🔺 پرتحرک‌ترین صندوق‌های سهامی/مختلط؟

بر طبق یک قاعدۀ کلی، سبدگردانیِ پویاتر و پرتحرک‌تر، پتانسیل کسب بازدهیِ بالاتر رو فراهم می‌آره؛

از تقسیم مجموع مبلغ خرید و فروش، بر ارزش سهامیِ پورتفو (با استناد به آخرین گزارش کدال) ضربدر ۱۰۰، به «شاخص تحرک سبدگردان» می‌رسیم؛

⚠️ سبدگردانیِ کم‌تحرک رو باید ضعفِ بزرگ صندوق‌های نام‌آشنا و مطرح بازار دونست؛

همونطور که مشاهد هم می‌کنید، صندوق‌های سبک‌تر، عموماً از سبدگردانیِ چابک‌تر برخوردار هستن.

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۰

🟡 پاسخ به پرسش‌‌‌های شما:


🔺 باسلام و تشکر از کانال واقعا با ارزشمندتون که صادقانه اطلاعات حرفه‌ای در اختیار عموم قرار میدین
خواهشمندم و تمنا دارم، در صورت امکان، اطلاعات آموزشی به زبان ساده در خصوص اصطلاحات و تعاریف و واحدهای سنجش و مقایسه و سایر مقادیر ارزشمندسازی در همه نوع صندوق هارو جهت یاد گیری در کانال قرار بدین و یا مرجع مطالعه برای سطح مبتدی شناخت صندوق ها معرفی فرمایید
بازم سپاسگزارم از لطف و عنایت مجموعه باصفا و کارشناسانه شما
روز و روزگارتان همیشه به سلامتی و دور از بلا باشه

✅ در کانال، تلاش بر این بوده مفاهیم و نکات کلیدی برای کلیۀ سطوح (از مقدماتی تا پیشرفته) پوشش داده‌بشه؛ جهت کسب‌اطلاع از آخرین گزارش‌ها و تحلیل‌ها در خصوص ظرفیت‌ها و ریسک‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نماد مربوطه رو در کانال سرچ کنید {به‌عنوان‌مثال، جستجوی «آگاس» در کانال، بیش از ۲۰۰ نتیجه رو در بر داره}؛ حفظ مرجعیتِ آموزشی، تحلیلی و رسانه‌ای در حوزۀ سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم رو هدف بنیادین کانال می‌دونیم؛ در آیندۀ نزدیک، متریال آموزشیِ بیشتری رو در اختیار دوستان قرار خواهیم داد.


🔺 سلام وقت بخیر امروز پست جالبی گذاشتید امکانش هست صندوقهایی که سود ساز بودند توی این سه ساله دوساله و توی این یکساله رو هم دسته بندی بفرستید تو کانال ممنون

✅ پیش‌تر در گزارش‌های ادواری، به بازدهیِ بلندمدت صندوق‌های سهامی پرداخته بودیم (یک‌ساله | دوساله | سه‌ساله | چهارساله | پنج‌ساله | تکمیلی)


🔺 کدوم صندوق بیشترین درصد سهام ریالی و خودرویی داره

✅ صندوق‌هائی که همبستگی بالاتر با شاخص هم‌وزن دارن (مثه: هم وزن | الماس | آوا | رماس | ثمین | آساس)، عموماً پورتفوی ریالی‌تر دارن؛ با این‌حال توجه داشته‌باشید این تقسیم‌بندی، بیشتر جنبۀ سنتیمنتال داره تا فاندامنتال؛ به‌خصوص با گشوده‌شدن درهای تجارت جهانی، برای شرکت‌های تولیدیِ ریالی (با مازاد عرضۀ داخلی) هم پتانسیل صادرات وجود داره؛

خودروئی‌ترین صندوق‌های سهامی: آوا | فراز | ویستا؛ اطلاعات تکمیلی‌تر از پورتفوی صندوق‌ها (به‌تفکیک صنعت) در این فایل تنظیم شده.


🔺 سلام خوبین
میشه شما اون حد نصاب ۱۵ درصد درآمد ثابت ها رو محاسبه کنید
و در ‌کانال قرار بدین
ببینیم کیا رعایت نکردن

✅ مطالعه کنید: سهامی‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت (نکات تکمیلی‌تر در این‌خصوص).


🔺 سلام.در بخش جسورانه سبد انتخابتون بین انار و اهرم کدام است؟

✅ انار، اهرم، ثمین و آرام رو به‌ترتیب نسخه‌های جسورانۀ سرو، کاریس، آگاس و اطلس، در نظر بگیرید؛ هر چهار صندوق بسته به شرایط مارکت و ظرفیت صنایعِ موجود در پورتفو، پتانسیل‌های رشدیِ مناسبی دارن؛ در این‌بین، انار از سبدگردانیِ پرتحرک‌تر برخورداره؛ توصیه می‌شه برای اهرم، از استراتژی‌های ریبالانس در کنار یک صندوق کم‎‌ریسک (مثه زیتون) استفاده ببرید؛ در شرایطی که ریسک به ریوارد بیشتر از یک دیده می‌شه (یعنی احتمال اصلاح، بیشتر از صعود)، با توجه به تأثیرگذاری بالاتر ضریب فزایندۀ اهرم در بازار اصلاحی {در مقایسه با ضریب کاهندۀ اهرم در بازار صعودی}، از جذابیت ورود به اهرم، کاسته می‌شه؛ همیشه هم به‌خاطر داشته‌باشید برای این صندوق، روی کاغذ، احتمال مارجین‌کال وجود داره.


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌‌ها

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۱

🟡 پاسخ به پرسش‌‌‌های شما:


🔺 سلام وقتتون بخیر
بهترین کانال بورسی که باهاش آشنا شدم بی‌تردید کانال شماست،چون اطلاعات دست اول و بکری رو به من داده که تا پیش از این من باهاش آشنایی نداشتم.خیلی ممنونم ازتون.
سوالی که دارم اینه که شما اگر بخواید به پرتفو از صندوقهای موجود در بازار رو به این شکل که هم صندوقهای جسورانه داشته باشه هم سهامی و هم مختلط،چه ترکیبی رو برای سرمایه‌های بالای ۳ میلیارد پیشنهاد میکنید؟

✅ بدون ارزیابیِ پروفایل ریسک‌پذیری، افق زمانیِ سرمایه‌گذاری و سطح تسلط به تحلیل‌های تکنیکال/فاندامنتال/سنتیمنتال و ریزه‌کاری‌های صندوق‌ها، امکان ارائه سبد پیشنهادی وجود نداره دوستان؛ در مجموع توصیه می‌شه سبد به سه پارتِ پایه، جسورانه و ضربه‌گیر، بخش‌بندی بشه؛ در بخش پایه، که بیشترین وزن رو هم به خودش اختصاص می‌ده، از ظرفیت صندوق‌های نام‌آشنا، معتبر و نقدشونده بهره گرفته می‌شه؛ مهم‌ترین انتقاد وارده به این‌صندوق‌ها رو باید کم‌تحرکیِ سبدگردان بدونیم؛ برای جبران این ضعف بزرگ، از صندوق‌های تازه‌نفس، با پورتفوی جسورانه‌تر بهره می‌بریم؛ در بخش ضربه‌گیر (با کم‌ترین وزن از سبد)، به صندوق‌های کم‌ریسک و کم‌نوسان توجه داریم، تا در شرایط پنیک‌سل، در نقش بک‌آپِ صندوق‌های پرنوسان ظاهر بشن؛ در گزارش‌های ماهانۀ کانال و تحلیل‌های ادواری که در اختیار دوستان قرار می‌گیره، مکرراً به ریسک‌ها و ظرفیت‌های رشدیِ صندوق‌ها، اشاره می‌شه.


🔺 سلام وقت بخیر
چند ماه پیش قرار بود یک استراتژی در کانال معرفی کنید؟
هنوز در کانال قرار نگرفته

✅ در تلاش برای توسعۀ خدمات آموزشیِ کانال هستیم؛ در شرایط فعلی، ظرفیت بازارگردانیِ صندوق‌ها برای طرح عمومیِ نکات و استراتژی‌های معاملاتی، مناسب ارزیابی نمی‌شه (به‌عنوان مثال در مورد صندوق زیتون، در آخرین روز معاملاتی، شاهد رشد چشمگیر ارزش معاملات حتی فراتر از آگاس، سرو و اهرم هستیم! این در حالیه که کل ارزش سهامیِ این صندوق به ۶۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسه، و هر نوع جهش در شناوری، ممکنه مشکلات متعدد برای بازارگردان ایجاد کنه).


🔺 سلام وقت به خیر
تو پست اخر کانال فرمودین که قیمت سرو رو خساپا تعیین میکنه پس چرا خیلی از اوقات عکس هم عمل کردند؟

✅ اگرچه این نماد فولاده که بیشترین تأثیر رو بر ناو صندوق سرو می‌ذاره، اما به دلیل تمایل بازارگردان برای حفظ حباب در محدودۀ منفی ۱ تا ۲ درصد، نمادهای لیدر بازار، در نوسانات کوتاه‌مدتی بر روی قیمت تابلوی این‌صندوق، اثرگذاریِ بیشتری رو نشون می‌دن؛ بطور کلی، هر چه حباب صندوق کمتر باشه (مثه اطلس)، نوسانات قیمتی بیشتر بر پایۀ تغییرات ناو هست، تا سنتیمنت بازار.


🔺 سلام وقت بخیر راجع به صندوق اهرم میشه بیشتر توضیح بدین

✅ اهرم رو باید پرنوسان‌ترین صندوق سهامی بدونیم؛ بطور کلی با صندوقی مواجه هستیم که در روندهای اصلاحی، بی‌قرارتر از بازار صعودی ظاهر می‌شه؛ در نتیجه در شرایطی که احتمال صعود برابر و یا کمتر از نزول هست (اصطلاحاً ریسک به ریوارد: بزرگتر مساویِ یک)، ورود به این‌صندوق، جذابیت کمتری پیدا می‌کنه؛ تصور کنید این صندوق در مرداد ۹۹ عرضه می‌شد: نتیجه می‌تونست فاجعه‌بار باشه؛ با این‌حال در فاندهای مثبت و مومنتوم صعودیِ قوی، بی‌رقیب ظاهر می‌شه؛ اطلاعات بیشتر در خصوص این صندوق: تحلیل آخرین گزارش کدال - ضریب فزایندۀ اهرم در بازار اصلاحی - روش محاسبۀ ضریب اهرمی.


⭐️ نحوۀ ارسال پرسش‌‌ها

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- گارد خرسی در مارکت طلا؛

- ورود صندوق درآمد ثابت کارگزاری آگاه (همای) به بازی زعفران (سحرخیز)؛

- فروش سنگین شرکت مفید در صندوق اطلس، پس از انفعالِ چندین‌ماهه!

- اقبال خریداران به صندوق‌های سهامی؛

- حمایت مجدد افران، از زیتون؛

🟢 خرید صندوق‌ها در نمادهای ریالیِ: آپ | تملت | بنیرو

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

🔺 چالش ابر قرمز !

+ آگاس | تایم‌فریم روزانه.

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۵

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- تقابل خریداران و فروشندگانِ صندوق‌های درآمد ثابت؛

- خریدهای سنگین در صندوق طلای کهربا؛

- تداوم حمایت کاریزما و آگاه، از صندوق‌های سهامیِ تابعه؛

- سبدگردان اقتصاد بیدار پس از خروج سنگین از ارزش، در سپر خریدار ظاهر شد؛

- خرید صندوق‌ها در نمادهای: کاذر و بنیرو، و فروش در: ورنا.

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

🔺 صندوق‌های سهامی با کمترین همبستگی با صندوق طلا؟

با توجه به اصلاح پرشتاب صندوق طلا (RSI در چارت روزانه، پائین‌تر از حتی کف تاریخی!)، به‌کارگیری استراتژی‌های معاملاتی در ترکیب با صندوق‌های سهامی که همبستگی پائین‌تری با صندوق طلا دارن، می‌تونه در تعدیل ریسک سبد، مؤثر واقع بشه.

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- و همچنان تقابل خریداران و فروشندگانِ صندوق‌های درآمد ثابت؛

- تداوم حمایت افران از زیتون؛

- خرید در آگاس و اطلس؛

- گارد خرسی مفید، آگاه و کیان در مارکت طلا، در برابر خریدهای کاریزما؛

- حمایت صندوق‌ها از نمادهای: تملت | بنیرو

- ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

✅ پیرو پرسش‌های متعدد دوستان در خصوص زمان‌بندی معاملات صندوق‌های ETF

با توجه به بخشنامه‌های خلق‌الساعه که مکرراً زمان‌بندی معاملات صندوق‌ها رو دستخوش تغییر می‌کنه، کافیه استنادتون صرفاً به چارت هر صندوق در تایم‌فریم مینور (مثه ۵ دقیقه) باشه؛

همونطور که در تصویر هم مشاهده می‌کنید، معاملات صندوق طلا در آخرین روز معاملاتی، از ساعت ۱۲ شروع شده و تا ۱۵ ادامه داشته.

- ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

🔺 تخلیۀ تدریجیِ حباب صندوق اهرم

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- تقابل خریداران و فروشندگان در مارکت طلا + صندوق‌های درآمد ثابت؛

- همای، حامیِ سحرخیز؛

- پیشتاز، خریدارِ کقزوی + سپیدار؛

- رفتار معکوس صندوق‌های سهامی و درآمد ثابتِ ارزش‌کاوان، در نماد بنیرو؛

- تداوم حمایت آوای آگاه از آگاس.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

⭐️ نخستین صندوق سهامی/مختلط که موفق می‌شه سقف قیمتی در سال ۱۴۰۱ رو پس بگیره: زیتون !

+ چارت برگرفته از: TradersArena.ir

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۵

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۱.۸ (کاهش ۲.۷ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۶۳ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۸.۷

- ورود سهامدار درصدی جدید: وآفری

- تداوم حمایت افران از سرو؛

- سهامدار درصدی در نمادهای: کلوند | وسبحان | وارس | حپارسا

- به‌رغم بهبود نسبیِ سبدگردانی در ماه‌های اخیر، همچنان از منظر بازدهیِ سالانه، در قعر جدول دیده می‌شه؛ این در حالیه که صندوق‌های تازه‌تأسیس ترنج (انار و زیتون)، عملکردِ به‌مراتب بهتری رو به نمایش گذاشتن؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های سهامی (در هفته‌های اخیر، از کورس رقابت با آگاس، جا مونده)؛

- بازارگردانی مناسب؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | سرمایه‌گذاری | پالایشی | داروئی

- سایر صنایع مهم: خودروئی | حمل و نقل | بانکی | چندرشته‌ای | سیمانی

🟢 خرید مهم: خودرو | خساپا | خاور | زاگرس | ستران

🔴 فروش مهم: شبندر | آریا | کچاد | تفارس | غزر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق مختلط زیتون (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۵۹.۴ (افزایش ۲.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۵.۳ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۹.۳ (سبدگردانیِ پرتحرک)؛

🥇 رتبۀ نخست بازدهیِ شش‌ماهه، در بین تمامیِ صندوق‌های سهامی و مختلط؛

- بازارگردانی + نقدشوندگیِ مطلوب؛

- بعضاً ارزش معاملاتِ روزانه تا ۲۰ درصد از ارزش سهامیِ پورتفو هم می‌رسه (در ردیف شناورترین صندوق‌های ETF)؛

- پرتحرک‌ترین سهامدار درصدی: افران

- از جمله صندوق‌های فعال در بازار آپشن؛

- سهامی‌ترین صندوقِ مختلط؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: چندرشته‌ای | فلزی | سرمایه‌گذاری | پتروشیمی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: خودروئی | سیمانی | داروئی | بانکی | برقی

🟢 خرید مهم: شپنا | شبندر | خاور | کرماشا | قرن | وسبحان | سصوفی | چکاپا

🔴 فروش مهم: پالایش | وبملت | حگهر | زفکا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۷.۷ (کاهش ۶.۴ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱ همت؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۶ (در ردیف کم‌تحرک‌ترین صندوق‌ها)؛

🥉 رتبۀ سوم بازدهیِ سه‌ماهۀ ناو؛

- از جمله برترین صندوق‌های سهامی از منظر بازارگردانی + نقدشوندگی؛

- تداوم خریدهای آوای آگاه بر روی آگاس؛

- به‌رغم مارکت‌کپ بالائی که داره، در فهرست سهامداران درصدیِ هیچ نمادی دیده نمی‌شه، که به‌طور واضح، حکایت از تمایل ویژۀ سبدگردان به نمادهای شاخص‌ساز (و در نتیجه همبستگیِ بالای این صندوق با شاخص‌کل) داره؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | پتروشیمی | داروئی | بانکی | پالایشی

- دیگر صنایع مهم: حمل و نقل | معدنی | زراعی | خودروئی | فنی و مهندسی

🟢 خرید مهم: فاسمین | شکام

🔴 فروش مهم: کنور | کگل | صبا | دسبحان | دالبر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق اهرمیِ «اهرم» (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۲

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۴۷ همت (سنگین‌ترین صندوق سهامیِ ETF)؛

- درصد تحرک سبدگردان: ۷ (سبدگردانیِ کم‌تحرک)؛

- ضریب اهرمی: ۱.۸۵ (روش محاسبه)؛

- نقدشونده‌ترین + پرنوسان‌ترین صندوق سهامی؛

- روند کاهشیِ حباب مثبت در هفته‌های اخیر؛

- در قعر جدول بازدهیِ سه‌ماهۀ اخیر؛

- فعال‌ترین سهامدار درصدی: سبدگردان کاریزما؛

- به‎‌رسم ماه‌های پیشین: انفعال سبدگردان در جبهۀ فروش و سیو سود؛

- نوسانات روزانۀ جذابی رو در معاملات آپشنِ این صندوق شاهد هستیم؛ بعضاً تا بیش از ۴۰+ درصد!

- چینش متنوع از صنایع و نمادها؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: فلزی | چندرشته‌ای | پتروشیمی | بانکی | پالایشی

- سایر صنایع مهم: فنی و مهندسی | خودروئی | مخابرات | سرمایه‌گذاری | غذائی

🟢 خرید مهم: خساپا | خبهمن | وبملت | ونوین | حسینا | حتاید | فولاد | فملی | بورس | وسپه

🔴 فروش مهم: زمگسا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۸۲.۶ (کاهش ۲ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱ همت (در ردیف سنگین‌ترین صندوق‌های سهامیِ ETF)؛

- به‌واسطه گزارش ناقصِ کدال (عدم تکمیل ستون مربوط به مبلغ خرید)، امکان محاسبۀ دقیق درصد تحرک سبدگردان وجود نداره {از جمله کم‌تحرک‌ترین صندوق‌های سهامی}؛

- بازارگردانی باکیفیت + نقدشوندگیِ مطلوب؛

- ورود سهامدار درصدی جدید: تدبیرپرداز؛

- سبدگردانیِ مفید با مالکیت چهار صندوق سهامی، سهامدار درصدیِ ۲۰ نماد در طیف متنوعی از صنایع محسوب می‌شه (پتروشیمی: شگل، کیمیاتک، شوینده و شدوص | فلزی: فجر و فروس | داروئی: دکپسول، دپارس و کاسپین | سیمانی: سهگمت، ساروم، سشمال، سصوفی و سغرب | سرمایه‌گذاری: وسپه | لیزینگ: ولبهمن | کانی غیرفلزی: کقزوی و کاذر | رایانه: سپیدار | ماشین‌آلات: وتوشه)؛

- پنج صنعت اصلی پورتفو: پتروشیمی | فلزی | پالایشی | چندرشته‌ای | سیمانی

- سایر صنایع مهم: یوتیلیتی | سرمایه‌گذاری | بانکی | ماشین‌آلات | مخابرات

🟢 خرید مهم: فولاد | پارسان | سهگمت

🔴 فروش مهم: فارس | آریا

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

🔺 پورتفوی صندوق سهامی انار (مرداد ۱۴۰۱)

- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۰.۵

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۵۲.۷ میلیارد تومان

- درصد تحرک سبدگردان: ۲۴.۲ (در ردیف پرتحرک‌ترین صندوق‌های سهامی)؛

- بازارگردانی مناسب + نقدشوندگیِ متوسط؛

- رتبۀ چهارم بازدهیِ سه‌ماهه و شش‌ماهۀ ناو؛

- تحرکات مشابه FIN Gif Spc با افران بر روی انار، شائبۀ ارتباط این کد خارجی با گروه ترنج رو تقویت می‌کنه؛

- با توجه به تنوع پائین‌تر در صنایع و نمادها + سبدگردانیِ فعال‌تر، انار رو باید نسخۀ جسورانه‌تر «سرو» دونست؛

- پورتفوی این صندوق در حال‌حاضر از «سرو» هم ریالی‌تر شده! (به‌رغم تبلیغات گستردۀ گروه ترنج مبنی بر محوریتِ تماماً دلاریِ انار)؛

- پنج صنعت اصلیِ پورتفو: پتروشیمی | فلزی | خودروئی | سیمانی | بانکی

- سایر صنایع مهم: پالایشی | چندرشته‌ای | حمل و نقل | معدنی | زراعی

🟢 خرید مهم: خودرو | وسینا | شبندر | زاگرس | دعبید | سیمرغ | ستران | سفارس | آریان

🔴 فروش مهم: مبین | حگهر

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۱/۰۶/۱۱