📃 Акции сырьевого сектора продолжат расти на фоне перехода к "зеленой" экономике

Аналитическое управление ФГ "ФИНАМ" представило стратегию по сырьевому сектору. Эксперты считают, что по мере восстановления ценового баланса на рынках базовых материалов не исключена коррекция. Вместе с тем переход экономики на "зеленые" рельсы в перспективе поддержит бумаги лидеров индустрии. Среди российских производителей стоит обратить внимание на акции "Норникеля", "РУСАЛа", "Полюса", Polymetal.
Цены на продукцию сырьевого сектора остаются вблизи исторических максимумов, а переход к безуглеродной экономике и глобальный курс на возобновляемые источники энергии только подстегивают рост потребления. На этом фоне металлурги и химики наращивают мощности, а горнодобывающие компании активизируют разработку новых месторождений и расширение имеющихся. Однако, по прогнозам аналитиков "ФИНАМа", уже к концу года предложение может вновь превысить спрос, ценовой баланс будет восстановлен, и в бумагах сырьевого сектора может начаться коррекция. Давление на котировки оказывают также меры по защите внутренних рынков: например, временные пошлины на экспорт металлов в России или углеродные таможенные сборы, анонсированные в Евросоюзе. "Динамика акций производителей первичных материалов уже сейчас начинает заметно отставать от цен на их продукцию, несмотря на сильную финансовую отчетность эмитентов и хорошую дивидендную доходность", - отмечается в аналитической записке.
Тем не менее российские сталелитейные компании НЛМК, "Северсталь" и ММК сохраняют свою привлекательность, говорится в исследовании: "Преимуществом российских металлургов остаются хорошая обеспеченность сырьем и ресурсами, низкий уровень долга, высокая дивидендная доходность и общая недооценка относительно зарубежных эмитентов, сопоставимых по ключевым мультипликаторам". Одновременно долгосрочным драйвером для акций сектора выступает переход к "зеленой" экономике, обеспечивающий рост спроса на продукцию на длительном горизонте.
Привлекательным также выглядит "Норникель", занимающий первое место в мире по производству палладия и никеля с долей рынка 41% и 14% соответственно. Эксперты объясняют это тем, что рынок палладия остается дефицитным, а его перспективы связаны с устойчивой динамикой выпуска автомобилей с ДВС (палладий применяется в производстве катализаторов, снижающих уровень выбросов) и гибридных машин. В свою очередь, самым быстрорастущим потребителем никеля является производство аккумуляторных элементов и батарей, мировой спрос на которые только в прошлом году увеличился более чем на 10%. Аналитики рекомендуют "Покупать" бумаги "Норникеля" с целевой ценой 31 738 рублей, потенциал роста составляет 25%.
В первой половине 2021 года глобальное производство алюминия выросло год к году на 5,7% до 33,8 млн тонн. Мировой спрос на первичный алюминий вырос за это время на 11,9% до 33,9 млн тонн, благодаря чему на рынке образовался дефицит. В этой связи интересными выглядят бумаги "РУСАЛА", на заводах которого производится 100% российского первичного алюминия, напоминают аналитики: "Компания намерена продвигать свою продукцию как абсолютно чистую от углеродных выбросов, что с опережением создает ей большие преимущества на рынке". Акции эмитента рекомендуется "Покупать" с целевой ценой 61,5 рубля, потенциал роста оценивается в 18,6%.
Также эксперты прогнозируют, что акции золотодобывающих компаний, которые можно считать страховочной частью портфеля, могут "выстрелить" к концу года, если на перегретых финансовых рынках начнется бегство от риска. В этой связи привлекательными выглядят бумаги "Полюса", считают аналитики: "Это компания с самыми низкими затратами на унцию добытого золота, к тому же демонстрирующая высокую эффективность бизнеса". Акции эмитента рекомендуется "Покупать" с целевой ценой 17 363 рубля, потенциал роста составляет 25%

📃 Профицит внешней торговли РФ в июне 2021 года увеличился в 3,4 раза

Сальдо торгового баланса РФ в июне 2021 года, по данным Банка России (по методологии платежного баланса), составило $18,3 млрд, что в 3,4 раза выше данных аналогичного периода 2020 года. При этом профицит внешней торговли в 1 полугодии повысился на 35% г/г и составил $67,5 млрд.
Экспорт товаров в июне 2021 года составил $43,885 млрд, что в 1,8 раза выше данных июня 2020 года, а импорт товаров в июне достиг $25,582 млрд, что на 34,2% больше, чем годом ранее.

📃 Даты оценки ВОЗ вакцины "Спутник V" пока нет, идут юридические процедуры - представитель

ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Даты оценки ВОЗ российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пока нет, идут юридические процедуры, заявила на брифинге в среду помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао.
"Что касается "Спутника", то процесс идет, в настоящий момент проходят юридические процедуры, но у нас нет даты финальной оценки", - сказала она.

📃 "Газпром экспорт" выполняет все заявки по твердым обязательствам поставок газа в Европу

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости/Прайм. "Газпром экспорт" полностью выполняет свои обязательства по твердым контрактам перед потребителями из Европы, для этого использует все доступные способы поставок газа, сообщили журналистам в компании.
"Газпром экспорт" продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями. Используются доступные возможности и маршруты поставок газа для обеспечения заявок", - прокомментировали в компании снижение поставок по газопроводу "Ямал – Европа".
Поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа" на входе в газотранспортную систему Германии после пожара на заводе "Газпрома" в ЯНАО 5 августа сократилась вдвое - с 1,9-2,1 миллиона кубометров газа в час до 1 миллиона. Позднее прокачка выросла в среднем до 1,4-1,6 миллиона кубов газа в час, однако в среду утром вновь падала до значения в 1 миллион кубометров.

📃 Минсельхоз РФ ожидает снижения стоимости овощей "борщевого набора" к концу лета

СОФЬИНО (Московская область), 11 авг - РИА Новости/Прайм. Минсельхоз РФ ожидает, что урожай овощей и картофеля в России в текущем году превысит уровни прошлого года, что позволит снизить стоимость "борщевого набора" продуктов к концу лета, заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.
"Мы сейчас движемся достаточно неплохо по уборке. У нас активная фаза уборки началась, в этом году мы планируем получить больше овощей, больше картофеля, чем в прошлом году. Прошлый год был тяжелый с точки зрения овощей, в этом году мы видим хорошие перспективы", - сказала Лут журналистам в рамках посещения распределительного центра торговой сети "Перекресток" (входит в X5 Group).
"Поэтому, безусловно, задача, которая была поставлена к концу лета с точки зрения снижения стоимости "борщевого набора", "борщевой корзины" - она будет достигнута", - добавила замминистра. Кроме того, по ее словам, Минсельхоз подготовит предложения о развитии мер поддержки по хранению и транспортировке сельскохозяйственной продукции.
По данным Росстата, урожай картофеля в России в 2020 году в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей составил 6,811 миллиона тонн, сократившись на 10% по сравнению с предыдущим годом. Урожай овощей открытого грунта в данных категориях хозяйств снизился на 0,9% и составил 5,43 миллиона тонн.
В начале августа первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов сообщил, что министерство ожидает урожая овощей в 2021 году в организованном секторе производства в пределах 5,6 миллиона тонн. В свою очередь сбор картофеля в 2021 году может достичь 7,2 миллиона тонн.

📃 ЦБР важно продать акции "Открытия" в ходе IPO "на хороших условиях" - первый зампред

МОСКВА (Рейтер) - Российский Центробанк будет стремиться продать акции санированного банка ФК Открытие на хороших условиях, рассматривает IPO в качестве основного варианта продажи, и не исключает активного участия в нем розничных инвесторов, сказал в интервью Рейтер первый зампред ЦБР Сергей Швецов.
ЦБР сообщал, что проведет прием заявок от инвесторов на пакет акций Открытия с 11 по 22 октября 2021 года.
Центробанк, ставший после процедуры санации ключевым акционером Открытия с долей 99,99%, предполагал продажу не менее 50% плюс одна акция одному из стратегических инвесторов, а также рассматривал возможный вариант продажи этого пакета по частям "в рамках отдельных процедур по реализации акций".
"IPO является одним из вариантов выхода Банка России и рассматривается в качестве основного, но есть и другие варианты, мы изучаем их вместе с инвестиционными консультантами и Открытием", - сказал Швецов.
Банками-консультантами являются JP Morgan и ВТБ капитал. Итоговое количество акций и процедуру продажи Центробанк определит по итогам сбора заявок в октябре.
IPO банка ФК Открытие (БФКО), которое может стать крупнейшей сделкой на фондовом рынке России в текущем году, привлечет также инвесторов - физических лиц, число которых на Мосбирже превысило к концу июля 13 миллионов.
"У нас гибкий подход, потому что для нас важно не просто продать, но продать на хороших условиях. Учитывая привлекательность этого актива и тенденцию усиления присутствия розничных инвесторов на российском рынке, их интерес к БФКО возможен", - сказал Швецов.
ЦБР, запустивший процедуру оздоровления Открытия, Бинбанка и Промсвязьбанка в 2017 году, потратил на нее свыше 2 триллионов рублей, сформировав банк Траст на базе проблемных и непрофильных активов и оставив в Открытии "хорошие" активы.
"Разве это важно – станет (сделка) крупнейшей или нет? Важно, чтобы государство выполняло свои обязательства и свои обещания. Центробанк это четко делает и намерен быть в равной удаленности от своих поднадзорных организаций", - сказал Швецов.
"Продажа Сбербанка Фонду национального благосостояния и выход из Открытия и других банков по мере возможности - это наша стратегия".
ЦБР намерен следовать принципу нейтралитета регулятора и его равноудаленности от поднадзорных организаций, работающих на конкурентном рынке.
"Я надеюсь, что кейс будет успешным со всех точек зрения - и с финансовой для Банка России, и с экономической – для инвесторов", - сказал Швецов.
ЦБР сообщал, что к покупке акций Открытия и других санированных регулятором банков не будут допущены бывшие собственники. Отвечая на вопрос, как это будет контролироваться при IPO Открытия, Швецов сказал:
"У нас есть согласование покупки пакетов финансовых организаций и предварительное разрешение. Поэтому, если кто-то из лиц, которые находятся в нашем черном списке по деловой репутации, захочет приобрести больше 10% акций, ему придется получать разрешение, которое он не получит".
"Если же это небольшие пакеты, мы этого даже не увидим, в этом нет ничего страшного, потому что инвестор не оказывает влияния на деятельность компании, имея очень маленький процент в капитале".
Елена Фабричная, Александр Мэрроу
(Текст Елены Фабричной. Редактор Дмитрий Антонов)

📃 "Квадра" привлекла в банке "Открытие" 11,5 млрд рублей

"Квадра" привлекла в банке "Открытие" 11,5 млрд рублей, следует из материалов энергокомпании. Кредитная линия открыта на срок до 27 августа 2026 года. Сумма процентов составит 9,27 млрд рублей.
Ранее "Квадра" уже занимала средства в "Открытии". В августе 2019 годакомпания привлекла 26,5 млрд рублей.

📃 Fitch подтвердило рейтинг VEON на уровне "BBB-"

Fitch подтвердило рейтинг VEON на уровне "BBB-", прогноз "Стабильный", сообщило рейтинговое агентство.
Fitchожидает, что в среднесрочной перспективе сокращение доли заемных средств VEON будет поддерживаться ростом выручки и EBITDA и постепенным снижением капвложений.

📃 Совет директоров "Черкизово" обсудит вопрос выплаты дивидендов за 1 полугодие

Совет директоров "Черкизово" намерен в ходе заседания, которое пройдет 17 августа, рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 1 полугодие, следует из материалов компании. Кроме того, совет планирует определить дату ВОСА.
Стоит отметить, что компания выплачивает дивиденды с 2014 года, а в мае 2018 года было утверждено положение о дивидендной политике в новой редакции, согласно которому размер выплачиваемых ежегодно дивидендов составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий год (с поправкой на чистые изменения справедливой стоимости биологических активов и сельскохозяйственной продукции).
Важным условием выплаты дивидендов при этом является сохранение соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе и способность компании проводить и финансировать свои будущие затраты на операционную деятельность, развитие или стратегические приобретения.

📃 Жара выгодна "Интер РАО" и ТГК-1

В июле средняя системная цена электроэнергии на бирже Nord Pool превысила доковидный уровень. Электричество подорожало в 22 раза по сравнению с июлем 2020 года, его стоимость составила 54,6 евро за один МВт/ч. По мнению эксперта "ФИНАМа", бенефициарами жаркого лета в Северной Европе стали "Интер РАО" и ТГК-1.
"Факторы роста цен на электроэнергию в Северной Европе весьма просты. Потребление растет с восстановлением деловой активности, а погодные тренды в регионе благоприятствуют дополнительному спросу. С наступлением лета температура в странах Скандинавии остается выше климатической нормы, что способствует росту потребления для целей охлаждения помещений (в том числе офисов, в которые постепенно возвращаются работники, – вновь налицо синергия). Сайт ООН даже отметил ряд беспрецедентных температурных трендов в некоторых странах: к примеру, в одном из городов на юге Финляндии (Финляндия, к слову, крупнейший импортер российской электроэнергии), Анжале, температура выше 25 градусов по Цельсию держалась 27 дней подряд. Комбинация этих факторов благоприятно сказывается на ценовой динамике на Nord Pool, что в первую очередь, конечно, выгодно для отечественных операторов экспортных поставок – "Интер РАО" и ТГК-1", - комментирует Александр Ковалев, аналитик ФГ "ФИНАМ".

📃 Цены на газ в Европе приблизились к $570 и побили очередной рекорд - данные торгов

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости/Прайм. Цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) приблизились к 570 долларам за 1 тысячу кубометров и достигли очередного исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.
На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла 548 долларов, в течение дня показатель достигал 569 долларов.
Резкий рост цен на газ на форвардном рынке начался в прошлом году. Ровно год назад средняя за день цена фьючерса была около 150,6 доллара за 1 тысячу кубометров. Таким образом, за год стоимость газа выросла в 3,6 раза. А с начала июня, когда цена фьючерса составляла около 316,8 доллара цены выросли почти в 1,8 раза.
Спотовые цены также растут. Цена на споте TTF по контракту "на день вперед" в среду достигала 542,1 доллара за 1 тысячу кубометров. Средняя в августе этого года спотовая цена составляет 511 долларов против среднего показателя в 89 долларов в августе прошлого года.
На обновление исторических максимумов повлияла авария на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем, которая произошла в прошлый четверг, 5 августа. Эксперт Fitch, комментируя РИА Новости динамику на форвардном рынке, объяснял, что среди других причин изменения цен на газ - снижение прокачки по трубопроводу Ямал-Европа, которое наложилось на нежелание "Газпрома" увеличивать поставки через Украину в преддверии запуска "Северного потока 2", а также жаркое лето и значительный спрос на газ в Азии.
Цены на газ, также отмечал эксперт, будут оставаться волатильными и предсказать направление их движения в краткосрочной перспективе невозможно

📃 Молдавия и РФ договорились о снятии взаимных ограничений по экспортным поставкам - Козак

КИШИНЕВ, 11 авг – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак после встречи с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Кишинев и Москва договорились о взаимном снятии ограничений на экспорт продукции.
Козак в среду прибыл в Кишинев с рабочим визитом, он встретился с президентом Молдавии Майей Санду, главой МИД Николаем Попеску и вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским, вице-премьером по инфраструктуре и региональному развитию Андреем Спыну, главой МВД Анной Ревенко.
"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, беспошлинной торговле, по снятию ограничений для российских экспортеров и ответных шагах о поставке молдавской сельхозпродукции на российский рынок", - заявил Козак журналистам на брифинге.

📃 Итоги среды, 11 августа: Глобальный аппетит к риску поддержал российские площадки

Российский фондовый рынок третью сессию подряд завершает на позитивной территории, благодаря преобладанию "бычьих" сигналов с внешних площадок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи вырос на 0,39%, закрывшись на отметке 3877,37 пункта, долларовый РТС в свою очередь прибавил 0,59%, финишировав на 1656,2 пункта.
Первую половину дня рынки пребывали почти в статическом состоянии, ограничиваясь минимальным изменением, в ожидании данных по темпам инфляции в США. Они оказались на уровне прогнозов в месячном сопоставлении, увеличившись на 0,5%, что впрочем меньше, чем в июне (+0,9%), в годовом сопоставлении результат оказался незначительно хуже прогнозов, рост составил 5,4, вместо ожидаемого увеличения на 5,3%. Некоторое замедление темпов роста индекса потребительских цен усилило аппетит к риску на глобальных рынках и спровоцировало коррекцию доллара - индекс USD ушел ниже 93 пунктов, а доходность десятилетних UST опускалась на минимуме ниже 1,34%.
Это отразилось в динамике рубля, который укрепился к основным валютам, несмотря на "краснеющие" котировки нефти. Вечером на валютном рынке доллар и евро слабеют к рублю: "американец" снижается на 0,59% - до 73,48 рубля, "европеец" - на 0,38% - до 86,34 рубля. СМИ сообщили сегодня со ссылкой на официального представителя Белого дома Джен Псаки, что США призывают ОПЕК увеличить добычу нефти.
В четверг в течение дня ожидается публикация ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК, которые могут отразится как в динамике сырья, так и фондовых рынков.
Что касается лидеров роста и падения на российском рынке в среду, то фаворитами дня были бумаги "Юнипро" (+2,79%). Компания опубликовала сегодня хорошую отчетность по итогам полугодия в соответствии со стандартами МСФО. Выручка компании за отчетный период выросла на 12,1% г/г, показатель EBITDA увеличился на 10,3%, а базовая чистая прибыль – на 5,9% и составила 8,7 млрд руб. Но главным позитивом для акций стала новость об увеличении суммы дивидендов во второй половине года до 12 млрд рублей.
Среди лидеров роста также отметились в среду бумаги Mail.ru (+1,60%), выросшие на корпоративных новостях - совет директоров Mail.ru одобрил участие компании в раунде финансирования СП AliExpress Россия. Кроме того, накануне Mail.ru опубликовала отчетность за 2 квартал (МСФО). Несмотря на текущий рост, комментируя ситуацию в этой бумаге Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер", отмечает, что не видит пока явного позитива для акций группы. "Хотя сомнений в том, что Mail.ru останется сильной IT-компанией на российском рынке нет, а стоимостные оценки у группы невысоки по сравнению с конкурентами. Возможно, на последний фактор рынок и обратил внимание", - считает эксперт.
Также лучше рынка сегодня росли ВТБ (+1,85%), "Яндекс" (+1,31%), "Сургутнефтегаз" (+1,29) и который день подряд НКНХ (+4,35%).
Среди аутсайдеров дня оказались акции "Петропавловска" (-2,48%), ТГК-2 (-0,86%), НЛМК (-0,76%), "Эн+" (-0,75%), "Ростелекома" (-0,75%), "Полюса" (-0,66%), "Россетей" (-0,49%).
На западных рынках сегодня преобладает позитивная динамика. Европейские индексы снова завершили день дружным ростом. Данные по инфляции в США успокоили инвесторов, устранили с рынка опасения более быстрого сворачивания стимулов ФРС.
На американских биржах в первой половине смешанная динамка, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снова слегка снижается. Но в целом инвесторы настроены благожелательно - на рынке США продолжается пора летних отпусков и отсутствие существенного негатива позволяет "быкам" двигать рынок к новым максимумам.
Завтра игроки ждут большого блока макроэкономической статистики. В 12:00 мск в еврозоне выйдут данные по объёму промышленного производства за июнь

📃 "Татнефть" увеличила предложение топлива на бирже, перевыполнит рекомендации Минэнерго

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости/Прайм. Компания "Татнефть" увеличила предложение бензина и дизельного топлива на бирже, по результатам августа значительно перевыполнит показатели биржевых продаж, рекомендованных Минэнерго, сообщили в компании.
"Татнефть" с целью снижения угрозы дефицита моторного топлива на внутреннем рынке РФ в период пикового спроса увеличила объемы предложений автомобильного бензина и дизельного топлива на бирже, тем самым, по результатам августа 2021 года объемные показатели биржевых продаж автомобильного бензина и дизельного топлива, рекомендованные Минэнерго, будут значительно перевыполнены", - рассказали в компании.
Нормативы по продаже на бирже составляют 11% от объема произведенного бензина и 7,5% - дизтоплива. В конце июля министр энергетики Николай Шульгинов сообщил журналистам, что норматив продаж бензина на бирже в России будет повышен с 11% до 12%, независимо от динамики оптовых цен. Ранее министерство также обсуждало возможность введения топливных соглашений с компаниями, которые позволяли бы зафиксировать уровень цен в опте.
"С учетом рекомендаций Минэнерго "Татнефть" принимает все меры по максимальному и приоритетному обеспечению внутреннего рынка моторным топливом, с этой целью стоит задача по сокращению сроков исполнения биржевых заявок и увеличению отгрузки моторного топлива с приоритетом отгрузок в пользу потребителей РФ", - добавили в компании.
Биржевые и оптовые цены на топливо в России растут с конца прошлого года, за январь-июль рост на бирже составил в среднем 15%. Розничные цены за этот же период выросли на 5%. Летом цены на топливо на бирже побили несколько исторических рекордов, и правительство стало активно обсуждать запрет экспорта, увеличение норматива продаж топлива через биржу и соглашения с нефтяниками.
Такая ситуация на топливном рынке РФ сложилась из-за повышенного спроса на бензин, ввиду роста внутреннего туризма при закрытых границах. При этом ряд нефтеперерабатывающих заводов стоит на ремонте.

📃 События предстоящего дня: Fix Price и X5 отчитаются за 2 квартал

В четверг, 12 августа, совет директоров "РУСАЛа" обсудит дивиденды за 1 полугодие 2021 года.
Fix Price опубликует финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2021 года. Выручка в 1 квартале 2021 года увеличилась на 29%.
Совет директоров "Т Плюс" обсудит создание Пермского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов и рассмотрит сделку, в совершении которой есть заинтересованность.
X5 Groupопубликует финансовую отчетность по МСФО за 2 квартал 2021 года. Чистая прибыль компании выросла за 2 квартал 2020 года на 23,3%, выручка увеличилась на 12,9%.
"Полюс"раскроет производственную отчетность за 2 квартал 2021 года. "Полюс" во 2 квартале 2020 года увеличил общий объем производства золота на 16% к/к - до 690 тыс. унций.
Совет обсудит "Роснефти"актуализацию ИТ Стратегии 2018-2022 на период до 2025 года.
В повестку заседания совета директоров "СОЛЛЕРС Авто" внесен вопрос о сделке с заинтересованностью.
В ночь на 12 августа MSCI объявит результат пересмотра индекса MSCI Russia. Изменения вступят в силу 31 августа после закрытия торгов.

📃 "Полюс" во 2 квартале снизил добычу золота на 3%

"Полюс" во 2 квартале 2021 года увеличил общий объем добычи золота на 13% в поквартальном сравнении, а в годовом сопоставлении - снизил на 3% до 671 тыс. унций. Об этом сообщила компания. Увеличение было обусловлено ростом производства аффинированного золота на всех действующих активах, а также началом промывочного сезона на Россыпях и возобновлением кучного выщелачивания на Куранахе.
Добыча руды по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 2% и составила 17 026 тыс. т. Это произошло за счет увеличения добычи на Куранахе, Вернинском и Наталке.
Переработка выросла на 9% по сравнению с 1 кварталом 2021 года, до 12 169 тыс. т, прежде всего из-за начала операций кучного выщелачивания на Куранахе и увеличения переработки на Вернинском и Благодатном.
Коэффициент извлечения увеличился с 81,6% в 1 квартале 2021 года до 82,6% во 2 квартале в связи c повышением этого показателя на Олимпиаде, Благодатном и Наталке.
Расчетная выручка от продаж золота составила $1 230 млн, на 21% выше уровня предыдущего квартала, при расчетной средневзвешенной цене реализации золота $1 815 за унцию (на 2% больше, чем в 1 квартале 2021 года).
Чистый долг на 30 июня 2021 года оценивается в $2 366 млн по сравнению с $2 074 млн на конец предыдущего квартала и $2 506 млн на 30 июня 2020 года.
За 1 полугодие 2021 годаобщее производство золота составило 1 263 тыс. унций, снизившись на 2% относительно 1 полугодия2020 года. Производство золота доре к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 5%, до1 308 тыс. унций.
Переработка руды в результате повышения производительности на всех действующих активах послереализации проектов по расширению мощностей увеличилась на 4% и составила 23 295 тыс. т.
Коэффициент извлечения снизился в годовом сопоставлении на 1,4 п.п. и составил 82,1% главнымобразом из-за снижения этого показателя на Олимпиаде и Благодатном.
Расчетная выручка от продаж золота в годовом сопоставлении увеличилась на 12% и достигла$2 247 млн при расчетной средневзвешенной цене реализации золота $1 803 за унцию (на 8% вышеуровня 1 полугодия 2020 года).

📃 Внешний фон перед стартом торгов в России выглядит неоднозначным

В четверг, 12 августа, перед открытием торгов на российском фондовом рынке складывается неоднозначный внешний фон.
Вчерашняя сессия в США завершилась разнонаправленным изменением индексов, однако S&P 500 и DJIA удалось обновить рекордные уровни благодаря данным по инфляции в стране, которые были позитивно восприняты инвесторами, не дав четких сигналов на возможное скорое ужесточение монетарной политики ФРС. Так, S&P 500 укрепился на 0,25%, Dow Jones – на 0,62%, а Nasdaq Composite, в свою очередь, просел на 0,16%.
Сегодня с утра фьючерсы на индекс S&P 500 отступают на 0,07%, а на азиатских биржах наблюдается преимущественно негативная динамика. Беспокойство у азиатских инвесторов вызывают ограничения, введенные ввиду дальнейшего распространения COVID-19, что отражается на перспективах восстановления мировой экономики. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 закрылся в плюсе на 0,05%, южнокорейский Kospi снижается на 0,32%, а гонконгский Hang Seng и китайский CSI 300 пребывают в минусе на 0,61% и 0,75% соответственно.
Цены на нефть сегодня незначительно снижаются после волатильной сессии накануне. К 09:23 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в октябре опускается на 0,11% до отметки в $71,36 за баррель, а Light снижается на 0,19% до $68,89 за баррель. Сегодня в течение дня состоится публикация ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК, которые могут повлиять на дальнейшую динамику "черного золота". "По-прежнему рассчитываем на переход фьючерса на Brent в диапазон 72-74 долл./барр.", - отмечает Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ.
Торги на российском фондовом рынке завершились вчера в "зеленой" зоне, а поддержку индексам оказал в целом благоприятный внешний фон. Рублевый индекс МосБиржи увеличился на 0,39%, закрывшись на отметке 3877,37 пункта, а долларовый РТС добавил в свой актив 0,59%, финишировав на уровне 1656,2 пункта.
В лидерах роста оказались бумаги "Юнипро", подорожавшие в ходе основной сессии на 2,79%. Вчера компания представила воодушевляющую отчетность по МСФО за 1 полугодие. Выручка за отчетный период выросла на 12,1% г/г, показатель EBITDA - на 10,3%, а базовая чистая прибыль – на 5,9%, составив 8,7 млрд руб. Кроме того, компания объявила о том, что может дополнительно выплатить дивиденды во второй половине года в размере 12 млрд рублей.
Удачно сложилась сессия для акций ВТБ и Mail.ru Group, закрывшихся в плюсе на 1,85% и 1,6% соответственно, а среди аутсайдеров торгов оказались Petropavlovsk, НЛМК и "Полюс", бумаги которых просели на 2,45%, 1,5% и 0,9% соответственно.
Сегодня пройдут заседания советов директоров "РУСАЛа", "Т Плюс", "Роснефти" и "СОЛЛЕРС Авто". Кроме того, состоится публикация финансовых результатов по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года компаний Fix Price и X5 Retail Group. Также MSCI объявит результат пересмотра индекса MSCI Russia.
По оценкам Георгия Ващенко, начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс", выручка X5 может вырасти на 10% г/г, до 547 млрд руб.
Заметим, что сегодня "Полюс" представил данные по объемам добычи золота за 2 квартал 2021 года. Согласно отчету компании, общий объем добычи золота в рассматриваемом периоде увеличился на 13% к/к, но снизился на 3% г/г, составив 671 тыс. унций. При этом расчетная выручка от продаж золота составила $1 230 млн, что на 21% выше уровня предыдущего квартала, при расчетной средневзвешенной цене реализации золота в $1 815 за унцию.
Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,174 (-0,01%). В свою очередь, рубль сдает свои позиции по отношению к ключевым валютам. Американский доллар стоит в моменте 73,47 рубля (+0,14%), а евро - 86,23 рубля (+0,05%)

📃 ЦБР оценил трендовую инфляцию в РФ в июле в 4,88%

Оценка трендовой инфляции в июле 2021 года составила 4,88% после 4,91% в июне. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, составила 5,32%. Об этом сообщил Банк России.
Сохранение оценок трендовой инфляции и модифицированных показателей базовойинфляции на повышенном уровне указывает на то, что резкое замедление сезонно сглаженного роста потребительских цен в июле ниже 4% в пересчете на год в значительной степени объясняется действием факторов разового и временного характера: опережающим обычную сезонность удешевлением плодоовощной продукции и волатильностью динамики цен на туристические услуги.
Показатели устойчивой ценовой динамики продолжают указывать на сохранение инфляционного давления на повышенном относительно цели Банка России уровне.
Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать снижению годовойинфляции до 4,0-4,5% в 2022 году с последующей стабилизацией вблизи 4%.

📃 Остатки средств Банка России на корсчетах выросли до 3 490,7 млрд рублей, на депозитах снизились до 1 187,5 млрд рублей

Остатки средств кредитных организаций в Банке России на начало операционного дня 12.08.2021 составили: на корреспондентских счетах (включая остатки средств на ОРЦБ) - 3 490,7 млрд рублей (в том числе по Московскому региону - 3 302,5 млрд рублей); на депозитных счетах - 1 187,5 млрд рублей.

📃 Прибыль Fix Price за 1 полугодие увеличилась на 8,6%

Чистая прибыль Fix Price за 1 полугодие 2021 года по МСФО увеличилась на 8,6% и составила 9,8 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли составила 9,2% по сравнению с 10,9% и 6,4% за аналогичные периоды 2020 и 2019 годов, соответственно. Об этом сообщила компания.
Выручка увеличилась на 28,1% г/г до 106,1 млрд рублей благодаря продолжениюдвузначного роста сопоставимых продаж (LFL) и расширению сети магазинов.
Розничная выручка выросла на 30,1% до 93,0 млрд рублей.
Оптовая выручка увеличилась на 15,2% до 13,1 млрд рублей.
LFL продаживыросли на 11,9% (на 12,6% с учетом корректировки на одиндополнительный рабочий день ввиду того, что 2020 год был високосным)- LFL трафик вырос на 9,0% (на 9,7% с учетом эффекта високосного года), чтосвидетельствует об изменении тенденций, вызванных COVID-19, и превышаетуровни до начала пандемии, благодаря быстрой ротации ассортимента ирекламным мероприятиям для трафикообразующих категорий
LFL средний чек вырос на 2,6% благодаря введению новых прайс-поинтов на фоненормализации ситуации после высокой базы прошлого года.
Общее количество магазинов увеличилось на 418 до 4 585 (из них 486 работают пофраншизе), с опережением плана, что стало возможным благодаря ускорениюрасширения сети.
Валовая прибыль увеличилась на 22,3% г/г до 33,1 млрд рублей. Валовая маржаожидаемо нормализовалась относительно 1 полугодия 2020 года, в котором былозафиксировано аномальное увеличение доли непродовольственных товаров в продажах,вызванное закрытием заведений гостинично-ресторанной сферы (HoReCa) испециализированных розничных магазинов на фоне пандемии. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, валовая маржа улучшилась на 21 б.п. и составила 31,2% благодаря устойчивости и высокой гибкости бизнес-модели Fix Price, позволившей Компании полностью компенсировать рост транспортных расходов и инфляцию на сырьевые товары.
EBITDA выросла на 24,1% до 19,8 млрд рублей, что отражает рост валовой прибыли и положительный эффект операционного рычага. Рентабельность по EBITDA составила 18,7%, оставаясь на стабильно высоком уровне относительно аномально высокого показателя 19,3% в 1 полугодии 2020 года, а давление на валовую маржу удалось в значительной степени компенсировать за счет контроля издержек и операционного рычага. По сравнению с уровнем 17,3% в 1 полугодии 2019 года, в период до пандемии, рентабельность по EBITDA увеличилась на 138 б.п., отражая произошедшие структурные изменения с точки зрения роста операционной эффективности бизнеса Операционная прибыль выросла на 26,4% и составила 14,2 млрд рублей. Операционная маржа составила 13,3% по сравнению с 13,5% в 1 полугодии 2020 года и 11,0% в1 полугодии 2019 года.
Отношение скорректированного чистого долга к EBITDA согласно МСФО (IAS) 17 осталось на консервативном уровне 0,4x, что значительно ниже порогового значения 1,0x, заложенного в прогнозе компании.

📃 Fix Price выплатит промежуточные дивиденды в размере 11,5 рублей на бумагу

Fix Price выплатит промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2021 года в размере 11,5 рублей на ГДР/акцию. Об этом сообщила компания.
Промежуточные дивиденды будут выплачены 28 сентября 2021 года акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров по состоянию на конец рабочего дня 24 сентября 2021 года (дата закрытия реестра). Экс-дивидендная дата определена на 23 сентября 2021 года.
Ритейлер также повышает прогноз по чистым открытиям магазинов на текущий год до 730.