کدام صندوقسهامی، در آخرین پورتفوی خود (تیر ۱۴۰۰)٬ از ابزارهای بازار مشتقه (اختیار خرید) استفاده بردهاست؟
Final Results
19%
کاریس
23%
آگاس
31%
سرو
12%
اطلس
15%
آساس
👍1
🔺 پیشنهاد یک پله خروج دیگر از صندوق آساس.
صندوق آساس رو باید پدیده سالهای اخیر دونست؛ نمادی که بهخصوص پس از مرداد سیاه، عملکرد خیرهکنندهای از خودش نشون داد، و مانع از ورود ضرر سنگین به سهامداران خودش شد؛ با اینحال، همونطور که پیشتر هم متذکر شدهبودیم، در ماههای اخیر، در مقایسه با سهصندوق دیگرِ مورد تأکید ما (آگاس، سرو و اطلس)، عملکرد مطلوبی رو از سبدگردان و بازارگردان این صندوق شاهد نیستیم؛
پورتفوی این صندوق، محافظهکارانه بسته شده (نسبت نمادهای بهاصطلاح برجامی و غیربرجامی، متعادل هست)، و حتی شاهد توجه ویژه به بازار اختیار خرید (برای بیمهکردن پورتفو) هم هستیم؛ از طرفی صندوق آساس، بیشترین وزن نمادهای حقتقدم رو بهخودش اختصاص داده در بین کلیه صندوقهای سهامی (۱۳ درصد)؛ میانگین وزنی P/E این صندوق هم ۱۱.۶ محاسبه شده (یعنی بالاتر از آگاس، سرو و اطلس)؛
✅ در نتیجه: پله دوم خروج از این صندوق رو پیشنهاد میدیم (در مجموع تا ۵۰ درصد)، بهاینشرط که بلافاصله، کل مبلغ حاصله رو بهنسبت 1:1:2 بهترتیب از چپ به راست، به سرو، اطلس و آگاس، اختصاص بدیم.
- ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
صندوق آساس رو باید پدیده سالهای اخیر دونست؛ نمادی که بهخصوص پس از مرداد سیاه، عملکرد خیرهکنندهای از خودش نشون داد، و مانع از ورود ضرر سنگین به سهامداران خودش شد؛ با اینحال، همونطور که پیشتر هم متذکر شدهبودیم، در ماههای اخیر، در مقایسه با سهصندوق دیگرِ مورد تأکید ما (آگاس، سرو و اطلس)، عملکرد مطلوبی رو از سبدگردان و بازارگردان این صندوق شاهد نیستیم؛
پورتفوی این صندوق، محافظهکارانه بسته شده (نسبت نمادهای بهاصطلاح برجامی و غیربرجامی، متعادل هست)، و حتی شاهد توجه ویژه به بازار اختیار خرید (برای بیمهکردن پورتفو) هم هستیم؛ از طرفی صندوق آساس، بیشترین وزن نمادهای حقتقدم رو بهخودش اختصاص داده در بین کلیه صندوقهای سهامی (۱۳ درصد)؛ میانگین وزنی P/E این صندوق هم ۱۱.۶ محاسبه شده (یعنی بالاتر از آگاس، سرو و اطلس)؛
✅ در نتیجه: پله دوم خروج از این صندوق رو پیشنهاد میدیم (در مجموع تا ۵۰ درصد)، بهاینشرط که بلافاصله، کل مبلغ حاصله رو بهنسبت 1:1:2 بهترتیب از چپ به راست، به سرو، اطلس و آگاس، اختصاص بدیم.
- ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
🔺 دور، دورِ هموزنه؟
پیشبینی قبلی که در خصوص برتری شاخصکل بر شاخصهموزن داشتیم، درست از آب در اومد، و سلطه دو و نیم ساله نمادهای سبک بر نمادهای شاخصساز به پایان رسید؛
پس از کسب بازدهی جالبتوجه نمادهای شاخصساز در طول دو سه ماه اخیر (که منجر به برتری محسوس صندوقهای «شاخصی» مثه وبازار، کاردان و فیروزه، بر سایر صندوقهای سهامی شد)، رفتهرفته به نخستین زون مقاومتی مهم داریم نزدیک میشیم؛ به اینمعنی که بهطور مقطعی انتظار داریم، نمادهای سبک مجدداً برتری خودشون رو احیاء کنن؛
✅ نتیجهگیری کلی که میشه از این تحلیل داشت، اینه که صندوقهایی که وزن بیشتری بر روی نمادهای شاخصساز دارن، ممکنه بطور مقطعی، قافیه رو به صندوقهایی که ضریب بتای کمتری دارن (بر روی نمادهای سبک بیشتر سرمایهگذاری کردهان)، ببازن.
- ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
پیشبینی قبلی که در خصوص برتری شاخصکل بر شاخصهموزن داشتیم، درست از آب در اومد، و سلطه دو و نیم ساله نمادهای سبک بر نمادهای شاخصساز به پایان رسید؛
پس از کسب بازدهی جالبتوجه نمادهای شاخصساز در طول دو سه ماه اخیر (که منجر به برتری محسوس صندوقهای «شاخصی» مثه وبازار، کاردان و فیروزه، بر سایر صندوقهای سهامی شد)، رفتهرفته به نخستین زون مقاومتی مهم داریم نزدیک میشیم؛ به اینمعنی که بهطور مقطعی انتظار داریم، نمادهای سبک مجدداً برتری خودشون رو احیاء کنن؛
✅ نتیجهگیری کلی که میشه از این تحلیل داشت، اینه که صندوقهایی که وزن بیشتری بر روی نمادهای شاخصساز دارن، ممکنه بطور مقطعی، قافیه رو به صندوقهایی که ضریب بتای کمتری دارن (بر روی نمادهای سبک بیشتر سرمایهگذاری کردهان)، ببازن.
- ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
👍1
ETF Plus صندوق اهرمی/طلا
🔺 پیشنهاد یک پله خروج دیگر از صندوق آساس. صندوق آساس رو باید پدیده سالهای اخیر دونست؛ نمادی که بهخصوص پس از مرداد سیاه، عملکرد خیرهکنندهای از خودش نشون داد، و مانع از ورود ضرر سنگین به سهامداران خودش شد؛ با اینحال، همونطور که پیشتر هم متذکر شدهبودیم،…
🔺 امروز، بهرغم ورود پول حقیقی در غالب صندوقهای سهامی، در صندوق آساس، شاهد بیشترین خروج پول حقیقی در بین تمامی صندوقهای سهامی بودیم؛ بهنظر میاد پست اخیر کانال در خصوص افت عملکرد بازارگردان و سبدگردان صندوق آساس، در این خروج پول، بیتأثیر نبوده باشه.
- ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
👍1
🔺 در حالیکه امروز شاهد خروج ۱۸۷ میلیارد تومان پول حقیقی از مارکت (سهام+حقتقدم) بودیم، در سه صندوق برتر سهامی آگاس، سرو و اطلس، بیش از ۳۳ میلیارد تومان، ورود پول حقیقی داشتیم؛ بارزترین پیام این رویداد، گسترش روز افزون فرهنگ سرمایهگذاری غیرمستقیم هست، که در واقع هدف نخستین کانال هم بر همین بوده از ابتدای تأسیس.
- ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
👍1
🔺 نگاهی متفاوت به آینده قیمت انس طلا بر اساس روند حرکتی بیتکوین!
چارت جفتنماد انسطلا به بیتکوین (XAUBTC)، مشکوک به تکمیل یک سیکل کامل الیوتی هست؛ اگه امواج اصلاحی رو از نوع زیگراگ ABC در نظر بگیریم، بهنظر میاد در نسبت ۱ از فیبوناچی سهنقطهای، شاهد پایان برتری بیتکوین بر طلا، و در نتیجه شروع روند صعودی جدید برای طلا باشیم؛ نزدیکشدن به منطقه آور-سولد در اندیکاتور RSI هم این گمانهزنی رو تقویت میکنه.
تحلیل قبلی ما در خصوص صندوق طلا به قوت خودش باقی هست؛ بهاینمعنی که در یک اشل بلندمدت، در حال کفسازی برای آغاز روند جدید هستیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
چارت جفتنماد انسطلا به بیتکوین (XAUBTC)، مشکوک به تکمیل یک سیکل کامل الیوتی هست؛ اگه امواج اصلاحی رو از نوع زیگراگ ABC در نظر بگیریم، بهنظر میاد در نسبت ۱ از فیبوناچی سهنقطهای، شاهد پایان برتری بیتکوین بر طلا، و در نتیجه شروع روند صعودی جدید برای طلا باشیم؛ نزدیکشدن به منطقه آور-سولد در اندیکاتور RSI هم این گمانهزنی رو تقویت میکنه.
تحلیل قبلی ما در خصوص صندوق طلا به قوت خودش باقی هست؛ بهاینمعنی که در یک اشل بلندمدت، در حال کفسازی برای آغاز روند جدید هستیم.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
👍1
ETF Plus صندوق اهرمی/طلا
🔺 نگاهی به فهرست سهامداران درصدی صندوقهای سهامی نشون میده که صندوقهای اطلس، فیروزه و ارزش، با بیشترین اقبال حقیقیهای دانهدرشت، همراه بودهان. - تاریخ گزارش: ۱۴۰۰/۰۵/۱۸
🔺 رکورد سهامدار درصدی حقیقی در بین صندوقهای سهامی شکسته شد!
سرمایهگذاری صد میلیارد تومانی یک فرد حقیقی در صندوق خوشنام و تیزپای «سرو»
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
سرمایهگذاری صد میلیارد تومانی یک فرد حقیقی در صندوق خوشنام و تیزپای «سرو»
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
ETF Plus صندوق اهرمی/طلا
🔺 امروز، بهرغم ورود پول حقیقی در غالب صندوقهای سهامی، در صندوق آساس، شاهد بیشترین خروج پول حقیقی در بین تمامی صندوقهای سهامی بودیم؛ بهنظر میاد پست اخیر کانال در خصوص افت عملکرد بازارگردان و سبدگردان صندوق آساس، در این خروج پول، بیتأثیر نبوده باشه. …
🔺 تذکرات، مؤثر واقع شد، و بازارگردان «آساس» خودی نشون داد؛ در حالحاضر در ارتباط با اینصندوق، شاهد بالاترن بازدهی روزانه (نزدیک به مثبت ۶ درصد) در بین تمامی صندوقهای سهامی هستیم؛
همچنان در حال رصد فعالیت بازارگردان و سبدگردان این صندوق هستیم، در صورت تداوم عملکرد مثبت در سالهای گذشته، مجدداً پیشنهاد افزایش درصد این صندوق رو خواهیم داد.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
همچنان در حال رصد فعالیت بازارگردان و سبدگردان این صندوق هستیم، در صورت تداوم عملکرد مثبت در سالهای گذشته، مجدداً پیشنهاد افزایش درصد این صندوق رو خواهیم داد.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
👍1
🔺 صندوقهای آسا (آگاس-سرو-اطلس) در بین تمامی صندوقهای سهامی، بیشترین انحراف مثبت رو از ناو دارن؛
بهتره در طی روزهای آینده، دستکم در پنج درصد از موجودی این سه صندوق، سیو سود صورت بگیره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
بهتره در طی روزهای آینده، دستکم در پنج درصد از موجودی این سه صندوق، سیو سود صورت بگیره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
👍2
ETF Plus صندوق اهرمی/طلا
🔺 یکی از معیارهای مقایسه و امتیازدهی صندوقهای سهامی، فاصله قیمت فعلی اونها، از سقف تاریخیشون هست؛ در واقع این معیار، هم عملکرد سبدگردان و هم عملکرد بازارگردان رو مورد محک قرار میده؛ از اینجهت، اطلس و سرو، تنها صندوقهایی هستند که با عملکرد تحسینبرانگیز…
🔺 چهارمین صندوق سهامی (آساس؛ پس از اطلس، سرو و آگاس) هم سقف تاریخی خودش رو شکست؛ این در حالیه که شاخصکل هنوز ۲۶ درصد از سقف تاریخی خودش عقب هست!
فعلاً «کاریس» داره خودشو گرم میکنه تا در جایگاه پنجم، سقف تاریخی خودش رو در هم بشکنه.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
فعلاً «کاریس» داره خودشو گرم میکنه تا در جایگاه پنجم، سقف تاریخی خودش رو در هم بشکنه.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
بیش از ۳ ماه از فعالیت جدی کانال میگذره؛ بهرسم شرکتهای بورسی، ما هم خودمون رو ملزم به شفافسازی میدونیم، تا عملکردمون رو به بوته آزمون بسپریم؛
با شرکت در نظرسنجی، میزان رضایت خودتون رو از عملکرد کانال تا بهاکنون، عنوان کنید.
با شرکت در نظرسنجی، میزان رضایت خودتون رو از عملکرد کانال تا بهاکنون، عنوان کنید.
Anonymous Poll
52%
عالی
27%
خوب
11%
متوسط
9%
ضعیف
🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت یاقوت (مرداد ۱۴۰۰)؛
۱۳ درصد از کل سبد این صندوق، به سهام اختصاص پیدا کرده؛
حضور نمادهای سرمایهگذاری استانی، صندوق آگاس و دارایکم در این پورتفو، جالبتوجه هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۱۳ درصد از کل سبد این صندوق، به سهام اختصاص پیدا کرده؛
حضور نمادهای سرمایهگذاری استانی، صندوق آگاس و دارایکم در این پورتفو، جالبتوجه هست.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
🔺 نگاهی به بازدهی دلاری صندوق سرو
چندی پیش، به تحلیل بازدهی دلاری صندوق اطلس (وابسته به کارگزاری مفید) پرداختیم؛ نتایج این تحلیل حکایت از این داشت که بهطور متوسط در طول ۸ سال گذشته، بهازای هر ۱ درصد رشد در دلار، رشد ۳ درصدی رو در صندوق اطلس داشتیم؛
در ادامه، تصمیم داریم بازدهی دلاری صندوق سرو رو هم مورد واکاوی قرار بدیم؛ این صندوق بهتازگی دوسالگی خودش رو جشن گرفت، ولی عملکرد چشمگیرش در طول همین مدت کوتاه، اون رو در کانون توجهات قرار داده؛ بهنحوی که همینامروز، یک سهامدار حقیقی، با صد میلیارد تومان، در لیست سهامداران درصدی این صندوق قرار گرفت؛
همونطور که در چارت (تایمفریم هفتگی) مشاهده میکنید، در طول فعالیت دو ساله این صندوق، بازدهی ریالی ۷۸۴ درصدی، و بازدهی دلاری ۳۱۱ درصدی به ثبت رسیده؛
✅ بهعبارت دیگه: بهطور متوسط بهازای هر ۱ درصد رشد در دلار، بازدهی این صندوق با افزایش ۴.۱ درصدی همراه بوده!
🔸 نکته قابلتوجه اینکه در اندیکاتور Ratio، خط روند نزولی هم شکستهشده، که میتونه آلارمی باشه مبنی بر اینکه در میانمدت، احتمال اینکه بازدهی دلاری بیشتری رو هم شاهد باشیم، وجود داره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
چندی پیش، به تحلیل بازدهی دلاری صندوق اطلس (وابسته به کارگزاری مفید) پرداختیم؛ نتایج این تحلیل حکایت از این داشت که بهطور متوسط در طول ۸ سال گذشته، بهازای هر ۱ درصد رشد در دلار، رشد ۳ درصدی رو در صندوق اطلس داشتیم؛
در ادامه، تصمیم داریم بازدهی دلاری صندوق سرو رو هم مورد واکاوی قرار بدیم؛ این صندوق بهتازگی دوسالگی خودش رو جشن گرفت، ولی عملکرد چشمگیرش در طول همین مدت کوتاه، اون رو در کانون توجهات قرار داده؛ بهنحوی که همینامروز، یک سهامدار حقیقی، با صد میلیارد تومان، در لیست سهامداران درصدی این صندوق قرار گرفت؛
همونطور که در چارت (تایمفریم هفتگی) مشاهده میکنید، در طول فعالیت دو ساله این صندوق، بازدهی ریالی ۷۸۴ درصدی، و بازدهی دلاری ۳۱۱ درصدی به ثبت رسیده؛
✅ بهعبارت دیگه: بهطور متوسط بهازای هر ۱ درصد رشد در دلار، بازدهی این صندوق با افزایش ۴.۱ درصدی همراه بوده!
🔸 نکته قابلتوجه اینکه در اندیکاتور Ratio، خط روند نزولی هم شکستهشده، که میتونه آلارمی باشه مبنی بر اینکه در میانمدت، احتمال اینکه بازدهی دلاری بیشتری رو هم شاهد باشیم، وجود داره.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۲
🔺 پورتفوی عالیجناب آگاس (مرداد ۱۴۰۰) هم روانه کدال شد؛ و اما اهم نکات:
🔹 نسبت سهام از کل پورتفو، از ۹۰ درصد در ماه تیر، به ۸۵ درصد در مرداد کاهش پیدا کرده (که باعث کاهش ضریب بتای این صندوق، و بهعبارت دیگه، کمریسکتر شدناش میشه).
🔹 سبدگردان تنها در دو نماد، فروش نسبی داشته (از کل ۷۳ نماد موجود در پورتفو) !
🔹 در بیش از نیمی از نمادها، شاهد خرید نسبی و یا جدید هستیم (بهاینمعنی که پس از عبور از مقاومت ۱۵۰۰، سبدگردان همچنان به رشد شاخص امیدوار هست).
🔹 حضور پرتعداد نمادهای دارویی هم در نوع خودش جالبتوجه هست؛ احتمال رهایی این صنعت از بند قیمتگذاری دستوری، شرکتهای دارویی رو با پتانسیل رشد قابلتوجهی همراه میکنه.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
🔹 نسبت سهام از کل پورتفو، از ۹۰ درصد در ماه تیر، به ۸۵ درصد در مرداد کاهش پیدا کرده (که باعث کاهش ضریب بتای این صندوق، و بهعبارت دیگه، کمریسکتر شدناش میشه).
🔹 سبدگردان تنها در دو نماد، فروش نسبی داشته (از کل ۷۳ نماد موجود در پورتفو) !
🔹 در بیش از نیمی از نمادها، شاهد خرید نسبی و یا جدید هستیم (بهاینمعنی که پس از عبور از مقاومت ۱۵۰۰، سبدگردان همچنان به رشد شاخص امیدوار هست).
🔹 حضور پرتعداد نمادهای دارویی هم در نوع خودش جالبتوجه هست؛ احتمال رهایی این صنعت از بند قیمتگذاری دستوری، شرکتهای دارویی رو با پتانسیل رشد قابلتوجهی همراه میکنه.
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
🔺 پورتفوی صندوق آوا (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 اختصاص ۹۷ درصد از پورتفو به سهام، در کنار تعداد کم نمادهای موجود در پورتفو (۳۰ نماد)، باعث شده یکی از بالاترین ضرایب بتا رو در بین تمامی صندوقهای سهامی داشته باشه؛ بهاینمعنی که تغییراتش بیشتر از نوسانات شاخصکل خواهد بود.
🔹 آوا رو باید از جملهصندوقهایی دونست که بیشترین سرمایهگذاری رو در صنعت پالایشگاهی انجام داده؛ بخصوص اختصاص ۱۱ درصد از پورتفو به شبندر، جذابیتهای این صندوق رو بالاتر برده (با توجه به بازدهی خیرهکننده لیدر این گروه یعنی شپنا در سهماهه اخیر، و عطف به ایننکته که شبندر با پی بر ای بسیار جذاب، نزدیک به سهماه هست که ممنوعمتوقف بوده).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
🔹 اختصاص ۹۷ درصد از پورتفو به سهام، در کنار تعداد کم نمادهای موجود در پورتفو (۳۰ نماد)، باعث شده یکی از بالاترین ضرایب بتا رو در بین تمامی صندوقهای سهامی داشته باشه؛ بهاینمعنی که تغییراتش بیشتر از نوسانات شاخصکل خواهد بود.
🔹 آوا رو باید از جملهصندوقهایی دونست که بیشترین سرمایهگذاری رو در صنعت پالایشگاهی انجام داده؛ بخصوص اختصاص ۱۱ درصد از پورتفو به شبندر، جذابیتهای این صندوق رو بالاتر برده (با توجه به بازدهی خیرهکننده لیدر این گروه یعنی شپنا در سهماهه اخیر، و عطف به ایننکته که شبندر با پی بر ای بسیار جذاب، نزدیک به سهماه هست که ممنوعمتوقف بوده).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
ETF Plus صندوق اهرمی/طلا
🔺 پورتفوی عالیجناب آگاس (مرداد ۱۴۰۰) هم روانه کدال شد؛ و اما اهم نکات: 🔹 نسبت سهام از کل پورتفو، از ۹۰ درصد در ماه تیر، به ۸۵ درصد در مرداد کاهش پیدا کرده (که باعث کاهش ضریب بتای این صندوق، و بهعبارت دیگه، کمریسکتر شدناش میشه). 🔹 سبدگردان تنها در…
🔺 میانگین وزنی P/E پورتفوی مرداد صندوق آگاس: ۱۱.۵
(محاسبه بر اساس تعمیم نمادهایی که بیش از یک درصد از پورتفو رو به خودشون اختصاص دادن).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
(محاسبه بر اساس تعمیم نمادهایی که بیش از یک درصد از پورتفو رو به خودشون اختصاص دادن).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
🔺 پورتفوی صندوق الماس (مرداد ۱۴۰۰)؛
🔹 حضور ۸۵ نماد از ۲۸ صنعت در پورتفوی این صندوق، باعث شده شاهد ضریب بتای کمی برای این صندوق باشیم (سبد کمریسک).
🔹 شاهد فعالیت بالای سبدگردان در مرداد ماه هستیم؛ بهطوریکه صرفاً ۴۰ درصد از نمادهای پورتفو، دستنخورده باقی موندن.
🔹 میانگین ارزش معاملات روزانه این صندوق در دو ماه اخیر، ۱۲۰ میلیون تومان بوده، که امتیاز نقدشوندگی این صندوق رو بهشدت پائین میاره (برای مبالغ بالا، ورود به اینصندوق، هایریسک محسوب میشه).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
🔹 حضور ۸۵ نماد از ۲۸ صنعت در پورتفوی این صندوق، باعث شده شاهد ضریب بتای کمی برای این صندوق باشیم (سبد کمریسک).
🔹 شاهد فعالیت بالای سبدگردان در مرداد ماه هستیم؛ بهطوریکه صرفاً ۴۰ درصد از نمادهای پورتفو، دستنخورده باقی موندن.
🔹 میانگین ارزش معاملات روزانه این صندوق در دو ماه اخیر، ۱۲۰ میلیون تومان بوده، که امتیاز نقدشوندگی این صندوق رو بهشدت پائین میاره (برای مبالغ بالا، ورود به اینصندوق، هایریسک محسوب میشه).
- ۱۴۰۰/۰۶/۰۴