❓ دلیل ریزش هیبرید؟


🛑پیش‌تر در یک پست جداگانه به حباب غیرمتعارف و ریسک مضاعف ناشی از سبدگردانیِ جسورانه در صندوق مختلط هیبرید پرداختیم؛

🛑اشاره شد که بهتره از ورود به این صندوق در حباب بیشتر از ۱ درصد پرهیز بشه؛


🛑همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید پس از تلاش بی‌نتیجۀ بازارگردان برای حفظ قیمت در محدودۀ صفر تابلو، شاهد فشار فروش در صندوق هیبرید هستیم؛

🛑نکتۀ مهم اینکه با وجود صف فروش در این لحظات، همچنان شاهد حباب ۳ درصدی در هیبرید هستیم.



✉️ نحوۀ ارسالِ پرسش‌ها



- ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩 کدوم صندوق‌های اهرمی در تشخیص روند اصلاحیِ مارکت، موفق‌تر ظاهر شدن؟


🟥افزایش درصد نقدینگی در امواج اصلاحی از جمله مهم‌ترین ابزارهای دفاعیِ سبدگردان‌ها در امواج اصلاحی محسوب می‌شه؛


▪️ در یکماهۀ اخیر، فعال‌ترین سبدگردانی رو در صندوق شتاب شاهد هستیم؛

▪️رتبه‌های بعدی هم به صندوق‌های موج و نارنج اختصاص پیدا می‌کنه.


- ۱۴۰۴/۰۳/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: برترین صندوق‌های درآمد ثابت؟


🔵رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ فاکتورهای سبدگردانی، بازارگردانی و نقدشوندگی؛

روش شناسائی برترین صندوق‌های درآمد ثابت: مطالعه کنید.

⏪همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، از مجموع ۷۰ صندوق درآمد ثابت ETF بدون تقسیم سود، صرفاً ۱۴ صندوق در خروجیِ نهائی قرار می‌گیرن؛ پنج صندوقِ برتر (با اولویت بیشترین بازدهیِ سه‌ماهه) عبارتند از:

🔢 کارا

🔢 فیروزا

🔢 ارکیده

🔢 فردا

🔢 پاداش


⭐ توصیه می‌شه غربالگریِ صندوق‌های درآمد ثابت با این روش، حداقل ماهی یکبار انجام بشه؛ در صورت استقبالِ مخاطبین، گزارش این غربالگری بصورت ادواری در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.



- ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩 توقف روند خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت


🟥پس از ثبت سنگین‌ترین خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت (بیش از ۲۵ همت در سه روز اخیر)، در معاملات امروز شاهد ورود بیش از یک همت از منابع سهامداران حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت هستیم.


- ۱۴۰۴/۰۴/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آزمون بزرگ برای صندوق‌های درآمد ثابت (پارت نخست)


❓ کدوم صندوق‌های درآمد ثابت در یک هفتۀ اخیر بیشترین بازدهی رو رقم زدن؟

🛑بالا رفتن ریسک‌های سیستماتیک در بازار سهام و ریسک خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت، بهانه‌ای شد تا بخش چشمگیری از سهامداران صندوق‌های درآمد ثابت از سود روزهای تعطیل بی‌نصیب بمونن (اگرچه با رفع ابهامات از بازار سهام، انتظار می‌ره سود جاماندۀ تعطیلات، رفته‌رفته در روزهای آتی به سهامداران تعلق بگیره)؛


✅ برترین عملکرد هفتگی، در بین صندوق‌های کوچکتر بازار: کارین | طلوع | کارآمد

✅ در بین صندوق‌های نقدشونده‌تر: یاقوت | لبخند | اعتماد



- ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آزمون بزرگ برای صندوق‌های درآمد ثابت (پارت دوم)


❓ کدوم صندوق‌های درآمد ثابت در روز رکوردشکنیِ خروج پول، بازارگردانی بهتری به نمایش گذاشتن؟

🛑در اولین روز بازگشائی صندوق‌های درآمد ثابت پس از تعطیلیِ بی‌سابقه، شاهد رکوردشکنیِ خروج پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت بودیم؛

🛑با این‌حال بر خلاف جو منفی در بین اهالیِ بازار سرمایه، غالبِ صندوق‌های درآمد ثابت، بازارگردانی باکیفیتی به‌نمایش گذاشتن؛


✅ برترین بازارگردانی در بین صندوق‌های نقدشونده‌تر: افران | فیروزا | آوند | اعتماد



- ۱۴۰۴/۰۴/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ در اتفاقی کم‌سابقه: حباب منفی در صندوق‌های املاک


🔵پنیک‌سل در بازار سهام باعث شده حتی صندوق‌های غیرسهامی هم با فشار فروش و حباب منفی مواجه بشن؛

🔵همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، حباب منفی نقدشونده‌ترین صندوق املاک و مستغلات (کلید) برای اولین‌بار به بیش از ۳ درصد رسیده.



- ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔘برترین صندوق بازار در سه‌ماه اخیر

▫️بررسی بازدهی تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، نشان می‌دهد که صندوق #سینرژی با بازدهی ۳۳.۶ درصدی در صدر قرار گرفته است. در رتبه‌های بعد نیز صندوق‌های بخشی صنعت سیمان دیده می‌شوند.

▫️ سینرژی در شرایطی که ۹۹٪ نمادهای بازار در صف فروش هستند، در دامنه مثبت معامله می‌شود. این صندوق تمرکز خود را بر سرمایه‌گذاری در بورس انرژی گذاشته است.

▫️ طبق آخرین گزارش ماهانه، می‌توان گفت صندوق سینرژی ترکیبی مناسب و کم‌ریسک را برای پرتفوی خود انتخاب کرده:

🟩 ۳۲٪ از منابع صندوق در گواهی سپرده کالایی قرار دارد که شامل گواهی‌های میعانات گازی و نفت خام سنگین است.

🟩 ۲۶٪ از منابع در سایر اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده که بخش عمده‌ای از آن مربوط به گواهی صرفه‌جویی گاز غیراوج ۰۴۰۴ است.

🟩 ۴۰٪ دیگر از منابع صندوق نیز در سپرده‌های بانکی نگهداری می‌شود.

🟩 این ترکیب باعث شده صندوق در شرایط نامساعد بازار، هم نقدشوندگی بالایی داشته باشد (به لطف سپرده بانکی)، و هم از رشد قیمت‌های گاز، نفت و میعانات گازی سود ببرد (از طریق گواهی‌ها).

- ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟥 گزارش حباب بازار طلا


▪️حباب طلای آب‌شده: ۱ درصد

▪️بازگشت حباب سکۀ طلا به کانال ۲۰ درصدی



⏪دلار محاسباتی:

🔵طلای آب‌شده⬅️۸۹ هزار تومان

🔵سکه⬅️۱۰۶ هزار تومان



- ۱۴۰۴/۰۴/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا


🔵صندوق‌های طلا با کمترین دلارِ محاسباتی: جواهر | آلتون | زروان | قیراط | درخشان

🔵میانگین دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا: ۹۳.۳ هزار تومان

در ارتباط با دلار محاسباتی صندوق‌های طلا: مطالعه کنید

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ⏰️ ۱۱:۳۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ فشار فروش بی‌سابقه در صندوق‌های سهامی


🔵پنجمین روز متوالی صف فروش در صندوق‌های سهامی باعث شده اسیلاتورها در منطقۀ اشباع فروش بی‌سابقه قرار بگیرن؛

🔵به‌عنوان مثال در صندوق سهامی کلاسیک آگاس، برای اولین بار از زمان تأسیس صندوق، شاهد RSI برابر ۲۲ هستیم.


- ۱۴۰۴/۰۴/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا، بر مبنای کیفیتِ بازارگردانی


▪️درخشان در صدر جدول

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: آتش | قیراط | گلدیس | گوهر | عیار



- ۱۴۰۴/۰۴/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🎙 تریبونِ سهامدار

باسلام و احترام من پیشنهادی دارم که برای فعالین بازار خوب خواهد و اینکه:
باتوجه به اینکه الان ۳ ماه هست که صندوقهای طلا تا ساعت ۱۸ قابل معامله هستن اگر صندوقهای درآمد ثابت نیز تا ساعت ۱۸ قابل معامله باشند، این موضوع برای فعالین بازار خیلی بهتر خواهد بود. الان با توجه به اینکه صندوقهای درآمد ثابت تا ساعت ۱۵ فعال هستن محدودیت معاملاتی زیادی برای فعالین بازارهای طلا ایجاد شده است زیرا تا قبل ساعت ۱۵ باید تصمیم گرفته شود که صندوق درامد ثابت خریداری/فروخته شود یا خیر در حالیکه صندوقهای طلا تا ۳ ساعت بعدش فعال هستن و بهتر می‌توان در مورد تبدیل آنها به یکدیگر تصمیم گرفت.
چند سال قبل هم صندوقهای درآمد ثابت تا ۱۲:۳۰ بود و چون صندوقهای طلا تا ساعت ۱۵ فعال بودن، صندوقهای درآمد ثابت رو هم تا ساعت ۱۵ برای معامله فعال کردند. الان که صندوقهای طلا تا ساعت ۱۸ فعال هستند و با توجه به اینکه تسویه صندوقهای درامد ثابت و طلا هر دو t+1 هست و عملا بصورت موازی فعال و همراه یکدیگر هستند، اگر صندوقهای درآمد ثابت هم تا ساعت ۱۸ فعال باشند برای فعالین بازار بسیار اثربخش تر خواهد بود. باتشکر

✉️ نحوۀ ارسالِ پیام‌ها


- ۱۴۰۴/۰۴/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ آپدیت: نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت؟


🟩رتبه‌بندی صندوق‌های درآمد ثابت بر پایۀ میانگین یکماهۀ ارزش معاملات


🏅 یکه‌تازیِ یاقوت در صدر جدول


◀️اختصاصِ رتبه‌های بعدی به:

🛑آوند

🛑کارا

🛑افران

🛑لبخند

🛑فیروزا


- ۱۴۰۴/۰۴/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ جالبه بدونید:


✅ بازدهیِ دوسالۀ صندوق‌های درآمد ثابت، بالاتر از دلار!


▪️شاید باورش برای خیلی از فعالین بازارهای مالی، دشوار باشه؛ اما در دو سال اخیر، به‌رغم اینکه بالاترین ریسک‌های سیستماتیک رو شاهد بودیم، صندوق‌های درآمد ثابت، بازدهی بهتری نسبت به دلار خلق کردن.


- ۱۴۰۴/۰۴/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ چرا صندوق‌های اهرمی در هولد داینامیک جایگاهی ندارند؟


🛑برای دوستانی که از استراتژی هولد داینامیک بهره می‌برن، اولین پرسشی که معمولاً پیش می‌آد اینه که چرا صندوق‌های اهرمی در سرمایه‌گذاری بلندمدت توصیه نمی‌شن؟

1⃣ سود بالای واحدهای عادی (بعضاً حتی بالاتر از نرخ متعارف صندوق‌های درآمد ثابت)

2⃣ خاصیت فزایندۀ ضریب اهرمی در امواج نزولی

3⃣ خاصیت کاهندۀ ضریب اهرمی در امواج صعودی

4⃣ دستکاری عمدیِ ضریب اهرمی (با کاهش یا افزایش ارزش واحدهای عادی، توسط مدیر صندوق)، که می‌تونه ریسک تشخیص اشتباه روندهای مارکت رو بالاتر ببره؛

بارها شاهد بودیم در انتهای امواج صعودی، مدیر صندوق‌های اهرمی با تشخیص نادرست روند مارکت، تصمیم به افزایش ضریب اهرمی گرفتن؛ و بالعکس، در انتهای امواج نزولی، ضریب اهرمی کاهش پیدا کرده؛

✅ نکتۀ تکمیلی:

🔵روش محاسبۀ نسبت اهرمی: از تقسیم ارزش واحدهای عادی، بر ارزش واحدهای ممتاز

🔵روش محاسبۀ ضریب اهرمی: نسبت اهرمی، بعلاوۀ عدد یک

🔵در سایت صندوق‌های اهرمی، مقادیر مربوط به نسبت اهرمی ارائه می‌‌شه؛ اما به‌منظور محاسبۀ بازدهی احتمالیِ صندوق‌های اهرمی، نیاز به ضریب اهرمی داریم (کلاسیک | بالقوه | بالفعل).


⭐ همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، با اینکه بیش از دو سال از تأسیس صندوق اهرمی توان می‌گذره، بازدهی این صندوق حتی از شاخص کل هم پائین‌تر بوده!



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 آپدیت: صندوق‌های سهامی با بهترین بازارگردانی؟



🌟 رتبه‌بندیِ ده صندوق سهامیِ کلاسیک (با بیشترین ارزش معاملات ماهانه) بر پایۀ میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب


▪️سلام در صدر جدول

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: رشدی کیان | اطلس | سرو



- ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🏅 #ثبات بالاترین بازدهی در میان صندوق های درآمد ثابت از شروع جنگ (۲۱ خرداد) تاکنون

▪️ بررسی بازده یک ماهه درآمد ثابت‌ها نشان میدهد صندوق ثبات با بازده 3.3 درصدی، در صدر بازدهی قرار دارد.

▪️ میانگین بازده صندوق‌های درآمد ثابت در این مدت 2.12 درصد بوده است. (دیتا برگرفته از تریدرز آرنا بر اساس 20 روز کاری)
‌

- ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ رشد بی‌سابقۀ ضریب اهرمی صندوق‌های اهرمی


🔵همونطور که پیش‌تر بارها هم نسبت به خاصیت فزایندۀ ضریب اهرمی در امواج نزولی هشدار داده شد، در روزهای اخیر شاهد رشد چشمگیر ضریب اهرمی صندوق‌های اهرمی هستیم؛

ضریب اهرمی، برابر هست با نسبت اهرمی بعلاوۀ عدد یک؛

نسبت اهرمی (که روزانه در سایت صندوق‌های اهرمی منتشر می‌شه) از تقسیم ارزش واحدهای عادی بر ارزش واحدهای ممتاز به‌دست می‌آد؛

🔵در امواج نزولی، با کاهش ارزش واحدهای ممتاز (که در مخرج کسر قرار داره)، شاهد رشد فزایندۀ نسبت و ضریب اهرمی هستیم؛


⭐ بر طبق الزامات اساسنامه‌ای، حداکثر نسبت اهرمی مجاز، برابر ۲ هست؛ در حالی‌که به‌عنوان مثال در صندوق نارنج، این نسبت به عدد بی‌سابقۀ ۲.۵ رسیده (یعنی ضریب اهرمی کلاسیک ۳.۵)، که می‌تونه ریسک نکول صندوق رو تشدید کنه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا


🔵صندوق‌های طلا با کمترین دلارِ محاسباتی: زروان | جواهر | لیان | آلتون | قیراط

🔵میانگین دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا: ۸۹.۶ هزار تومان

در ارتباط با دلار محاسباتی صندوق‌های طلا: مطالعه کنید

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ⏰️ ۱۱:۳۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ گارد معکوسِ حامی در طلا و سهام


▪️تحرکات اخیرِ بزرگترین صندوق درآمد ثابت بازار سرمایه (حامی):

🔻فروشنده در صندوق طلای عیار

⬆️خریدار در صندوق سهامی اطلس


- ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus