состоит в том, что рынок может недооценивать масштабы роста инфляции в зоне евро в перспективе ближайших лет.
"В отличие от другого популярного инструмента защиты от инфляционного риска - так называемых "инфляционных линкеров" - фонд нейтрален по отношению к дюрации. Это весьма важно сейчас, когда мир стоит на пороге повышения процентных ставок и доходностей облигаций. Проблема роста процентных ставок может быть решена, если при инвестировании ориентироваться непосредственно на инфляционные ожидания", - комментируют аналитики "ФИНАМа".

📃 Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал еще на 2 миллиона рублей компанию Google за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринук.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Он уточнила, что сегодня ожидаются решения по еще двум аналогичным протоколам.
Позже Гуринчук проинформировала, что рассмотрение этих двух протоколов перенесено на 29 ноября - представителю Google дали время на ознакомление с материалами.
Российские суды в 2021 году за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 миллионов рублей, в том числе Google - на 32,5 миллиона, сообщал Роскомнадзор в начале ноября.

📃 Стоимость заключенных новых договоров ЛСР за 9 месяцев выросла на 2%

Стоимость заключенных новых договоров ЛСР за 9 месяцев этого года составила 67 млрд рублей (+2%), а объем - 437 тысяч кв. м. Доля продаж с привлечением ипотечных средств выросла до 66% с 64% за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Введено в эксплуатацию 348 тысяч кв. м чистой продаваемой площади, что на 74% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем площадей, выведенных в продажу, составил 575 тысяч кв. м.;
В 3 квартале стоимость заключенных новых договоров составила 20 млрд рублей, а объем - 124 тысячи кв. м. Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств составила 61% по сравнению с 72% в 3 квартале 2020 года. Компания ввела в эксплуатацию 102 тысячи кв. м чистой продаваемой площади, что в 3,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем площадей, выведенных в продажу, составил 85 тысяч кв. м.

📃 Минфин предлагает на полгода запретить вывоз из РФ отходов и лома драгметаллов

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости/Прайм. Минфин подготовил проект постановления правительства, устанавливающий с 1 января по 30 июня 2022 года запрет на вывоз из России отходов и лома драгметаллов, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно) временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценные металлы или соединения драгоценных металлов, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации", - говорится в документе.
В пояснительной записке к документу указывается, что в настоящее время внутренний рынок драгметаллов обладает недостаточными запасами источников сырья для полной загрузки производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов. По данным Минфина, уровень загрузки производственных мощностей для аффинажа всех видов сырья, содержащего драгоценные металлы, составляет не более 30%.
"Дефицит сырья, содержащего драгоценные металлы, одной из причин которого является вывоз сырья за пределы Российской Федерации, приводит к производственным издержкам российских аффинажных предприятий и в конечном счете влечет за собой удорожание готовой продукции, содержащей драгоценные металлы", - отмечается в пояснительной записке.

📃 Аналитики "ФИНАМа" провели инвестиционное исследование Advanced Human Imaging

Аналитики "ФИНАМа" провели инвестиционное исследование австралийской технологической компании Advanced Human Imaging.
Advanced Human Imaging запланировала IPOна бирже NASDAQ. В результате размещения 1 875 000 ADS компания рассчитывает привлечь $15 млн.
С 2015 года акции Advanced Human Imaging торгуются на Австралийской фондовой бирже (ASX) под тикером AHI. До марта 2021 года компания носила название MyFiziq. По состоянию на 8 ноября 2021 года капитализация компании составляет 122,8 млн австралийских долларов (AUD), а цена акций находится на отметке 0,865 австралийских долларов (AUD).
К сильным сторонам компании относятся инновационная разработка, нулевые издержки внедрения технологии в пользовательские приложения, гибкая бизнес-модель.
В числе факторов риска - финансовые показатели. По мнению независимого аудитора, высокие операционные убытки, отрицательные денежные потоки и зависимость от внешнего финансирования ставят под сомнение способность компании продолжать существование в качестве действующего предприятия.
"Успешность компании во многом зависит от признания разработанной технологии бизнесом и потребителями. Если технология не будет пользоваться спросом, компания может не достичь прогнозных темпов роста", - отмечают аналитики "ФИНАМа".

📃 "ФосАгро" не ожидает для себя негативного эффекта от квот на экспорт удобрений из России

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости/Прайм. "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, не ожидает негативного влияния на финансовые и операционные показатели квот на экспорт из России азотных и сложных азотосодержащих удобрений, заявил гендиректор группы Андрей Гурьев.
Россия с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года вводит квоты на экспорт из страны азотных и сложных азотосодержащих удобрений, соответствующее постановление правительства РФ было подписано ранее в ноябре. Для азотных удобрений квота составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска, диаммонийфосфат и моноаммонийфосфат, аммофос) - 5,35 миллиона тонн.
"Что касается нашей компании, ограничения, которые были введены правительством, не будут иметь негативного влияния на финансовые и операционные результаты. Экспортные квоты для азотных и сложных удобрений подтверждают статус-кво с точки зрения экспортных продаж и интересов российских сельхозпроизводителей, которые являются приоритетом для "Фосагро" и других компаний", - сказал Гурьев в ходе телефонной конференции.
При этом, по его словам, ограничение экспорта может стать фактором, который поддержит цены на удобрения на мировых рынках, и в результате введение квот может повысить доходность экспортных поставок российских производителей. Гендиректор компании также назвал "очень комфортным" уровень квот.
Как ранее указывали аналитики "ВТБ Капитала" в отчете, экспорт сложных азотосодержащих удобрений с декабря 2020 года по май 2021 года был всего на 1% выше, чем уровень квоты. В свою очередь квота для азотных удобрений на 0,9 миллиона тонн (на 14%) меньше объема экспорта за указанный период.

📃 Международные резервы РФ выросли за неделю на $1,6 млрд

Международные резервы России по состоянию на 29 октября составили $623,2 млрд, увеличившись за неделю на $1,6 млрд, следует из данных Банка России. По состоянию на 22 октября международные резервы находились на уровне $621,6 млрд.
Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

📃 TCS ведет переговоры о выходе на рынки 3 стран Азии, потратит на экспансию $200 млн - ИФ цитирует Федорова

МОСКВА (Рейтер) - TCS Group, сообщавшая о планах создать банк на Филиппинах, рассматривает еще два рынка в этом регионе, сообщил Интерфакс со ссылкой на члена совета директоров TCS Павла Федорова, который с 1 декабря станет вместе с Оливером Хьюзом содиректором группы.
"Не секрет, что мы с Оливером и рядом членов команды достаточно много ездим по миру в последние месяцы. На целом ряде рынков, прежде всего Юго-Восточной Азии, мы видим окно больших возможностей. Мы находимся в диалоге с регуляторами в трех странах. И для этих целей мы и пытаемся расширить наши управленческие возможности", - цитирует Интерфакс Федорова.
TCS Group Holding PLC, основным активом которой является Тинькофф Банк, объявила в понедельник о назначении Оливера Хьюза и Павла Федорова на должности содиректоров компании.
Хьюз возглавляет компанию более 15 лет, Федоров, занимавший должность члена совета директоров, последние месяцы консультировал компанию по вопросам международного развития. До этого он работал в инвестбанке Morgan Stanley, компаниях Норильский никель и Роснефть.
TCS сообщил, что Хьюз и Федоров сфокусируются на развитии бизнеса в России, росте финансовых показателей, расширении географии присутствия Тинькофф, внедрении продуктовых и технологических инноваций и повышении акционерной стоимости.
"С точки зрения нашей международной экспансии и принципов работы мы долго размышляли о правильном подходе. И, наверное, правильный подход, который мы будем реализовывать, будет называться license first expansion (выход на рынок той страны, где раньше будет получена лицензия). Филиппины - это один из перспективных рынков, мы также смотрим на один-два других рынка Юго-Восточной Азии. И там, где у нас будет высокая вероятность получения полной банковской лицензии, она будет дополняться с нашей стороны и брокерской лицензией, туда мы будет направлять наше внимание и усилия", - цитирует Интерфакс слова Федорова.
По его словам, TCS предварительно может потратить на экспансию до $200 миллионов, которые могут быть привлечены в рамках увеличения капитала.
"У нас было объявление для собрания акционеров о потенциальном увеличении капитала. Какая-то часть этих средств пойдет на международную экспансию, но все равно, если говорить о пропорциональности, в случае, когда и если компания будет привлекать средства, то все-таки 80% средств пойдет на развитие на российском рынке, и только 20% - на международные рынки, это будет достаточно ограниченный капитал. Предварительно, мы оцениваем, что это будет до $200 млн собственных средств на начальном этапе", - цитирует Интерфакс Федорова.
TCS также сообщил в понедельник, что Илья Писемский, который в настоящее время является финансовым директором Тинькофф Банка, назначается на новую должность финансового директора TCS Group Holding. Павел Токарев, занимающий должность вице-президента по финансам, назначается на должность финансового директора Тинькофф Банка.
(Текст Дмитрия Антонова. Редактор Максим Родионов)

📃 Итоги понедельника, 8 ноября: Российкий рынок в плюсе, но с покупками стоит повременить

Российский рынок начал новую неделю ростом, поддерживаемый сильными нефтяными котировками. Перед праздниками аналитики высказывали опасения, что длительные выходные могут негативно сказаться на динамике рынка. Но, к радости "быков", эти переживания остались позади. Более того, сегодня индекс МосБиржи уверенно держится выше 4200 пунктов. На закрытии дня индекс МосБиржи вырос на 1,14% - до 4218,27 пунктов, индекс РТС окреп на 0,94%, поднявшись до 1865,46 пунктов.
Лидерами стали бумаги "Мечела" (ао+4,6%, ап+1,2%). Бумаги растут, правда отступили от максимальных уровней. Аналитики ИК "Велес Капитал" отмечают, что по бумагам все еще преобладает краткосрочный нисходящий тренд, при преодолении поддержки на уровне 139 рублей они рискуют развить снижение к сентябрьскому минимуму - 125,2 рубля.
Ростом закрыли понедельник и расписки TCS (+3,5%), при этом бумаги обновили исторический максимум. Поддержку им оказали сообщения содиректоров Оливера Хьюза иПавла Федорова отом, что TCS рассматривает три страны вЮго-Восточной Азии длярасширения бизнеса идопускает выход нанеазиатские рынки.
Сильная нефть поддержала и бумаги нефтегазового сектора: "Сургутнефтегаз" (ао+2,8%, ап+1%), "Роснефть" (+1,1%), "ЛУКОЙЛ" (+0,5%), "Газпром" (+0,4%).
Ростом смогли похвастаться и бумаги ритейлеров: "М.Видео" (+2%), "Магнит" (+1,2%), Х5 (+1,2%), "Детский мир" (+1,1%). Интерес к бумагам этого сектора связан с полноценным возвращением к работе после короткого локдауна. У рынков были опасения продолжения серьезных ограничений, а значит многие предприятия, особенно малый бизнес, могли попасть под удар. Но становится очевидно, что суровые коронавирусные ограничения отменяются, а значит покупательская способность не будет падать.
Росли и бумаги "КАМАЗа" (+2,6%), отыгрывая публикацию данных о росте объемов продаж на 20%.
В плюсе сегодня отметились и бумаги "АЛРОСА" (+2,9%), ТГК-2 (+2,9%), "Полюса2 (+2,6%), "Северстали" (+2,1%). На отрицательную сторону ушли акции "ПИКа" (-0,9%), ВТБ (+0,6%), "Сбербанка" (ап-0,5%, ао-0,1%).
Уверенный рост показывают сегодня нефтяные цены, рынок позитивно воспринял факт того, Saudi Aramco повысила официальные отпускные цены надекабрь длясвоих клиентов. Для инвесторов это оговорит о высоком спросе в перспективе. В итоге, нефть марки Brent выросла до $83,61, контракт на нефть марки Light подорожал до $82,08 за баррель.
Рубль, несмотря на сильную нефть, не смог показать сильного укрепления. Давление на динамику движения российской валюты оказывают высокие инфляционные риски изавтрашнее увеличение покупок валюты врамках бюджетного правила. К настоящему моменту доллар торгуется на уровне 71,25 рублей, европейская валюта вышла на уровень 82,59 рублей.
Европейские индексы сегодня не смогли показать позитивную динамику, давление оказывает высокая инфляция. На будущей неделе Евростат представит окончательную оценку роста потребительских цен взоне евро в октябре. Прогнозируется, что годовая инфляция ускорится с3,4% до4,1%.
На торгах в США индексы пока еще остаются на позитивной стороне, тут тоже негатив может быть связан с инфляционными рисками. Участники торгов не исключают роста цен, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Завтра будут опубликованы данные по потребительским ценам, ожидается рост годовой инфляции поитогам октября с 5,4% до5,8%, что станет рекордным значением сдекабря 1990 года. Такое сильное увеличение скажется на динамике доллара.
Сегодня российские индексы смогли провести день в плюсе, но аналитики не спешат говорить о полноценном восстановлении и предостерегают от масштабных покупок. Завтра настроения на ведущих фондовых площадках будут определяться по итогу выступления председателя ЕЦБ Кристин Лагард иглавы ФРС Джерома Пауэлла.

📃 Путин утвердил основы госполитики в сфере стратегического планирования

Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации". Документ опубликован наОфициальном интернет-портале правовой информации.
"Основы определяют цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере стратегического планирования, а также механизмы реализации этой политики и обеспечения стратегического планирования исходя из неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости социально-экономического развития и национальной безопасности", - сказано в документе.
К документам стратегического планирования, разрабатываемых в рамках прогнозирования на федеральном уровне на долгосрочный период, относятся: стратегический прогноз РФ, прогноз социально-экономического развития РФ на долгосрочный период, прогноз научно-технологического развития РФ, бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период.

📃 Антимонопольный регулятор Болгарии проводит проверку деятельности "дочки" "ЛУКОЙЛа" - СМИ

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Комиссия по защите конкуренции Болгарии проводит проверку в отношении компании "Лукойл Болгария", сообщает Болгарское национальное радио (БНТ).
Как сообщается, болгарскую "дочку" "Лукойла" подозревают в злоупотреблении монопольным или господствующим положением. Проверка была начата по сигналу другой компании из нефтяной отрасли – "OMV Болгарии". Конкретный повод для жалобы неизвестен.
В "OMV Болгарии" заявили, что таким образом "усиливают соблюдение законодательства о конкуренции, которое имеет важное значение для здоровой и справедливой бизнес-среды".
Основу деятельности компании "Лукойл Болгария" составляет сбыт продукции нефтеперерабатывающего завода в Бургасе. Дистрибьюция осуществляется как оптом, так и через сеть из 200 собственных бензоколонок.

📃 "Вертолеты России" планируют увеличить производство в ближайшие 5 лет

"Вертолеты России" намерены за пять лет увеличить производство вертолетов до 1100, об этом сообщил генеральный директоро холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский на встрече с президентов России Владимиром Путиным. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
"На ближайшие пять лет мы ставим перед собой цели по увеличению наших ключевых показателей. С 2021 по 2025 год мы планируем произвести и реализовать на внутреннем и внешнем рынке более 1100 вертолётов. При этом уже в 2023 году доля гражданской продукции превысит 50 процентов. Чтобы удерживать лидирующие позиции в мире, мы стремимся к 2030 году достичь показателей роста производительности и выручки в три раза по сравнению с 2020 годом, а консолидированной прибыли – в четыре. Это показатели к 2030 году", - сказал Андрей Богинский.

📃 События предстоящего дня: "Ростелеком" и "Сбербанк" раскроют отчетности

Во вторник, 9 ноября, "Ростелеком" опубликует финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал 2021 года. Выручка оператора в 3 квартале 2020 года по МСФО выросла до 135 млрд руб., чистая прибыль выросла до 12 млрд руб.
Финансовые результаты по РСБУ за 10 месяцев 2021 года раскроет "Сбербанк". За 10 месяцев 2020 года прибыль банка до уплаты налога на прибыль составила 792,4 млрд руб., а чистая прибыль 641,1 млрд руб.
Совет директоров "Магнита" утвердит рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по результатам 9 месяцев 2021 года.
Совет директоров "ЛУКОЙЛа" обсудит локальные нормативные акты, регламентирующие внутренний аудит, внесет изменения и дополнения в положение о Комитете по аудиту СД и утвердит положения об оценке своей деятельности.
"Россети Сибирь" закроют реестр акционеров для участия в ВОСА. На собрании, которое состоится 30 декабря, будут досрочно прекращены полномочия членов СД, а также избраны члены СД.
"Акрон"также закроет реестр акционеров для участия в ВОСА. Внеочередное общее собрание акционеров пройдет 3 декабря.
Совет директоров ЧКПЗ на заседания рассмотрит вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки.

📃 Россия возобновила авиасообщение с девятью странами

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия с 9 ноября возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение с Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией и Таиландом.
На Багамы можно летать рейсами Москва - Нассау дважды в неделю. В Иран - по маршрутам Москва - Тегеран (три рейса в неделю) и Сочи - Тегеран (один рейс в неделю).
Авиасообщение с Нидерландами возобновилось по маршрутам Москва - Амстердам (семь рейсов в неделю), Москва - Эйндховен (два рейса в неделю), Санкт-Петербург - Амстердам, Жуковский - Амстердам, Екатеринбург - Амстердам, Калининград - Амстердам и Сочи - Амстердам (по два рейса в неделю).
Авиасообщение с Норвегией восстановилось по маршрутам Санкт-Петербург - Берген и Санкт-Петербург - Осло (по два рейса в неделю), с Оманом по маршруту Москва - Маскат (два рейса в неделю), со Словенией по маршруту Москва - Любляна (три рейса в неделю). В Тунис можно улететь рейсами Москва - Монастир (семь рейсов в неделю), Санкт-Петербург - Монастир (два рейса в неделю) и из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Монастир (два рейса в неделю на каждом маршруте).
Также открылось авиасообщение со Швецией по маршрутам Санкт-Петербург - Стокгольм и Санкт-Петербург - Гетеборг, два рейса в неделю на каждом маршруте. Летать в Таиланд можно по направлениям Москва - Бангкок и Москва – Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте. Из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, можно выполнять по одному рейсу в неделю в Бангкок и Пхукет.
Кроме того, Россия с 9 ноября сняла ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами и увеличила число рейсов с Албанией, Болгарией, Венесуэлой, Венгрией, Германией, Грецией, Испанией, Италией, Мальдивами, Мальтой, Македонией, Францией.

📃 Американский сенатор снова требует остановить "Северный поток - 2"

Сенатор США Джим Риш с соавторами предложилпоправки в закон США о государственной обороне на 2022 финансовый год, чтобы остановить проект газопровода "Северный поток - 2". Поправка вводит обязательные санкции против оператора проекта - компании Nord Stream 2 AG.Сообщение об этом размещено на странице Комитета Сената по международным отношениям.
"Газопровод "Северный поток - 2 "расширит влияние России и поставит под угрозу энергетическую безопасность всей Европы. Поскольку администрация Байдена не будет привлекать Путина к ответственности, Конгресс должен принять меры, чтобы наши союзники по НАТО не стали заложниками российской энергетики ", - сказал соавтор поправок сенатор от Арканзаса Том Коттон.

📃 "Ростелеком" сократил прибыль в 3 квартале в 1,4 раза

Чистая прибыль "Ростелекома" за 3 квартал 2021 года по МСФО составила 8,4 млрд руб. против 11,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Выручка по сравнению с3 кварталом 2020 г. выросла на 5%, до 141,2 млрд руб.
Показатель OIBDA вырос на 9%, до 58,3 млрд руб.
Рентабельность по OIBDA увеличилась на 1,5 п. п., до 41,3%.
Капитальные вложения без учета госпрограмм выросли на 1%, до 24,6 млрд руб. (17,4% от выручки).
FCF составил на 13,3 млрд руб. против 18,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), увеличился на 8% с начала года и составил 502,5 млрд руб. или 2,3х показателя "Чистый долг, включая АО/OIBDA".
Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 17% г/г, до 31,4 млрд руб.
Выручка по сравнению с 9 месяцами 2020 г. выросла на 7%, до 411,8 млрд руб.
Показатель OIBDA вырос на 13%, до 169,7 млрд руб.
Рентабельность по OIBDA увеличилась на 2,3 п. п., до 41,2%.
Капитальные вложения без учета госпрограмм выросли на 7%, до 76,2 млрд руб. (18,5% от выручки).
FCF улучшился на 13,5 млрд руб. и составил 16,6 млрд руб.

📃 Рынок РФ может открыться снижением под давлением негатива с зарубежных площадок

Внешний фон утром вторника складывается умеренно негативным для российского рынка. Нефть незначительно колеблется в цене. Американские индексы завершили предыдущий день повышением в пределах 0,3%, однако сегодня фьючерсы на них в "красной" зоне, азиатские фондовые индикаторы также пребывают на отрицательной территории.
Накануне рынку РФ удалось вырасти: индекс МосБиржи прибавил 1,14%, до 4218,27 пункта, индекс РТС поднялся на 0,94%, до 1865,46 пункта. В лидерах роста были бумаги "Мечела" (+4,6% ао, +1,2% ап), а также TCS (+3,5%). Рост последних подкрепили сообщения о планах банка по выходу на рынки трех стран Юго-Восточной Азии. В аутсайдерах в понедельник оказались ПИК (-0,9%) и ВТБ (-0,6%).
Рубль накануне показывал стабильность, получая поддержку от роста цен нефти, во вторник российская валюта сохраняет позиции против доллара и перешла к ослаблению к евро: "американец" прибавляет 1 копейку, до 71,21, "европеец" дорожает на 20 копеек, до 82,63.
Биржи США смогли завершить понедельник небольшим ростом на хорошей статистике по рынку труда. Поддержку им оказали также "голубиные" заявления замглавы ФРС Ричарда Клариды, по словам которого условия для повышения ставки могут сложиться только в конце 2022 года. При этом сегодня в 16:00 мск ожидается выступления главы американского регулятора Джерома Пауэлла, которое может повлиять на дальнейшие настроения инвесторов.
Нефть накануне демонстрировала повышение, во вторник утром котировки ее пока колеблются, переходя из отрицательной в положительную зону. Баррель Brent стоит около 83,5 доллара, Light – 82 доллара.
Как отмечает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников, локальный понижательный тренд на графике нефти Brent проходит на уровне 84. "Нефтебыкам" надо срочно решить эту "проблему", не дожидаясь отката нефти котировок вниз до зоны поддержки 79-80. В этом году цены на нефть выросли больше чем на 60%, но нельзя останавливаться на достигнутом! Надо развивать успех, а развивать трудно, потому что эксперты ОПЕК ждут профицит нефти на мировом рынке уже в начале 2022 года. Развивать трудно и потому, что администрация Байдена рассматривает возможность для снижения цены нефти распечатать стратегические запасы объемом 620 миллионов баррелей. Министр энергетики Дженнифер Гранхольм заявила, что решение по этому вопросу может быть принято уже на этой неделе", - предупреждает г-н Верников.
Он также обращает внимание на то, что ситуация на биржах Азии довольно "мутная". "Решение по распечатыванию стратегических резервов нефти США может быть принято уже завтра. Вероятно, "быки" возьмут паузу. С технической точки зрения, зона сопротивления на индексе РТС находится в диапазоне 1872-1876, поддержка на уровне 1820", - говорит эксперт.
Главный аналитик "АЛОР БРОКЕР" Алексей Антонов считает, что сегодняшний день во многом "будет знаковым". "Скорее всего, откроемся мы снижением, но важен будет итоговый результат: отторгуется ли опять Индекс МосБиржи намного хуже западных аналогов или нет? При первом сценарии среднесрочным инвесторам нужно будет сильно задуматься о сокращении позиций", - предупреждает г-н Антонов.
Он также указывает, что в полупроцентном минусе закрылся вчера "Сбербанк" – любимая бумага нерезидентов. "Это также наводит на мысли о фиксации прибыли по основному спектру российских акций. Сильная поддержка по "Сберу" располагается в районе 330 руб, где бумагу нужно агрессивно спекулятивно подбирать", - рассуждает г-н Антонов.
По его мнению, наиболее перспективно для покупок сейчас выглядят золото и акции золотодобывающих компаний. Вчера котировки металла уткнулись в зону сопротивления 1820-1830 долларов за тройскую унцию

📃 "Ростелеком" повысил прогноз по росту OIBDA в 2021 году

"Ростелеком" повысил опубликованный ранее годовой прогноз по росту OIBDA до уровня 10-12% в 2021 году. Об этом сообщила компания.
По выручке компания, как и ранее, планирует обеспечить рост не менее чем на 5%, а СAPEX ожидается на уровне 110-115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм).

📃 "СПБ Биржа" объявила ценовой диапазон IPO - $10,5-11,5 за акцию

"СПБ Биржа" объявила о запуске IPO на собственной платформе. Компания предложит до 14,3 млн акций (12,5%). Ценовой диапазон составит от $10,5 до $11,5 за одну предлагаемую акцию.
Предложение будет структурировано как первичное размещение выпущенных новых акций "СПБ Биржи" с целью привлечения средств в объеме, эквивалентном примерно $150 млн при условии, что опцион на выкуп не будет исполнен. Исходя из индикативного ценового диапазона, предполагаемая стоимость акционерного капитала компании соответствует $1,2-1,3 млрд а основе прединвестиционной оценки.
Компания планирует использовать привлеченные от предложения средства, за вычетом расходов, для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний "Бест Эффортс Банк" ("СПБ Банк") и НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ"("СПБ Клиринг").
Предложение будет состоять из предложения акций инвесторам в России и определенным иным квалифицированным инвесторам за пределами США в рамках "офшорных сделок" с лицами, не являющимися "американскими лицами", в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г.
Окончательная цена одной предлагаемой акции будет установлена после завершения формирования книги заявок, и, как ожидается, будет объявлена 19 ноября 2021 года или около этой даты. Ожидается, что торги акциями с тикером "SPBE", а также ISIN RU000A0JQ9P9 начнутся на "СПБ Бирже" 19 ноября 2021 года или около этой даты, а инвесторы получат их 23 ноября 2021 года или около этой даты с учетом соблюдения общепринятых условий закрытия сделки.

📃 Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 10 месяцев выросла в 1,6 раза, превысив 1 трлн рублей

"Сбербанк" нарастил чистую прибыль по РСБУ за 10 месяцев в 1,6 раза, до 1 трлн 045,9 млрд руб., говорится в сообщении банка.
В октябре банк заработал чистую прибыль в размере 109,2 млрд руб.
Чистый процентный доход по итогам 10 месяцев составил 1 328,8 млрд руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12,0%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов.
Чистый комиссионный доход вырос на 14,8% г/г и составил 471,8 млрд руб. Мощным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29% г/г. Введение нерабочих дней в конце октября не вызвало существенного замедления транзакционной активности, наблюдаемого в предыдущие аналогичные периоды.
Операционные расходы составили 550,0 млрд руб. и увеличились на 11,0% по сравнению с 10 месяцами прошлого года на фоне пересмотра заработной платы сотрудников в июле и календаризации расходов в 2021 году. Отношение расходов к доходам составило 28,4%.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 10 месяцев составили 95,3 млрд руб., что в 5,5 раз меньше расходов аналогичного периода прошлого года, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии.
Прибыль до уплаты налога на прибыль за 10 месяцев 2021 года составила 1 290,5 млрд руб.
По итогам октября активы банка выросли без учета валютной переоценки на 1,7% и превысили 36,8 трлн руб. главным образом за счет кредитного портфеля.
Совокупный кредитный портфель вырос на 1,9% без учета валютной переоценки в октябре и составил 26,5 трлн руб.
За октябрь корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года – 11,2 трлн руб. Без учета валютной переоценки портфель вырос на 1,9% в октябре и на 6,6% с начала года. На динамику портфеля оказало влияние погашение кредитов государственными и муниципальными учреждениями в связи с замещением их задолженности бюджетными средствами. Без учета этого фактора рост корпоративного кредитного портфеля составил 9,6% за 10 месяцев 2021 года. На 1 ноября портфель кредитов корпоративным клиентам составил 16,2 трлн руб.
Частным клиентам в октябре выдано 527 млрд руб., из них более 270 млрд руб. ипотечных кредитов и более 240 млрд руб. потребительских. За 10 месяцев выдано 4,7 трлн руб. розничных кредитов, что в 1,4 раза больше, чем год назад. Розничный портфель к 1 ноября достиг 10,3 трлн руб. и вырос на 2,1% в октябре и на 21,5% с начала года.
Средства физических лиц выросли на 0,4% без учета валютной переоценки и составили 16,3 трлн руб. Рост наблюдался по всем основным валютам. Средства на счетах эскроу продолжили рост на фоне значительных выдач ипотеки и к 1 ноября составили около 1,4 трлн руб.
Средства юридических лиц на 1 ноября составили 8,1 трлн руб., снизившись за месяц без учета валютной переоценки на 2,7%.

📃 Вторник начался с продаж, "Ростелеком" покупают на новостях о дивидендах

Российский рынок открылся снижением индикаторов. Индекс МосБиржи теряет в первые минуты торгов 0,36% до 4203,12 пункта, индекс РТС просел на 0,47% до 1856,75 пункта. Продажам способствует ухудшение внешнего фона.
В числе лидеров падения - акции "АЛРОСА" (-0,42%), "Интер РАО" (-0,59%), "Полюса" (-0,86%).
Лидируют бумаги "Детского мира" (+1,22%), "Башнефти" (ао +1,02%), "Селигдара" (+0,83%).
Финансовые результаты раскрыли "Ростелеком" (ап +0,54%, ао +0,85%) и "Сбербанк" (+0,15%). Оператор связи сообщил о снижении прибыли в 1,4 раза в 3 квартале. Вместе с тем, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что дивидендные выплаты компании за 2021 год могут увеличиться до 6 руб. на акцию.
Тем временем, "Сбербанк" заработал чистую прибыль в размере 109,2 млрд рублей.
Цены на нефть корректируются после двухдневного роста. В моменте баррель марки Brent стоит $83,47,Light - $81,99, удерживаясь все же выше комфортного уровня в $80 за "бочку".
На валютной секции Московской биржи рубль уступает по отношению к доллару и евро, отыгрывая изменение вектора на сырьевых площадках. Доллар подорожал до 71,29, евро - до 82,695.