✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالی دوستان

درود به شما
وقتتون بخیر
من از طریق سایت فیپیران در حال گشتن در صندوق های درآمد ثابت بودم که متوجه شدم چند صندوق درآمد ثابت هستند که بازده یکساله اونها بالای ۴۵ درصده. و همین برای من این سوال رو مطرح کرد که چرا این چند صندوق بازدهی یکساله شون حدود ۱۰ درصد بیشتر از بقیه صندوق هاست؟(حتی بالاتر از صندوق های قَدر و با اسم و رسم بازار)
یعنی چطور اونها میتونند بازدهی بیشتری داشته باشند ولی بقیه نه؟ آیا میشه به اونها اعتماد کرد و در یکی از این صندوق ها سرمایه گذاری کرد؟

مشترک آسمان امید 54.93%
مشترک گنجینه مهر 47.97%
ستاره پایدار سپهر 45.55%

لطف میکنید اگه در اینباره راهنمایی کنید

🟠نکتۀ مهم در مورد سایت فیپیران: دیتا از سایت صندوق‌ها گرفته می‌شه؛ پس بازدهی بر اساس قیمت NAV اعلام می‌شه، نه قیمتِ تابلو؛

🟠در نتیجه بهتره مقایسۀ بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت از طریق چارت انجام بشه (یعنی بر اساس قیمت تابلو)؛


🟠صندوق نخست از این لیست (آسامید)، نزدیک به دو ماه هست که به دلیل ناتوانیِ بازارگردان در ایفای تعهدات، تعلیق شده؛

🟠در صندوق دوم (آسان) و سوم (ستاره) هم در سه‌ماهۀ اخیر بازدهی بالاتر از صندوق‌های مطرح مارکت، مشاهده نمی‌شه [بر طبق چارت]؛


✅ پس بطور خلاصه:

🟢بهتره بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت از طریق چارت مقایسه بشه (نه فیپیران)؛

🟢تکرارپذیریِ بازدهی هم باید بررسی بشه (یعنی اگه در یکسال اخیر بازدهی چشمگیر خلق شده، باید در هفته‌ها و ماه‌های اخیر هم برتری رو حفظ کرده باشه).



☁️ پرسش‌های خودتون رو از اینجا ارسال کنید.



- ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 رتبه‌بندیِ صندوق‌های اهرمی، بر مبنای کیفیتِ بازارگردانی


✅ دوایکس، همچنان با اختلاف معنی‌دار در صدر جدول



- ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدوم نمادها خریدار و فروشنده هستن؟


⬆️قزوین (توان)

⬆️زفکا (نارنج)

⬆️زقیام (شتاب)

⬆️شتوکا (توان)



⬇️ غگرجی (اهرم)

⬇️ شکلر (نارنج)

⬇️ سدور (توان)

⬇️ سکرما (توان)


- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: پُربازده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت در یکماهۀ اخیر؟


🟠 رتبه‌بندی نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ بازدهیِ یکماهه:

1️⃣ ارکیده، صدرنشین جدول

2️⃣ لبخند

3️⃣یاقوت

4️⃣ کیان

5️⃣ افران


- ۱۴۰۴/۰۹/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 آخرین فرصت بهره‌مندی از تخفیف ۴۰ درصدی محصولات آموزشی صندوق‌های سهامی و طلا


🔵بیش از دو سال از عرضۀ استراتژی هولد داینامیک در صندوق‌های سهامی و طلا می‌گذره، و در این مدت مفتخریم که بازخوردهای مثبت بسیاری از دوستان رو دریافت کردیم؛


❤️ با توجه به درخواست دوستان جهت بهره‌مندی از تخفیف ویژۀ ۴۰ درصدی:

✅ آموزش صندوق‌های طلا: توضیحات تکمیلی | روش تهیه

✅ آموزش صندوق‌های سهامی: توضیحات تکمیلی | روش تهیه



- ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ اشتباهات رایج سرمایه‌گذاری در بازار طلا (آرشیو پست‌های آموزشی)


◀️ مطالعه کنید:

1️⃣پارت نخست: روش صحیح محاسبۀ درصد حباب سکه

2️⃣پارت دوم: روش صحیح آربیتراژ بین صندوق‌های طلا

3️⃣پارت سوم: چطور در تلۀ «NAV لحظه‌ای» گرفتار نشیم؟

4️⃣پارت چهارم: تصور نادرست در مورد حباب سکه

5️⃣پارت پنجم: تصور نادرست در مورد بازدهی سکه و طلای آب‌شده

6️⃣پارت ششم: تصور نادرست در مورد حباب اسمی صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩در حالیکه شاهد ورود پول 3.5 همتی به صندوق های طلا بودیم، 2.2 همت از منابع وارد تنها 5 صندوق شد.

🔵با وجود حضور 28 صندوق طلا، گوهر به تنهایی 17 درصد از ورود منابع حقیقی را به خود اخصاص داد.

- ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا، بر مبنای کیفیتِ بازارگردانی


🟪برترین بازارگردانی در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا: درخشان


- ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ و باز هم سقف‌شکنی در بازار طلا


🟩بازدهیِ هزار درصدی سکۀ طلا در پنج سال اخیر

بازدهی خیره‌کنندۀ سکۀ طلا در شرایطی رقم خورده که همچنان حباب سکه در محدودۀ تک‌رقمی (در حال‌حاضر: ۶ درصد) قرار داره؛

سقف تاریخی حباب سکه: ۴۰ درصد

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق تمشک


☁️ وزن صندوق‌های سهامی: ۱۰ درصد

🟢نمادهای اصلی: نارنج | موج


☁️ وزن صندوق‌های طلا: ۴۱ درصد (گارد صعودی تمشک در بازار طلا)

🟡نمادهای اصلی: تابش | رز | زرفام | گلدا



💕تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: رز | گلدا

⬇️فروش: موج | نارنج | تابش | زرفام


💕تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: طلا

⬇️فروش: سهامی (اهرمی)



- ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گارد صعودی مفید در بازار طلا


🔵همزمان با سقف‌شکنیِ دلار، شاهد اکسپوژر تهاجمی صندوق بازنشستگی مفید در بازار طلا هستیم (بیش از ۱۵ درصد از سبد | حداکثر وزن مجاز: ۲۰ درصد).



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا


- ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدوم نمادها خریدار و فروشنده هستن؟


⬆️وصنا (شتاب)

⬆️ولبهمن (توان)



⬇️ شکلر (نارنج)

⬇️ وسبحان (بیدار)



- ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ مقایسۀ بازدهی صندوق‌های طلای تازه‌تأسیس


🟩برترین عملکرد ماهانه: زرگر

زرگر به‌تازگی مجوز افزایش سقف رو هم گرفته و در حال‌حاضر از بالاترین درصد ظرفیت صدور در بین صندوق‌های طلا برخورداره؛

🟪اختلاف ۴ درصدی در بازدهی ماهانۀ صندوق‌های تازه‌تأسیس



- ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های درآمد ثابت، با بیشترین ورود پولِ حقیقی، در یکماهۀ اخیر؟


1️⃣ارکیده مقصد نخست سهامداران حقیقی


✔️اختصاصِ رتبه‌های بعدی به:

2️⃣مانی
3️⃣همای
4️⃣پاسارگاد
5️⃣آوند


- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ اشتباهات رایج سرمایه‌گذاری در بازار طلا - پارت شمارۀ ۶


✨ مطالعۀ مباحث قبلی


🔵حباب اسمی رو باید مهم‌ترین فاکتور ورود به صندوق‌های طلا بدونیم (در پست‌های آتی به اهمیت حباب ذاتی صندوق‌های طلا هم خواهیم پرداخت)؛

🔵هر چقدر حباب اسمی کمتر باشه، صندوق جذابیت بیشتری برای ورود داره؛


🟥اما این تموم ماجرا نیست دوستان!


🔵برخی صندوق‌های طلا بازارگردانی رو در نزدیکی NAV انجام می‌دن (صندوق‌های کم‌نوسان) و برخی دیگر اجازۀ نوسانِ بیشتر به قیمت تابلو می‌دن (صندوق‌های پُرنوسان)؛

🔵در واقع رفتار سلیقه‌ایِ بازارگردان باعث می‌شه علاوه بر حباب اسمی، به میانگین ماهانۀ حباب اسمی هم توجه داشته باشیم؛


🔴 نکتۀ طلائی: هر چقدر حباب اسمیِ صندوق، از میانگین ماهانه، کمتر باشه، جذابیت صندوق برای نوسانگیری بالاتر می‌ره؛


◀️به این مثال خوب دقت کنید:

🟠در تصویر، صندوق‌های طلا بر اساس ارزش معاملات (نقدشوندگی) از بیشترین به کمترین سورت شده‌ان؛

🟠همونطور که مشاهده می‌کنید، ریتون در مقایسه با گنج از حباب اسمی کمتری برخورداره؛

🟠اما اختلاف حباب گنج نسبت به میانگین ماهانه، عدد پائین‌تری رو نشون می‌ده؛


✅ پس در این مثال، اگرچه در نگاه اول، ریتون نسبت به گنج، کم‌حباب‌تر دیده می‌شه، اما در مقایسه با میانگین ماهانۀ حباب، گنج جذابیت بالاتری برای نوسانگیری داره.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 آپدیت: برترین صندوق‌های بخشی داروئی در سه‌ماهۀ اخیر؟


▪️ فارما کیان همچنان صدرنشین جدول

▪️بازدهی سه‌ماهۀ شاخص داروئی: ۲۸ درصد | فارماکیان: ۳۹ درصد



- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ جهش ۸۱ درصدی نقره در سه‌ماهۀ اخیر


🟩بازدهی صندوق‌های طلا در این مدت: ۴۵ درصد

🟪عملکرد خیره‌کنندۀ نقره در ماه‌های اخیر در شرایطی داره رقم می‌خوره که همچنان بازار سرمایۀ ایران فاقد صندوق نقره هست، و بسیاری از علاقمندان به بازار نقره، از جهش اخیر بی‌نصیب موندن.



- ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گزارش روز: صندوق‌های اهرمی در کدوم نمادها خریدار⬆️ و فروشنده⬇️هستن؟


⬆️وصنا (شتاب)

⬆️غشهد (توان)

⬆️زفکا (نارنج)

⬆️شاملا (موج)

⬆️قرن (موج)

⬆️شتوکا (توان)

⬆️وبانک (موج)

⬆️تاصیکو (موج)

⬆️سیدکو (بیدار)


⬇️دبالک (اهرم)

⬇️شگل (اهرم)

⬇️شکام (اهرم)

⬇️غمایه (اهرم)

⬇️خشرق (اهرم)

⬇️دسینا (موج)



- ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیشنهاد به نهادهای متولی: اصلاح وبسایت فراصندوق‌ها


🛑در بورس‌های معتبر در سطح جهانی، کلیه فراصندوق‌ها (Fund of Funds) و صندوق‌های چنددارائی (Multi-Asset) موظف هستن جزئیات پورتفو رو بصورت روزانه منتشر کنن؛

🛑در حال‌حاضر در وبسایت صندوق‌های سهامی، درصد هر صنعت بصورت روزانه منتشر می‌شه؛

🛑این در حالیه که وبسایت فراصندوق‌ها مشابه دیگر صندوق‌ها طراحی شده، و بررسی روزانۀ درصد طلا، سهامی و درآمد ثابت در پورتفوی فراصندوق‌ها، امکان‌پذیر نیست؛

بعضاً مشاهده می‌شه که فراصندوق‌ها از یک کلاس دارائی بطور کامل خارج می‌شن و به بازار دیگر سوئیچ می‌کنن؛ در نتیجه سهامداران فراصندوق‌ها با تأخیر یکماهه و شاید هم بیشتر (تا انتشار گزارش‌ کدال) از تحرکات سبدگردان‌ها مطلع می‌شن؛

✅ پیشنهاد می‌شه در جهت افزایش شفافیت پورتفوی فراصندوق‌ها، درصد هر گروه از صندوق‌ها (سهامی | طلا | درآمد ثابت | مختلط | زعفران | املاک و ...) در وبسایت فراصندوق‌ها بصورت روزانه منتشر و آپدیت بشه.



- ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت صدور صندوق طلای مثقال


🟩صعود مثقال به رتبۀ نخست بیشترین درصد ظرفیت صدور در بین نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚫️ برندۀ یکماهۀ صندوق‌ها، در جذب پولِ حقیقی؟


🟩ورود پول بی‌سابقه به صندوق‌های طلا (نزدیک به ۳۰ همت در طی یک ماه | بیش از ۲۵۰ میلیون دلار!)


🟥تداوم روند خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت

🟥جریان منفی ورود پول در صندوق‌های سهامی (به‌رغم عملکرد قابل‌قبول بازار سهام در هفته‌های اخیر)




- ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus