⚡️ ابزار کاربردیِ جدید برای علاقمندان به صندوق‌های طلا


🔵دوستان از این‌پس می‌تونن بدون انجام محاسبات دستی، با مراجعه به دیده‌بان صندوق‌های طلا در وبسایت تریدرز آرنا، به میانگین درصد حباب اسمیِ صندوق‌های طلا در دوره‌های ماهانه و سه‌ماهه، دسترسی پیدا کنن؛


⭐ میانگین ماهانۀ درصد حباب اسمی رو باید یکی از کاربردی‌ترین ابزارها در نوسانگیری از صندوق‌های طلا بدونیم؛

هر چقدر حباب فعلیِ صندوق از میانگین ماهانه، پائین‌تر باشه [یا به‌عبارت فنی‌تر: هر چقدر انحراف منفیِ بیشتری رو نسبت به میانگین ماهانۀ حباب شاهد باشیم]، جذابیتِ نوسانگیری بیشتر می‌شه؛

◀️به این مثال خوب دقت کنید:

🛑درصد حباب اسمی در دو صندوق طلای A و B، مشابه و نزدیک به منفی ۳ درصد هست؛ هر دو صندوق از پورتفوی مشابه برخوردار هستند (بالای ۹۰ درصد شمش)؛ میانگین ماهانۀ درصد حباب اسمی در صندوق A برابر منفی ۲ درصد و در صندوق B برابر منفی ۱ درصد هست؛

🛑چنانچه بازار طلا رو مستعد نوسان مثبت ببینیم، صندوق B برای ورود جذابیتِ بیشتری پیدا می‌کنه؛ چون حباب اسمیِ صندوق B، دو درصد از میانگین ماهانه پائین‌تر هست؛ در حالیکه در صندوق A، این اختلاف به یک درصد می‌رسه؛


⏪دوستان توجه داشته باشید در کنار این نکته، حتماً باید به سایر فاکتورهای مؤثر بر بازارگردانی و سبدگردانی هم توجه داشته باشیم (به‌عنوان مثال چنانچه سقف صدور صندوق، تکمیل بشه، کنترل حباب از دست بازارگردان خارج می‌شه و بطور موقت صندوق درگیر حباب مثبت می‌شه؛ در این‌حالت حباب ماهانۀ صندوق هم بطور کاذب بالا می‌ره)؛


⭐ میانگین سه‌ماهۀ درصد حباب اسمی هم یکی از عوامل مهم در رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا از منظر بازارگردانی محسوب می‌شه؛

هر چقدر میانگین سه‌ماهۀ حباب به صفر نزدیکتر باشه، بازارگردانیِ باکیفیت‌تری رو شاهد هستیم؛ به‌عبارت فنی‌تر، هر چقدر قدر مطلق درصد حباب اسمی کمتر باشه، خیالمون از بابت بازارگردانی راحت‌تر خواهد بود؛

◀️همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، بین ده صندوق طلای نخست از منظر نقدشوندگی و ارزش معاملات، در حال‌حاضر صندوق گوهر از کمترین قدر مطلق حباب سه‌ماهه برخورداره؛ در نتیجه عنوان برترین صندوق طلا از منظر بازارگردانی در بین صندوق‌های نقدشوندۀ مارکت، به گوهر اختصاص پیدا می‌کنه.


⏪پس بطور خلاصه دوستان:

🔵میانگین ماهانۀ حباب ⬅️برای کوتاه‌مدتی‌ها و نوسانگیرها، جذابیتِ بالاتری داره؛

🔵میانگین سه‌ماهۀ حباب⬅️برای بلندمدتی‌ها و در تشخیص بهترین بازارگردانی سودمند واقع می‌شه.



➕یک مثال عملی در این‌خصوص: مطالعه کنید.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔘عملکرد صندوق های طلا در مدیریت ریزش طلا

🟢 در تصویر فوق، بازدهی صندوق های طلا ، سکه و شمش از ابتدای سال 1404 با یکدیگر مقایسه شده اند.

🟢 تمامی صندوق های طلا، ریزش کمتری نسبت به سکه تمام از ابتدای 1404 تجربه کرده اند.

🟢 صندق هایی که ترکیب دارایی آن ها بیشتر به سمت شمش طلا بوده، بازدهی بهتری داشته اند(کمتر متضرر شده اند).

🟢 سه صندوق موفق شده اند که عملکرد بهتری هم از سکه و هم از شمش طلا داشته باشند که در این میان صندوق #قیراط رتبه اول را در بین تمامی صندوق های طلا بدست اورده است.

