✅ صندوق‌های درآمد ثابت، با بیشترین ورود پولِ حقیقی، در یکماهۀ اخیر؟


1️⃣یاقوت، مقصد نخست سهامدارانِ حقیقی


✔️اختصاصِ رتبه‌های بعدی به:

2️⃣آوند
3️⃣پاسارگاد
4️⃣کیان
5️⃣ماهور



- ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚫️ آپدیت: صندوق‌های طلا با بیشترین درصد سکه؟


🟢زر، زرفام و تابش در صدرِ جدول

🟢اختصاص رتبه‌های بعدی به: طلا | کهربا | عیار | مثقال


🟢وزن سکه کمتر از ۵ درصد: گنج | جواهر | لیان | زروان | آتش | قیراط | رز | درخشان | زمرد



- ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ آپدیت: نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی؟


🟩رتبه‌بندی صندوق‌های سهامی کلاسیک بر پایۀ میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات


🏅 تداوم یکه‌تازیِ آگاس در صدر جدول


- ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 بازدهی سه‌رقمیِ ضهرم‌ها در دو هفتۀ اخیر


🟩در شرایطی که از کف اخیر مارکت (در ابتدای شهریور) شاخص کل بورس تنها ۷ درصد رشد داشته، در کال‌آپشن‌های صندوق اهرم، بازدهی سه‌رقمی رو شاهد هستیم.


- ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 رتبه‌بندیِ صندوق‌های اهرمی، بر مبنای کیفیتِ بازارگردانی


✅ دوایکس، با اختلاف معنی‌دار در صدر جدول



- ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚫️ پُربازده‌ترین صندوق‌های بخشی، در یکماهۀ اخیر؟


1️⃣ پتروآگاه در صدر جدول

2️⃣ بانکا در رتبۀ دوم


🛑اختلاف چشمگیر در بازدهیِ صندوق‌های بخشی (حتی در یک صنعت!)

🛑ضرورت توجه دوستان به فاکتورهای مؤثر بر بازارگردانی و سبدگردانیِ صندوق‌های بخشی



- ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ چرا راه طلای آب‌شده از سکه جدا شد؟


🟠در شرایطی که بازدهیِ یکسالۀ طلای آب‌شده به بیش از ۱۴۰ درصد رسیده، در سکۀ طلا بازدهیِ ۱۱۷ درصدی رو شاهد هستیم؛

🟠همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، طلای آب‌شده موفق به سقف‌شکنی شده، اما سکه همچنان زیر سقف قبلی معامله می‌شه؛


🔵مهم‌ترین دلیل اختلاف چشمگیر در بازدهیِ یکسالۀ طلای آب‌شده و سکه، بر می‌گرده به خاصیت حباب‌پذیریِ سکه؛

🔵در سقف فروردین، در اتفاقی کم‌سابقه، حباب سکه به نزدیکی ۴۰ درصد (زون پرریسک) رسیده بود؛ این در حالیه که در حال‌حاضر، حباب سکه تک‌رقمی شده و به زیر ۸ درصد رسیده (زون‌کم‌ریسک).



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۶/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 گزارش عملکرد یکسالۀ صندوق‌های بخشی فلزی


🛑در یکسال اخیر روزهای سختی رو برای نمادهای فلزی شاهد بودیم (بازدهی شاخص فلزی در این مدت: کمتر از ۵ درصد)؛

🛑غالب صندوق‌های فلزی هم با بازدهیِ تک‌رقمی، کم‌فروغ ظاهر شدن (استیل: ۲ درصد)؛


✅ با این‌حال، همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، فلزفارابی با عملکرد چشمگیر و کسب بازدهیِ ۳۰ درصدی، در صدر رقابت یکساله قرار می‌گیره.


- ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا


▪️صندوق‌های طلا با کمترین دلارِ محاسباتی: جواهر | گنج | زروان | لیان | زمرد

▪️میانگین دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا: ۹۹.۶ هزار تومان

در ارتباط با دلار محاسباتی صندوق‌های طلا:

⬅️ مطالعه کنید.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ ⏰️ ۱۴:۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🚫 هشدار: حباب غیرمتعارف در برخی صندوق‌های درآمد ثابت


🟩رقابت سنگین بین صندوق‌های درآمد ثابت برای جذب منابع و حضور در صدر جدول بازدهی، باعث شده در برخی صندوق‌ها شاهد حباب غیرمتعارف (بعضاً حتی بیش از ۵ درصد) باشیم؛

🟥توصیه می‌شه دوستان از ورود به صندوق‌های درآمد ثابت با حباب بیش از نیم درصد پرهیز داشته باشن؛

چنانچه حباب صندوق بین نیم تا یک درصد قرار بگیره، اما پائین‌تر از میانگین ماهانه باشه، در محدودۀ احتیاطی قرار می‌گیره (یعنی در حال تخلیۀ حباب هست و با احتیاط می‌شه ورود داشت).

- ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 برترین صندوق‌های درآمد ثابت با سود تقسیمی؟


🛑در بین صندوق‌های درآمد ثابت با سود تقسیمیِ ماهانه، صرفاً سه صندوق با ارزش معاملات بیش از صد میلیارد تومان مشاهده می‌شه؛

🛑شاملِ: همای | کمند | پارند


✅ در دو ماه اخیر، شاهد برتری معنی‌دار همای نسبت به دیگر رقبا هستیم؛

دوستان توجه داشته باشید چارت صندوق‌های درآمد ثابت با سود تقسیمی، به‌صورت دندانه‌ای (سقف و کف‌های پی در پی) نمایش داده می‌شه؛

به‌منظور مقایسۀ دقیق‌تر، لازمه فرمت چارت به تعدیل‌شده تغییر داده بشه.

- ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ صندوق‌های سهامی در کدوم ماه‌های سال عملکرد بهتری دارن؟


🛑در تصویر، عملکرد ماهانۀ صندوق سهامی آگاس (بر پایۀ دیتای ده‌ساله) رو مشاهده می‌کنید؛

🛑بر طبق یک قاعدۀ کلی، بازار سهام در نیمۀ نخست سال عملکرد بهتری نسبت به نیمۀ دوم نشون می‌ده؛

🛑رتبه‌بندیِ فصول سال:
1️⃣بهار
2️⃣تابستان
3️⃣زمستان
4️⃣پائیز

🛑برترین ماه‌های سال عبارتند از: فروردین | اسفند

🛑اختصاص رتبه‌های بعدی به: تیر | آذر | خرداد

🛑ضعیف‌ترین ماه‌های سال: بهمن | آبان | مهر

دوستان توجه داشته باشید هر چقدر تایم‌فریم کوتاه‌تر می‌شه (یعنی از شش‌ماهه به فصل، و از فصل به ماه)، اعتبار تحلیل، ضعیف‌تر می‌شه؛

در نتیجه، صرفِ استناد به گزارش‌های Seasonality ممکنه در برخی موارد، گمراه‌کننده باشه.

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 پُربازده‌ترین صندوق‌های اهرمی در یکماهۀ اخیر؟


🟢 برتری قاطع شتاب در صدر جدول (۳۴ درصد)

🟡اختصاص رتبه‌های بعدی به: بیدار | جهش


🟣اختلاف چشمگیر صدر تا قعر جدول



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 برترین صندوق‌های طلا در یکماه اخیر؟


🟢گوهر در صدر جدول

🟡میانگین بازدهی ماهانۀ صندوق‌های طلا: ۱۰.۵ درصد



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پیرو درخواست‌های دوستان: باکیفیت‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا بر پایۀ معیارهای:

🛑بازارگردانی (قدر مطلق میانگین سه‌ماهۀ حباب، کمتر از ۱ درصد)

🛑سبدگردانی (بالاترین بازدهی سه‌ماهۀ NAV)

🛑نقدشوندگی (ارزش معاملات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان)


🟪 اختصاص رتبۀ نخست به: کهربا


- ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔴 صندوق‌های طلا با بالاترین درصد جذب سرمایه؟


🛑درصد جذب سرمایه، از مهم‌ترین معیارهای اعتمادسنجیِ سهامداران محسوب می‌شه؛

روش محاسبه: خالص ورود پول حقیقی (سه‌ماهه)، تقسیم بر مارکت‌کپ صندوق، ضربدر صد.

✅ برتری قاطع صندوق درخشان، در صدر جدول.



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚫️ برندۀ یکماهۀ صندوق‌ها، در جذب پولِ حقیقی؟


1️⃣ بازگشت طوفانی صندوق‌های طلا به صدر جدول (با بیش از ده همت)

2️⃣ اختصاص رتبۀ دوم به صندوق‌های سهامی


🟥بیشترین خروج پول: صندوق‌های درآمد ثابت


- ۱۴۰۴/۰۶/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی ۶۰۰ درصدی صندوق‌های طلا در سه‌سال اخیر!


🟪تداوم عملکرد چشمگیر کهربا (رتبۀ نخست بازدهیِ سه‌ساله + آلفای مثبت نسبت به سکه و طلای آب‌شده)


- ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ظرفیت صدور کدوم صندوق‌های طلا تکمیل شده؟


▪️وقتی ظرفیت صدور تکمیل بشه، در عمل بازارگردان توانائی عرضه نداره؛

▪️در نتیجه در روندهای صعودی، احتمال شکل‌گیریِ حباب مثبت بیشتر می‌شه (که برای نوسانگیرها ممکنه فرصت‌های جذابی رو فراهم بیاره)؛


⚠️ اما دوستان این موضوع می‌تونه شمشیر دولبه باشه:

به‌محضِ افزایش سقفِ صدور، بازارگردان در جبهۀ فروش فعال می‌شه، که به‌خصوص در امواج اصلاحی می‌تونه با منفی‌های تند همراه باشه؛

⭐ در حال‌حاضر، ظرفیت صدور صندوق‌های عیار، زروان و زمرد تکمیل شده؛

🌟 ظرفیت صدور طلا، گنج و تابش هم به زیر ۱۰ درصد رسیده.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ و باز هم نمرۀ مردودی هیبرید


🔵در شرایطی که تمامی صندوق‌های مختلط، از نقدشوندگی کافی برخوردار هستن، صندوق هیبرید باز هم در پنیک‌سل بازار سهام با صف فروش مواجه شده؛

🔵اگرچه هیبرید از منظر سبدگردانی، همچنان باکیفیت‌ترین صندوق مختلط (کسب رتبۀ نخست بازدهیِ NAV در شش‌ماهۀ اخیر) محسوب می‌شه، اما بزرگترین دافعۀ این صندوق رو باید بازارگردانیِ ضعیف بدونیم؛

انتظار می‌ره با تغییر وضعیت صندوق‌های مختلطِ شرکت‌های معتبر مارکت (همانند مفید و کاریزما) از صدور و ابطالی به ETF، شاهدبالارفتن رقابت و عرضۀ محصولات باکیفیت‌تر در گروه صندوق‌های مختلط باشیم.

- ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus