Капитал для роста | Финам
1.03K subscribers
43 photos
2 videos
17 files
115 links
Актуальные новости и аналитика по первичным размещениям быстро растущих компаний, биржевым облигациям и акциям от инвестиционного брокера «Финам».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Участие в первичных размещениях: @Vladislav_Zaitsev
Download Telegram
🏁Дебютное размещение Патриот Групп БО-01 #дебют #патриот (владелец мультбрендовых магазинов Williams et Oliver) завершено 24 февраля 2023 года!
🔸Размещено 200 тыс. бумаг
🔸Ставка купона на 1-12 купона установлена на уровне 16% годовых
🔸 По состоянию на 02.03 котировки достигли 101,3% от номинала
«Антерра» открыла хилинг-центр в Питере💆‍♀️ #антерра

💰Летом прошлого года «Финам» выступил организатором первичного размещения облигаций «Антерры», развивающей сеть хилинг-отелей Green Flow. Привлеченные на бирже средства компания направила на открытие новых объектов.

🧘‍♀️Уже в марте эмитент открыл хилинг-комплекс Green Flow Lakhta Park на берегу Лахтинского разлива в Санкт-Петербурге. Его площадь составляет 3200 кв.м. Комплекс включает термальную зону, тренажерный зал и залы для групповых занятий, хилинг-центр и гастробар.

📋В планах компании — открыть хилинг-отели в Мурманской области, на Сахалине и Байкале.

📈Облигации «Антерры» - ATRR01 доступны на вторичном рынке. Ставка купона — 18,5%.
⚡️Уважаемые инвесторы!

С 13.03 действуют новые тарифы на участие в первичных размещениях облигаций на Московской бирже
📣ТЕХПОРТ идёт на дебют! #дебют #техпорт

Владелец ведущего интернет-магазина по торговле крупной бытовой техникой Техпорт.ру планирует размещение облигаций для финансирования роста бизнеса по параллельному импорту.

Ожидаемый период размещения - 2 кв. 2023 года
Рейтинг - ожидается
Организатор и андеррайтер - Финам
Следите за анонсами!
💼 Евротранс завершил размещение второго выпуска облигаций

Владелец сети АЗС "Трасса" 15 марта завершил выпуск облигаций серии БО-001P-02.
Размещение началось 9 февраля
Купон - 13,4% годовых
Периодичность выплаты - 30 дней
Организаторы - Финам, БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк
📊Уникальные предложения на рынке IBO

Рынок первичных размещений постепенно оживает. После прошлогоднего затишья на биржу выходит все больше эмитентов. Покупка корпоративных облигаций — это не только выгодное вложение, но и способ диверсифицировать портфель.

«Финам» предлагает одни из лучших условий на рынке:
🔸 Облигации не только российских, но и зарубежных эмитентов. Сделки можно совершать в рублях, юанях и других валютах.
🔸Минимальная сумма для участия в первичном размещении — всего 1000 рублей.
🔸Низкая комиссия — от 0,015%.
🔸Купонная доходность около 15-20%, и это не считая роста стоимости самих бумаг.

🏆«Финам» уже провел несколько размещений долговых бумаг. Выпуск облигаций «ЕвроТранса» был так востребован, что компания провела еще одно размещение. Бумаги «Антерры» уже через месяц выросли на 4% (купон — 18,5%). А выпуск облигаций «Патриот Групп» за месяц вырос на 2,5% (купон – 16%). В ближайшем будущем «Финам» выступит организатором размещения компании «ТехПорт.ру», развивающей параллельный импорт крупной бытовой техники.

В телеграм-канале «Капитал для роста» вы найдете только самую полезную информацию об актуальных первичных размещениях, а также получите уникальную возможность узнать о бизнесе эмитентов напрямую от их руководителей. Подписывайтесь, чтобы не упустить важное!

📌Подробнее о рынке IBO и еще больше доступных размещений — по ссылке. Еще больше размещений, включая закрытые сделки для квалифицированных инвесторов, доступны клиентам «Финам» через личный кабинет.

