🔺 رمزگشایی از متهمین یک پرونده: صندوق سرو در قعر بازدهی یکماهه از لحاظ ناو - پارت نخست
صندوق سرو، که به تازگی دو سالگیِ فعالیتِ خودش رو جشن گرفت، بهواسطه عملکرد چشمگیر (کسب بالاترین بازدهی در بین صندوقهای سهامی ETF در سال ۹۹ و رتبه دوم بازدهی در طول یکسال اخیر) جایگاه ویژه در بین علاقمندان به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم پیدا کرده؛ با اینحال در طول یکماهه اخیر، انتظارات سهامدارن خودش رو برآورده نکرده، بهشکلی که شاهد پائینترین بازدهیِ ناو (منفی ۸.۶ درصد) در بین کلیه صندوقهای سهامی ETF هستیم؛
از این رهگذر، به بررسی آخرین پورتفوی این صندوق پرداختیم، و بازدهی ماهانه نمادهایی رو که بیش از دو درصد پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادن، مورد واکاوی قرار دادیم (آگرچه احتمال خرید و فروش توسط سبدگردان، در کلیه ایننمادها در طول یکماهه اخیر وجود داره)؛ همونطور که در جدول هم مشاهده میکنید، نمادهای ومعادن و فولاد، متهمین اصلی بازدهی پائین صندوق سرو در طول یکماهه اخیر بودهان؛ در پارت بعدی، به بررسی وضعیت تکنیکال نماد ومعادن میپردازیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
صندوق سرو، که به تازگی دو سالگیِ فعالیتِ خودش رو جشن گرفت، بهواسطه عملکرد چشمگیر (کسب بالاترین بازدهی در بین صندوقهای سهامی ETF در سال ۹۹ و رتبه دوم بازدهی در طول یکسال اخیر) جایگاه ویژه در بین علاقمندان به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم پیدا کرده؛ با اینحال در طول یکماهه اخیر، انتظارات سهامدارن خودش رو برآورده نکرده، بهشکلی که شاهد پائینترین بازدهیِ ناو (منفی ۸.۶ درصد) در بین کلیه صندوقهای سهامی ETF هستیم؛
از این رهگذر، به بررسی آخرین پورتفوی این صندوق پرداختیم، و بازدهی ماهانه نمادهایی رو که بیش از دو درصد پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادن، مورد واکاوی قرار دادیم (آگرچه احتمال خرید و فروش توسط سبدگردان، در کلیه ایننمادها در طول یکماهه اخیر وجود داره)؛ همونطور که در جدول هم مشاهده میکنید، نمادهای ومعادن و فولاد، متهمین اصلی بازدهی پائین صندوق سرو در طول یکماهه اخیر بودهان؛ در پارت بعدی، به بررسی وضعیت تکنیکال نماد ومعادن میپردازیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
🔺 رمزگشایی از متهمین یک پرونده: صندوق سرو در قعر بازدهی یکماهه از لحاظ ناو - پارت دوم
چارت (تایمفریم هفتگی) گویای وضعیت تکنیکال نماد ومعادن هست؛ پس از تکمیل الگوی کف دوقلو، و تاچ تارگت، شاهد اصلاح ۳۰ درصدی در این نماد هستیم؛ انتظار داریم در محدوده PRZ حمایتی (کیجونسن، میدلاین کانال و خط روند) رفتهرفته شاهد واکنش مثبت باشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
چارت (تایمفریم هفتگی) گویای وضعیت تکنیکال نماد ومعادن هست؛ پس از تکمیل الگوی کف دوقلو، و تاچ تارگت، شاهد اصلاح ۳۰ درصدی در این نماد هستیم؛ انتظار داریم در محدوده PRZ حمایتی (کیجونسن، میدلاین کانال و خط روند) رفتهرفته شاهد واکنش مثبت باشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
🔺 آپدیت تحلیل جفتنماد انسطلا به بیتکوین (XAUBTC)
تحلیل پیشین بر اساس امواج الیوت، با دقت بالا درست از آب در اومد، و درست از سطح فیبوی سهنقطهای ۱ (عدد ۰.۰۳۴ در چارت) اتمام اصلاح رو داشتیم؛ این تحلیل زمانی ارائه شد که مومنتومِ مارکتِ ارزهای دیجیتال، صعودی، و بیتکوین در نزدیکی ۵۰ هزار دلار معامله میشد؛
در حالحاضر این جفتنماد، در نزدیکی مقاومت کانال کوتاهمدتی قرار داره، و انتظار اصلاح تا محدوده میدلاین کانال رو میتونیم داشته باشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
تحلیل پیشین بر اساس امواج الیوت، با دقت بالا درست از آب در اومد، و درست از سطح فیبوی سهنقطهای ۱ (عدد ۰.۰۳۴ در چارت) اتمام اصلاح رو داشتیم؛ این تحلیل زمانی ارائه شد که مومنتومِ مارکتِ ارزهای دیجیتال، صعودی، و بیتکوین در نزدیکی ۵۰ هزار دلار معامله میشد؛
در حالحاضر این جفتنماد، در نزدیکی مقاومت کانال کوتاهمدتی قرار داره، و انتظار اصلاح تا محدوده میدلاین کانال رو میتونیم داشته باشیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
😍1
بهکدوم صندوقسهامی، وزن بیشتری در پورتفوی خودتون دادین؟
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
- ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
Anonymous Poll
26%
آگاس
24%
سرو
11%
اطلس
3%
مدیر
2%
آوا
3%
ارزش
1%
کاریس
1%
آساس
8%
سایر صندوقها
20%
صندوق ندارم!
🔺 صندوقهای آسا (آگاس، سرو و اطلس) برتر از سبد پیشنهادی ٢٠٥ مدیر بورسی!
پایگاه خبریتحلیلی بورسان، در اقدامی ستودنی، بهطور ماهانه، سبد پیشنهادی مدیران برجسته بورسی کشور رو ارائه میده؛ در آخرین نظرسنجی (منتشره بهتاریخ ١٤٠٠/٠٦/٠٢) ١٨٥ نماد معرفی شد؛ بهمنظور ارزیابی بازدهی این سبد پیشنهادی، کلیه نمادهایی که بیشاز ٣ بار، تکرار شدهان (مجموعاً ٣١ نماد)، رو جداسازی کردیم، و بازدهی اونها رو بهطور دستی، از تاریخ انتشار سبد، استخراج کردیم؛
همونطور که در جدول هم مشاهده میکنید، بازدهی وزنی سبد پیشنهادی ٢٠٥ مدیر بورسی از تاریخ ٢ شهریور، برابر ١٣.١- درصد بوده؛ این در حالیه که در همین بازهزمانی، میانگین بازدهی صندوقهای آسا برابر ١١.٦- درصد (آگاس: ١٠.٦-، سرو: ١٤.٢ و اطلس: ١٠.٢-) بهدست میاد؛ و اگر بازدهی ناو رو ملاک قرار بدیم، به میانگین ١٠- درصد میرسیم (آگاس: ٩.٧-، سرو: ١١.٨- و اطلس: ٨.٥-).
🔹 در تحلیلپیشین به بررسی عملکرد صندوق آگاس، در مقایسه با سبد همفکران (خدمات VIP کارگزاری آگاه) پرداختیم، و در کمال شگفتی، به بازدهی بالاتر صندوق آگاس در مقایسه با سبد هفمکران رسیدیم!
- ١٤٠٠/٠٧/٠٢
پایگاه خبریتحلیلی بورسان، در اقدامی ستودنی، بهطور ماهانه، سبد پیشنهادی مدیران برجسته بورسی کشور رو ارائه میده؛ در آخرین نظرسنجی (منتشره بهتاریخ ١٤٠٠/٠٦/٠٢) ١٨٥ نماد معرفی شد؛ بهمنظور ارزیابی بازدهی این سبد پیشنهادی، کلیه نمادهایی که بیشاز ٣ بار، تکرار شدهان (مجموعاً ٣١ نماد)، رو جداسازی کردیم، و بازدهی اونها رو بهطور دستی، از تاریخ انتشار سبد، استخراج کردیم؛
همونطور که در جدول هم مشاهده میکنید، بازدهی وزنی سبد پیشنهادی ٢٠٥ مدیر بورسی از تاریخ ٢ شهریور، برابر ١٣.١- درصد بوده؛ این در حالیه که در همین بازهزمانی، میانگین بازدهی صندوقهای آسا برابر ١١.٦- درصد (آگاس: ١٠.٦-، سرو: ١٤.٢ و اطلس: ١٠.٢-) بهدست میاد؛ و اگر بازدهی ناو رو ملاک قرار بدیم، به میانگین ١٠- درصد میرسیم (آگاس: ٩.٧-، سرو: ١١.٨- و اطلس: ٨.٥-).
🔹 در تحلیلپیشین به بررسی عملکرد صندوق آگاس، در مقایسه با سبد همفکران (خدمات VIP کارگزاری آگاه) پرداختیم، و در کمال شگفتی، به بازدهی بالاتر صندوق آگاس در مقایسه با سبد هفمکران رسیدیم!
- ١٤٠٠/٠٧/٠٢
👍1
🔺 پورتفوی صندوق سهامی ثروتم (شهریور ۱۴۰۰).
- اختصاص ۸۶ درصد از پورتفو به سهام؛
- تحرکات بیشتر سبدگردان نسبت به مرداد؛
- ارزش معاملات روزانه مطلوبی نداره؛
- ارزش عرضهاولیههای خریداریشده در شهریور، به ۱.۵ درصد از پورتفو رسیده، که نسبت به سابقه صندوقهای سهامی، عدد مطلوبی محسوب میشه؛
- مشخص نیست چرا نسبت به خریداری فجهان، اقدامی نشده!
- ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
- اختصاص ۸۶ درصد از پورتفو به سهام؛
- تحرکات بیشتر سبدگردان نسبت به مرداد؛
- ارزش معاملات روزانه مطلوبی نداره؛
- ارزش عرضهاولیههای خریداریشده در شهریور، به ۱.۵ درصد از پورتفو رسیده، که نسبت به سابقه صندوقهای سهامی، عدد مطلوبی محسوب میشه؛
- مشخص نیست چرا نسبت به خریداری فجهان، اقدامی نشده!
- ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (شهریور ۱۴۰۰).
- اختصاص ۹۷ درصد از پورتفو به سهام؛
- فروشهای مهم: فولاد، شبندر و فملی؛
- خریدهای مهم: خزامیا و غدیس؛
- درصد عرضهاولیههای اختصاصیافته به این صندوق، به ۷.۸ رسیده، که عدد چشمگیری هست؛ بهنظر میاد دستورالعمل جدید سازمان در تخصیص عرضهاولیههای پر ریسک به صندوقهای سهامی، برخلاف انتقادات مغرضانه برخی اینفلوئنسرهای پشتِاستیشننشین، منجر به سودآوری بیشتر در جامعهآماری گستردهتر میشه.
- ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
- اختصاص ۹۷ درصد از پورتفو به سهام؛
- فروشهای مهم: فولاد، شبندر و فملی؛
- خریدهای مهم: خزامیا و غدیس؛
- درصد عرضهاولیههای اختصاصیافته به این صندوق، به ۷.۸ رسیده، که عدد چشمگیری هست؛ بهنظر میاد دستورالعمل جدید سازمان در تخصیص عرضهاولیههای پر ریسک به صندوقهای سهامی، برخلاف انتقادات مغرضانه برخی اینفلوئنسرهای پشتِاستیشننشین، منجر به سودآوری بیشتر در جامعهآماری گستردهتر میشه.
- ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
👍1
🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (شهریور ۱۴۰۰).
- اختصاص ۹۵.۵ درصد از پورتفو به سهام؛
- در فایل گزارش پورتفوی این صندوق (در سایت کدال)، بینظمیهای متعددی دیده میشه (منجمله حضور نمادهای «روح»؛ که مدتهاست نه خریدی داشتن و نه فروش؛ و در پورتفوی نهایی هم سهم صفردرصدی دارن)؛
- سهم این صندوق از عرضهاولیههای شهریور، ۲.۵ درصد از کل پورتفو بوده؛
- عرضهاولیههای فسبزوار و فجهان خریداری نشدهان!
- خریدهای مهم: فملی و شتران
- فروشهای مهم: فارس، کگل، ومعادن، بوعلی، شیراز و شکبیر.
- ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
- اختصاص ۹۵.۵ درصد از پورتفو به سهام؛
- در فایل گزارش پورتفوی این صندوق (در سایت کدال)، بینظمیهای متعددی دیده میشه (منجمله حضور نمادهای «روح»؛ که مدتهاست نه خریدی داشتن و نه فروش؛ و در پورتفوی نهایی هم سهم صفردرصدی دارن)؛
- سهم این صندوق از عرضهاولیههای شهریور، ۲.۵ درصد از کل پورتفو بوده؛
- عرضهاولیههای فسبزوار و فجهان خریداری نشدهان!
- خریدهای مهم: فملی و شتران
- فروشهای مهم: فارس، کگل، ومعادن، بوعلی، شیراز و شکبیر.
- ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
⭐️ اهمّ مطالب کانال، برای دوستانی که بهتازگی بهجمعمون اضافهشدهان:
▫️گزارش تحلیلیِ پورتفوی صندوقهای ETF (خرداد ۱۴۰۱)
▫️پورتفوی مشترک صندوقهای سهامی برتر (خرداد ۱۴۰۱)
▫️معجزه سود مرکب در صندوقهای سهامی
▫️ارزیابی بازدهیِ چهارسالۀ صندوقهای سهامی
▫️ارزیابی بازدهیِ سهسالۀ صندوقهای سهامی
▫️ارزیابی بازدهیِ دوسالۀ صندوقهای سهامی
▫️بازدهی یکسالۀ صندوقهای سهامی، بالاتر از ۸۵ درصد از نمادهای بورسی
▫️صندوق سهامی، برتر از سبد پیشنهادی مدیران بورسی
▫️بازدهی دلاری صندوقهای سهامی
▫️سرمایهگذاری غیرمستقیم در ایران، همچنان در ابتدای راه!
▫️صندوق سهامی بخریم یا طلا؟
▫️صندوق سهامی بخریم یا نماد بنیادی؟
▫️صندوق سهامی بهتره یا اکانت VIP؟
▫️صنعتبهصنعت، با صندوقهای سهامی!
▫️صندوق ETF بخریم یا مشترک؟
▫️صندوقِ شاخصی بخریم؟ (توضیحات تکمیلی)
▫️صندوق مختلط بخریم؟
▫️صندوق طلا بخریم یا مختلط؟
▫️اصول سرمایهگذاری در صندوقهای زعفران
▫️تفاوت صندوقهای زمین و ساختمان با املاک و مستغلات
▫️معیارهای انتخاب صندوق درآمد ثابت
▫️آشنائی با صندوقهای درآمد ثابت نوع دوم (توضیحات تکمیلی)
▫️صندوقهای درآمد ثابت، در کدوم صندوقهای سهامی، سرمایهگذاری کردهان؟
▫️رفیقِ روزهای سخت
▫️برترین صندوقهای سهامی از منظر رعایتِ اصول مدیریت سرمایه و ریسک (پارت نخست، دوم و سوم)
▫️وقتشناسترین صندوقهای سهامی
▫️محدودیتهای زمانیِ تبدیل صندوقها
▫️روش پیشنهادی برای سرمایهگذاری کمریسک در بازار سهام
▫️همبستگی صندوقهای سهامی با شاخصکل و شاخصهموزن
▫️همبستگی تغییرات روزانۀ صندوقهای سهامی و شاخصکل
▫️فهرست ارکان صندوقهای سهامی
▫️دستهبندی صندوقهای سهامی بورسی و فرابورسی
▫️فیلتر بنیادی، بر اساس پورتفوی صندوقهای سهامی
▫️وابستگی مدیریتی صندوقهای ETF
▫️تأثیر حذف دامنهنوسان بر صندوقهای سهامی
▫️انگیزهها و پیامدهای افزایش ساعات معاملاتی صندوقهای سهامی
▫️تابلوخوانی کلاسیک و صندوقهای سهامی
▫️نقدشوندگی صندوقهای طلا
▫️نقدشوندگیِ صندوقهای سهامی
▫️اسپرد صندوقهای سهامی
▫️برجامیترین صندوقهای سهامی
▫️میانگین وزنی P/E پورتفوی صندوقهای سهامی
▫️ایده راهاندازی صندوقهای سهامیِ صنعتمحور و غیرسهامی نوین (قابلتوجه مدیران صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری)
✅ آخرین بازبینی: - ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
▫️گزارش تحلیلیِ پورتفوی صندوقهای ETF (خرداد ۱۴۰۱)
▫️پورتفوی مشترک صندوقهای سهامی برتر (خرداد ۱۴۰۱)
▫️معجزه سود مرکب در صندوقهای سهامی
▫️ارزیابی بازدهیِ چهارسالۀ صندوقهای سهامی
▫️ارزیابی بازدهیِ سهسالۀ صندوقهای سهامی
▫️ارزیابی بازدهیِ دوسالۀ صندوقهای سهامی
▫️بازدهی یکسالۀ صندوقهای سهامی، بالاتر از ۸۵ درصد از نمادهای بورسی
▫️صندوق سهامی، برتر از سبد پیشنهادی مدیران بورسی
▫️بازدهی دلاری صندوقهای سهامی
▫️سرمایهگذاری غیرمستقیم در ایران، همچنان در ابتدای راه!
▫️صندوق سهامی بخریم یا طلا؟
▫️صندوق سهامی بخریم یا نماد بنیادی؟
▫️صندوق سهامی بهتره یا اکانت VIP؟
▫️صنعتبهصنعت، با صندوقهای سهامی!
▫️صندوق ETF بخریم یا مشترک؟
▫️صندوقِ شاخصی بخریم؟ (توضیحات تکمیلی)
▫️صندوق مختلط بخریم؟
▫️صندوق طلا بخریم یا مختلط؟
▫️اصول سرمایهگذاری در صندوقهای زعفران
▫️تفاوت صندوقهای زمین و ساختمان با املاک و مستغلات
▫️معیارهای انتخاب صندوق درآمد ثابت
▫️آشنائی با صندوقهای درآمد ثابت نوع دوم (توضیحات تکمیلی)
▫️صندوقهای درآمد ثابت، در کدوم صندوقهای سهامی، سرمایهگذاری کردهان؟
▫️رفیقِ روزهای سخت
▫️برترین صندوقهای سهامی از منظر رعایتِ اصول مدیریت سرمایه و ریسک (پارت نخست، دوم و سوم)
▫️وقتشناسترین صندوقهای سهامی
▫️محدودیتهای زمانیِ تبدیل صندوقها
▫️روش پیشنهادی برای سرمایهگذاری کمریسک در بازار سهام
▫️همبستگی صندوقهای سهامی با شاخصکل و شاخصهموزن
▫️همبستگی تغییرات روزانۀ صندوقهای سهامی و شاخصکل
▫️فهرست ارکان صندوقهای سهامی
▫️دستهبندی صندوقهای سهامی بورسی و فرابورسی
▫️فیلتر بنیادی، بر اساس پورتفوی صندوقهای سهامی
▫️وابستگی مدیریتی صندوقهای ETF
▫️تأثیر حذف دامنهنوسان بر صندوقهای سهامی
▫️انگیزهها و پیامدهای افزایش ساعات معاملاتی صندوقهای سهامی
▫️تابلوخوانی کلاسیک و صندوقهای سهامی
▫️نقدشوندگی صندوقهای طلا
▫️نقدشوندگیِ صندوقهای سهامی
▫️اسپرد صندوقهای سهامی
▫️برجامیترین صندوقهای سهامی
▫️میانگین وزنی P/E پورتفوی صندوقهای سهامی
▫️ایده راهاندازی صندوقهای سهامیِ صنعتمحور و غیرسهامی نوین (قابلتوجه مدیران صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری)
✅ آخرین بازبینی: - ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
👍36