🦠 رکوردشکنیِ ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت


🔵در ماهی که گذشت، شاهد جذب بیش از ۱۹ همت از منابع سهامداران حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت بودیم؛

🔵این رقم سنگین، ۲.۵ برابر رکورد ماهانۀ قبلی (۷.۷ همت | دی ۱۴۰۳) محسوب می‌شه؛

🔵و حتی از مجموع ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت در طی سال‌های ۱۴۰۰ + ۱۴۰۱+ ۱۴۰۲ هم فراتر رفته!



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩 مثال عملی از کاربرد میانگین ماهانۀ حباب صندوق‌های طلا


🛑بعضاً مشاهده می‌شه که دوستان برای ورود به صندوق‌های طلا، صرفاً به درصد حباب اسمی توجه دارن؛

🛑به‌عنوان مثال در این تصویر، در بین صندوق‌هائی که با رنگ زرد متمایز شدن (با پورتفوی تقریباً مشابه؛ از نوع شمش‌محور)، بیشترین دیسکانت [یعنی حباب منفی] در صندوق جواهر مشاهده می‌شه؛

🛑اما اگه اختلاف درصد حباب از میانگین ماهانه رو ملاک قرار بدیم، بیشترین انحرافِ منفی رو در صندوق زمرد شاهد هستیم؛

انحراف منفی یعنی درصد حباب، نسبت به میانگین ماهانه، عدد پائین‌تری باشه؛

در واقع هر چقدر حباب اسمیِ یک صندوق از میانگین ماهانه، انحراف منفیِ بیشتری نشون بده، ریسک ورود به صندوق کمتر می‌شه؛

🛑در نتیجه در این مثال، در بین صندوق‌های گنج + زروان + آلتون + ناب + زمرد + جواهر، اگرچه صندوق جواهر بیشترین حباب منفی رو نشون می‌ده، ولی زمرد نسبت به میانگین ماهانه، از بیشترین انحراف منفی برخورداره؛

🛑پس در این مثال، زمرد نسبت به دیگر صندوق‌های شمش‌محور، جذابیتِ بالاتری برای ورود داره (چه با انگیزۀ نوسانگیری چه آربیتراژ).


⏪توضیحات تکمیلی در خصوص میانگین ماهانۀ حباب: مطالعه کنید.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔘 زروان، برترین صندوق‌ طلا در اردیبهشت‌ ماه

🟢 جدول فوق، بازدهی یک‌ماهه‌ی NAV صندوق‌های طلا را به بر اساس بیشترین به کمترین نشان می‌دهد.

🟢 صندوق «زروان» با عملکردی بهتر از سایر صندوق‌ها، صدرنشین این دوره بوده است.

🟢 صندوق‌های «گنج» و «آلتون» در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

🟢 بازدهی طلای ۱۸ عیار در اردیبهشت ماه منفی بوده است.

- ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی نارنج


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | سیمانی | پالایشی | حمل و نقل | بانکی

🔵نمادهای اصلی: شپدیس | کالا | فملی | شتران | شپنا | ساوه | سیستم | افق | شمش طلا | بترانس


🛑درصد نقدینگی: ۱۲

🛑روند نقدینگی: افزایش ۷ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: حتاید | شمش طلا | پاکشو | شستا | بترانس | شپدیس | کیسون | شپنا | حفاری | ساوه | شتران | ونوین | سغدیر | کالا

⬇️فروش: خودرو | نوری | وتجارت | وبملت


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: حمل و نقل | سیمانی | پالایشی

⬇️فروش: بانکی



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی توان


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | بانکی | سیمانی

🔵نمادهای اصلی: وغدیر | شپنا | فولاد | شمش طلا | پارسان | شپدیس | شستا | فملی | وبملت | وصندوق


🛑درصد نقدینگی: ۹

🛑روند نقدینگی: افزایش خفیف نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: وسپه | شبریز

⬇️فروش: شمش طلا


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: پالایشی | سرمایه‌گذاری

⬇️فروش: -



⚠️ تداوم سبدگردانیِ کم‌تحرک در صندوق توان (به‌رغم انتقادات نسبت به عملکرد ضعیف این صندوق در ماه‌های اخیر).



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟥صندوق‌های اهرمی با بیشترین حباب منفی؟

▪️ میانگین حباب منفی صندوق‌های اهرمی در حال حاضر به نزدیکی 5 درصد رسیده که نشان‌دهنده بدبینی معامله‌گران این صندوق‌ها نسبت به بازار هست! با وجود منفی سنگین حباب‌ها، معاملات این صندوق‌ها همچنان پر عرضه دنبال می‌شود.

▪️ بیشترین حباب منفی مربوط به صندوق #جهش و کمترین آن مربوط به صندوق #دوایکس می‌باشد. صندوق #پیشران نیز امروز به تازگی بازگشایی شده است.
‌

- ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی بیدار


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی | سرمایه‌گذاری

🔵نمادهای اصلی: وغدیر | شپدیس | شمش طلا | تاصیکو | شبریز | ونوین | شستا | وبانک | وخاور | فارس


🛑درصد نقدینگی: ۲

🛑روند نقدینگی: کاهش ۳ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: شمش طلا | وخاور | وغدیر | ونوین

⬇️فروش: حکشتی | فملی


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: بانکی

⬇️فروش: حمل و نقل | فلزی | معدنی



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی موج


🔵صنایعِ اصلی: چندرشته‌ای | بانکی | پتروشیمی | سیمانی | معدنی

🔵نمادهای اصلی: وغدیر | تاصیکو | وبملت | وصندوق | ونوین | وبانک | شپدیس | سفارس | وخاور | شمش طلا


🛑درصد نقدینگی: ۱۰

🛑روند نقدینگی: افزایش ۲ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: وغدیر | ونوین | وصندوق

⬇️فروش: شمش طلا | حکشتی


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: چندرشته‌ای | بانکی

⬇️فروش: حمل و نقل



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی شتاب


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | بانکی | فلزی | سیمانی | پالایشی

🔵نمادهای اصلی: شپدیس | فولاد | شمش طلا | وبملت | شپنا | وپست | حتاید | حفاری | شیراز | تایرا


🛑درصد نقدینگی:۲۰ (نقدترین صندوق اهرمی)

🛑روند نقدینگی: کاهش ۷ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: شپنا

⬇️فروش: ونوین


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: پالایشی

⬇️فروش: پتروشیمی



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی اهرم


🔵صنایعِ اصلی: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | پالایشی

🔵نمادهای اصلی: فملی | وبملت | فولاد | شستا | وغدیر | رمپنا | شمش طلا | شپنا | وصندوق | ومعادن


🛑درصد نقدینگی: ۳

🛑روند نقدینگی: کاهش ۲ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: تاپیکو

⬇️فروش: -


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: -

⬇️فروش: -


⚠️ سبدگردانیِ کم‌تحرک (مجموع خرید و فروش‌های یکماهه، کمتر از ۵ درصد از مارکت‌کپِ صندوق).



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 برترین صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی

در جدول فوق بازدهی تعدادی از صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی بالای 200 میلیارد تومان لیست شده است.

در بازه یکسال اخیر شاخص کل حدود 51 درصد رشد داشته است.

صندوق های متعددی موفق شدند بازدهی بهتری از شاخص کل محقق کنند که در صدر آن صندوق "آهنگ سهام کیان" و پس از ان صندوق خاورمیانه و توسعه مفید قرار گرفته اند.


- ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق تمشک


✅ وزن صندوق‌های طلا: ۳۷ درصد

😀نمادهای اصلی: تابش | زرفام | لیان | نفیس | آتش | ناب


✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۴۰ درصد

😀نمادهای اصلی:

🛑اهرمی: نارنج | جهش | بیدار | شتاب

🛑کلاسیک: سرو | دریا

🛑بخشی: سمان | سیمانو | پتروآبان

🛑شاخصی: هم وزن


✅وزن صندوق‌های درآمد ثابت: ۲۱ درصد


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: سرو | نارنج | بیدار | جهش | سمان | شتاب | دریا | سیمانو | پتروآبان | هم وزن

⬇️فروش: مثقال | آلتون | جواهر | لیان | ناب | نفیس | تابش | آتش | زرفام | کهربا | گوهر


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: سهامی (با اولویتِ: اهرمی | کلاسیک | بخشی | شاخصی)

⬇️فروش: طلا



⚠️ دوستان توجه داشته‌باشید غالب تحرکاتِ سبدگردان در یکماهۀ اخیر، صرفاً در جهت اجرای بخشنامۀ حدنصاب جدید فراصندوق‌ها انجام شده (به‌عبارت ساده‌تر: عمدۀ تحرکات، اجباری بوده، نه اختیاری)؛

توضیحات تکمیلی در این‌خصوص: مطالعه کنید.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی جهش


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | فلزی | بانکی | پالایشی | چندرشته‌ای

🔵نمادهای اصلی: فملی | جم | وصندوق | فارس | ونوین | شپدیس | وغدیر | وخاور | سیتا | وپست


🛑درصد نقدینگی: ۶

🛑روند نقدینگی: بدون تغییر معنی‌دار نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: شبندر

⬇️فروش: فولاد


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: پالایشی

⬇️فروش: فلزی



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق صنم


✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۹۰ درصد

😀نمادهای اصلی:

🛑اهرمی: بیدار | شتاب | نارنج | جهش | موج | اهرم | توان | دوایکس (مجموعاً ۳۸ درصد از سبد؛ اولویتِ سبدگردان به صندوق‌های با ضریب اهرمیِ بالاتر)

🛑بخشی: پالایش | سیمانا | مزه | دارا یکم | بهین رو | اتوآگاه | پتروآگاه | پتروآبان | سمان | اکتان (مجموعاً ۳۴ درصد از سبد)

🛑شاخصی: هم وزن | فیروزه | آرام

🛑کلاسیک: کاریس | آگاس | اوج | اطلس | سرو


✅ وزن صندوق‌های طلا: ۴ درصد

😀نمادهای اصلی: کهربا | عیار


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: سیمانا | پالایش | هم وزن | دوایکس | اوج | اطلس | سمان | بهین رو | آرام

⬇️فروش: کهربا | بیدار | شتاب | جهش | توان | نارنج | اهرم | موج | دارا یکم


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: سهامی شاخصی | سهامی بخشی

⬇️فروش: سهامی اهرمی | طلا



⚠️ دوستان توجه داشته‌باشید فروش در صندوق‌های اهرمی صرفاً جهت رعایت حد نصاب جدید فراصندوق‌ها انجام شده و فاقد ارزش تحلیلی هست.

توضیحات تکمیلی در این‌خصوص: مطالعه کنید.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق خوشه


✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۴۲ درصد

😀نمادهای اصلی:

🛑کلاسیک: آگاس | دریا | ثروتم | ذوب آهن نوویرا | افق روشن | میعاد ایرانیان | آساس

🛑بخشی: پتروآگاه | رسانا

🛑شاخصی: فیروزه | هم وزن

🛑اهرمی: -


✅ وزن صندوق‌های طلا: ۱۰ درصد

😀نمادهای اصلی: طلا | جواهر


✅ وزن صندوق‌های زعفران: ۹ درصد

😀نماد اصلی: نهال


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: افق روشن | طلا | آگاس | آساس

⬇️فروش: زر | پیشتاز مفید | ثروتم | ویستا | چتر


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: -

⬇️فروش: -



⚠️ خرید و فروش‌های سبدگردان صرفاً در جهت چرخش بین نمادهای هر گروه انجام شده (یعنی بدون تغییر معنی‌دار در ترکیب درصدیِ صندوق‌های سهامی، طلا، زعفران و ثابت).



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 برترین صندوق های طلا

🔘در این بررسی بازدهی قیمت صندوق های طلا در بازه 6 ماه مقایسه شده است.

🔘 تنها سه صندوق موفق شده اند بازدهی بالاتری از شمش طلا محقق کنند.

🟣 صندوق کهربا با ثبت بازدهی نزدیک به 40 درصد بهترین عملکرد را بین صندوق های طلا داشته است.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ارسال پیام مستقیم به مدیریت کانال


🟩در آپدیت جدید تلگرام، دوستان از این پس می‌تونن پرسش‌ها، پیشنهادها، انتقادات و دیدگاه‌های خودشون رو در خصوص سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم با کلیک بر علامت 💬 (پائین سمتِ چپ)، مطرح کنن؛


◀️به‌منظور تعاملِ هر چه بهتر، توصیه می‌شه در انتهای هر پیام، هشتگِ مربوطه هم ارسال بشه:

🟠هشتگِ #تریبون جهت ارسال انتقادات و پیشنهادهای دوستان در خصوص عملکرد صندوق‌ها (دیدگاه‌های سازندۀ دوستان در کانال منتشر خواهد شد).

🟠هشتگِ #پرسش جهت ارسال پرسش‌های دوستان (پاسخ به پرسش‌های کاربردی در کانال منتشر خواهد شد).


◀️چنانچه علامت 💬 نمایش داده نمی‌شه، نیاز به به‌روزرسانیِ نسخۀ اصلیِ تلگرام هست.



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 مقایسه رشد دارایی صندوق‌های درآمد ثابت

🔘طی 8 ماه گذشته بازار بورس نوسانات مثبت و منفی بسیاری داشته است. از این رو رشد دارایی های تحت مدیریت صندوق های درآمد ثابت ها را در بازه 8 ماهه مقایسه کرده ایم.

🟡 صندوق ارکیده با رشد 618 درصدی دارایی های تحت مدیریت طی 8 ماه گذشته، رکورد دار جذب سرمایه بوده و در صدر جدول قرار دارد.

🟣صندوق های لبخند و شمیم نیز در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالیِ دوستان

وقت بخیر
بازدهی ۵ ساله صندوق پیشتاز ۴۲۹ درصد
و صندوق اطلس ۲۶۰ درصد
در پلتفرم مفید اپ
پس میتونیم پیشتاز رو بهتر از اطلس بدونیم با اینکه etf هست؟
#پرسش

🛑در هر دو صندوق پیشتاز و اطلس بازدهیِ مشابه رو در پنج‌سال اخیر شاهد هستیم؛

🛑در برخی پلتفرم‌های تحلیلی، فرایند تعدیل قیمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعمال نمی‌شه؛ در نتیجه ممکنه در بازدهیِ اعلام‌شده در این پلتفرم‌ها، شاهد تفاوت‌های بعضاً فاحش باشیم؛

🛑توصیه می‌شه دوستان به‌منظور مقایسۀ بازدهیِ صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از پلتفرم‌هائی که فرایند تعدیل قیمت رو اعمال می‌کنن (مثه چارت موجود در سایت رهاورد) استفاده ببرن، و یا مستقیماً به سایت هر صندوق مراجعه کنن؛


⏪به‌عنوان مثال، از طریق منوی زیر در سایت صندوق‌های اطلس و پیشتاز:

🔵گزارش‌های صندوق ⬅️ بازده دوره‌ای ⬅️ گزارش بازدهی (در ردیف ۵ سال اخیر)


🛑نکتۀ تکمیلی اینکه بازدهیِ اعلام‌شده در صندوق‌های صدور و ابطالی، در مقایسه با صندوق‌های ETF، با تأخیر اعلام می‌شه؛ در نتیجه ممکنه شاهد تفاوت بعضاً معنی‌دار (به‌ویژه در شرایط هیجانیِ مارکت) در ارقام مربوط به بازدهی باشیم.



◀️بطور کلی صندوق‌های ETF، در مقایسه با صندوق‌های صدور و ابطالی از برتری‌های متعدد برخوردار هستن:

🔵شفافیت قیمتیِ بالاتر

🔵قابلیت بررسی تحرکات سهامدارانِ درصدی

🔵نقدشوندگی سریع‌تر

🔵امکان اجرای استراتژی‌های هولد داینامیک در چرخش سریع و به‌موقع بین صندوق‌ها

🔵امکان اجرای استراتژی‌های نوسانگیری و آربیتراژ

🔵امکان اجرای سفارش‌های شرطی

🔵تحلیل‌پذیریِ بالاتر چارت تکنیکال

🔵اسپرد (Spread) و اسلیپیج (Slippage) کمتر

🔵دسترسی آسان‌تر (بدون نیاز به مراجعه به سایت هر صندوق)

🔵تنوع‌بخشیِ بیشتر (عمدۀ ابزارهای نوین مانند اهرمی، بخشی و کالائی در قالب صندوق‌های ETF هستن)

🔵امکان پیاده‌سازیِ استراتژی‌های مبتنی بر دارائی پایه در بازار آپشن


◀️با این‌حال برای صندوق‌های صدور و ابطالی هم می‌شه مزایای زیر رو قائل شد:

🛑فاقد هزینۀ بازارگردان

🛑ریسک کمتر خروج و ورود پول سنگین از صندوق (که ممکنه باعث انتقال فشار خرید و فروش به سبدگردان بشه)

🛑مناسب برای علاقمندان به هولد استاتیک (یعنی سرمایه‌گذاری بلندمدت بدون تغییر در پورتفو) به‌دلیل هیجاناتِ قیمتیِ کمتر و همچنین نقدشوندگیِ سخت‌تر نسبت به صندوق‌های ETF


💬 یک جملۀ مشهور در ادبیات سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وجود داره:

”Traditional mutual funds were rotary phones. ETFs are smartphones: They do the same thing but are in a better package.” – Dave Nadig, ETF.com

✅ که خلاصه‌اش می‌شه: اگه صندوق‌های صدور و ابطالی رو مشابه تلفن‌های قدیمی در نظر بگیریم، صندوق‌های ETF، گوشی‌های هوشمند محسوب میشن!



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا


🔵صندوق‌های طلا با کمترین دلارِ محاسباتی: زروان | گنج | لیان | قیراط | جواهر

🔵میانگین دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا: ۸۱.۸ هزار تومان

در ارتباط با دلار محاسباتی صندوق‌های طلا: مطالعه کنید

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ ⏰️ ۱۱:۲۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus