🔺 سلاطین نوسان‌های نامنظم 😄

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

⭐️ صندوق برترِ روز (از منظر ناو): مدیر !

- آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.

- ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

🔺 تحولاتِ اخیر صندوق‌های ETF

▫️ به‌نظر میاد سومین فراصندوقِ بازار سرمایه، قراره از طرف مجموعه کاریزما ارائه بشه؛ این هولدینگ، اخیراً در فضای سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، فعالیت قابل‌توجهی داشته (با راه‌اندازی صندوق‌های اهرم، کهربا، کمان و کارا)، و به‌نوعی خودش رو به‌عنوان لیدرِ مارکتِ صندوق‌های ETF، مطرح کرده؛

▫️سبدگردانِ اهرم، خریدهای خودش رو از ابتدای دی‌ماه شروع کرده، و به‌دور از شتابزدگی، درصد سهام در پورتفو رو تا آخرین روزِ معاملاتی، به ۵۴ درصد رسونده (یعنی فعلاً نه‌تنها از اهرم خبری نیست، بلکه به‌نوعی با «کاریسِ مختلط» مواجه هستیم!)؛ پنج سهم اصلی هم ۱۷ درصد از سبد رو به‌خودش اختصاص داده‌، تا شاهدِ ریسک‌تمرکزِ چندانی هم در پورتفوی این‌صندوق نباشیم؛

▫️ در حالیکه صندوقِ سهامیِ وابسته به کارگزاری اقتصاد بیدار (یعنی ارزش) از حباب منفیِ ۱۲ درصد، رنج می‌بره، صندوقِ درآمد ثابت وابسته به این کارگزاری (یعنی سپر)، حباب مثبتِ ۳.۵ درصد رو داره تجربه می‌کنه!

▫️اخیراً بر تعداد صندوق‌های درآمد ثابتِ ETF با حباب مثبتِ بیش از یک درصد افزوده شده، که از نام‌های مطرح می‌شه به کیان، آکورد، خاتم و آسامید اشاره کرد؛

▫️ در شرایطی که در یکی از سرنوشت‌سازترین دوره‌های اقتصادِ سیاسیِ کشور قرار داریم، و مارکت هم در سرگیجۀ کامل به‌سر می‌بره، از هفتۀ آینده گزارش ماهانۀ پورتقوی صندوق‌ها، روانۀ کدال می‌شه، تا جذابیت‌های تحلیلِ عملکرد سبدگردانِ صندوق‌ها، به حداکثر خودش برسه!

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

🔺 رشد کاذبِ تتر در ساعت‌های اخیر، صرفاً به‌دلیل تقاضای بالا برای نقدکردن ارزهای دیجیتال (پس از، از دست رفتنِ حمایت روانیِ ۴۰ هزار دلاریِ بیت‌کوین) و تبدیل به استیبل‌کوین بوده؛ درست مثل حبابِ مثبتی که این‌روزها برای برخی صندوق‌های درآمد ثابت پدید اومده.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

🔺پنیک‌سل در صندوق‌های درآمد ثابت!

اصلاحِ اخیر بازار سهام، نگرانی‌هائی رو حتی برای سهامدارانِ صندوق‌های درآمد ثابت هم ایجاد کرده؛ در تصویر، چارت صندوق کیان رو در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه مشاهده می‌کنید، که در آخرین روز معاملاتی، حکایت از رفتار هیجانیِ سهامداران داره؛

در این‌خصوص، لازمه به دو نکتۀ مهم توجه بشه:

1️⃣ در حال‌حاضر، صندوق‌های درآمد ثابتِ «نوع دوم»، الزامِ کمتری برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام دارن (حداکثر ۵ درصد)؛ پس برای «پول‌های ترسو {وام، رهن، قرض، و امثالهم}»، گزینه‌های مناسب‌تری محسوب می‌شن؛ از این‌بین، می‌شه به صندوق‌های اعتماد، همای، کارا، و کامیاب اشاره کرد؛

2️⃣ دستورالعمل کلیِ شناسائی مناسب‌ترین صندوق ِدرآمد ثابت، می‌تونه پاسخگوی بسیاری از ابهامات و پرسش‌های دوستان باشه.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۱

🔺مهمان جدید سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم: صنم!

گروه کاریزما، از پذیره‌نویسیِ فراصندوق صنم (ETF)، در تاریخ ۴ بهمن خبر داد.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ زرین، به‌تفکیک درصد صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸

👑 رتبه نخست بازدهیِ سالانه و شش‌ماهه (از منظر ناو)؛

- انفعال کامل سبدگردان رو شاهد هستیم (این در حالیه که در صنایعِ محوریِ این صندوق، یعنی پتروشیمی و فلزی، تحولات بنیادینِ متعددی رو در مارکتِ داخلی و خارجی، شاهد بودیم)؛ به‌نظر میاد با ادامۀ این‌رویه، صدر جدولِ بازدهیِ صندوق‌های سهامیِ ETF رو به‌زودی به رقبای کهنه‌کارِ خودش واگذار کنه؛

- صنایع دلاریِ اربعه (پتروشیمی، فلزی، پالایشی و معدنی) ۷۰ درصد پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان، تا این‌صندوق رو در ردیفِ دلاری‌ترین صندوق‌های سهامی، به‌حساب بیاریم؛

- سهامدار اصلیِ زرین (نماد افق)، در دی‌ماه، فروش‌های سنگینی بر روی این‌صندوق داشته؛

- درصدِ کمی از پورتفو، به نقدینگی اختصاص داده شده (قدرت خریدِ پائینِ سبدگردان).

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

🔺 صندوق اهرم، کمتر از یک‌ماه‌پیش، در ۲ دقیقه، ۵۰۰ میلیارد تومن پذیره‌نویسی شد؛ حالا ۹ درصد زیر قیمتِ اولیه داره معامله می‌شه! چشم‌بسته وارد پذیره‌نویسیِ صندوق‌ها نشید دوستان!

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت «اعتماد» (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۱۳.۳ (کاهش ۱.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- در ۶ ماه اخیر، حباب مثبتِ چندانی نداشته، و اعتماد، قابل‌اعتماد ظاهر شده!

- بازدهیِ سالانه: ۲۰.۵ درصد؛

- در ردیف صندوق‌های درآمد ثابت با قابلیت Re-Invest قرار می‌گیره (یعنی پرداختِ سود دوره‌ای نداره؛ و چارتِ صندوق، به‌صورت یک خط صعودی، با شیبِ نسبتاً ثابت، دیده می‌شه)؛

- این‌صندوق، از نوعِ دوم محسوب می‌شه (یعنی الزامِ کمتری برای خرید سهام داره)؛ احتمالاً به‌همین‌دلیل، در روزهای منفیِ بازار، ورود پول حقیقیِ سنگینی رو به‌ثبت رسونده؛

- دو نماد ومهان و وبهمن، که بیش از ۹ درصد پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان، مجهز به اوراق تبعی هستن (پس ریسکی متوجه این‌نمادها هم نیست)؛

- وابسته به نمادِ لوتوس (و در نتیجه مرتبط با صندوق سهامیِ ثروتم، و صندوق طلای طلا)؛

- از منظر ارزش معاملاتِ روزانه، در ردیف سه‌صندوق برتر بازار قرار می‌گیره؛

🟢 خرید مهم: خبهمن | سپید

🔴 فروش مهم: امین | وبانک | وملل | قرن

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- مجدداً تأکید داریم توجه داشته‌باشید که اطلاعات مربوط به تحرکات سهامداران درصدی، با اختلاف یک روزِ معاملاتی، در سایت tse بارگذاری می‌شه؛

- صندوق‌های درآمد ثابت، بیشتر فروشنده داشتن تا خریدار؛

- طلا همچنان در فاز خرسی؛

- کمند، همچنان خریدارِ (به‌عبارت بهتر: بازارگردانِ) اهرم و کاریس.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۳

رُخم از درد، زرد همچو ترنج
دلم از درد، پاره همچو انار
(انوری)

🔺 صندوق‌های گروه ترنج (سرو، انار و زیتون)٬ به‌دلیل اختلال در به‌روز رسانیِ قیمتِ ناو، فریز شده‌ان (وضعیت مجاز محفوظ)؛ لازم‌به‌ذکره، صندوق سرو، از این‌جهت دفعتاً مسبوق‌به‌سابقه هست!

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

🔺 آگاس و صندوق‌های طلا هم به‌چالش مانکن پیوستن!

طبق اطلاعی که کسب کردیم، آپدیتِ نسخه نرم‌افزاری صندوق‌ها (رایان‌‌هم‌افزا) بدون‌اطلاعِ قبلی به مدیران صندوق‌ها، باعث ایجاد وضعیت مجاز محفوظ در صندوق‌ها شده.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق شاخصی فیروزه (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۵.۱ (کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

👑 رتبه نخست بازدهیِ سه‌ماهه و شش‌ماهه، و رتبه دوم بازدهیِ سالانه (از منظر ناو)؛

- سهامدارانِ عمده: وتوصا (که سنگین‌ترین نمادِ پورتفو هم محسوب می‌شه!) و وصنعت؛

🟢 خرید مهم: وپاسار | شستا

🔴 فروش مهم: زگلدشت | شبندر

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ ارزش، به‌تفکیک درصد صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۹ (کاهش ۸ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- خونه‌تکونی‌های سبدگردان ادامه داره، و رفته‌رفته با پورتفوی جالب‌تری داریم مواجه می‌شیم؛

- خودروئی‌ها، بیشترین وزن پورتفو رو تشکیل داده‌ان؛ رتبه سوم هم به بیمه‌ای‌ها اختصاص داده شده؛ توجه ویژه‌ای هم به نمادهای داروئی شده؛ بر خلاف اکثریت صندوق‌ها، پتروشیمی‌ها در رتبه‌‌های نخست قرار نمی‌گیرن؛

- خریدهای سبدگردان، همچنان رنگ و بوی برجام داره؛

- در ردیف صندوق‌های غیردلاری قرار می‌گیره، و همبستگی خوبی هم با شاخص‌هم‌وزن داره؛

- از منظر بازدهیِ سالانۀ ناو، شونه‌به‌شونۀ صندوق سرو قرار می‌گیره؛

👎 بدترین بازارگردانی (بیشترین حباب منفی) رو داره در بین صندوق‌های سهامی!

🟢 خرید مهم: کزغال | خودرو | وتجارت

🔴 فروش مهم: بهپاک | رانفور | سپید | شاوان | فسبزوار | کاما | شکام | زفکا | غزر | فسپا | فملی | کیمیاتک

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

🔺 سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، با چاشنیِ کریپتوکارنسی!

صندوق ارزهای دیجیتال، یک‌گام دیگر به اجرا نزدیک شد؛ مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، از احتمال ورود صندوق‌های مبتنی بر دارائی‌های دیجیتال (من‌جمله ارزهای دیجیتال) خبر داد.

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

🔺 صندوق دلاریِ انار، به ۲۰ درصد زیر قیمت پذیره‌نویسی رسید!

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آوا، به‌تفکیک درصد صنایع (دی ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (دی ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۸ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- برجامی‌ترین صندوق سهامی!

- به برخی صنایع مهم (مثه معدنی، داروئی، بیمه‌ای و چندرشته‌ای) توجهی نشده؛

- در ردیف پرریسک‌ترین صندوق‌ها قرار می‌گیره (درصد نقدینگیِ محدود، و تنوعِ پائین در چینش صنایع)؛

- در روند بازارگردانیِ این‌صندوق، بهبودِ چشمگیری ایجاد شده؛

- خرید مهمی رو از سبدگردان شاهد نیستیم؛

🔴 فروش مهم: فولاد | غدیس

- ۱۴۰۰/۱۱/۰۵