🏅 صندوق‌های طلا با بهترین عملکرد در یکماهۀ اخیر؟


🔵درخشان، برندۀ رقابت یکماهه

🔵 بازدهی ۲۳ درصدیِ صندوق‌های طلا در یکماهۀ اخیر



- ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ اختلاف ۳ درصدی در حباب طلای فیزیکی و بورسی


▪️در شرایطی که حباب طلای آب‌شده به بیش از ۳ درصد رسیده، شمش بورس کالا با حباب نزدیک به صفر معامله می‌شه؛

▪️ در این شرایط جابجائی بین طلای فیزیکی و صندوق‌های طلای شمش‌محور با کمترین حباب اسمی، فرصت آربیتراژ ۳ درصدی محسوب می‌شه.



- ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 تفاوت چشمگیر در بازدهی ده‌سالۀ صندوق‌های سهامی


▪️بعضاً این باور رایج در بین فعالین سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وجود داره که: بازدهی بلندمدت صندوق‌های سهامی کلاسیک تفاوت چندانی نداره؛

▪️در حالی که تجربۀ ده‌سالۀ صندوق‌های سهامی حکایت از تفاوت چشمگیر در بازدهی داره: از ۱۹۰۰ درصد تا ۷۲۰۰ درصد!

با توجه به اینکه بازدهیِ ده‌سالۀ شاخص کل بورس برابر ۴۸۰۰ درصد هست، انتخاب نادرست صندوق‌های سهامی کلاسیک حتی می‌تونه منجر به آلفای منفی (بازدهی کمتر از کلیتِ مارکت) بشه.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا


🟪 کمترین دلار محاسباتی: آلتون | زروان | زمرد | جواهر | گنج


💲میانگین دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا: ۱۰۹.۶ هزار تومان

در ارتباط با دلار محاسباتی صندوق‌های طلا:

⬅️ مطالعه کنید.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ⏰️۱۳:۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 رکوردشکنیِ حقیقی‌ها در صندوق‌های زعفران


▪️در روز تاریخی طلای سرخ:

💕رکورد ورود پول حقیقی به صندوق‌های زعفران شکسته شد؛

💕همچنین ارزش معاملات صندوق‌های زعفران هم با ثبت رکورد جدید، به رقم بی‌سابقۀ ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.



- ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ آپدیت: نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؟


🟩رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ میانگین یکماهۀ ارزش معاملات


🏅 یاقوت همچنان صدرنشینِ جدول


- ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 برترین صندوق‌های بخشی داروئی در موج صعودی اخیر مارکت؟


▪️صنعت داروئی در ماه‌های اخیر از جمله پربازده‌ترین صنایع ظاهر شده؛

▪️در بین صندوق‌های بخشی داروئی از صندوق فارما کیان بالاترین بازدهی رو شاهد هستیم؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، رشد سالانۀ سود شرکت‌های داروئی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده؛

رشد سه‌رقمی سود شرکت‌های داروئی، می‌تونه نویدبخش تداوم رشد نمادهای داروئی باشه؛

▪️صندوق فارما کیان تنها صندوق بخشی داروئی با استراتژی هم‌وزن محسوب می‌شه؛ در نتیجه در روندهای صعودی، با صرف کمترین زمان، اکسپوژر کامل در نمادهای داروئی حفظ می‌شه.



- ۱۴۰۴/۰۸/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 و اینک سقف‌شکنی صندوق‌های سهامی


▪️در شرایطی که برخی از نمادهای مهم مارکت همچنان بیش از ۲۰ درصد زیر سقف قبلی به‌سر می‌برن و شاخص کل بورس هم موفق به پس‌گرفتن سقف قبلی نشده، در صندوق‌های سهامی کلاسیک معتبر شاهد سقف‌شکنی هستیم.



- ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا، بر مبنای کیفیتِ بازارگردانی


🟪اختصاص رتبۀ نخست به کهربا


- ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ همزمان با ریزش انس طلا: حباب سکه دورقمی شد!


▪️همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد در امواج اصلاحی انس طلا، از سکه در مقایسه با شمش، عملکرد بهتری رو انتظار خواهیم داشت (به‌دلیل خاصیت حباب‌پذیریِ سکه)؛

از ابتدای ریزش انس طلا، اختلاف بازدهی سکه و طلای آب‌شده به بیش از ۴ درصد رسیده؛

⬅️نکات تکمیلی در این‌خصوص: مطالعه کنید.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ کارمزد معاملات صندوق‌ها دو برابر شد!


▪️خبر تلخ برای علاقمندان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ به‌طور خلاصه: کارمزد معاملات صندوق‌های طلا و سهامی که قبلاً ۰.۲۴ درصد بود، از ۲۱ آبان به ۰.۴۸ درصد افزایش پیدا می‌کنه (یعنی رشد دو برابری)؛

▪️اگرچه در نگاه اول این مصوبه باعث افزایش منابع درآمدی سازمان بورس/فرابورس و کارگزاری‌ها می‌شه، اما نخستین پیامد منفی دستورالعمل جدید رو باید کاهش جذابیت نوسانگیری در صندوق‌ها و در نتیجه افت محسوس حجم معاملات صندوق‌ها بدونیم؛

نکتۀ مهم اینکه در سطح جهانی، کارمزد معاملات صندوق‌ها بعضاً حتی تا صفر درصد هم کاهش پیدا کرده؛

▪️بهترین راهکار برای افزایش منابع درآمدی سازمان بورس/فرابورس و کارگزاری‌ها رو باید در افزایش ساعات و روزهای معاملاتی صندوق‌های سهامی، طلا و درآمد ثابت بدونیم؛

▪️در واقع این پیشنهاد، بُرد بُرد برای سهامداران و سازمان محسوب می‌شه؛


▪️به‌عنوان مثال شروع معاملات صندوق‌های طلا از ۹ صبح و برقراری معاملات صندوق‌های طلا و درآمد ثابت در پنجشنبه‌ها و همچنین افزایش ساعات معاملات صندوق‌های درآمد ثابت و حتی سهامی، به‌راحتی می‌تونست هم جذابیت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم رو بالاتر ببره و هم باعث رشد چشمگیر منابع درآمدی سازمان و کارگزاری‌ها بشه.



- ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ دوستان در خصوص صندوق‌های زعفران به دو نکتۀ مهم توجه داشته باشید:


▪️به‌دنبال تقاضای سنگین حقیقی‌ها در روزهای اخیر، ظرفیت صدور صندوق‌های زعفران به کمتر از ۳۰ درصد رسیده (که در صورت تداوم تقاضا، می‌تونه منجر به شکل‌گیری حباب مثبت بشه)؛


▪️وزن نقدینگی صندوق سحرخیز به ۷۷ درصد رسیده (در مورد نهال: ۵۴ درصد).



- ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ نقدشونده‌ترین صندوق‌های شاخصی؟


🛑بر پایۀ شاخص معیار (Benchmark Index)، صندوق‌های شاخصی در بازار سهام ایران در حال‌حاضر به ۴ دستۀ کلی تقسیم می‌شن:

1️⃣شاخص کل بورس (غیر هم‌وزن)

2️⃣شاخص کل هم‌وزن بورس

3️⃣شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بورس

4️⃣شاخص کل هم‌‌وزن فرابورس


🟠 عنوان نقدشونده‌ترین صندوق شاخصی اختصاص پیدا می‌کنه به صندوق هم ‌وزن؛

🟠 این صندوق نخستین صندوق شاخصی مبتنی بر شاخص هم‌‌وزن بورس محسوب می‌شه و نسبت به صندوق‌های مبتنی بر شاخص کل، تمرکز بیشتر بر نمادهای کوچک و متوسط بازار داره.



- ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 پادکست مدیر صندوق


✅ نگاهی به صندوق درآمد ثابت دامون


🎙 محمد اقبال‌نیا | مدیرعامل سبدگردان آسمان


🟠 00:35 افزایش نرخ بازده مورد پیش‌بینی به ۳۷ درصد

🟠 00:48 بررسی پارامترهای بازارگردانی

🟠 01:25 پرهیز از سپرده‌گذاری در بانک‌های ناتراز

🟠 01:58 چشم‌انداز افزایشی نرخ بهره در ماه‌های آتی


- ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق تمشک


☁️ وزن صندوق‌های سهامی: ۱۳ درصد (بازگشت تمشک به صندوق‌های سهامی، با تمرکز ویژه بر صندوق‌های اهرمی)

🟢نمادهای اصلی: نارنج | موج


☁️ وزن صندوق‌های طلا: ۲۶ درصد

🟡نمادهای اصلی: تابش | زرفام (تمرکز سبدگردان بر صندوق‌های طلا با بیشترین درصد سکه)



💕تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: نارنج | موج

⬇️فروش: زیتون | ناب | زرفام | لیان | تابش | قیراط (عمدۀ فروش‌ها در صندوق‌های طلا به‌منظور رعایت سقف ۴۰ درصدی در صندوق‌های طلا)


💕تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: سهامی

⬇️فروش: طلا



- ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 پُربازده‌ترین صندوق‌های اهرمی در یکماهۀ اخیر؟


🟢دوایکس همچنان صدرنشین جدول

🟡اختلاف چشمگیر صدر تا قعر جدول



- ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ سبدگردان‌ها نسبت به آیندۀ بازار سهام، چه دیدگاهی دارن؟


🛑درصد سهام در پورتفوی صندوق‌های سهامی کلاسیکِ معتبر رو باید از جمله مهم‌ترین اندیکاتورهای پیشرو (Leading Indicators) در تحلیل بنیادیِ بازار سهام بدونیم؛

🛑همونطور که مشاهده می‌کنید میانگین درصد سهام هنوز به بالای ۸۵ درصد نرسیده؛ به‌عبارت ساده‌تر: سبدگردان‌ها همچنان تمایل به حفظ گارد احتیاطی دارن؛

🛑با این‌حال نکتۀ مثبت اینکه درصد سهام فراتر از میانگین سه‌ماهه قرار گرفته (اولین نشانۀ گارد مثبت سبدگردان‌ها)؛


⬆️بیشترین گارد مثبت رو در صندوق‌های سرو و کاریس شاهد هستیم؛

⬇️بیشترین گارد تدافعی هم در صندوق‌ آساس مشاهده می‌شه؛

در پیش‌بینی روند بازار سهام بر اساس تحرکات سبد‌گردان‌ها، به چه نکاتی باید دقت کنیم؟

⬅️ مطالعه کنید.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 برترین صندوق‌های طلا در یکسال اخیر؟


🟢صدرنشینی قاطع کهربا در تمامیِ بازه‌های سه‌ماهه، شش‌ماهه و یکساله

🟢میانگین یکسالۀ بازدهیِ صندوق‌های طلا: ۱۲۶ درصد


- ۱۴۰۴/۰۸/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟥 عملکرد ناامیدکنندۀ صندوق‌های زعفران


▪️به‌رغم جهش خیره‌کننده در گواهی سپردۀ زعفران (یکماهه: ۴۷ درصد) در صندوق‌های زعفران بازدهی ۶ درصدی رو شاهد هستیم؛

بررسی دلایل ناکامیِ صندوق‌های زعفران در کسب بازدهی مشابه با بازار فیزیکی:

⬅️ مطالعه کنید.

- ۱۴۰۴/۰۸/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💎 آموزشی: با توجه به رشد دوبرابری کارمزد صندوق‌ها، چه تغییراتی به استراتژی معاملاتی بدیم؟


🛑رشد چشمگیر کارمزد صندوق‌ها، دومین خبر تلخ برای علاقمندان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بود (پس از کاهش دامنۀ نوسان صندوق‌ها)؛

❔ پرسشی که این روزها زیاد مطرح می‌شه و باعث دغدغۀ سرمایه‌گذاران (به‌ویژه نوسانگیرها و کوتاه‌مدتی‌ها) شده اینه که چطور تأثیر منفی افزایش کارمزدها رو به‌حداقل برسونیم؟

1️⃣صندوق‌هائی که اسپرد و اسلیپیج کمتری دارن، در اولویت هستن (در این خصوص مطالعه کنید: آشنائی با مفهوم اسپرد | اسلیپیج)؛

لازمه دوستان به گزارش‌های مقایسه‌ای صندوق‌ها، توجه ویژه‌تر داشته باشن؛

2️⃣نقدشوندگی صندوق اهمیت بالاتری پیدا می‌کنه؛ هر چه ارزش معاملات صندوق بالاتر باشه و بازارگردان در سمت خرید و فروش فعال‌تر باشه، بطور غیرمستقیم اسپرد و اسلیپیج صندوق هم کمتر می‌شه؛

3️⃣بهتره سفارش‌های خرید به روش میکر (Maker) ارسال بشه؛ یعنی بر اساس بهترین قیمت فروش (Ask) انجام نشه، بلکه بر اساس بهترین قیمت خرید (Bid)؛

4️⃣برخی کارگزاری‌ها نسبت به صندوق‌های تابعه، تخفیف‌های ویژۀ کارمزد کارگزاری ارائه می‌دن، که باعث می‌شه تأثیر منفی افزایش کارمزد عملاً خنثی بشه؛ توصیه می‌شه دوستان به این صندوق‌ها به‌ویژه در پله‌های نخست نوسانگیری توجه ویژه‌تر داشته باشن؛

5️⃣هر چقدر حباب اسمی صندوق از میانگین ماهانه پائین‌تر باشه، در برگشت‌های مارکت سریع‌تر وارد نوسان مثبت می‌شه (در این خصوص: مطالعه کنید).



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا


🟪 کمترین دلار محاسباتی: درخشان


💲میانگین دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا: ۱۱۰.۷ هزار تومان

در ارتباط با دلار محاسباتی صندوق‌های طلا:

⬅️ مطالعه کنید.

- ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ⏰️۱۱:۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus