🔺 تحرکات مهم سهامداران درصدی

- صندوق‌های درآمد ثابت، بیشتر خریدارِ سهام بودن، و فروشنده داشتن؛

- تداوم گارد خرسی در صندوق‌های طلا؛

- توجه کمند، به طلای سرخ؛

- در صندوق سحرخیز، شرکت تدبیر، خریدار، و شرکت سحرخیز، فروشنده ظاهر شد؛ با در نظر گرفتنِ این‌نکته که تحرکات سهامداران درصدی، با اختلاف یک روزِ معاملاتی، به‌روز می‌شه، و با توجه به منفی تندی که امروز از سحرخیز شاهد بودیم، می‌شه گفت شرکت سحرخیز، در تشخیص روندِ روزانه، موفق‌تر عمل‌کرده؛ همین رویه رو در مورد سایر شرکت‌ها هم در نظر بگیرید، تا نسبت به تحرکات سهامداران درصدی، آنالیز دقیق‌تری داشته‌باشید.

- ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

🔺 انتقادات داره مؤثر واقع می‌شه، و همونطور که پیش‌تر هم اشاره شد، با اوردرهای هماهنگِ روزانه در محدوۀ ۱.۵ درصد، شاهد تخلیۀ تدریجیِ حباب منفی در صندوق ارزش هستیم.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ آوا، به‌تفکیک درصد صنایع (بهمن ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آوا (بهمن ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۹.۷

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۲ میلیارد تومان؛

- بی‌تحرکیِ کامل سبدگردان + درصد نقدینگیِ نامطلوب + عدم تنوعِ مناسب در چینش صنایع، باعث می‌شه تا این‌صندوق رو به‌رغم پتانسیل‌های برجامیِ بالائی که داره، پرریسک در نظر بگیریم؛

- بازارگردانیِ این‌صندوق که برای مدت کوتاهی، رویه‌ای مطلوب به‌خودش گرفته بود، مجدداً در سراشیبی قرار گرفته؛

+ مشاهده پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامیِ ارزش، به‌تفکیک درصد صنایع (بهمن ۱۴۰۰).

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

🔺 پورتفوی صندوق سهامی ارزش (بهمن ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۸.۵ (افزایش ۹.۵ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۳۷ میلیارد تومان؛

- سبدگردانیِ این صندوق در طول ماه‌های اخیر، اکتیو عمل کرده، و تغییراتِ مهمی به درصد چینش صنایع داده؛

- خریدهای مهمی رو در صنایع پتروشیمی، چندرشته‌ای و معدنی، شاهد هستیم (در واقع همبستگیِ پورتفو با شاخص‌هم‌وزن، کاهش پیدا کرده)؛ نمادهای سیمانی هم مورد توجهِ ویژه سبدگردان واقع شده؛

- در کنار الماس (دیگر صندوق با همبستگیِ بالا با شاخص هم‌وزن)، ضعیف‌ترین بازدهیِ سالانه رو از منظر ناو، به‌ثبت رسونده؛ باید دید آیا خونه‌تکونی‌های سبدگردان، می‌تونه این‌صندوقِ خوش‌معامله رو به روزهای خوبش برگردونه یا نه؛

- در روزهای اخیر، با کمک حقیقی‌های درصدی، بازارگردانیِ صندوق، امیدبخش ظاهر شده.

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق درآمد ثابت «افران» (بهمن ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۱۳.۱ (افزایش ۲.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۱۱ میلیارد تومان؛

👑 رتبه نخست بازدهیِ سالانه در بین صندوق‌های درآمد ثابت (۲۲.۳ درصد)؛

- در ردیف نقدشونده‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت قرار می‌گیره؛

- رتبه نخست پورتفو به نماد پاکشو اختصاص داده شده؛ رقمی نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان، که حتی از چند صندوق سهامی هم سنگین‌تره؛ P/E این نماد در محدودۀ ۳۰ قرار داره! (تکمیلی: این سهم مجهز به اوراق تبعی با سررسید آبان ۱۴۰۲ هست)؛

- در صندوق‌های سرو و انار، خریدار بوده، و در زیتون و اهرم، فروشنده؛

🟢 خرید مهم: پاکشو | سرو | وسپه | کچاد | جم‌پیلن

🔴 فروش مهم: البرز | فخوز | مادیرا | هرمز | ومعادن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

🔺 پورتفوی صندوق سهامی زرین (بهمن ۱۴۰۰)؛

- درصد سهام از پورتفو: ۹۸.۳۹؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۸۳ میلیارد تومان؛

- همونطور که پیش‌بینی می‌شد، با انفعال سبدگردان در ماه‌های گذشته، صدر جدول بازدهیِ سالانۀ صندوق‌های سهامی رو واگذار کرد (از منظر ناو، به فراز، و از منظر قیمت تابلو، به فیروزه)؛

- سبدگردان در بهمن‌ماه، صرفاً در جبهۀ فروش فعال بوده (احتمالاً به‌دلیل فروش‌های سنگینِ نماد افق بر روی این‌صندوق)؛

- زرین رو هم در کنار انار، می‌شه ماهیتاً در ردیف صندوق‌های شاخصی، در نظر گرفت؛

🔴 فروش مهم: اپال | پارس | شخارک | ومعادن | فملی | دکوثر | شگل | ولکار

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

🔺 سرمایه‌گذاری نخستین فراصندوقِ ETF (صنم) در صندوق‌های سحرخیز (کالائی) و کمان (سرمایه‌گذاریِ خصوصی).

+ ترکیب روازنۀ دارائی‌های صنم رو می‌تونید از لینک زیر، رصد کنید:
sanam.charisma.ir

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۲

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط آسام (بهمن ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۴۸.۵ (کاهش ۲.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۷۵ میلیارد تومان؛

- مشابه ماه گذشته، همچنان شاهد فعالیتِ گستردۀ سبدگردان در جبهۀ فروش هستیم؛

- وضعیت بازارگردانیِ مناسب‌تری رو نسبت به رقبا (زیتون و صنوین) داره {کمترین حباب منفی}؛

- صنایع غیرشاخص‌سازِ سرمایه‌گذاری‌، سیمانی و داروئی، به‌ترتیب رتبه‌های نخست، سوم و پنجمِ پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان؛

🟢 خرید مهم: شبندر

🔴 فروش مهم: شپدیس | شغدیر | جم پیلن | شاراک | هجرت | كروی | فولاد | تاپیکو | ومعادن | رمپنا | وسپه | شبریز !

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

🔺 پورتفوی سهامیِ صندوق مختلط زیتون (بهمن ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۵۵ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۶ میلیارد تومان؛

- شاهد بهبود در وضعیت بازارگردانی این صندوق هستیم؛

- صنایعِ غیرشاخص‌سازِ سرمایه‌گذاری (شامل نمادهای: وسبحان، وسپه و وسکاب) و داروئی (دکیمی، دشیمی و شفا) رتبه‌های نخست و چهارمِ پورتفو رو به‌خودشون اختصاص داده‌ان؛

- از جمله‌های صندوق‌های فعال در بازار آپشن محسوب می‌شه؛

🟢 خرید مهم: وسکاب | فسازانح

🔴 فروش مهم: پارسیان | جم پیلن | ومعادن | فارس | وبملت

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ فیروزه (بهمن ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۵.۲ (تغییر محسوسی نداشته نسبت به ماه قبل)؛

👑 رتبۀ نخست بازدهیِ ۶ ماهه و یکسالۀ اخیر (از منظر ناو)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۲۳۲ میلیارد تومان؛

- سبدگردان در نمادهای برجامی، فروش‌های مهمی داشته!

- خریدار میدکو ظاهر شده (این‌نماد به‌رغم بازارگردانیِ مناسبی که داره، کمتر مورد توجه صندوق‌ها واقع می‌شه، با توجه به P/E برابر با ۱۶۱ !)؛

🟢 خرید مهم: میدکو | مبین | وصندوق

🔴 فروش مهم: حکشتی | خساپا | وبصادر | شفن

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۳

🔺 پربازده‌ترین صندوق‌های سهامیِ ETF در طول دو سال اخیر

▫️پنج صندوقِ پربازده {از ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۴}، به‌ترتیب:

1️⃣ سرو
2️⃣ آساس
3️⃣ آگاس
4️⃣ اطلس
5️⃣ کاریس

▫️ همونطور که مشاهده می‌کنید و جای هیچ بحثی هم باقی نمی‌مونه، عملکرد صندوق‌های مطرح، به‌طور معنی‌دار، برتر از کلیت مارکت (شاخص کل و هم‌وزن) بوده، و بازارهای رقیب (طلا و دلار) هم عملاً حرفی برای گفتن نداشته‌ان؛

▫️ از بین صندوق‌های با سابقۀ بیش از ۲ سال، سرو و بذر، تازه‌تأسیس‌تر هستن (شروع فعالیت از سال ۹۸)؛

▫️ شاهد بازدهیِ نامطلوب صندوق طلا در مقایسه با سکه هستیم!

▫️ در محاسبۀ بازدهیِ صندوق‌ها، قیمت کلوز {تایم‌فریم روزانه | ابزار Price Range} ملاک واقع شد؛

✅ اگه بازدهیِ سرمایه‌گذاریِ شما در بازار سهام، در طول ۲ سال اخیر، به‌طور معنی‌دار پائین‌تر از میانگین ۵ صندوق برتر (۲۰۶ درصد) بوده، لازمه بازنگریِ اساسی در معاملات‌تون داشته‌باشید، و «درصد بیشتری از پورتفوی خودتون رو به سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم، اختصاص بدید»؛


🟧 در انتشار این پست، کوشا باشید!


- ۱۴۰۰/۱۲/۰۶

🔺 بهبود بازارگردانی در صندوق‌های مدیر و ارزش

در اتفاقی هماهنگ، در دو صندوقِ خوش‌معامله اما مورد انتقاد از حیث بازارگردانی (مدیر و ارزش)، شاهد تخلیۀ تدریجیِ حباب منفی هستیم؛ فاصلۀ قیمت تابلو تا قیمت ناو در این‌ دو صندوق، از ۱۵- درصد، به ۸- درصد کاهش پیدا کرده؛

تثبیتِ حباب منفی به زیر ۵ درصد برای چند هفتۀ متوالی، می‌تونه این دو صندوق رو مجدداً مورد توجهِ ویژۀ علاقمندان به سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم قرار بده.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۶

🔺 پورتفوی صندوق شاخصیِ کاردان (بهمن ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۹۶.۸

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۴۲۵ میلیارد تومان؛

- سبدگردان به‌رسم معمول ماه‌های گذشته، تغییر عمده در چینش نمادها و صنایعِ پورتفو نداده (در مجموع صندوق‌های شاخصی، به‌تبعیت از نمونه‌های موفقِ برون‌مرزی، بیشتر سبدگردانیِ پسیو دارن)؛

- حق‌تقدم‌ها فروخته‌شده و تبدیل به سهام شده (تملتح به تملت، و وصندوقح به وصندوق)؛

🟢 خرید مهم: شپدیس | وصندوق | تاپیکو | تملت | البرز

🔴 فروش مهم: فخوز | جم

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق دلاریِ انار (بهمن ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۵.۸ (افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۳۹ میلیارد تومان؛

- میانگین وزنیِ P/E پورتفوی سهامی: ۷.۱ (این‌عدد برای کلیت مارکت، معادل ۷.۶ هست)؛

- سبدگردان ۱ درصد از پورتفو رو هم به سکۀ بورسی اختصاص داده، که البته در پورتفوی سهامی قید نشده؛

- ماهیتاً باید این‌صندوق رو در ردیف صندوق‌های شاخصی قرار بدیم؛ با این‌حال، با سبدگردانیِ اکتیو مواجه هستیم (بر خلاف دیگر صندوق‌های شاخصی)؛

- درصد مناسبی از پورتفو به نقدینگی اختصاص داده‌شده، که باعث می‌شه مدیر پورتفو، انعطاف بیشتری در سبدگردانی داشته باشه، و چینش نمادها و صنایع هم در زمان پنیک‌سل، دستخوش تغییراتِ اساسی نشه؛

- بازارگردانیِ این‌صندوق در شرایط پنیک‌سل، با مشکلاتی همراه بوده؛ با این‌حال، در روزهای اخیر، حباب منفیِ کمتری رو تجربه کرده؛

🟢 خرید مهم: فاسمین | وسپه | زاگرس | پارسان | شغدیر | فخوز

🔴 فروش مهم: فارس | شبریز | کگاز

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو، به‌تفکیک درصدِ صنایع (بهمن ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی سرو (بهمن ۱۴۰۰)

- شاهد خونه‌تکونیِ اساسیِ سبدگردان در جهت تقویت مدیریتِ سرمایه و ریسک هستیم (درصد سهامیِ پورتفو از ۹۷.۲ در ماه‌گذشته، به ۸۷.۶ درصد رسیده)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۶۸۷ میلیارد تومان؛

- جذاب‌ترین P/E رو داره در بین صندوق‌های سهامی؛

- اخیراً از منظر سبدگردانی و بازارگردانی، با انتقاداتی همراه بوده؛ با این‌حال به‌نظر میاد رفته‌رفته داره مزیت‌های رقابتیِ خودش رو احیاء می‌کنه؛

🟢 خرید مهم: فاسمین | غکورش

🔴 فروش مهم: ارفع | فارس | کرماشا | هرمز | مادیرا | غدیس | پارسان

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۷

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس، به‌تفکیک درصد صنایع (بهمن ۱۴۰۰)

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

🔺 پورتفوی صندوق سهامی آگاس (بهمن ۱۴۰۰)

- درصد سهام از پورتفو: ۸۳.۷ (کاهش ۴.۳ درصدی نسبت به ماه قبل)؛

- ارزش سهامیِ پورتفو: ۹۷۹ میلیارد تومان!

- تحرکات مهمی رو در جبهۀ فروش شاهد هستیم؛

- خروج کامل از صندوق طلا؛

- درصد بالائی از پورتفو، به صنایع منتفع از حذف ارز ترجیحی (داروئی، زراعی و غذائی) اختصاص داده‌شده؛ با این‌حال ابهامات در خصوص تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی، باعث ایجاد هیجانات منفی در این‌صنایع، و در نتیجه افت بازدهیِ صندوق در سه‌ماهۀ اخیر شده؛

- با در نظر نگرفتنِ دو نماد خبهمن و اخابر، میانگین وزنیِ P/E پورتفو در محدوده ۶.۶ قرار می‌گیره، که عدد جذابی محسوب می‌شه؛

- سبدگردان در خصوص برخی نمادها (مثه غکورش، که ۳۲ درصد هم در ضرر هست)، به‌رغم تغییرات بنیادین و تکنیکالِ قابل‌توجه، منفعل ظاهر شده!

🟢 خرید مهم: ونوین | مبین | دسینا

🔴 فروش مهم: دسبحا | شاراک | طلا
| فارس | کگهر | هرمز | واحیا | های وب | دسبحان | کاوه | تاصیکو

+ مشاهدۀ پورتفوی ماه گذشته.

- ۱۴۰۰/۱۲/۰۸