- ۱۴۰۴/۰۲/۳۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ آپدیت: دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا


🔵صندوق‌های طلا با کمترین دلارِ محاسباتی: زمرد | گنج | آلتون | زروان | جواهر

🔵میانگین دلار محاسباتیِ صندوق‌های طلا: ۸۲.۵ هزار تومان

در ارتباط با دلار محاسباتی صندوق‌های طلا: مطالعه کنید

⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ⏰️ ۱۳:۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟥 گزارش حباب بازار طلا


▪️حباب منفی در طلای آب‌شده؛

▪️حباب سکه کمتر از ۱۵ درصد؛


⏪دلار محاسباتی:

🔵طلای آب‌شده⬅️۸۱ هزار تومان

🔵سکه⬅️۹۴ هزار تومان



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus‌

🦠 رکوردشکنیِ ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت


🔵در ماهی که گذشت، شاهد جذب بیش از ۱۹ همت از منابع سهامداران حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت بودیم؛

🔵این رقم سنگین، ۲.۵ برابر رکورد ماهانۀ قبلی (۷.۷ همت | دی ۱۴۰۳) محسوب می‌شه؛

🔵و حتی از مجموع ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت در طی سال‌های ۱۴۰۰ + ۱۴۰۱+ ۱۴۰۲ هم فراتر رفته!



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟩 مثال عملی از کاربرد میانگین ماهانۀ حباب صندوق‌های طلا


🛑بعضاً مشاهده می‌شه که دوستان برای ورود به صندوق‌های طلا، صرفاً به درصد حباب اسمی توجه دارن؛

🛑به‌عنوان مثال در این تصویر، در بین صندوق‌هائی که با رنگ زرد متمایز شدن (با پورتفوی تقریباً مشابه؛ از نوع شمش‌محور)، بیشترین دیسکانت [یعنی حباب منفی] در صندوق جواهر مشاهده می‌شه؛

🛑اما اگه اختلاف درصد حباب از میانگین ماهانه رو ملاک قرار بدیم، بیشترین انحرافِ منفی رو در صندوق زمرد شاهد هستیم؛

انحراف منفی یعنی درصد حباب، نسبت به میانگین ماهانه، عدد پائین‌تری باشه؛

در واقع هر چقدر حباب اسمیِ یک صندوق از میانگین ماهانه، انحراف منفیِ بیشتری نشون بده، ریسک ورود به صندوق کمتر می‌شه؛

🛑در نتیجه در این مثال، در بین صندوق‌های گنج + زروان + آلتون + ناب + زمرد + جواهر، اگرچه صندوق جواهر بیشترین حباب منفی رو نشون می‌ده، ولی زمرد نسبت به میانگین ماهانه، از بیشترین انحراف منفی برخورداره؛

🛑پس در این مثال، زمرد نسبت به دیگر صندوق‌های شمش‌محور، جذابیتِ بالاتری برای ورود داره (چه با انگیزۀ نوسانگیری چه آربیتراژ).


⏪توضیحات تکمیلی در خصوص میانگین ماهانۀ حباب: مطالعه کنید.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🔘 زروان، برترین صندوق‌ طلا در اردیبهشت‌ ماه

🟢 جدول فوق، بازدهی یک‌ماهه‌ی NAV صندوق‌های طلا را به بر اساس بیشترین به کمترین نشان می‌دهد.

🟢 صندوق «زروان» با عملکردی بهتر از سایر صندوق‌ها، صدرنشین این دوره بوده است.

🟢 صندوق‌های «گنج» و «آلتون» در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

🟢 بازدهی طلای ۱۸ عیار در اردیبهشت ماه منفی بوده است.

- ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی نارنج


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | سیمانی | پالایشی | حمل و نقل | بانکی

🔵نمادهای اصلی: شپدیس | کالا | فملی | شتران | شپنا | ساوه | سیستم | افق | شمش طلا | بترانس


🛑درصد نقدینگی: ۱۲

🛑روند نقدینگی: افزایش ۷ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: حتاید | شمش طلا | پاکشو | شستا | بترانس | شپدیس | کیسون | شپنا | حفاری | ساوه | شتران | ونوین | سغدیر | کالا

⬇️فروش: خودرو | نوری | وتجارت | وبملت


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: حمل و نقل | سیمانی | پالایشی

⬇️فروش: بانکی



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی توان


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | فلزی | چندرشته‌ای | بانکی | سیمانی

🔵نمادهای اصلی: وغدیر | شپنا | فولاد | شمش طلا | پارسان | شپدیس | شستا | فملی | وبملت | وصندوق


🛑درصد نقدینگی: ۹

🛑روند نقدینگی: افزایش خفیف نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: وسپه | شبریز

⬇️فروش: شمش طلا


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: پالایشی | سرمایه‌گذاری

⬇️فروش: -



⚠️ تداوم سبدگردانیِ کم‌تحرک در صندوق توان (به‌رغم انتقادات نسبت به عملکرد ضعیف این صندوق در ماه‌های اخیر).



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟥صندوق‌های اهرمی با بیشترین حباب منفی؟

▪️ میانگین حباب منفی صندوق‌های اهرمی در حال حاضر به نزدیکی 5 درصد رسیده که نشان‌دهنده بدبینی معامله‌گران این صندوق‌ها نسبت به بازار هست! با وجود منفی سنگین حباب‌ها، معاملات این صندوق‌ها همچنان پر عرضه دنبال می‌شود.

▪️ بیشترین حباب منفی مربوط به صندوق #جهش و کمترین آن مربوط به صندوق #دوایکس می‌باشد. صندوق #پیشران نیز امروز به تازگی بازگشایی شده است.
‌

- ۱۴۰۴/۰۳/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی بیدار


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | چندرشته‌ای | بانکی | پالایشی | سرمایه‌گذاری

🔵نمادهای اصلی: وغدیر | شپدیس | شمش طلا | تاصیکو | شبریز | ونوین | شستا | وبانک | وخاور | فارس


🛑درصد نقدینگی: ۲

🛑روند نقدینگی: کاهش ۳ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: شمش طلا | وخاور | وغدیر | ونوین

⬇️فروش: حکشتی | فملی


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: بانکی

⬇️فروش: حمل و نقل | فلزی | معدنی



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی موج


🔵صنایعِ اصلی: چندرشته‌ای | بانکی | پتروشیمی | سیمانی | معدنی

🔵نمادهای اصلی: وغدیر | تاصیکو | وبملت | وصندوق | ونوین | وبانک | شپدیس | سفارس | وخاور | شمش طلا


🛑درصد نقدینگی: ۱۰

🛑روند نقدینگی: افزایش ۲ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: وغدیر | ونوین | وصندوق

⬇️فروش: شمش طلا | حکشتی


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: چندرشته‌ای | بانکی

⬇️فروش: حمل و نقل



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی شتاب


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | بانکی | فلزی | سیمانی | پالایشی

🔵نمادهای اصلی: شپدیس | فولاد | شمش طلا | وبملت | شپنا | وپست | حتاید | حفاری | شیراز | تایرا


🛑درصد نقدینگی:۲۰ (نقدترین صندوق اهرمی)

🛑روند نقدینگی: کاهش ۷ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: شپنا

⬇️فروش: ونوین


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: پالایشی

⬇️فروش: پتروشیمی



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی اهرم


🔵صنایعِ اصلی: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | پالایشی

🔵نمادهای اصلی: فملی | وبملت | فولاد | شستا | وغدیر | رمپنا | شمش طلا | شپنا | وصندوق | ومعادن


🛑درصد نقدینگی: ۳

🛑روند نقدینگی: کاهش ۲ درصدی نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: تاپیکو

⬇️فروش: -


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: -

⬇️فروش: -


⚠️ سبدگردانیِ کم‌تحرک (مجموع خرید و فروش‌های یکماهه، کمتر از ۵ درصد از مارکت‌کپِ صندوق).



- ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 برترین صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی

در جدول فوق بازدهی تعدادی از صندوق‌های سهامی صدور و ابطالی بالای 200 میلیارد تومان لیست شده است.

در بازه یکسال اخیر شاخص کل حدود 51 درصد رشد داشته است.

صندوق های متعددی موفق شدند بازدهی بهتری از شاخص کل محقق کنند که در صدر آن صندوق "آهنگ سهام کیان" و پس از ان صندوق خاورمیانه و توسعه مفید قرار گرفته اند.


- ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق تمشک


✅ وزن صندوق‌های طلا: ۳۷ درصد

😀نمادهای اصلی: تابش | زرفام | لیان | نفیس | آتش | ناب


✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۴۰ درصد

😀نمادهای اصلی:

🛑اهرمی: نارنج | جهش | بیدار | شتاب

🛑کلاسیک: سرو | دریا

🛑بخشی: سمان | سیمانو | پتروآبان

🛑شاخصی: هم وزن


✅وزن صندوق‌های درآمد ثابت: ۲۱ درصد


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: سرو | نارنج | بیدار | جهش | سمان | شتاب | دریا | سیمانو | پتروآبان | هم وزن

⬇️فروش: مثقال | آلتون | جواهر | لیان | ناب | نفیس | تابش | آتش | زرفام | کهربا | گوهر


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: سهامی (با اولویتِ: اهرمی | کلاسیک | بخشی | شاخصی)

⬇️فروش: طلا



⚠️ دوستان توجه داشته‌باشید غالب تحرکاتِ سبدگردان در یکماهۀ اخیر، صرفاً در جهت اجرای بخشنامۀ حدنصاب جدید فراصندوق‌ها انجام شده (به‌عبارت ساده‌تر: عمدۀ تحرکات، اجباری بوده، نه اختیاری)؛

توضیحات تکمیلی در این‌خصوص: مطالعه کنید.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی صندوق اهرمی جهش


🔵صنایعِ اصلی: پتروشیمی | فلزی | بانکی | پالایشی | چندرشته‌ای

🔵نمادهای اصلی: فملی | جم | وصندوق | فارس | ونوین | شپدیس | وغدیر | وخاور | سیتا | وپست


🛑درصد نقدینگی: ۶

🛑روند نقدینگی: بدون تغییر معنی‌دار نسبت به میانگین ماهانه


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: شبندر

⬇️فروش: فولاد


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک صنعت:

⬆️خرید: پالایشی

⬇️فروش: فلزی



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق صنم


✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۹۰ درصد

😀نمادهای اصلی:

🛑اهرمی: بیدار | شتاب | نارنج | جهش | موج | اهرم | توان | دوایکس (مجموعاً ۳۸ درصد از سبد؛ اولویتِ سبدگردان به صندوق‌های با ضریب اهرمیِ بالاتر)

🛑بخشی: پالایش | سیمانا | مزه | دارا یکم | بهین رو | اتوآگاه | پتروآگاه | پتروآبان | سمان | اکتان (مجموعاً ۳۴ درصد از سبد)

🛑شاخصی: هم وزن | فیروزه | آرام

🛑کلاسیک: کاریس | آگاس | اوج | اطلس | سرو


✅ وزن صندوق‌های طلا: ۴ درصد

😀نمادهای اصلی: کهربا | عیار


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: سیمانا | پالایش | هم وزن | دوایکس | اوج | اطلس | سمان | بهین رو | آرام

⬇️فروش: کهربا | بیدار | شتاب | جهش | توان | نارنج | اهرم | موج | دارا یکم


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: سهامی شاخصی | سهامی بخشی

⬇️فروش: سهامی اهرمی | طلا



⚠️ دوستان توجه داشته‌باشید فروش در صندوق‌های اهرمی صرفاً جهت رعایت حد نصاب جدید فراصندوق‌ها انجام شده و فاقد ارزش تحلیلی هست.

توضیحات تکمیلی در این‌خصوص: مطالعه کنید.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش پورتفوی فراصندوق خوشه


✅ وزن صندوق‌های سهامی: ۴۲ درصد

😀نمادهای اصلی:

🛑کلاسیک: آگاس | دریا | ثروتم | ذوب آهن نوویرا | افق روشن | میعاد ایرانیان | آساس

🛑بخشی: پتروآگاه | رسانا

🛑شاخصی: فیروزه | هم وزن

🛑اهرمی: -


✅ وزن صندوق‌های طلا: ۱۰ درصد

😀نمادهای اصلی: طلا | جواهر


✅ وزن صندوق‌های زعفران: ۹ درصد

😀نماد اصلی: نهال


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک نماد:

⬆️خرید: افق روشن | طلا | آگاس | آساس

⬇️فروش: زر | پیشتاز مفید | ثروتم | ویستا | چتر


⏪تحرکات مهم سبدگردان به تفکیک گروه:

⬆️خرید: -

⬇️فروش: -



⚠️ خرید و فروش‌های سبدگردان صرفاً در جهت چرخش بین نمادهای هر گروه انجام شده (یعنی بدون تغییر معنی‌دار در ترکیب درصدیِ صندوق‌های سهامی، طلا، زعفران و ثابت).



- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📊 برترین صندوق های طلا

🔘در این بررسی بازدهی قیمت صندوق های طلا در بازه 6 ماه مقایسه شده است.

🔘 تنها سه صندوق موفق شده اند بازدهی بالاتری از شمش طلا محقق کنند.

🟣 صندوق کهربا با ثبت بازدهی نزدیک به 40 درصد بهترین عملکرد را بین صندوق های طلا داشته است.

- ۱۴۰۴/۰۳/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus