Afran.png
41.4 KB
🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت «افران» (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۱۳.۱ (افزایش ۲.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۱۱ میلیارد تومان؛
👑 رتبه نخست بازدهیِ سالانه در بین صندوقهای درآمد ثابت (۲۲.۳ درصد)؛
- در ردیف نقدشوندهترین صندوقهای درآمد ثابت قرار میگیره؛
- رتبه نخست پورتفو به نماد پاکشو اختصاص داده شده؛ رقمی نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان، که حتی از چند صندوق سهامی هم سنگینتره؛ P/E این نماد در محدودۀ ۳۰ قرار داره! (تکمیلی: این سهم مجهز به اوراق تبعی با سررسید آبان ۱۴۰۲ هست)؛
- در صندوقهای سرو و انار، خریدار بوده، و در زیتون و اهرم، فروشنده؛
🟢 خرید مهم: پاکشو | سرو | وسپه | کچاد | جمپیلن
🔴 فروش مهم: البرز | فخوز | مادیرا | هرمز | ومعادن
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
- درصد سهام از پورتفو: ۱۳.۱ (افزایش ۲.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۱۱ میلیارد تومان؛
👑 رتبه نخست بازدهیِ سالانه در بین صندوقهای درآمد ثابت (۲۲.۳ درصد)؛
- در ردیف نقدشوندهترین صندوقهای درآمد ثابت قرار میگیره؛
- رتبه نخست پورتفو به نماد پاکشو اختصاص داده شده؛ رقمی نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان، که حتی از چند صندوق سهامی هم سنگینتره؛ P/E این نماد در محدودۀ ۳۰ قرار داره! (تکمیلی: این سهم مجهز به اوراق تبعی با سررسید آبان ۱۴۰۲ هست)؛
- در صندوقهای سرو و انار، خریدار بوده، و در زیتون و اهرم، فروشنده؛
🟢 خرید مهم: پاکشو | سرو | وسپه | کچاد | جمپیلن
🔴 فروش مهم: البرز | فخوز | مادیرا | هرمز | ومعادن
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
👍5🤔3
Zarrin.png
42 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (بهمن ۱۴۰۰)؛
- درصد سهام از پورتفو: ۹۸.۳۹؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۳ میلیارد تومان؛
- همونطور که پیشبینی میشد، با انفعال سبدگردان در ماههای گذشته، صدر جدول بازدهیِ سالانۀ صندوقهای سهامی رو واگذار کرد (از منظر ناو، به فراز، و از منظر قیمت تابلو، به فیروزه)؛
- سبدگردان در بهمنماه، صرفاً در جبهۀ فروش فعال بوده (احتمالاً بهدلیل فروشهای سنگینِ نماد افق بر روی اینصندوق)؛
- زرین رو هم در کنار انار، میشه ماهیتاً در ردیف صندوقهای شاخصی، در نظر گرفت؛
🔴 فروش مهم: اپال | پارس | شخارک | ومعادن | فملی | دکوثر | شگل | ولکار
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
- درصد سهام از پورتفو: ۹۸.۳۹؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۳ میلیارد تومان؛
- همونطور که پیشبینی میشد، با انفعال سبدگردان در ماههای گذشته، صدر جدول بازدهیِ سالانۀ صندوقهای سهامی رو واگذار کرد (از منظر ناو، به فراز، و از منظر قیمت تابلو، به فیروزه)؛
- سبدگردان در بهمنماه، صرفاً در جبهۀ فروش فعال بوده (احتمالاً بهدلیل فروشهای سنگینِ نماد افق بر روی اینصندوق)؛
- زرین رو هم در کنار انار، میشه ماهیتاً در ردیف صندوقهای شاخصی، در نظر گرفت؛
🔴 فروش مهم: اپال | پارس | شخارک | ومعادن | فملی | دکوثر | شگل | ولکار
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
👍9
🔺 سرمایهگذاری نخستین فراصندوقِ ETF (صنم) در صندوقهای سحرخیز (کالائی) و کمان (سرمایهگذاریِ خصوصی).
+ ترکیب روازنۀ دارائیهای صنم رو میتونید از لینک زیر، رصد کنید:
sanam.charisma.ir
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
+ ترکیب روازنۀ دارائیهای صنم رو میتونید از لینک زیر، رصد کنید:
sanam.charisma.ir
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
👍12😁1
Asam.png
36.3 KB
🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط آسام (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۴۸.۵ (کاهش ۲.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۵ میلیارد تومان؛
- مشابه ماه گذشته، همچنان شاهد فعالیتِ گستردۀ سبدگردان در جبهۀ فروش هستیم؛
- وضعیت بازارگردانیِ مناسبتری رو نسبت به رقبا (زیتون و صنوین) داره {کمترین حباب منفی}؛
- صنایع غیرشاخصسازِ سرمایهگذاری، سیمانی و داروئی، بهترتیب رتبههای نخست، سوم و پنجمِ پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادهان؛
🟢 خرید مهم: شبندر
🔴 فروش مهم: شپدیس | شغدیر | جم پیلن | شاراک | هجرت | كروی | فولاد | تاپیکو | ومعادن | رمپنا | وسپه | شبریز !
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
- درصد سهام از پورتفو: ۴۸.۵ (کاهش ۲.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۵ میلیارد تومان؛
- مشابه ماه گذشته، همچنان شاهد فعالیتِ گستردۀ سبدگردان در جبهۀ فروش هستیم؛
- وضعیت بازارگردانیِ مناسبتری رو نسبت به رقبا (زیتون و صنوین) داره {کمترین حباب منفی}؛
- صنایع غیرشاخصسازِ سرمایهگذاری، سیمانی و داروئی، بهترتیب رتبههای نخست، سوم و پنجمِ پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادهان؛
🟢 خرید مهم: شبندر
🔴 فروش مهم: شپدیس | شغدیر | جم پیلن | شاراک | هجرت | كروی | فولاد | تاپیکو | ومعادن | رمپنا | وسپه | شبریز !
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
👍10
Zeytun.png
45.9 KB
🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط زیتون (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۵۵ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۶ میلیارد تومان؛
- شاهد بهبود در وضعیت بازارگردانی این صندوق هستیم؛
- صنایعِ غیرشاخصسازِ سرمایهگذاری (شامل نمادهای: وسبحان، وسپه و وسکاب) و داروئی (دکیمی، دشیمی و شفا) رتبههای نخست و چهارمِ پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادهان؛
- از جملههای صندوقهای فعال در بازار آپشن محسوب میشه؛
🟢 خرید مهم: وسکاب | فسازانح
🔴 فروش مهم: پارسیان | جم پیلن | ومعادن | فارس | وبملت
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
- درصد سهام از پورتفو: ۵۵ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۶ میلیارد تومان؛
- شاهد بهبود در وضعیت بازارگردانی این صندوق هستیم؛
- صنایعِ غیرشاخصسازِ سرمایهگذاری (شامل نمادهای: وسبحان، وسپه و وسکاب) و داروئی (دکیمی، دشیمی و شفا) رتبههای نخست و چهارمِ پورتفو رو بهخودشون اختصاص دادهان؛
- از جملههای صندوقهای فعال در بازار آپشن محسوب میشه؛
🟢 خرید مهم: وسکاب | فسازانح
🔴 فروش مهم: پارسیان | جم پیلن | ومعادن | فارس | وبملت
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
👍10😁1
Firuze.png
37.2 KB
🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ فیروزه (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۵.۲ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛
👑 رتبۀ نخست بازدهیِ ۶ ماهه و یکسالۀ اخیر (از منظر ناو)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۳۲ میلیارد تومان؛
- سبدگردان در نمادهای برجامی، فروشهای مهمی داشته!
- خریدار میدکو ظاهر شده (ایننماد بهرغم بازارگردانیِ مناسبی که داره، کمتر مورد توجه صندوقها واقع میشه، با توجه به P/E برابر با ۱۶۱ !)؛
🟢 خرید مهم: میدکو | مبین | وصندوق
🔴 فروش مهم: حکشتی | خساپا | وبصادر | شفن
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
- درصد سهام از پورتفو: ۹۵.۲ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛
👑 رتبۀ نخست بازدهیِ ۶ ماهه و یکسالۀ اخیر (از منظر ناو)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۳۲ میلیارد تومان؛
- سبدگردان در نمادهای برجامی، فروشهای مهمی داشته!
- خریدار میدکو ظاهر شده (ایننماد بهرغم بازارگردانیِ مناسبی که داره، کمتر مورد توجه صندوقها واقع میشه، با توجه به P/E برابر با ۱۶۱ !)؛
🟢 خرید مهم: میدکو | مبین | وصندوق
🔴 فروش مهم: حکشتی | خساپا | وبصادر | شفن
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
👍7🤔3🤩2😁1
نخستین صندوق سهامیِ ETF در بازار سرمایۀ ایران؟
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
Anonymous Quiz
45%
آگاس
11%
کاریس
35%
اطلس
10%
آساس
👍29😁8🤔7
🔺 پربازدهترین صندوقهای سهامیِ ETF در طول دو سال اخیر
▫️پنج صندوقِ پربازده {از ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۴}، بهترتیب:
1️⃣ سرو
2️⃣ آساس
3️⃣ آگاس
4️⃣ اطلس
5️⃣ کاریس
▫️ همونطور که مشاهده میکنید و جای هیچ بحثی هم باقی نمیمونه، عملکرد صندوقهای مطرح، بهطور معنیدار، برتر از کلیت مارکت (شاخص کل و هموزن) بوده، و بازارهای رقیب (طلا و دلار) هم عملاً حرفی برای گفتن نداشتهان؛
▫️ از بین صندوقهای با سابقۀ بیش از ۲ سال، سرو و بذر، تازهتأسیستر هستن (شروع فعالیت از سال ۹۸)؛
▫️ شاهد بازدهیِ نامطلوب صندوق طلا در مقایسه با سکه هستیم!
▫️ در محاسبۀ بازدهیِ صندوقها، قیمت کلوز {تایمفریم روزانه | ابزار Price Range} ملاک واقع شد؛
✅ اگه بازدهیِ سرمایهگذاریِ شما در بازار سهام، در طول ۲ سال اخیر، بهطور معنیدار پائینتر از میانگین ۵ صندوق برتر (۲۰۶ درصد) بوده، لازمه بازنگریِ اساسی در معاملاتتون داشتهباشید، و «درصد بیشتری از پورتفوی خودتون رو به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم، اختصاص بدید»؛
🟧 در انتشار این پست، کوشا باشید!
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
▫️پنج صندوقِ پربازده {از ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۴}، بهترتیب:
2️⃣ آساس
3️⃣ آگاس
4️⃣ اطلس
5️⃣ کاریس
▫️ از بین صندوقهای با سابقۀ بیش از ۲ سال، سرو و بذر، تازهتأسیستر هستن (شروع فعالیت از سال ۹۸)؛
▫️ شاهد بازدهیِ نامطلوب صندوق طلا در مقایسه با سکه هستیم!
▫️ در محاسبۀ بازدهیِ صندوقها، قیمت کلوز {تایمفریم روزانه | ابزار Price Range} ملاک واقع شد؛
✅ اگه بازدهیِ سرمایهگذاریِ شما در بازار سهام، در طول ۲ سال اخیر، بهطور معنیدار پائینتر از میانگین ۵ صندوق برتر (۲۰۶ درصد) بوده، لازمه بازنگریِ اساسی در معاملاتتون داشتهباشید، و «درصد بیشتری از پورتفوی خودتون رو به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم، اختصاص بدید»؛
🟧 در انتشار این پست، کوشا باشید!
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
👍53🤩3😁2🤔1
🔺 بهبود بازارگردانی در صندوقهای مدیر و ارزش
در اتفاقی هماهنگ، در دو صندوقِ خوشمعامله اما مورد انتقاد از حیث بازارگردانی (مدیر و ارزش)، شاهد تخلیۀ تدریجیِ حباب منفی هستیم؛ فاصلۀ قیمت تابلو تا قیمت ناو در این دو صندوق، از ۱۵- درصد، به ۸- درصد کاهش پیدا کرده؛
تثبیتِ حباب منفی به زیر ۵ درصد برای چند هفتۀ متوالی، میتونه این دو صندوق رو مجدداً مورد توجهِ ویژۀ علاقمندان به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم قرار بده.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
در اتفاقی هماهنگ، در دو صندوقِ خوشمعامله اما مورد انتقاد از حیث بازارگردانی (مدیر و ارزش)، شاهد تخلیۀ تدریجیِ حباب منفی هستیم؛ فاصلۀ قیمت تابلو تا قیمت ناو در این دو صندوق، از ۱۵- درصد، به ۸- درصد کاهش پیدا کرده؛
تثبیتِ حباب منفی به زیر ۵ درصد برای چند هفتۀ متوالی، میتونه این دو صندوق رو مجدداً مورد توجهِ ویژۀ علاقمندان به سرمایهگذاریِ غیرمستقیم قرار بده.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
👍20🤩1
Kardan.png
53.1 KB
🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۲۵ میلیارد تومان؛
- سبدگردان بهرسم معمول ماههای گذشته، تغییر عمده در چینش نمادها و صنایعِ پورتفو نداده (در مجموع صندوقهای شاخصی، بهتبعیت از نمونههای موفقِ برونمرزی، بیشتر سبدگردانیِ پسیو دارن)؛
- حقتقدمها فروختهشده و تبدیل به سهام شده (تملتح به تملت، و وصندوقح به وصندوق)؛
🟢 خرید مهم: شپدیس | وصندوق | تاپیکو | تملت | البرز
🔴 فروش مهم: فخوز | جم
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۲۵ میلیارد تومان؛
- سبدگردان بهرسم معمول ماههای گذشته، تغییر عمده در چینش نمادها و صنایعِ پورتفو نداده (در مجموع صندوقهای شاخصی، بهتبعیت از نمونههای موفقِ برونمرزی، بیشتر سبدگردانیِ پسیو دارن)؛
- حقتقدمها فروختهشده و تبدیل به سهام شده (تملتح به تملت، و وصندوقح به وصندوق)؛
🟢 خرید مهم: شپدیس | وصندوق | تاپیکو | تملت | البرز
🔴 فروش مهم: فخوز | جم
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
👍10🤔1
🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ انار (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۸۵.۸ (افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹ میلیارد تومان؛
- میانگین وزنیِ P/E پورتفوی سهامی: ۷.۱ (اینعدد برای کلیت مارکت، معادل ۷.۶ هست)؛
- سبدگردان ۱ درصد از پورتفو رو هم به سکۀ بورسی اختصاص داده، که البته در پورتفوی سهامی قید نشده؛
- ماهیتاً باید اینصندوق رو در ردیف صندوقهای شاخصی قرار بدیم؛ با اینحال، با سبدگردانیِ اکتیو مواجه هستیم (بر خلاف دیگر صندوقهای شاخصی)؛
- درصد مناسبی از پورتفو به نقدینگی اختصاص دادهشده، که باعث میشه مدیر پورتفو، انعطاف بیشتری در سبدگردانی داشته باشه، و چینش نمادها و صنایع هم در زمان پنیکسل، دستخوش تغییراتِ اساسی نشه؛
- بازارگردانیِ اینصندوق در شرایط پنیکسل، با مشکلاتی همراه بوده؛ با اینحال، در روزهای اخیر، حباب منفیِ کمتری رو تجربه کرده؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | وسپه | زاگرس | پارسان | شغدیر | فخوز
🔴 فروش مهم: فارس | شبریز | کگاز
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
- درصد سهام از پورتفو: ۸۵.۸ (افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹ میلیارد تومان؛
- میانگین وزنیِ P/E پورتفوی سهامی: ۷.۱ (اینعدد برای کلیت مارکت، معادل ۷.۶ هست)؛
- سبدگردان ۱ درصد از پورتفو رو هم به سکۀ بورسی اختصاص داده، که البته در پورتفوی سهامی قید نشده؛
- ماهیتاً باید اینصندوق رو در ردیف صندوقهای شاخصی قرار بدیم؛ با اینحال، با سبدگردانیِ اکتیو مواجه هستیم (بر خلاف دیگر صندوقهای شاخصی)؛
- درصد مناسبی از پورتفو به نقدینگی اختصاص دادهشده، که باعث میشه مدیر پورتفو، انعطاف بیشتری در سبدگردانی داشته باشه، و چینش نمادها و صنایع هم در زمان پنیکسل، دستخوش تغییراتِ اساسی نشه؛
- بازارگردانیِ اینصندوق در شرایط پنیکسل، با مشکلاتی همراه بوده؛ با اینحال، در روزهای اخیر، حباب منفیِ کمتری رو تجربه کرده؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | وسپه | زاگرس | پارسان | شغدیر | فخوز
🔴 فروش مهم: فارس | شبریز | کگاز
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
👍20
Sarv.png
58.1 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (بهمن ۱۴۰۰)
- شاهد خونهتکونیِ اساسیِ سبدگردان در جهت تقویت مدیریتِ سرمایه و ریسک هستیم (درصد سهامیِ پورتفو از ۹۷.۲ در ماهگذشته، به ۸۷.۶ درصد رسیده)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸۷ میلیارد تومان؛
- جذابترین P/E رو داره در بین صندوقهای سهامی؛
- اخیراً از منظر سبدگردانی و بازارگردانی، با انتقاداتی همراه بوده؛ با اینحال بهنظر میاد رفتهرفته داره مزیتهای رقابتیِ خودش رو احیاء میکنه؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | غکورش
🔴 فروش مهم: ارفع | فارس | کرماشا | هرمز | مادیرا | غدیس | پارسان
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
- شاهد خونهتکونیِ اساسیِ سبدگردان در جهت تقویت مدیریتِ سرمایه و ریسک هستیم (درصد سهامیِ پورتفو از ۹۷.۲ در ماهگذشته، به ۸۷.۶ درصد رسیده)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸۷ میلیارد تومان؛
- جذابترین P/E رو داره در بین صندوقهای سهامی؛
- اخیراً از منظر سبدگردانی و بازارگردانی، با انتقاداتی همراه بوده؛ با اینحال بهنظر میاد رفتهرفته داره مزیتهای رقابتیِ خودش رو احیاء میکنه؛
🟢 خرید مهم: فاسمین | غکورش
🔴 فروش مهم: ارفع | فارس | کرماشا | هرمز | مادیرا | غدیس | پارسان
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷
👍28🤩1
Agas.png
89.9 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهام از پورتفو: ۸۳.۷ (کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۷۹ میلیارد تومان!
- تحرکات مهمی رو در جبهۀ فروش شاهد هستیم؛
- خروج کامل از صندوق طلا؛
- درصد بالائی از پورتفو، به صنایع منتفع از حذف ارز ترجیحی (داروئی، زراعی و غذائی) اختصاص دادهشده؛ با اینحال ابهامات در خصوص تعیینتکلیف ارز ترجیحی، باعث ایجاد هیجانات منفی در اینصنایع، و در نتیجه افت بازدهیِ صندوق در سهماهۀ اخیر شده؛
- با در نظر نگرفتنِ دو نماد خبهمن و اخابر، میانگین وزنیِ P/E پورتفو در محدوده ۶.۶ قرار میگیره، که عدد جذابی محسوب میشه؛
- سبدگردان در خصوص برخی نمادها (مثه غکورش، که ۳۲ درصد هم در ضرر هست)، بهرغم تغییرات بنیادین و تکنیکالِ قابلتوجه، منفعل ظاهر شده!
🟢 خرید مهم: ونوین | مبین | دسینا
🔴 فروش مهم: دسبحا | شاراک | طلا
| فارس | کگهر | هرمز | واحیا | های وب | دسبحان | کاوه | تاصیکو
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
- درصد سهام از پورتفو: ۸۳.۷ (کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۷۹ میلیارد تومان!
- تحرکات مهمی رو در جبهۀ فروش شاهد هستیم؛
- خروج کامل از صندوق طلا؛
- درصد بالائی از پورتفو، به صنایع منتفع از حذف ارز ترجیحی (داروئی، زراعی و غذائی) اختصاص دادهشده؛ با اینحال ابهامات در خصوص تعیینتکلیف ارز ترجیحی، باعث ایجاد هیجانات منفی در اینصنایع، و در نتیجه افت بازدهیِ صندوق در سهماهۀ اخیر شده؛
- با در نظر نگرفتنِ دو نماد خبهمن و اخابر، میانگین وزنیِ P/E پورتفو در محدوده ۶.۶ قرار میگیره، که عدد جذابی محسوب میشه؛
- سبدگردان در خصوص برخی نمادها (مثه غکورش، که ۳۲ درصد هم در ضرر هست)، بهرغم تغییرات بنیادین و تکنیکالِ قابلتوجه، منفعل ظاهر شده!
🟢 خرید مهم: ونوین | مبین | دسینا
🔴 فروش مهم: دسبحا | شاراک | طلا
| فارس | کگهر | هرمز | واحیا | های وب | دسبحان | کاوه | تاصیکو
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
👍18🤩1
🔺 توضیحات کارشناس همفکران، در خصوص دلایل احتمالیِ توجه سبدگردان آگاس به نمادهای اخابر، رمپنا و قرن (با P/E بالای ۱۵).
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
👍13😁4🤔1
Atlas.png
130.5 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی اطلس (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۲.۹ (افزایش ۱.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۱۵ میلیارد تومان؛
- میانگین وزنیِ P/E پورتفو: ۷.۲
- از وزن پتروشیمی کاسته شده، و بر پالایشی افزوده شده!
- در سکه طلا فروشنده ظاهر شده؛
- سبدگردان در حقتقدمِ نمادها، فعالیت محسوسی داره (در دیماه، وصندوق و شدوص به حق تقدم تبدیل شدهان؛ در بهمنماه، برعکساش اتفاق افتاده)؛
- درصد بالای نقدینگی + بیتوجهی آشکار به صنایع برجامی، باعث میشه تا اینصندوق رو یکی از ریسکگریزترین صندوقها در نظر بگیریم؛
🟢 خرید مهم: تنوین | کپرور | شپنا | دابور | غمهرا | بفجر | شتران | شبندر | وصندوق | شدوص
🔴 فروش مهم: فخاس | شخارک | فملی | شوينده | سکه طلا | كيمياتك | بفجرح | شدوصح | وصندوقح
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
- درصد سهامیِ پورتفو: ۷۲.۹ (افزایش ۱.۹ درصدی نسبت به ماه قبل)؛
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۱۵ میلیارد تومان؛
- میانگین وزنیِ P/E پورتفو: ۷.۲
- از وزن پتروشیمی کاسته شده، و بر پالایشی افزوده شده!
- در سکه طلا فروشنده ظاهر شده؛
- سبدگردان در حقتقدمِ نمادها، فعالیت محسوسی داره (در دیماه، وصندوق و شدوص به حق تقدم تبدیل شدهان؛ در بهمنماه، برعکساش اتفاق افتاده)؛
- درصد بالای نقدینگی + بیتوجهی آشکار به صنایع برجامی، باعث میشه تا اینصندوق رو یکی از ریسکگریزترین صندوقها در نظر بگیریم؛
🟢 خرید مهم: تنوین | کپرور | شپنا | دابور | غمهرا | بفجر | شتران | شبندر | وصندوق | شدوص
🔴 فروش مهم: فخاس | شخارک | فملی | شوينده | سکه طلا | كيمياتك | بفجرح | شدوصح | وصندوقح
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
👍16🤔3🤩1
🔺 پورتفوی سهامی صندوق درآمد ثابت کمند (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۳.۱
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۵ همت (بالاتر از بزرگترین صندوق سهامیِ ETF یعنی آگاس!)؛
- بزرگترین صندوق ETF محسوب میشه؛
- رتبه نخست پورتفو به صندوقهای سرمایهگذاری اختصاص پیدا کرده (با ارزشی نزدیک به ۴ همت!)؛ در نتیجه کمند {و دیگر صندوقهای تابعۀ گروه کاریزما} رو باید از بازیگرها و لیدرهای اصلیِ سرمایهگذاریِ غیرمستقیم بدونیم؛
- همونطور که در جدول مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری هم مشاهده میکنید، کاریس و اهرم، بیشترین وزن رو در بین صندوقها در اختیار دارن؛ میشه حدس زد که چینش پورتفوی نخستین فراصندوقِ ETF (صنم) هم بر پایۀ همینصندوقها باشه؛
- بازدهیِ سالانه: ۲۰.۲ درصد؛
- بازارگردانیِ مناسبی داره، و سبدگردان هم با اختصاص درصدِ بالای پورتفو به صندوقها، ریسک سرمایهگذاری در بازار سهام رو پائین آورده؛
🟢 خرید مهم: اهرم | مختلط کاریزما | زرین پارسیان | تاراز
🔴 فروش مهم: فولاد | فملی | مارون
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
- درصد سهامیِ پورتفو: ۱۳.۱
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۱.۵ همت (بالاتر از بزرگترین صندوق سهامیِ ETF یعنی آگاس!)؛
- بزرگترین صندوق ETF محسوب میشه؛
- رتبه نخست پورتفو به صندوقهای سرمایهگذاری اختصاص پیدا کرده (با ارزشی نزدیک به ۴ همت!)؛ در نتیجه کمند {و دیگر صندوقهای تابعۀ گروه کاریزما} رو باید از بازیگرها و لیدرهای اصلیِ سرمایهگذاریِ غیرمستقیم بدونیم؛
- همونطور که در جدول مربوط به صندوقهای سرمایهگذاری هم مشاهده میکنید، کاریس و اهرم، بیشترین وزن رو در بین صندوقها در اختیار دارن؛ میشه حدس زد که چینش پورتفوی نخستین فراصندوقِ ETF (صنم) هم بر پایۀ همینصندوقها باشه؛
- بازدهیِ سالانه: ۲۰.۲ درصد؛
- بازارگردانیِ مناسبی داره، و سبدگردان هم با اختصاص درصدِ بالای پورتفو به صندوقها، ریسک سرمایهگذاری در بازار سهام رو پائین آورده؛
🟢 خرید مهم: اهرم | مختلط کاریزما | زرین پارسیان | تاراز
🔴 فروش مهم: فولاد | فملی | مارون
+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
👍17
Karis.png
61.1 KB
🔺 پورتفوی صندوق سهامی کاریس (بهمن ۱۴۰۰)
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۹
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸۳ میلیارد تومان؛
- از جمله صندوقهای پربازده در ۲ سال اخیر محسوب میشه؛ با اینحال از منظر میانگین وزنیِ P/E پورتفو، بهطور معنیدار، بالاتر از کلیتِ مارکت قرار میگیره؛
- مشابه ماههای گذشته، سبدگردان تحرکات چندانی از خودش نشون نداده؛
- درصدِ مهمی از پورتفو به شرکتهای یوتیلیتی {اصطلاحاً: عرضۀ برق، گاز، بخار و آب گرم} اختصاص داده شده (نمادهای: مبین، بفجر، آبادا و بپیوند)؛
- همچنین شاهد حضور طیف متنوعی از نمادهای غذائی هستیم (غبشهر، غگرجی، غدیس، غمینو، غکورش، غمهرا، غسالم و غگیلا!)؛
- از صنایع برجامی، بیشتر به نمادهای بانکی و حمل و نقل، توجه شده؛
+ مشاهده پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
- درصد سهامیِ پورتفو: ۹۵.۹
- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸۳ میلیارد تومان؛
- از جمله صندوقهای پربازده در ۲ سال اخیر محسوب میشه؛ با اینحال از منظر میانگین وزنیِ P/E پورتفو، بهطور معنیدار، بالاتر از کلیتِ مارکت قرار میگیره؛
- مشابه ماههای گذشته، سبدگردان تحرکات چندانی از خودش نشون نداده؛
- درصدِ مهمی از پورتفو به شرکتهای یوتیلیتی {اصطلاحاً: عرضۀ برق، گاز، بخار و آب گرم} اختصاص داده شده (نمادهای: مبین، بفجر، آبادا و بپیوند)؛
- همچنین شاهد حضور طیف متنوعی از نمادهای غذائی هستیم (غبشهر، غگرجی، غدیس، غمینو، غکورش، غمهرا، غسالم و غگیلا!)؛
- از صنایع برجامی، بیشتر به نمادهای بانکی و حمل و نقل، توجه شده؛
+ مشاهده پورتفوی ماه گذشته.
- ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
👍8😁2