*Для сделок с высокодоходными облигациями необходимо пройти специальное тестирование или иметь статус квалифицированного инвестора. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Капитал для роста | Финам pinned «📊Уникальные предложения на рынке IBO Рынок первичных размещений постепенно оживает. После прошлогоднего затишья на биржу выходит все больше эмитентов. Покупка корпоративных облигаций — это не только выгодное вложение, но и способ диверсифицировать портфель.…»
Размещение УК ОРГ подходит к завершению, остался 1 месяц! #дебют #укорг #ойлресурс

Компания УК ОРГ завершает размещение выпуска облигаций серии БО-01 22 апреля 2023 года.
Параметры размещения:
Эффективная доходность - 18% годовых
Купонный доход - 16,5% годовых
Периодичность выплаты - ежемесячно
Погашение - 11.06.2025
Рейтинг - BB- |ru| (НРА). Прогноз стабильный
Дополнительные материалы

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
"Трасса" возвращается!

Владелец сети АЗС "Трасса" выходит с новым выпуском на биржевой рынок.

Параметры выпуска:
Наименование - Евротранс БО-001P-03
Купон - 13,6% годовых
Периодичность выплаты - ежемесячно
Срок обращения - 4 года
Амортизация - в 4ый год, 25% ежеквартально
Окончание приема заявок - 30.03 15:50

Подать заявку можно здесь
Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
💰Green Flow выплатил купон👌 #антерра

Эмитент облигаций Антерра БО-01 24.03 выплатил купонный доход в полном объеме.
Выплата составила 46,12 руб. на одну облигацию
📣Патриот Групп публикует годовую отчетность! #патриот

💰Эмитент облигаций ООО "Патриот Групп" публикует финансовую отчетность за 2022 год.
По итогам года выручка компании составила 1,1 млрд. руб. Рост составил 31,8% г/г.
EBIT вырос на 132% г/г и составил 205,8 млн. руб.
Общий долг вырос на 64,7% и составил 283,6 млн. руб.
Отношение долга/EBIT остается одним из самых низких на рынке ВДО - 1,4.

Облигации Патриот Групп БО-01 (RU000A105AX5) торгуются на уровне 105,3% от номинала


Полная отчетность компании
Merck поглощает Prometheus Biosciences Inc! #ipo #exit

Поздравляем инвесторов, которые принимали участие в IPO быстрорастущей биотех компании 2 года назад и сегодня зафиксировали прибыль 10x после новости о поглощении компании!
Финам предлагает прямой доступ к IPO быстрорастущих компаний.
Подробнее об актуальных IPO

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📣Интервью с генеральным директором "Патриот Групп" #патриот #дебют #знакомство

"Финам" пообщался с генеральным директором Дмитрием Широковым и узнал о планах предпринимателя по развитию компании.


00:02 - Как "Патриот Групп" стал развивать Williams Oliver?
02:42 - Почему решили выйти на биржу?
03:47 - Как выпуск облигаций повлиял на бизнес?
06:22 - Успешное IBO - Чья заслуга?
07:21 - Что понравилось в работе с "Финамом"?
08:44 - Что должен учесть бизнесмен перед IBO?
10:14 - Бизнесмен бизнесмену

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
🏆Green Flow публикует отчетность! #антерра

Эмитент облигаций ООО "Антерра" опубликовал финансовую отчетность за 2022 год.
По итогам года выручка выросла на 15,4% г/г до 747 млн. руб.

EBITDA выросла на 18,4% и составила 345,5 млн. руб.

Чистый долг по итогам года составил 705 млн. руб. Рост обусловлен эмиссией облигаций общим объемом 150 млн. руб.

Таким образом, соотношение Чистый долг/EBITDA за 2022 год составил 2,04x.

💰Выпуск облигаций Антерра БО-01 (ATRR01) торгуется на СПБ Бирже на уровне 105% от номинала

Подробнее
💰Выплата купона Патриот Групп #патриот

Эмитент облигаций Патриот Групп серии БО-01 выплатил купонный доход.
Размер выплаты на одну облигацию составил 39,89 руб.
Cумма выплаты - 7 978 000 руб.
Облигации торгуются на Московской Бирже (RU000A105AX59) - 106,24% от номинала.

Раскрытие информации
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Знакомство с эмитентом - Техпорт.ру #дебют #техпорт #знакомство

Компания Техпорт.ру занимается торговлей крупной бытовой техникой в РФ.

Компания планирует дебютный выпуск биржевых облигаций во 2-м кв. 2023г.

Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.