✅ صندوق‌های طلا با بهترین بازارگردانی؟


🔵در هفته‌ای که گذشت، آزمون بزرگ برای صندوق‌های طلای قدیمی و تازه‌تأسیس رقم خورد؛

🔵خروج بیش از ۵ همت از سرمایۀ سهامداران حقیقی از صندوق‌ها، باعث افت کیفیت بازارگردانی در اکثر صندوق‌های طلا شد؛

🔵با این‌حال در برخی از صندوق‌های طلا، شاهد بازارگردانی باکیفیت و مثال‌زدنی بودیم؛


🏆 همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، عنوان برترین صندوق طلا از منظر بازارگردانی با اختلاف معنی‌دار به جام اختصاص پیدا می‌کنه؛


❌ سه صندوق زر، زمرد و زرفام هم ضعیف‌ترین بازارگردانی رو به نمایش گذاشتن.



- ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

سلام وقت بخیر
خدا خیرتون بده لااقل یه کانالی حرف دل مارو گذاشت. واقعا بازار گردان ها چکاره هستن تو این صندوق ها؟

◀️مهم‌ترین مزیت رقابتی صندوق‌های طلا در مقایسه با بازار فیزیکی و یا ابزارهای موازی رو باید سبدگردانی و بازارگردانی فعال بدونیم؛

🟠با توجه به اینکه با رشد خیره‌کنندۀ مارکت‌کپ صندوق‌های طلا، عملاً سبدگردانیِ فعال در بسیاری از صندوق‌های طلا امکان‌پذیر نیست (به‌دلیل محدودیت نقدشوندگیِ شمش و سکۀ بورس کالا)، در حال‌حاضر تنها مزیت رقابتی قابل‌ملاحظه در صندوق‌های طلا، بازارگردانیِ فعال محسوب می‌شه؛

🟠این در حالیه که در روزهای اخیر، بازارگردانی غیرفعال و غیرمسؤلانه در برخی از صندوق‌های طلا، ناامیدی سهامداران رو در پی داشته؛


◀️و اما چند توصیه به دوستان:

🟢ضرورت توجه مضاعف به گزارش‌های بررسی مقایسه‌ای صندوق‌های طلا؛

🟢صندوق‌های قعر جدولی (که برای چندین روز متوالی در قعر جدول بازارگردانی و حباب اسمی قرار می‌گیرن)، صندوق‌های پرریسک‌تر محسوب می‌شن؛

🟢بهتره بیشترین درصد سبد به صندوق‌های باکیفیت‌تر اختصاص پیدا کنه، و از اکسپوژر بالا در صندوق‌های قعر جدولی، اکیداً پرهیز بشه.



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



- ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش لحظه‌ای صندوق‌های طلا


🔵تداوم روند خروج پول حقیقی از صندوق‌های طلا برای هشتمین روز متوالی (تا این‌لحظه: بیش از ۲ همت)؛

🔵بازارگردانی ناکارآمد در برخی صندوق‌های طلا باعث شده حباب منفی به بیش از ۵ درصد برسه؛

🔵حباب سکۀ بورسی همچنان زیر ۵ درصد؛

🔵میانگین دلار محاسباتی صندوق‌های طلا: ۱۲۸ هزار تومان (۴ درصد پائین‌تر از دلار آزاد)

🔵بیشترین انحراف منفی حباب با میانگین ماهانه: عیار | کهربا | مثقال




⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گارد احتیاطی مفید در سهام و طلا


▪️صندوق بازنشستگی آتیه مفید به دلیل شفافیت بالای پورتفو، سبدگردانی باکیفیت و انعطاف بالا در چرخش بین سهام، طلا و درآمد ثابت، منبع مناسب برای پیش‌بینی چشم‌انداز بازار سهام و طلا محسوب می‌شه؛

▪️در تازه‌ترین گزارش روزانۀ پورتفوی این صندوق، وزن سهام ۳.۵ درصد و طلا ۲.۶ درصد نسبت به میانگین ماهانه کاهش پیدا کرده؛

▪️همچنین نقدینگی هم ۷ درصد افزایش داشته.



- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بهترین و بدترین روزهای ماه برای خرید طلا؟


▪️در تصویر، میانگین بازدهی صندوق طلای لوتوس (به‌عنوان قدیمی‌ترین صندوق طلای مارکت) در روزهای مختلف ماه رو مشاهده می‌کنید (بر پایۀ دیتای هشت ساله)؛


🟩در دو هفتۀ اول هر ماه، بهترین عملکرد رو شاهد هستیم؛

🟥ضعیف‌ترین عملکرد هم در هفتۀ سوم مشاهده می‌شه؛


🟩پُربازده‌ترین روزهای ماه: ۱ | ۲ | ۶ | ۹ | ۱۱ | ۳۰

🟥کم‌بازده‌ترین روزهای ماه: ۱۴ | ۲۴ | ۴


▪️دوستان توجه داشته باشید انحراف از میانگین در تمامی روزها و ماه‌ها امکان‌پذیره، و این دیتا صرفاً یک میانگین از الگوی هشت‌سالۀ صندوق‌های طلا محسوب می‌شه (و نه یک دادۀ قطعی).



- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: پُربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در سه‌ماهۀ اخیر؟


🟠 رتبه‌بندی نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ بازدهی سه‌ماهه:

1️⃣ارکیده، صدرنشین جدول


🛑اختصاص رتبه‌های بعدی به:

2️⃣پاسارگاد

3️⃣کارا

4️⃣فردا


- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار

سلام ممنون که پیگیر بهتر شدن وضعیت بازارگردانی صندوق‌ های طلا هستین. یه سوال برام پیش اومده اینکه واقعا هیچ دستورالعمل یا نظارت مشخصی برای برخورد با صندوق‌ های طلایی که خیلی وقته بیشترین حباب منفی رو دارن وجود نداره؟

- ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکورد بازدهی ۴۵ سالۀ انس طلا شکسته شد


▪️با عبور انس طلا از مقاومت ۴۴۰۰ دلاری، شاهد بازدهی بیش از ۷۰ درصدی انس طلا در یکسال اخیر هستیم؛

▪️بازدهی سالانه ۷۰ درصد، بهترین عملکرد انس طلا از سال ۱۹۸۰ محسوب می‌شه؛

▪️رکورد تاریخی بازدهی سالانۀ انس طلا: ۱۴۰ درصد (در سال ۱۹۷۹)


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✏️ خلاصۀ مقاله

➖عنوان: Is the Gold market a bubble? Or is something else going on

➖ناشر: Forex Street


✅ حباب طلا یا آغاز عصر پولی جدید؟


🟠طلا از دارائی حساس به نرخ بهره (Interest Rate–Sensitive Asset)، به ابزاری برای پوشش ریسک مالی دولت‌ها (Fiscal-Risk Hedge) تبدیل شده؛

🟠مسدودسازی دارائی‌های روسیه، ارزش طلا رو به عنوان دارائی غیرقابل‌مصادره (Non-Seizable Asset) پررنگ‌تر کرده و باعث موج تقاضا توسط بانک‌های مرکزی شده؛

🟠خرید خالص بانک‌های مرکزی بیش از دو برابر میانگین میانگین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰

🟠با وجود رشد سه رقمی طلا از سال ۲۰۲۴، هنوز موجودی صندوق‌های طلا ۱۰ درصد کمتر از پیک قیمتی در سال ۲۰۱۰ هست؛

🟠سرمایه‌گذاران غربی بطور متوسط کمتر از ۱ درصد از پورتفو رو به طلا اختصاص دادن؛ در نتیجه ظرفیت رشد تقاضا بالا هست؛

🟠در سال ۱۹۷۹ بدهی فدرال ۳۰ درصد GDP بود؛ این در حالیه که در حال حاضر بدهی فدرال به ۱۲۰ درصد GDP رسیده و آمریکا رو تبدیل کرده به بزرگترین بدهکار جهان؛

🟠شواهد نشون می‌ده رشد بازار طلا بیشتر از اینکه حباب باشه، پارادایم شیفت در نظام مالی محسوب می‌شه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ارزش ذاتی طلای آب‌شده از ۱۴ میلیون تومان هم عبور کرد!


🟩حباب فعلی طلای آب‌شده: منفی ۱ درصد


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ مقایسه عملکرد فراصندوق‌ها با ترکیب آگاس + مثقال


▪️بیش از ۶ ماه از ضوابط جدید فراصندوق‌ها (مبنی بر سقف ۴۰ درصدی در طلا) می‌گذره؛

▪️در این مدت از آگاس بازدهی ۲۴ درصدی و از مثقال بازدهی ۱۰۷ درصدی رو شاهد هستیم؛


🟩ترکیب سادۀ ۴۰ درصد مثقال و ۶۰ درصد آگاس در این مدت، بازدهی ۵۷ درصدی رو می‌تونست به‌همراه داشته باشه (که البته با روش‌های کم‌ریسک هولد داینامیک می‌شد این بازدهی رو بالاتر هم برد)؛

🟥این در حالیه که بازدهی فراصندوق‌ها در این مدت برابر هست با حداقل ۱۷ درصد و حداکثر ۴۷ درصد؛


▪️در نتیجه فراصندوق‌ها در خلق بازدهی فراتر از ترکیب سادۀ صندوق‌های سهامی و طلا، ناکام ظاهر شدن؛

▪️البته لازم به ذکره در ماه‌های اخیر عملکرد قابل‌قبول‌تری رو از فراصندوق‌ها شاهد هستیم (به‌عنوان مثال بازدهی سه‌ماهۀ صنم به ۴۷ درصد رسیده که هم از آگاس و هم از مثقال بالاتر هست).



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚫️ برندۀ هفتگی صندوق‌های سهامی، در جذب پولِ حقیقی؟


🟩صندوق شاخصی هم‌ وزن در صدر جدول

🟩جذب منابع حقیقی به ترکیب متنوع از صندوق‌های سهامی شاخصی، کلاسیک، بخشی و اهرمی



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ سقف‌شکنی‌های پی در پی در بازار طلا


▪️سکۀ طلا در شرایطی به ۱۴۶ میلیون تومان رسیده که از منظر حباب، همچنان ده درصد پائین‌تر از میانگین سالانه قرار داره؛

▪️طلای آب‌شده هم با عبور از ۱۴ میلیون تومان، همچنان با حباب منفی بیش از ۱ درصد همراهه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رکوردشکنی حقیقی‌ها در صندوق‌های طلا


▪️تعداد کدهای حقیقی خریدار صندوق‌های طلا با ثبت دومین رکورد تاریخی، به بیش از ۱۳۰ هزار نفر رسید؛

▪️این عدد بیش از ۲ برابر میانگین سه‌ماهه محسوب می‌شه؛

▪️رکوردشکنی حقیقی‌ها در شرایطی انجام می‌شه که همچنان شاهد خروج پول از صندوق‌های طلا هستیم؛


🟥ورود دلار به محدودۀ سقف داینامیک ۲۰ ساله و انتظار برای اصلاح قیمتی انس در سقف تاریخی رو باید دلایل احتمالی گارد احتیاطی حقیقی‌ها در روزهای اخیر بدونیم؛

🟩با این‌حال از ابتدای موج خروج پول، شاهد بازدهی دورقمی صندوق‌های طلا هستیم!



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩 بزرگترین صندوق‌های درآمد ثابت ETF بازار

▪️ #یاقوت، بزرگترین درآمد ثابت بازار، 40 همتی شد.
▪️ آوند، افران، کارا و سپر در رتبه‌های دوم تا پنجم
‌


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش لحظه‌ای صندوق‌های طلا


▪️همزمان با شکسته‌شدن مقاومت داینامیک ۲۰ سالۀ دلار، شاهد رفتار تهاجمی‌تر سکه نسبت به طلای آب‌شده (و شمش) هستیم؛

▪️توقف روند خروج پول، پس از دو هفتۀ متوالی از گارد احتیاطی حقیقی‌ها

▪️بازدهی شگفت‌انگیز صندوق‌های طلا در یکماهۀ اخیر: نزدیک به ۳۰ درصد!

▪️حباب سکۀ بورسی همچنان در محدودۀ تک‌رقمی (در حال‌حاضر: ۵ درصد)

▪️قیمت ذاتی هر گرم طلای آب‌شده از ۱۴.۷ میلیون تومان هم عبور کرد

▪️میانگین دلار محاسباتی صندوق‌های طلا: ۱۳۴.۹ هزار تومان

▪️حباب منفی تمامی صندوق‌های طلا کمتر از ۲ درصد


❤️ توصیۀ مهم: در نوسان‌های مثبت مارکت که اختلاف حباب اسمی صندوق‌های طلا به حداقل می‌رسه، بهترین فرصت خروج از صندوق‌های قعرجدولی (با بازارگردانیِ ضعیف) و ورود به صندوق‌های باکیفیت‌تر هست.




⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ⏰️۱۵:۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔ پُربازده‌‌ترین صندوق‌های بخشی داروئی؟


▪️نمادهای داروئی در رالی صعودی اخیر مارکت در ردیف برترین‌های مارکت ظاهر شدن؛

▪️در بین صندوق‌های بخشی داروئی از ابتدای موج صعودی اخیر مارکت، بهترین عملکرد رو از صندوق فارما کیان شاهد هستیم (با ثبت بازدهی ۷۲ درصدی)

▪️بازدهی شاخص کل در همین مدت: ۶۱ درصد


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ آپدیت: جذاب‌ترین صندوق‌های طلا برای نوسانگیری؟


▪️درصد نوسان از اختلاف بیشترین و کمترین قیمت در طی یک روز معاملاتی محاسبه می‌شه؛

▪️هر چقدر دامنۀ قیمتی در طول روز بیشتر باشه، نوسان‌پذیریِ بیشتری رو شاهد هستیم؛

▪️همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا، بیشترین نوسان قیمتی رو در صندوق درخشان شاهد هستیم.


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش عملکرد: صندوق سهامی رشدی کیان


▪️صندوق رشدی کیان با تمرکز بر نمادهای رشدی مارکت در رالی صعودی اخیر مارکت موفق به خلق آلفای مثبت نسبت به هر دو شاخص مطرح مارکت (شاخص کل و هم وزن بورس) شده؛

▪️صنعت داروئی بیشترین تأثیر رو بر پورتفوی رشدی کیان داره (با وزن ۲۲ درصدی)؛

▪️رتبۀ دوم پورتفوی رشدی کیان، به صنعت فلزی اختصاص پیدا کرده (با وزن ۲۰ درصدی)؛

▪️هر دو صنعت داروئی و فلزی در ردیف پُربازده‌ترین صنایع در رالی اخیر مارکت ظاهر شدن.


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✔️ پُربازده‌ترین صندوق‌های طلا در یکسال اخیر؟


▪️رتبه‌بندی صندوق‌های طلا بر پایۀ بازدهی یکساله

✅ مثقال با کسب بازدهی ۱۸۵ درصدی، در صدر جدول

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: تابش | کهربا | طلا



- ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ باورنکردنی: ارزش ذاتی طلای آب‌شده از ۱۵ میلیون تومان هم عبور کرد!


🟩هر گرم طلای آب‌شده در شرایطی به ۱۵ میلیون تومان رسیده، که اوسط آبان امسال در محدودۀ ۱۰ میلیون تومان معامله می‌شد؛ یعنی بازدهی دوماهۀ نزدیک به ۵۰ درصد!


- ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus