🔺 درصد چینش صنایع در پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی برتر (آبان ۱۴۰۰)

✅ توصیه می‌شه در صورتی‌که سبد سهامی‌تون، واگرائی فاحش نسبت به پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامی داره، در درصد چینشِ صنایع، بازنگری اساسی داشته‌باشید؛ در غیر این‌صورت، سبدتون رو در معرض ریسکِ بالا قرار دادین.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

🔺 پورتفوی مشترک صندوق‌های برتر (آبان ۱۴۰۰)

🔹 اینک این شما و این هم پورتفوی مشترک صندوق‌های سهامیِ برتر، بر اساس آخرین گزارشِ اعلامی در سامانه کدال.

▫️ ۸ صندوق‌ مورد بررسی در این ماه، شامل: آگاس، اطلس، سرو، زرین، کاریس، آوا، کاردان و آساس.

🟩 مشاهده پورتفوی مشترک مهر، شهریور، مرداد و تیر.

🟧 در انتشار این پست کوشا باشید!


- ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «آوا»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

🔺 تحرکات مهم سهامدران درصدی

- بازار داغِ صندوق‌های طلا!
- حامی، حامیِ اطلس!
- کمند، در کمندِ کاریس!
- تداومِ خریدهای کاریس، بر روی نماد برجامی حسینا!

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

🔺 اندر احوالات صندوق‌های ETF


🔹 گرد و خاک زیتون: زیتون، در آخرین روز معاملاتی، از تمامی صندوق‌های سهامی/مختلط، بازدهیِ بالاتری رو رقم زد، تا پاسخِ هر چند موقت داده باشه به انتقاداتِ اخیر از عملکرد بازارگردان؛ همچنین شاهد ارزش معاملات بیش از ۲۰۰ برابری نسبت به آسام هستیم، تا از همین ابتدای تأسیس، خط و نشون جدی برای رقبای خودش کشیده باشه!

🔹 انار، بیمه‌ای شد: حضور شرکت‌های بیمه‌ای (زندگی خاورمیانه + صبامیهن که سهامدار درصدی بیمه آسیا محسوب می‌شه) در فهرست سهامداران درصدی انار

🔹 رماس، زیر سایه انار: پذیره‌نویسی صندوق سهامیِ رماس، همزمان با انار انجام شد، اما کمتر از یک‌سومِ انار، به‌فروش رسید.

🔹 فرودِ فراز: حضور فراز در فهرست ۶ صندوق سهامی با ارزش معاملات زیر ۱۰۰ میلیون تومان (+ثهام/پادا/ویستا/بذر/الماس) !

🔹 ترین‌های هفته: از منظر عملکرد ناو، آگاس و فیروزه بالاترین بازدهی رو رقم زدن.

🔹 ساز ناکوکِ بازارگردان: تداوم حباب منفیِ قابل‌ملاحظۀ صندوق‌های خوش‌معاملۀ ارزش و مدیر

🔹 پنیک‌سلِ میلیون‌دلاری: سهامدار حقیقی میلیون‌دلاری صندوق سرو، باز هم اقدام به فروش گسترده کرد٬ تا عنوان دانه‌درشت‌ترین سهامدار درصدیِ حقیقی در بین صندوق‌های سهامی، مجدداً در اختیار صندوق اطلس قرار بگیره.

🔹 اطلس، در کانون توجهات: صندو‌ق‌های سهامیِ کارگزاری مفید (ETF: اطلس | مشترک: پیشتاز)، همچنان در صدر بازدهی سالانه؛ احتمالاً به‌همین دلیل شاهد افزایش محسوس ارزش معاملات این‌صندوق، در هفته‌های اخیر هستیم (صعود به رتبه دوم ارزش معاملات، پس از سرو).

🔹 پیشقدمی داریوش، در بازار آپشن: عرضۀ پی در پیِ صندوق‌های سهامی، باعث رقابتی‌تر شدن عرصه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده؛ در اقدامی آوانگارد، در صندوق تازه‌تأسیسِ داریوش (وابسته به نماد وزمین)، شاهد فعال‌شدن معاملات آپشن، با سررسید یکساله، هستیم؛ امیدواریم رفته‌رفته پای معاملات فیوچرز هم به صندوق‌های سهامی باز بشه!

🔹 حجم‌های مشکوک: در صندوق‌های ثروتم (سهامی) و سورین (خصوصی)٬ شاهد ثبت ارزش معاملات چشمگیر هستیم.


- ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

🔺 جستجوی آفلاین تحرکات صندوق‌ها (آبان ۱۴۰۰)

درخواست‌های متعددی رو دریافت کردیم از سوی همراهانِ کانال، در ارتباط با اینکه یک فایلِ تجمیع‌شده، از تحرکات سبدگردانِ صندوق‌ها تنظیم بشه؛

توجه داشته‌باشید که رنگ‌بندی‌های موجود در این فایل، هدفمند انجام شده؛

شما می‌تونید با جستجوی نمادهای دلخواه، بطور کامل و بصورت آفلاین، از تحرکات صندوق‌ها در آخرین پورتفوی اعلامی در سامانه کدال، مطلع بشید (نگارش نمادها بر اساس سایت tsetmc انجام شده، که از نسخه قدیمی فونت‌های فارسی، استفاده برده؛ در نتیجه ممکنه جستجوی حروفی مثه «و، ی و ک» با مشکلاتی همراه باشه؛ در این‌حالت، در خصوص برخی نمادها، ممکنه لازم بشه، بخشی از حروف اون نماد رو به‌جای کل نماد، جستجو کنید؛ لازم به‌ذکره که نمادها، بر اساس حروف الفبا، سورت شده‌ان)؛

✅عمدۀ کاربرد این فایل، جنبه بنیادی داره؛ در نتیجه از ورودِ سنگین، به نمادهایی که در این فایل، دیده نمی‌شن، حتی‌الإمکان پرهیز کنید؛

✅ از منظر تکنیکال هم، با بررسی درصد خرید و فروش، به‌خصوص در ارتباط با صندوق‌های برتر (زرد رنگ)، نکات مهمی رو می‌شه استخراج کرد.

🟧 در انتشار این پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۹/۱۹

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «اطلس»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

🔺 نهالِ پژمرده! غروبِ سحرخیز!

صندوق‌های زعفران، درست از منطقه مقاومتیِ ارائه‌شده در تحلیل (ابتدای آذر)، با اصلاح جدی مواجه شده‌ان.

- ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

🔺تحرکات مهم سهامداران درصدی

- حامی، همچنان حامیِ اطلس!
- جنگ تحلیل‌ها در بازار زعفران!

- ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

🔺 تنها نموداری* که از ریزشی‌شدن‌اش خوشحال می‌شیم!

* چارت تتر به تومان (با توجه به‌اینکه چارت دلارِ آزاد به ریال، در دسترس نیست).

- ۱۴۰۰/۰۹/۲۰

🔺 چند نکته از فایل‌صوتی پرسش و پاسخ با مدیران پورتفوی مشاور سرمایه‌گذاری ترنج، در خصوص صندوق تازه‌تأسیس «انار»

▫️ پورتفوی این‌صندوق، به‌ صنایع اربعه «پتروشیمی، پالایشی، فلزی و معدنی (استخراج کانه‌های فلزی)» اختصاص داده‌‌شده؛
▫️ سبدگردانی فعال دارن، و بسته به تحولات اقتصادی، در درصدِ هر صنعت، تغییراتی داده می‌شه (مثلاً ممکنه در حال‌حاضر، درصد فلزی کم بشه)؛
▫️ طبق ضوابط، حداکثر ۱۵ درصد از سبد رو می‌تونن نقد باشن؛
▫️ پس از اتمام مدت یک‌هفته‌ای (پنج‌روز کاری) پذیره‌نویسی*، صندوق تا صدور مجوز فعالیت (که ممکنه تا یک ماه طول بکشه)، صرفاً می‌تونه منابع سهامداران رو در بانک، سپرده‌گذاری کنه (که البته اگه زیر یک ماه باشه، ممکنه شامل نرخ‌شکست بشه، و سودی تعلق نگیره)؛
▫️ جلسات کمیته سرمایه‌گذاری، حداقل هفته‌ای یه‌بار تشکیل می‌شه.

* پذیره‌نویسی این‌صندوق، با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار نفر و با جذب بیش از ۵۰ میلیارد تومان منابع، به‌پایان رسید.


- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

🔺 اناری‌ترین صندوق‌های سهامی!

با توجه به تمرکز صندوق انار، به صنایع دلاریِ اربعه (پتروشیمی، پالایشی، فلزی و معدنی)، درصد تجمعی این‌صنایع رو در صندوق‌های سهامی، مورد بررسی قرار دادیم؛

✅ همونطور که می‌بینید، بیشترین تشابهِ احتمالی با پورتفوی انار رو، صندوق‌های زرین، وبازار و فیروزه خواهند داشت؛ صندوق‌های الماس، آساس و کاریس هم کم‌ترین شباهت رو پیدا می‌کنن.


- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

🔺 نهالِ خشکیده، در شبِ تاریکِ سحرخیز!

- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

🔺 با رشد ۱.۵ درصدی ناوِ سحرخیز، این‌صندوق که تا صف فروش (منفی ۱۰ درصد) پیش رفته‌بود، در این‌لحظات در منفی ۴ درصد معامله می‌شه!

- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

🔺 رفیق روزهای سخت! - پارت نخست

شاخص کل بورس، امسال در تاریخ ۶ شهریور، بالاترین سقف قیمتِ پایانی خودش رو ثبت کرد، و پس از اون، روند اصلاحی در پیش گرفت؛

بازدهی صندوق‌های سهامی در این‌مدت، اختلافات قابل‌ملاحظه‌ای رو نشون می‌ده؛

بازارگردان صندوق تازه‌تأسیس فراز، سنگ‌تموم گذاشت، و به‌رغم حباب مثبت دو رقمی، تن به افت قیمت نداد؛

زرین، اما پدیده صندوق‌های تازه‌تأسیس از جهت سبدگردانی محسوب می‌شه؛ پورتفوی این‌صندوق، بیش از ۷۰ درصد، دلاری بسته‌شده، و سبدگردان، هم در صعود و هم در اصلاح اخیر، عملکرد چشمگیری از خودش به‌نمایش گذاشته؛ به‌نظر می‌رسه این‌صندوق، با بهبود ارزشِ معاملات در سال‌های آتی، حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته‌باشه؛

حضور صندوق شاخصیِ فیروزه هم در صدر این لیست، جالب‌توجه هست؛ ولی در نظر داشته‌باشید این‌صندوق در سال ۹۹، سقف تا کفِ نزدیک به ۵۰ درصدی رو ثبت کرد، تا همچنان با دیدۀ تردید، نظاره‌گر عملکردش باشیم.

صندوق‌های خوشنام اطلس و آگاس عملکرد قابل‌قبولی رو به‌نمایش گذاشتن.

▫️ ادامۀ گزارش، در پارت بعدی.

🟧 در انتشارِ این‌پست، کوشا باشید!

- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

🔺 رفیق روزهای سخت! - پارت دوم

▫️مطالعۀ پارت نخست.

صندوق آوا هم بازدهی نزدیک به شاخص‌کل رو رقم زد؛ با این‌حال این‌صندوق، حباب منفی دو رقمی رو در ابتدای سال تجربه کرد، تا بخشی از عملکردِ به‌ظاهر مناسبِ این‌صندوق رو، به‌واسطه ضعف بازارگردان در ماه‌های ابتدائی سال (و در واقع تخلیۀ حبابِ منفی) بدونیم؛

از صندوق‌های آساس، افق ملت و کاریس، عملکرد مناسبی رو شاهد نبودیم؛

اما در قعر این لیست، صندوق الماس قرار می‌گیره که عملکردش کمترین شباهت رو به نام‌ِ این‌صندوق پیدا می‌کنه؛

از دیگر صندوق‌های مهم در انتهای این لیست، باید به کاردان، مدیر و ارزش اشاره کنیم؛ اما حضور نقدشونده‌ترین صندوق، یعنی سرو، در ردیف ضعیف‌ترین صندوق‌های سهامیِ سه‌ماهۀ اخیر، انتقادات زیادی رو به‌‎همراه داشته.


✅ من‌حیث‌المجموع، می‌شه از صندوق‌های اطلس (وابسته به کارگزاری مفید) و آگاس (وابسته به کارگزاری آگاه)، به‌عنوان رفیق روزهای سخت یاد کرد (به‌صندوق‌های تازه‌تأسیس، برای اثبات خودشون، باید زمان بیشتری داده‌بشه).

🟧 در انتشارِ این‌پست، کوشا باشید!


- ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

🔺 درصد نقدینگی در پورتفوی صندوق‌های سهامی

ارقام موجود در چارت، بر اساس آخرین گزارش پورتفوی صندوق‌های سهامی، تنظیم شده (و در نتیجه ممکنه با شرایط فعلیِ هر صندوق، قدری در تفاوت باشه)؛

همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد، صندوقی که نقدینگی بیشتری در اختیار داشته‌باشه، در روزهای منفیِ بازار، قدرتِ خرید بالاتری برای حمایت از پورتفو خواهد داشت؛ حفظ نقدینگی، همچنین قدرتِ تحلیل سبدگردان در پیش‌بینی اصلاحِ بیشترِ مارکت رو نشون می‌ده؛


🟢 بر طبق نتایج این‌تحلیل، برترین عملکرد از جهت رعایت اصول مدیریت سرمایه و ریسک، به صندوق اطلس تعلق می‌گیره؛

صندوق‌های فراز*، آگاس، افق‌ملت، آساس و فیروزه هم در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرن؛


🔴 صندوق آوا، کمترین توجه رو به اصول مدیریتِ سرمایه داشته، و در نتیجه به‌عنوان یکی از صندوق‌های پرنوسانِ این‌روزهای بازار، شناخته می‌شه؛

صندوق‌های کاردان، زرین، مدیر، سرو و کاریس هم نقدینگی مطلوبی رو برای حمایت از پورتفو در روزهای منفی بازار، کنار نذاشتن.

* حباب مثبت صندوق فراز، نزدیک به ۳۰ درصد رسیده (بسیار پرریسک برای ورود).

- ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق سهامیِ ثروتم، که در هفته گذشته، حباب منفی ۱۰ درصدی رو تجربه کرده‌بود، با خریدهای انتقادبرانگیزِ یک کد سبدگردان (PRX)، وارد حباب مثبت ۳ درصدی شده!

- زعفران، بهشت نوسانگیران! (سحرخیز که دیروز صف فروش رو تجربه کرده‌بود، امروز تا نزدیکی صف خرید پیش رفت!)

- آگاه فروشندۀ یاقوت، و حامی، خریدارِ اطلس؛

- فعال‌شدن صندوق طلای کهربا (که به‌تازگی، پذیرای صندوق‌های شرکت ترنج {سرو/افران} در فهرست سهامدارن درصدی خودش شده)، در جبهه فروش سکه‌طلا.

- ۱۴۰۰/۰۹/۲۲

⭐️ صندوق برترِ روز (بالاترین بازدهیِ روزانۀ ناو): «فراز»

آخرین وضعیت ۱۵ نماد مهم در پورتفوی این صندوق.


- ۱۴۰۰/۰۹/۲۳